PGSUS - Pegasus

[emre73373]

Kâr beklenenden iyi geldi ama endeks düzeltmesine mi takıldı...!!!!

İyi ki ... kâr!!!! açıkladı, 975 den 936 a düştü... şimdilik...!!!!

[foton]

15.08.2023
Hedef Fiyat
1.313,85
Getiri Pot
%39
Esra Şirinel
Yatirim Teması


Pegasus Hava Yolları 2022’de 2.44 milyar € ciro, 835 milyon € FAVÖK (34.1% marj) ve 431 milyon € net kar rakamı elde etti. Pegasus Hava Yolları 2022 sonunda 96 uçaktan oluşan filosunun 2023 sonunda 15 yeni A321 Neo girişi ve 9 adet uçak çıkışı sonucu 102’ye arttırmayı planlıyor. 2023’de yıllık %20 toplam kapasite büyümesi ve 2.3 yüzde puan artışla %86’ya ulaşan doluluk oranı ile Pegasus Hava Yolu’nun 32.4 milyon (yıllık +%20) yolcu taşıyacağını hesaplıyoruz. Bu arada Pegasus Hava Yolları’nın merkez havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iki pistin birden 2024’de faal olacağını belirtmek isteriz.

[esozcan]

bu gün bir formülü incelerken bir trend takıbını oluşturan bir takım hazırladım.. pegasus ta deneyip gözlemlediğimde palanın ne kadar düzgün bir trend çizdiğini gördüm.. sanki tablo gibi.. sarı 1 defa test edilmiş... kırmızı istifini bile bozmamış.. sadece yeşil beyaz altını gördüğü için bir uyari göndermiş... elinde olanların kazançları bol ve daim olsun..

[epikur]

Epeydir bir şey yazılmamış. Meraktan yazıyorum: 3.Ç için bir ciro ve net kar beklentisi olan var mı?
Sonuçta, fiyat 800'lere falan mı düşer... yoksa kasım ayına kadar 1000'leri aşıp yeni ATH'lara mı gider... bunun cevabı sadece bu rakamlarda.

Zaten 1 hafta içerisinde Pegasus Ağustos ayı rakamları yayınlanır. Yılın en güçlü ayı olduğu kesin de...işte artış ne kadar olacak. Soru bu!

[foton]

Pegasus'un Ağustos'ta yolcu sayısı yıllık %13 arttı13/09/2023 06:24:00
Pegasus'un Ağustos ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 3,35 milyon oldu. Geçen yılın aynı ayında yolcu sayısı 2,97 milyon seviyesindeydi.

Pegasus'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, aynı ayda doluluk oranı yüzde 88,1 olarak gerçekleşti. Böylece geçen yılın aynı ayından 1,7 puan daha aşağı gelindi.

Şirket'in iç hat yolcu sayısı yüzde 7 artışla 1,22 milyon olurken, dış hat yolcu sayısı yüzde 17 artışla 2,13 milyona ulaştı.

[mermers]

Yine yeni varyant korkusu... Kimsenin umurunda değil ama havacılık hisseleri korktu

[izmut]

3 milyar USD değerlemesi olmasaydı korkmazdı.
Halen dünyanın en değerli 30 hava yolu şirketi arasında.

Varyanttan bi mok olmaz ama dediğim gibi Pegasus ve 3 milyar USD değer biraz abartı gibi.
Aynı durum Türk hava yolları için de geçerli.

Bu ikisi, fakir Türk halkının hava yolu değil de, zengin Almanların, Japonların hava yolu gibi işlem görüyor.

Gerçi, Bist-100 dışı şirketlere bakınca, çok da pahalı durmuyorlar.

[coolfk]

2,1 milyar Euro net borç civarı borcunu ekleyelim 5,5 Milyar dolar diyelim kabaca.

Peki net borcu da kattığımıza göre elindeki 100 civarı uçağın yaklaşık değeri ne kadar?

internete baktım yeni bir A 321 Neo 129 milyon dolar. Elindeki 100 civarı uçağın yaklaşık 80 i finansal kiralama ile satın alınmış. Tüm uçakların ortalama yaşı 4 civarı. Sıfır olsalardı 10 milyar doları geçen maliyetleri olurdu. Amortismanı da düşelim ne yapar kalanı. Herhalde 5,5 Milyar dolardan fazladır sadece uçakların değeri.

Ya marka değeri, diğer varlıkları vs.

Acaba Pahalı mı ? Bilemiyorum. Belki benim hesabım yanlış.

Asla yatırım tavsiyesi değil. Kendimce düşünceler.