YAYLA - Yayla Enerji Üretim

**hayek** · 15-01-2019, 21:08

Erciyes arsalari ve otelleri disinda sirketin en onemli yatirimlarindan bana gore bir digeri "Ceşme" arazisidir

Çeşme ili Sakarya mevkiinde 2 adet bos arazisi mevcut gorunuyor ki , lokalizasyon olarak oldukca merkezi ve ulasim imkanlarinin kolay oldugu ifade edilmis degerleme raporunda.

1.arsa 15.388m2 : 16.600.000 TL
2. arsa 4.103m2 : 7.300.000 TL

(kdv dahil degeleme yapilmis. m2 1800-2.000 lira arasi baz alinmis)

iki arsa yaklasik 24 milyon TL gozukuyor. ki buraya yapilacak yatirim oldukca basarili bir projeksiyon olabilir. Turizm yatirimi degil ama sanayi-lojistik yonunde bir yatirim yapilabilir.

ya da degerini bulursa satisa konu olabilir ama nihayetinde sirket icin onemli bir deger gibi duruyor. bu arsa onumuzdeki donemde su goturur bir atraksiyon saglar bence

Asla yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilemez !!!

**hayek** · 15-01-2019, 23:44

BU ARADA şirketin Ankara- SİNCAN ilçesi Temelli/Ücret Mahallesinde de meşhur bir arsası var ! Bu arsanın değerleme raporundaki değeri 4.250.000 TL ! ancak şirket buraya bir atraksyon düşünmüştü ...

şöyleki, 144.403 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı arazinin 88.644 metrekarelik kısmında Güneş Enerji Santrali ( GES ) kurulabilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli GES nazım imar planı değişikliğinin onayına ilişkin yasal süreç başlatmıştı.

Bu artık son aşamaya gelmiş görünüyor, Sincan belediyesinin sitesinde son aşama olan askıda ki ilanlar kısmında duruyor. aşağıda askı bilgileri görünüyor. yakında bu işin onaylandığına ilişkin bilgi gelir (11.01 de askıya çıkmış 30 gün sürecek demekki 10.02'de onaylanacaktır) sıcak haber olur bu. bir enerji yaratabilir mi !!!

Sayı : 61899864-115.01.06-E.376
Konu :
Ücret Mahallesi 124 ada 202 parsel
UİP
İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.
İlgi : 09/01/2019 tarihli ve 37444299-301.05.01-E.280 sayılı yazınız.
Sincan Belediye Meclisinin 05.10.2018 tarih ve 198 sayılı kararı ile uygun görülen Sincan
ilçesi Ücret Mahallesi 124 ada 202 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2018 tarih ve 2021 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE
30 gün süreyle ilanı ve askısı yapılsın.
Yukarıdaki ilan metninin 3194 sayılı İmar kanununun 8/b maddesi gereğince 30 gün süreyle
ilan ve askısının yapılması hususunda gereğiniÍ¾
Arz ederim

http://www.sincan.bel.tr/imarPlan/d9...27006601c8.pdf

**hayek** · 16-01-2019, 21:47

şimdi yaptığımız şu analizlere karşılık şirketin piyasa degeri analizi yaparsak

şirket bugun itibari ile : 8.100.000 usd fiyat ile islem goruyor.

buna karsin sadece 2 otel + erciyes arsalarinin toplami : 10.200.000 usd (ki bu degerleme raporu bana gore %10-15 daha yukari olmali)

yani sirketin degeri erciyes'de ki varliklarinin bile altinda.

sirketin borclari da var ! fakat bu borclar cevrilemeyecek borclar gibi durmuyor. yani en kotu cesme arsasi satilsa kapatilacak bir borc. ama mevcut faiz oranlari ile her sirket gibi problem yasiyor olabilir. ama bu bedelli ile bence min. 1 yillik donem cevrilebilirlilik problemini cozmustur.

arti kur zarari 12 aylikta epey azalacaktir, 12 aylik bilanco daha iyi gelecektir.

bence bu piyasa fiyatlari epey dusuk, bu sirketin su an dibinin yani kriz seviyesinin 1.15 gibi olmasi gerekiyordu. fakat orta vadede piyasa fiyatlarinin normal seyredecegini varsayiyorum.

ozellikle spk'nin bedelli tescili geldikten sonra (tahminen 25 ocakta gelecek), sincan belediyesinin karari gelecek (tahmini 15 subatta gelecek). ocak sonu subat ortasi piyasa fiyatlari normallesecektir diye dusunuyorum. 25 subat gibi de 12 aylik bilanco gelecektir.

yavas yavas pozisyon almaya devam, acelemiz yok. min. 3 ay vadeli bir pozisyon (nisan sonu) icin herseyin olumlu seyredecegini umuyorum. taktir Allahindir !

Asla yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilemez !!!

**hayek** · 16-01-2019, 23:16

kur farkindan bilancoya olumlu yansimasi gereken duruma bir bakalim.

30.09 itibariyle
5.875.000 usd x 6,00 lira
35.200.000 TL yukumluluk var

borclarin ayni oldugu varsayimi ile

31.12 itibariyle yaklasik
5.875.000 usd x 5.30 TL
31.200.000 TL

tam 4 milyon TL kur zarari AZALACAK son ceyrek tablosunda ! az cok farklilik gosterebilir.

bu durumda bir ekstra yamuk yapmazlarsa son çeyrek atraksyonu ile 12 aylik bilancoda kar yazdırabilir sirkete ki, o zaman flaş bir hareket gelir diye dusunuyorum.

bekleyip gorecegiz

Asla yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilemez !!!