BAGFS - Bağfaş Bandırma Gubre Fabrikaları A.Ş.

[Tengri Han]

Hadi bakalım gençler
Yeni hafta yeni heyecan
Anketimiz de çok ilginç sonuçlar var
Bakmadan ve oy kullanmadan geçmeyin...
Hem oy verme bir vatandaşlık görevidir.....

http://www.hisse.net/topluluk/showth...96#post3173296

saygılar/başarılar

[MedwiG]

BAGFS Solo 2018/12 Aylık DÖNEM KARI (ZARARI): -107736113

[adestim]

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları (BAGFS, Sınırlı Negatif): Şirketin 2018 yılı dördüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı 110,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 6,6mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmişti. Şirketin satış gelirleri 4Ç2018'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,8 oranında düşüşle 70,6mn TL olmuştur. Satışların maliyeti geçen yıla göre %37,6 düşüşle 69,4mn TL olmuş böylece brüt kar %95,8 oranında azalarak sadece 1,1mn TL olmuştur. Operasyonel giderler 2017'nin dördüncü çeyreğine göre %10 oranında artmış, diğer faaliyetlerden ise 9,6mn TL gider yazılmıştır ve böylece esas faaliyet zararı 14,9mn olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 6,8mn TL zarar yazılmıştır. Finansman tarafında ise 77,4mn TL gelir kaydedilmiş ve bunun katkısıyla şirket 55,7mn TL vergi öncesi kara ulaşmıştır. Şirket 54,8mn TL'lik vergi gelirinin etkisiyle 110,5mn TL ana ortaklık karına ulaşmıştır. 4. çeyrek kar rakamına karşın şirketin 2018 yılı ana ortaklık net dönem zararı 107,7mn TL olmuştur. Bir önceki yılda 10,2mn TL zarar kaydedilmişti.

[adestim]

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Halk Yatırım, Bağfaş hedef fiyatını 6,80 TL'ye yükseltti

Halk Yatırım, Bağfaş hedef fiyatını 6,30 TL'den 6,80 TL'ye yükseltti.

Halk Yatırım'ın ( http://www.halkyatirim.com.tr ) konu ile ilgili raporunda, Şirket için 'TUT' tavsiyesinin korunduğunu kaydetti.

Raporda şu değerlendirme yapıldı:

"Beklentimizin üzerinde gelen net kar. Bagfaş yılın son çeyreğinde, beklentimiz olan 80,0 milyon TL’nin %38,1 üzerinde 110,5 milyon TL net kar açıkladı. Tahminimizin oldukça üzerinde gelen ertelenmiş vergi geliri, beklentimizin üzerinde gelen net karda etkili olan ana unsur oldu.

Tavsiyemizi TUT’ta sürdürüyoruz. Beklentimizin altında gelen operasyonel kar rakamına rağmen beklentimizin üzerinde gerçekleşen net kar rakamından dolayı son çeyrek finansalları olumlu değerlendiriyoruz. Öte yandan son bir haftada %7,7, endekse relatif %5,7 değer kazanan hissede finansalların etkisinin nötr olacağını düşünüyoruz. Sonuçların ardından tahminlerimizde yaptığımız aşağı yönlü revizyonlara rağmen benzer şirket modelimizi güncellememiz ve risksiz faiz oranı varsayımımızdaki değişiklik sonucunda, Bagfaş için 6,30 TL seviyesindeki 12-aylık hedef fiyatımızı 6,80 TL’ye yükseltiyor ve TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz. Tahminlerimizdeki değişiklikler sonucu 2019 yılı satış gelirleri tahminimizi 824 milyon TL’den 666 milyon TL’ye, FAVÖK tahminimizi 109 milyon TL’den 101 milyon TL’ye revize ediyoruz."

******

[cefaks]

[cefaks]

[MedwiG]

Forumdaki bir arkadaşın blog yazısından alınıp tarafımca hisse başlıklarında paylaşılmıştır.. Kendisinin eline sağlık.

[MR&MRS]

-----------------