Originally Posted by
emekli2
uzun süredir uşak seramik arafta bekilyor neyi bekliyor. borsada böyle fırsat barındıran hisse sayısı iki elin parmakları sayısını geçmez. gelelim uşak seramiğe,
43 milyon ödenmiş sermaye yıl sonu ciro hedefi 270 ila 300 milyon arası yani ortalama hisse başı 7 tl ciro. sanayi şirketi olarak %10 karla çalışsa (ki uşak %25 faaliyet karı ile çalışıyor. normal şartlarda net kar marjının %20 olması normaldir) hissenin ederi minimum 7 tl olur. benim uşak seramiğin mevcut kapasitesiyle nihai olarak, 450-500 milyon ciro ve % 20 kar marjı ile 90 milyon kar yazma kapasitesinin oldugunu düşünüyorum. ancak neden olmuyor. şirket yatırım yaptı. borçlandı. faiz ve ana para borç ödüyor. bu borç ömür boyu ödenecek degil,elbette zaman içinde borç biterken, faiz giderleri sıfırlanacak. bu ne demek? hisse 18-24 tl ye kadar çıkabilir demek. ilk defa son 4 çeyrektir özkaynak artışı %20-30 aralıklarında devam ediyor. 2018 de benim görüşüm, özkaynak artışı şiddetlenerek artacaktır. Yani borç ödendikçe özkaynak artacak ve özkaynak tutarı maddi duran varlık tutarının üzerine çıktığında borç bitti, artık karların ya dagıtılması, ya da yeni yatırımlara yöneltilmesi aşamasına gelinecektir. Tabi o aşama ya gelindiğinde hisse fiyatı çoktan onu fiyatlanmış olacaktır. asıl olan, bunu dogru tahmin ederek yatırım yapmaktır.yoksa şu an normal şartlarda kar edip de dagıtan şirketlerde öyle uçuk paralar kazanmak zor. Benim gözümde şu an uşak seramik tam bir 10 luk hissedir. bu tür hisseler meşhur twiter fenomenlerinin listelerine şu anda girmezler ancak hisse temettü ödeme aşamasına geldiğinde o listelere girmeye başlar. tabi o listeye girerken de fiyatı çoktan 10 tl nin üstünde olacaktır.
Yer İmleri