ARENA - Arena Bilgisayar

[sorpressa]

Adamlar 36-37 den toplayarak götürdü 60 lara.En son hareketi öyle hatırlıyorum.
Ytd.

[sorpressa]

15 Haziran 2023 tarihli paylaşım.

:) yok yaw 35 centi de görmez herhalde :)

İlk etapta
1 lot Arena= 1 Dolar denklemine geliriz.
Sonra haftalık usd çanağı çalışır.2024 ün ortaları usd zirve yapmasını beklerim işler yolunda giderse.
Bu işler yolunda durumuda sadece bizim hissede var.Zarar eden çoğu hisse katladı.Bazılarında sanırsın bilanço rafa kalkmış.Bize gelince milimetrik hesap çalışır.
Bu adamların fake çubuklarını yiyen yesin.

Aylık grafiği bozmaya çalışıyorlar takıntılarının hangi rakamda olduğunu tahmin ediyorum.
Haziran ayında Usd zirvesini test etmesi gerekiyordu.Bakalım ara haberlerle mi durumu toparlayacaklar yoksa tahmin ettiğim rakamda pereanın veya başka birisinin alışlarıyla mı.
Ytd.

[Emirhan06]

Bu bir tesadüf müdür bilmiyorum ama 14 sene önce Redingthon Arenayı 87 milyon USD bedel üzerinden aldı. Aradan geçen 14 sene sonra Arenanın 2016 yılında yaklaşık 650 bin USD ( 2 milyon TL ) sermaye ile kurduğu iştiraki Paynet de 87 milyon USD bedelle iyzicoya satıldı.

2010 senesindeki arenanada ne Paynet , ne brightstar , ne arena solar vardı. 400-500 milyon USD cirolu bir şirketti. Öyle bir şirket 87 milyon USD idi.

Şimdi içinde 87 milyon USD bedelli Paynet var , 2 sene önce 26 milyon USD bedelle alına Brighstar var ve 1.3 milyar USD cirolu bir şirket ama değeri 134 milyon USD. Yersen.

Hem de bu 134 milyon USD'lık şirketin kasasına 2 ay sonrayaklaşık 90 milyon USD para girecek ve hepsi de kar olarak yansıyacak bilançoya.

Yani şu anda arenanın çıplak değeri 44 milyon USD seviyesinde buna Brighstar dahil. Onu da çıkarırsak geriye kalır 18 milyon USD.

Yani 14 sene önce 87 milyon USD eden şirketin o hali şu anda 18 milyon USD. Hatta birebir o hali bile değil. O dönem arena solar da yoktu , son 14 senede alınan distribütörlüklerin hiçbiri yoktu. 400-450 milyon USD cirolu bir şirketti. Halbuki şimdi Brightstar ve payneti dışarı çıkarsak ciro yine de 700 milyon USD'ın altına düşmez.


Tüm bu gerçekler somut olarak kağıy üzerinde görünmediği için fiyatlama buralarda. Ama 2-3 ay sonra somutlaşacak , bilançolara yansıyacak , o zaman bu fiyatın ne kadar komik olduğu ortaya çıkacak. Çok değil en fazla 3 ayımız var bunu görmeye.

[balina]

2 yıllık maceram 14.00 rakamına gelirsen bitecek. Senin yüzünden sağlığından olamam o.c. kagit

Sn Adorable gibi herkesin ruh sağlığını bozdun Arena..Sn Adorable umarım ruh sağlığı düzelmiştir..

[borsavizyon]

Is yatirimdan islem yapanin ceounun adami oldugunu tahmin ediyorum ama ispatlayamam

[kaganalp01]

Bu bir tesadüf müdür bilmiyorum ama 14 sene önce Redingthon Arenayı 87 milyon USD bedel üzerinden aldı. Aradan geçen 14 sene sonra Arenanın 2016 yılında yaklaşık 650 bin USD ( 2 milyon TL ) sermaye ile kurduğu iştiraki Paynet de 87 milyon USD bedelle iyzicoya satıldı.

2010 senesindeki arenanada ne Paynet , ne brightstar , ne arena solar vardı. 400-500 milyon USD cirolu bir şirketti. Öyle bir şirket 87 milyon USD idi.

Şimdi içinde 87 milyon USD bedelli Paynet var , 2 sene önce 26 milyon USD bedelle alına Brighstar var ve 1.3 milyar USD cirolu bir şirket ama değeri 134 milyon USD. Yersen.

Hem de bu 134 milyon USD'lık şirketin kasasına 2 ay sonrayaklaşık 90 milyon USD para girecek ve hepsi de kar olarak yansıyacak bilançoya.

Yani şu anda arenanın çıplak değeri 44 milyon USD seviyesinde buna Brighstar dahil. Onu da çıkarırsak geriye kalır 18 milyon USD.

Yani 14 sene önce 87 milyon USD eden şirketin o hali şu anda 18 milyon USD. Hatta birebir o hali bile değil. O dönem arena solar da yoktu , son 14 senede alınan distribütörlüklerin hiçbiri yoktu. 400-450 milyon USD cirolu bir şirketti. Halbuki şimdi Brightstar ve payneti dışarı çıkarsak ciro yine de 700 milyon USD'ın altına düşmez.


Tüm bu gerçekler somut olarak kağıy üzerinde görünmediği için fiyatlama buralarda. Ama 2-3 ay sonra somutlaşacak , bilançolara yansıyacak , o zaman bu fiyatın ne kadar komik olduğu ortaya çıkacak. Çok değil en fazla 3 ayımız var bunu görmeye.

Emirhan bey bunlar ellerinde 13 sene önce 87 milyon USD bedelle alınmış Arena 26 milyon USD bedelle alınmış Birgstar ve Paynet içerisinde bulunduğu halde bize 12-14 TL 0.70 cent civarlarında 2 yıl zulüm etmediler mi??Benim 3 yıl dolmak üzere sizin soylediklerinize tamamen katılıyorum ancak bu şirketin tahtasına kuvvetli bir yatırımcı gelmedikten sonra bunlar zulüm e devam ederler diye düşünüyorum.Gonlum iyi olmasından yana ancak karsimizdakiler pekte iyi niyetli değil.Bilisim sektöründe hemen hemen Pdd 4 un altında hisse yok ama bu arena verdiğiniz değerli bilgiler için 3 yıldır sizi takip eden bir insan olarak tşk ederim

[Emirhan06]

Emirhan bey bunlar ellerinde 13 sene önce 87 milyon USD bedelle alınmış Arena 26 milyon USD bedelle alınmış Birgstar ve Paynet içerisinde bulunduğu halde bize 12-14 TL 0.70 cent civarlarında 2 yıl zulüm etmediler mi??Benim 3 yıl dolmak üzere sizin soylediklerinize tamamen katılıyorum ancak bu şirketin tahtasına kuvvetli bir yatırımcı gelmedikten sonra bunlar zulüm e devam ederler diye düşünüyorum.Gonlum iyi olmasından yana ancak karsimizdakiler pekte iyi niyetli değil.Bilisim sektöründe hemen hemen Pdd 4 un altında hisse yok ama bu arena verdiğiniz değerli bilgiler için 3 yıldır sizi takip eden bir insan olarak tşk ederim

Evet hocam aynen katılıyorum , o seviyelerden 2 sene süründürdüler. Ama şu anın o zamanlardan farkı şu ki , 2021-2023 arası , her ne kadar ellerinde Paynet ve Brightstar olsa da , hem paynet hacim olarak şimdiki kadar büyük değildi , dolayısıyla ciroya ve kara etkisi kısıtlı idi , hem de Brighstarı almak için tamamen kredi kullandılar , vy bu krediden sonra hem USD çok arttı hem de faizler çok arttı.

Hal böyle olunca , artan iş hacmi ve işletme sermayesi ihtiyacı yüzünden krediye yüklendiler , kredi faizlerinin zirve yaptığı son 1 senede. Bu kredinin faizi de tüm faaliyet karını yedi bitirdi ve biz son 5-6 çeyrektir doğru düzgün kar edemedik.

Son 3 çeyreklik bilanço da zarar. Belki 2023 son çeyrek 130 milyon kar vardı diyecekler vardır ama o karın tamamı net parasal pozisyon kazancından geliyordu , faaliyet ile alakası yoktu. Enflasyon muhasebesine geçilmese o da olmayacaktı. Yani 2023 son çeyrek de aslınde ne kar ne zarar bir durum var.

Yani son 3 çeyrektir net kar elde edemeyen bir şirket görünümündeyiz yüksek kredi nedeniyle.

Ama şimdi önümüzde parlak bir dönem var. Paynet 3 milyar liraya satıldı ve bu paranın kasaya girmesi için yasal onayların alınması bekleniyor sadece.

Bu da 2-3 ay içinde olacak İnşaallah. Hatta daha kısa da sürebilir. Bu 3 milyar kasaya girince şirketin bilançosu ve gelir tablosu kökten değişecek.

Neler olacağını son 2-3 paylaşımımda yazdım. Tekrar etmiyeyim. Ama bilanço kalitesi çok üst seviyeye çıkacak ve tüm rasyolar düzelecek.

3 milyar satış gelirinin tamamı net kara yansıyacak. Sektörde PD/DD oranı 4 demişsiniz . Bu satış sonrası arenanın defter değeri 45 lira olacak. Yani bugünkü fiyatlarla PD/DD oranı 1 olacak.

Yani sektör ortalamasının dörtte biri olacak. Finansal borç 3,5 milyar liralardan , 1 milyar liranın altına düşecek. Ve çeyreklik 450 milyonu bulan finansal gider 100-150 milyonlara düşecek.

Tek defalık 3 milyar lira kar yazacak F/K bu fiyatla 1,5 seviyesine inecek. Operasyonlarından senelik en az 1 milyar lira kar edecek , normal olağan F/K seviyesi de 4-5 arasına inecek bu fiyatla.

Bu rasyolar mantıklı rasyolar değil. O yüzden piyasa ortalamalarına çıkmak için de fiyat en az 2 katına hatta daha yukarı çıkacak.

Yani 3-4 ay sonra yada maksimum 6 ay sonra , hisse fiyatı 80-100 lira arasında olacak inşaallah.

Beni 4-5 senedir tanıyanlarınız var. Hiçbir zaman hayal satmadım. Hatta bu sefer ki öngörüm , bugüne kadar yaptıklarım için de en çok emin olduğum..

Ben bu hisse 3,12'ye bölünmeden önce 4-5 liralardayken ( şimdiki fiyata göre 1,5 lira seviyesi yapar ) , bu hisse fiyatı haketmiyor en az 25 lira olması lazım dediğimde bazı kişiler inanmadı hatta dalga geçenler oldu. O hisse 4 liradan 65 liraya gitti 18 ayda.

Sonra 3.12'ye bölündü , bölünen hali de 3 senede 9 liradan 61 liraya gitti.

Yani toparlarsak 2019 ekim ayında 1,2 lira olan hisse , 4,5 senede 60 liraya çıktı.

Bunların hepsini söylerken biraz hesap biraz ön görü yapıyordum. Ama Paynet satışından sonra sadece hesap yapıyorum öngörüye ihtiyaç yok. Matematik yalan söylemez.

Bu 3 milyar kasaya girince , bilanço süper kaliteli , borçsuz , cari oranı yüksek, karlılığı artmış bir bilanço olacak. 3 milyar lira kar yazacak olan şirket 4,3 milyar lira piyasa değerinde kalmaz. İlla 8-10 milyar liraya çıkar. Ama bu sadece bir zaman meselesi. Ölmez sağ kalırsak hep beraber görürüz. Maksimum süre 6 ay.

[kaganalp01]

Evet hocam aynen katılıyorum , o seviyelerden 2 sene süründürdüler. Ama şu anın o zamanlardan farkı şu ki , 2021-2023 arası , her ne kadar ellerinde Paynet ve Brightstar olsa da , hem paynet hacim olarak şimdiki kadar büyük değildi , dolayısıyla ciroya ve kara etkisi kısıtlı idi , hem de Brighstarı almak için tamamen kredi kullandılar , vy bu krediden sonra hem USD çok arttı hem de faizler çok arttı.

Hal böyle olunca , artan iş hacmi ve işletme sermayesi ihtiyacı yüzünden krediye yüklendiler , kredi faizlerinin zirve yaptığı son 1 senede. Bu kredinin faizi de tüm faaliyet karını yedi bitirdi ve biz son 5-6 çeyrektir doğru düzgün kar edemedik.

Son 3 çeyreklik bilanço da zarar. Belki 2023 son çeyrek 130 milyon kar vardı diyecekler vardır ama o karın tamamı net parasal pozisyon kazancından geliyordu , faaliyet ile alakası yoktu. Enflasyon muhasebesine geçilmese o da olmayacaktı. Yani 2023 son çeyrek de aslınde ne kar ne zarar bir durum var.

Yani son 3 çeyrektir net kar elde edemeyen bir şirket görünümündeyiz yüksek kredi nedeniyle.

Ama şimdi önümüzde parlak bir dönem var. Paynet 3 milyar liraya satıldı ve bu paranın kasaya girmesi için yasal onayların alınması bekleniyor sadece.

Bu da 2-3 ay içinde olacak İnşaallah. Hatta daha kısa da sürebilir. Bu 3 milyar kasaya girince şirketin bilançosu ve gelir tablosu kökten değişecek.

Neler olacağını son 2-3 paylaşımımda yazdım. Tekrar etmiyeyim. Ama bilanço kalitesi çok üst seviyeye çıkacak ve tüm rasyolar düzelecek.

3 milyar satış gelirinin tamamı net kara yansıyacak. Sektörde PD/DD oranı 4 demişsiniz . Bu satış sonrası arenanın defter değeri 45 lira olacak. Yani bugünkü fiyatlarla PD/DD oranı 1 olacak.

Yani sektör ortalamasının dörtte biri olacak. Finansal borç 3,5 milyar liralardan , 1 milyar liranın altına düşecek. Ve çeyreklik 450 milyonu bulan finansal gider 100-150 milyonlara düşecek.

Tek defalık 3 milyar lira kar yazacak F/K bu fiyatla 1,5 seviyesine inecek. Operasyonlarından senelik en az 1 milyar lira kar edecek , normal olağan F/K seviyesi de 4-5 arasına inecek bu fiyatla.

Bu rasyolar mantıklı rasyolar değil. O yüzden piyasa ortalamalarına çıkmak için de fiyat en az 2 katına hatta daha yukarı çıkacak.

Yani 3-4 ay sonra yada maksimum 6 ay sonra , hisse fiyatı 80-100 lira arasında olacak inşaallah.

Beni 4-5 senedir tanıyanlarınız var. Hiçbir zaman hayal satmadım. Hatta bu sefer ki öngörüm , bugüne kadar yaptıklarım için de en çok emin olduğum..

Ben bu hisse 3,12'ye bölünmeden önce 4-5 liralardayken ( şimdiki fiyata göre 1,5 lira seviyesi yapar ) , bu hisse fiyatı haketmiyor en az 25 lira olması lazım dediğimde bazı kişiler inanmadı hatta dalga geçenler oldu. O hisse 4 liradan 65 liraya gitti 18 ayda.

Sonra 3.12'ye bölündü , bölünen hali de 3 senede 9 liradan 61 liraya gitti.

Yani toparlarsak 2019 ekim ayında 1,2 lira olan hisse , 4,5 senede 60 liraya çıktı.

Bunların hepsini söylerken biraz hesap biraz ön görü yapıyordum. Ama Paynet satışından sonra sadece hesap yapıyorum öngörüye ihtiyaç yok. Matematik yalan söylemez.

Bu 3 milyar kasaya girince , bilanço süper kaliteli , borçsuz , cari oranı yüksek, karlılığı artmış bir bilanço olacak. 3 milyar lira kar yazacak olan şirket 4,3 milyar lira piyasa değerinde kalmaz. İlla 8-10 milyar liraya çıkar. Ama bu sadece bir zaman meselesi. Ölmez sağ kalırsak hep beraber görürüz. Maksimum süre 6 ay.

Emirhan bey sizin yazdiklarinizla bu zamana kadar verdiğiniz bilgilerde hiç bir sıkıntı yok bilanço tahminleriniz olsun paynetin satış fiyatı tahmininiz olsun neredeyse bire bir tutuyor.Ancak şirkete karşı güvenimizi kaybettik.Yaklasik 25 yıldır dönem dönem hisse alır satarim bu zamana kadar Varlık satışından sonra taban taban yapan hiç hisse görmemiştim.Bu ilk oldu :-)