Lazy Portfolio (Hisse Senedi Yoğun fon)

[guneysu]

Lazy Portfolio (Hisse Senedi Yoğun fon)

[ovacikar]

Merhaba,

Guneysu' dan bu basligi acmasini ben rica ettim. Bu baslikta "Lazy Portfolio" adi verilen sadece 2 ya da 3 yatirim fonuna yatirim yaparak olusturacagim portfoyleri takip etmeyi amacladim.

(Bilgi icin ingilizce link https://www.bogleheads.org/wiki/Lazy_portfolios)

Ilk takip edecegim portfoy 1000 YTL baslangic ile her ay 100 YTL IMKB100 hisse fonuna ek yatirim yapmayi, Fon Fiyati MA(30) un uzerinde oldukca borsada kalmayi, ayrica risk kontrolu icin de MA(10) eksiye dustugunde tamamen likit fona donmeyi amacliyor.

Portfoyun 2009 dan bugune getirisi yillik %18.85 (Likit fon getiri ve stopaj haric). En iyi getiri 2009 da %70.83, en cok zarar 2011 de %-3.64. Ayrica yil ici en cok kayip (Drawdown) Mayis 2011 de %-12.98

http://i.hizliresim.com/PBnNWd.gif (http://hizliresim.com/PBnNWd)

Ileride talep oldukca daha cesitli Tembel portfoyler de olusturabilirim.

Herkese iyi Yatirimlar !

[guneysu]

kolay gelsin, konuyu tam anlamadım,

sen devam et, özel bir şey ise başka yere taşırım sonra

[ovacikar]

Her araci kurumda bulunan BIST100 ya da BIST30 ya da hisse yogun fon ile katilim saglanabilir. Ilk alim 2 Kasim 2015 te gerceklesecek (portfoy Haziran 2015 ten beri Likit Fonda idi)

Kap.gov.tr ye baktigimda BIST100 u takip eden su fonlari buldum:

DZE DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
YAU YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. A TİPİ BIST 100 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

BIST30 u takip eden fonlar:

AKU AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
HLE HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
HBU HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
IGU ING PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
TIE İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
GAE T.GARANTİ BANKASI A.Ş. A TİPİ IMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
VEF TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
TZE ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

BES Bireysel emeklilik yatirimcilari da isminde " BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ " gecen fonlarla katilabilir.

[ovacikar]

Merhaba,

Olusturdugum 2. Portfoy gundelik takip gerektiriyor, Takip ettigi sinyal Barchart.com'un 12 kisa-orta-uzun vadeli sinyalinin ortalamasi olan Trendspotter (http://www.barchart.com/performance/etf/TUR). 2010 dan beri yillik ortalama getirisi %15.76 (barchart.com en fazla 5 senelik sonuc veriyor , bu sebeple ilk olusturdugum tembel portfoydeki 2009 getirisi burada yok. %15 cikmasi bu yuzden)

Baslangic yatirimi 100 hisse (@ Agu 2010 da TUR ETF fiyati 63.10 = 6310 $) Elde edilen kar = 7239$ , Toplam = 13549$

Trading Strategies / Performance




Indicator
Total Number
of Trades
Average Days
Per Trade
Total Profit
from Trades


TrendSpotter (http://www.barchart.com/performance.php?sym=TUR&sig=1)
32 Trades
54 Days/Trade
7,239.00


7 Day Average Directional Indicator (http://www.barchart.com/performance.php?sym=TUR&sig=2)
176 Trades
11 Days/Trade
5,221.00


10-8 Day Moving Average Hilo Channel (http://www.barchart.com/performance.php?sym=TUR&sig=3)
250 Trades
6 Days/Trade
2,356.00


20 Day Moving Average vs Price (http://www.barchart.com/performance.php?sym=TUR&sig=4)
146 Trades
14 Days/Trade
5,835.00


20 - 50 Day MACD Oscillator (http://www.barchart.com/performance.php?sym=TUR&sig=5)
26 Trades
75 Days/Trade
3,566.00


20 Day Bollinger Bands® (http://www.barchart.com/performance.php?sym=TUR&sig=6)
99 Trades
3 Days/Trade
1,384.00


40 Day Commodity Channel Index (http://www.barchart.com/performance.php?sym=TUR&sig=7)
90 Trades
10 Days/Trade
3,244.00


50 Day Moving Average vs Price (http://www.barchart.com/performance.php?sym=TUR&sig=8)
69 Trades
28 Days/Trade
6,612.00


20 - 100 Day MACD Oscillator (http://www.barchart.com/performance.php?sym=TUR&sig=9)
14 Trades
134 Days/Trade
833.00


50 Day Parabolic Time/Price (http://www.barchart.com/performance.php?sym=TUR&sig=10)
121 Trades
17 Days/Trade
-4,740.00


60 Day Commodity Channel Index (http://www.barchart.com/performance.php?sym=TUR&sig=11)
71 Trades
13 Days/Trade
3,460.00


100 Day Moving Average vs Price (http://www.barchart.com/performance.php?sym=TUR&sig=12)
43 Trades
44 Days/Trade
3,257.00


50 - 100 Day MACD Oscillator (http://www.barchart.com/performance.php?sym=TUR&sig=13)
14 Trades
134 Days/Trade
-2,332.00







2015 Yili icin alim/satim/kar/zarar tablosu (tarihler ay/gun/yil seklinde)



01/21/15
Bought (http://www.barchart.com/chart.php?divd=1&sym=TUR&style=classic&submitted=1&ov1=66&daterange=specific&ed=01/21/15)
57.75
01/29/15
Sold (http://www.barchart.com/chart.php?divd=1&sym=TUR&style=classic&submitted=1&ov1=66&daterange=specific&ed=01/29/15)
54.72
8
-303.00


01/30/15
Sold (http://www.barchart.com/chart.php?divd=1&sym=TUR&style=classic&submitted=1&ov1=66&daterange=specific&ed=01/30/15)
53.38
04/27/15
Bought (http://www.barchart.com/chart.php?divd=1&sym=TUR&style=classic&submitted=1&ov1=66&daterange=specific&ed=04/27/15)
48.34
87
504.00


04/28/15
Bought (http://www.barchart.com/chart.php?divd=1&sym=TUR&style=classic&submitted=1&ov1=66&daterange=specific&ed=04/28/15)
48.77
05/26/15
Sold (http://www.barchart.com/chart.php?divd=1&sym=TUR&style=classic&submitted=1&ov1=66&daterange=specific&ed=05/26/15)
47.59
28
-118.00


05/29/15
Sold (http://www.barchart.com/chart.php?divd=1&sym=TUR&style=classic&submitted=1&ov1=66&daterange=specific&ed=05/29/15)
46.80
10/05/15
Bought (http://www.barchart.com/chart.php?divd=1&sym=TUR&style=classic&submitted=1&ov1=66&daterange=specific&ed=10/05/15)
38.58
129
822.00


10/06/15
Bought (http://www.barchart.com/chart.php?divd=1&sym=TUR&style=classic&submitted=1&ov1=66&daterange=specific&ed=10/06/15)
38.72
10/23/15
O.T.E (http://www.barchart.com/chart.php?divd=1&sym=TUR&style=classic&submitted=1&ov1=66&daterange=specific&ed=10/23/15)
40.78
17
206.0

[ovacikar]

Olusturdugum 3. portfoy , Tembel portfoy un ozelliklerini tasiyor, ama kisinin yasina gore hisse orani giderek azaliyor:

Takip edecegim BES ornek Fonu 20 li yaslarda bir yatirimci icin 80/20 ve 20/80 oranlarinda:

AH5 Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
AH3 Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Dolar) EYF

Bu oranlar 30 lu yaslarda 70/30-20/80, 40 ve 50 li yaslarda 60/40-10/90 olarak hiderek az riskli fona agirlik verecek.

Doviz riski almak istemeyenler AH3 yerine AH2 Likit fon kullanabilir, ya da 80/10/10 seklinde esit dagilim yapabilir.

2015 Aybasindan beri yatirilan 1900 YTL, toplam portfoy 2095 YTL

Not: Fonmarket te takip kolayligi icin aylik katki payi 80/20 dagitilmadan o ayki agirlikli fona %100 yonlendirilmekte.

http://i.hizliresim.com/rR2qPV.png (http://hizliresim.com/rR2qPV)

[ovacikar]

Merhabalar,

1 Kasim 2015 tarihi ile Tembel portfoy Borsa disinda yabanci borclanma araclari fonu (Orn DBH) kalmaya devam ediyor.

Portfoy 1 Ekim - 1 Kasim arasinda %100 yabanci borclanma araclari fonuna bagli kalarak % -2.51 deger kaybetti.
Portfoyun yilbasindan bu yana getirisi %14.65 oraninda.


Kasim ayinin yatirimcilara kazanc getirmesi dilegiyle.

[ovacikar]

Merhaba

Trendspotter portfoyu 6 Ekim 2015 den bu yana BIST100 yatirim fonunda.

Portfoyun 1 Ekim - 31 Ekim getirisi %4.52 , Yilbasindan beri getirisi de %19.9 olarak gerceklesti.

http://i.hizliresim.com/PB2ON8.gif (http://hizliresim.com/PB2ON8)

[ovacikar]

Trendspotter portfoyunde bugun satis sinyali geldi. Fon fiyatlari pazartesi guncellenecek.

I

[typer5401]

Merak ettim doğrusu

[ovacikar]

Merhaba,

Aylik alim satim yapan IMKB100 Tembel portfoyu Haziran 2015 ten beri Likit fonda.

Aralik ayinda portfoyun getirisi %0.8, Karsilastirma olcutu TUR ETF kaybi ise -5 oldu.

Portfoyun 2015 Getirisi %9.18 olurken ,karsilastirma olcutu TUR ETF ise -%31.44 deger kaybetti.

[ovacikar]

Trendspotter portfoy 27 Kasim 2015 de IMKB satis sinyali vermisti.

Kullandigim DBH - Denizbank B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonunun alim satima kapali olmasi nedeni ile aralik ayinda Denizbank B Tipi Likit Fon alimi yapildi. 4 Ocak 2016 da ise isleme acilan "Deniz Portföy Eurobond(Döviz) Borçlanma Araçları Fonu'na donusum yapildi.

Trendspotter portfoy'un 2015 getirisi %29 oldu, Malesef bu getiri Yabanci menkul kiymetler fonundan kaynaklandi. IMKB ye alim yapilan peryodlarda zarar edildi.

2016 da bol kazanclar dilegiyle.

[ovacikar]

Merak ettim doğrusu

Merhaba Typer,

Trendspotter portfoyunu http://www.barchart.com/opinions/etf/TUR
sayfasindan gunluk takip edebilirsin. Bu ABD borsasinda BIST100 u takip eden bir EFT oldugundan Turkiye saati ile 16:30 - 23:00 arasi islem gorur. Yani her sabah bu sayfayi ziyaret etmen yeterli.

[ovacikar]

Aylik yatirim sinyalini takip eden Tembel portfoy de bugun alis sinyali geldi.

Sinyal icin takip ettigim iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund ETF (TUR) Ocak 2016 da %2.28, Subat 2016 da ise %0.78 getiri sagladi.

Herkese bol kazancli gunler!