Türkiye’nin en büyük fonunu yönettiği s...
--------------------------------------------------------------------------------
Türkiye’nin en büyük fonunu yönettiği süre içinde en iyi kazandıranlar arasında hep ‘ilk 5’te yer alan Yiğit Ballıgil, iddialı bir teknik analiz ustası. Ünlü teknik analist Gann’ı kendisine örnek alıyor. Mısır’daki ‘Giza piramitleri’yle borsa arasında ilişki kurabiliyor. Büyük düşüşü önceden gördü ve 15-20 Ekim 2002 yılında dengelerin yeniden değişeceği konusunda yatırımcıları uyarıyor!
--------------------------------------------------------------------------------
Eline aldığı yeşil bir teknik analiz kitabı Yiğit Ballıgil’in hayatını değiştiriyor.
Amerika’ya göç eden fakir bir ailenin çocuğuyken, geliştirdiği tekniklerle borsaları alt üst eden ve büyük paralar kazanan Gann’ın tekniklerini Türkiye’de uyguluyor. Belki size tuhaf gelecek, ama borsadaki tahminleri için doğadaki ritimleri kullanıyor. “Herşey titreşimle hareket ediyor. Ses dalgaları ışık, doğadaki her yerde titreşim varsa fiyatlarda da titreşim vardır” diyor. Türkiye’de ‘Gann’ tekniğini kullanana tek trader olan Balligil’e göre, bu ‘vibration’u çözen büyük paralar kazanabilir. Geçmişteki ayak izlerini takip ederek gelecekle ilgili tahminlerde bulunuyor. Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciyken program yazmaya başlayan ve bir arkadaşının babasıyla tanıştıktan sonra kendisini borsanın ortasında bulan Ballıgil, ‘Gann’ tekniklerini öğrenmek için Avusturalya’ya kadar gidiyor. Dünyadaki bütün teknik analizleri A’dan Z’ye biliyor, ama o tam bir ‘Gann’ ustası! İnsanlar bir hafta sonra ne olacağını bilmezken, o bir yıl sonra değişecek ritimleri takip ediyor. Büyük düşüş ve yükselişleri çok önceden görebilen Türkiye’nin tek ‘Gann’ı borsayı ve müthiş taktiklerini ilk kez anlatıyor.
<p><b>Önce herkesin merak edeceği soruyla başlayalım; ‘Gann’ nasıl para kazandırıyor?
Ballıgil: Gann’da ritimler var. Doğadaki ritimleri kullanıyor. Gann’ın temelinde ‘vibration’ yani titreşim yatıyor. Herşey titreşimle hareket ediyor, ses dalgaları ışık, doğadaki her yerde titreşim varsa fiyatlarda da titreşim vardır. Bu ‘vibration’u çözdünüz mü çok para kazanabilirsiniz...
Ekovitrin: Bu titreşimleri borsaya nasıl aktarıyorsunuz?</b><p>
Ballıgil: İnsanlar da aslında bunu bilinçsiz olarak kullanıyor. Örneğin, bazı hisseler vardır; ‘Çok hızlı hareket eder’ derler. Kağıt hızlı çıkıyor hızlı düşüyor. Bazı kağıtlar için; ‘Bu kağıt hatalıdır, yavaş çıkar, yavaş düşer’ derler. Bunların hepsi ‘vibration’ sayılır. Gann’a, ‘geçmişte ne varsa onun değişik bir hali gelecekte olacak’ diyor. İncil’de, ‘Güneş altında yeni hiçbirşey yoktur. Geçmiş geleceğin farklı bir formda bir tekrarıdır’’ denir. Bu formlarda ‘Giza piramitleri’nden esinleniliyor.
<p><b> Ne anlatıyor Giza piramitleri?</b><p>
Ballıgil: Giza piramitlerinde doğanın bütün önemli sırları yatıyor. (burayı tekrar sor tam anlayamadım) F sayısı, yani 1.618 sayısı. Bir daireye öyle bir kare yerleştireceksiniz ki, çevresi daireye eşit olacak! Bu bir problem, ancak bunu çözmek çok kolay değil... Bunu çözümü Giza piramitlerinde var. Giza piramitinin bir kenarını 2 birim kabul edersek, yüksekliğinin yarı çapını aldığınız zaman, o daire Giza piramitinin çevresini verir. Her borsanın, her hareketin geçmişte bazı ritimleri vardır. Geçmişi inceleyip gelecekte de o ritimlere göre önceden sinyaller alıyorsunuz. Ben daha çok zaman analizinden dolayı Gann’a ilgi duydum. Örneğin, “15 Kasım önemli bir gün, ritim değişebilir” diyebilirim. Bu tarih öncesinden önlemimi alıyorum.
<p><b>Ritmin değişeceğini nasıl anlıyorsunuz?</b><p>
Ballıgil: Geçmişte ayak izleri vardır. Geçen yıl 17 Ocak’ta olanları önceden gördüm. Geçmişte o kadar ritim o güne oturuyor ki, kaçırmak mümkün değil.
<p><b>17 Ocak’da borsa 20 bin 600 puanı gördü ve o tarihten itibaren düşmeye başladı. Siz bunu daha önceden gördünüz mü?</b><p>
Ballıgil: Piyasanı döneceğini görmedim, ama o gününü bir ritim günü olduğunu önceden biliyordum. Geçmişte yaptığı dip ve tepelerden bu noktaları görmek mümkün! 1989 yılını 25 Aralığı’nda, 1987 yılının 20 Aralığı, 1998’in 8 Ekimi, bu tarihlerin hapsine zaman aralığı olarak baktığınız zaman bu ritme oturuyor. Bir de Gann, günleri kullanmaz dereceleri kullanır. Dünya, güneşin etrafında bir seferde 360 derece dönüyor. Kışın 0.8 derece, yazın 1.1 derece dönüyor. Bu dereceleri kullanıyorsunuz. Diyorsunuz ki; ‘Dünya güneşin etrafında bin 577 derece yaptı, şu dipten, şu dibe kadar.’ Mesela 1994’de de krizin olduğu gün 17 Ocak tarihine denk geliyor. Ayrıca birkaç tane 17 Ocak’ta daha ‘minör’ tepe bulunuyor. Gann ayrıca, yıldönümlerine de çok önem verir.
<p><b>Geçmiş gelişmelere bakarak gelecekle ilgili tahminlerde bulunuyorsunuz, ama öyle beklenmedik gelişmeler oluyor ki, bir açıklama, ya da bir olay borsaları alt üst edebiliyor. Bunları nasıl öngörebiliyorsunuz?</b><p>
Ballıgil: Kimsenin kristal bir küresi yok! Kimse göremez, sadece tahmin yapar. Piyasayı har zaman dinlemek zorundasınız. Piyasayı önceden dinlemek için elinizde birtakım araçlarınızın olması lazım... Bu araçların en kıymetlisi Gann!
<p><b> Gann bu teknikleri nasıl bulmuş?</b><p>
Ballıgil: Gann, İrlandalı bir Yahudi ve Amerika’ya yerleştikten sonra bir aracı kurumda çalışmaya başlıyor, çok geniş bir hafızaya sahip olmasını getirdiği avantajı kullanarak borsada büyük paralar kazanıyor. Kimya, müzik, astroloji ve İncil gibi çok farklı alanlara ilgi duyuyor. Bunların hepsini geliştirerek, kendince yöntemler buluyor. Ünlü teknik analist Elliot’da, Gann’dan biraz etkileniyor. Gan, çok başarılı bir trader, ancak yöntemlerinin büyük bir kısmını hiçbir zaman açıklamıyor.
<p><b> Peki sadece kendi teknik analiz yöntemini kullanarak mı bu tespitte bulunuyor? </b><p>
Ballıgil: Tabii, teknik analize bakarak söylüyor, ama tam olarak adamın aklından ne geçtiğini kimse bilmiyor.
<b><p> O zaman bu yöntem bugünlere kadar nasıl gelebiliyor?</b><p>
Ballıgil: Yine büyük bir fon yöneticisi Baumring, Gann’la uzun bir süre birlikte çalışıyor. Baumring’de öğrendiklerini kendisinden sonra gelenlere aktarıyor. Daha sonra Gann teknikleriyle ilgili kurs ve seminerler yapılmaya başlanıyor. Ve oldukça pahalı ücretler karşılığında insanlar bu kurslara katılıyorlar, ancak bu tür dersler çok da başarılı olmuyor.
<p><b> Siz de mi böyle bir kursa katıldınız?</b><p>
Ballıgil: Ben daha değişik bir kursa katıldım.
<b><p> Peki bu yöntem dünyada çok yaygın mı?</b><p>
Ballıgil: Evet, Gann teknikleri dünyada çok fazla kabul görüyor.
<p><b>Bildiğim kadarıyla Türkiye’de Elliot daha fazla kullanılıyor...</b><p>
Ballıgil: Elliot biraz daha çok biliniyor.
<b><p>Peki bu kadar başarılı bir yöntem neden daha fazla kullanılmıyor?</b><p>
Ballıgil: Gann’ı öğrenmek, çalışmak ve uygulamak oldukça zor. Elliot daha basit. İşte 5 dalga yukarı, üç dalga aşağı. Elliot’da çok fazla bir şey yok.
<p><b> Dünyada sadece bu iki yöntem mi kullanılıyor, başka teknik analiz yöntemi var mı?</b><p>
Ballıgil: Yeni yeni moda olan ‘Behaviour Finance’, yani davranışsal finans teknikleri var. Bu yöntem biraz daha akademik bakıyor. Borsayla da ilgili, ama daha çok enflasyon, kur ve büyüme gibi makroekonomik göstergeleri yorumluyor.
<p><b> Tekrar Gann’a dönersek, anlattıklarınıza göre Gann daha avantajlı, ancak Türkiye’de çok fazla bilinmiyor.</b><p>
Ballıgil: Gann teknikleri aslında sadece Türkiye’de değil, dünyada da çok derinden bilinmiyor. Elliot tekniklerinde hep geçmişte olanları yorumlarsınız. Arabanın aynasından bakmak gibi, arkada kalanları görebilirsiniz. Para kazandıracak çok fazla bir yönü bulunmuyor. İş işten geçtikten sonra bakıp; ‘şöyle olmuş, böyle olmuş’ denilebilir. Fakat, para kazandırmak için bunların çok büyük bir faydası olamaz. Daha çok tahmin için kullanılır. Para kazanmakla tahmin arasında çok fark vardır.
<p><b> 20 bin 600 puandan buralara kadar geldi ve uzun süredir yatay bir seyir izleniyor. Sizce yükseliş ne zaman başlayacak?</b><p>
Ballıgil: 20 bin 600’den başlayan ilk düşüşte endeks 10 bin 300’de durdu. Bu rakam 20 bin 600’ün yarısıdır. 10 bin 300’den 14 bin puan yaptı. Bunların hepsi geometrik ritimlerdir. Üç tane ritim vardır; geometrik, aritmetik, uniform. Geometrik bir ritim aritmetik bir ritme dönüşebiliyor. Aritmetik bir uniform ritme dönüşebiliyor. İşte bu dönüşümü kimse bilemiyor, ancak oluşurken görebiliyorsunuz. Şu anda geometrik ritimde aşağı doğru düştük. Şimdi o ritmin değişmesini bekliyoruz.
<p><b> Ekim ayının 10’nu itibarıyla borsa yeniden yükselmeye başladı, fakat siz hala yükseliş kalanıma girmedi diyorsunuz.</b><p>
Ballıgil: Daha ritim değişmedi, aynı ritimdeyiz. Ben şunu söylemek istiyorum; hepimiz para kazanmak için trade yapıyoruz. Bazı insanlar var ‘yükselecek’ diyor ve kendi fikrini trade etmeye başlıyor. Ben yükseliş beklentisiyle mal aldığımda fiyatlar yükselmiyorsa hemen fikrimi değiştirmem lazım. İnsanlar piyasayı dinlemeyip ısrar ettiği için zarar ediyor. Ben hemen dönerdim. Para kaybetmektense haksız olmayı tercih ederim.
<p><b> Peki Türkiye’de bu tekniği sizden başka kullanan var mı?</b><p>
Ballıgil: Bildiğim kadarıyla yok.
<p><b> Peki bu teknikler nasıl öğrenilebilir?</b><p>
Ballıgil: Amerika, ya da Avusturalya’ya gitmeleri gerekiyor. Burada da bazı şarlatanlar var 30-40 bin dolar alıp hiçbirşey öğretmeyenler de var. Bundan dolayı kurslar dikkatli seçilmeli.
<p><b>Türkiye’nin ‘Gan’ından müthiş gelecek tahminleri!</b><p>
Uzun dönemli yaptığı bütün tahminlerde başarıyı yakalayan Yiğit Ballıgil, endeksin bu seviyelerde kalmayıp yükseliş trendine gireceğini söylüyor ve ritimlere bakarak konuyor: “13 yıl boyunca biz hep yukarı çıktık. Bull trent’de 1987’den 2000’e kadar. 13 yıllık bir trendin 5 yıllık bir düşüş trendi olması lazım. Geçtiğimiz 13 yıl içinde oldukça fazla krizler yaşadık, ama endeks yükselişini sürdürdü. Bu bir ritim 13 gün boyunca çıkan bir endeks, 5 gün düşebiliri. 100 puandan başlamıştı sonra endeks, bine bölündü, yani 0.1’den başlayıp 20 bin 600 puana çıkması uzun dönem ‘bull market’tır.”
<p><b>Borsa 3 yıl yükselmez</b><p>
Uzun dönem çıkışın ardından yaşana bu düşüşü normal bir gerileme olarak değerlendiren Ballıgil, bu düşüşün 3 ya da 50 yıl arasında değişeceğini belirtiyor. Türkiye’deki yüksek enflasyon rakamlarını da dikkate alan Ballıgil, “3 yıl boyunca borsada yükseliş olmaz diyor ve hemen ekliyor: “Zaten 1.5 yılı gitti. Bu arada yukarı bir trend olacak. Fakat bu yükseliş 20 bin 618 puanı geçmeyecek. 17-18 bin puan seviyesinden geri dönüş başlayabilir.”
Endeksin 6 bin 800 puandan 8 bin puana kadar yükselmesini bu kapsamda değerlendiren Yiğit Ballıgil, geriden bakıldığında bir düşüş trendi içinde yaşanan düzeltme hareketleri şeklinde bir yükseliş yaşanacağını kaydediyor. Özetle; “Yukarı hareket başladı, ancak bu yükseliş 3 yıl içinde 17 bin 78 bin puanı geçmez” diyor Ballgil.
<p><b>15-20 Ekim 2002 tarihlerine dikkat!!</b><p>
17 Ocak 200 tarihinde başlayan büyük düşü önceden gören Ballıgil,
2002’nin 15-20 Ekim tarihleri oldukça önemli! 15 Ekim’e yaklaştığımızda bakarım, diyelim ki; endeksin yukarı gideceği konuşuluyor, o zaman ben satarım. Endeks 3 binde ve bin puana düşeceği konuşuluyor, tam tersine alım yaparım.
<p><b>Kimdir Yiğit Ballıgil?</b><p>
* 1965 Diyarbakır doğumlu. Babası asker.
* Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından, Ankara Fen Lisesi’ne geçti ve daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdi.
* Sonra aynı bölümde ‘master’a başladı ve bu arada piyasaya çeşitli database programları hazırlamadı.
* Babası Yatırım Finansman Menkul Değerler’in Genel Müdürü olan bir arkadaşının isteğiyle program satmak amacıyla bu aracı kuruma gitti. Arkadaşının babasının verdiği yeşil bir teknik analiz kitabını eline alır almaz “artık zengin oldum” diye düşünmeye başladı.
* Sonra 1987 yıllarında Yatırım Finansman’da part-time işe başladı.
* Teknik analiz konusunda hemen hemen bilmediği konu bulunmuyor.
* Asker dönüşü Dışbank’ta 6-7 yıl boyunca Türkiye’nin en büyük fonunu yönetti. Yönettiği fon en çok kazandıranlar arasında hep ilk 5 içinde yer aldı.
<p><b>Gann’ı efsaneleştiren hikaye</b><p>
Ünlü Teknik analist Gann, Wall Street’de yaptığı işlemlerle başarıyı yakalıyor. Bu başarısı karşılıksız kalmıyor ve Wall Street Jurnal’da Gann’la ilgili çeşitli yazılar çıkmaya başlıyor. Daha sonra bir yarışmaya katılıyor ve yaptığı tradelerin büyük bir bölümünde başarı elde ediyor. Ve Gan’ı efsanleştiren hikaye şöyle başlıyor: ‘Gann, eylül sonuna kadar pamuk kontratı 110 centi görecek’ diyor. Fakat, bunu söylerken pamuk kontarı 100 centten işlem görüyor! Tam kontratın son günü geliyor ve yine bir şey yok fiyatlar 106-107 aralığında gidip geliyor. Gann, yine iddialı konuşuyor: ‘Eğer, bu rakama ulaşmazsa, demek ki benim bugüne kadar yaptığım, bütün yöntemler yanlışmış.’’ Ve o gün bir fırtına kopuyor, son kontrat 110 dolardan geçiyor. İşte yıllarca tüm dünya borsalarında anlatılan bu hikaye Gann’ı efsaneleştiriyor.
<p><b>Kimdir Gann?</b><p>
William Delbert Gann, hisse senedi ve emtia piyasalarinda efsanelesen bir isimdir. Gelmis gecmis en iyi borsacilardan biri olarak bilinir. 1878 yilinda Texas'ta dogan Gann, 1902 yilinda borsayla ilgilenmeye baslamis, 1908 yilinda New York'a tasinmis ve W.D.Gann & Co. isminde bir araci kurum kurmustur. Kendi metodlarini gelistiren Gann, cok basarili borsa hayatindan sonra, Florida'ya yerlesmis ve 1955 yilinda olene dek, yazilarina ve calismalarina devam etmistir.
W.D. Gann, metodlarini fiyattan daha cok zaman uzerine gelistirmistir. Bu metodlar sayesinde sadece trend degisikliginin ne zaman olacagi konusunda fikir sahibi olmamis, ayni zamanda hemen hemen en iyi fiyatlardan islemlerini gerceklestirmistir. Tekniklerini o kadar gelistirmistir ki, bir finansal yayinin temsilcileri onunde, 25 is gununde gosteri amacli 286 islem yapmis, ve 264 tanesinden karli cikmistir. 1933 yilinda yil boyunca, 479 islem yapmis, 422'sinden kar etmis, 57 tanesini zararla kapatmis ve yillik %4000 gibi bir getiri elde etmistir. Tum kariyeri boyunca Gann, istikrarli bir sekilde bu basarisini surdurmus, fiyat ve zaman konusunda bir yil onceden bile cok isabetli tahminlerde bulunmustur.
Bugun de Gann'in doga kanunlari, daire, kare ve ucgendeki geometrik oranlari kullanarak gelistirdigi metodlar piyasalarda etkinligini surdurmektedir. Gunumuzde bu metodlar dunyadaki bir cok basarili trader tarafindan kullanilmaktadir. Gann teknikleri hemen hemen tum piyasalarda ve tum zaman dilimleri icin (dakikalik, saatlik, gunluk, haftalik, aylik, yillik vs.) gecerlidir. Metodlari biraz alisilmadik ve hatta bazilarina mistik gorunse de, su ana kadar kendilerini defalarca kanitlamislardir.
Gann'in yaptigi en onemli kesiflerden birisi gecmiste olusan
15.01.2004 17:53:17
http://www.borsagundem.com/html/haberdetay.asp?id=5049#