Neden temettü ödeyen sanayi şirketlerine ortak olmalıyız

Bu işe yeni başladıysanız herşey den önce kendinize doğru bir kılavuz seçmeniz gerekir.. Benim kılavuzum zamanında bu forumda da yazan TÜM PİYASAYA KARŞI ANA TREND YAZILARI kitabının yazarı sn arman afrashi dir(kmx),bunun dışında Warren Buffet tarzı, duygusuz yatırımcı (Robert sheard) kitaplarını okumanızı tavsiye ederim.. Elinde sonunda çıkacağınız yol tüm piyasayı karşınıza almanız gerektiğidir.. Ve herkesin olumsuz olduğu zamanlarda olumlu düşünmeli cesur olmalı gelecekten umutlu olmalısınız.. Piyasanın en coşkulu zamanlarında ise temkinli olmalısınız.. BU karşıt yatırım stratejisi uzun vadede size çok şeyler katacaktır..

Alıntı:

---

Originally Posted by zeytinci

Hesabıma yatan temettümü hangi hisseden geldiğini öğreniyorum, eğer temettü veren hisse piyasaya göre yüksekse başka o günün şartlarında ucuz kalmış bir temettü hissesine yatırıp oradan lotumu fazlalaştırıyorum. Sizce bu uygulamam nasıl olumlu ve olumsuz görüşlerinizi yazarsanız memnum olurum.Saygılar.Allah'a emanet olun.

---

Bu oldukca guzel bir strateji bence, benim tekniğimde temettü 25 de en yüksek verime sahip üç hisseyi almak. Şu ana kadar çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Temettü lokomotifleri zaten portfoyun belkemiğini oluşturuyor.


Sent from my iPad using Tapatalk

TÜPRAŞ



150 TL birim fiyatlı 100 lotumuz olsun. 150*100=15000 TL eder
15 TL temettü versin.135*100=13500 + 1500 nakit=15000 eder.Temettü miktarı ile de tekrar hisse alalım.Hisse fiyatı her yıl %30 ve temettü fiyatı da her yıl %10 artsın
Yani 2.yıl 111 hisse , 159 TL hisse birim fiyatı ve temettüsü 17 TL olur. ..Paramız da 19500 e çıkar

100 135 15 1500 15000
1 111 159 17 1833 19500
2 123 189 18 2226 25350
3 134 225 20 2684 32955
4 146 271 22 3214 42842
5 158 328 24 3823 55694
6 170 400 27 4515 72402
7 181 490 29 5297 94123
8 192 605 32 6174 122360
9 202 751 35 7152 159067
10 212 938 39 8238 206788

10 yılın sonunda hisselerimizi bozalım 938 TL birim fiyatlı 212 lotumuz ve 8238 TL temettü geliri ile

8238 +206788=215025 TL lik servetimiz olur(Bu fiyata temettülerden kesilen vergiler HARİÇ)


EĞER
TÜPRAŞ HİÇ TEMETTÜ VERMESE İDİ
AYNI KARLILIKLA,AYNI VERİMLE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜP TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞİRKETİ OLMAYA , YATIRIMCILARIN İLGİSİNİ ÇEKMEYe DEVAM ETSEYDİ :
HER YIL YUKARIDAKİ % 30 LUK ARTIŞLA 10 YILIN SONUNDA BİRİM FİYATI 2068 TL LAN 100 LOT TÜPRAŞIMIZ OLACAKTI ..SERVETİMİZ İSE 206800 TL

TEMETTÜLERİ ALARAK 215025 tl (VERGİ HARİÇ)
TEMETTÜSÜZ 206800 TL
Vergiler çıkarılınca kafa kafaya gelir fiyat

Sahi ,10 yılda TÜPRAŞ'ın temettü vermesi ile vermemesi arasında ne fark nedir ?
Bu yüzden bu temettü verimliliğini bir türlü çözemiyorum ..

Alıntı:

---

Originally Posted by lazman

TÜPRAŞ



150 TL birim fiyatlı 100 lotumuz olsun. 150*100=15000 TL eder
15 TL temettü versin.135*100=13500 + 1500 nakit=15000 eder.Temettü miktarı ile de tekrar hisse alalım.Hisse fiyatı her yıl %30 ve temettü fiyatı da her yıl %10 artsın
Yani 2.yıl 111 hisse , 159 TL hisse birim fiyatı ve temettüsü 17 TL olur. ..Paramız da 19500 e çıkar

100 135 15 1500 15000
1 111 159 17 1833 19500
2 123 189 18 2226 25350
3 134 225 20 2684 32955
4 146 271 22 3214 42842
5 158 328 24 3823 55694
6 170 400 27 4515 72402
7 181 490 29 5297 94123
8 192 605 32 6174 122360
9 202 751 35 7152 159067
10 212 938 39 8238 206788

10 yılın sonunda hisselerimizi bozalım 938 TL birim fiyatlı 212 lotumuz ve 8238 TL temettü geliri ile

8238 +206788=215025 TL lik servetimiz olur(Bu fiyata temettülerden kesilen vergiler HARİÇ)


EĞER
TÜPRAŞ HİÇ TEMETTÜ VERMESE İDİ
AYNI KARLILIKLA,AYNI VERİMLE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜP TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞİRKETİ OLMAYA , YATIRIMCILARIN İLGİSİNİ ÇEKMEYe DEVAM ETSEYDİ :
HER YIL YUKARIDAKİ % 30 LUK ARTIŞLA 10 YILIN SONUNDA BİRİM FİYATI 2068 TL LAN 100 LOT TÜPRAŞIMIZ OLACAKTI ..SERVETİMİZ İSE 206800 TL

TEMETTÜLERİ ALARAK 215025 tl (VERGİ HARİÇ)
TEMETTÜSÜZ 206800 TL
Vergiler çıkarılınca kafa kafaya gelir fiyat

Sahi ,10 yılda TÜPRAŞ'ın temettü vermesi ile vermemesi arasında ne fark nedir ?
Bu yüzden bu temettü verimliliğini bir türlü çözemiyorum ..

---

Çünkü hespalama da hata yapıyorsun hocam. Bende okurken şu izlenime kapıldım dedim herhalde benım gibi biri işin sonunda temettü vermeseydi daha çok kazanacakmışız kısmını açıklıyor herhalde diye okuyordum. Hatta alıntı yapıp bu benım ıkıncı hesabım zannetmeyın arkadaşı tanımıyorum filan yazacaktım.

Ancak son paragrafa doğru temettü verilince daha yüksek kar elde ettiğini çıkartmışsın. Açıkçası şaşırdım.

Şimdi inceleyip alt tarafa nerelerde hata yaptıgını göstereyim böylece sende bilinçlenmiş olursun okuyucular da.


şöyle bir hespalama yapmış ancak başlıkları yazmadıı için ne oldugunu anlamak zor.

100 135 15 1500 15000
1 111 159 17 1833 19500
2 123 189 18 2226 25350
3 134 225 20 2684 32955
4 146 271 22 3214 42842
5 158 328 24 3823 55694
6 170 400 27 4515 72402
7 181 490 29 5297 94123
8 192 605 32 6174 122360
9 202 751 35 7152 159067
10 212 938 39 8238 206788

Teoride de pratikte de temettü vermemiş TUPRAŞI geçemezsin. Senin verdiğin örnegı almaya calısacagım.

150 TL deki hisse 15 TL temettü verirse yeni fiyat 135 TL olmaz mı.

Peki 135 TL deki hisse %30 giderse 175,5 TL ye cıkmaz mı. sen 159 TL ye cıkarmışsın. BUrası hatalı başta.

Temettü ile hem lot alıyor hemde ayrıca portfoye eklıyorsun. Zaten tum paran en sağ kolonda temettü parasını lot için harcadın ya ?????????

Temettü ile lot almazsan durum daha kötü cıkar.

Çünkü 150 TL nın %30 u 195 TL eder bunun %30 u 253,5 TL eder böyle böyle katlanarak gıder hisse fiyatı çünkü temettü vermiyor ancak her yıl %30 gidiyor.

Diğeride her yıl %30 gidiyor ancak temettü vererek tekrar hesap istersen.

Alıntı:

---

Originally Posted by lazman

TÜPRAŞ



150 TL birim fiyatlı 100 lotumuz olsun. 150*100=15000 TL eder
15 TL temettü versin.135*100=13500 + 1500 nakit=15000 eder.Temettü miktarı ile de tekrar hisse alalım.Hisse fiyatı her yıl %30 ve temettü fiyatı da her yıl %10 artsın
Yani 2.yıl 111 hisse , 159 TL hisse birim fiyatı ve temettüsü 17 TL olur. ..Paramız da 19500 e çıkar

100 135 15 1500 15000
1 111 159 17 1833 19500
2 123 189 18 2226 25350
3 134 225 20 2684 32955
4 146 271 22 3214 42842
5 158 328 24 3823 55694
6 170 400 27 4515 72402
7 181 490 29 5297 94123
8 192 605 32 6174 122360
9 202 751 35 7152 159067
10 212 938 39 8238 206788

10 yılın sonunda hisselerimizi bozalım 938 TL birim fiyatlı 212 lotumuz ve 8238 TL temettü geliri ile

8238 +206788=215025 TL lik servetimiz olur(Bu fiyata temettülerden kesilen vergiler HARİÇ)


EĞER
TÜPRAŞ HİÇ TEMETTÜ VERMESE İDİ
AYNI KARLILIKLA,AYNI VERİMLE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜP TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞİRKETİ OLMAYA , YATIRIMCILARIN İLGİSİNİ ÇEKMEYe DEVAM ETSEYDİ :
HER YIL YUKARIDAKİ % 30 LUK ARTIŞLA 10 YILIN SONUNDA BİRİM FİYATI 2068 TL LAN 100 LOT TÜPRAŞIMIZ OLACAKTI ..SERVETİMİZ İSE 206800 TL

TEMETTÜLERİ ALARAK 215025 tl (VERGİ HARİÇ)
TEMETTÜSÜZ 206800 TL
Vergiler çıkarılınca kafa kafaya gelir fiyat

Sahi ,10 yılda TÜPRAŞ'ın temettü vermesi ile vermemesi arasında ne fark nedir ?
Bu yüzden bu temettü verimliliğini bir türlü çözemiyorum ..

---

hisse fiyatı her yıl % 30 artacak diyorsunuz. Böyle bir hisse varsa temettü vermesin ben direkt evi barkı satıp buna yatırayım. :)

Alıntı:

---

Originally Posted by esramarka

hisse fiyatı her yıl % 30 artacak diyorsunuz. Böyle bir hisse varsa temettü vermesin ben direkt evi barkı satıp buna yatırayım. :)

---

Arkadaş kendınce bır kıyaslama yapmış hissenin % kaç gittiğinin bir önemi yok istersen her yıl farklı % lerle götür hatta bazı yıllar eksiyede götürebilirsin hiçbir önemi yokki maksat böyle bir hisse var veya yok tartısması değil.

hesaplama basit olsun dışardan okuyanlarda anlasın diye basitçe hisseyi %30 götürmüş. %10 da diyebilir %5 de diyebilir %0 da götürebilir. HESAPLAMA DEĞİŞMİYOR. sadece dışardan okuyup gerçekten doğrumu söylüyor acaba birde ben hesaplayayım diyen SORGULAYAN kitle hesap yaparken zorlanmasın. Mesele bu. Hesaplayıncada olanı biteni görsün.

https://youtu.be/RY91XO80q-Y

Alıntı:

---

Originally Posted by kaucuk

Bu oldukca guzel bir strateji bence, benim tekniğimde temettü 25 de en yüksek verime sahip üç hisseyi almak. Şu ana kadar çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Temettü lokomotifleri zaten portfoyun belkemiğini oluşturuyor.


Sent from my iPad using Tapatalk

---

XTM25 endeksinin temettü verimine göre sıralanmış hali elinizde var mı acaba? İnternette arattım bulamadım maalesef.

İkinci olarak, hesaba yatan temettüyü en yüksek verime sahip üç hisseye değil de, temettüsü yatan hisseden lot artırmak üzerine strateji oluştursaydınız, portföyünüzün değeri bugün ne olurdu? Bununla ilgili bir çalışma yaptınız mı?

Diğer arkadaşlar da düşüncelerini paylaşabilir elbet. Yatan temettü ile aynı hissede lot mu artırmalıyız? Yoksa yatan temettüyü farklı bir hissede mi değerlendirmeliyiz?

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

Çünkü hespalama da hata yapıyorsun hocam. Bende okurken şu izlenime kapıldım dedim herhalde benım gibi biri işin sonunda temettü vermeseydi daha çok kazanacakmışız kısmını açıklıyor herhalde diye okuyordum. Hatta alıntı yapıp bu benım ıkıncı hesabım zannetmeyın arkadaşı tanımıyorum filan yazacaktım.

Ancak son paragrafa doğru temettü verilince daha yüksek kar elde ettiğini çıkartmışsın. Açıkçası şaşırdım.

Şimdi inceleyip alt tarafa nerelerde hata yaptıgını göstereyim böylece sende bilinçlenmiş olursun okuyucular da.


şöyle bir hespalama yapmış ancak başlıkları yazmadıı için ne oldugunu anlamak zor.

100 135 15 1500 15000
1 111 159 17 1833 19500
2 123 189 18 2226 25350
3 134 225 20 2684 32955
4 146 271 22 3214 42842
5 158 328 24 3823 55694
6 170 400 27 4515 72402
7 181 490 29 5297 94123
8 192 605 32 6174 122360
9 202 751 35 7152 159067
10 212 938 39 8238 206788

Teoride de pratikte de temettü vermemiş TUPRAŞI geçemezsin. Senin verdiğin örnegı almaya calısacagım.

150 TL deki hisse 15 TL temettü verirse yeni fiyat 135 TL olmaz mı.

Peki 135 TL deki hisse %30 giderse 175,5 TL ye cıkmaz mı. sen 159 TL ye cıkarmışsın. BUrası hatalı başta.

Temettü ile hem lot alıyor hemde ayrıca portfoye eklıyorsun. Zaten tum paran en sağ kolonda temettü parasını lot için harcadın ya ?????????

Temettü ile lot almazsan durum daha kötü cıkar.

Çünkü 150 TL nın %30 u 195 TL eder bunun %30 u 253,5 TL eder böyle böyle katlanarak gıder hisse fiyatı çünkü temettü vermiyor ancak her yıl %30 gidiyor.

Diğeride her yıl %30 gidiyor ancak temettü vererek tekrar hesap istersen.

---

Hesap hatalı değil hocam.135 TL %30 ile 176( yuvarlanmış) oluyor ve 17 TL temettü veriyor.Fiyatı 159 a düşüyor.Temettü ile de ederince yeni lot alınıyor.Temettü ile alınan miktar bir sonraki satırda lot adedine eklenmiş.
Yaptığım tabloda HATA var ama en sonda .Temettü alınan yatırımla 10 sene sonunda elde edilen serveti yanlış hesaplamışım.Temettü miktarını 2 kez ekletmişim proğramda.
10 yıl sonunda servet 208000 TL oluyor.Yani temettüsüz yatırımın sonundaki servetle eşit.Zaten matematiksel olarak eşit çıkmalıydı.İlk yaptığımda aradaki farkın nereden kaynaklandığını anlamamıştım.Siz söyleyince kontrol ederken temettüyü iki kez eklettiğimi farkettim.Dediğim gibi matematiksel olarak ta aynı servet çıkmalı.
yani10 yıl sonunda
TEMETTÜLÜ 2080000
TEMETTÜSÜZ 208000
TEMETTÜ ALMAK-ALMAMAK ARASINDA FARK YOK
HATTA TEMETTÜLERDEN KESİLEN FARK ÇIKARILIRSA TEMETTÜSÜZ YATIRIMIN SONUNDAKİ SERVET DAHA FAZLA ÇIKAR


adet fyat temettü toplam temettü servet
100 150 15000
100 135 15 1500 15000
1 111 159 17 1833 19500
2 123 189 18 2226 25350
3 134 225 20 2684 32955
4 146 271 22 3214 42842
5 158 328 24 3823 55694
6 170 400 27 4515 72402
7 181 490 29 5297 94123
8 192 605 32 6174 122360
9 202 751 35 7152 159067
10 212 938 39 8238 206788

(başlıkları yazdım ama tablo yine karıştı.:) )(excell tablo forumda bozuluyor).(küsüratlar yuvarlanmış)