Alıntı yaparak yanıtla0,38 TL Brüt temettü ödemesi hayırlı olsun
12,35 - 0,38 = 11,97 TL teorik açılış fiyatı
Altın Üye
|
|
|
1 hafta cezalıydım...
Sonra da fırsat bulup yazamadım...
Migros da 1 lt UHT SEK süt 3,35 tl e düştü (8-10 gündür)
Genel olarak bir çok marka fiyat ayarlaması/azaltımı yaptığı görülüyor...
saygılar/başarılar
"Canı kaymak isteyen cebinde manda taşır "
Sadık Üye
0,38 TL Brüt temettü ödemesi hayırlı olsun
12,35 - 0,38 = 11,97 TL teorik açılış fiyatı
Yazdıklarım yatırım tavsiyesi değildir.
Sadık Üye
Şirketle ilgili tahminlerimden bir kısmını yayınlamak istiyorum. Çeyreklik bazda FAVÖK rakamlarını tahmin etmeye çalıştım, bunlar arasında 1Ç2018 in tahminleri daha güvenilir diğer 3 çeyrek daha az. Altta da yıllık toplam rakamlar veriliyor. Eğer işler yolunda gidip yılı 108mn gibi FAVÖK ile tamamlarsak, hisseler 9 çarpandan fiyatlanırsa 972mn firma değeri, net borcun da 152 mn olacağını tahmin edersek 820mn piyasa değeri olabilecektir. Hisse sayısına bölüp 1 hisse değerini bulabilirsiniz. Bu yıl ciro artışları kuvvetli. Ancak brüt marjın ortalamaların altına düşmemesi ve faaliyet giderlerinin aşırı artmaması durumunda bu iyi senaryo gerçekleşebilecektir. FD/FAVÖK ile değerleme yaparken metodoloji gereği faiz vergi kur etkileri dışlanır.
Yazdıklarım yatırım tavsiyesi değildir.
Kıdemli Üye
Elinize sağlık guzel bir çalışma olmuş.Originally Posted by Börsianer
Şirketle ilgili tahminlerimden bir kısmını yayınlamak istiyorum. Çeyreklik bazda FAVÖK rakamlarını tahmin etmeye çalıştım, bunlar arasında 1Ç2018 in tahminleri daha güvenilir diğer 3 çeyrek daha az. Altta da yıllık toplam rakamlar veriliyor. Eğer işler yolunda gidip yılı 108mn gibi FAVÖK ile tamamlarsak, hisseler 9 çarpandan fiyatlanırsa 972mn firma değeri, net borcun da 152 mn olacağını tahmin edersek 820mn piyasa değeri olabilecektir. Hisse sayısına bölüp 1 hisse değerini bulabilirsiniz. Bu yıl ciro artışları kuvvetli. Ancak brüt marjın ortalamaların altına düşmemesi ve faaliyet giderlerinin aşırı artmaması durumunda bu iyi senaryo gerçekleşebilecektir. FD/FAVÖK ile değerleme yaparken metodoloji gereği faiz vergi kur etkileri dışlanır.
GT-P5210 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Gümüş Üye
Temettümüz hayırlı olsun arkadaşlar..
11.97 fiyat bakalım seneye ne olacak ?
Çalış, çalış ileri, çalışan kalmaz geri...
Yeni Üye
Haklısınız. Benim de görüşlerim bir miktar olumsuza döndü fiyatları görünce. Kurdaki son artıştan sonra fiyatlar düşmez diye bekliyordum. Ama çok öldürücü bir rekabet var. Benim beklediğimden çok daha fazla. 55m capex var yıllık, 20 25m finansman gideri. İlk çeyrek beklentim yüksek daha önce de belirtmiştim. Ancak 2. ve 3. çeyrekler çok da iyi olmayacak gibi görünüyor. 20m faaliyet karı olmadan bu çeyreklerde, hisseyi taşımak çok da anlamlı görünmüyor.
Altın Üye
Forumdaki genel kanı neydi?
1.ç ğin Pnsüt için iyi geçtiği idi..
Aşağıdaki grafikde bizi destekliyor
Datlı karı (ve/veya marjını) görünce sanayici hemen topladığı süt miktarını arttırmış...
Ama Mart sonu Nisan sonu neden geri geldi hala anlayabilmiş değilim...
Yeter bu kadar dadlı kar marjı biraz da sürümden mi kazanalım dediler acaba?
Önemli Not:2017-2018 Şubat kıyasalmasında çok 2016-2017-2018 Şubat kıyaslaması yapmak daha doğru olur kanaatindeyim..
Oda şöyledir:2016Şubat:749K Ton 2017Şubat:702K Ton 2018Şubat:809K Ton
saygılar/başarılar
"Canı kaymak isteyen cebinde manda taşır "
Altın Üye
|
|
|
|
Bu başlıkta hisse fiyatı üzerine çok az görüş bildiriyorum...
Ama aşağıdaki grafiğin hatrına bile birazcık kıpranmaz mı mübarek?
Hisse fiyatı buralarda olduğuna göre...
Ya Tüik in bu verileri güvenilmez (ki bu ihtimal tarım çevrelerinde tartışılıyor) yada pazarın 1-2 nolu sanayicisinin topladığı süt miktarı artmamış demek oluyor...
saygılar/başarılar
"Canı kaymak isteyen cebinde manda taşır "
Gönderi Kuralları
Yer İmleri