DARDL Dardanel Önentaş Gıda San.

[TUNAHAN]

Arkadaşlar, öncelikle benim için bilanço kalem oynatma sanatıdır bu tarz şirketlerde.. Seffaf olmak, üst düzey kurumsalliığa ulaşmak öyle kolay olmuyor..
Bir iki arkadaş bir nevi selzenis de bulunmuş, haklılarda. Sonuç da 2011 den itibaren adam akıllı bir iyileşme bekleniyor..
Bu hasılat olur,kar olur, hisse fiyatlamasinda olur su an evet hiçbirimiz memnun değiliz.
Yalnız ezbere dayanan, altı boş sırf yazmak için yazan insanın ne yazdığı umrumda bile olmaz..
Ilk önce şunu belirteyim, su an şirket temerrüt de değil. Borçlarını çevirebiliyor..
Gayrimenkul'e gelince daha beş altı yıl öncesine kadar beş büyük il dışında gayrimenkul ve toprak çok fazla değerli değildi fakat şimdi işler farklı bir hal aldı.
Su an %40 konut satışlarında ki artış da Türkiye geneli var. Ee Çanakkale de Istanbul'a' yakınlığıyla olsun ve köprü yatırımı olsun hızla degerlen bir bölge ve bu şirketin elinde ciddi gayrimenkul var burada hemfikir miyiz ?
Elindeki garimenkuller Kipa ya çok yakın varsa oralarda ikamet eden bir arkadaşımız ortalama metrakere fiyatı edinebiliriz..
Hammaddesi sadece balık olan bir şirket, daha yeni 35 mln luk tarihi'nin en büyük tek alımını yapmadı mı ?
Arkadaşlar bu tonlarca hammaddeyi işleyip gram ile satmıyor mu bu adamlar..!
Daha iki çeyrek gördük henüz erken konusulmuyor mu ?
Öteki taraf dan "0.60 krs dan 2.50" olmuş daha ne olsun muş, arkadaş o fiyat batıyor battı haberleri dolasiyorken, şirket temerrute düsmüşken oluşmuştu.
Banvit örnek verilmiş, peki banvt'in kaç yıl can çekiştiğini, deli gibi zararlar yazdığını, kaç yıl yatayda süründüğünü bilmiyor muyuz ? Bu sürecin sonunda 10 kat prim yaptığını görmedik mi ?
Gelelim takaslara, Oyak daki mallar muhtemelen patron malları 22 mln K yetmezmiş gibi 750K daha ekledi bunları yuvarlayarak yazıyorum.
Teknik olarak neredeyse 6 yıldır yatayda değil miyiz ?
Fiyatlamaların ( bir çok hisse için ) bilançolardan farklı reaksiyonlar verdiğini bilmiyor muyuz ?
YIP' den çıkan herhangi bir hisse en az ne kadar prim yapar hiç görmedik mi ? ( En yakın örnek Marka eski Ansa bakın ocak fiyatına bir zahmet.. ) Bu da bizim beklentilerimiz arasında değil mi ?
Ortaklık için zaten gerekli nedenleri yazdık. Kaldı ki diyelim Yıldız holding Kervt üzerinden bir teklif yaptı ( sadece dardl için bana göre %50 için 500 den kapı açılır. Eğer ki tasinmazlar işin içine girerse en az 500 daha koyarım. Oda ortaklık da 750 mln olur ortalama..
Fabrika arazisi ipotekli onu çıkarıyorum suan 100 bin metrekare taşınmaz yok mu bu adamlarda ( eğer ki parseller 20 bin metrekare ortalama ise ).. Imar %40 olsa kaç tane konut yapılabilir bir hesaplatmak lazım.
Şimdi şöyle bakalım, bu hissenin kaç tane beklentisi var hangileri gerçekleşebilir ve bunlara göre hisse fiyatı ne olabilir..
Işte burada hepimiz somut verileri, akıl süzgecinden geçirip ona göre pozisyon almalıyız.
Ben kendi adıma ( 1.90/2.10 ) aralığına bir daha gelirse stratejimi belirler küfe 'yi sırtıma alır 2018 mart'a kadar taşırım.
Rakamlarda yanlışlıklarım varsa düzeltelim arkadaşlar.

Bütün yazdıklarım somut üzerinden yorumlamamdır.. Kesinlikle al sat tut tavsiyesi içermez. ( Patron ve spek adamı da değilim 😊 sizin gibi küçük bir yatırımcıyım )..
Sağlıcakla..

[pmngr]

Sorun beklentinin gayrimenkul projesi uzerine yogunlasmasi zaten halbuki burada yatirimcinin esas bekledigi adi ustunde esas faaliyet karliligi..bunu becerememesi hayal kirikligi yoksa zaten dedikleri gibi 0.6 tan 2.5 lara getiren fabrikayi tasiyip fabrika arazisi uzerinde gayrimenkul gelistirip yaratacagi nakit ile YIP ten cikar mi acaba beklentisiydi..ama sahsen bence onemli olan kendi isinde cirosunu ve karliligini artirmasi kurumsal bakis acisindan cok daha onemli..istikrarli buyume boyle saglanir..bahsettigimiz gida firmasi gyo degil..ustelik gyo hisselerine bakin faizler %14-15 bilesiklerde gezerken hwe boslukta bir konut projesi varken gyo isinin de eski cazibesinde olmadigi ortada..2 yildir insaat maliyetleri yukselirken satis ivmesi dusuyor..Canakkale kopru destegiyle istisna olabilir ama kritik nokta ebitda ciro isletme sermayesi ve karlilik..ytdegildir


Sent from my iPhone using Tapatalk Pro

[Hitit]

Sayın pmngr haberleri hiç takip etmiyorsunuz heralde gyo sektörü iki yıldır rekor üstüne rekor kırıyor mesela temmuz ayında satışlar rekor kırdı fiyatlar yükselme eğilimi sürüyor ! Artı konut sektörü ekonominin lokomotif sektörü olmaya devam edecek devlet destekliyor. Çanakkalede ise arsası olan için çok daha iyi durum var. Arsada imara açılan bir alan yok dardanelin şansı şehir merkezinin dardanel bölgesine kaymaya başlaması. Köprü olayo başlı başına bir olay zaten. Dardanelin en büyük sorunu finansal borçlarıydı . Zarar yapmasının ve şirketin büyümenesinin sorunuydu. Bu arsa bu yüzden önemli ve şirket büyüyor üç yıl öncesi cirosuna bakın şimdiye bakın artı üçüncü çeyrekte ciro düzelicektir. Turizmin iyi gitmesi bile olumlu dardanel için. Dardanel büyüyor ve arsada büyümenin finansmanı olduğundan çok önemli. Konut sektörüde bundan sonra daha hızlı büyüyecek kentsel dönüşümden dolayı ve teşviklerden sebeble.

[pmngr]

Kisaca artik finansman giderine heba olan kar istemiyoruz..yukarida kar varsa asagida da olacak..bence su fabrika tasima isinden sonra borclari azaltin ve bu ise saglam bir ortak alin..yeni ihracat pazarlarinda stratejik konumu olan bir ortak alin..yurticinde konserve balik isi yurumuyor bence..bu sirkete mutlaka guclu bir ortak lazim..ytdegildir


Sent from my iPhone using Tapatalk Pro

[TUNAHAN]

Sn Pmngr, bir sürü somut gelişme sıraladım, tabii ki gayrimenkul şirketi degiliz. Ama unutmayalım ki bu gayrimenkuller olmasaydı kendini çevirebilecek finansmanı bulamazdı. Bu gayrimenkuller şirketin içinde ve degerli ler artık.
Sizi çok iyi anlıyorum ve katılıyorum, elbette bizim beklediğimiz esas faaliyet karı.
Yalnız benim takıldığım konu ilk yarı için böyle bir hasılat yapıldı ise 34 mln luk hammadde niçin alınsın. Bu hammadde'nin cirosu ne olabilir..
Geçen sene hasılat 300'ü zorlarken böyle bir alım yok..
Bunun için 110 mln hasılat da kafam biraz karışık.
Bu durumda en öne çıkan beklenti;
M.Ş'in açıkladığı faaliyet karı yazan fakat finansal borç sıkıntısı çeken firmalara sağlanacak durum 'dur bana göre.
Bu da demektir ki "4" ay daha buradayım.
Iyi olur insaallah hepimizin dileği bu.
YTD..

[pmngr]

Sayın pmngr haberleri hiç takip etmiyorsunuz heralde gyo sektörü iki yıldır rekor üstüne rekor kırıyor mesela temmuz ayında satışlar rekor kırdı fiyatlar yükselme eğilimi sürüyor ! Artı konut sektörü ekonominin lokomotif sektörü olmaya devam edecek devlet destekliyor. Çanakkalede ise arsası olan için çok daha iyi durum var. Arsada imara açılan bir alan yok dardanelin şansı şehir merkezinin dardanel bölgesine kaymaya başlaması. Köprü olayo başlı başına bir olay zaten. Dardanelin en büyük sorunu finansal borçlarıydı . Zarar yapmasının ve şirketin büyümenesinin sorunuydu. Bu arsa bu yüzden önemli ve şirket büyüyor üç yıl öncesi cirosuna bakın şimdiye bakın artı üçüncü çeyrekte ciro düzelicektir. Turizmin iyi gitmesi bile olumlu dardanel için. Dardanel büyüyor ve arsada büyümenin finansmanı olduğundan çok önemli. Konut sektörüde bundan sonra daha hızlı büyüyecek kentsel dönüşümden dolayı ve teşviklerden sebeble.

Istanbul ozelinde konut sektorunde buyume fln yok surekli tesvik veriyorlar ama talep artmiyor cunku arz fazlasi var, stoklarin erimesi lazim once..demir fiyatlarinin yuksekliginden maliyetler de dusmuyor..yabanci ilgisi de azaldi..borsa bazinda en buyuk gyo sirketleri olan ekgyo,isgyo,hlgyo,trgyo performanslarina bakin ne demek istedigimi anlarsiniz..Canakkale istisna olabilir kopru destek olabilir o ayri..dardl bir gida firmasi konut spekulasyonu ve borc azaltimi ile zaten 0.6-2.5 hareketi yapti bundan sonrasi esas faaliyetlerinden ebitda yaratimi karliliga buyumeye bagli bence..bunlar da ancak stratejik ortaklikla olur kanimca..ytdegildir


Sent from my iPhone using Tapatalk Pro

[pmngr]

Bugün tam konumuzun üstüne çıkan bir haber.. Keske Norveçlilerle ortaklık olsa...

Norveçli balıkçıların hedefi; Türkiye pazarı


Norveçli balıkçılar için Türkiye en önemli hedef pazarlardan biri oldu. Norveç Deniz Ürünleri Konseyi'nin Norveç somonu ve su ürünleri sektörü hakkında kapsamlı bilgi vermek amacıyla Bergen'de düzenlediği bir dizi toplantıda Türkiye pazarının önemi anlatıldı. Petrolden sonra ikinci sırada yer alan Norveç balıkçılık sektörünün hedefi, dünyada artan nüfusun gıda ihtiyacını su ürünleri ile karşılamak.

Yaklaşık 150 ülkeye su ürünleri ihraç eden Norveç'in Türkiye'ye balık ihracatı artıyor. Norveç Deniz Ürünleri Konseyi'nin verilerine göre, bu yılın ilk 7 aylık döneminde uskumru balığında Türkiye, Japonya'dan sonra Norveç'ten en çok ithalat yapan ikinci ülke oldu.

Norveç Deniz Ürünleri Konseyi Türkiye Direktörü Maria Kivijärvi Heggen,Türkiye'ye 2014 yılında Norveç somonu ihracatının 6 bin 107 ton olduğunu belirterek, 2015'te yüzde 34 artışla 8 bin 176 tona ulaştıklarını söyledi. 2016 yılında 4 bin 320 ton, 2017 ilk 7 ayında ise 2 bin 789 ton ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan Heggen:" 2015 yılında, bir önceki yıla oranla Türkiye'ye deniz ürünleri ihracatı yüzde 12'nin üzerinde artış gösterdi. 2016 yılında Türkiye'de yavaşlayan ekonomi ve kur farkındaki artışlar nedeniyle yüzde 38'lik düşüş yaşandı. Fakat 2017'de ihracat tekrar artış trendine girdi. Uskumru balığında Türkiye, Japonya'dan sonra en büyük pazarımız" bilgisini verdi.

Balık ekmekte Norveç Uskumrusu

Türkiye'nin en önemli hızlı yemek ürünlerinden biri olan "Balık-ekmek" te halk arasında Norveç palamudu olarak bilinen Norveç uskumrusu tüketiliyor. Norveç Deniz Ürünleri Konseyi Direktörü Maria Kivijärvi Heggen, Türkiye'nin, Norveç uskumrusuna en fazla rağbet gösteren ülkeler arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi: "Norveç'in Türkiye'ye uskumru ihracatı 2014 yılında 23 bin ton iken 2015 yılında 33 bin tonun üzerine çıktı. 2016 yılında ise 11 bin 518 ton olarak gerçekleşti. Türkiye, 2016'da Norveç uskumrusu ithal eden ülkeler arasında 11 bin 518 ton ile 6. sırada yer alırken, 2017'nin ilk 6 ayında isee 2. sıraya yükseldi. Türkiye, yılın ilk 6 ayında 9 bin 232 ton Norveç uskumrusu ithal ederken Norveç toplamda 97 bin ton uskumru ihracatı gerçekleştirdi. Uskumru mevsiminin başlangıcından itibaren, yağ ve Omega 3 seviyesi açısından en iyi seviyeye ulaştığı sonbahar ayları boyunca Boğaz kıyılarında çok daha fazla uskumru tüketileceğine eminiz" dedi.

Omega-3 zengini

Norveç uskumrusunun Türkiye'de çok fazla tercih edilmesinin lezzetli, kaliteli ve sağlıklı bir besin olmasından kaynaklandığını vurgulayan Heggen, şu bilgileri verdi: "Uskumru, en çok Omega-3 içeren türlerden biridir. Nisan-kasım ayları arasında Norveç'in farklı yerlerinde yakalanabilen uskumru, yaz ayları boyunca çoğalır. Sonrasında yağ seviyesi yaklaşık olarak yüzde 30 artar ve sonbahar geldiğinde bir Omega 3 deposu olur. Uskumru ayrıca iyi bir D vitamini kaynağıdır. "

Balık üreticilerine sıkı kontrol

Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen gıda denetiminde Avrupa Birliği kriterlerini uygulayan Norveç, balık üreticilerinni gıda güvenliği ve çevrenin korunması için sürekli denetliyor. Gıda denetimi konusunda Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Gıda Bakanlığı ile Balıkçılık Bakanlığı'na bağlı olmak üzere 3 ayrı enstitü çalışmalar yapıyor ve bu çalışmalar gıda otoritesine raporlanıyor.

Norveç Ulusal Beslenme ve Deniz Ürünleri Araştırmaları Enstitüsü'nde (NIFES) yapılan toplantıda Balıkçılık Bakanlığı Balıkçılık Genel Müdürlüğü'nden Henrik Rye Jakobsen Norveç'te ekonominin gelişmesi ve çevrenin korunması için çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: "Dünyada Atlantik Somonu'nun yüzde 60'ı Norveç'te üretiliyor. Burada temel görevlerimizden birisi üretim yaparken çevreyi korumak. Üretim yapılırken bunun çevreye etkisi nedir? Bu etkiyi ne kadar minimize edebiliriz diye çalışıyoruz. Bu amaçla sürdürülebilir bir üretim politikası uyguluyoruz."

Balıkçılığın 3 önemli sorunu

Norveç'te balıkçılığın 3 temel sorunu olduğunu ve buna yönelik çözümler ürettiklerini belirten Jakobsen şunları söyledi."En önemli sorunlardan biirisi hem çiftlik somonunda hem de vahşi somonda görülen somon biti. Norveç'teki balık çiftlikleri her hafta somon biti kontrolü yapmak ve Norveç Gıda Güvenliği otoritesine bildirmek zorunda. Belirlenen limit yüzde 0.5'tir.

Somon biti ile mücadele için biyolojik bir yöntem olarak küçük balık yetiştiriliyor. O balıklar somon bitini yiyerek zarar vermesini önlüyor. İkinci önemli sorun çiftliklerden balık kaçışı. Vahşi somonların kendi genetik yapıları var. Bu yapıyı korumak zorundayız. Balık çiftliklerinden kaçan balıklar bu genetik yapıyı bozabilir. Varsa hastalıkların yayılmasına neden olabilir. Türlerin bozulmasını önlemek ve hastalıkların önlenmesi için balık çiftliklerinden kaçışa izin veremeyiz. Bu nedenle çok sert yaptırımlar uyguluyoruz. Üçüncü sorun ise kirlilik. Öncelikle balık çiftliklerinde her kafeste maksimum balık sayısının aşılmaması gerekiyor.

Ayrıca verilen yemlerden dolayı kirliliğin olmaması için çalışıyoruz. Bunun için de balıklara verilen yemlerin altta biriktiği yyerler sık sık kontrol ediliyor. Bu konuda da her çiftlik 2-3 senede bir kontrol edilerek,su analizleri yapılıyor ve raporlanıyor. Değerlendirme 4 ayrı kategoride yapılıyor. Eğer belirlenen değerlerin üzerinde bir kirlilik varsa o kafes kapatılıyor. Çiftlik sahipleri kafeslerinin kapanmaması için belli bir kirlilik varsa bir yıl nadasa bırakıyorlar. Norveç'te bir şey olduktan sonra değil, olmadan önlem alınıyor. Temel felsefemiz bu."

Antibiyotik kullanımı yok denecek kadar az

Somon üretiminde antibiyotik kullanımının yok denecek kadar az olduğunu belirten Jakobsen: "Her bir balık yavru iken korucu aşı ile aşılanıyor. Bu nedenle geçmişte olduğu gibi antibiyotik kullanılmıyor. Bu koruyucu aşılar balığı hastalıklardan koruyor. Sürdürülebilir balıkçılık politikası ile Norveç hem çevreyi koruyor, hem de sağlıklı balık üretimi yapıyor. Hepimiz biliyoruz ki Norveç'in en önemli iki gelir kaynağı var. Birisi petrol diğeri balık. Petrol bir gün tükenecek. Fakat balıkçılık sürecek. Bunun için süürdürülebilirlik çok önemli. Bu devlet politikası olarak benimsendi. Balıkçılar da kendi gelecekleri için uyguluyor" dedi.

Uskumru ithalatında, Türkiye 2. sırada

Norveç Deniz Ürünleri Konseyi'nin verilerine göre, Türkiye'nin Norveç'ten somon balığı ithalatı artarken, bu yılın ilk 7 aylık döneminde Türkiye, Japonya'dan sonra Norveç'ten en çok uskumru ithalatı yapan ikinci ülke oldu.

[oblakbulut]

herkezin kurban bayramını kutlarım tunahan piyasa ve borsa ile ilgili baya bilgilisin ancak dardaneldeki bilgilerin yüzeysel hele arsa ile ilgili bilgin çok zayif arsanın 20%lik kısmı zaten mutahitin elinde yani en az 3 dört yılda burda insaat biter bu dan dardanel şirketine pek bir para girişi olmaz kalan %80 kısmıda ne zaman insaat olur muamma arsa 100 bin metre kare degil kesinlikle bu sartlarda 9 ay bilançosuda kredi mailyeti ile -250 milyon olur burada sence bu şirket sana göre gözaltından nasıl çıkar sen nasıl umutlusun kafana ton balıgı düşmediyse sizin piyasa bilginize saygım var burada en fazla 2 aydır dardanel hissesi taşıgını düşünürsek keşke burada esikidardanelciler hisselerini eger satmadılarsa 7/8 senlik ler bir şeyler yazsada bilgilensek sizin kilerle onların fikirlerini çarpıştırsak güzel olurdu