AEFES - Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş.

[KOMODOR 2019]

Hedef fiyat değişikliği - Anadolu Efes (İş Yatırım)


CCOLA hisseleri için hedef fiyat revizyonumuz ve şirketin 2024 beklentilerine yakınsayan revize bira grubu varsayımlarımız ile beraber, AEFES hisseleri için hedef fiyatımızı 215 TL/hisse seviyesine yükseltiyor ve AL tavsiyemizi koruyoruz. Solo bira grubu 3.4x 24T FD/FAVÖK çarpanı ile uluslararası benzerlerine kıyasla %59 iskonto ile işlem görmekte. Bira grubu için marj baskıları ve Ruble 'deki devalüasyon başlıca riskler olarak öne çıkıyor.

Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

[KOMODOR 2019]

Şirketimiz
ile Tek-Gıda İş Sendikası arasında 01.09.2023-31.12.2025 dönemi için yapılan
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış olup, imza
aşamasındadır.

[0101]

https://www.hisse.net/topluluk/showt...41#post6795141

Muhterem Hissenet üyeleri;

Enflasyon muhasebesi 2023 bilançolarını etkiledi.
2024 nasıl olacak?

Eğer konu hakkında bildikleriniz veya merak ettikleriniz var ise burada paylaşılırsa hepimiz istifade edebiliriz umudundayım.
Saygılarımla.

[heval]

DÖNEM KARI (ZARARI)
- Ana Ortaklık Payları
2024-1.çeyrek :3.140.536
2023 1.çeyrek:3.025.067

CCI pakistan ve kazakistanda çuvallamasa ; Bira grubunun etkisiyle kar çok daha iyi gelebilirdi...Bankalar gibi kar açıklıyor , Karı CCI dan daha iyi ama tahtasında bir s.kim yok a.q...Bira grubunu 30 TRY den hesaplıyorlar; Bira grubunun değeri 500 milyon USD miş...O paraya sadece Rusya operasyonlarının %50 sini aldılar...

Bu borsa ne s..kimden yer

[heval]

TMS 29 etkisi olmadan 2024 yılının 1. çeyreğinde,
Anadolu Efes;
ï‚· Net satış gelirleri %76,9 oranında artarak 43.459,8 milyon TL seviyesinde
ï‚· Brüt kar %89,8 oranında artarak 17.233,8 milyon TL, marj ise 270 baz puan artarak %39,7 seviyesinde
ï‚· FAVÖK (BMKÖ) %69,6 oranında artarak 7.141.2 milyon TL, marj 71 baz puan düşüşle %16,4 seviyesinde
ï‚· Net karlılık, 1Ç2023’de gerçekleşen 408,5 milyon TL’ye kıyasla 1.685,5 milyon TL seviyesinde kaydedilmiştir.
Bira Grubu:
ï‚· Net satış gelirleri %82,3 oranında artarak 16.427,7 milyon TL seviyesinde
ï‚· Brüt kar %87,4 oranında artarak 7.344,0 milyon TL, marj ise 121 baz puan artarak %44,7 seviyesinde
ï‚· FAVÖK (BMKÖ) %48,8 oranında artarak 1.939,1 milyon TL, marj ise 266 baz puan düşüş kaydetmiştir.
ï‚· Net karlılık, 1Ç2023’deki 109,4 milyon TL zarara kıyasla 692,9 milyon TL kar olarak kaydedilmiştir.

Senin gibi hissenin ta....a.q....

TMS 29 etkisi olsun olmasın kar uçuyor a.q...Ama senin sahibin ipini salmıyor...

İlk çeyrekte uzun aradan sonra Bira grubu 692,9 milyon TL kar yazmış ; sermayeden fazla kar var ama sen onu 30 TRY den fiyatlamaya devam et a.q...

Bilançoda bozulma olmadan seni satmam a.q....

[british]

TMS 29 (Enflasyon Muhasebesi)'nin bilanço ve gelir tablosundaki etkileri