ANSGR - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

[anadolulu alp]

Borsanın farklı hikayeye ihtiyacı var yoksa düzeltme düşüş devam eder ytd.
Anadolu sigorta özelinde sorun olduğunu düşünmüyorum ytd.
Ekrana bakmamak gerekir.

[anadolulu alp]

Taban olsun tek lot satmam ytd.F/K 4,60 civarları şaka gibi

[anadolulu alp]

düşüncemi yazmıştım 80 civarlarında kalıcılık sağlayıp şubat ayında 4,çeyrek bilançonun açıklanmasını bekler mantıklı olan en kötüsü eğer ralli yaşarsa normalde yaşaması gerekir aralık ayı ortaları 80 civarlarında kalıcılık sağlayabilir ve şubat ayında 4,çeyrek bilançonun açıklanmasını 3 haneli rakamlarda bekler bakalım hangisi olacak ? YTD.

[anadolulu alp]

Maliyetim düşük olmasa biletini kesip göndermiştim fakat maliyetim düşük bende kredisi yüksek anadolu sigortanın bugün son dakikalarda yeşil kapatması iyiydi.

[nurullahCaliskan]

Öncelikle bu bir analiz çalışmasıdır ve gelecek karları, temettüleri ve buna istinaden fiyat biçme analizi olacak.


Şirket 2022 4. çeyrekte 756 milyon kar yazmış.
Şirket 2023 1. çeyrekte 138 milyon kar yazmış.

Faiz arttırımları ile dolar sabit yukarı tarafta olup süpriz yükselişler yapmamakta. Dolayısıyla şirkete extra mali yük binmemekte. Toplanan primler dolar karşısında kuşa dönmüyor.
2021- 2022 yılları bu sebepten dolayı kötüydü ve temettü dağıtılmadı.

Şimdi, makroekonomi olarak faiz bu şekilde devam ettiği sürece

Tahmini olarak şirket 3. çeyreğe paralel karlar getirir.

2024/1. çeyrek açıklandığı zaman


2023/6 => 3,2
2023/9 => 2,6
2023/12 => 2,6
2024/3 => 2,6

Toplamda => 11 milyar TL kar.

Hisse başı kar => 22TL
Şirket ortalama %30 temettü dağıtıyor bu sebeple tahmini temettü => 6,6 BRÜT, 6 TL NET TEMETTÜ.



Şunu belirteyim, şirketin 6. çeyrekte 3.2 milyar kar ve 9. çeyrekte bu karın 2.6 ya düşme sebebi büyük ölçüde vergiden kaynaklı.

Vergiden önce kar 2023/6 da 3.832.371, 2023/9 çeyrekte 3.592.909.
Dolayısıyla karın bu çeyrek düşmesinin asıl sebebi faaliyetler değil vergiden dolayı.


Şirketin çok çok ucuz fiyatlarla hissede işlem gördüğünün farkındayız.
22TL hisse başı kar durumunda 2.9FK lardayız anlık olarak.

Üstelik diğer sektörlerin PMI ve verilerinin bozulması, sigorta ve faktoring sektörlerini önde tutuyor. Faiz artışının leasing leri nasıl çökerttiğini finansal tablolardan izledik.



Eğer bu karlılık devam ederse, hissenin 2024 mart ayları gibi 150TL lere çıkmaması için hiçbir sebep yok. Tarihi FK ile kıyaslayamıyorum çünkü geçen seneler çok kötü yılları olduğu için FK ları yüksek kalmış. O hesaba girersek 400TL ler çıkıyor.



Evet döngüsellik var, evet bu karların devam edip edemeyeceği soru işareti, ancak geçen her çeyrek FK yı dramatik şekilde indirecektir sigortalar.


Saygılar

Adsız.jpg

[twilight1517]

Öncelikle bu bir analiz çalışmasıdır ve gelecek karları, temettüleri ve buna istinaden fiyat biçme analizi olacak.


Şirket 2022 4. çeyrekte 756 milyon kar yazmış.
Şirket 2023 1. çeyrekte 138 milyon kar yazmış.

Faiz arttırımları ile dolar sabit yukarı tarafta olup süpriz yükselişler yapmamakta. Dolayısıyla şirkete extra mali yük binmemekte. Toplanan primler dolar karşısında kuşa dönmüyor.
2021- 2022 yılları bu sebepten dolayı kötüydü ve temettü dağıtılmadı.

Şimdi, makroekonomi olarak faiz bu şekilde devam ettiği sürece

Tahmini olarak şirket 3. çeyreğe paralel karlar getirir.

2024/1. çeyrek açıklandığı zaman


2023/6 => 3,2
2023/9 => 2,6
2023/12 => 2,6
2024/3 => 2,6

Toplamda => 11 milyar TL kar.

Hisse başı kar => 22TL
Şirket ortalama %30 temettü dağıtıyor bu sebeple tahmini temettü => 6,6 BRÜT, 6 TL NET TEMETTÜ.



Şunu belirteyim, şirketin 6. çeyrekte 3.2 milyar kar ve 9. çeyrekte bu karın 2.6 ya düşme sebebi büyük ölçüde vergiden kaynaklı.

Vergiden önce kar 2023/6 da 3.832.371, 2023/9 çeyrekte 3.592.909.
Dolayısıyla karın bu çeyrek düşmesinin asıl sebebi faaliyetler değil vergiden dolayı.


Şirketin çok çok ucuz fiyatlarla hissede işlem gördüğünün farkındayız.
22TL hisse başı kar durumunda 2.9FK lardayız anlık olarak.

Üstelik diğer sektörlerin PMI ve verilerinin bozulması, sigorta ve faktoring sektörlerini önde tutuyor. Faiz artışının leasing leri nasıl çökerttiğini finansal tablolardan izledik.



Eğer bu karlılık devam ederse, hissenin 2024 mart ayları gibi 150TL lere çıkmaması için hiçbir sebep yok. Tarihi FK ile kıyaslayamıyorum çünkü geçen seneler çok kötü yılları olduğu için FK ları yüksek kalmış. O hesaba girersek 400TL ler çıkıyor.



Evet döngüsellik var, evet bu karların devam edip edemeyeceği soru işareti, ancak geçen her çeyrek FK yı dramatik şekilde indirecektir sigortalar.


Saygılar

Adsız.jpg

Yorumunuz için teşekkürler, bu yılı büyük olasılıkla 9 milyar civarı kar ile kapatacak, 2024 yılında da bu civarlarda kar getirirse bizi 1 sene süründürür, sisecam a bakarsanız gecen seneki kar ile paralel kar acılıyor ve fiyatı aynı, bizi 18-20 milyar kar ucurur, çeyreklik 4.5 civarı getirirse dediğiniz fiyata gidebilir ytd

[anadolulu alp]

En kötü zaman kaybı yaşatacak sabır ytd
Benim için evladiyelik hisse Anadolu sigorta ytd.

[anadolulu alp]

Enflasyon,Dolar TL ve mevduat faizleri artmaya devam edecek.
Anadolu sigortayı satanlar dibine kadar satış yapmaları hikaye sadece zaman kaybından dolayı daha büyük ralli olur ytd.