...:::Beyaz Yaka için Yatırım Koçluğu...:::

[oguzvortex19]

Bu durumda ne yapılmalı? Benim stratejim şu, boğa piyasaları dışında (2017 nin başından bu yana böyle bir piyasa içindeyiz), 100 bin tl lik portföyümüz varsa, 100 bin tl lik endeks short açılarak hedge yapılabilir. Bu durumda endeksin düşmesi size zarar vermez, eğer portföydeki hisselerinizin değeri endeksten daha az düşüyorsa, portföyünüzdeki kayıptan daha fazla hedge pozisyonu ile kar edersiniz.

Örneğin endeks %10 düşerken, endeks short pozisyonunuz ile 10 bin tl kar ederken...bu sırada portföyünüz %5 değer kaybederse, portföy zararınız 5000 tl olacaktır....nette 5000 tl kar etmiş olacaksınız bu düşüşten.

Üstüne, elde ettiğiniz 5000 tl kar ile portföyünüze düşük fiyatlardan 5000 tl daha ilave alım yapabileceksiniz...B usayede hem portföyünüzdeki hisseleri satmadan riskinizi azaltabilecek, hem de portföyünüz ne kadar sağlam kaldıysa o kadar ilave kar ve ek pozisyon açabileceksiniz.

Çoğu zaman portföyde hisse satmaya kalkarsın, birazda psikolojik yanılgılarla, sattığın düşmez, satmadığın daha çok düşer...zaten genel bir düşüş sırasında hisse satmak yanlış tercihler yapılmasına sebep olabilir...hisse portföyden çıkarılacaksa iç dinamikleri, bilanço performansı vs ile portföyden çıkarılmalı...piyasa düşüyor diye değil.

not: lütfen paradigmaları bir kenara bırakın...baştan olmaz demeyin...yapıcı eleştirilerin başımızın üstünde yeri var tabii ki.

Endeks düşerken TL nin değer kaybetmediği pek olmadı heralde o yüzden portföyde döviz bulundurmak zorunlu olmalı.

Hedge için Varant daha iyi değil mi daha az meblağ zaman faktörünün olması olumsuz olsa da bir nevi araç kaskosu gibi düşünülebilir.



Sent from my iPhone using hisse.net mobile app

[oguzvortex19]

Hayır ödemiyorsunuz.

Teşekkürler


Sent from my iPhone using hisse.net mobile app

[whale]

mutlaka bist'te hissemiz olacaksa güzel bir yaklaşım.

ancak, eğer doğru tespit edilebilirse, yükselen trendlerde hissede olma, düşen trendlerde bist dışına çıkma, tekrar yükselen trendi mümkün olduğunca başlarda (diplerde) yakalayıp hisseye girmenin daha çok kazandıracağını düşünüyorum.

bu durumda trend tespiti önem taşıyor. şu an bile forumdaki insanlara; "yükselen trend devam ediyor mu, ne kadar devam eder, düşen trend ne zaman başlar, ne kadar sürer" sorularını sorsanız birçok farklı cevap alırsınız.

sizce trendleri kabul edilebilir bir gecikme payı ile tespit edebilsek daha çok kazanamaz mıyız?

Trendleri (krizleri) önceden tespit edebilsek çok daha iyi kazanırız ancak bunu yapabilmek neredeyse imkansız gibidir. Ancak bunu yapamasak da basit uygulamalarla krize hazırlıklı girebilirsiniz.

50 hisse -50 nakit (döviz & faiz sepeti) ile bir portföy oluşturun. Her sene portföyü tekrar 50-50 olacak şekilde dengeleyin. Yani 100 bin TL bir sene sonunda 80 bin TL hisse, 60 bin TL nakit olmuşsa bunu 70-70 olarak dengeleyin. Bu şekilde uzun dönemde hem faizden hem de endeksden daha fazla kazandığınızı göreceksiniz. Kararları bir seneden daha kısa sürede vermeyin, eğer yeterince sabırlıysanız 2 senede bir de bu gözden geçirmeyi yapabilirsiniz.

Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.



Sent from my iPhone using hisse.net mobile app

[Cautionary]

Evet...biraz da strateji konuşalım....Size bir soru sorsam. Endeksi yıllık getiri olarak %10 yenebilecek bir portföy yapmak çok mu zor? Mesela endeks %10 artarken, portföy %20 artacak..endeks %20 düşerken, portföy %10 düşecek.

Bizim gibi dalgalı piyasalarda, 3-4 yılda bir iyi getiriler yakalansa da, çoğu zaman piyasa ya yatay takılıyor, ya da ara ara sert düşüşler yaşıyor. Zaten 2008 den bu yana, endeksin yıllık ortalama getirisi ortada.

Bu durumda ne yapılmalı? Benim stratejim şu, boğa piyasaları dışında (2017 nin başından bu yana böyle bir piyasa içindeyiz), 100 bin tl lik portföyümüz varsa, 100 bin tl lik endeks short açılarak hedge yapılabilir. Bu durumda endeksin düşmesi size zarar vermez, eğer portföydeki hisselerinizin değeri endeksten daha az düşüyorsa, portföyünüzdeki kayıptan daha fazla hedge pozisyonu ile kar edersiniz.

Örneğin endeks %10 düşerken, endeks short pozisyonunuz ile 10 bin tl kar ederken...bu sırada portföyünüz %5 değer kaybederse, portföy zararınız 5000 tl olacaktır....nette 5000 tl kar etmiş olacaksınız bu düşüşten.

Üstüne, elde ettiğiniz 5000 tl kar ile portföyünüze düşük fiyatlardan 5000 tl daha ilave alım yapabileceksiniz...B usayede hem portföyünüzdeki hisseleri satmadan riskinizi azaltabilecek, hem de portföyünüz ne kadar sağlam kaldıysa o kadar ilave kar ve ek pozisyon açabileceksiniz.

Çoğu zaman portföyde hisse satmaya kalkarsın, birazda psikolojik yanılgılarla, sattığın düşmez, satmadığın daha çok düşer...zaten genel bir düşüş sırasında hisse satmak yanlış tercihler yapılmasına sebep olabilir...hisse portföyden çıkarılacaksa iç dinamikleri, bilanço performansı vs ile portföyden çıkarılmalı...piyasa düşüyor diye değil.

not: lütfen paradigmaları bir kenara bırakın...baştan olmaz demeyin...yapıcı eleştirilerin başımızın üstünde yeri var tabii ki.

Şimdi de bir örnek yapalım...Endeksin zirveye yakın olduğunu ve 1-2 hafta içinde dönüş yapma ihtimali olduğunu düşünüyoruz...Böyle de olmayabilir, sene sonuna kadar 120 lere de gidebilir...Sonuçta en yüksek ihtimale oynuyoruz, buna göre strateji belirliyoruz.

Endeksin 100 un 110-115 arası bir noktadan döneceği beklentisi ile, bilançosu kuvvetli, koşullarımızı sağlayan bir hisse alıyoruz...tcell olsun bu...14,24 ten şu an itibariyle aldık.

1000 lot, 14.240 tl ilk hisse karşılığı, u-30 dan 134.450 den 1 kontrat aralık vade kısa yaptık...bu işlem ile u-30 da her 1000 puanlık düşüşte 100 tl kar edeceğiz...u-30 çıkarsa, ki kasım ilk haftasına kadar çıkmasını bekliyoruz...her 1000 puanlık çıkışta 100 tl zarar edeceğiz.

Endeks %1 çıkarsa, tcell %2 çıkar beklentisindeyiz...böylece short poz dan %1 zarar edersek, tcell den %2 kar edeceğiz ve nette cok az risk alarak %1 kar etmiş olacagiz

[Cautionary]

Tabii ki bu stratejiyi portföy bazında yapacağız...5-10 arası ideal...tek hisse ile endeksten daha iyi getiri hedefimiz tutmayabilir...ama kendimize ve portföyümüze güveniyorsak, portföyümüzün endeksi yenebileceğine inanıyoruz denektir.

Burada önemli olan süreyi en az 2-4 hafta tutmak...yanı bir haftalık dilimde portföyümüz endeksten daha kötü performans gösterebilir,,, ama 2 hafta ve üzeri beklersek, hele hele bilanço dönemindeysek, portföyümüz büyük ihtimal endeksi yenecektir.

[Cautionary]

Endeks bizi yanılttı ve yarın düşmeye başladı, düşüş trendine girdi...sorun yok, portföyden hisse satmaya gerek yok...çünkü korumamız var...korumadan gelecek kar portföydeki zararı törpüleyecek, hatta gelen para ile ilave hisse alınabilecek dusukten.

Hatta endeks %2 düşerken, portföyümüz daha sağlam durup %1 düşerse, düşüşte bile %1 kar etmiş olacagiz.

[Cautionary]

Baktık ki, endeks 110-115 bandını aşti, 125 lere gidecek gibi...yıl sonu rallisi moduna girdi.. bu durumda fazla ihtiyata gerek yok diyoruz.endeks kısa pozisyonumuzu kapıyoruz...portföyümüzle baş başa kalıyoruz.

[beyazyakalı]

1.000.000 tl ıcın goruslerım...
350.000 tl cıvarı bir daire alınır- kıra geliri elde edilir ortalama aylık 1200 TL
100.000 USD alınır. aylık vadeli yapılır.
Kalan 300.000 Tl max. 3 hisse alınır. ama hangileri ve ne zaman alınacak ve nasıl trade edilecek ESAS SORU BU BENCE ? ZATEN CEVAP ARADIGIMIZ NOKTA BU SU ANDA...

SYG.