Temettülerle ve bedelsizlerle yaşasam.Kimseye muhtaç olmasam, hayallerim var!

[aokan1973]

İş ortamındaki adaletsizlikler, haksızlıklar, stresli çalışma koşulları ve takdir edilmeyi bırakın hatta "mobbing" sebebiyle, :notr:

"Ulan ah sadece temettülerle ve bedelsizlerle yaşasam. Kimsenin ağız kokusunu çekmesem!" Hayaliniz varsa burada paylaşalım.. :mut:

Belki bu hayal gerçek olmayacak ama J.R.R. Tolkien'in dediği gibi;

"Hiçbir mahkum kaçma hayali kurduğu için ayıplanamaz!" :halayci:

[merlin]

Sana bir senet soyleyeyim...İnanılmaz bir senet...
Her yıl bölünüyor,yavruluyor yani kaba bir tabirle...Ama bölünse de fiyatı değişmiyor.Olmaz deme ,oluyor ...Yemin olsun...
Temettüsü yıllık değil günlük...Her gün temettü veriyor...Yemin olsun.




temettü değil de, iş nedeniyle çok sık seyahat ediyorum...Evliya Çelebi'yi geçtim...Yolda araçla giderken kafam hep camdan dışarı bakıyor. Yoldaki küçük ve de büyükbaş hayvanları sayıyorum.Ne zaman bir sürü görsem''ooo yaklaşık 300 sığır var, ortalaması 6000 lira desek , vovvvv, 1800000 lira yapar'' diyorum...Devlet hayvancılıkla uğraşanlara 50 koyun veriyormus. İlk 2 yıl ödemesiz, sonra 3-4 yıl faizsiz vadeyle...
işi gücü bırakıp hayvancılıkla mı uğraşsam diye düşünüyorum. sürü, ben, bir de çoban kopeği ...
et fiyatları 3 misline çıkınca sapıtıyor insan:D

şu senet,bu senet, MACD, bollinger...Amaç kazanmak...Oysa beğenmediğimiz, hor gördüğümüz bir ''inek''1 yılda %250 değer kazandı...Yani 1 sene evvel 10 inek alan birisi bu gün 2.5 misli karda.
Üstelik uzun vadeye de uygun. Senelik değil ,günlük temettüsü var, bedelsiz de veriyor...:D

[aokan1973]

Sana bir senet soyleyeyim...İnanılmaz bir senet...
Her yıl bölünüyor,yavruluyor yani kaba bir tabirle...Ama bölünse de fiyatı değişmiyor.Olmaz deme ,oluyor ...Yemin olsun...
Temettüsü yıllık değil günlük...Her gün temettü veriyor...Yemin olsun.




temettü değil de, iş nedeniyle çok sık seyahat ediyorum...Evliya Çelebi'yi geçtim...Yolda araçla giderken kafam hep camdan dışarı bakıyor. Yoldaki küçük ve de büyükbaş hayvanları sayıyorum.Ne zaman bir sürü görsem''ooo yaklaşık 300 sığır var, ortalaması 6000 lira desek , vovvvv, 1800000 lira yapar'' diyorum...Devlet hayvancılıkla uğraşanlara 50 koyun veriyormus. İlk 2 yıl ödemesiz, sonra 3-4 yıl faizsiz vadeyle...
işi gücü bırakıp hayvancılıkla mı uğraşsam diye düşünüyorum. sürü, ben, bir de çoban kopeği ...
et fiyatları 3 misline çıkınca sapıtıyor insan:D

şu senet,bu senet, MACD, bollinger...Amaç kazanmak...Oysa beğenmediğimiz, hor gördüğümüz bir ''inek''1 yılda %250 değer kazandı...Yani 1 sene evvel 10 inek alan birisi bu gün 2.5 misli karda.
Üstelik uzun vadeye de uygun. Senelik değil ,günlük temettüsü var, bedelsiz de veriyor...:D

Sayın Merlin birde önceden yonca ekin diyorlar o işte. Devletin sen yonca ektiğin içinde desteği oluyormuş bildiğim kadarıyla..Ben insanlarla uğraşmaktan bıkmıştım. İneklerle daha rahat anlaşırım sanırım. Hele birde yılda %250 kazandırıyorsa dost bile oluruz yani!! ;)

[merlin]

Sayın Merlin birde önceden yonca ekin diyorlar o işte. Devletin sen yonca ektiğin içinde desteği oluyormuş bildiğim kadarıyla..Ben insanlarla uğraşmaktan bıkmıştım. İneklerle daha rahat anlaşırım sanırım. Hele birde yılda %250 kazandırıyorsa dost bile oluruz yani!! ;)
Tabi tabi....Devlet babaya diyorsun ki''aha bu tarla, ben yonca ekiyorum''...Devlet baba ekip ekmediğine bakmaksızın sana dönüm başına para veriyor...Yoncaları inekler yiyor...Parayı koylü...Tabi bu oy olarak geri dönüyor.

Tabi bazı uyanık koylülerimiz yonca yerine hashas ekiyor orası ayrı konu :)

[aokan1973]

Tabi tabi....Devlet babaya diyorsun ki''aha bu tarla, ben yonca ekiyorum''...Devlet baba ekip ekmediğine bakmaksızın sana dönüm başına para veriyor...Yoncaları inekler yiyor...Parayı koylü...Tabi bu oy olarak geri dönüyor.

Tabi bazı uyanık koylülerimiz yonca yerine hashas ekiyor orası ayrı konu :)

Yonca ve haşhaşı birlikte ekmek çok da kötü bir fikir değil bence!! :)
Sorarlarsa yoncayı biz, Haşhaşı da %250'lik dostlar yiyor deriz! Malum sermayenin kafası iyi olsun ki eti,sütü bereketli olsun değil mi ama? ;)

[aokan1973]

Yok yok bu hayvan işinden başımız belaya girecek bu gidişle! :notr:
Biz yine temettü ve bedelsizle yaşama hayallerimize dönelim derim sevgili dostlar..
:wink:

[Cezve]

Benim hayalim daha farklı...

Şöyle bir senet alsam,10 sene geçse,1 liram en az 20/30 olsa,satsam...

Sattıktan sonra gelen parayı vadeli mevduata yatırsam...

Maaşım kadar aylık faiz geliri elde etsem...

Bir daha hiç çalışmasam...Çalışmasam...Çalışmasam...Kırlarda gezsem,sokaklarda dolaşsam?Bir Parkta otursam,çay içsem akşama kadar,hiçbir iş yapmasam???

:):D

[aokan1973]

Benim hayalim daha farklı...

Şöyle bir senet alsam,10 sene geçse,1 liram en az 20/30 olsa,satsam...

Sattıktan sonra gelen parayı vadeli mevduata yatırsam...

Maaşım kadar aylık faiz geliri elde etsem...

Bir daha hiç çalışmasam...Çalışmasam...Çalışmasam...Kırlarda gezsem,sokaklarda dolaşsam?Bir Parkta otursam,çay içsem akşama kadar,hiçbir iş yapmasam???

:):D

Ahhhh Ahhhhh.. 10 yıl çok uzun ama sayın Cezve.. Sizi bilmiyorum ama Ben 37 yaşındayım. :)
Gelin şunu 5 yıl yapalım daha cazip oldu sanki!
:wink:

[vedehas]

hayalller güzel arkadaşlarda imkbde temmetüsü ile çalışmadan yaşatacak şirket sayısı çok az vede yüklü miktarda alım yapılmalı ki temmettü ile yaşanabilsin en az 200 bin lira paramız olmalı ki temettü çalışmadan bizi idare etsin..benim gibi 30 bin lira ile hiç bir şey yapamazsınız..krizden çıkışta alım yapmış olsaydık ozaman olurdu bu iş ama artık hayal.. 30 bin lira ile yılda 1300 lira temmettü ancak alırım... ama 200 binliram olsa.. 8 000 lira temettü alırım 12 aya bölsek gene aya bin lira denk gelmiyor...selamlar..

[kostence]

a tipi fonlara yatırım yapınca temettü ödemeleri yatırımcının hesabına nasıl yansıyor?

[aokan1973]

a tipi fonlara yatırım yapınca temettü ödemeleri yatırımcının hesabına nasıl yansıyor?

Direkt nakit para almıyorsunuz.Tahsilat fon yönetimince yapılacağından, vade takibi, tahsil etme gibi işlemlerle uğraşmıyorsunuz.Fonun değeri artrmış oluyor..

[aokan1973]

hayalller güzel arkadaşlarda imkbde temmetüsü ile çalışmadan yaşatacak şirket sayısı çok az vede yüklü miktarda alım yapılmalı ki temmettü ile yaşanabilsin en az 200 bin lira paramız olmalı ki temettü çalışmadan bizi idare etsin..benim gibi 30 bin lira ile hiç bir şey yapamazsınız..krizden çıkışta alım yapmış olsaydık ozaman olurdu bu iş ama artık hayal.. 30 bin lira ile yılda 1300 lira temmettü ancak alırım... ama 200 binliram olsa.. 8 000 lira temettü alırım 12 aya bölsek gene aya bin lira denk gelmiyor...selamlar..
Hangi hisse sayın Vedahas? Pınarsüt,Ford oto, Aselsan, Çimentoların bir kısmı çok dillendi. Bazı kağıtlar pahalı. Hisse fiyatı yüksek olduğundan az hisse satın alınabiliyor dolayısıyla ele geçen temettü de azalıyor haliyle..

[pazar]

ahh borsadaki hisselerim haftada % 10 kazansa idi şimdi ky değil by olurdum
dikkat edilerse ikisininde sonunda y var
aslinda bu y yi irdelemek lazım ¿
ha unutmadan birde py var keske py tanıdığım olsaydi

[Bear_Bull]

İş ortamındaki adaletsizlikler, haksızlıklar, stresli çalışma koşulları ve takdir edilmeyi bırakın hatta "mobbing" sebebiyle, :notr:

"Ulan ah sadece temettülerle ve bedelsizlerle yaşasam. Kimsenin ağız kokusunu çekmesem!" Hayaliniz varsa burada paylaşalım.. :mut:

Belki bu hayal gerçek olmayacak ama J.R.R. Tolkien'in dediği gibi;

"Hiçbir mahkum kaçma hayali kurduğu için ayıplanamaz!" :halayci:


senetlere dokunmadan sadece temettü ile geçinmek için.

aylık 1000 tl desen yıllık 12000 tl
Bağlaman gereken lot= (temettü oranı / Yıllık ihtiyaç duyacağın nakit)
80.000 lot = (%15 / 12000)

her yıl düzenli % 15 temettü veren bir kağıt bulursan
temettüye % 15 de vergi kesileceği için eline 10200 tl net geçer, aya bölersende 850 tl yapar.

aylık 850 tl net alabilmek için
% 15 temettüyü veren hisse fiyatı*80.000 lot = SERMAYE gerektirir.

kolay gelsin.

[aokan1973]

senetlere dokunmadan sadece temettü ile geçinmek için.

aylık 1000 tl desen yıllık 12000 tl
Bağlaman gereken lot= (temettü oranı / Yıllık ihtiyaç duyacağın nakit)
80.000 lot = (%15 / 12000)

her yıl düzenli % 15 temettü veren bir kağıt bulursan
temettüye % 15 de vergi kesileceği için eline 10200 tl net geçer, aya bölersende 850 tl yapar.

aylık 850 tl net alabilmek için
% 15 temettüyü veren hisse fiyatı*80.000 lot = SERMAYE gerektirir.

kolay gelsin.

Evet hayalimizin maddi-matematik alt yapısını kuran sayın Bear_Bull'a sonsuz teşekkürler !!! :yes::yes:
Yalnız bu oranda temettü veren hisse bulmak da zor gibi bir araştıralım bakalım.. Bedelsizleri de hesaba katsak mı? Yoksa o sene temettü de oran az olur veya o sene alamazsak sigorta gibi mi düşünsek bedelsizleri ? :cool:

[aokan1973]

ahh borsadaki hisselerim haftada % 10 kazansa idi şimdi ky değil by olurdum
dikkat edilerse ikisininde sonunda y var
aslinda bu y yi irdelemek lazım ¿
ha unutmadan birde py var keske py tanıdığım olsaydi

Sayın Pazar hisselere dokunmuycaz ama. Hisselerimiz "Altın Yumurtlayan Tavuk" kesmek yasak !!! :he::he:

[C.ÜNLÜ]

25.000 lot Tüpraş.

Olsa tadından yenmez....:)

[aokan1973]

25.000 lot Tüpraş.

Olsa tadından yenmez....:)

Son 7 yıl temettüleri 7.2, 13.9, 12.1, 7.9, 7.0, 11.7, 12.1 :cool:

Ama Tüpraş 38.4 galiba şu an :cry:

[varadero]

Son 7 yıl temettüleri 7.2, 13.9, 12.1, 7.9, 7.0, 11.7, 12.1 :cool:

Ama Tüpraş 38.4 galiba şu an :cry:

temetülerde bir yanlışlık var sanırım sayın aokan, bi ara 35 ten almıştım sonra tekrar sattım 37 den uzun vadede toplamak için kararsız kaldım, ama bedelsiz potansiyeli yüksek, en son 2001 de sermaye artırımına gitmiş.

[aokan1973]

temetülerde bir yanlışlık var sanırım sayın aokan, bi ara 35 ten almıştım sonra tekrar sattım 37 den uzun vadede toplamak için kararsız kaldım, ama bedelsiz potansiyeli yüksek, en son 2001 de sermaye artırımına gitmiş.

http://www.isyatirim.com.tr/LT_temettuverimi.aspx 'sitesinden aldım sayın Varadero

http://img530.imageshack.us/img530/8476/tupras.jpg

[aokan1973]

Adana çimento'nun B grubunu inceledim. Fiyatı da Tüpraşın 38.4/3.41=11.2 kat daha ucuz. Daha çok hisse föye katılabilir..

http://img831.imageshack.us/img831/2140/adanab.jpg

[aokan1973]

Adana B alırsak sayın Bear_Bull'un hesabıyla 80.000 lot demiştik.. (Bedelsizleri hiç saymıyoruz)
3.41 x 80.000 = 272.800 TL lazım..
Bana çok geldi.. Hesapta mı hata var, Bu hayal mi çuvalladı ? :he::he:

[varadero]

son temettüsü 1 tl nominal bedelli hisse için yüzde 250 yani hisse başı 2.5 tl, herkes sizin gibi uzman olmayabilir, son temettüleri 7.2 tl -13.9 tl -12.1 tl ......... diye anlayabilir. ben yanlış anladım mesela

[aokan1973]

Yoksa ayda 850 TL için çok değil mi bu para.. Bu paraya (272.800 TL) ev alıp kiraya versek veya yıllık faize versek hangisi daha karlı oluyor ?? :he:

[aokan1973]

son temettüsü 1 tl nominal bedelli hisse için yüzde 250 yani hisse başı 2.5 tl, herkes sizin gibi uzman olmayabilir, son temettüleri 7.2 tl -13.9 tl -12.1 tl ......... diye anlayabilir. ben yanlış anladım mesela

Yok ne uzmanlığı sayın varadero ben ifade edememişim kusura bakmayın.. :)

[aokan1973]

Hmmm. Bu hayalimi hatırlamak için 10 lot AdanaB alışı vereceğim şimdi daha fazlasını da alırdım da para yok şimdilik.. :he::he:
Ytd tavsiyesi değildir, Bu aralar Adana forumlarında konuşulan spek'le de hiçbir bağım yoktur sakın karıştırmayın !!! :clown:
Hayaller gerçekci bir zemine oturana kadar "ekmek parası" kavgası için uyumak gerek dostlar..:notr:
Kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinize Sevgi ve Saygılar..
İyi Geceler..
:yes:

[sülber]

Konya,Kartn,Bagfs gibi hisselerde yüksek bedelsiz potansiyeli nedeniyle(zenginleşmek isteyen ky lar arasında) çok konuşulan hisseler.

[aokan1973]

Konya,Kartn,Bagfs gibi hisselerde yüksek bedelsiz potansiyeli nedeniyle(zenginleşmek isteyen ky lar arasında) çok konuşulan hisseler.

Evet hakkında olumlu konuşulan hisseler bunlar.. Temettü geliriyle yaşamamıza yetecek stratejiyi olgunlaştırıyoruz iyice..

[Halil64]

Evet hakkında olumlu konuşulan hisseler bunlar.. Temettü geliriyle yaşamamıza yetecek stratejiyi olgunlaştırıyoruz iyice..

Ben de kaba taslak hesaplıyorum :
10.000 edet Fordum, 20.000 adet de Mardin+Adanam olsa bunların temettüsü kabaca 20.000 TL civarı yapar. Bedelsiz olursa da onlar ekstrası olur.
Ayrıca biraz da Thyao, Bimas var onların da belirli bir lottan sonrasını ilk üç hisselere aktarırım temettü verimini arttırmak için diye hayal ediyorum ama bunları yapmak için önce Allah'tan sağlık ve devletten aylık lâzım. :)

[aokan1973]

Ben de kaba taslak hesaplıyorum :
10.000 edet Fordum, 20.000 adet de Mardin+Adanam olsa bunların temettüsü kabaca 20.000 TL civarı yapar. Bedelsiz olursa da onlar ekstrası olur.
Ayrıca biraz da Thyao, Bimas var onların da belirli bir lottan sonrasını ilk üç hisselere aktarırım temettü verimini arttırmak için diye hayal ediyorum ama bunları yapmak için önce Allah'tan sağlık ve devletten aylık lâzım. :)

Sizin yüzünüzden ford'çu! :mut: olacağım sayın Halil hocam! Bu seneki %10 Temettü verimi göz kamaştırıyor ama 10.000 ford almak için 12.8 x 10000 = 128000 TL ayrıcaz yanına Çimento'ları da eklersek oluyor mu bu iş? :wink:

[Halil64]

Sizin yüzünüzden ford'çu! :mut: olacağım sayın Halil hocam! Bu seneki %10 Temettü verimi göz kamaştırıyor ama 10.000 ford almak için 12.8 x 10000 = 128000 TL ayrıcaz yanına Çimento'ları da eklersek oluyor mu bu iş? :wink:

Lord olmaya adım atmak güzel bir duygu dostum. :)
Ayrıca 128 bin liraya gerek yok, siz sürünün temelini attıktan sonra kuzularla çoğalır gider sürü. :)

[varadero]

10 yıl boyunca sabit bir alımla yıllık 500 lot alımla diyelimki 5000 lot biriktirdik. şirket yüzde 10 verimlilikle temettü verdi ve biz o parayla aynı senetten portföye kattık, 500 lot yani 1 yılda biriktirdiğimiz kadar 500 de biz eklersek 1000 yani yıllar geçtikçe katlamalı olarak gider. ah bide bedelsiz verirse yemede yanında yat

[Halil64]

10 yıl boyunca sabit bir alımla yıllık 500 lot alımla diyelimki 5000 lot biriktirdik. şirket yüzde 10 verimlilikle temettü verdi ve biz o parayla aynı senetten portföye kattık, 500 lot yani 1 yılda biriktirdiğimiz kadar 500 de biz eklersek 1000 yani yıllar geçtikçe katlamalı olarak gider. ah bide bedelsiz verirse yemede yanında yat

Damarıma bastın dostum, laf aramızda 2003' ten beri yüklü bedelsiz vermemiş araba, 2005' te % 20 vermiş sadece; öyle bir piyango vurursa değmeyin keyfimize. :)

[aslan71]

yukarıda saydıklarınız hisseler iyi ama eklenmesi gereken hisseler bence
ALCAR nasıl pd/dd oranı 0.85 olarak hem gelecek için yükselme potansiyeli güçlü hemde bedelsiz verme acısından bence çok yüksek bir hisse adayı
hatta ECZYT pd/dd oranı sadece 0.48 lerde onunda bedelsız verme olasılığı çok yüksek
GOODY, SKTAS, NUGYO, PINSU ve KORDS pd/dd birin altında olan hisseler
bence toplanması gereken hisseler az az para buldukca bunlardan portföye eklenmesi lazim.
sizin görüşlerinizide merak ediyorum.

[Malena]

Merhaba,
Konu baslıgını açan ve bilgilerini paylasan arkadaslara tesekkürler, saygılar.

[ooz]

Bu devirde temettüyle yaşama hayali biraz zor gibi..ancak ne olur; temttüyle kısa bir tatil yapılabilir..ya da evin ihtiyaçları vardır, belki buzdolabı falan alınabilir vs..

arkadaşların hesaplamalarına baktım..gerçekten de temettüyle geçinebilmek için büyük bir sermaye koymak lazım..eh o kadar büyük bir sermayem varsa da ne diye borsayla uğraşayım ki..yatırırım mevduata keyfime bakarım..

bir arkadaş faiz mi ev mi diye sormuş..ben de ilk sayfadaki arkadaş gibi hiç insanla muattap olmadan para kazanma meraklısıyım..o yüzden kiracı ve evin kendi sorunlarıyla uğraşmaktansa en iyisi faiz..

[Halil64]

Merhaba,
Konu baslıgını açan ve bilgilerini paylasan arkadaslara tesekkürler, saygılar.

Merhaba Sn. Malena, hoş geldiniz.

[oakenfold]

İş ortamındaki adaletsizlikler, haksızlıklar, stresli çalışma koşulları ve takdir edilmeyi bırakın hatta "mobbing" sebebiyle, :notr:

"Ulan ah sadece temettülerle ve bedelsizlerle yaşasam. Kimsenin ağız kokusunu çekmesem!" Hayaliniz varsa burada paylaşalım.. :mut:

Belki bu hayal gerçek olmayacak ama J.R.R. Tolkien'in dediği gibi;

"Hiçbir mahkum kaçma hayali kurduğu için ayıplanamaz!" :halayci:

Dostum merhaba,

Öncelikle topic teşekkür ve başarılar dilerim. Son zamanlarda bu tip söylemler giderek artıyor. Ben de 2 yıl önce bu keşfi yaptığımda bir tek ben buldum sanıyordum :he:

Şaka bir yana 3-4 yıl önce ilk cümlende yazdığın sebeplerle ben de arayışa girmiştim nasıl kurtulurum bu kölelikten diye. Bu konuda yığınla araştırma yapıp çok şey okudum. Sonunda karşıma bu temettü konusu çıktı. Bayağı bir araştırıp, hesap kitap yaptıktan sonra aklıma yattı ve 1,5 yıl önce biriktirmeye başladım uygun bulduğum hisseleri.

Benim için de hayal olarak başlayan bu konu, şu anda hayatımdaki en büyük hedef oldu. Yaptığım değerlendirmeler sonucunda 10 yıllık bir yatırım sonucunda kölelikten kurtulabileceğime karar verdim. (Şu an 9,5 yılım kaldı :) )

Artık bu forumda da birçok kişi bu konuda yazıp çiziyor. Uygun hisseleri düzenli olarak topla ve sabırlı ol. Bazı arkadaşların dediği gibi baştan şu kadar yatırım gerekiyor o kadar para yok ki derseniz baştan kaybedersiniz. Buradaki kilit nokta uzun yıllar (bence en az 10 yıl) düzenli olarak alım yapmak ve sabırlı olmak.

Bunun gerçekleşmeyeceğine inanan bir çok insan var. Zaman kimin haklı olduğunu gösterecek. Daha önce de yazmıştım. Ben köleliğe veda (emeklilik te diyebiliriz) tarihimi belirledim. O tarihte bir parti vereceğim ve bu forumdaki uzun vadeli ortakları da davet edeceğim :halayci:

Siz de kendi hesabınızı yapın. Örnek olarak iş yatırımın sayfasından mardinin geçmiş fiyatlarının listesini alın. 2000 yılı başından itibaren her ay başında maaşınızın %10'u ile mardin aldığınızı varsayın. Bakın bakalım 2010 başında (yani tam 10 yıl sonra) aylık temettü geliriniz ne kadar oluyor? Ben söyleyeyim, maaşınız kadar. Tabi bu benim hesabım. Alım miktarını %20, %30 yapın bakalım neler oluyor. Geçmişte böyle oldu diye gelecekte de böyle olacak diye birşey yok tabi. Burada kendi hesabınızı yapıp, riskleri kendinize göre belirleyeceksiniz.

Ama şundan eminim; uzun vadeli yatırımcılığa inanmayan ve bizim düşüncelerimizi ciddiye almayan insanlar 10 yıl sonra aynı konumda al-sat yaparak para kazanmaya çalışırken (çoğu o zamana kadar batıp borsadan kaçacak o da ayrı birşey), ben temettü gelirlerimle artık dünyanın herhamgi bir köşesini gezerken onlara nanik yapacağım :halay:

[aokan1973]

Bu devirde temettüyle yaşama hayali biraz zor gibi..ancak ne olur; temttüyle kısa bir tatil yapılabilir..ya da evin ihtiyaçları vardır, belki buzdolabı falan alınabilir vs..

arkadaşların hesaplamalarına baktım..gerçekten de temettüyle geçinebilmek için büyük bir sermaye koymak lazım..eh o kadar büyük bir sermayem varsa da ne diye borsayla uğraşayım ki..yatırırım mevduata keyfime bakarım..

bir arkadaş faiz mi ev mi diye sormuş..ben de ilk sayfadaki arkadaş gibi hiç insanla muattap olmadan para kazanma meraklısıyım..o yüzden kiracı ve evin kendi sorunlarıyla uğraşmaktansa en iyisi faiz..

hiç insanla muattap olmadan para kazanma meraklısıyım

Dünyada sağlık ve aşk'la birlikte istenilebilecek en güzel şey bence.. :he::he:
Dayanamıyorum bir daha yazacağım..

hiç insanla muattap olmadan para kazanma meraklısıyım
:yes:

[aokan1973]

Dostum merhaba,

Öncelikle topic teşekkür ve başarılar dilerim. Son zamanlarda bu tip söylemler giderek artıyor. Ben de 2 yıl önce bu keşfi yaptığımda bir tek ben buldum sanıyordum :he:

Şaka bir yana 3-4 yıl önce ilk cümlende yazdığın sebeplerle ben de arayışa girmiştim nasıl kurtulurum bu kölelikten diye. Bu konuda yığınla araştırma yapıp çok şey okudum. Sonunda karşıma bu temettü konusu çıktı. Bayağı bir araştırıp, hesap kitap yaptıktan sonra aklıma yattı ve 1,5 yıl önce biriktirmeye başladım uygun bulduğum hisseleri.

Benim için de hayal olarak başlayan bu konu, şu anda hayatımdaki en büyük hedef oldu. Yaptığım değerlendirmeler sonucunda 10 yıllık bir yatırım sonucunda kölelikten kurtulabileceğime karar verdim. (Şu an 9,5 yılım kaldı :) )

Artık bu forumda da birçok kişi bu konuda yazıp çiziyor. Uygun hisseleri düzenli olarak topla ve sabırlı ol. Bazı arkadaşların dediği gibi baştan şu kadar yatırım gerekiyor o kadar para yok ki derseniz baştan kaybedersiniz. Buradaki kilit nokta uzun yıllar (bence en az 10 yıl) düzenli olarak alım yapmak ve sabırlı olmak.

Bunun gerçekleşmeyeceğine inanan bir çok insan var. Zaman kimin haklı olduğunu gösterecek. Daha önce de yazmıştım. Ben köleliğe veda (emeklilik te diyebiliriz) tarihimi belirledim. O tarihte bir parti vereceğim ve bu forumdaki uzun vadeli ortakları da davet edeceğim :halayci:

Siz de kendi hesabınızı yapın. Örnek olarak iş yatırımın sayfasından mardinin geçmiş fiyatlarının listesini alın. 2000 yılı başından itibaren her ay başında maaşınızın %10'u ile mardin aldığınızı varsayın. Bakın bakalım 2010 başında (yani tam 10 yıl sonra) aylık temettü geliriniz ne kadar oluyor? Ben söyleyeyim, maaşınız kadar. Tabi bu benim hesabım. Alım miktarını %20, %30 yapın bakalım neler oluyor. Geçmişte böyle oldu diye gelecekte de böyle olacak diye birşey yok tabi. Burada kendi hesabınızı yapıp, riskleri kendinize göre belirleyeceksiniz.

Ama şundan eminim; uzun vadeli yatırımcılığa inanmayan ve bizim düşüncelerimizi ciddiye almayan insanlar 10 yıl sonra aynı konumda al-sat yaparak para kazanmaya çalışırken (çoğu o zamana kadar batıp borsadan kaçacak o da ayrı birşey), ben temettü gelirlerimle artık dünyanın herhamgi bir köşesini gezerken onlara nanik yapacağım :halay:

Şimdi bu yazının yazıcı çıktısını alıp çalışma odama asıyorum. Ne zaman hisselerimle al-sat brokercılığı oynamaya kalksam bu yazıya bir daha bakacağım. TEŞEKKÜRLER SAYIN OAKENFOLD!:wink:

[Malena]

Merhaba Sn. Malena, hoş geldiniz.

Hosbulduk sayın halil64. Borsada yeniyim. Teknik analizin temel kavramlarını ögrendim, ardından temel analize basladım. Benim de niyetim uzun vadeli yatırım yapmak. Kendime yol çizmeye çalısırken okuduklarım önümü aydınlatıyor, umut veriyor. Hayallerinizin gerçeklestigi bol kazançlı ve mutlu günler diliyorum.

[epikur]

Sahiden güzel düsünceler. ve.....ne diyeyim...Uzun vadeli yatirimi öven her topigi okumakdan zevk duyuyorum.
Bir yanita aklim takildi...katilamadigim.

Bankadaki mevduatla bir hisseye ortak olmak arasinda bence-tüm farkli görüs acisina ragmen- büyük bir fark vardir.
Bankadaki mevduat..bankaya verilmis borc paradir....ve faizi... az veya cok... enflasyonu karsilar..veya su zamanlardaki gibi -negatif getiriden dolayi (enflasyon-net faizden daha yüksek) aslinda devamli azalir (alim gücü). Ve devlet cok ufak bir bölümüne garanti verdigi icin (su an 50.000 TL galiba) bankanin batma riskine tabiidir. Yani risk/getiri orani sanilandan cok daha kötüdür.
Bir sirkete ortaklik ise hem temettü gelirlerine ortak olmayi icerir, hemde sirketin beraberinde getirdigi (insallah!) özsermaye yükselisine.
Bedelsiz kuzulama diye sevdigimiz olay... aslinda "biriken/yükselen" özvarliklarin özsermayeye dönüstürülmesidir ki....temettüye göre sirketi...ciddi bir sekilde güclendirir ve kriz gibi zor günlerde...sirketi finansal yönden yikilamiyacak bir kale haline dönüstürür.

Yani......borsaya yatirim yada saglam sirketlere ortaklik uzun vadede sermaye birikimi icin.. "kral yoludur".
Parayi mevduatta tutmak ise...ancak...caresizlikdir...bilgisizlikdir...ris k korkusudur... kafayi kuma sokmakdir. Tartismaya aslinda gerek yok. Bu görüs en azindan sahsim icin ful gecerlidir. Cünkü yillardir birikimimi mevduatta tutuyorum. :) Ama yanlislarimin bilincindeyim.

[baddog]

Saygıdeğer Ustatlar,
Paylaşımlarınızı ilgi ile takip ediyor ve katkılarınız için teşekkürü borç biliyoruz.Acaba ALKİM Kimya hakkındaki düşünceleriniz nedir.(uzun vadeli temettü vede büyüme potansiyeli açısından)Çalışmalarınız ve Değer yargılarınız için de teşekkürler.svg.

[varadero]

mevduata 5 kuruş koymadım şimdiğe kadar, çünki borç vermeyi sevmiyorum :) x bankasından atın hesbı açtırdım, birikimlerimin yüzde 75 i orada yüzde 25 i ımkb de, olası kriz durumlarında değişiklik yapma durumum saklı kalmak kaydıyla aylık tasarruflarımıda bu şekilde değerlendiriyorum :) 2005 yılında ilk altın aldığımda yarım altın 67.5 tl idi.

[epikur]

Saygıdeğer Ustatlar,
Paylaşımlarınızı ilgi ile takip ediyor ve katkılarınız için teşekkürü borç biliyoruz.Acaba ALKİM Kimya hakkındaki düşünceleriniz nedir.(uzun vadeli temettü vede büyüme potansiyeli açısından)Çalışmalarınız ve Değer yargılarınız için de teşekkürler.svg.


http://www.isyatirim.com.tr/LT_temettuverimi.aspx?stock=ALKIM

Buradan sirketlerin gecmis temettü getirilerini rahatca kontrol edebilirsiniz. Belki baska sirketlerinde temettü verimlerini ögrenmek isterseniz diye ekledim. :)

Benim görebildigim kadariyla 2000 senesinden beri düzenli ve güzel bir temettü politikasi izlemis. Kabaca hesaplayabildigim kadariyla son 10 senelik ortalama temettü verimi 7,4% tutuyorki. Takdire sayan.
kar payininda 38,7% ile 109% ini ortaklariyla paylasiyor. Görebildigim en yüksek oranlar arasinda.

Büyüme potansiyeli ve beklentileri konusunda birsey diyemiyecegim, cünkü ciddi bir gelir tablosu/bilanco/nakit akimi analizi yapmak gerekir. (Temel analiz) Uzun vadeli düsünüyorsaniz yüzeysel yorumlara fazla itibar etmeyiniz, ne kadar iyi niyetli olsalarda.
Ama 9 aylik bilancosu halen yayinlanmamis.

[tevres]

Emeklilikte harcamak üzere yatırıma çoktan başlamış birisi olarak, benim tek favorim var : GÜLER SABANCI
Sayın Sabancı, biliyorsunuz Lastik grubunda iş hayatına atıldı ve Sakıp Ağa vefat etmeden önce hep bu alanda yöneticydi. Sakıp Ağa sonrası Holding yeniden yapılanma (Bölünme, paylaşma, hırlaşma vs. vs.) sürecinde bence KORDSA ve BRISA yı elinde tutuyor ve diğer hisse değişimlerinde aile fertleri ile değişe gidiyordur. (Sadece tahmin) Hesaplarıma göre allah Güler Hanım'a uzun ömür versin ama, istatistksel olarak ben ondan daha genç olduğuma göre onun zamanı brnden daha az. Dolayısı ile ben emekli olmadan önce holding içinde kendi evlatlarının (BEKSA, KORDSA, BRISA Vd.) parladığını görmek isteyecektir.
Bu grubu incelerseniz temettü ödemeleri de bence fena sayılmaz (ben nasıl olsa temettülerle de tekrar kağıt alıyorum. Bu arada yıllık fiyat artışları da enflasyonun üzerinde kalıyor). Lütfen bu konuda detaylı inceleme yaptığımı sanmayın (benimkisi kavgada yumruk sayılmaz hesabı... ) üstatlarımız nasıl olsa analitik değerlerle konuya yaklaşıp bizlere yardımcı olacaklardır.

Herkese gönlünce bir yaşam ve bol kazançlar dilerim

[Halil64]

Sahiden güzel düsünceler. ve.....ne diyeyim...Uzun vadeli yatirimi öven her topigi okumakdan zevk duyuyorum.
Bir yanita aklim takildi...katilamadigim.

Bankadaki mevduatla bir hisseye ortak olmak arasinda bence-tüm farkli görüs acisina ragmen- büyük bir fark vardir.
Bankadaki mevduat..bankaya verilmis borc paradir....ve faizi... az veya cok... enflasyonu karsilar..veya su zamanlardaki gibi -negatif getiriden dolayi (enflasyon-net faizden daha yüksek) aslinda devamli azalir (alim gücü). Ve devlet cok ufak bir bölümüne garanti verdigi icin (su an 50.000 TL galiba) bankanin batma riskine tabiidir. Yani risk/getiri orani sanilandan cok daha kötüdür.
Bir sirkete ortaklik ise hem temettü gelirlerine ortak olmayi icerir, hemde sirketin beraberinde getirdigi (insallah!) özsermaye yükselisine.
Bedelsiz kuzulama diye sevdigimiz olay... aslinda "biriken/yükselen" özvarliklarin özsermayeye dönüstürülmesidir ki....temettüye göre sirketi...ciddi bir sekilde güclendirir ve kriz gibi zor günlerde...sirketi finansal yönden yikilamiyacak bir kale haline dönüstürür.

Yani......borsaya yatirim yada saglam sirketlere ortaklik uzun vadede sermaye birikimi icin.. "kral yoludur".
Parayi mevduatta tutmak ise...ancak...caresizlikdir...bilgisizlikdir...ris k korkusudur... kafayi kuma sokmakdir. Tartismaya aslinda gerek yok. Bu görüs en azindan sahsim icin ful gecerlidir. Cünkü yillardir birikimimi mevduatta tutuyorum. :) Ama yanlislarimin bilincindeyim.

Elinize sağlık Epikur üstadım, çok güzel açıklamışsınız durumu. :)

[tristis]

üretim ve ticaretle uğraşan biri olarak, yukardaki paylaşımları güzel buluyorum. Ama IMKB gibi bir yerde direkt hisse senedi yatırmı yapmaktansa, aylık olarak belirrtiğiniz mitarlarda maaş yada gelirin %10 veya %5 kadar devamlı A tipi karma fon almak gibi strateji bana daha uygun geliyor, en azaında işi bilen birileri yönetilen bir yatırm yapmak daha mantıklı geliyor. Getiri limitli olacak ancak her zaman sağlam oluyor. Temmüttü geliri bir mağduru olan (sebep elimde bulunan tek senet olan TSPOR) biri olarak temettü işleir biraz yönetici grubunuun kabiliyet ve niyetine bağlı olması nedeniyle devamlılığı olmayan bir konu olarak görüyorum. 1995ten bu yana IMKB de yaptığım yatırımlarla kendi işimin sermayesinin bir kısmını çıkardım ama yinede şu anki seviyelerden uzun dönemli direkt hisse senedi biriktirme ve temüttü -bedelsiz modelinin getirisinin düşük ve yapılacak ortalama fiyatlar için riskli olacağı kanaadindeyim.

[Pscyokinesis]

Ben de kaba taslak hesaplıyorum :
10.000 edet Fordum, 20.000 adet de Mardin+Adanam olsa bunların temettüsü kabaca 20.000 TL civarı yapar. Bedelsiz olursa da onlar ekstrası olur.
Ayrıca biraz da Thyao, Bimas var onların da belirli bir lottan sonrasını ilk üç hisselere aktarırım temettü verimini arttırmak için diye hayal ediyorum ama bunları yapmak için önce Allah'tan sağlık ve devletten aylık lâzım. :)

Temettü ile geçinebilecek güzel bir portföy olduğunu düşünüyorum . Bunu uygulayabilmek önemli yanlız şöyle bir durum sözkonusu ford dışındaki hisselerde her sene karlılık oranları düşüyor buda hisselerin temettü oranına etkisi kadar büyük katkı sağlamayacağını düşünüyorum durum onu gösteriyor maliyetler artıyor karlılılk azalıyor .

Bu durum böyle devam ederse temettü verimliliğide ciddi anlamda değer kaybedecek gibi görünüyor .

Onun dışında ben bu hisselere ek olarak tcell biriktiriyorum . Kışın satıp yazın alarak hissemide çoğaltıyorum . Üstelik her temettü zaman hisse yılın minimum değerlerine indiği için temettüde max hisse sayısına ulaşılabiliyor .

Newyork borsasına kote olmuş her sene büyüyen karlılığı artıran bir teknoloji şirketi üstelik kriz zamanında bu yana istenen fiyatlara ulaşamamış geri kaldığı için tercihim bu yönde kullanıyorum üstelik amerikada işlem gördüğü için dolardaki bir yükseliş aynen hisseyede yansıyacaktır .

Ford hissesine imreniyorum ama alım için uygun noktayı beklediğim için hep kaçırıyorum 12 in altına gelmesini bekledik ve emir girdik ama bir türlü altına bırakmadılar demek ki sahipleri değerli görüyor ki aşağıya salmıyorlar hisseyi üstelik toaso ve doas yaptığı prim sonuç biraz ucuz kalmış gözüküyor olası bir geri çekilmede gözümü kapatıp alabileceğim bir hisse olacak froto buna eminim .

Adana ve mardin tutan birisi olarakta şu ana kadar verimliliği yüksek ti ama bunun düşmesi ile burada olan portföyüde tamamen forda kaydırabilirim.

Beriim tercihim önce ford sonra tcell

[shadowcem]

Krizin dip yaptığı zaman 3.0x maliyetle mardin almıştım.Şimdi maliyeti kalmadı desem doğrudur verdiği bedelsiz ve temettülerle . Yılda 0.50-0.60 tl temettü verebilecek durumda.

%30-35 civarı temettü gelirim var sermayeme göre...

[epikur]

......en azında işi bilen birileri yönetilen bir yatırm yapmak daha mantıklı geliyor.

Evet, bu ümit ve inanc bendede bir ara vardi. Ama bakmis oldugum cogu fonun portföyündeki hisseler bu ümidimi yoketti. Bircogunun hedefi benchmark denilen ortalama piyasa getirisinin cokda altina düsmemek.O yüzden cogu hisseler hep herkezin aldigi hisselerden olusuyor. Yani...endeks 30/50 den tesadüfen 5-10 hisse seciniz, buna benzer bir risk/getiri ortami saglar. Ödemis olunan fon giderleri vs. zarar olarak kalir. Hatta sahiden isini bilen iyi bir yöneticinin yönettigi fon bulursaniz, ki normalin üzerinde bir yillik getiriyle... taninabilinir. Bir dahaki seneye bu fonun endeksin/benchmarkin altinda bir getiri saglama olasiligi hicde düsük degil...ne yazikki. Ha birde... sahiden her sene "basariyla" endeksden düsük getiri saglayan fonlar varki..böyle bir fona denk gelme sansida yüksek.
Sonucda fazla zamaniniz ve/veya bilginiz yoksa birikimlerimiz mecburen böyle bir fonda tutulunuyor ama... dedigim gibi...ilk bakisda mantikli gibi durdugu halde...isinamadim. :frown:
Ama fonlarin...mevduata karsin daha iyi bir alternatif olmasida...bayagi yüksek. Ve...bankanin batmasi/iflasi vs ye karsi dahada güvende, (50.000 devlet güvencesi yok ama hukuki güvencesi var) cünkü fonlar banka bilancosuna veya varliklarina dahil degil. Ayri bir kurumsal kisiligi var. Ancak portföy icerisindeki sirketlerin finansal saglamligi olayi olumsuz etkileyebilir.

[thron]

üstadlardan feyz almak gerçekten faydalı oluyor.

konu sahibi sayın aokan73 a göre oldukca gencim (yaş 26)

ama bir özel sektör çalışanı olarak 40 yaşıma geldiğimde en az bir evim olması gerektiği ve çalışmasam dahi minimum ihtiyaçlarımı karşılayacak gelir kaynağım olması gerektiğinin farkındayım, zira yarının ne getireceği belli olmaz

diğer yandan yüce devletimiz bize emeklilik yaşı olarak 60 ı uygun görüyor ve şu an ellisinde olan emekli babam dahi çok yıpranmış çalışamaz durumda, ben kendimi 55 yaşımda düşününemiyorum.

bireysel emeklilik sisteminin kobayı olmak (en azından bir 10 yıl daha) istemiyorum.zaten orada da 56 yaş zorunluluğu var.

bu nedenle uzun vadeli hisse senedi topiklerini takip etmeye çalışıyorum.

kendi düz mantığıma göre ülkemizde 6-7 yılda bir büyük kriz oluyor (94 -01 - 08) ve kabaca diğer kriz 2014 veya 2015 te.

sayın shadowcem in yaptığı gibi krizde hisseler dibe vurmuşken yüklü alım yapma niyetim var, o zamana kadar daha muhafazakar portföyler oluşturacam ve belirlediğim 2 - 3 hisseden düzenli cüzi alımlar yapacam.

yazdıklarım konuyla ne kadar alakalı emin değilim ama genelde takipci olduğum forumda öğrendiklerimin kabaca bir özetini yazmaya çalıştım.

herkese bol kazançlar.

[BullStock]

Açıkca söyleyeyim 35 yaşında emekli olup yan gelip yatacam..Bunun gerçekleşeceginde de zerre kadar şüphem yok.Çünkü olacagı konusunda kendimce tüm çalışmalarımı yaptım.

Başlarda insan bu yola girince inanması zor geliyor arada en az 3 yıl geçsin o zaman ektiğiniz fidan yeşerince ağaç olacagına da inanacaksınız.Süreç ilerledikçe puzzledaki boşlukları teker teker dolduracağız.

Bizler başlangıç olarak puzzle dolduracagımıza inandık.Sıra teker teker sabırla puzzle parçalarını yerleştirmek.Puzzle bitince zaten karşılıgımızı alacagız.Olaya daha geniş bakalım 10 yıl dile kolay siz bu işi düzenli yapın ne lotlar birikir vay anam vay..Yeter ki yapın..

[Arcadia]

Imkb 10 kagitlarina yatirirsaniz paranizi ve korkmadan sabrederek en az 10 sene beklerseniz neden olmasinki. Tabii basta koydugunuz parayada bagli olarak

[hanımeli]

Değerli kardeşlerim,
Burası bir ekonomi formu.
Son zamanlarda borsa genel başlığı altında ,çok güzel topikler oluşturuldu.
Özellikle bir çok genç arkadaş,uzun vadeli nasıl bir yatırım stratejisi uyguluyabiliriz sorusunu ölçülü bir şekilde tartıştılar.
Tecrübeli olan üyeler ise yol gösterici yazılarıyla genç arkadaşlarımıza tecrübelerini aktarmış oldular.
Bende, tartışmaların seviyesi ve amacını övmüş ve görüşlerimi belirtmiştim.
Arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğunun başarılı olacağına kalpten inanıyorum.
Hiç bir kuşkum yok.
Ancak benim de çözemediğim bir çok soruyu da kendi kendime sormadan edemiyorum.
Yatırım yaparken, acaba duygu ve düşüncelerimizi ne ölçüde kontrol edebiliyoruz.
Yatırımlarımız, acaba bizde neleri değiştirebiliyor.
Maddi gücün artması,biriktirme ve kazanmaya odaklanma acaba paylaşma duygusunun önüne geçebiliyor mu?
Sosyal olaylara ,çevremize ,çevremizdeki yardıma muhtaç insanlara karşı duyarlılığımız ,değişime uğruyor mu?
Daha bir çok soru ve etrafımızda çözülmesi gereken bir çok sorun.
Selam ve Saygılar

[Steve_Harris]

Açıkca söyleyeyim 35 yaşında emekli olup yan gelip yatacam..Bunun gerçekleşeceginde de zerre kadar şüphem yok.Çünkü olacagı konusunda kendimce tüm çalışmalarımı yaptım.

Başlarda insan bu yola girince inanması zor geliyor arada en az 3 yıl geçsin o zaman ektiğiniz fidan yeşerince ağaç olacagına da inanacaksınız.Süreç ilerledikçe puzzledaki boşlukları teker teker dolduracağız.

Bizler başlangıç olarak puzzle dolduracagımıza inandık.Sıra teker teker sabırla puzzle parçalarını yerleştirmek.Puzzle bitince zaten karşılıgımızı alacagız.Olaya daha geniş bakalım 10 yıl dile kolay siz bu işi düzenli yapın ne lotlar birikir vay anam vay..Yeter ki yapın..

Sayin emrahkorhan,

Yasinizi cok merak ettim. Sormamin mahsuru var mi?

Saygilar
SH

[BullStock]

Sayin emrahkorhan,

Yasinizi cok merak ettim. Sormamin mahsuru var mi?

Saygilar
SH

yaş 24..yazılıydı sağ üstte:)

[Halil64]

Temettü ile geçinebilecek güzel bir portföy olduğunu düşünüyorum . Bunu uygulayabilmek önemli yanlız şöyle bir durum sözkonusu ford dışındaki hisselerde her sene karlılık oranları düşüyor buda hisselerin temettü oranına etkisi kadar büyük katkı sağlamayacağını düşünüyorum durum onu gösteriyor maliyetler artıyor karlılılk azalıyor .

Bu durum böyle devam ederse temettü verimliliğide ciddi anlamda değer kaybedecek gibi görünüyor .

Onun dışında ben bu hisselere ek olarak tcell biriktiriyorum . Kışın satıp yazın alarak hissemide çoğaltıyorum . Üstelik her temettü zaman hisse yılın minimum değerlerine indiği için temettüde max hisse sayısına ulaşılabiliyor .

Newyork borsasına kote olmuş her sene büyüyen karlılığı artıran bir teknoloji şirketi üstelik kriz zamanında bu yana istenen fiyatlara ulaşamamış geri kaldığı için tercihim bu yönde kullanıyorum üstelik amerikada işlem gördüğü için dolardaki bir yükseliş aynen hisseyede yansıyacaktır .

Ford hissesine imreniyorum ama alım için uygun noktayı beklediğim için hep kaçırıyorum 12 in altına gelmesini bekledik ve emir girdik ama bir türlü altına bırakmadılar demek ki sahipleri değerli görüyor ki aşağıya salmıyorlar hisseyi üstelik toaso ve doas yaptığı prim sonuç biraz ucuz kalmış gözüküyor olası bir geri çekilmede gözümü kapatıp alabileceğim bir hisse olacak froto buna eminim .

Adana ve mardin tutan birisi olarakta şu ana kadar verimliliği yüksek ti ama bunun düşmesi ile burada olan portföyüde tamamen forda kaydırabilirim.

Beriim tercihim önce ford sonra tcell

Teşekkür ederim çimento ortağım Sn. Pscyokinesis. :)
Fordun temettü sonrası düzeltmesinde fiyat 12,5x civarına yaklaştığında aldığım temettü miktarı kadar nakit ile yani kuzular ile :) iki gün akşamdan 12,00' a yazıldım, ikinci gün belki de 10-20 saniye durdu 12,00 de ve o arada benim emir gerçekleşti, böylece kuzuları analarının yanına katmış oldum. :)

[aokan1973]

Uzun vade felsefesi üzerine kendisini yetiştirmiş çok değerli arkadaşlar muazzam katkılar yaptılar topiğe. Hepsine sonsuz teşekkürrler..
Kitap reklamı gibi olmasın ama Benjamin Graham'ın "Akıllı Yatırımcı" adlı kitabını okuyorum şu an değerli dostların yıllar içinde yapıp ders aldığı hataların ve tavsiyelerinin kuramsal alt yapısını aktarmış. Burada yazılanlar kitabın arkasına ayrı bir bölüm olarak eklenebilir.. (Veya kitap bu topiğe eklenebilir! )
Hepimizin insan olduğunu, bizi sinirlendirselerde karşımıza çıkan insanların da pekçok dert ve korkuyla yönlendirildiğini bizim gülümsememize ihtiyaç duyan tanımadığımız simitçi, karşıdan karşıya geçen yaya, kapıcı, eş ve çocukların olduğunu sevdiklerinle yapılan bir kır yürüyüşünün de aslında herşeyden daha değerli olduğunu hissettiren sayın Hanımeli'ye ayrıca çok teşekkürler..
Tüm Ölümlü Dostlara (Bu tabir geçen zamanın değerini hatırlatmak içindi yanlış anlamayın sakın!) Sevgi hem de Kucak dolusu Sevgilerle..
İyi akşamlar Dostlar..

[varadero]

sizede iyi akşamlar sayın aokan

[BullStock]

Uzun vade felsefesi üzerine kendisini yetiştirmiş çok değerli arkadaşlar muazzam katkılar yaptılar topiğe. Hepsine sonsuz teşekkürrler..
Kitap reklamı gibi olmasın ama Benjamin Graham'ın "Akıllı Yatırımcı" adlı kitabını okuyorum şu an değerli dostların yıllar içinde yapıp ders aldığı hataların ve tavsiyelerinin kuramsal alt yapısını aktarmış. Burada yazılanlar kitabın arkasına ayrı bir bölüm olarak eklenebilir.. (Veya kitap bu topiğe eklenebilir! )
Hepimizin insan olduğunu, bizi sinirlendirselerde karşımıza çıkan insanların da pekçok dert ve korkuyla yönlendirildiğini bizim gülümsememize ihtiyaç duyan tanımadığımız simitçi, karşıdan karşıya geçen yaya, kapıcı, eş ve çocukların olduğunu sevdiklerinle yapılan bir kır yürüyüşünün de aslında herşeyden daha değerli olduğunu hissettiren sayın Hanımeli'ye ayrıca çok teşekkürler..
Tüm Ölümlü Dostlara (Bu tabir geçen zamanın değerini hatırlatmak içindi yanlış anlamayın sakın!) Sevgi hem de Kucak dolusu Sevgilerle..
İyi akşamlar Dostlar..

Sayın aokan1973
Kitabın son sayfalarında Warren Buffettın bir konferansta verdiği bir söyleşi var.Kesinlikle oku muhteşem ..

[varadero]

selam dostlar elimizde uzun vade için tutuğumuz ve al sat yapmayı düşünmediğimiz, hisse senetlerinin maliyetlerini belli bir zaman diliminde (örn: önümüzdeki her 3 aylık periyodun ilk günü) yazsak nasıl olur?
kendi görüşüm: 5 yıl boyunca allah ömür verir burada ve borsada kalıcı olabilirsek, o zamanlarda uzun vade yatırım yapmak isteyen arkadaşlar için bulunmaz bir veri olur kanaatindeyim.

[jayjaybk]

Warren Buffet'ın dediği gibi aslında felsefe şu olabilmeli, en azından portföyün belli bir bölümü için.

BUY AND HOLD FOREVER ( Al ve sonsuza kadar tut)

[Halil64]

Warren Buffet'ın dediği gibi aslında felsefe şu olabilmeli, en azından portföyün belli bir bölümü için.

BUY AND HOLD FOREVER ( Al ve sonsuza kadar tut)

Biz ona evladiyelik diyoruz Sn. jayjaybk. :) hatta evlatlar da kıymetini bilirse torunluk :)

Benim fikrim 10-15 yıl ölmez sağ olursam ondan sonra bu birikimden elimden geldiğince istifade etmek, yoksa ne anlamı olacak. Torun tombalak, oğlan da biraz kendi çalışacak, bu portföyün üzerine koyacak ki malının kıymetini bilsin. Yoksa hazırın kıymeti bilinmez, bilirsiniz hazıra dağ dayanmaz, benim memur portföyü hiç dayanmaz. :)

[oyucel]

arkadaslar, buyume amacli portfoyde aksen bulundurmakla ilgili gorusleriniz nedir?

tesekkurler

[epikur]

Fordun temettü sonrası düzeltmesinde fiyat 12,5x civarına yaklaştığında aldığım temettü miktarı kadar nakit ile yani kuzular ile :) iki gün akşamdan 12,00' a yazıldım, ikinci gün belki de 10-20 saniye durdu 12,00 de ve o arada benim emir gerçekleşti, böylece kuzuları analarının yanına katmış oldum. :)

Dostum, kesinlikle dogruyu yaptin.

Sana Fordu olanin.... hicbir zaman kontrolü kaybetmiyecegini gösterip...ne kadar dogru yolda oldugunu söylemek istedim. :)

http://www.facebook.com/video/video.php?v=476731458427

Saglicakla kal.

[ooz]

Aygaz'ın da temettü verimi güzel..şimdilik sadece gaz işiyle uğraşıyorlar ama enerji sektöründeki farklı alanlara da girmenin vakti geldi diyorlar..

[varadero]

bu warren dayı için ayrı bi topik mi açsak? çok konuşulur oldu.

[BARON69]

tecrübelerini paylaşan ustalara teşekkür ediyorum.borsa ya farklı ve doğru bir yaklaşım..burada al-sat-bat yok.

[Arcadia]

Temettu veriminde Tuprasin ustune yok arkadaslar

[varadero]

var froto-mrdin

[Halil64]

Dostum, kesinlikle dogruyu yaptin.

Sana Fordu olanin.... hicbir zaman kontrolü kaybetmiyecegini gösterip...ne kadar dogru yolda oldugunu söylemek istedim. :)

http://www.facebook.com/video/video.php?v=476731458427

Saglicakla kal.

Çok teşekkür ederim dostum. Video harika, şoförün de arabanın da maşallahı var. :)
Şimdiki arabam Opel ama nasipse bir dahaki arabam Ford olacak. Hatta geçen aylarda Ford bayiinin yanından geçerken uğradım, müstakbel arabalarıma, şirketimin ürünlerine bir göz attım. :)

[Halil64]

Aygaz'ın da temettü verimi güzel..şimdilik sadece gaz işiyle uğraşıyorlar ama enerji sektöründeki farklı alanlara da girmenin vakti geldi diyorlar..

Üstad Koç grubu olup da temettü verimi güzel olmayan şirket pek yoktur sanırım. Malum Aygaz da Koç grubundan.
Oyak ve Koç grubu şirketleri genel olarak temettü konusunda yatırımcısını düşünürler.

[Halil64]

bu warren dayı için ayrı bi topik mi açsak? çok konuşulur oldu.

Dostum aslında ben bu tarz bir topik açmayı düşünüyorum ama topik açmak bana parti kurmak gibi geliyor yeterli ilgi ve destek olmazsa topiğin ömrü kısa oluyor.
Hisse.nette üyeliğimin ikinci yılı dolmak üzere daha bir topik açmak nasip olmadı.
Düşündüğüm topiğe yakın Aokan Beyin bu topiği ve buy&sell arkadaşımızın uzun vadeli hisse senedi portföyüm topiği var. Her ikisi de çok güzel topikler, ben her ikisini de kapsayan, adı daha genel olan ve Varadero dostumun da dediği gibi Warren Buffet stratejisini de içeren bir ad olsun istiyorum. Sizler de olumlu karşılarsanız eğer açacağım topiğin adı "Uzun Vade Al ve İzle" olacak. :)

Arkadaşlar bugün 10 Kasım, atamızı saygıyla anıyoruz, ruhları şad olsun.

[Hawk72]

Dostum aslında ben bu tarz bir topik açmayı düşünüyorum ama topik açmak bana parti kurmak gibi geliyor yeterli ilgi ve destek olmazsa topiğin ömrü kısa oluyor.
Hisse.nette üyeliğimin ikinci yılı dolmak üzere daha bir topik açmak nasip olmadı.
Düşündüğüm topiğe yakın Aokan Beyin bu topiği ve buy&sell arkadaşımızın uzun vadeli hisse senedi portföyüm topiği var. Her ikisi de çok güzel topikler, ben her ikisini de kapsayan, adı daha genel olan ve Varadero dostumun da dediği gibi Warren Buffet stratejisini de içeren bir ad olsun istiyorum. Sizler de olumlu karşılarsanız eğer açacağım topiğin adı "Uzun Vade Al ve İzle" olacak. :)

ilk olumlu destek benden ,
ben de bu konuda olumlu katkı yaparım hocam.
Saygılarımla...

[explosion]

halit ustam sana bir sorum olacak..
cevap verirsen memnun olurum.
benim yas cok fazla sayılmaz. (30)
ben bir suredir yurt dısındaydım ve 1 yıldır da Tr ye geldim.
ardinda bireysel emeklilik olayina giirdim ve ilerisi icin iyi olur diye de primleri yatiriyorum su anda..
ama acikcasi aklima pek de yatmıyor bu emeklilik olayi.
mali disiplinimi saglayabilecek bir alt yapim var..
bu nedenle diyorum ki her ay kazancimdan kucuk bir kisim ile hisse senedi alsam ve bunu
50 li li yaslara kadar tutsam ne olur?
bir de bu konuda bana onerebilecegin bedelsiz yapan ve temettü odemeleri duzgun olan sirketler nelerdir sana gore?
aklımda bazı bankalar ve eregli var ama yine de emin degilim.
tsk ler..

[BullStock]

Warren Buffett aldığı hisseleri uzun zaman tutması bizim uyguladığımız stratejinin bir parçası fakat bildiğiniz üzere Warren Buffett temel stratejisi "değer yatırımı" felsefesidir.Tabi bunu hocası Benjamin Graham'dan öğrenmiştir.

Açıkcası temettü üzerine kurulu bir stratejisi Buffettın yoktur.Bu konuda birebir bizimle örnek teşkil eden yatırımcı İsmail Tarmandır.Çimento sevdalısı bu kişinin söylemlerinden biri ben hazine bonosu bilmem temettü alırım gibi ifadeleri vardır.

[Halil64]

halit ustam sana bir sorum olacak..
cevap verirsen memnun olurum.
benim yas cok fazla sayılmaz. (30)
ben bir suredir yurt dısındaydım ve 1 yıldır da Tr ye geldim.
ardinda bireysel emeklilik olayina giirdim ve ilerisi icin iyi olur diye de primleri yatiriyorum su anda..
ama acikcasi aklima pek de yatmıyor bu emeklilik olayi.
mali disiplinimi saglayabilecek bir alt yapim var..
bu nedenle diyorum ki her ay kazancimdan kucuk bir kisim ile hisse senedi alsam ve bunu
50 li li yaslara kadar tutsam ne olur?
bir de bu konuda bana onerebilecegin bedelsiz yapan ve temettü odemeleri duzgun olan sirketler nelerdir sana gore?
aklımda bazı bankalar ve eregli var ama yine de emin degilim.
tsk ler..

Benim şahsi fikrim, BES yerine uzun vade temettü ve bedeklsiz potansiyelli kağıtları biriktirmek bu tarz yatırım gayet mantıklı olur. Şu an benim yaptığım da bu zaten. Yaklaşık bir buçuk yıldır yapıyorum bu sistemi ve sonuç gayet güzel.
Bes sisteminde ortada pek bir şey kalmıyor bu sisteme göre. Bes i olan bildiğim arkadaşların anlattığına göre söylüyorum. Dikkatle takip ettikten sonra sıkıntı olmaz sanıyorum.

[BullStock]

Bes hesabı olan biri olarak aslında bu stratejiyi sabırla uyguladığımızda BES'e gerek yok.

Açıkcası hesabı bir kere açtık kapatmakta istemiyorum.Fakat daha açtırmamış olan arkadaşlar benim mali disiplinimde sorun var diyorsa açtırmaları faydalı olabilir.

Birde sanırım temettüleride kazancınıza dahil eden bireysel emeklilik içerisinde yer alan birtakım yatırım fonları da var.Fakat bu sadece İmkb-30 hisselerinin verdiği temettü olacaktır.

[oakenfold]

Dostum aslında ben bu tarz bir topik açmayı düşünüyorum ama topik açmak bana parti kurmak gibi geliyor yeterli ilgi ve destek olmazsa topiğin ömrü kısa oluyor.
Hisse.nette üyeliğimin ikinci yılı dolmak üzere daha bir topik açmak nasip olmadı.
Düşündüğüm topiğe yakın Aokan Beyin bu topiği ve buy&sell arkadaşımızın uzun vadeli hisse senedi portföyüm topiği var. Her ikisi de çok güzel topikler, ben her ikisini de kapsayan, adı daha genel olan ve Varadero dostumun da dediği gibi Warren Buffet stratejisini de içeren bir ad olsun istiyorum. Sizler de olumlu karşılarsanız eğer açacağım topiğin adı "Uzun Vade Al ve İzle" olacak. :)

Arkadaşlar bugün 10 Kasım, atamızı saygıyla anıyoruz, ruhları şad olsun.

Üstadım,

Size yakışır böyle bir topik ve biz de büyük bir zevkle okuyup düşüncelerimizi yazarız.

Ben de düşündüm bir ara bir topik açmayı uzun vadeli yatırımcılık ile ilgili olarak fakat yeterince zaman bulamıyorum. Ayrıca dostlarımız buy&sell ile aokan açtılar topikleri ve benim kafamdaki birçok şey yazılıyor buralarda. Arkadaşlar sağolsunlar gerek kalmadı benim topik açmama, ben aradığımı buldum buralarda.

Ama sizin açmanızı isterim üstadım. Mutlaka yeni düşünceler, ufkumuza daha da genişleteceğimiz tartışmalar olacaktır burada da.

Size şimdiden teşekkürler ve kolay gelsin.

[BullStock]

Yalnız beni üzen nokta belli başlı kişiler dışında koca forumda hala uzun vadeli yatırım üzerine yapılan yorumlar ve bilgi paylaşımı yapan kişi sayısı çok az.

Sayın halil64 beyin bende topik açmasını destekliyorum.Şu an uzun vadeli yatırımı ön planda tutan iki topik var.Eger daha fazla olursa bence bu foruma daha çok hizmet etmiş oluruz.En azından gerçek yatırımcılık kavramı sınırları içerisinde yer alacağız.Şuna da inanıyorum sayın varadero arkadaşımın dediği gibi 5 yıl sonra bu yazılanlar çok büyük referans olacaktır.

Bende uzun vadeli yatırım üzerine farklı bir topik açmayı düşünüyorum.

Saygılar.

[Halil64]

Üstadım,

Size yakışır böyle bir topik ve biz de büyük bir zevkle okuyup düşüncelerimizi yazarız.

Ben de düşündüm bir ara bir topik açmayı uzun vadeli yatırımcılık ile ilgili olarak fakat yeterince zaman bulamıyorum. Ayrıca dostlarımız buy&sell ile aokan açtılar topikleri ve benim kafamdaki birçok şey yazılıyor buralarda. Arkadaşlar sağolsunlar gerek kalmadı benim topik açmama, ben aradığımı buldum buralarda.

Ama sizin açmanızı isterim üstadım. Mutlaka yeni düşünceler, ufkumuza daha da genişleteceğimiz tartışmalar olacaktır burada da.

Size şimdiden teşekkürler ve kolay gelsin.


ilk olumlu destek benden ,
ben de bu konuda olumlu katkı yaparım hocam.
Saygılarımla...


Yalnız beni üzen nokta belli başlı kişiler dışında koca forumda hala uzun vadeli yatırım üzerine yapılan yorumlar ve bilgi paylaşımı yapan kişi sayısı çok az.

Sayın halil64 beyin bende topik açmasını destekliyorum.Şu an uzun vadeli yatırımı ön planda tutan iki topik var.Eger daha fazla olursa bence bu foruma daha çok hizmet etmiş oluruz.En azından gerçek yatırımcılık kavramı sınırları içerisinde yer alacağız.Şuna da inanıyorum sayın varadero arkadaşımın dediği gibi 5 yıl sonra bu yazılanlar çok büyük referans olacaktır.

Bende uzun vadeli yatırım üzerine farklı bir topik açmayı düşünüyorum.

Saygılar.

İlginize ve desteğinize teşekkür ederim arkadaşlar.
Emrah arkadaşımın da dediği gibi forumda bu tarz topiklerin sayısının artması borsada yatırımcı mantığının gelişmesi açısından da faydalı olur kanaatindeyim.

[varadero]

selam dostlar elimizde uzun vade için tutuğumuz ve al sat yapmayı düşünmediğimiz, hisse senetlerinin maliyetlerini belli bir zaman diliminde (örn: önümüzdeki her 3 aylık periyodun ilk günü) yazsak nasıl olur?
kendi görüşüm: 5 yıl boyunca allah ömür verir burada ve borsada kalıcı olabilirsek, o zamanlarda uzun vade yatırım yapmak isteyen arkadaşlar için bulunmaz bir veri olur kanaatindeyim. tekrardan selam dostlar warren buffet deyince akan sular duruyor, benim önerimde arada kaynıyor, hazır topik hareketliyken tekrar sorayım. sayin halil hocam topiğiniz şimdiden hayırlı olsun.

[Halil64]

tekrardan selam dostlar warren buffet deyince akan sular duruyor, benim önerimde arada kaynıyor, hazır topik hareketliyken tekrar sorayım. sayin halil hocam topiğiniz şimdiden hayırlı olsun.

Teşekkür ederim dostum. :)
Öneriniz güzel ama biraz daha ayrıntı gerekiyor galiba. Ben elimdekilerin maliyetlerini yazabilirim ama şimdiki fiyatlarımı yazacağız yoksa ilk aldığımızdaki fiyatları mı ?

[varadero]

o anki maliyetlerimizi, mesela aralık ayının 1inde o anki maliyet ortalaması daha sonra nisan ayının 1i, ağustos ayının 1i diye her 4aylık periyotta tekrararız. örn: aralık 7.20 ağustosta 0.50 temettü verdi 6.70 gibi. bu verilere bakılarak belli bir zaman sonra daha karlı yatırım yapmaya başlayabilir, yeni başlayan arakadaşlar içinde varsayımların dışında bir kaynak oluşturabiliriz.

[Halil64]

o anki maliyetlerimizi, mesela aralık ayının 1inde o anki maliyet ortalaması daha sonra nisan ayının 1i, ağustos ayının 1i diye her 4aylık periyotta tekrararız. örn: aralık 7.20 ağustosta 0.50 temettü verdi 6.70 gibi. bu verilere bakılarak belli bir zaman sonra daha karlı yatırım yapmaya başlayabilir, yeni başlayan arakadaşlar içinde varsayımların dışında bir kaynak oluşturabiliriz.

Peki dostum ben açılışı bir örnekle yapayım o zaman, Fordu 2009 aralık ve 2010 ocak aylarında ortalama 9,70 maliyetle aldım. Nisan temettüsünde 9,09 düştü maliyetim, kuzuları sürüye dahil edince 9,12 oldu.
Geçen ay Ekim sonunda aldığım temettüyle 8,75, kuzuların sürüye girmesiyle 8,84 maliyetim şu an.

[varadero]

1 yılda %50 getiri sayın halil64. en kötü ihtimal %20 deyip 10 yıllık hesabını yapsak çok güzel bi karlılık çıkıyor ortaya buda sanırım doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.
mrdin:7.62 ortalama maliyet
froto:12.50 ortalama maliyet
ptofs:7.20 ortalama maliyet
henüz yeniyim bu sistemde bakalım nerelere inecek maliyetler

[oakenfold]

Arkadaşlar bunlar da benim maliyetler.

mardin: 5,18 TL
adbgr: 2,19 TL
adana: 4,32 TL

2009 ve 2010 da aldığım temettüler düşülmemiş rakamlar. Farklı zamanlarda alım yaptığım için banka hesabında gözüken ortalama maliyetler bunlar. Temettüleri çıkınca biraz daha düşer. Şimdi hesaptan eski alımları inceleyince içim gitti yine. 1,5 - 2 yıl önce keşke daha çok alsaymışım diyorum. o zaman daha yeniydik uzun vadeli yatırımcılık konusunda. Kendime ispatlamam gerekiyordu. Artık ispatladım ve bir daha sefere kesinlikle kaçırmam fırsatları. Tabi aynı fırsatlar bir daha gelirse...

[aokan1973]

Değerli dostların katkılarıyla topikte çok faydalı paylaşımlar oluştu. 50 yıdır kendini ispatlamış ve Pek çok uzun vadeli yatırımcının kullandığı "Dolar Maliyeti Ortalaması" kavramı hakkında Buffet'in hocası Benjamin Graham'ın "The Intelligent Investor" kitabının Scala yayıncılık tarafından Türkçe'mize kazandırılmış "Akıllı Yatırımcı" kitabının 67. sayfasını paylşamak istedim.. Umarım faydalı olur..


Dolar Maliyeti Ortalaması
New York Stock Exchange (New York Hisse Senedi Borsası) , yatırımcıların her ay aynı dolar tutarını yatırarak bir veya daha fazla hisse senedi almasını sağlayan "aylık alım planını" yaygınlaştırmak için çok gayret sarfetti. Bu dolar maliyeti ortalaması olarak bilinen özel bir tür "formül yatırımının" uygulanmasıdır. 1949 yılından itibaren egemen olan fiyat yükselişleri sırasında bu yöntem son derece başarılı olmuştur, çünkü yatırımcının yanlış zamanlarda alım yapması otamatikman engellenmiştir!
Lucile Tomlinson, formüllü yatırım planları hakkındaki kapsamlı çalışmasında*, Dow jones Sanayi endeksi'ni oluşturan hisselerle yapılan dolar maliyeti ortalamasının getirdiği sonuçları hesapladı.Bu çalışmada, ilki 1929'da sonuncusu 1952'de sonuçlanan ve 23 yılı kapsayan 10-yıllık alım dönemleri için tespitler yapıldı. Her test, ya alım dönemleri sonunda ya da onu takip eden beş yıl içinde karlı sonuçlandı. Bu 23 alım döneminin sonlarındaki ortalama kar, alınan kar payları haricinde, %21.5 oldu. Bazı durumlarda, piyasa değerinin geçici olarak büyük düşüşler gösterdiğini söylemeye gerek yok sanırım. Miss Tomlinson bu çok basit yatırım formülü üzerindeki çalışmasını şu çarpıcı cümleyle sonuçlandırıyor: "Bugüne kadar hiç kimse, menkul kıymet fiyatlarına ne olursa olsun, dolar maliyeti ortalaması kadar güvenilir bir formül bulamadı."
Herkesin 20 yıl boyunca her ay hisse senetlerine belli bir miktar para ayırabilme olanağı düşük olduğu için, dolar maliyeti ortalaması yöntemine, her ne kadar ilke olarak sağlam olsa da,pek gerçekçi olmayacağından itiraz edilebilir. Bu eleştiri son yıllarda etkisini kaybetmiş görünüyor. Çünkü hisse senetleri artık sağlam bir tasarruf-yatırım programının bir parçası olarak kabul görüyor.Sistematik ve belli miktarlarda hisse alımları, Birleşik Devletler tasarruf bonoları veya bir hayat sigortası için yapılan benzer devamlı ödemelerden daha fazla psikolojik ve mali güçlük getirmez.Ayrıca diğer tür yatırımlara da tamamlayıcı nitelik taşır. Aylık tutarlar küçük olabilir ama sonuçlar 20 veya daha fazla yıl sonra çarpıcı ve yatırımcı için çok önemli miktarlara ulaşabilir.
*Practical Formulas for Succesful Investing, Wilfred Funk,Inc, 1953.

[varadero]

paylaşım için teşekkürler sayın aokan1973 benim şu anki sistemime yakın bir sistem bende tl maliyeti ortalamasını kullanıyorum :) ayrıca ucuz olduğunu düşündüğüm yerden alım yapmak için nakit bekletiyorum.

[aokan1973]

Bu topiğin bir faydası da "bu işi iyi bilen" Uzun vadeci yatırımcı dostları da olumlu etkilemek oldu. Pek çok şey öğrendiğim Halil hocam Uzun vade için topik açtı ya ben bu topik için misyonumu tamamladım sayıyorum kendimi..
Değerli dostlar, Uzun vadeci arkadaşlarım hepimizi akşam çayları için yan odaya davet ediyorum.. :)

Yatırımcı - Uzun Vade Al ve İzle
http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=55548&page=5

Katkısı olan herkese sonsuz teşekkür..

[epikur]

Peki dostum ben açılışı bir örnekle yapayım o zaman, Fordu 2009 aralık ve 2010 ocak aylarında ortalama 9,70 maliyetle aldım. Nisan temettüsünde 9,09 düştü maliyetim, kuzuları sürüye dahil edince 9,12 oldu.
Geçen ay Ekim sonunda aldığım temettüyle 8,75, kuzuların sürüye girmesiyle 8,84 maliyetim şu an.

Dostum, "bedava" temettülerle artan lot sayisindan dolayi, ortalama maliyetin düsmesi lazimdi diye düsünüyordum...hep. Hatalimiyim?
Mesela.. ortalama maliyetin 8,75 iseydi, 5% temettü verimle alinan ek lotlar ile... atiyorum...en azindan 8,50 nin altina gibi düsmesi lazimdi...saniyordum.
Yok...yanlis bir sey bilmeyeyim diye dile getiriyorum. :)
Saglicakla kal

[aokan1973]

Dostum, "bedava" temettülerle artan lot sayisindan dolayi, ortalama maliyetin düsmesi lazimdi diye düsünüyordum...hep. Hatalimiyim?
Mesela.. ortalama maliyetin 8,75 iseydi, 5% temettü verimle alinan ek lotlar ile... atiyorum...en azindan 8,50 nin altina gibi düsmesi lazimdi...saniyordum.
Yok...yanlis bir sey bilmeyeyim diye dile getiriyorum. :)
Saglicakla kal

Evet sayın Halil hocam ne kastetti ben de anlayamadım orayı. Temettü geliri ile 12.xx'den hisse alınca hisselerin matematik ortalaması yükseliyor onu mu dile getirdi acaba? Neyse Halil hocam cevaplasın öyle kapatalım bari topiği... :)
İyi Geceler..
:wink:

[epikur]

Bu topiğin bir faydası da "bu işi iyi bilen" Uzun vadeci yatırımcı dostları da olumlu etkilemek oldu. Pek çok şey öğrendiğim Halil hocam Uzun vade için topik açtı ya ben bu topik için misyonumu tamamladım sayıyorum kendimi..
Değerli dostlar, Uzun vadeci arkadaşlarım hepimizi akşam çayları için yan odaya davet ediyorum.. :)

Yatırımcı - Uzun Vade Al ve İzle
http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=55548&page=5

Katkısı olan herkese sonsuz teşekkür..

Dostum Aokan, bu topigin yeri diger uzun vadeli hisse yatirimi topiklerinden ayridir.
Burada...daha soyut, daha hayalperest...daha insancil ve...daha rahat "temettü geliriyle yasamini idame ettirmek" üzerine olan istekler, arzular, temenniler...yer alabilir ve istah acar.

Daha yalin söylemeye calisayim: Burasi kalbe, gönüle hitap edebilir..Halil dostumun güzel topiginide daha somut daha mantikli ve uygulamaya yönelik yazilarla (genel olarak tüm uzun vadeli senetler üzerine...) donatabiliriz...diye düsünüyorum.

Ama sonunda...yalnizca bir teklif. :)

Ve...ne kadar... benzer fikirlerin tek bir topikde toplanmasi mantikliysada, o kadarda agirligi degisik ve icerigi tematik olarak ayrisan topiklerinde varolmasi mantikli ve güzeldir. Ve.... cesitleme önemlidir...diye düsünüyorum. Sonucda temettü geliri olan hisselerle uzun vadeli yatirim yapilabilecek hisseler ayrisabilir...sonucda temettü aliskanligi olmayan...büyüme agirlikli güzel hisselerde mevcut)

Yani...güzel hayaller kurmaya...burada devam....demek istedim. ;)

[varadero]

topic kapanıyor demek, çok faydalı paylaşımlar oldu belki ileride yatırım konusunda ekol olabilecek dostlar ilk temellerini attı, başta aokan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler

[epikur]

Temettüyle ilgili temel bilgiler:
http://forum.memurlar.net/konu/1091947/

Istah acmak icin...yani aperitif bilgiler...sonra ver elini Halil Beyin topigine... :biggrin:

[merlin]

Konu güzel,hayırlı olsun....


Ama açıkçası, zirve-dip-zirve-yeni zirve-dip-zirve gibi giden IMKB , benim için yalnızca ve en uzun 2 sene vadeli bağlanabileceğim bir kumarhane...

Uzun yatırımcı çok kazanır sozü genelde ve hemen her zaman(istisnalar dışında) şehir efsanesidir.



10 sene atıyorum,THYAO da bekleyen birisi değil, 2008 de krizin en derin anında THYAO alabilen adam daha iyi yatırımcıdır. Çünkü 10 sene bekleyenden daha fazla kazanmıstır. Hem de epeyce fazla.Ve o yatırımcı bu sene elindeki malı boşaltırsa kapitalizmin ağa babalarına ve bu arada gariban KY'ye güzel bir kazık atmıs durumdadır.


Herhangi bir senet için senaryo;

10 sene evvel, senetlerin uçuk fiyatlarla satıldığı ortamda 100 liralık senet alan birisi.....
Ecevit krizi şu bu....Bunlara dayanabilirse 2003 ten itibaren zarar hanesi kapanmaya başlar. 2005 gibi kara geçmeye başlar...2007 de kazandım derken kriz patlar...Krizden çıkacağım , çıkacağız derken gerçekten kazanır. Evet kazanmıştır. Parası artık 200 liradır.

10 sene evvel parasını %130 dan faize yatıran başka birisi Ecevit krizinden sonra 230 lirasını borsaya yatırıp, Kemal Derviş ile yaşanan balayıdan sonra gelen AKP hükümetini fırsat bilip bir 200 lira daha kazanır. Parası 430 lira olur.
Sonra 2004 te bu parayı bono,faiz ,dolar gibi şeylerle değerlendirip arada sırada borsada ,spor olsun diye, trade yapar.Parası 2009 e geldiğimizde 500 liradır artık.Ve 2008 de korkmaz, senet alır. 2010'da parası artık 2000 lira olmustur...



Senaryom komik gelmesin.IMKB'de işlem gören senetlerin %90 ı aynı biçimde....İnanmıyorsanız açın inceleyin...Tüpraş temettü veriyormus.Versin ...%8 temettüden bana ne...

[varadero]

madem temettüden size ne, peki bunlardan bize ne?

[Arcadia]

Senaryom komik gelmesin.IMKB'de işlem gören senetlerin %90 ı aynı biçimde....İnanmıyorsanız açın inceleyin...Tüpraş temettü veriyormus.Versin ...%8 temettüden bana ne...

Bu dediginizi yapmak icinde ya dunyanin sayili analistlerinden biri olacaksiniz, yada medyum memisle yaknin dostlugunuz olacak. Once bonoya yatir, sonra dolara gec 2008 de borsaya gir. peh peh...dunya ustunde kac tane ky bunu kestirebilirki boyle:he:

Birde o begenmedigin Tupras 10 yilda %932 artmis temettuler haric, ne haber:wink:

[merlin]

madem temettüden size ne, peki bunlardan bize ne?
Endeks %30 bir çöküş yaşayınca anlarsınız size ne olduğunu....
Sitenin her yerinde uzun yatırımın erdemlerinden bahsediliyor. Ve çok ciddi bir yanılgı bu diyorum. Dalga geçmeden anlamaya çalışın yazdıklarımı.Yarın endeks 40000 lere dönerse %60 silersiniz anaparanızdan.
KY 10 sene bekleyen kazanır sanıyor bu konular yüzünden. Ben de kazanmaz diyorum. 10 sene kim neyi beklemiş?
Filanca tarihte bilmem ne şirketi şu kadar temettü vermiş.Tamam vermiş de....Vermesine vermiş de o şirketin hisselerinin şirket sahibi 3-4 kardesin elinde olabileceğini ya da örneğin halkbankın verdiği bu seneki temettünün neredeyse tamamının yalnızca 2 yabancı bankaya gittiğini düşünen yok...Arada 8-10 KY de hasbelkader temettü aldı diye , borsa uzun vadede potansiyel zengin olma aracı ilan ediliyor. Ben yanılıyorsunuz diyorum ve bu sene 6 şirketten temettü almış biri olarak soylüyorum bunu...
(halkbank,adnac,aselsan,şekerbank,isctr,gsray)
ama siz geçin dalganızı...yapın uzun uzun yatırımınızı, saygı duyarım.



Bu dediginizi yapmak icinde ya dunyanin sayili analistlerinden biri olacaksiniz, yada medyum memisle yaknin dostlugunuz olacak. Once bonoya yatir, sonra dolara gec 2008 de borsaya gir. peh peh...dunya ustunde kac tane ky bunu kestirir boyle
Bunları tahmin etmek için medyum olmak gerekli.Peki.
Önümüzdeki 10 sene sürekli sürekli temettü verip,sürekli büyüyecek ,sermaye artıracak şirket senetlerini belirlemek için ne olmalı ?
Borsa yatırımcısı,hem de uzun vadeli yatırımcı olmaya niyetlendiğinize göre borsanın yükseleceğini düşünüyorsunuz. O halde ya bir medyum ya da kahinle tanışıklığınız mı var ?

Bonoya yatırmak için kahin olmaya gerek yoktu , çünkü gayet iyi getirisi vardı 2 sene evveline kadar.
Dolar alıp satan ve köşeyi dönen ilkokul mezunu çok kişi var bu ülkede. Yani kahin olmaya da gerek yok.
Ecevit krizini zaten bir tek borsaya hücüm eden KY sezemedi,büyük sermaye gardını zaten almıştı.
2008 krizinde borsa tarihi zirvedeydi. Zirvedeyken yeter bu kadar demek de kehanet değil. Elbette en azından düzeltme yiyecekti zira soluksuz gelmişti oraya kadar....

[epikur]

10 sene evvel parasını %130 dan faize yatıran başka birisi Ecevit krizinden sonra 230 lirasını borsaya yatırıp, Kemal Derviş ile yaşanan balayıdan sonra gelen AKP hükümetini fırsat bilip bir 200 lira daha kazanır. Parası 430 lira olur.
Sonra 2004 te bu parayı bono,faiz ,dolar gibi şeylerle değerlendirip arada sırada borsada ,spor olsun diye, trade yapar.Parası 2009 e geldiğimizde 500 liradır artık.Ve 2008 de korkmaz, senet alır. 2010'da parası artık 2000 lira olmustur...



Üstad, malum..devamli herseyi evvelinden bilip... her dönemin en yüksek getirili yatirim aracina yatiran "bilgili" bir "yatirimci" kesin dediginiz gibi köseyi dönmüsdür. :)

Ben ne yazikki bu dehaya sahip olmadigimdan daha mütevazi ve becerime daha uygun yatirim stilleriyle idare etmem lazim. Ne yazikki. :(

Ha..birde...spor olsun diye veyada is olsun diye yaptigim alsat denemelerimde bile.... sonucda, yani totalde...zarar yazmisimdir. Bu yüzden temettü gelirleriyle...uzun vadede...otomatikman olacagini bekledigimiz sirketlere ortak olmak istiyoruz. Tüm profesyonel kurumlar ve portföy sahibi bireyler gibi...Haa. konjonktüre göre bu portföy degeri yarisina düser veya 2 katina cikar...bu sonucda elimizde olan bir sey degil... ve gördügümüz kadariyla tüm cogunlugun öngöremedigi... yani cogunlugunda iskaladigi... bir olay.
Bu yaziyi aslinda size mukabil yazmiyorum. Sizin görüsünüze saygim var...vardir bir bildiginiz...ama benim gibi alsat becerisi düsük onbinlerce arkadas olduguna inaniyorum...ve onlarida bir alternatif yatirim konusunda düsünmeye tesvik etmek istiyoruz....hedefimiz bu... :)

[Arcadia]

Bunları tahmin etmek için medyum olmak gerekli.Peki.
Önümüzdeki 10 sene sürekli sürekli temettü verip,sürekli büyüyecek ,sermaye artıracak şirket senetlerini belirlemek için ne olmalı ?
Borsa yatırımcısı,hem de uzun vadeli yatırımcı olmaya niyetlendiğinize göre borsanın yükseleceğini düşünüyorsunuz. O halde ya bir medyum ya da kahinle tanışıklığınız mı var ?



Yanlis anlamayiniz, yoktur dalga gecmek gibi bir niyetim. Evet ben borsanin yukselecegini dusunuyorum. Bunu endeksin 1990 dan beri olan grafigine bakarak soyluyorum.

Onumuzdeki 10 sene temettu verecek sirketleri bulmak icinde medyum olmaya gerek yok inanin. Bakin aynen soyle yapabilirsiniz dedigim sistemi.

Paranizi 30 a boluyorsunuz, (en azindan 20 ye) ve tamamen imkb 30 sirketlerine yatiriyorsunuz. Zaten buyuk cogunlugu temettu veriyor. 10 yillik hesaplamaya bakinca getiri %1100. (temettuler ve bedelsizler haric) 10 yilda 11 kati getiri.

Makulmudur?

[merlin]

Üstad, malum..devamli herseyi evvelinden bilip... her dönemin en yüksek getirili yatirim aracina yatiran "bilgili" bir "yatirimci" kesin dediginiz gibi köseyi dönmüsdür. :)

Ben ne yazikki bu dehaya sahip olmadigimdan daha mütevazi ve becerime daha uygun yatirim stilleriyle idare etmem lazim. Ne yazikki. :(

Ha..birde...spor olsun diye veyada is olsun diye yaptigim alsat denemelerimde bile.... sonucda, yani totalde...zarar yazmisimdir. Bu yüzden temettü gelirleriyle...uzun vadede...otomatikman olacagini bekledigimiz sirketlere ortak olmak istiyoruz. Tüm profesyonel kurumlar ve portföy sahibi bireyler gibi...Haa. konjonktüre göre bu portföy degeri yarisina düser veya 2 katina cikar...bu sonucda elimizde olan bir sey degil... ve gördügümüz kadariyla tüm cogunlugun öngöremedigi... yani cogunlugunda iskaladigi... bir olay.
Bu yaziyi aslinda size mukabil yazmiyorum. Sizin görüsünüze saygim var...vardir bir bildiginiz...ama benim gibi alsat becerisi düsük onbinlerce arkadas olduguna inaniyorum...ve onlarida bir alternatif yatirim konusunda düsünmeye tesvik etmek istiyoruz....hedefimiz bu... :)

Syn Epikur...Devamlı her şeyi önceden bilmek gibi bir iddiam yok. Boyle bir şey de yok zaten. Bono faizi, mevduat faizi,dolar fiyatı,avro fiyatı zaten bilinen şeyler. Kahinlikle ilgisi yok, gazetelerde bile yazıyor.

Ve uzun vade boş filan da demiyorum. Ben de de var boyle bir senet zaten. Sadece ''ama''demek istedim, ama anladım ki''ama''ya bile tahammül yok...Site genelinde pek çok insan uzun vadelerden bahsediyor. Al unut tarzı konular açılıyor. Para unutulmayacak kadar önemli bir şeydir. Demek istediğim budur.



Ben uyarımı yapayım, gülen gülsün, ciddiye alan alsın.Daha da yazmıyorum buraya. Saygılar.

[bikmisbroker]

Temettu ile trend donusumlerindeki satis ve alis islemlerinin ayarini/iliskisini ve dozunu cok cok iyi bilmek gerekiyor.

SOROS'un bir lafi var cok severim;
YATIRIM, sonu yanlis giden SPEKÜLASYONDUR.
EGER, zamaninda spekulasyondan cikamazsaniz MECBUREN yatirimci olursunuz..George SOROS

Demekki neymis?
Yatirimci 2 ye ayrilirmis,
"Mecburen" yatirimci olanlar, "Bilincli" yatirimci olanlar.

Kendi kendinize sorun bu soruyu ve samimi olarak da cevaplayin lutfen.
Siz hangisisiniz?

Ve inanin bana, bilincli yatirimci ile mecburi yatirimci arasinda gercektende cok buyuk fark var.
%100 dogru diye birsey de yoktur, yani herkes her noktada en dogrusunu yapamayacaktir.

Ama en azindan Trend degisimlerinde 1-2 defa isabetli karar vermeniz halinde balli borek olur.

Farki anlatabildiysem ne mutlu bana.

[epikur]

Temettu ile trend donusumlerindeki satis ve alis islemlerinin ayarini/iliskisini ve dozunu cok cok iyi bilmek gerekiyor.

SOROS'un bir lafi var cok severim;
YATIRIM, sonu yanlis giden SPEKÜLASYONDUR.
EGER, zamaninda spekulasyondan cikamazsaniz MECBUREN yatirimci olursunuz..George SOROS

Demekki neymis?
Yatirimci 2 ye ayrilirmis,
"Mecburen" yatirimci olanlar, "Bilincli" yatirimci olanlar.

Kendi kendinize sorun bu soruyu ve samimi olarak da cevaplayin lutfen.
Siz hangisisiniz?

Ve inanin bana, bilincli yatirimci ile mecburi yatirimci arasinda gercektende cok buyuk fark var.
%100 dogru diye birsey de yoktur, yani herkes her noktada en dogrusunu yapamayacaktir.

Ama en azindan Trend degisimlerinde 1-2 defa isabetli karar vermeniz halinde balli borek olur.

Farki anlatabildiysem ne mutlu bana.

Üstadim, kesinlikle haklisin. Bizimde demek istedigimiz aslinda bilincli/ isteyerek uzun vadeli yatirimci olmak- Mecburiyetten degil. Yani 5 sene 10 sene gibi ...senedin fiyatina bakipda satmak istemeden. Yani sirkete inanmak ve sirket yari fiyatina düssede...satmamak- sirketin aliminda görülen kriterler sürdükce.
O yüzdende su an... endeks dolar bazinda...belkide....tarihi zirvelerinde iken...senet almak cok abes olacakdir. 10 liraya alinan bir senetin gelecek 1-2 senede...atiyorum...3-5 liraya düsmesi kesinlikle yatirim stilini ve uzun vadeli yatirima olan görüsleri olumsuz etkileyecekdir. O yüzden yatirim stilini su an konussakda...yatirim zamaninin -timing'in- en kötü zamanlar oldugunun bilincindeyiz. ve kimseye -simdi - uzun vadeli yatirim yapin demiyoruz.
Ama sonucda su an 10 lira olan senedin alinmasina... atiyorum... 7 de iken baslanirsa ve fiyat....5 lerede düsse, bu fiyattan üzerine eklenirse, yani ortalama maliyeti...6 olursa...fiyatin en dipde 3-4 leri görmesi...beni etkilemez...yani zararim var diye portföyümü bosaltmaya kalkmam. Beklerim....zaten bekleyecegim..temettülerin bilesik faizi...kendini ileride göstereck...bedelsizlerin lot sayisini arttirmasi...getirisini ileride gösterecek... Yani demek istedigim...ben bu yatirim icin ayirdigim fonlari...3 veya 5 sene sonra...ihtiyacim var diye satmayacagim. Yine gelmesi muhtemel gelecek cikisda fiyatlar yine artacak. Yani buradaki benim sahsi temel düsüncem...hisse senedi fiyati benim sirkete olan bakis acimi kesinlikle degistirmiyor. Degistiren yegane sey...sirketin simdiye kadar göstermis oldugu temettü ve bedelsiz politikasinin degisip degismeyecegi. Ve sirketin dünya konjonktüründen dolayi - gecici olarak -satislarinin düsmesi ve kar rakamlarinin düsmeside beni senetleri satmaya zorlamayacakdir. Sonucda ben senetleri satarak kar yapmak falan istemiyorum. Aldigim senetlerden uzun vadeli sürdürülebilir bir temettü geliri istiyorum. Bu senetleri cocuklarima birakacagim.
Ha...bu yatirim tarzina simdi baslamak yerine...yani endeks zirvelerdeyken degilde, atiyorum 1-2 sene sonra..konjonktür icabi...endeks belki yarilanmisken ve bazi güzel sirketlerin fiyatlarida yine ücde birine, yada dörtte birine düsdükden sonra... yapilmasi kesinlikle cok daha mantikli olacakdir. Burada hemfikiriz.
Ama sonucda kimseye su an uzun vadeli bir portföy olusturmasini falan önermiyoruz...kesinlikle. Tam tersine su anki fiyatlarin absürd yüksek olduguna inaniyorum ve kimseye uzakdan yakindan hisse alimi icin falan cesaretlendirmekde istemiyorum. Ve...su an kendi portföyümde...tek lotta senet bulunmuyor.

Ama tüm uzun vadeli yatirimci olabilirim diyen arkadaslarada sunu belirtmek istiyorum: Kacdan alirsaniz alin, aldiginiz senet... yari fiyatina düsünce - ve yari fiyatina kesinliklede bir ara düsecekdir...üzülecekseniz....uzun vadeli yatirim yapmayin. Stoploss kullanin...ve düsük seviyeleri bekleyin. :)

[berked]

Sn Babo trend dönüşlerine vurgu yapmış. Trend hakkaten çok önemli.
Trendleri hesaba katmadan temettü geliri ile yaşamaya kalktığın zaman, en çok temettü veren kağıttan ne oranda temettü alacaksın? %10? %20?
Sana yıllık net %20 getiriyor olsa ve 100binTL yatırımın olsa 20bin ile yaşaman lazım. Oldu arada 1 yıl temettü vermeyiverse.. Sonra?

Kısaca trendi hesaba katmadan, bazı dönemlerde anaparanın bulunduğu enstrümanı değiştirmeden bu iş zor.

Temettü konusunda sıkıntı yok. İMKB30 kağıdı, düzenli temettü vereninden, sağlam şirket vs vs.

Trend?
Bu konu için farklı değerlendirmeler yapılabilir.
Bunları anlatmak yerine, olası bir örnek vereceğim.
Anlatmak istediğim anlaşılacaktır diye düşünüyorum.

Aylık imkb100 log grafik.

http://pic1.resimupload.com/r9/thumb_310971838.gif (www.resimupload.com/ds310971838_screenhunter_01nov.html)

Ve/veya;

Aylık imkb100 usd grafik.

http://pic1.resimupload.com/r8/thumb_397614281.gif (www.resimupload.com/ds397614281_screenhunter_02nov.html)

Bunları çizmek için de teknik üstadı olmaya gerek yok. Zaten amaç temettü, trend olayı da yardımcı. Olur da iyi bir dönüş yakalarsak diye.



Gerçek olabilecek (belki de gerçektir :) )bir örnek;
Grafiklere bakarak 2008 kasımdan itibaren(aylık tl grafikte trend desteği) yavaştan tofaş almaya başla.(1TL civarından)
2009 marta geldiğinde 1,20. Almaya devam et. İMKB100 1,5$ altında. (Zirve 5$)

2009 temettüsü, hisse başı 6kuruş.
2010 temettüsü, hisse başı 22kuruş.
Kağıt olmuş 8,28.
Dalga mı geçiyorsun?

Grafiklere bak. Üstümüzde trend çizgisi var. Borsa gelmiş 5dolara. Yavaştan satmaya başla. Hepsini değil. Yavaş yavaş. Üstümüzdeki trend çizgisi geçilirse satmayı bırakırsın. Hepsini satmamış olman lazım!! Sattıklarını da git bonoya faize falan koy harcamayacaksan. Elbet yeniden alım günü gelir. (10senelik temettü çıktı zaten, kağıt 8 olmuş 8.)

Uzun vade bir grafik olsun elinde.
USD bazlı da incelemeyi unutma.

Amaç temettü. Trend ise, iyi bir dönüş yakalayabilirsen güzel olur. Zirve ya da dip mi? Hiç şart değil. Yakalama. Trend diye hepsini satma elindekinin, ya da her şeyden almaya kalkma elindekinin hepsiyle. İdareli kullan.

Ha dersen ki tofaş değil başka şey alsaydım? isctr almış olurdun, tuprs, akbnk vs alırdın. turkcell mi alacaktın yani? hadi tcell aldın, zarar mı ettin ki? ne bileyim, imkb30 arasında bu dönemin en kötü performansını gösterenini mi alacaktın?

Selamlar.

[aokan1973]

70.000 tarihi zirve midir? yoksa 2020 Türkiye'si için "dip" midir? "10 yıl önce buralar bataklıktı zamanında arsa alsaydım şimdi 5 tane dairemle kral gibi yaşıyordum ahh.." söylemi midir?
Gerçekçi olun kim biliyor? Hangi ölümlü biliyor tarihi dipmiş tarihi zirveymiş..
İnsan sınırlılıklarımızı unutmamamız gerekiyor..
BU SORUNUN CEVABINI HİÇBİR ÖLÜMLÜ BİLMİYOR UNUTMAYIN..

[BullStock]

Endeks %30 bir çöküş yaşayınca anlarsınız size ne olduğunu....
Sitenin her yerinde uzun yatırımın erdemlerinden bahsediliyor. Ve çok ciddi bir yanılgı bu diyorum. Dalga geçmeden anlamaya çalışın yazdıklarımı.Yarın endeks 40000 lere dönerse %60 silersiniz anaparanızdan.
KY 10 sene bekleyen kazanır sanıyor bu konular yüzünden. Ben de kazanmaz diyorum. 10 sene kim neyi beklemiş?
Filanca tarihte bilmem ne şirketi şu kadar temettü vermiş.Tamam vermiş de....Vermesine vermiş de o şirketin hisselerinin şirket sahibi 3-4 kardesin elinde olabileceğini ya da örneğin halkbankın verdiği bu seneki temettünün neredeyse tamamının yalnızca 2 yabancı bankaya gittiğini düşünen yok...Arada 8-10 KY de hasbelkader temettü aldı diye , borsa uzun vadede potansiyel zengin olma aracı ilan ediliyor. Ben yanılıyorsunuz diyorum ve bu sene 6 şirketten temettü almış biri olarak soylüyorum bunu...
(halkbank,adnac,aselsan,şekerbank,isctr,gsray)
ama siz geçin dalganızı...yapın uzun uzun yatırımınızı, saygı duyarım.



Bunları tahmin etmek için medyum olmak gerekli.Peki.
Önümüzdeki 10 sene sürekli sürekli temettü verip,sürekli büyüyecek ,sermaye artıracak şirket senetlerini belirlemek için ne olmalı ?
Borsa yatırımcısı,hem de uzun vadeli yatırımcı olmaya niyetlendiğinize göre borsanın yükseleceğini düşünüyorsunuz. O halde ya bir medyum ya da kahinle tanışıklığınız mı var ?

Bonoya yatırmak için kahin olmaya gerek yoktu , çünkü gayet iyi getirisi vardı 2 sene evveline kadar.
Dolar alıp satan ve köşeyi dönen ilkokul mezunu çok kişi var bu ülkede. Yani kahin olmaya da gerek yok.
Ecevit krizini zaten bir tek borsaya hücüm eden KY sezemedi,büyük sermaye gardını zaten almıştı.
2008 krizinde borsa tarihi zirvedeydi. Zirvedeyken yeter bu kadar demek de kehanet değil. Elbette en azından düzeltme yiyecekti zira soluksuz gelmişti oraya kadar....

İşte yatırımcılık abimizin dediği gibi sayın merlin gibi yatırımcıların dediklerine aldanmayacaksın.

Öncelikle hedefimiz lot arttırmak bunu unutmayınız.Diyor ki %50 piyasa düştüğünde ne olacak?

Birincisi piyasaların en büyük krizden daha 1 sene geçmeden eski zirvesini kırdıgını gördük yani bundan 10 yıl sonra olacak bir krizde bile en fazla 3 yıl sonra eski fiyatlara ulaşırsın ki uzun vadeli bekleyen insan eski fiyatlara ulaşması için de bekler ki burada kriz zamanında tüm sogukkanlıgıyla ile portföyün %50 si erise dahil bekleyecek insanlar var fark burada bu zihniyete sahip insan bu durumda sabırla beklediği için hak ettiği ödülü alıyor.

Ayrıca trend içerisinde dipten al filan bunlar öyle kolay şeyler değil ve bu işin psikolojik tarafı da var ben parayı bir köşede tutup en ucuz yerden almayı bekleyen yatırımcı sayısının nerdeyse hiç olmayacagını düşünüyorum ve bir sonraki dip noktaları bilsem neden uzun vadeli yatırımcı olayım ki diptan al yüksekten sat ha ben uzun vade yatırım sürecinde dipler mi yaşandı ne yapaırm giderim donuma kadar hisse alırım maliyetimi düşürürrüm..

Ayrıca unuttugu birşey var sayın merlini..

bu işi uzun vade de yapan birisinin maliyeti ne kdara düşecek bunu hesaplamıyor.

örnegin 2000 yıllarından beri yatırım yapan birisinin krizde çok rahat oldugunu söyleyebilirim..neden çünkü uzun vadeli yatırım sayesinde yaptıgı ortalama maliyet nerdeyse kriz zamanında hissenin gördüğü en dip noktalara geliyor ee bu durumda zaten yatırımcı temettü için ugraşıyor fiyat yönünden oluşan kardan zararı da zamanla kapanıyor..Bu sürecin altında gizli yatan o kadar şey var ki düz hesap yapanlar bunu göremezler..

[Arcadia]

Ben 2008 deki krizi full portföy malda karşılayan biri olarak konuşuyorum. O yıllarda işim yüzünden haftada bir bakabiliyordum portföyüme. Zaten ocak 2008 de ne olduğunu anlayana kadar endeks %20 düştü, ben de "bekliyim bari düzeltme biter elbet" dedim. Sonuçta portföyüm 2008 de -%48 değer yitirdi.

" battı balık yan gider" dedim bende ve hiç bozmadım hatta kazancımla biraz para bile koydum 34000 seviyelerinde. Portföyüm 2009 da ise %135 getirdi. Yani 2 yılda %25 kadar kazandım, yıllık hazine bonosu getirisi kadar. Zarar yok kayıp yok. Kağıtlarımda hep imkb10 dan bankalardı.

Tabiki üstatların dediği gibi 2007 sonunda trendi görüp çıksam, 2009 da 22000 dibini görüp girsem tekrar süper olurdu ama adımız üstünde ky yiz biz. Onu yapmak her babayiğidin harcı değil. Ben size yapılabilecek birşey söylüyorum sadece ky olarak. Sadece kişisel tecrübemdir, tavsiye yok

[epikur]

...... Zaten ocak 2008 de ne olduğunu anlayana kadar endeks %20 düştü, ben de "bekliyim bari düzeltme biter elbet" dedim. Sonuçta portföyüm 2008 de -%48 değer yitirdi.

" battı balık yan gider" dedim bende ve hiç bozmadım hatta kazancımla biraz para bile koydum 34000 seviyelerinde. Portföyüm 2009 da ise %135 getirdi. Yani 2 yılda %25 kadar kazandım, yıllık hazine bonosu getirisi kadar. Zarar yok kayıp yok. Kağıtlarımda hep imkb10 dan bankalardı.


Evet, sn arcadia. Demek istedigimde buydu. Uzun vadeli yatirimin ilk sarti zaten, koyulan fonun ihtiyac fazlasi olmasi, yani satma mecburiyetinin olmamasi. Geriside saglam bir bünye. Yani portföy degerinin yari yariya düsmesinede katlanabilmek ve "olabileceklere" evvelden hazir olmak....da isi biraz kolaylastirir. :)

Ama sonucda belki böyle bir yatirim stilini kimseye fazla tavsiye etmemekde... sanirim dogru bir yaklasim olur. Cünkü "stres" altinda insanlarin ne yapacaklari aslinda hicde belli olmaz.

[varadero]

sayın merlin sanırım buradaki yatırımcı profilini tam anliz etmeden yazdınız.
çoğul kelimeler kullanacağım çünkü yatırım stratejimiz aşağı yukarı aynı, burada şunu alayım, o düşerse buna gireyim, bu moda olursa ondan çıkıp falan yere yatırım yapayım diye varsayımlar üzerine kurulu bir sistemiz yok. olası kriz durumunda eyvah battık yandık hadi kaçıyoruz deyip satmak içinde kağıt toplamıyoruz. ana referensımız abd de 1950 li yıllarda uygulanan ve başarılı olan ortalama dolar maliyetli yatırım sistemi.
temettüler sizin olmayabilir ama bizim çok umrumuzda nedeni:
1- 7.5 tl iken 0.7 tl temettü veren şirket 2 tl ye düştüğündede aşağı yukarı bu miktarı verir.
2- temettü ile alabileceğimiz lot sayısı 2-3 katına çıkar.
3-maliyetimiz ciddi oranda düşer
bizim için hissenin fiyatı değil elimizde olan miktarı ve maliyetidir. oyüzden sizin dediğiniz gibi '' endex 30 bir çöküş yaşarsa anlarsınız'' durumu bizim için kötü bir durum değildir.

[Halil64]

Bu topiğin bir faydası da "bu işi iyi bilen" Uzun vadeci yatırımcı dostları da olumlu etkilemek oldu. Pek çok şey öğrendiğim Halil hocam Uzun vade için topik açtı ya ben bu topik için misyonumu tamamladım sayıyorum kendimi..
Değerli dostlar, Uzun vadeci arkadaşlarım hepimizi akşam çayları için yan odaya davet ediyorum.. :)

Yatırımcı - Uzun Vade Al ve İzle
http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=55548&page=5

Katkısı olan herkese sonsuz teşekkür..

Aokan Bey teşekkür ederim, çok mütevazisiniz, gerçekten tececcühte bulunmuşsunuz. Ben misafir kabul ederim, çaylarınızı şimdi ikram etmiş olayım. :) Bu topikler hepimizin. Her topiğin değeri, yeri başkadır.

[Halil64]

Dostum, "bedava" temettülerle artan lot sayisindan dolayi, ortalama maliyetin düsmesi lazimdi diye düsünüyordum...hep. Hatalimiyim?
Mesela.. ortalama maliyetin 8,75 iseydi, 5% temettü verimle alinan ek lotlar ile... atiyorum...en azindan 8,50 nin altina gibi düsmesi lazimdi...saniyordum.
Yok...yanlis bir sey bilmeyeyim diye dile getiriyorum. :)
Saglicakla kal


Evet sayın Halil hocam ne kastetti ben de anlayamadım orayı. Temettü geliri ile 12.xx'den hisse alınca hisselerin matematik ortalaması yükseliyor onu mu dile getirdi acaba? Neyse Halil hocam cevaplasın öyle kapatalım bari topiği... :)
İyi Geceler..
:wink:

Değerli dostlarım, Ford örneğinden anlatayım yine. 9,70 den temettü ile 9,12 ye düştü maliyetim ama aldığım temettü ile o günkü fiyatla aynı hisseden daha yüksek fiyatla Ford alınca portföyde görünen matematiksel ortalama 9,12 ye yükseliyor. Ama gerçekte o para benden çıkmadı. Fakat sistem yeni para girişi gibi algıladığı için ekranda öyle görünüyor. :) Son temettü de aynı şekilde.

[buy&sell]

Şahsi olarak benim bir maksadım aylık küçük meblağlar ile bir nevi kendi BES imi yaratmak. Onun için düzenli alım fikrinin; her ne kadar fiyat yüksekken alım yaptırarak pek makul gelmediği düşünülse de bence geleceği bilmiyoruz, o zaman belli bir sistem kurup kurallarına uyarız.Herkesin yatırım anlayışı farklı, bilgi ilgi ve iş yapma yateneği de farklı biliyorsunuz..
dolayısıyla örneğin aylık 300 TL ayırarak uygulanan bir sistem için söylenecek şeyler ayrıdır, Elindeki 10bin TL e kademeli alım yaparak belli bir vadeyi beklemek ayrıdır diye düşünüyorum.

[epikur]

Değerli dostlarım, Ford örneğinden anlatayım yine. 9,70 den temettü ile 9,12 ye düştü maliyetim....

Tamam, dostum. Hesabimiz ayni imis. Benimde hesapladigim bu sekildeydi. Sonucda temettüyü "bedava" olarak gördügümüzden, ortalama maliyet düsüyor. Dogru hesapta bu zaten. Sonucda senet temettü bedelini kisa veya orta vadede senet fiyatina "yediriyor".

[bikmisbroker]

Arkadaslar "Temettu" 10-15 yillik vadede super getiri saglayacaktir.
Bugun TV lerden tanidiginiz bir TV ve medya patronu bir banka kagidinda 1994 krizinde aldigi pozisyon nedeni ile Turkiyenin sayili zenginleri arasinda.

Vurgulamami iyi yapabildim mi acaba??

[blackmagic]

pnsüt yada mardin...

[varadero]

sayın bikmisbroker epey vurgulu bir anlatım oldu :) aklımda güzel bir banka kağıdı var ama sanki fiyatlar biraz yüksek geliyor. ne zaman pozisyon alacağımı kestiremiyorum.

[bikmisbroker]

sayın bikmisbroker epey vurgulu bir anlatım oldu :) aklımda güzel bir banka kağıdı var ama sanki fiyatlar biraz yüksek geliyor. ne zaman pozisyon alacağımı kestiremiyorum.

1.68 lere gelecek demistim 2008 de o banka kagidi icin.
Oralara geldi ve de bugun 8.80 lerde.

2 YILLIK getirisi 5.23 MisLi ile her turlu TEMETTUNUN ustunde su anda.

[FT-2]

temettü için hisse alacaklar:

--borsadan şimdilik uzak durun...2-3 yıl içinde yeni bir kriz kaçınılmaz....o zaman....dibe yakın olduğu zaman çimento (favorim çimsa...şirket her sene düzenli büyüyor ve düzenli temettüde veriyor)...çimento sektörü özellikle ihracatı güçlü ve limanı olanlar krizlerden en az etkilenenler oluyor....

..geriye dönüp baktığımızda hem 2008 hen 2001, hem 2008 krizlerinde bile temettü verimi devam etmiş... beyaz eşya ve otomotiv sektörü kırılgan sektör..

--bir de ttelkom...20 sene sonra devredeceğinden tüm kazandığını kar transefri yapmak zorunda...o nedene yüksek temettü verir ve vermeye devam eder...

[bikmisbroker]

Temettu ile trend donusumlerindeki satis ve alis islemlerinin ayarini/iliskisini ve dozunu cok cok iyi bilmek gerekiyor.

SOROS'un bir lafi var cok severim;
YATIRIM, sonu yanlis giden SPEKÜLASYONDUR.
EGER, zamaninda spekulasyondan cikamazsaniz MECBUREN yatirimci olursunuz..George SOROS

Demekki neymis?
Yatirimci 2 ye ayrilirmis,
"Mecburen" yatirimci olanlar, "Bilincli" yatirimci olanlar.

Kendi kendinize sorun bu soruyu ve samimi olarak da cevaplayin lutfen.
Siz hangisisiniz?

Ve inanin bana, bilincli yatirimci ile mecburi yatirimci arasinda gercektende cok buyuk fark var.
%100 dogru diye birsey de yoktur, yani herkes her noktada en dogrusunu yapamayacaktir.

Ama en azindan Trend degisimlerinde 1-2 defa isabetli karar vermeniz halinde balli borek olur.

Farki anlatabildiysem ne mutlu bana.

1 Arka sayfada kalan su gonderimi de buraya alarak musaade istiyorum.
Afiyet olsun.
(2 duble RAKI iciyorum da)

[varadero]

borsayla zamansız tanıştık ama ozamanda bankalar o derece sıkıntılıyken alabilirmiydim bilmiyorum. banka, spor ve myo hisselerinden alamıyorum bir türlü istiyorum ama içimden bir ses sanayiden şaşma diyor.

[oakenfold]

Endeks %30 bir çöküş yaşayınca anlarsınız size ne olduğunu....
Sitenin her yerinde uzun yatırımın erdemlerinden bahsediliyor. Ve çok ciddi bir yanılgı bu diyorum. Dalga geçmeden anlamaya çalışın yazdıklarımı.Yarın endeks 40000 lere dönerse %60 silersiniz anaparanızdan.
KY 10 sene bekleyen kazanır sanıyor bu konular yüzünden. Ben de kazanmaz diyorum. 10 sene kim neyi beklemiş?
Filanca tarihte bilmem ne şirketi şu kadar temettü vermiş.Tamam vermiş de....Vermesine vermiş de o şirketin hisselerinin şirket sahibi 3-4 kardesin elinde olabileceğini ya da örneğin halkbankın verdiği bu seneki temettünün neredeyse tamamının yalnızca 2 yabancı bankaya gittiğini düşünen yok...Arada 8-10 KY de hasbelkader temettü aldı diye , borsa uzun vadede potansiyel zengin olma aracı ilan ediliyor. Ben yanılıyorsunuz diyorum ve bu sene 6 şirketten temettü almış biri olarak soylüyorum bunu...
(halkbank,adnac,aselsan,şekerbank,isctr,gsray)
ama siz geçin dalganızı...yapın uzun uzun yatırımınızı, saygı duyarım.



Bunları tahmin etmek için medyum olmak gerekli.Peki.
Önümüzdeki 10 sene sürekli sürekli temettü verip,sürekli büyüyecek ,sermaye artıracak şirket senetlerini belirlemek için ne olmalı ?
Borsa yatırımcısı,hem de uzun vadeli yatırımcı olmaya niyetlendiğinize göre borsanın yükseleceğini düşünüyorsunuz. O halde ya bir medyum ya da kahinle tanışıklığınız mı var ?

Bonoya yatırmak için kahin olmaya gerek yoktu , çünkü gayet iyi getirisi vardı 2 sene evveline kadar.
Dolar alıp satan ve köşeyi dönen ilkokul mezunu çok kişi var bu ülkede. Yani kahin olmaya da gerek yok.
Ecevit krizini zaten bir tek borsaya hücüm eden KY sezemedi,büyük sermaye gardını zaten almıştı.
2008 krizinde borsa tarihi zirvedeydi. Zirvedeyken yeter bu kadar demek de kehanet değil. Elbette en azından düzeltme yiyecekti zira soluksuz gelmişti oraya kadar....

Sn. merlin,

Önce uzun uzun yazayım size diye düşündüm ama sonra üşendim. Nasıl ki siz burada yazılanlara okumaya üşendiyseniz. Eğer okumuş olsaydınız yukarıdaki cümleleri yazmazdınız. Bizler burada hisselerimizin fiyatı düşsün diye dua ederken siz kalkıp düşünce görürüm sizi diyorsunuz. Biz portföy değeri önemli değil, önemli olan lot sayısı derken siz yine düşüşten bahsediyorsunuz. Sizinle bu konuyu tartışabilmemiz için öncelikle sizin, bizim stratejimizi anlamanız gerekiyor. Keşke yarın portföyümdeki hisselerin fiyatları 5'te birine düşse dünyanın en mutlu insanı olurum :) Herkes kendi yolunda devam etsin, 10 yıl sonra hala hayatta olursak tartışırız durumumuzu.

Basit bir örnek olarak (daha önce de yazmıştım); uzun yıllar akbankta çalışmış bir teyzemiz kendisine her sene hediye verilen hisselere hiç dokunmamış. Şimdi emekli ve temettü gelirleri ile öyle bir hayat yaşıyor ki imrenmemek elde değil. Sıkıysa o teyzeye gidip hisseler çok yükseldi şimdi sat düşünce yine alırsın desene, bakalım sana ne cevap veriyor...

[aokan1973]

ben 2008 deki krizi full portföy malda karşılayan biri olarak konuşuyorum. O yıllarda işim yüzünden haftada bir bakabiliyordum portföyüme. Zaten ocak 2008 de ne olduğunu anlayana kadar endeks %20 düştü, ben de "bekliyim bari düzeltme biter elbet" dedim. Sonuçta portföyüm 2008 de -%48 değer yitirdi.

" battı balık yan gider" dedim bende ve hiç bozmadım hatta kazancımla biraz para bile koydum 34000 seviyelerinde. Portföyüm 2009 da ise %135 getirdi. Yani 2 yılda %25 kadar kazandım, yıllık hazine bonosu getirisi kadar. Zarar yok kayıp yok. Kağıtlarımda hep imkb10 dan bankalardı.

Tabiki üstatların dediği gibi 2007 sonunda trendi görüp çıksam, 2009 da 22000 dibini görüp girsem tekrar süper olurdu ama adımız üstünde ky yiz biz. Onu yapmak her babayiğidin harcı değil. Ben size yapılabilecek birşey söylüyorum sadece ky olarak. Sadece kişisel tecrübemdir, tavsiye yok

Tüm topiğin özeti budur. üşengeç arkadaşlara duyurulur...

[aokan1973]

Sn. merlin,

Önce uzun uzun yazayım size diye düşündüm ama sonra üşendim. Nasıl ki siz burada yazılanlara okumaya üşendiyseniz. Eğer okumuş olsaydınız yukarıdaki cümleleri yazmazdınız. Bizler burada hisselerimizin fiyatı düşsün diye dua ederken siz kalkıp düşünce görürüm sizi diyorsunuz. Biz portföy değeri önemli değil, önemli olan lot sayısı derken siz yine düşüşten bahsediyorsunuz. Sizinle bu konuyu tartışabilmemiz için öncelikle sizin, bizim stratejimizi anlamanız gerekiyor. Keşke yarın portföyümdeki hisselerin fiyatları 5'te birine düşse dünyanın en mutlu insanı olurum :) Herkes kendi yolunda devam etsin, 10 yıl sonra hala hayatta olursak tartışırız durumumuzu.

Basit bir örnek olarak (daha önce de yazmıştım); uzun yıllar akbankta çalışmış bir teyzemiz kendisine her sene hediye verilen hisselere hiç dokunmamış. Şimdi emekli ve temettü gelirleri ile öyle bir hayat yaşıyor ki imrenmemek elde değil. Sıkıysa o teyzeye gidip hisseler çok yükseldi şimdi sat düşünce yine alırsın desene, bakalım sana ne cevap veriyor...

Teyzemiz kendisine her sene hediye verilen hisselere hiç dokunmamış. Şimdi emekli ve temettü gelirleri ile öyle bir hayat yaşıyor ki imrenmemek elde değil. Sıkıysa o teyzeye gidip hisseler çok yükseldi şimdi sat düşünce yine alırsın desene, bakalım sana ne cevap veriyor...

Topiğin amaç kısmı ise bu teyze kadar yetkin yatırımcı olabilmektir..

[varadero]

bu hayal için en az 250-300 bin tl ye ihatiyaç var ama 2009 un başında 80.000 tl ye halledilebiliridi. ya 3-5 demeden sabit bir miktar taksit öder gibi uzun vade alım yapacağız yada pusuya yatıp bekleyeceğiz sizce hangisi mantıklı görünüyor dostlar. ben her ikisinide uygulamaya çalışacagım yeni yol haritamı bugün çizdim.

[emperador]

bu hayal için en az 250-300 bin tl ye ihatiyaç var ama 2009 un başında 80.000 tl ye halledilebiliridi. ya 3-5 demeden sabit bir miktar taksit öder gibi uzun vade alım yapacağız yada pusuya yatıp bekleyeceğiz sizce hangisi mantıklı görünüyor dostlar. ben her ikisinide uygulamaya çalışacagım yeni yol haritamı bugün çizdim.


ben tekrar sert bir düşüş olmadan buralardan yüklü alım yapmayı düşünmüyorum. şu anda alıyorum ama kısa vadeli trade için. temmetüsü iyi bedelsiz potansiyeli olan hisseleri şimdi yüklüce almam.2009 başında evet şimdiki aklım olsa sadece tofası alırdım 1,25den satmazdım zaten param 7 kat falan olmuş olurdu. fakat malesef geçti. gene bir miktar faize göre daha iyi şekilde kazandım. yoksa saglam düşüşte anaparamı faizden alıp hisselere yatırmayı düşünüyorum. alışlarıda kademeli bir şekilde yapmak istiyorum tabi olursa. zaten borsa geçmişim 2008 sonunda başladı.

[BullStock]

Ben bazı şeyleri anlamakta cidden zorluk çekiyorum.Önceki yazılarımda belirttim insanlar şu an ki endeks psikolojisiyle endeks düştüğünde alırım söyleminde bulunuyor.Bu hiç gerçekçi değil düşünce alırım söylemini endeks düştüğünde söyleyin.Yani endeks düştü ve ben alıyorum diyin.

Bakınız endeks zirveler kırarken yüzlerce insan endeks düşsede biraz hisse alsam dedi ama o söylemde bulunanların emin olun %10 unu bunu gerçekleştirdi.Çünkü endeksin 25000 lerde oldugu esnada herkes dipin dipi var diye hisse almıyordu ne oldu.Kimse birşey anlamadan 50 lere sonrada buralara kadar çektiler.

Önemli olan endeks yerin dbinde oldugundaki psikolojidir.Eğer o zamanlar psikolojiniz al diyorsa ne güzel.Ama şu an ki duruma göre doğamamış çoçuğa don biçmek anlamsız oluyor.

Uzun vadeciler için zaten sorun yok ..ama kısa vadede al-sat yapanların bunları demesi çok ilginç.

[george.poly]

İmkb 100 endeksi 2000 yılından bugüne kadar 9 kat artmış. Yani hiç bir şey yapmadan senet alıp beklersek yıllık yüzde 25 gibi kazanabilirdik. Yine 10 yıl sonra da 9 kat artacağını varsayıp her ay veya 3 ayda bir elimizdeki parayla hisse alırsak arada aldıklarımız daha yüksek maliyetli olacaktır. Yani yatırdığımız paralar 9 kat artış sağlamayacaktır. Hele ki en başta toplu bir para yatırmazsak. Her ay 1.000,00 tl senet alsak yılda 12.000,00 tl eder. 10 yılda 120.000,00 tl eder. Hadi diyelim 4,5 kat arttı. 10 yıl sonra 540.000,00 tl. eder. Yıllık yüzde 5 enflasyon farkı düş. 500.000,00 tl gibi bir şey kalır. Yani 120.000,00 tl yatır 10 yıl sonra 500.000,00 tl. olsun. Bu da yıllık yüzde 15 eder. Burada önemli olan 10 yıl sonra kaç adet hisse senediniz olacağıdır. Aksi halde maliyetiniz her zaman imkb 100 ortalamasının altında kalacaktır. ( Zaten İmkb 100 ortalamasını da tutturmak ayrı mesele ) Sadece tarafsızca olayı rakama dökmek istedim. Herkese bol kazançlar.

[varadero]

ağustosta ilk alımımı 7.55 ten yaptığım bir hisse, bu gün 5 tl ye düşmüş olsa %50 zararım var diye üzülmem. 10 lot alacağıma 15lot alacağım için sevinirim. endeksin düşeceğinin veya yükseleceğinin garantisi yok. endeksin düşmesini bekleyerek sadece zaman kaybetmiş olurum. ama o fırsat bize sunulursa kaçıracağımıda düşünmüyorum. buralardan disiplini bozmadan alıyorsam oralardan halay çeke çeke alırım.
demi emrahkorhan dostum :)

[BullStock]

ağustosta ilk alımımı 7.55 ten yaptığım bir hisse, bu gün 5 tl ye düşmüş olsa %50 zararım var diye üzülmem. 10 lot alacağıma 15lot alacağım için sevinirim. endeksin düşeceğinin veya yükseleceğinin garantisi yok. endeksin düşmesini bekleyerek sadece zaman kaybetmiş olurum. ama o fırsat bize sunulursa kaçıracağımıda düşünmüyorum. buralardan disiplini bozmadan alıyorsam oralardan halay çeke çeke alırım.
demi emrahkorhan dostum :)

Çok dogru dostum.:)
Hatta çok düştüğünde kendimizi biraz zorlayıp daha çok lot alırız düşünsene hem daha çok parayla hisse alıyorusun hemde daha ucuza alıyoruz lot oldugundan daha fazla almış oluyorsun.

zaten bu işi uzun vadede yaptıgımızda maliyetler çok komik seviyelere gelecek ki belli noktadan sonra zirveden alım yapsak bile ortalama maliyeti pek etkilemeyecek:) bu işin sırrı burda uyguladıkça insan anlıyacak bunu:)

[aokan1973]

Evet felsefemiz iyice olgunlaştı..
Şimdi Temel analiz konusunda yetkin ustalara da danışarak Temettü verimi yüksek hisse senetlerimizi belirleyim diyorum..
Kimler önlüğünü giyip mutfağa girmeye meraklı ?
:wink:

[aokan1973]

Gene Ustaların gerisinde kaldık..
Halil Hocam aynı çalışmayı başlatmış.. Bugünde çaya oraya gidelim.. :)

http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=55548&page=9

[aokan1973]

Mardin çimentontun son 9 aylık bilançosunu YALIN ve Epikür hocam çok beğenmemişler gerçi.. Elektrik teşviğinin kalkmasının ve diğer etmenlerin yapısal-uzun vadeli gelir kayıplarına yol açtığına dair yorumları var..

http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=44139&page=329

[varadero]

Evet felsefemiz iyice olgunlaştı..
Şimdi Temel analiz konusunda yetkin ustalara da danışarak Temettü verimi yüksek hisse senetlerimizi belirleyim diyorum..
Kimler önlüğünü giyip mutfağa girmeye meraklı ?
:wink:
çok severim mutfak işini siz çayları demleyin ben kekleri yapıp geliyorum. çelebi nin temettüleri çok dikkat çekici

[foxmulder]

Borsaya yeni başlayan biri olarak soruyorum. Pörtföyde 7 tane hisse olsa, her ay düzenli alım yaptığımızı düşünürsek. Ayın başında hangi hisseyi alacağız ? En çok zarar edene mi yoksa randomize mi ?

[aokan1973]

çok severim mutfak işini siz çayları demleyin ben kekleri yapıp geliyorum. çelebi nin temettüleri çok dikkat çekici

Sayın Vadero hocam'dan,
http://img573.imageshack.us/img573/3620/celebi.jpg

[aokan1973]

Bu tablolarda baz almamız gereken Temettü verimi arkadaşlar. Bu kavram hissenin fiyatını da içeriyor. Formülü, Temettü verimi=lot başına alınan temettü / lot fiyatı . Böylece daha çok parayla ucuz hisseleri alıp temettü oranımız pahalı hisselere göre daha düşük bile olsa kazancımız -temettü bazında- daha çok oluyor :)

[varadero]

estağfirullah sayın aokan hocalık ünvanını almak için, epey bir fırın ekmek yemem lazım. ben sadce dikkatimi çeken bir hisseyi paylaşmak istedim. son 8 yıl temettü verimlilik ortalaması 2004 ve 2005 yılında nakit temettü vermemesine rağmen yüzde 10.5. bide arada %100-30-20-80 gibi bedelsizleri var. ancak hisse çok primli diye düşünüyorum.

[aokan1973]

Sayın foxmulder,
"Zarar" kavramı doğru olmayabilir. O anki piyasaya göre fiyatı düşük kalmış -iskkontolu- tabir edilen hisseleri kastettiniz sanırım. Zarar bilançolarla açıklandığı için uzun vadede hep zarar eden firma bizim için çok cazip olmayacaktır.
Amacımız lot sayımızı arttırmak olduğundan o anki piyasa koşullarında düşük fiyattan işlem gördüğünü düşündüğünüz hisseyi almak daha mantıklı olacaktır..
İyi çalışmalar..
:wink:

[aokan1973]

5 yıllık temettü verimi ortalaması %15'in üstünde olan hisseleri tespit edip Temettü Canavarı :) hisselerimizi net bir kriterle tespit edelim mi?

Çelebi = (6.8 + 20 + 14.2 + 5.0+ 3.1) / 5= 9.8 son sene olmasa Çelebi beklentimizi karşılıyordu.. Takibe alıp seneye tekrar değerlendirmeye alalım bu güzel hisseyi :)

Unutmayın altın yumurtlayan hisselerimizi satmak yok! Biz et değil yumurta yiyeceğiz.. (Yarı vejeteryeniz yani!)
:wink:

[varadero]

Borsaya yeni başlayan biri olarak soruyorum. Pörtföyde 7 tane hisse olsa, her ay düzenli alım yaptığımızı düşünürsek. Ayın başında hangi hisseyi alacağız ? En çok zarar edene mi yoksa randomize mi ?
en çok zarar eden derken bilançodan değilde kendi zararınız dan bahsettiniz sanırım. en çok zarar eden dolayısıyla maliyeti en yüksek olan demektir, buda maliyet düşürmek için alımı, uygun kılabilir. fakat seçtiğiniz kağıtlara güveniniz tamsa, ekstra uzun vadede yatırım yapıyorsanız eşit miktardada alınabilir.

[varadero]

5 yıllık temettü verimi ortalaması %15'in üstünde olan hisseleri tespit edip Temettü Canavarı :) hisselerimizi net bir kriterle tespit edelim mi?

Çelebi = (6.8 + 20 + 14.2 + 5.0+ 3.1) / 5= 9.8 son sene olmasa Çelebi beklentimizi karşılıyordu.. Takibe alıp seneye tekrar değerlendirmeye alalım bu güzel hisseyi :)

Unutmayın altın yumurtlayan hisselerimizi satmak yok! Biz et değil yumurta yiyeceğiz.. (Yarı vejeteryeniz yani!)
:wink:
varmı ortalama %15 veren bir babayiğit :)

[aokan1973]

varmı ortalama %15 veren bir babayiğit :)

Vallahi şıpır şıpır terliyorum.. Bulacağım diye.. El atın dostlar .. Tüpraş da 9.62 de kaldı.. :)

[aokan1973]

Temettü verimi ADANA B = 11,79 :)

[varadero]

son 5 yıl temettü 11.4 mardin ortalama

[varadero]

aokan dostum yedim senin adana b yi :halay: froto 11.92

[aokan1973]

adana b hissesini son 5 yıl ortalama bedelsiz vermi %17.32 buna 11.79 ortalama temettü veriminide eklersek son 5 yılın en babayiğit hissesi diyebilirmiyiz?

Sayın Varadero bedelsizleri ayrıca çıkartıp sonra hepsini birlikte değerlendirelim diyordum ama siz hızlı davrandınız :) Aldığımız bedelsizler de çok önemli elbette. İkisini birlikte değerlendirecek bir oran&formül geliştirirsek daha net değerlendirme yapabileceğiz..

Değerli ustalar hafta sonu şöyle güzel bir yemek-yürüyüşten sonra topiğe de katkınızı esirgemeyin.. Amaç temettü verimi ve bedelsiz sermaye arttırımlarını tek bir potada değerlendirebileceğimiz bir -uzun vade- göstergesi oluşturmak :) ve güzel güzel çayımızı yudumlamak.. :)
:wink:

[aokan1973]

aokan dostum yedim senin adana b yi :halay: froto 11.92

FROTO müthiş..
Yılda iki kez "kuzulamış" hep :) Bu tabiri bir yerden hatırlıyorum ama..:notr:

http://img534.imageshack.us/img534/4851/froto.jpg

[aokan1973]

Değerli dostlar, katkılarınızı esirgemeyin lütfen! Hanım bana iyice kızıyor.. Hafta sonu çalışmalara devam etmek üzere hepinize iyi geceler..
:wink:

[varadero]

kuzu küçük kalır bence buzağılamış :)

[Halil64]

kuzu küçük kalır bence buzağılamış :)


aokan dostum yedim senin adana b yi :halay: froto 11.92

Biz boşuna Lord adayı değiliz ortağım. :) Sadece temettü için Ford çok güzel ama bedelsizleri de hesaba katarsak çimentoların da hakkını yememek lazım. Fakat içimizdeki en büyük ümit bizim arabanın uzun yıllardır bedelsiz vermemiş olması. Bize bir gün uğrar belki o şans belli mi olur. :)

[aokan1973]

Başka bir temettü şampiyonu Geliyorrrr !!!!!!!!!!!!!!!

Huzurlarınızda PINARSÜT..
http://img254.imageshack.us/img254/2104/pnarst.jpg

5 yıllık Temettü verimi 8.32

[kaysersose]

PETUN son 5 yıl ortalama verimlilik %10.1
Fena değil
http://www.isyatirim.com.tr/LT_temettuverimi.aspx

[aokan1973]

PETUN son 5 yıl ortalama verimlilik %10.1
Fena değil
http://www.isyatirim.com.tr/LT_temettuverimi.aspx

Kesinlikle sayın kaysersose. Bankaya yıllık %8 faizle para yatırmayı düşünmüyoruz biz asla :) Bir de bedelsiz alırsak demeyin keyfimize. PINAR gurubunun çok güzel bir temettü geleneği var gerçekten. Yalnız sektörle ilgili endişelerim var biraz. Temettü verimi yüksek şirketlerimizi tespit edelim sonra da Temel Analizci dostlarımzdan destek isteyeceğim bir sektör analizi testi yapsınlar bizim Şampiyonlara!
:wink:

[aokan1973]

Savunma sanayiimizin parlayan yıldızı ASELSAN.. Temettü verimi 3,06 Eğer Bedelsizleri de hesaba kattığımızda iyi bir oran veremezse çok sevdiğim Aselsan'ı -temettü geliri- açısından listeye alamayacağım...Büyüme amaçlı (10 yıl sonra satarım fiyatı da 30 kat olur!) diyen etobur arkadaşlara sözümüz yok. Unutmayın biz yarı vejeteryanız.Hisselerimizi satıp yemek bize yasak! Ama yumurtladıkları temettüler sıcak sıcak mis mis :)

http://img16.imageshack.us/img16/9016/aselsan.jpg

[kaysersose]

Sayın aokan

Bu başlığa çok emek verdiniz.merak ettiğim bir şey var.İş yatırım temettü konusunda detaylı bilgiler vermiş fakat örneğin son 10 yılda bedelsiz veren şirketleri gösteren bir web sitesine rastlamadım.Sizin bu konuda bilginiz var mı

[kaysersose]

daha önce dikkat edilmedi galiba ama
TTKOM son 3 yılda %11.5
http://www.isyatirim.com.tr/LT_temettuverimi.aspx

[kaysersose]

TTRAK %12.4.Bilançonun da maşallahı var

http://www.isyatirim.com.tr/LT_temettuverimi.aspx

[varadero]

TTRAK %12.4.Bilançonun da maşallahı var

http://www.isyatirim.com.tr/LT_temettuverimi.aspx
son 5 yıl ortalamsı o kadar olmaması lazım bana biraz fazla geldi sanki:ayy:

[kaysersose]

http://www.isyatirim.com.tr/LT_temettuverimi.aspx

Izocam.Gözden kaçan yatırımcısına saygılı başka bir hisse
9.1

[kaysersose]

Pardon galiba 6 dönem temettü toplayıp 5'e bölünce oranlar fazla çıkmış :)

[kaysersose]

http://www.isyatirim.com.tr/LT_temettuverimi.aspx

AKYO.Son 4 yılda yaklaşık %15 gibi

[aokan1973]

Sayın aokan

Bu başlığa çok emek verdiniz.merak ettiğim bir şey var.İş yatırım temettü konusunda detaylı bilgiler vermiş fakat örneğin son 10 yılda bedelsiz veren şirketleri gösteren bir web sitesine rastlamadım.Sizin bu konuda bilginiz var mı

Telekomu kim farketti bakalım? Herkes ucundan tutacak ve inşallah bir 10 yıl sonra bize "Abi nasıl yaptın sen bu işi ya ah eşşek kafam al sat'la uğraşacağıma bende senin gibi yapsaydım ya!" diyenlere biraz gülümseyip hep beraber diyeceğiz ki, "Hiç bir şey için geç değil de biz 2010'da 50-60 kişi bir borsa topiğinde kafa yorduk bu işlere biraz aslanım!" :)
Bedelsizlere de abonelik isteyen bir siteden bakıyorum şu an için ama arkadaşlardan şöyle pratik bir site öneren olursa iyi olacak..
:wink:

[kaysersose]

http://www.isyatirim.com.tr/LT_temettuverimi.aspx

DZYO.garip bir durum var ama çözemedim :)

[epikur]

.......Bedelsizlere de abonelik isteyen bir siteden bakıyorum şu an için ama arkadaşlardan şöyle pratik bir site öneren olursa iyi olacak..
:wink:

Dostum, isyatirim bedelsizleri gösteriyor...benim gördügüm.
Sermaye arttrimlari bölümünde....bedelsiz sermaye arttirimi veya hepsi diye degistiriyorsun ve.... yillarida...hepsi diye degistiriyorsun...rahatlikla cikiyor.
http://www.isyatirim.com.tr/LT_capitalicrease.aspx?stock=OLMKS

[epikur]

Gecmis temettü verimleriyle ilgili bir notum olucak, arkadaslar. Söyle... eski veriler haliyle o günkü senet basina nakit temettü degeri bölü o günkü senet fiyati olarak hesaplanmisdir veya hesaplanmis oldugunu zannediyorum.
Yani....senet fiyatlarinin oynakligina, piyasanin senete deger bicmesine, o günki... spekin ruh durumuna göre... degisik veya acaip oranlarda cikabilir. Yani kabaca yön dogru tabiikide, oranlarda 1-2% degisikligin.. o kadarda önemli olmadigini zannediyorum.
Demek istedigim...detaya girince...temettü yüksekliligini...daha cok bilancodaki toplam temettü yüksekliligine göre ve tabiiki sürekliligine göre degerlendirmek önemlidir.
Isyatirimin sayfasinda verimlilik kadar.... net kar tutari ve buna göre nakit temettü tutarlarida süreklilik konusunda fikir vermektedir.
Ve biz uzun vadeciler icin...süreklilik kadar önemli bir sey yokdur...bu devamli sartlarin ve piyasalarin degisime maruz kaldigi bir dünyada.

[aokan1973]

Gecmis temettü verimleriyle ilgili bir notum olucak, arkadaslar. Söyle... eski veriler haliyle o günkü senet basina nakit temettü degeri bölü o günkü senet fiyati olarak hesaplanmisdir veya hesaplanmis oldugunu zannediyorum.
Yani....senet fiyatlarinin oynakligina, piyasanin senete deger bicmesine, o günki... spekin ruh durumuna göre... degisik veya acaip oranlarda cikabilir. Yani kabaca yön dogru tabiikide, oranlarda 1-2% degisikligin.. o kadarda önemli olmadigini zannediyorum.
Demek istedigim...detaya girince...temettü yüksekliligini...daha cok bilancodaki toplam temettü yüksekliligine göre ve tabiiki sürekliligine göre degerlendirmek önemlidir.
Isyatirimin sayfasinda verimlilik kadar.... net kar tutari ve buna göre nakit temettü tutarlarida süreklilik konusunda fikir vermektedir.
Ve biz uzun vadeciler icin...süreklilik kadar önemli bir sey yokdur...bu devamli sartlarin ve piyasalarin degisime maruz kaldigi bir dünyada.

Teşekkürler Sayın Epikür sizin gibi değerli ustaları topikte görmek bizler için büyük onur.. Temettü verimi yüksek hisselerimizi sıraladıktan sonra sizin değerli vaktinizi fazla almadan firma ve sektörleri hakkında yorumlarınızı da isteyeceğiz haberiniz ola !!! :)
Saygılar& İyi Çalışmalar..
:wink:

[Balliba]

Kendim için şöyle bir excel tablosu hazırlamıştım. Umarım işe yarar :)

http://www.editgrid.com/user/balliba/Temettü

[okyt]

topic için teşekkürler..

ford, adel, bim ve oyak şirketlerinin sahiplerini temettü ile geçindireceğine inanıyorum..

[rasim1983]

bakmadan geçmeyin abiLer...son 2 yıLın temettüsünü vermemişlerdi dava açıLdı,dava sonucu temetülerde yakında yoLda...bu sene Lig şampiyonLuğu ile beraber temettü Şampiyonu olmaya aday http://www.isyatirim.com.tr/LT_temettuverimi.aspx buradan Iş c yerine Trabzonspor u getirirsiniz bir zahmet..nedense buraya kopyaLayamadım..

[Bear_Bull]

senetlere dokunmadan sadece temettü ile geçinmek için.

aylık 1000 tl desen yıllık 12000 tl
Bağlaman gereken lot= (temettü oranı / Yıllık ihtiyaç duyacağın nakit)
80.000 lot = (%15 / 12000)

her yıl düzenli % 15 temettü veren bir kağıt bulursan
temettüye % 15 de vergi kesileceği için eline 10200 tl net geçer, aya bölersende 850 tl yapar.

aylık 850 tl net alabilmek için
% 15 temettüyü veren hisse fiyatı*80.000 lot = SERMAYE gerektirir.

kolay gelsin.

Önceki yazımızı / hesaplamayı öne alalım, şimdi yazacaklarımız yanlış anlaşılmasın :yes:


Bu kadar temettücüyü bir arada bulmuşken bir soru soralım bakalım temettü almayı bildikleri kadar hesap yapmayıda iyi biliyorlar mı? :yes:


şimdi diyelim 100.000 tl değerinde herhangi bir hissem var
hangi hisse olduğunu siz kafadan sallayıp (istediğiniz hisse)
ona göre lot sayısını bulup

Pazartesi temettü verdiğini varsayıp 2 türlü hesap yapalım

1. seçenek olarak % 100 tmt versin.
2. seçenek olarak % 350 tmt verdiğini varsayalım hissenin.

1. ci durumda yarın hisse senedi verdiği tmt düşüldükten sonra fiyat değişmedi kabul edilerek TOPLAM Portföy değerim akşama kaç tl olur ?
2. ci durumda yarın hisse senedi verdiği tmt düşüldükten sonra fiyat değişmedi kabul edilerek TOPLAM Portföy değerim akşama kaç tl olur ?

3. durumuda gözden kaçırmayalım elimdeki Hisse YO lardan biri ise 1 ve 2. durumdaki aynı şartlarda TOPLAM Portföy değerim akşama kaç tl olur ?

HİSSEm tmt verdiği günün akşamına 100.000 tl.lik portföyüm kaç tl oldu.?

gelen cevaplara göre ufak bir açıklamam ve bir püf noktası yazacağım.

Bu Konu üzerine en az 10 adet hesaplama istiyorum ama. :yes:

(bakalım Temettü ödemelerinde kesilen %15 vergiyi hesaplayan kaç kişi çıkacak).......

haydi cevap yazacaklara şimdiden başarılar.

aynı hesaplamayı benimde yapabilmem için hisse adı ve tmt önceki fiyatını yazmayı unutmayın ::::::: :yes:....

[okyt]

Önceki yazımızı / hesaplamayı öne alalım, şimdi yazacaklarımız yanlış anlaşılmasın :yes:


Bu kadar temettücüyü bir arada bulmuşken bir soru soralım bakalım temettü almayı bildikleri kadar hesap yapmayıda iyi biliyorlar mı? :yes:


şimdi diyelim 100.000 tl değerinde herhangi bir hissem var
hangi hisse olduğunu siz kafadan sallayıp (istediğiniz hisse)
ona göre lot sayısını bulup

Pazartesi temettü verdiğini varsayıp 2 türlü hesap yapalım

1. seçenek olarak % 100 tmt versin.
2. seçenek olarak % 350 tmt verdiğini varsayalım hissenin.

1. ci durumda yarın hisse senedi verdiği tmt düşüldükten sonra fiyat değişmedi kabul edilerek TOPLAM Portföy değerim akşama kaç tl olur ?
2. ci durumda yarın hisse senedi verdiği tmt düşüldükten sonra fiyat değişmedi kabul edilerek TOPLAM Portföy değerim akşama kaç tl olur ?

3. durumuda gözden kaçırmayalım elimdeki Hisse YO lardan biri ise 1 ve 2. durumdaki aynı şartlarda TOPLAM Portföy değerim akşama kaç tl olur ?

HİSSEm tmt verdiği günün akşamına 100.000 tl.lik portföyüm kaç tl oldu.?

gelen cevaplara göre ufak bir açıklamam ve bir püf noktası yazacağım.

Bu Konu üzerine en az 10 adet hesaplama istiyorum ama. :yes:

(bakalım Temettü ödemelerinde kesilen %15 vergiyi hesaplayan kaç kişi çıkacak).......

haydi cevap yazacaklara şimdiden başarılar.

aynı hesaplamayı benimde yapabilmem için hisse adı ve tmt önceki fiyatını yazmayı unutmayın ::::::: :yes:....

sn. Bear Bull cidden kafam karıştı :)

kolaya kaçayım..

aldığım temettüye bakarım, gerisine bakmam. Allah bereket versin derim :)

[buy&sell]

Önceki yazımızı / hesaplamayı öne alalım, şimdi yazacaklarımız yanlış anlaşılmasın :yes:


Bu kadar temettücüyü bir arada bulmuşken bir soru soralım bakalım temettü almayı bildikleri kadar hesap yapmayıda iyi biliyorlar mı? :yes:


şimdi diyelim 100.000 tl değerinde herhangi bir hissem var
hangi hisse olduğunu siz kafadan sallayıp (istediğiniz hisse)
ona göre lot sayısını bulup

Pazartesi temettü verdiğini varsayıp 2 türlü hesap yapalım

1. seçenek olarak % 100 tmt versin.
2. seçenek olarak % 350 tmt verdiğini varsayalım hissenin.

1. ci durumda yarın hisse senedi verdiği tmt düşüldükten sonra fiyat değişmedi kabul edilerek TOPLAM Portföy değerim akşama kaç tl olur ?
2. ci durumda yarın hisse senedi verdiği tmt düşüldükten sonra fiyat değişmedi kabul edilerek TOPLAM Portföy değerim akşama kaç tl olur ?

3. durumuda gözden kaçırmayalım elimdeki Hisse YO lardan biri ise 1 ve 2. durumdaki aynı şartlarda TOPLAM Portföy değerim akşama kaç tl olur ?

HİSSEm tmt verdiği günün akşamına 100.000 tl.lik portföyüm kaç tl oldu.?

gelen cevaplara göre ufak bir açıklamam ve bir püf noktası yazacağım.

Bu Konu üzerine en az 10 adet hesaplama istiyorum ama. :yes:

(bakalım Temettü ödemelerinde kesilen %15 vergiyi hesaplayan kaç kişi çıkacak).......

haydi cevap yazacaklara şimdiden başarılar.

aynı hesaplamayı benimde yapabilmem için hisse adı ve tmt önceki fiyatını yazmayı unutmayın ::::::: :yes:....

Yanlış Yaptım ben Hocam :)Ben yatayım iyice yanlış hesaplıyorum yoksa .Özür dilerim

[yıldız]

bedelsiz sermaye arttırımı şirketler hangi duruma geldiklerinde yaparlar TEŞEKKÜRLER

[okyt]

Temettü bonkörü 27 şirket
Son altı yılda temettüde hayal kırıklığı yaratmayan şirketler… Bu yıl bu şirketler için uzmanların önerileri ne?

İMKB'yi yönlendiren mevsimsel hareketlerden biri de temettüler. Şu anda borsada hisse bazlı hareketleri yönlendiren de bu yöndeki beklentiler. Portföylerindeki hisseleri temettü beklentilerine göre değiştirmek isteyen yatırımcılar için son altı yılı kapsayan bir araştırma yaptık. Düzenli olarak her yıl temettü veren 27 şirket belirledik. Bunları da en yüksek temettü verenlere göre sıraladık. Yatırım uzmanları, İMKB ortalaması olan yüzde 2.4’ün çok çok üzerinde ve her yıl temettü veren şirketlere dikkat çekiyor. Ford Otosan, Türk Traktör, Oyak ve Sabancı çimento şirketleri, Tüpraş, Türk Telekom ve spor şirketleri öne çıkıyor.

Yeni yıla not artırımları ve özellikle IMF beklentileriyle olumlu bir havada giren İMKB, global piyasalara göre bir ayrışma yaşayarak yükselişini sürdürdü. Seans içinde en yüksek 55.911 seviyesini gören ve 1 Şubat’ta 55.526 seviyesinden kapanış yapan İMKB’de, bu tarihten sonra ise hava tersine dönmeye başladı.
İMKB’deki geri çekilmede IMF ile ilgili beklentilerin ötelenmesi ve özellikle Yunanistan, Portekiz ve İspanya ile ilgili kaygılar önemli rol oynadı. Böylece endeks, en son 11 Aralık 2009’da gördüğü 50.000 seviyesinin altını gördü. Ancak sonrasında Yunanistan’ın kurtarılacağı yönündeki haberlerle toparlanan endeks, 50.000 seviyesini şu aşamada destek yapmış görünüyor. Olası yukarı hareketlerde ise analistler 54.000- 55.000 seviyelerinin söz konusu olabileceğini düşünüyor.
Endeks bazında sıkıntılı süreç devam ederken, hisse bazında ise İMKB hareketliliğini sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde piyasanın odaklanacağı konuların başında ise 2009 yıl sonu kârları ve bu kârlara bağlı olarak açıklanacak temettü rakamları geliyor.

Endeks ve temettü

İşte bu hafta kapak haberimizde endeksle ilgili beklentilere yer verirken, faizlerin düşmesiyle önemi daha da artan temettü konusunu inceleyeceğiz. Genel olarak değerlendirmelere bakıldığında endekste ciddi bir düşüş olmayacağı beklentisinin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Hatta aşağı hareketlerde iskontolu, beklentisi olan hisselerde alım önerildiği de görülüyor. Çünkü İMKB’nin hisse bazında önemli potansiyelleri barındırdığı ifade ediliyor.
Temettü konusuna bakıldığında ise SPK, 2006’da yürürlüğe koyduğu minimum yüzde 20 temettü dağıtma zorunluluğunu önceki hafta aldığı kararla ortadan kaldırdı. Piyasada bu durum tepki çekmekle birlikte, SPK kararı olsun olmasın düzenli temettü dağıtan ve yüksek temettü verimliliğine sahip şirketlere olan ilginin artması bekleniyor.
Yaptığımız bu çalışmada, son altı yıla yani 2009-2008-2007-2006-2005 ve 2004 yıllarına bakarak, her yıl nakit kâr payı dağıtan 27 şirketi tespit ettik. Bunun yanı sıra söz konusu yıllarda temettü verimliliği en yüksek olan şirketleri de belirledik.

Piyasa beklentileri
Ancak temettü konusuna geçmeden önce piyasanın beklentilerine bakmakta da yarar var.
2009’un en çok kazandıran fonunun yöneticisi Strateji Menkul Değerler Fon Yönecisi Bülent Topbaş, genel olarak piyasaya ilişkin olumlu görüşünü korumakla birlikte AB bölgesinde para birliği ile ilgili sıkıntıların kısa vadede sıkıntı yarattığını söylüyor. Endekste 50.000 altı seviyeleri şu an için öngörmeyen Topbaş, İMKB’nin değerleme olarak iskontolu olduğunu düşünüyor.
Düzeltme hareketinin bir süre daha devam etmesini bekleyen BGC Partners Genel Müdürü Ali Rıza İncekara, ancak kısa vadede 48.000 seviyesinin altında bir endeks beklemediklerini de ifade ediyor.
Hisse bazında bakıldığında şu ana kadar çıkan banka kârlarının beklentilerin biraz üzerinde olduğunu söyleyen İncekara, sektörde 2010’da hedeflenen rakamların da bankacılık sektörüne güveni desteklediği kanısında. Endekste yorgunluk belirtilerinin olduğunu belirten İncekara, “Şubat, daha bir konsolidasyon ayı olarak geçirilecekse de, mart ortası ve nisan ayı içinde daha yukarı yönlü bir piyasa görebileceğimiz düşüncesindeyiz” diyor.
AB’den Yunanistan’a destek kararının ardından endekste 50.000-49.000 seviyelerinin güçlü destek konumuna geldiğini belirten Acar Yatırım Araştırma Müdürü Zeynel Balcı, bundan sonra endekste sert çıkışlar veya sert düşüşler beklemiyor, ağırlıklı olarak hisse bazında hareketlerin görüleceğini ifade ediyor.

Strateji ne olmalı?
Yine hisse bazında hareketlilikte bilanço ve temettü beklentilerine dikkat çeken Balcı, özellikle borsanın lokomotifi bankaların bilanço performansını beğeniyor. Olumsuz tarafta ise AB bölgesine ihracat ağırlıklı çalışan şirketlere dikkat çekiyor. Doların değer kazanmasına ve buna karşın Euro’daki değer kaybına dikkat çeken Balcı, “Maliyetleri artan bu tarz şirketler için sıkıntılı bir süreç yaşanabilir” diyor.
Dünyada toparlanmanın ‘LUV’ yani AB bölgesinde ‘L’, ABD’de ‘U’ ve gelişmekte olan piyasalarda ‘V’ şeklinde olacağını söyleyen Bülent Topbaş, bu beklentiler ışığında özellikle AB bölgesine ihracat yapan Türk şirketlerinin sıkıntı yaşayabileceğini kaydediyor. Önümüzdeki günlerde bilançoların ve temettü getirilerinin izlenmesini tavsiye eden Topbaş, “Akbank ve Garanti’nin kârı geldi. Gelen kâr rakamlarına göre şirketlerin F/K çarpanları daha fazla iskontoyu işaret eder hale geldi. Bu da İMKB’nin cazibesini artırıyor” diyor.

Hisse getirisi önde

Piyasa beklentileri böyle iken, temettü ile ilgili beklentiler bu süreçte daha da önemli hale geliyor. Gelişmiş ülkelerde alternatif yatırım araçlarında çok yüksek getiriler söz konusu olmadığı için, hisse senedi özellikle verdiği temettü nedeniyle cazip bir yatırım aracıdır. Gelişmekte olan piyasalarda ise yakın zamana kadar alternatif yatırım araçlarından yüksek getiriler elde edilebildiği için, hisse senedi geri plandaydı.
Hisse senedi seçiminde ise Türkiye’de yerli yatırımcı, nakit temettü konusuna yüksek reel faizlerin daha cazip olmasının ve uğradığı mağduriyetlerin de etkisiyle çok fazla önem vermiyordu. Yerli yatırımcının daha kısa vadeli, hisse hareketleri yüksek hisselerde spekülatif yatırım yapmayı tercih ettiğini de söylemek mümkün.
Ancak bugün gelinen noktada durum yavaş yavaş değişiyor. Türkiye’de faizlerin yüzde 8.5-9 seviyesinde olduğu dikkate alındığında yatırımcıların hisse senedine ve temettülere verdiği önem artıyor.

Düşük faizde temüttü

Düşen faiz ortamında temettü verimliliği yüksek şirketlerin bundan böyle daha çok ilgi görebileceğini söyleyen Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Nergis Kasabalı, ancak bunun yatırımcının beklentileri ve şirketin de gelecek planları ile ilgili olduğunu kaydediyor. Temettü vermeyen her şirketin, olumsuz olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Kasabalı, sözlerine şöyle devam ediyor:
“Eğer şirket, kaynaklarını büyüme yönünde kullanıyor ve değer yaratabiliyorsa, o zaman bu sonunda yine yatırımcının elindeki hissenin değerine yansır. Ancak büyüme sürecini tamamlamış şirketler, elinde yüksek nakit değerler tutup, temettü dağıtma konusunda cimri davranıyorsa, o zaman bunun sorgulanması gerekir.”
Gösterge faiz ile yüksek temettü veren şirketlerin ortalama temettü verimi arasındaki farkın, son beş yıldaki en düşük seviyeye gerilediğini anlatan İncekara ise yavaş da olsa bu konuya dikkat edileceğini söylüyor. Örnek vermek gerekirse Tüpraş için yüzde 7-8 seviyelerindeki temettü veriminin mevduat faizlerine çok yakın olduğunu kaydeden İncekara, ayrıca Tüpraş’taki büyümenin de satın alınmış olacağını söylüyor.
İyi temettü veren şirketlerin defansif özelliğinin yüksek olduğunu da ifade eden İncekara, ancak bunun temettü verimi yüksek şirketlerin temettü vermeyenlere göre daha iyi performans göstereceği anlamına da gelmediğini anlatıyor. İncekara, “Çünkü büyümesi yüksek olan ve kârlılığını yeni yatırımlarla arttırabilecek şirketin temettü vermemesi, daha yerinde bir karar olur” diyor.

Temettü zorunluluğu kalktı

Yüzde 20 bedelli ve/veya bedelsiz temettü dağıtma zorunluluğunun kaldırılması konusunda İMKB Başkanı Hüseyin Erkan, basına yaptığı açıklamalarda, temettü kararlarının hisse performanslarını bundan sonra doğrudan etkileyeceğini belirtti. Erkan, şirketlerin de kararlarını bunu dikkate alarak vermeleri gerektiğini de ifade etti. Şirketlerin bu değerlendirmeleri dikkate alıp almayacağını ise zaman gösterecek. Ancak bu konuya değerlendiren analistler, SPK’nın kararının ciddi bir etkisinin olmayacağı görüşünde hemfikir. Burada önemli olanın nakit temettü olduğunu belirten Ali Rıza İncekara, SPK’nın da o yönde bir yaptırımının zaten olmadığını, o nedenle de önemli bir etkisinin olmayacağını düşünüyor.
Bu kararın bazı şirketlere etkisinin olacağını söyleyen Nergis Kasabalı ise ancak bankaların SPK'nın temettü kuralına tabi olmadığını belirtiyor. Ayrıca temettünün bedelsiz olarak da dağıtılabildiğini hatırlatan Kasabalı, “Temettü konusunda SPK'nın zorunluluk getirmesi yerine şirketlerin temettü politikalarını şeffaf ve net bir şekilde belirleyip, bunu yatırımcılarla paylaşması daha önemli. İMKB'de örnekleri var ama sınırlı” diyor.
Temettü veriminin yatırımcıların önem verdiği bir kriter olduğunu anlatan İş Yatırım Araştıma Müdürü Emre Sezan, faizlerin düşük olduğu ortamda sürekli ve yüksek temettü dağıtan şirketlerin yatırımcılar için önemli bir alternatif oluşturduğunu söylüyor. SPK’nın temettü zorunluluğunu kaldırmasıyla ise rakamların düşmesini beklemeyen Sezan, “SPK şirketlere bedelsiz hisse olarak da temettü dağıtma imkanı verdiğinden önceden de nakit dağıtmak istemeyen şirketler bedelsiz hisse senedi olarak temettü veriyordu” diyor.

Düzenli dağıtıyorlar

Biz bu tartışmaların da ışığında SPK’nın kararı olsa da olmasa da, son altı yılda düzenli nakit temettü dağıtan şirketleri araştırdık. Buna göre son altı yılın tamamında düzenli nakit temettü dağıtan 27 şirket mevcut. Bu şirketlere bakıldığında Sabancı Grubu’nun beş şirketle listede ilk sırayı aldığı görülüyor. Yine Koç Grubu’ndan Tüpraş, Ford Otosan ve Türk Traktör şirketleri bu listede yer alan şirketlerden.
Bunun yanında büyük grup şirketleri Anadolu Efes, Enka İnşaat, Borusan Yat. Paz. Ülker Gıda, İş Bankası, Pınar Süt gibi şirketler düzenli temettü dağıtan şirketlerden. Fenerbahçe, GS Sportif gibi geliri yüksek, gideri düşük spor şirketleri listede dikkat çekiyor.
Sektörel olarak bakıldığında ise çimento açık ara önde. Sabancı Grubu’nun Çimsa ve Akçansa’sının yanında Bursa Çimento, Göltaş, Konya Çimento ve Nuh Çimento listede yer alıyor. Listede yer almasa bile Oyak Çimento şirketlerinin de düzenli temettü dağıtma politikası bulunuyor. Yine son yıllardaki yüksek performanslarıyla finans şirketleri de listede dikkat çekiyor.

Temettü verimliliği

Bir şirketin düzenli temettü vermesinin yanı sıra İMKB yatırımcıları açısından dikkat edilen bir konu da, yüksek temettü verimlilik oranı olarak ortaya çıkıyor. Bunun için ise İMKB ortalaması önemli. Son verilere göre İMKB ortalaması yüzde 2.4 seviyesinde. Öte yandan bu oranın hayli üzerinde temettü verimliliğine sahip şirketler de mevcut.
Haberimizin tablosunda son altı yılda (2004-2009) temettü verimi en yüksek şirketleri görebilirsiniz. Genel olarak tabloda ilk üçteki şirket isimleri farklılık gösterse bile bazı şirketlerin temettü verimi en yüksek 20 şirket arasında sıklıkla yer aldığını görebiliyoruz.
Bu şirketlerin başında altı yılda da yer alan Ford Otosan geliyor.
Türk Traktör son altı yılın 5’inde en yüksek temettü veren şirketler listesinde yer alıyor. Bu iki şirketi Bolu Çimento, Adana Çimento B, Mardin Çimento, Ünye Çimento, Akmerkez GYO, Adan Çimento A-C, İzocam, Tüpraş Usaş, GS Sportif ve Alkim Kimya izliyor.
Rakamsal olarak bakıldığında ise İş Bankası, Akbank gibi yüksek kâr açıklayan bankalar ile Türk Telekom, Turkcell, Tüpraş, Ford Otosan, Migros gibi şirketlerin yüksek nakit temettü rakamları dikkat çekiyor. Yüksek temettü rakamlarının ağırlıklı olarak İMKB-30 şirketleri arasında olduğu görülüyor.
Beğenilen şirketler
Tüpraş, Türk Telekom, Oyak Grubu Çimento (Özellikle Mardin, Adana) şirketlerinin istikrarlı bir şekilde kârlarının önemli bir kısmını temettü olarak dağıttığını ifade eden Nergis Kasabalı, bu şirketlerin temettü verimliliğinin gelecek yıllarda da yatırımcıları memnun edecek düzeyde olmasını bekliyor.
Emre Sezan, İş Yatırım’ın tanminlerine göre bu yıl da önceki yıllara benzer bir şekilde, Mardin (yüzde 9.5), Türk Telekom (yüzde 9.23), Ünye Çimento (yüzde9), Tüpraş (yüzde 9), Ford Otosan (yüzde 8.3) , Tofaş (yüzde 6.2) , Bolu Çimento (yüzde 5.39), Arçelik (yüzde 6.28) ve Anadolu Hayat (yüzde 5.12) şirketlerinin öne çıkacağını söylüyor.
İMKB’nin tahmini ortalama temettü verim oranının yüzde 2.4 olduğunu anlatan Emre Sezan, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yüzde 2.9 olduğunu kaydediyor. Sezan, en yüksek temettü verimine sahip ülkelerin Polonya (yüzde 4.17), Çek Cumhuriyeti (yüzde 4.88), Macaristan (yüzde 3.67) ve Brezilya (yüzde 2.84) olduğunu sözlerine ekliyor.
Ali Rıza İncekara, temettü performansı konusunda bu yıl özellikle Türk Telekom, Tüpraş ve Vestel Beyaz Eşya’nın öne çıkmasını bekliyor. İMKB’deki şirketlerin ortalama temettü veriminin yüzde 2’ler seviyesinde olduğunu kaydeden İncekara, gelişmekte olan ülkelerde de oranın bu seviyelerde olduğunu söylüyor. Yüksek büyüme olan Türkiye için bunun doğru olduğunu da belirten İncekara, “Yani büyümeye yatırım yapanların daha az temettü vermesi normal karşılanmalı” diyor.

“Alkim, düzenli olarak temettü dağıtır”
Nihat Erkan/Alkim Kimya Genel Müdürü
“Alkim Kimya, geçmiş yıllardan bu yana her yıl kâr etmiş olup kârını ortakları ile paylaşmış olan nadir şirketlerden biri. Kâr dağıtımı, SPK ve TTK hükümleri doğrultusunda, yasal süreler içerisinde gerçekleştiriliyor. Her pay sahibi, dağıtılan kâr payı oranında kâr hakkına haiz. Dağıtılacak kâr, bilindiği üzere şirketin likidite durumu ve yapacağı yatırımlar göz önünde bulundurulmak suretiyle, her yıl yapılan genel kurul toplantısında belirleniyor. Biz de 2009 yılı kârı ile ilgili kararı genel kurulda belirleyeceğiz.”

“Yüzde 50 temettü dağıtma politikamız var”
Nihat Narin/Turkell Yatırımcı ve Uluslararası Medya İlişkileri Bölüm Başkanı
“Kasım 2004’te Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan genel kâr dağıtım politikamıza göre yüzde 50 nakit kâr payı dağıtıyoruz. Bu oran şirketin nakit akışı gereklilikleri, yönetim kurulu ve genel hissedarlar kurulunun onayları ve Türkiye’de uygulanan mevzuat paralelinde değişiklikler gösterebiliyor.
Bu yıl da temettü kararı yönetim kurulu önerisi ve genel kurul kararı ile alınacak. Düzenli temettü ödeyen şirketlere duyulan ilgi halihazırda yüksek. Alternatif yatırım kanallarının cazibesi azaldıkça temettüye ilginin artacağını düşünüyoruz.”

Temettü, bononun alternatifi olacak”
Nergis Kasabalı / Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı
“İMKB’nin ortalama temettü verimliliği yüzde 3 civarında. Gelişmiş ülkelerle kıyaslarken o ülkelerin faiz oranlarına da bakmak lazım. Faiz oranlarının yüzde 3'ler seviyesinde seyrettiği bir ülkede yüzde 3-4 temettü verimliliği iyi bir seviye olabilir ama bizim gibi faiz oranlarının hala yüzde 8-9 olduğu bir yerde yüzde 3 henüz tatmin edici bir seviye değil.
Ancak faizlerdeki düşüş trendiyle birlikte temettüye olan ilginin artması, kaçınılmaz olacak. Şu anda bazı şirketlerin yıllık temettü getirileri, mevduat veya bono faizi ile rekabet edecek düzeyde hatta daha iyi. Dolayısıyla bu hisseler, bono yatırımcıları için artık önemli bir alternatif.”

BORSANIN TEMEL PERFORMANSI
İMKB’nin temettü performansı, borsanın ilk yıllarında yüksekti. 1988 yılında yüzde 10.5’lik ortalama temettü getirisiyle İMKB rekoru kırıldı. Bu da hisse senedini iyi bir yatırım aracı haline getirdi. 1990'lı yıllarda kamu açıklarının büyümesi sonucunda, iç borçlanma ihtiyacının yükselmesiyle reel olarak faizlerde de yükseliş yaşandı. Risksiz yüksek getiri, hisse senedini geri plana itti. Yüksek enflasyonist ortam, şirketlerin sermayesini eritince, şirketler yüksek oranda özellikle bedelli sermaye artırımına gitmek zorunda kaldı. Bu da verilen temettülerin geri alınmasına neden oldu. 1994 krizinin de etkisiyle temettü performansının iyice gerilediği gözlendi.
Ardından 1998 Rusya krizi, 2001 Şubat krizi derken, ekonomiye paralel olarak şirketler de büyük zararlar açıkladı. Hatta bazı şirketler iflasını açıkladı. Bu dönemde temettü performansı yüzde 1’in de altına geriledi.
Son yıllarda ise global sermaye akışının hızlanması ve global ekonomilerdeki büyüme, SPK’nin yüzde 20 temettü dağıtma zorunluluğu gibi uygulamaları ve reel faizlerde gerileme, şirketlerin performanslarına olumlu yansımaya ve temettü verimi yükselmeye başladı. Temettü verimi oranı yüzde 1’in altından 2008 sonunda piyasa değerlerinin de düşmesiyle yüzde 5’e yükseldi. Bugün gelinen noktada ise piyasa değerlerindeki yükseliş ile birlikte oran yüzde 2.4 oldu. Düşük faz temettü verimi yüksek şirketler açısından önemli bir avantaj. Ancak SPK’nın en az yüzde 20 temettü zorunluluğunu ortadan kaldıran düzenlemesinin temettü rakamına ve verimine etkisini yaşayarak göreceğiz.

Son 6 yılın tamamında düzenli temettü dağıtan 29 hisse var
Akbank, Akçansa, Aksigorta, Alkim Kimya, Anadolu Efes, Borusan Yat. Paz. , BSH Ev Aletleri, Bursa Çimento, Çimsa, Ege Gübre, Enka İnşaat, Fenerbahçe Sportif, Ford Otosan, Gs Sportif, Göltaş, İş Bankası, İş Bankası B, İş Bankası C, İzocam, Kartonsan, Konya Çimento, Nuh Çimentoü, Pınar Süt, Sabancı Holding, Turkcell, Tüpraş, Türk Traktör, Ülker Bisküvi, Yazıcı Holding

Son 6 yılın temettü şampiyonu şirketleri (Bin TL)
Şirket Nakit Net Temettü Temettü verimi (%)
Deniz Yat. Ort. 14.985 64,5
Migros Ticaret** 2.118.557 60,4
Taç Yat. Ort. 1.080 15,9
Ford Otosan* 396.528 12,5
Bolu Çimento** 27.756 12,1
Ünye Çimento 45.695 10,9
Adana Çimento B** 24.407 9,9
Ayen Enerji 30.788 9,7
Ege Endüstri 2.678 9,3
Bagfaş** 25.680 9,2
Akmerkez GYO** 40.826 9,0
Doğan Holding 208.250 8,3
Adana Çimento A** 36.610 8,1
Türk Telekom 1.266.634 7,9
Adana Çimento C** 6.780 7,9
F-M İzmit Piston** 11.435 7,9
Çelebi Hava Servisi 32.416 7,8
Anadolu Sigorta 42.500 7,4
Çemtaş 5.919 6,9
Mardin Çimento** 48.186 6,7
Ak Yat. Ort. 5.400 42,9
Taç Yat. Ort. 1.388 38,5
Türk Traktör* 70.364 32,0
Çimsa* 127.452 30,8
Adana Çimento B** 36.871 30,1
Ünye Çimento 70.299 30,0
Atlantis Yat. Ort. 600 29,4
Bumerang Yat. Ort. 651 29,3
Deniz Yat. Ort. 4.041 28,7
Ford Otosan* 438.638 28,7
Doğan Burda 6.375 28,6
Adana Çimento A** 55.305 25,5
Mardin Çimento** 72.573 25,2
Bolu Çimento** 34.393 25,0
Akçansa* 106.230 23,3
İzocam* 48.450 22,6
Adana Çimento C** 10.242 22,4
Tüpraş* 890.804 22,0
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1.400 21,7
Pınar Süt* 26.364 21,6
Usaş** 71.967 89,9
Kartonsan* 77.889 41,3
Ak Yat. Ort. 7.500 25,4
Bolu Çimento** 49.819 17,0
Aygaz 192.879 14,7
Mardin Çimento** 69.163 14,0
Türk Traktör* 90.950 12,7
Ünye Çimento 77.473 12,2
T. Kalkınma Bankası 103.998 12,1
TS Sportif 22.773 12,0
Batısöke Çimento** 19.688 11,9
Akmerkez GYO** 63.121 11,9
Adana Çimento B** 30.756 11,0
Adana Çimento A** 46.133 10,0
Ford Otosan* 401.792 9,5
Yünsa 4.587 9,4
İzocam* 38.246 9,4
Adana Çimento C** 8.543 9,2
Akçansa* 109.125 8,0
Borusan Mann.** 22.652 7,8
Pera GYO 6.489 25,67
Egeli Yat. Ort. 2.083 19,29
TS Sportif 18.294 17,26
Akmerkez GYO** 71.610 13,94
Hedef Yat. Ort. 465 13,67
Usaş** 21.040 13,32
Türk Traktör* 85.478 13,28
İnfotrend Yat. Ort. 500 12,20
GS Sportif* 17.574 12,08
Ford Otosan* 450.903 11,27
EVG Yat. Ort. 250 10,75
Mardin Çimento** 48.108 9,01
Oysa Çimento 27.614 9,00
Factotürk Factoring 5.396 8,92
Pınar Et-Un** 9.750 8,33
Yünsa 5.249 8,33
Bolu Çimento** 28.995 8,00
Adana Çimento B** 20.447 7,78
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1.046 7,55
Alkim Kimya* 8.652 7,51
Bossa** 19.987 14,24
Ford Otosan* 437.585 10,57
GS Sportif* 24.864 10,44
Söktaş** 4.800 9,95
Türk Traktör* 42.300 9,28
Erdemir** 385.419 8,83
FB Sportif* 40.815 7,85
Tüpraş* 478.827 7,71
Borusan Mann.** 22.964 7,11
Çemtaş 8.614 6,67
Döktaş 9.504 6,64
Usaş** 15.424 6,35
Alkim Kimya* 9.277 6,20
Otokar** 13.091 6,20
Demisaş 2.800 6,17
Pınar Et-Un** 5.850 5,87
Arçelik 219.007 5,83
Anadolu Isuzu 18.378 5,80
Trakya Cam 67.351 5,64
Egeli Yat. Ort. 626 5,56
GS Sportif* 41.544 29,16
Taç Yat. Ort. 1.995 25,64
Türk Traktör* 47.969 14,90
Söktaş** 4.800 11,63
Doğuş Otomotiv** 53.000 11,15
Tüpraş* 320.537 9,34
Atlantis Yat. Ort. 300 7,43
Akın Tekstil 5.040 6,94
Alkim Kimya* 7.205 6,94
İzocam* 4.200 6,17
Trakya Cam 50.595 6,04
Çimentaş 11.676 5,22
Fortis 41.555 4,50
Göltaş* 5.400 4,46
Karsu Tekstil 1.755 4,42
Çimsa* 22.927 4,04
FB Sportif* 10.086 3,88
Batıçim** 6.720 3,70
Banvit 4.991 3,61
Ford Otosan* 111.319 3,56

* Bu şirketler son altı yılın tamamında nakit temettü dağıttı.
** Bu şirketlerin son altı yılın beşinde nakit temettü dağıttı.
(Ekonomist)

http://www.milliyet.com.tr/temettu-bonkoru-27-sirket/ekonomi/sondakika/22.02.2010/1202236/default.htm

[varadero]

şimdi elimizde 1 lot değeri 10 tl olan varadero hissesi olsun. (maksat yuvarlak hesap olsun)
toplam portföyümüz 100.000 tl olduğundan: elimizde 100.000/10=10.000 adet hisse var.
1. durumda: beher 1 tl nominal bedelli hisse için %100 tmt vereceğinden 10.000X1=10.000 tl. bu değerden %15 gelir vergisini de düşeresek 10.000-(10.000x0.15)=8.500 tl. alacağımız net temettü tutarı bukadardır. akşam porföyümüzün değeride.
(9x10.000)+8.500=98.500 tl olur.
2. durumda: aynı hesapla 94.750 tl bulunur.
3. boşverelim yo ları ne işi var bu topikte:wink:

[buy&sell]

bedelsiz sermaye arttırımı şirketler hangi duruma geldiklerinde yaparlar TEŞEKKÜRLER

Sayın yıldız, sorunuza şöyle bir alıntı yapsam umarım yardımda bulunabilirim.

Bilgiler Sayın carcharias 'tan...

''
Yatırımcılar açısından;

- Bazı yatırımcılar için, bedelsiz hisse senedi elde etme, açıktan gelen bir kazanç görünümündedir. Dolayısıyla, bu düşüncedeki yatırımcılar için, bedelsiz hisse senedi dağıtılması, psikolojik yönden olumlu etki yapar.

- Eğer yatırım konusu şirket, bedelsiz hisse senedi dağıttıktan sonra, hisse başına kâr payı tutarında değişiklik yapmamışsa, bu durumda yatırımcıların kazancı artmış olur. Örneğin; bir yatırımcının elinde 100 adet hisse senedi olduğunu ve hisse başına 100 TL nakit kâr payı aldığını varsayalım. Eğer firma %10 oranında bedelsiz hisse senedi dağıtmış ve hisse başına kâr payı tutarının değişmediğini bildirmişse, bu durumda yatırımcı 10.000 TL (100 adetx100 TL) yerine 11.000 TL (110 adetx100 TL) nakit kâr payı elde edecektir.

- Bedelsiz hisse senedi dağıtılması uygulamasına, genellikle büyüme potansiyeli içindeki şirketlerde rastlanır. Dolayısıyla mevcut ve potansiyel yatırımcılar, bu tür şirketlerin gelecek dönemlerdeki kazanç düzeyinde artış olacağı düşüncesinde olacaktır.

Yatırım konusu şirket açısından;

- İç kaynaklardan sermaye artırımı sonucu ortaklarına bedelsiz hisse senedi dağıtan şirketler, nakit sıkıntısına girmemiş ve böylece yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinde kullanılacak fon kaynaklarını daraltmamış olur.

- Bedelsiz hisse senedi dağıtımı yoluyla, şirkette alıkonulan fonlar karlı yatırımların değerlendirilmesinde kullanılabiliyorsa, bu durum hem şirket hem de yatırımcılar açısından fayda sağlayacaktır. Ancak çeşitli finansal güçlüklerden dolayı bedelsiz hisse senedi dağıtmak zorunda kalınmışsa, kısa ve uzun vadede, hisse başına kâr ve şirketin piyasa değeri olumsuz yönde etkilenecektir.

Bedelsiz hisse senedi dağıtımının şirketler açısından diğer bir faydası da, şirket hisse senetlerinin piyasa fiyatlarının belirli bir fiyat aralığında tutulabilmesidir. Böylelikle, küçük tasarruf sahiplerinin de şirketin hisselerine yatırım yapmaları ve dolayısıyla hisselerin piyasada daha fazla talep görmesi sağlanmış olur.''

http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=34609&page=2

[kaysersose]

Sn bear-bull

Kısa dönem yatırımdan para kazanamadık,
dediler uzun dönem yatırım bul
uzun dönem yatırım hissesi bulduk.
Dediler temettü önemli,
temettü verenleri bulduk
Dediler Temettü oranı önemli, onu da bulduk
Fakat ben neyi nasıl hesaplıyacağımı halen bilmiyorum
vallahi billahi de bilmiyorum
Nasıl hesaplanır bu nominal değer başına alınan temettü, nedir temettü verimliliği ?
sanırım bunu da öğrenirsem uzun dönem yatırımiçin bir formül oluşturacam :)

[buy&sell]

Sn bear-bull

Kısa dönem yatırımdan para kazanamadık,
dediler uzun dönem yatırım bul
uzun dönem yatırım hissesi bulduk.
Dediler temettü önemli,
temettü verenleri bulduk
Dediler Temettü oranı önemli, onu da bulduk
Fakat ben neyi nasıl hesaplıyacağımı halen bilmiyorum
vallahi billahi de bilmiyorum
Nasıl hesaplanır bu nominal değer başına alınan temettü, nedir temettü verimliliği ?
sanırım bunu da öğrenirsem uzun dönem yatırımiçin bir formül oluşturacam :)

Süpersiniz sayın kaysersose :)

Yanlış yaparak ta olsa bende öğrenme aşamasındayım .Sağolsun üstadlar :)

[Bear_Bull]

sn. Bear Bull cidden kafam karıştı :)

kolaya kaçayım..

aldığım temettüye bakarım, gerisine bakmam. Allah bereket versin derim :)

% 100 tmt veren 1 tl aşağıdan
% 350 tmt veren 3,5 tl aşağıdan işleme başlar.

bende herkesin kafasının TMT BDL BDZ de karıştığını bu hesaplamaları yapamadıklarını biliyorum onun için sordum zaten ama cevap veren yok.

bereket versin diye Aynı Şekilde vergiyi sizden alan Devlet der.
vergiden alacağı rakamlar.

vergi
1.500tl % 100 tmt de
5.250tl % 350 tmt de
0tl elinizdeki YO ise bundada alım satım karlarında vergi var % 10


temettülerin tabloda hesaplanmış şekli.


seçenek BRÜT NET_TMT LOT BRUTTL NET_TL vergi ne oldu 100.000
1.ci 100 85 10.000 10.000 8.500 1.500 98.500
2.ci 350 298 10.000 35.000 29.750 5.250 94.750
3.cü YO 100 100 10.000 10.000 10.000 0 100.000

Tiyo : bu hesaplamaya göre tmt vereceği 1 gün öncesinden neler yapılabileceğini düşünüp uygulamak yatırımcının kendi tasarrufuna kalmıştır.




Saygılar..

biraz uğraşırsan hesaplamaları daha kolay yapabilirsin.

uğraşıp cevap vermen bile takdir edilir.:yes:



şimdi elimizde 1 lot değeri 10 tl olan varadero hissesi olsun. (maksat yuvarlak hesap olsun)
toplam portföyümüz 100.000 tl olduğundan: elimizde 100.000/10=10.000 adet hisse var.
1. durumda: beher 1 tl nominal bedelli hisse için %100 tmt vereceğinden 10.000X1=10.000 tl. bu değerden %15 gelir vergisini de düşeresek 10.000-(10.000x0.15)=8.500 tl. alacağımız net temettü tutarı bukadardır. akşam porföyümüzün değeride.
(9x10.000)+8.500=98.500 tl olur.
2. durumda: aynı hesapla 94.750 tl bulunur.
3. boşverelim yo ları ne işi var bu topikte:wink:

hesaplamalarınız doğru cevap için teşekkürler.
maksat tmt almak ve verimse dikkate almaya değer.




Sn bear-bull

Kısa dönem yatırımdan para kazanamadık,
dediler uzun dönem yatırım bul
uzun dönem yatırım hissesi bulduk.
Dediler temettü önemli,
temettü verenleri bulduk
Dediler Temettü oranı önemli, onu da bulduk
Fakat ben neyi nasıl hesaplıyacağımı halen bilmiyorum
vallahi billahi de bilmiyorum
Nasıl hesaplanır bu nominal değer başına alınan temettü, nedir temettü verimliliği ?
sanırım bunu da öğrenirsem uzun dönem yatırımiçin bir formül oluşturacam :)
kısa oynayan kayıpta, uzun oynayan arayışta, hesap yapmasını fazla bilen yok,
çoklu bir sepet yap unut içenden hangisi olursa artık % 1000 yapınca sat kaç başkasına geç en iyisi herhalde :notr:
ben 5-6 senedir senetlerle bile ilgilenmiyorum VOB dayım kısa yoldan ya köşe ya ters köşe olacağız.:yes::he::he:

iyi geceler.

yarına bırakacaktım cevaplamayı ama bu geceden bitirelim, yarına sağ kalacağımızın garantisimi var.:wink:




Önceki yazımızı / hesaplamayı öne alalım, şimdi yazacaklarımız yanlış anlaşılmasın :yes:


Bu kadar temettücüyü bir arada bulmuşken bir soru soralım bakalım temettü almayı bildikleri kadar hesap yapmayıda iyi biliyorlar mı? :yes:


şimdi diyelim 100.000 tl değerinde herhangi bir hissem var
hangi hisse olduğunu siz kafadan sallayıp (istediğiniz hisse)
ona göre lot sayısını bulup

Pazartesi temettü verdiğini varsayıp 2 türlü hesap yapalım

1. seçenek olarak % 100 tmt versin.
2. seçenek olarak % 350 tmt verdiğini varsayalım hissenin.

1. ci durumda yarın hisse senedi verdiği tmt düşüldükten sonra fiyat değişmedi kabul edilerek TOPLAM Portföy değerim akşama kaç tl olur ?
2. ci durumda yarın hisse senedi verdiği tmt düşüldükten sonra fiyat değişmedi kabul edilerek TOPLAM Portföy değerim akşama kaç tl olur ?

3. durumuda gözden kaçırmayalım elimdeki Hisse YO lardan biri ise 1 ve 2. durumdaki aynı şartlarda TOPLAM Portföy değerim akşama kaç tl olur ?

HİSSEm tmt verdiği günün akşamına 100.000 tl.lik portföyüm kaç tl oldu.?

gelen cevaplara göre ufak bir açıklamam ve bir püf noktası yazacağım.

Bu Konu üzerine en az 10 adet hesaplama istiyorum ama. :yes:

(bakalım Temettü ödemelerinde kesilen %15 vergiyi hesaplayan kaç kişi çıkacak)....... bu satır orjinal yazıda beyaz olarak saklı idi.

haydi cevap yazacaklara şimdiden başarılar.

aynı hesaplamayı benimde yapabilmem için hisse adı ve tmt önceki fiyatını yazmayı unutmayın ::::::: :yes:....

[varadero]

biz teşekkür ederiz sayın bear_bull

[mail2uye]

Ellerinize sağlık Sayın Bear_Bull.

[rodos]

senetlere dokunmadan sadece temettü ile geçinmek için.

aylık 1000 tl desen yıllık 12000 tl
Bağlaman gereken lot= (temettü oranı / Yıllık ihtiyaç duyacağın nakit)
80.000 lot = (%15 / 12000)

her yıl düzenli % 15 temettü veren bir kağıt bulursan
temettüye % 15 de vergi kesileceği için eline 10200 tl net geçer, aya bölersende 850 tl yapar.

aylık 850 tl net alabilmek için
% 15 temettüyü veren hisse fiyatı*80.000 lot = SERMAYE gerektirir.

kolay gelsin.

Sn Bear_Bull,

Sizin bu hesabınız çok karmaşık da değil aslında, bunu yapması çok zor da değil.

Burada biraz kafa karışıklığı olmuş, bu %15'i herkes temmettü verimi sanmış sanırsam ama bu %15 bildiğimiz net nakit temettü dağıtım tutarı, yani şirket % kaç net nakit temettü dağıtmış, bu oran o oran.

Şurada Sn. balliba'nın paylaşma inceliği gösterliği çok değerli tabloyu incelerseniz eğer: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ar0UbS6MV4nadHlaOG9lbndXZ2w2X3JMX29tSW5ae EE&hl=en#gid=0

Mesela tablodan Adana'ya bakalım, siz %15 kar payı dağıtan bulursanız eğer demişsiniz ama Adana 2001 yılından beri ortalama %61.11 oranında kar payı dağıtmış. Yine sizin hesabınız üzerinden bugün 80000 lot Adana sahibi olan biri ortalama 48000 tl temettü alır. Vergi sonrası aylık ne kadar elinize geçeceği hesabını siz yapın lütfen. Ki 2001 yılından beri düzenli alan birinin, düşüşlerde alan birinin, dahası bedelsizlerle beraber artan hisselerle 80000 lot biriktirmesi işten değil, hatta çok kolay.

Biraz cesaret, o birazdan biraz daha çok da sabır ...

[Hawk72]

Sn Bear_Bull,

Sizin bu hesabınız çok karmaşık da değil aslında, bunu yapması çok zor da değil.

Burada biraz kafa karışıklığı olmuş, bu %15'i herkes temmettü verimi sanmış sanırsam ama bu %15 bildiğimiz net nakit temettü dağıtım tutarı, yani şirket % kaç net nakit temettü dağıtmış, bu oran o oran.

Şurada Sn. balliba'nın paylaşma inceliği gösterliği çok değerli tabloyu incelerseniz eğer: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ar0UbS6MV4nadHlaOG9lbndXZ2w2X3JMX29tSW5ae EE&hl=en#gid=0

Mesela tablodan Adana'ya bakalım, siz %15 kar payı dağıtan bulursanız eğer demişsiniz ama Adana 2001 yılından beri ortalama %61.11 oranında kar payı dağıtmış. Yine sizin hesabınız üzerinden bugün 80000 lot Adana sahibi olan biri ortalama 48000 tl temettü alır. Vergi sonrası aylık ne kadar elinize geçeceği hesabını siz yapın lütfen. Ki 2001 yılından beri düzenli alan birinin, düşüşlerde alan birinin, dahası bedelsizlerle beraber artan hisselerle 80000 lot biriktirmesi işten değil, hatta çok kolay.

Biraz cesaret, o birazdan biraz daha çok da sabır ...

Sayın Rodos tablodaki % 61, firmanın elde ettiği karın % 61'ini dağıttıklarını ifade ediyor.
Yani bu oran sizin zannettiğiniz gibi hisse başına ödenen oran değil.

[rodos]

Sayın Rodos tablodaki % 61, firmanın elde ettiği karın % 61'ini dağıttıklarını ifade ediyor.
Yani bu oran sizin zannettiğiniz gibi hisse başına ödenen oran değil.

Yok yanlışınız var, tam aksine ödenen net nakit temettü oranlarının 2001 yılından beri ortalaması.

Buyurun buradan hesaplayın: http://www.isyatirim.com.tr/LT_temettuverimi.aspx?stock=ADANA

[Bear_Bull]

Sn Rodos

% 15 tmt veren senetten 80000 lot
% 67 tmt veren senetten 18000 lot yeterli yıllık 12.000 tl tmt almak için
isterseniz hesaplayın.
O yazıda ne kadar SERMAYE gerekli olurun açıklamasını yapmaya çalışmıştım.


bu %15'i herkes temmettü verimi sanmış sanırsam ama bu %15 bildiğimiz net nakit temettü dağıtım tutarı, yani şirket % kaç net nakit temettü dağıtmış, bu oran o oran.
doğrudur hissenin verdiği TMT oranı.


Adana 2001 yılından beri ortalama %61.11 oranında kar payı dağıtmış. Yine sizin hesabınız üzerinden bugün 80000 lot Adana sahibi olan biri ortalama 48000 tl temettü alır.

48000 tl alır demişsiniz 80000 lot için doğrudur ama bağladığınız sermaye de 400.000 tl üzerinde olur.
diğer benim yaptığım hesapla 93000 tl sermaye gibi bir rakamla 12.000 tl yi alırsınız sonuçta % ye vurduğunuzda aynı hesaba gelir:yes:
herhalde siz yazının bazı yerlerini yanlış anladınız.

ADANA nın 2000-2010 tmt ortalaması % 67 son 3 senedir de sanki azalmaya başlamış.



Temettü % T.Tarih YILLAR
32,72 21.05.2010 2010
54,07 29.05.2009 2009
84,10 03.04.2008 2008
70,15 03.04.2007 2007
64,36 11.04.2006 2006
30,52 02.05.2005 2005
0,00 0 2004
91,64 30.04.2003 2003
118,17 31.05.2002 2002
65,50 31.05.2001 2001
127,93 31.05.2000 2000






Sn Bear_Bull,

Sizin bu hesabınız çok karmaşık da değil aslında, bunu yapması çok zor da değil.

Burada biraz kafa karışıklığı olmuş, bu %15'i herkes temmettü verimi sanmış sanırsam ama bu %15 bildiğimiz net nakit temettü dağıtım tutarı, yani şirket % kaç net nakit temettü dağıtmış, bu oran o oran.

Şurada Sn. balliba'nın paylaşma inceliği gösterliği çok değerli tabloyu incelerseniz eğer: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ar0UbS6MV4nadHlaOG9lbndXZ2w2X3JMX29tSW5ae EE&hl=en#gid=0

Mesela tablodan Adana'ya bakalım, siz %15 kar payı dağıtan bulursanız eğer demişsiniz ama Adana 2001 yılından beri ortalama %61.11 oranında kar payı dağıtmış. Yine sizin hesabınız üzerinden bugün 80000 lot Adana sahibi olan biri ortalama 48000 tl temettü alır. Vergi sonrası aylık ne kadar elinize geçeceği hesabını siz yapın lütfen. Ki 2001 yılından beri düzenli alan birinin, düşüşlerde alan birinin, dahası bedelsizlerle beraber artan hisselerle 80000 lot biriktirmesi işten değil, hatta çok kolay.

Biraz cesaret, o birazdan biraz daha çok da sabır ...

[rodos]

Sn Rodos

% 15 tmt veren senetten 80000 lot
% 67 tmt veren senetten 18000 lot yeterli yıllık 12.000 tl tmt almak için
isterseniz hesaplayın.
O yazıda ne kadar SERMAYE gerekli olurun açıklamasını yapmaya çalışmıştım.


doğrudur hissenin verdiği TMT oranı.



48000 tl alır demişsiniz 80000 lot için doğrudur ama bağladığınız sermaye de 400.000 tl üzerinde olur.
diğer benim yaptığım hesapla 93000 tl sermaye gibi bir rakamla 12.000 tl yi alırsınız sonuçta % ye vurduğunuzda aynı hesaba gelir:yes:
herhalde siz yazının bazı yerlerini yanlış anladınız.

ADANA nın 2000-2010 tmt ortalaması % 67 son 3 senedir de sanki azalmaya başlamış.



Temettü % T.Tarih YILLAR
32,72 21.05.2010 2010
54,07 29.05.2009 2009
84,10 03.04.2008 2008
70,15 03.04.2007 2007
64,36 11.04.2006 2006
30,52 02.05.2005 2005
0,00 0 2004
91,64 30.04.2003 2003
118,17 31.05.2002 2002
65,50 31.05.2001 2001
127,93 31.05.2000 2000


Teşekkürler cvbınız için. Yanlış anlama yok aslında, ben sadece sizin 12000 tl yıllık kar payı ve %15 nakit temettü ödeme oranı üzerinden bulduğunuz 80000 lot için hesaplama yaptım. Dediğiniz gibi eğer hisse Adana olursa 12000 tl için şu an 18000 lot gerekir.

Ama ki aması var bu işin, bağlamamız gereken sermaye 400000tl olmaz, çünkü ifade ettiğim gibi, burada yazan dostların en başından beri ifade ettikleri gibi yıllara yayılan düzenli alım söz konusu, bedelsizlerle ve kriz zamanı alımlarla bağladığınız para çok çok daha az olabilir. Yani demek istediğim Adana için 2000 yılından beri biriktiren biri için bırakın 18000 lotu 80000 lot biriktirmek bile işten değildi. Şu an 80000 Adana almaya kalksanız evet 400bin tl bağlamanız gerekir ama bunun teknik olarak imkansızlığı bir yana bunu yapacak babayiğit varsa aramızda beri gelsin.

Kısaca uzun vadecilik boş değil, şundan dolayı: Bugün 18000 lot Adana sahibi olan birinin yatırması gereken para dediğiniz gibi 93000 tl olur ve vergileri göz ardı edersek aylık temettü kazancı 1000 tl dir (ortalama veriler üzerinden). Bu kısaca 93bin tl ye almış olduğunuz bir evi 1000 tl ye kiraya vermek gibidir. Var mı böyle bir ev??? Kira çarpanı 100 ün dahi altında olan böyle bir ev gördünüz mü, duydunuz mu??? Bence çok iyi bir yatırım, şuanki piyasa koşullarında. O yüzden uzun vadecilik boş değil diye düşünüyorum. Önümüzdeki 10 yılın gözde sektör ve şirketlerini iyi analiz eden iyi kazanır, o yüzden büyüme ve temettü dağıtma potansiyeli olan şirketler iyi izlenmeli.

[aokan1973]

Katkılar çok faydalı oldu değil mi bizler için? Temettü geliri yüksek firmalarla önemizdeki dönemde bedelsiz potansiyeli yüksek firmaları aynı anda tespit edebilrsek VOLTRAN'ı oluşturabilir miyiz? :)
2010/9 Dönemi kar açıklamış, bedelsiz potansiyeli olan firmalardan gözüme batanları sizlerle paylaşmak istedim. Herzamanki gibi değerli katkılarınızı bekliyoruz yeniler ve sayın Ustalar !!

SEKTÖR ve HİSSE ADI BEDELSİZ POTANSİYELİ
GIDA,İÇKİ VE TÜTÜN
Pınar Et ve Un %176,59
Pınar Su %212,31
Pınar Süt %213,30
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ
Tüpraş %13,9
PERAKENDE TİCARET
Migros %380,97
TAŞ TOPRAĞA DAYALI SANAYİ
ADANA(B) %51,39

Kaynak:Haftalık ekonomi dergisi PARA 14-20 KASIM sayısından alıntıdır.

Ustalara sormak istediğim bu yüzdelerin okunuşu ve yorumlanması hakkındadır. Örneğin Migros'un %380,97'si nasıl okunmalıdır ve kendi veya diğer sökterlere göre yorumlanıp-yorumlanamadığı? Yani Adana'ya göre 7 kat daha fazla oran-olasılık Bedelsiz verme ihtimali var denebilir mi? :notr:

Dergi dip notunda şöyle yazmış:Şirketin kullandığı kaynaklar içerisinde biriken fonların sermayeye ilavesi olarak nitelendirilebilecek bu oranın yüksek oluşu şirketin ortaklarına bedelsiz hisse dağıtma potansiyelinin arttığını ifade eder.
:wink:

[buy&sell]

Sayın aokan1973 ,

Öğrendiklerimi arz edeyim ;

Temettü verimliliği: Verilen Temettü oranı / Temettü verileceği günün Ağırlıklı Ortalama Fiyatı

Yani verilen temettü oranını O anki temettü verilecek olan hissenin o gün ki fiyatına böldüğümüzde verimliliğini ortaya çıkarıyor.

Bu oran yüksek çıkarsa iyi bir temettü kabul ediliyor. Öncelik o hissenin temettü verimini imkb ortalaması ile karşılaştırmak. İMKB ortalaması % 2.4 seviyesinde.

[varadero]

Katkılar çok faydalı oldu değil mi bizler için? Temettü geliri yüksek firmalarla önemizdeki dönemde bedelsiz potansiyeli yüksek firmaları aynı anda tespit edebilrsek VOLTRAN'ı oluşturabilir miyiz? :)
2010/9 Dönemi kar açıklamış, bedelsiz potansiyeli olan firmalardan gözüme batanları sizlerle paylaşmak istedim. Herzamanki gibi değerli katkılarınızı bekliyoruz yeniler ve sayın Ustalar !!

SEKTÖR ve HİSSE ADI BEDELSİZ POTANSİYELİ
GIDA,İÇKİ VE TÜTÜN
Pınar Et ve Un %176,59
Pınar Su %212,31
Pınar Süt %213,30
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ
Tüpraş %13,9
PERAKENDE TİCARET
Migros %380,97
TAŞ TOPRAĞA DAYALI SANAYİ
ADANA(B) %51,39

Kaynak:Haftalık ekonomi dergisi PARA 14-20 KASIM sayısından alıntıdır.

Ustalara sormak istediğim bu yüzdelerin okunuşu ve yorumlanması hakkındadır. Örneğin Migros'un %380,97'si nasıl okunmalıdır ve kendi veya diğer sökterlere göre yorumlanıp-yorumlanamadığı? Yani Adana'ya göre 7 kat daha fazla oran-olasılık Bedelsiz verme ihtimali var denebilir mi? :notr:

Dergi dip notunda şöyle yazmış:Şirketin kullandığı kaynaklar içerisinde biriken fonların sermayeye ilavesi olarak nitelendirilebilecek bu oranın yüksek oluşu şirketin ortaklarına bedelsiz hisse dağıtma potansiyelinin arttığını ifade eder.
:wink:
adana b deki bedelsiz potansiyeli dikkat çekici
tüpraşta ise biraz daha fazla var diye düşünüyorum sanki :wink:türkiyenin en büyük şirketi 250 milyon tl sermaye ile çalışıyor.

[kaysersose]

sayın aokan,

temettü ile hasabımıza geçen miktar nakit temettü net oran üzerinden mi hesaplanıyor, temettü verimliliği üzerinden mi?
örneğin Adana B 2010 yılında %23.7 nakit temettü net oranı ve %8.2 temettü verimliliği söz konusu.

[buy&sell]

sayın aokan,
temettü ile hasabımıza geçen miktar nakit temettü net oran üzerinden mi hesaplanıyor, temettü verimliliği üzerinden mi? Elinizdeki hisse sayısını nakit temettü net oranı ile çarparak alacağınız temettüyü buluyorsunuz. (Bu hesabı öğrenmemde katkıları olan sayın Bear_Bull ve sayın varadero ya teşekkürlerimi tekrar arz ederim :))

[aokan1973]

Sayın aokan1973 ,

Öğrendiklerimi arz edeyim ;

Temettü verimliliği: Verilen Temettü oranı / Temettü verileceği günün Ağırlıklı Ortalama Fiyatı

Yani verilen temettü oranını O anki temettü verilecek olan hissenin o gün ki fiyatına böldüğümüzde verimliliğini ortaya çıkarıyor.

Bu oran yüksek çıkarsa iyi bir temettü kabul ediliyor. Öncelik o hissenin temettü verimini imkb ortalaması ile karşılaştırmak. İMKB ortalaması % 2.4 seviyesinde.

IMKB ortalaması içler acısı. Umarım SPK düzenlemeleriyle IMKB önümüzdeki yıllarda gerçek anlamda bir "oyun alanı" olmaktan çıkıp uzun vade için daha değerli olur. Yine de sizde gördünüz, hep beraber 5 yıllık düzenli olarak ortalama %10 temettü verimine ulaşmış kağıtları tespit edebildik. Yıllık enflasyon ve faizlerin geldiği noktada hiç de küçümsenecek bir oran değil bu.
Temettü bazlı yatırımda işin güzel yanı endeks inmiş-çıkmış çok da umursamıyorsunuz. Arsanızın değeri düşmüş-çıkmış.. Eğer siz gerçekten sadece ağaçlarınızla, meyvelerinizle ilgiliyseniz hakikatten önemli değil endeks. Yeter ki dünya hali acil durumlar için bireyerlerde "ak akçe" 'niz olsun.Paraya sıkışınca arsanıza göz dikmeyin. Ha şayet ağaçlarınız meyve vermezse o ağaçların yerine yenilerini dikmeniz gerekir..Elbette şirketlerimizin bilançolarını takip edip temettü verimlerini gözden geçireceğiz ama arsamızı -ekmek teknemizi- satmayacağız. Belli mi olur belki çocuklarımız bizim kaldığımız yerden devam ederler, dikili bir ağacımızın olmasında fayda var değil mi?
Tüm forum Dostlarına Sevgi ve Saygılar, İyi Geceler..
:wink:

[varadero]

herkese iyi geceler dostlar.
şirketlerin, kar paylarını ortaklarına dağıtma konusu olan temettü ile ilgili, şirketin geçmiş verilerine baktığımız da 4 tane oransal veri karşımıza çıkmaktadır.
1- nakit temettü dağıtma oranı: imkb de hissesi işlem gören şirketlerin temettü olarak dağıttığı miktanın, net karına bölünmesi ile bulunur. örn: 40.000 temettü/50.000 kar=0.80 => %80
2-nakit temettü bürüt oran: 1 tl nominal değeri olan her hisse senedi için verilecek bürüt miktardır. örn:bürüt %75 yani her hisse için bürüt 0.75 tl hissenin o anki fiyatı hesaplamada kullanılmaz standart 1 tl dir.
3-nakit temettü net oran: temettü üzerindeki vergiler ödendikten sonra kalan miktardır. net tmt oranı/bürüt tmt oranı=0.85 gibi sabit bir rakam çıkar. buda temettü üzerinden %15 gibi bir vergi alındığını işaret eder.
4-temettü verimliliği: bürüt temettü miktarının o anki hisse fiyatı içerisindeki payıdır. ve bizlerin genelde baz aldığım orandır.
örn: 1 lotu 7 tl olan bir hisse senedinin 0.7 tl bürüt temettü verdiğini düşünürsek, temettü verimliliği %10 olur.
diye tahmin ediyorum. yanlışlık durumunda abiler doğrusunu anlatırsa memnun olurum.

[Bear_Bull]

bayramda biraz ders çalışın, bu dataları her yerde toplu bulamazsınız.

tablolar hakkında soru sormayın.:yes: cevap veremem.

üzerlerinde işinize yarayacak hangi kolonun ne olduğu yazıyor.

bazılarında #yok yazıyor onlar hatalı makina kasıldı dataların hepsini alamadı.

iyi bayramlar.

büyük resim olarak bakmak isterseniz linklere tıklayın

1.... http://666kb.com/i/boe5mwrmydrg3sugj.gif

2.... http://666kb.com/i/boe5pryagawgd7zg3.gif

http://666kb.com/i/boe5mwrmydrg3sugj.gif




http://666kb.com/i/boe5pryagawgd7zg3.gif

[varadero]

Elinizdeki hisse sayısını nakit temettü net oranı ile çarparak alacağınız temettüyü buluyorsunuz. (Bu hesabı öğrenmemde katkıları olan sayın Bear_Bull ve sayın varadero ya teşekkürlerimi tekrar arz ederim :)) teşekkürler, benden sayın buy&sell


IMKB ortalaması içler acısı. Umarım SPK düzenlemeleriyle IMKB önümüzdeki yıllarda gerçek anlamda bir "oyun alanı" olmaktan çıkıp uzun vade için daha değerli olur. Yine de sizde gördünüz, hep beraber 5 yıllık düzenli olarak ortalama %10 temettü verimine ulaşmış kağıtları tespit edebildik. Yıllık enflasyon ve faizlerin geldiği noktada hiç de küçümsenecek bir oran değil bu.
Temettü bazlı yatırımda işin güzel yanı endeks inmiş-çıkmış çok da umursamıyorsunuz. Arsanızın değeri düşmüş-çıkmış.. Eğer siz gerçekten sadece ağaçlarınızla, meyvelerinizle ilgiliyseniz hakikatten önemli değil endeks. Yeter ki dünya hali acil durumlar için bireyerlerde "ak akçe" 'niz olsun.Paraya sıkışınca arsanıza göz dikmeyin. Ha şayet ağaçlarınız meyve vermezse o ağaçların yerine yenilerini dikmeniz gerekir..Elbette şirketlerimizin bilançolarını takip edip temettü verimlerini gözden geçireceğiz ama arsamızı -ekmek teknemizi- satmayacağız. Belli mi olur belki çocuklarımız bizim kaldığımız yerden devam ederler, dikili bir ağacımızın olmasında fayda var değil mi?
Tüm forum Dostlarına Sevgi ve Saygılar, İyi Geceler..
:wink:
sayın aokan tarla-ağaç-meyve benzetmeniz çok yakışmış, tam bir yatırımcı düşüncesi. bir eklemede ben yapmak istiyorum. tarlamızın toprak değeri düştügünde, tarlamızı daha ucuza genişletebilir yeni ağaçlar dikip daha çok meyve alabiliriz. :)

[kaysersose]

Arkadaşlar, bilgi paylaşımı için teşekkür ederim.
temettü için biriktirilen bir hissenin fiyatının çok da artmasını istemiyoruz o vakit
Çünkü birikimlerimizle yavaş yavaş toplayacağımız temettü hisseleri için alacağımız oran elimizdeki lot sayısı ile alakalı
100.000 Adana b yapmışsam beni ilgilendiren temettüsü, bana ne o anki fiyatından.ister 10 lira olsun, ister 1 lira.hatta ucuz olsun ki temettüsüyle de hisseden alayım
Doğru anlamış değil mi?

Not:Bundan sonrası temel analiz konusunda tecrübeli abilerimize kaldı.Otomotiv,çimento,parakende...vs sektörlerinin mevcut görünümü ve geleceği konusunda yardım edecek olursa iyi olur

[varadero]

evet sayın kaysersose, hisse fiyatı yükseldiğinde F/K oranımızda yükseleceğinden, her ne kadar uzun vade yatırım yapıyor olsakta, hisselerimizi seçerken bunu göz önünde bulundurmamız gerekir.

[Halil64]

Tablo için teşekkürler Bear Bull üstadım. Elde bulunması gereken bir tablo.

[Halil64]

Arkadaşlar, bilgi paylaşımı için teşekkür ederim.
temettü için biriktirilen bir hissenin fiyatının çok da artmasını istemiyoruz o vakit
Çünkü birikimlerimizle yavaş yavaş toplayacağımız temettü hisseleri için alacağımız oran elimizdeki lot sayısı ile alakalı
100.000 Adana b yapmışsam beni ilgilendiren temettüsü, bana ne o anki fiyatından.ister 10 lira olsun, ister 1 lira.hatta ucuz olsun ki temettüsüyle de hisseden alayım
Doğru anlamış değil mi?

Not:Bundan sonrası temel analiz konusunda tecrübeli abilerimize kaldı.Otomotiv,çimento,parakende...vs sektörlerinin mevcut görünümü ve geleceği konusunda yardım edecek olursa iyi olur


evet sayın kaysersose, hisse fiyatı yükseldiğinde F/K oranımızda yükseleceğinden, her ne kadar uzun vade yatırım yapıyor olsakta, hisselerimizi seçerken bunu göz önünde bulundurmamız gerekir.

Arkadaşlar portföyün kârlı görünmesi açısından hissenin fiyatının yükselmesi de hoş oluyor.
Ama temettüleri hisseye çevireceğimiz anda hissenin fiyatı birkaç haftalığına düşerse çok güzel olur tabi. :)
Mesela Fordun son temettüsünde öyle oldu. Temettü sonrası 13,50 den 12,00 a kadar indi. Ben 12,00 dan yakaladım, kuzuları sürüye dahil ettim. :) Önceden de yazmıştım biliyorsunuz. :)

[aokan1973]

BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMLARI HAKKINDA

Değerli arkadaşlar, www.hisse.net'i biraz taradım ve çalışmalarımızda daha bilinçli olmamız açısından bazı kavramları tekrar yazma gereği duydum.Böylece kendimde rahat rahat buradan bakarım! :)

Bedelsiz verme potansiyeli: (özkaynak+12 aylık kar)/ödenmiş sermaye= bedelsiz potansiyeli..
Başka bir arkadaş da şöyle yazmış Bedelsiz verme potansiyeli: (Yeniden Değerleme Artışı+Emisyon Primi+Olağanüstü Yedekler)/Sermaye*100

Neden Bedelsiz verilir ?
Bedelsiz verme olgusu Yatırımcılar açısından;
- Bazı yatırımcılar için, bedelsiz hisse senedi elde etme, açıktan gelen bir kazanç görünümündedir. Dolayısıyla, bu düşüncedeki yatırımcılar için, bedelsiz hisse senedi dağıtılması, psikolojik yönden olumlu etki yapar.

- Eğer yatırım konusu şirket, bedelsiz hisse senedi dağıttıktan sonra, hisse başına kâr payı tutarında değişiklik yapmamışsa, bu durumda yatırımcıların kazancı artmış olur. Örneğin; bir yatırımcının elinde 100 adet hisse senedi olduğunu ve hisse başına 100 TL nakit kâr payı aldığını varsayalım. Eğer firma %10 oranında bedelsiz hisse senedi dağıtmış ve hisse başına kâr payı tutarının değişmediğini bildirmişse, bu durumda yatırımcı 10.000 TL (100 adetx100 TL) yerine 11.000 TL (110 adetx100 TL) nakit kâr payı elde edecektir.

- Bedelsiz hisse senedi dağıtılması uygulamasına, genellikle büyüme potansiyeli içindeki şirketlerde rastlanır. Dolayısıyla mevcut ve potansiyel yatırımcılar, bu tür şirketlerin gelecek dönemlerdeki kazanç düzeyinde artış olacağı düşüncesinde olacaktır.

Yatırım konusu şirket açısından;

- İç kaynaklardan sermaye artırımı sonucu ortaklarına bedelsiz hisse senedi dağıtan şirketler, nakit sıkıntısına girmemiş ve böylece yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinde kullanılacak fon kaynaklarını daraltmamış olur.

- Bedelsiz hisse senedi dağıtımı yoluyla, şirkette alıkonulan fonlar karlı yatırımların değerlendirilmesinde kullanılabiliyorsa, bu durum hem şirket hem de yatırımcılar açısından fayda sağlayacaktır. Ancak çeşitli finansal güçlüklerden dolayı bedelsiz hisse senedi dağıtmak zorunda kalınmışsa, kısa ve uzun vadede, hisse başına kâr ve şirketin piyasa değeri olumsuz yönde etkilenecektir.

Bedelsiz hisse senedi dağıtımının şirketler açısından diğer bir faydası da, şirket hisse senetlerinin piyasa fiyatlarının belirli bir fiyat aralığında tutulabilmesidir. Böylelikle, küçük tasarruf sahiplerinin de şirketin hisselerine yatırım yapmaları ve dolayısıyla hisselerin piyasada daha fazla talep görmesi sağlanmış olur.
üstatlara soruyorum tkfen bedelsizle alakalı

Bir arkadaşımız bir soru sormuş ve Sayın Tiyatro cevaplamış:

"1400 - 3,20 - 4.480,00 TL
1279 - 3,16 - 4.041,64 TL
1 - 3,66 - 3,66 TL
2965 - 4,26 - 12.630,90 TL son aldığım 09.06.2009 tarihinde aldım. toplam 5645 lotum oldu buna göre 5645 lotum yüzde 24.75 bedelsiz verince 1392.6235 filan oluyor 5645 artı 1392 topladığım zaman 7037 oluyor para miktarı 21.156.20 tl oluyor. 21.156.20 7037 lota böldüğüm zaman maliyeti 3.01 oluyor. ama bankanın maliyeti 3.20 olarak gözüküyor. bankaya sorduğum zaman 1392 lottu tekfen 1 tl den verdiğini söylüyor. çünkü kardan değil iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapıldığını söylüyor. bana bu konuda kim cevap verebilir şimdiden teşekkürler."

Sayın Dogan, Gelir vergisi kanuna göre bir şirketin bedelsiz sermaye arttırımında iki turlu kaynak mevcuttur. Bu kaynaklardan biri sermaye yedekleri olarak adlandırılan yddf, emisyon primleri, düzeltme farklarıdır. Bir diğeri ise kar yedekleri olarak adlandırılan temettü, kar yedekleri v.s dir.

Bedelsiz sermaye arttırımında maliyet hesaplaması yapılırken, sermaye yedeklerinden kaynaklanan sermaye arttırım miktarı ve o kaynaktan gelen hisse senetleri için, maliyet sıfırdır. Yani fiyat yoktur sadece bölen değer olarak kullanılır. Ancak temettü gibi kar yedeklerinden yapılan sermaye arttırımından gelen hisse senetlerinde, hisse senedi girişi nominal bedelden yapılır. Bana görede pek mantıklı değil çünkü yazılan bu gelir harcanabilir değildir.

Hesaplama yapılırken ise. Örneğin elinizde 1.60 dan aldığınız 1000 lot hisse senediniz olsun ve hisse senedi %50 bedelsiz sermaye arttırımı yapsın. Bu sermaye arttırımının kaynağının %30 luk bölümü sermaye yedeklerinden, %20'lik bölümü ise kar yedeklerinden olsun.

Birim maliyet hesaplarken elinizdeki lot miktarını ödediğiniz paraya böleceğinizden.

1000*1.60 = 1600 TL (eski senetlerine verdiğiniz para)
300 lot sermaye yedeklerinden geliyor ve ödemeniz yok.
200 lot ise kar yedeklerinden geliyor ve 200*1 TL = 200 TL maliyetle portföyünüze dahil oluyor.

Sonuçta 1600+200 = 1800 TL para vererek elinizdeki senet sayısı 1000+300+200 = 1500 lot oluyor. Maliyet ise 1800/1500 = 1.20 TL olarak kaydediliyor. TKFEN'de bildiğim tamamı temettüden geliyor bu yüzden bedelsizden gelen senetleri 1 TL maliyetle portföye yansıtıp hesaplayınız.

Özetle maliyet hesaplaması yaparken kar yedekleri temettü gibi nedenler ile gelen senetleri 1 TL den maliyet ile yansıtıyorsunuz. Konu üzerine yorumlama tartışmalarıda mevcut ve bedelsiz gibi yansıtılması gerekir bencede ancak gelin görün ki bizde ne GVK sabit ne de KVK ve ötesi. Her maddeden farklı yorum çıkıyor, bu yorum ise KVK'dan geliyor. 2009 vergi sisteminde de uygulama halen mevcut gözüküyor. Bireysel hesaplarda durumun farklı olması gerekirdi aslında. Ek olarak İMKB'de bölen değer hesaplaması yapılırken böyle bir uygulama mevcut değil. Direkt eski fiyat bölü 1 + bedelsiz oran yapıyorsunuz.


Yeri gelmişken Temettü verme potansiyelinden de bahsedelim..

Temettü verme poansiyeli: borsadaki bir şirketin temettüsü şöyle hesaplanır. Yıllık açıkladığı kar ödenmiş sermayeye bölünür çıkan sayı şirketin verebileceği temettü rakamıdır bunu dağıtmakta zorunluluk yoktur isterse fonlarında tutar isterse bedelsiz hisse olarak verir.

[aokan1973]

daha önce dikkat edilmedi galiba ama
TTKOM son 3 yılda %11.5
http://www.isyatirim.com.tr/LT_temettuverimi.aspx

Temettü verimi açısından değeri anlaşılamamış bir hisse daha. Mardin Çimento seviyesinde Temettü verimi..
http://img254.imageshack.us/img254/9073/ttelekom.jpg

[aokan1973]

Sayın Balliba'nın Hisselerin son 5 yıllık bedelsiz ve temettü verimini bir arada sunan değerli çalışması..

http://img27.imageshack.us/img27/2522/bedelsizvetemettu.jpg

[ayhan53]

http://img19.imageshack.us/img19/6625/455ui.jpg

[varadero]

iyi geceler sayın topik sakinleri, her ay tasarruflarıyla alım yapmayı planlayan veya alım yapan, yatırımcı adayları olarak az çok hedeflerimizi belirledik, allah izin ve ömür verirse şartlara göre hedeflerimizi şekillendirmeye devam edeceğiz. temettü konusunda hangi şirket iyidir? kimin bedelsiz potansiyeli yüksek? temettü nasıl hesaplanır? geçmiş yıllarda kim ne yapmış? olası kriz durumlarında ne yapılmalı? gibi sorularımıza bizden önce bu işe başlayan abilerimiz aracılığıyla ve kendi çabalarımızla cevap bulmaya çalıştık, bundada başarılı olduğumuza inanıyorum.
kafama takılan bir konu var portföyümüze alacağımız şirket sayısı. bu tarz yatırım için IMKB şartlarına göre maks. fayda ve min. risk için bu sayı kaç olmalıdır?

[kaysersose]

Sayın varadero,

Uzun dönem yatırımlar konusunda sn buy&sell in açtığı başlıkta bu konu hakkında yayımlanmış bilimsel bir makale mevcut idi.
o çalışmada uzun dönem yatırım için minimum 6 senedin riski minimuma indirdiği belirtilmişti.

Evladiyelik hisse biriktirme konusunda ben de uzun süredir kafa patlatıyorum.Son olarak okuduğum Duygusuz Yatırımcı kitabı biraz yol gösterici oldu.Dow Jones sanayi sektöründen seçilen hisselerin 15 yıllık karları hesaplanmış kabaca.Bu portföylerde de temettü verimi önem arzetmiş fakaat diğer değişkenlerin de göz önünde tutulması gerekliliği söylenmiş.
Orneğin;
Oluşturulan kazandıran 10 lu p0rtföyü:temettü verimi en yüksek 10 hisseyi göz önüne almış
Dow'u yenen 5'li portföyü:temettü verimi en yüksek sanayi endeksi hisselerinden en düşük fiyatlı olanları kullanmış
En iyinini iyisi portföyü:temettü verimi yüksek en ucuz 2.hisseyi
enerjik yaklaşım:temettü verimi en yüksek ve en ucuz sanayi endeksi hisselerini farklı oranlarda alarak kullanmış.En ucuz hisse 2x oranında alınırken pahalı olan x oranında gibi
netice itibarı ile kazandıran 10'lu portföyü, yani temettü verimliliği senetleri uzun dönemde en az getiri sağlamış.En çok getiriyi en iyinini iyisi hissesi sağlamış.
Tabi burada bahsedilen Dow sanayi endeksi 100 yıllık ve köklü bir endeks.Fiyat istikrarırına kavuşmuş.Bizim de uzun dönemde başarı sağlayabilmemeiz için temettü verimliliğinin yanında fiyat değişkenleri ve farklı oranlarda alım yapıldığı takdirde kazanç oranlarını hesaplamamız lazım.Bu bağlamda İMKB de 15 yıl önce belirli bir parayla yukarıda anlatılan değişik portföylerin hangisinin daha kazançlı olduğunu bulmamız gerekiyor.Her temettü ile tekrar kağıt alındığını düşünecek olursak aslında karmaşık bir işlem bu.Açıkçası beni aştı.Bu konularda işlem mantığı kuvvetli arkadaşlardan biri olaya el atarsa daha yararlı olur.

[sinatra]

bende ayhan53 ün yayınladığı listeden son 11 yıl ve son 5 yıl temettü verimi ortalamanın üstünde olan şirketlerin 28/12/99 dan günümüze kadar olan getirilerini araştırdım.

adana a 14,57 kat
adana b 25,00 kat
adana c 13,05 kat
bolu çim 7,27 kat
çimsa 12,19 kat
çelebi 40,00 kat
ford 13,45 kat
izocam 37,65 kat
mardin 53,81 kat
tüpraş 4,91 kat

ortalama 22,19 kat

aynı dönemde

imkb 100 4,6 kat
banka endeksi 6,5 kat art artmış

[varadero]

teşekkürler sayın kaysersose
elimde 5 aklımda 8 hisse var, bu sayı yeterlimidir acaba?

[epikur]

sn varadero, cok kabaca, yani genel belirteyim ki, sahsi görüsümdür: Eger sirketleri -bizlerinde yapmak istedigi gibi - cok dikkatli takip ediyorsaniz, bu adet düsük olabilir. Atiyorum...5-6 adet senet... portföyde yeterde artar bile...Daha fazla adetinde zaten yakin takibi zor olur.
Ama daha genel bir yatirim prensibine göre yatirim yapiyorsaniz...adet ne kadar yüksek olursa...yanilma payinin verebilecegi sistemik zarar o kadar azalir. Mecburen 10 veya üzerinde senet bulundurmaniz gerekir.
"Asset allocation" denilen "genel kabul görmüs" yatirim mentalitesinin...temeli budur. Tüm fonlar, kurumlar bu sisteme/kurala göre portföyünü düzenler. Ve tüm "statik" secim rakamlarina göre olusturulan portföyler buna tabiidir.
Ilk saydigimiz mentalite ise...Buffet mentalitesidir... Sirket üzerine "herseyi" bil.....kötü durumlarda..fiyat dramatik düsse bile...gerekirse...cok daha ucuza.. almaya..devam et....der. Ve bunda risk yokdur...cünkü...risk.... konunun tümünü bilmeyenler... icin vardir diye....kabul eder. :)
Ama Buffet'in riskleri "okuyabilmek" icin... cok daha füclü olanaklari ve tecrübeleri oldugunu...kabul etmemiz gerekir. Bir ky'nin Buffett tipi bir yatirim mentalitesi takip etmesi...aslinda imkansizdir. Cünkü Buffet benzeri bir bilgi toplama imkanina sahip degildir.
Isin riski... bizim gibi kücük capda Buffett'cilik oynamak isteyen ky ler icin. ;)

Ve......Bu 2 mentalite birbirine zittir.
Bu benim sahsi fikrimdir..Degisik görüsler oldugunuda biliyorum. :)

Ama...umarim...keni fikrinizi olusturmakda...yardimci olabilmisimdir, sn varadero. :)

[thron]

riski dağıtmak elbette iyidir ama 10 hisse ile başlamak bence çokta faydalı olmayabilir.
zira paramız sınırlı, nasıl olsa asgari 10 yıl için düşünüyoruz.
5-6 gibi bir rakamla başlanıp, borsa düştüğünde takip ettiğimiz geleceği olan düşük fiyatlı başka bir hisse eklesek daha iyi olmaz mı
benim düz mantığıma göre 3 yılda bir dip yapıyor borsa şahsen toplu alımımı o zamana saklıyorum, şimdilik aylık sigara parası kadar alım yapacam.

[epikur]

Sanirim bir yanlis anlama var, sn thron.
5-6 veya 10 üzeri diye deginilen rakamlarin baslama adeti ile bir ilgisi yok. Bu verdigim sayilar portföyde "devamli" tutulan senetlerin adeti.

Sizin degindiginiz...baslama veya senede giris islemleri...alim stratejileri vs. .... yine cok cok degisik bir konu. Ve bu konuda kisiye özel dogru olabilen....cok daha fazla alternatifler var.:yes:

Ama prensip olarak..endeksin yüksek oldugu düsünüldügü anlarda...yalnizca...test alimlari alip...toplu alim firsatini daha düsük endeks rakamlarina saklamak...sanirim en iyi alternatiflerden biridir.

[epikur]

Yukarida sn ayhanin eklemis oldugu... gecmis yillar temettü verimliligi tablosuna göre..ben...son 6-7-8 yilin ortalamasina göre ...kendimce...ve kabaca...saglam ve bayagi sürekli temettü veren....11 sirket cikarabildim.

Sanirim tabloyu gözden geciren herkez degisik sayida sirketler cikaracakdir. ;)
Ama artik hepimiz kolaylikla bu konuda bir fikir sahibi olabiliriz.

Tablo icin cok tesekkürler, sn ayhan53. :cool:

[semoz]

Merhaba arkadaşlar.. Şu temettü hesaplamayı kafamda netleştirmek istiyorum.Yardımcı olursanız sevinirim.
Hisse adedi x Nakit temettü net oranı = ? Formül bumudur, vergi düşüldükten sonra ki net alacağımızmıdır?

[buy&sell]

iyi geceler sayın topik sakinleri, her ay tasarruflarıyla alım yapmayı planlayan veya alım yapan, yatırımcı adayları olarak az çok hedeflerimizi belirledik, allah izin ve ömür verirse şartlara göre hedeflerimizi şekillendirmeye devam edeceğiz. temettü konusunda hangi şirket iyidir? kimin bedelsiz potansiyeli yüksek? temettü nasıl hesaplanır? geçmiş yıllarda kim ne yapmış? olası kriz durumlarında ne yapılmalı? gibi sorularımıza bizden önce bu işe başlayan abilerimiz aracılığıyla ve kendi çabalarımızla cevap bulmaya çalıştık, bundada başarılı olduğumuza inanıyorum.
kafama takılan bir konu var portföyümüze alacağımız şirket sayısı. bu tarz yatırım için IMKB şartlarına göre maks. fayda ve min. risk için bu sayı kaç olmalıdır?

Sayın varadero, bence bu konu biraz da sizin yatırım için ayıracağınız meblağla ilgili.

Çünkü çok küçük miktarlarla düzenli yatırım yapmayı düşünen bir kişi bana göre iyi bir araştırma sonucu maksimum 5-6 hisseye kadar seçebilir.Çok sayıda hisseye sahip olması yüzde olarak başarı sağlar ama reel olarak eline çok bir kar geçmeyebilir.

Diğer tarafta yine uzun vadeli yatırım düşüncesine sahip , ama ilk örneğe göre daha fazla meblağlar ayırabilecek bir kişi daha rahat ve daha fazla sayıda hisse seçebilir diye düşünüyorum.

Örneğin aylık 200-250 TL ayıran bir kişi ile 600-700 TL ve ya daha fazla miktarda aylık mevduat gelirini bu projeye tahsis eden kişinin Yatırım düşünceleri aynı, ama uygulama teknikleri farklı olur kanaatindeyim.

Dolayısıyla şahsi olarak öncelik; kişinin yatırım büyüklüğünü belirlemesi ve ona göre hisse sayısını belirlemesidir diye düşünüyorum.

Saygılar

[berked]

Arkadaşlar, bilgi paylaşımı için teşekkür ederim.
temettü için biriktirilen bir hissenin fiyatının çok da artmasını istemiyoruz o vakit
Çünkü birikimlerimizle yavaş yavaş toplayacağımız temettü hisseleri için alacağımız oran elimizdeki lot sayısı ile alakalı
100.000 Adana b yapmışsam beni ilgilendiren temettüsü, bana ne o anki fiyatından.ister 10 lira olsun, ister 1 lira.hatta ucuz olsun ki temettüsüyle de hisseden alayım
Doğru anlamış değil mi?

Not:Bundan sonrası temel analiz konusunda tecrübeli abilerimize kaldı.Otomotiv,çimento,parakende...vs sektörlerinin mevcut görünümü ve geleceği konusunda yardım edecek olursa iyi olur

Arkadaşlar;
Şimdi amaç, temettü geliri ile yaşayabilecek birikime sahip olmak, değil mi?

Ne kadar kötü yönetirsen yönet elindeki parayı, maaşını vs.
Temettü verme istikrarı olan bir İMKB30 şirketine yatırım yaparsan, eninde sonunda temettü ile yaşayacak birikime ulaşırsın.

Ama bu 30 sene de sürebilir, 40 sene de, belki 10 sene.
Önemli olan zaman arkadaş.
Amacın, (en azından amaçlarından biri), bu birikime ulaşacağın süreyi kısaltmak.
Bu süreyi kısaltmak için de, kaynaklarınızı(paranızı) doğru kullanmak lazım. Hisseyi ucuza alabilmek lazım.

Bu yüzden;
Lütfen "bana ne fiyatından!" zihniyetinden kurtulun.

"2008 yılında hisse başı 15 kuruş vermiş bir hissenin değeri o zaman 4.36TL ise, 2009'da o hisse fiyatı-temettüden bir gün önce-1.74TL ise, o hisseden 15 kuruş temettü bekleme. O hisse o yıl 6 kuruş temettü verdi."


!!!!
Temettü verme istikrarı olan bütün hisselere bakın. 2008 ve 2009 yılındaki fiyatlarına..
2008 ve 2009 yılında verdikleri hisse başı temettü miktarlarını bulun.

**2009'da hepsinin fiyatı daha düşüktür(kontrol etmedim büyük olasılıkla öyledir.) Bu yüzden de size verdikleri temettü daha düşüktür. Hatta muhtemelen hissenin değerindeki düşüş oranı, temettü gelirinizdeki düşüş oranıyla yakın bir oranda olacaktır.

1-Hala çalışıyorsan, maaşının bir kısmıyla, hisse biriktirme sürecinde isen, bu iyi bir durum olur, 2009 yılı. Lot miktarını artırırsın.

2-Sen o sırada temettü ile geçinmeye çalışan bir vatandaş isen, vay senin haline. Gelirin geçen seneye göre %40 düştü. Bir de temettüden artırıp ucuza hisse mi alacaksın?
Hadi git işine.

Son olarak, buraya daha önce de bir yazı yazmıştım. Sn.Bıkmışbroker'la yakın bir zamanda, ve ana fikir olarak paralel.

Sürekli alıp satma zaten, zirve ya da dip bulma. Ama belli başlı birkaç bir şey takip et ki(önceki yazımda birkaç fikir vermiştim), yeri gelince satabilesin birazını, sonra daha ucuza alabilesin.

[BullStock]

Arkadaşlar;
Şimdi amaç, temettü geliri ile yaşayabilecek birikime sahip olmak, değil mi?

Ne kadar kötü yönetirsen yönet elindeki parayı, maaşını vs.
Temettü verme istikrarı olan bir İMKB30 şirketine yatırım yaparsan, eninde sonunda temettü ile yaşayacak birikime ulaşırsın.

Ama bu 30 sene de sürebilir, 40 sene de, belki 10 sene.
Önemli olan zaman arkadaş.
Amacın, (en azından amaçlarından biri), bu birikime ulaşacağın süreyi kısaltmak.
Bu süreyi kısaltmak için de, kaynaklarınızı(paranızı) doğru kullanmak lazım. Hisseyi ucuza alabilmek lazım.

Bu yüzden;
Lütfen "bana ne fiyatından!" zihniyetinden kurtulun.

"2008 yılında hisse başı 15 kuruş vermiş bir hissenin değeri o zaman 4.36TL ise, 2009'da o hisse fiyatı-temettüden bir gün önce-1.74TL ise, o hisseden 15 kuruş temettü bekleme. O hisse o yıl 6 kuruş temettü verdi."


!!!!
Temettü verme istikrarı olan bütün hisselere bakın. 2008 ve 2009 yılındaki fiyatlarına..
2008 ve 2009 yılında verdikleri hisse başı temettü miktarlarını bulun.

**2009'da hepsinin fiyatı daha düşüktür(kontrol etmedim büyük olasılıkla öyledir.) Bu yüzden de size verdikleri temettü daha düşüktür. Hatta muhtemelen hissenin değerindeki düşüş oranı, temettü gelirinizdeki düşüş oranıyla yakın bir oranda olacaktır.

1-Hala çalışıyorsan, maaşının bir kısmıyla, hisse biriktirme sürecinde isen, bu iyi bir durum olur, 2009 yılı. Lot miktarını artırırsın.

2-Sen o sırada temettü ile geçinmeye çalışan bir vatandaş isen, vay senin haline. Gelirin geçen seneye göre %40 düştü. Bir de temettüden artırıp ucuza hisse mi alacaksın?
Hadi git işine.

Son olarak, buraya daha önce de bir yazı yazmıştım. Sn.Bıkmışbroker'la yakın bir zamanda, ve ana fikir olarak paralel.

Sürekli alıp satma zaten, zirve ya da dip bulma. Ama belli başlı birkaç bir şey takip et ki(önceki yazımda birkaç fikir vermiştim), yeri gelince satabilesin birazını, sonra daha ucuza alabilesin.

Sayın arkadaşım;

Öncelikle önceki yazımda da belirttim kimse buraya en baştan yüklüce para bağlayıp uzun vadede beklemiyor.Buradaki insanlar birikimlerini yıllara bölüyor.Yani her ay düzenli olarak o anki fiyattan hisse senedi alıyor ve maliyet ortalaması temettü ve bedelsizlerle birlikte zamana yaydığımızda düşük seviyelere geliyor.

Şunu aklınızdan çıkarın kriz oldugunda portföy degeri yarıya inerse ne olacak?Cevap veriyorum hiçbir şey olmayacak bu işi en az 6-7 yıl sabırla yapan bir insan öyle bir maliyet ortalamasına sahip olacak ki en keskin krizde bile en kötü ihtimal fiyatlar maliyetine gelecek.

Siz bazı şeyleri söylerken insan psikolojisini hiç işin içine katmıyorsunuz elbette düşük fiyatlardan alındığında daha çok lot alırsın ama kusura bakma ben her sene kriz olacak mı fiyatlar daha da düşer mi neryee kadar düşer ya bunu cevabını ben bilsem neden 10 yıl bekleyeyim alttan al zirveden sat bunu 4-5 kez yap zengin oldun.Bunlar öyle kolay şeyler değil paran nakitte duracak krizi bekleyeceksin fiyatlar düşsün.Yani böyle söylemde kolay olan şeyleri uygulamak o kadarda kolay değil.
Ben kriz çıkacak daha ucuza alayım filan gibi beklentilere girip hisselerin bedelsiz ve temettü fırsatlarını kaçıramam.

Bu işe düz mantıkla yaklaşmayın burada risk yönetimi yapılıyor.Her ay düzenli alarak riski minimum düzeye çekiyorsun maliyetlerini düşürüyorsun sen nasıl kriz zamanında alttan alım maliyet düşüryorsan bende hisseyi uzun zaman elimde bulundurup o şekilde tutuyorum ki benim yaptıgım daha akla yatkın.Krizlerin diplerin ne zaman oluşacagını kestirmek kolay mı?İşte önümüzde böyle bir belirsizlik var ve ben bu belirsizliği uzun vadede hisse alarak tamamlıyorum.

Gönül ister ki en iyi yerlerden alalım bu iş kolay değil ki bu mantıga sahip olan biri daha açok al-sat ve teknik analiz mantıgıyla işlem yapan bir yatırımcıdır.Ayrıca kriz zamanında çok iyi biliyorum ki burdaki insanlar daha çok lot almaya çalışır.Yani fiyatların düşük olmasından gelen avantajın çoğunu kulanır.

Son olarak bu işi en az 7-8 yıl yapanlar bu stratejinin zamanla uygulandıgından altında ne gibi hazineler yattığını ve neden en az 10 yıl sonra alacagı temettülerin yıllık toplam maaşından daha fazla olacagını görecektir.

[varadero]

.....çok küçük miktarlarla düzenli yatırım yapmayı düşünen bir kişi bana göre iyi bir araştırma sonucu maksimum 5-6 hisseye kadar seçebilir.Çok sayıda hisseye sahip olması yüzde olarak başarı sağlar ama reel olarak eline çok bir kar geçmeyebilir.



tam olarak kaygım bu sayın buy&sell hisse sayım 5 ama dışarıdaki bazı hisseleride düşünmüyor değilim. sayı 10 üzerine çıkınca eşit bölsek bile bir adet tuprs veya bimas hissesi alamıyoruz. bana en uygun olanı sayın epikurun dediği gibi 5-6 hisse seçip sınırlı imkanlarla takip etme düşüncesi. cevaplarınız için teşekkürler
bu arada sayın epikur, hisselerle ilgili merak ettiğim bir şeyi, meşhur arama motorundan arattığım zaman, ilk sayfada 3-4 tane yazınız çıkıyor tebrikler.
6 ay sonra başlangıç miktarı ile beraber 1 hisse daha eklemek koşulu ile, mayıs 2011 e kadar devam.

[Filozof16]

üstat karahan demişti ki:365 gün borsa olmaz...ara sıra çıkıp kenarda durmak lazım...syg..

[oakenfold]

Arkadaşlar;
Şimdi amaç, temettü geliri ile yaşayabilecek birikime sahip olmak, değil mi?

Ne kadar kötü yönetirsen yönet elindeki parayı, maaşını vs.
Temettü verme istikrarı olan bir İMKB30 şirketine yatırım yaparsan, eninde sonunda temettü ile yaşayacak birikime ulaşırsın.

Ama bu 30 sene de sürebilir, 40 sene de, belki 10 sene.
Önemli olan zaman arkadaş.
Amacın, (en azından amaçlarından biri), bu birikime ulaşacağın süreyi kısaltmak.
Bu süreyi kısaltmak için de, kaynaklarınızı(paranızı) doğru kullanmak lazım. Hisseyi ucuza alabilmek lazım.

Bu yüzden;
Lütfen "bana ne fiyatından!" zihniyetinden kurtulun.

"2008 yılında hisse başı 15 kuruş vermiş bir hissenin değeri o zaman 4.36TL ise, 2009'da o hisse fiyatı-temettüden bir gün önce-1.74TL ise, o hisseden 15 kuruş temettü bekleme. O hisse o yıl 6 kuruş temettü verdi."


!!!!
Temettü verme istikrarı olan bütün hisselere bakın. 2008 ve 2009 yılındaki fiyatlarına..
2008 ve 2009 yılında verdikleri hisse başı temettü miktarlarını bulun.

**2009'da hepsinin fiyatı daha düşüktür(kontrol etmedim büyük olasılıkla öyledir.) Bu yüzden de size verdikleri temettü daha düşüktür. Hatta muhtemelen hissenin değerindeki düşüş oranı, temettü gelirinizdeki düşüş oranıyla yakın bir oranda olacaktır.

1-Hala çalışıyorsan, maaşının bir kısmıyla, hisse biriktirme sürecinde isen, bu iyi bir durum olur, 2009 yılı. Lot miktarını artırırsın.

2-Sen o sırada temettü ile geçinmeye çalışan bir vatandaş isen, vay senin haline. Gelirin geçen seneye göre %40 düştü. Bir de temettüden artırıp ucuza hisse mi alacaksın?
Hadi git işine.

Son olarak, buraya daha önce de bir yazı yazmıştım. Sn.Bıkmışbroker'la yakın bir zamanda, ve ana fikir olarak paralel.

Sürekli alıp satma zaten, zirve ya da dip bulma. Ama belli başlı birkaç bir şey takip et ki(önceki yazımda birkaç fikir vermiştim), yeri gelince satabilesin birazını, sonra daha ucuza alabilesin.

Sn. Berked,

Ben artık borsa ile uğraşan insanları ikiye ayırıyorum. Uzun vadeli yatırımcılığı anlayanlar ve anlayamayanlar. Ne yazık ki siz de, uzun yıllardır borsayla uğraşıp üstad sıfatı yakıştırılan bir çok insan gibi uzun vadeli yatırımcılığı anlayamamış gruptasınız. Emrahkorhan arkadaşım çok güzel açıklamış. Ben de birşeyler ekleyip bir de yazınızdaki bir noktaya değinmek istiyorum.

Bu ülkede çalışıp kazandığı parayla ev alan ve buradan gelen kira geliri ile yaşayan binlerce insan var. O insanlara ya kiracı bulamazsan o sene kira geliri alamazsan diye soruyor musunuz? Biliyorsunuz ki kimse hayatını tek birşeye bağlamaz. Herkesin bir B planı vardır veya olmalıdır. Buradaki uzun vadeli yatırımcı arkadaşların hepsinin de var zaten merak etmeyin.

"2008 yılında hisse başı 15 kuruş vermiş bir hissenin değeri o zaman 4.36TL ise, 2009'da o hisse fiyatı-temettüden bir gün önce-1.74TL ise, o hisseden 15 kuruş temettü bekleme. O hisse o yıl 6 kuruş temettü verdi."

Bu cümlenizi anlamadım. Teorik olarak doğru olabilir. Ama bizim şirketlerimize uymuyor. 2008'de şirketlerin karları ve verecekleri temettüler düştüğü için mi hisse fiyatları düştü? 2,5 TL'den aldığım hisseden birkaç ay sonra 53 kuruş temettü aldım. Şimdi fiyat 7,5 TL'yi geçti ama bu sene o kadar temettü alamayacağım. Sizin dediğiniz doğru olsaydı temettü artmadığı için hisse fiyatının artmaması gerekirdi. Veya hisse fiyatı yükseliyorsa, temettü miktarının artmış olması gerekirdi. Temettü ile ilgili sonraki cümleleriniz de yine gerçek dışı ifadelerle dolu.

"Lütfen "bana ne fiyatından!" zihniyetinden kurtulun."

Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada borsalar spekülatif hareketlere maruzdurlar. Bunun sonucunda hisse fiyatları belli dönemlerde olması gerektiğinin çok altında, belli dönemlerde ise çok üstündedir. Siz düzenli alım yaptığınızda maliyetinizi ortalamaya çekersiniz, bir de 3-5 yılda bir gelen kriz dönemlerinde ucuz fiyatlardan biraz fazla alım yaptığınızda fiyatınız ortalamanın altında olacaktır hep. Uzun vadede temettü ve bölünmeler ile maliyet diye birşey kalmayacaktır ortada.

İşte bu nedenle "bana ne fiyatından zihniyeti uzun vadede en doğru bir zihniyettir". Siz temettünüzü portföy değerinize göre almazsınz. Bu yüzden amacı temettü almak olanlar için portföy değerinin uzun vadede önemi yoktur. (Kısa vadede işler farklıdır, karıştırmayın). Bunun en yakın örneğini 2008-2009 da gördük. Borsanın 20000'lere değdiği günlerde bir çok portföy değerinin büyük kısmını kaybetmişti. Fakat doğru hisselerde olanlar bugün alamadıkları temettüleri o yıl aldılar. İşte o zaman potföy değerimin 3'te 1'ine düşmesi beni ilgilendirmez. Alacağım temettüye bakarım. Hatta cebimdeki nakit ile ucuz olan hisseden daha çok alırım. Bunu anlayamayan arkadaşlar olayı gayrimenkul olarak düşünsünler. Krizde İstanbul'un bir çok ilçesinde ev fiyatları yarısına hatta daha altına düştü. Fakat kiralar öyle büyük düşüşler yaşamadı. Kriz dönemi insanların kira geliri/ev değeri oranı çok daha yüksekti. (o dönemde kiracı bulamayıp kira geliri alamama riski daha yüksekti. Bu da aklımızın bir köşesinde zaten). O yüzden kirada evi olan adam için (eğer al-sat yapmıyorsa) evin değerinin bir önemi yoktur. Aldığı kiraya bakar o. Kriz dönemlerinde ev fiyatları yarıya düşünce gider bir ev daha olur. Ekonomi düzeldiğinde kira geliri artık daha yüksektir böylece.

Anlamayan arkadaşlar bir de bu açıdan baksınlar olaya. Sonuçta; ilerleyen yıllarda herkes kendi kararlarının doğru olup olmadığı anlayacak. Ne demişler: Ne ekersen onu biçersin...

[buy&sell]

tam olarak kaygım bu sayın buy&sell hisse sayım 5 ama dışarıdaki bazı hisseleride düşünmüyor değilim. sayı 10 üzerine çıkınca eşit bölsek bile bir adet tuprs veya bimas hissesi alamıyoruz. bana en uygun olanı sayın epikurun dediği gibi 5-6 hisse seçip sınırlı imkanlarla takip etme düşüncesi. cevaplarınız için teşekkürler
bu arada sayın epikur, hisselerle ilgili merak ettiğim bir şeyi, meşhur arama motorundan arattığım zaman, ilk sayfada 3-4 tane yazınız çıkıyor tebrikler.
6 ay sonra başlangıç miktarı ile beraber 1 hisse daha eklemek koşulu ile, mayıs 2011 e kadar devam.

Sayın varadero, bildiğiniz gibi ; ''sıklet merkezi oluşturmak '' diye bir kavram vardır. Her yerde güçlü olmak isteyen bir komutan hiçbir yerde güçlü olamaz. Risk değerlendirmesi yapıp ''en muhtemel yere'' kuvvetinin büyüğünü tahsis eder.

Sizinle aynı düşünce sürecinden geçmiş bir kişi olarak diyebilirim ki , ülkemizdeki şirketler giderek daha iyiye gidiyor bir aksilik çıkmaz inşaallah. Hangi şirketi alayım diye bir liste yapsanız belki 50 'i geçer. Dolayısıyla hem temel analiz ışığında hem geleceğe yönelik umutlar, hem de mantıklı-mantıksız farketmez subjektif kriterlere göre kişi bir kaç hisse seçmeli ve onlara yoğunlaşılmalıdır .Böylece kişi yaptığı işi kendi vicdanında da anlamlandırmış olur.

Saygılar..

[mrcemal]

http://img19.imageshack.us/img19/6625/455ui.jpg

slm sayın ayhan 53 arkadaşım.tablo için teşekkür ederiz.yalnız şu tabloyu özelden göndermen mümkünse [email protected]'ye gönderebilirmisin.yada başka bi şekilde nasıl elde edebilirim.yardımcı olursan sevinirim

[TuLuTiTo]

Gercektende bu excel tablosunu siteye koyarsaniz bende cok sevinirim.

[epikur]

"...... Hatta muhtemelen hissenin değerindeki düşüş oranı, temettü gelirinizdeki düşüş oranıyla yakın bir oranda olacaktır.


Aslinda...pek öyle degil! Yani o kadar düsen cogu zaman temettü ödemeleri degil, (en azindan bizim bahsettigimiz senetlerde) - daha cok düsen taraf.....hisse fiyatlari! :)

Yani bahsettigimiz sirketlerin.... temettüleri kriz zamaninda bile cokda fazla düsmüyor...ama fiyatlari kesinlikle endeks ile beraber.... cok fazla düsebiliyor.

Yoksa FROTO' da görülen 15% gibi inanilmaz yüksek bir temettü verimi olusamazdi. Nedenide...hisse fiyatlarinin düsmesi! Zaten yalniz bu yüzden...fiyat düstükce...senedi almaya devam etmenin bir mantigi...olabilir. :)

Demek istedigim su arkadaslar. Yalniz temettü verimliligi rakamlarina bakmayin. Bilancodan sirketin...... toplam TL olarak dagittigi temettüye bakin ve Nakit Temettü Dağıtma Oranına bakin- karin -ne kadari dagitilmis...görülebilir. Böylece kar/temettü sürdürebilirligi rahatlikca görülebilir.
Sonucda bazi sirketlerin kredi alarak -temettü dagittiginida gördüm - Bir kriz ortaminda...bunun mantikli bir sey oldugunu söylemekde...mümkün degil.

TL olarak... nakit temettü tutari/net kar rakami buradanda... rahatlikla takip edilebilir. (Örnek: FROTO, MRDIN)
http://www.isyatirim.com.tr/LT_temettuverimi.aspx?stock=FROTO
http://www.isyatirim.com.tr/LT_temettuverimi.aspx?stock=MRDIN

Ve...alsat islerinde "basarili olan" veya "olabilecegini sanan" bir kisinin uzun vadeli - hangi fiyattan olursa olsun...alip..senedi kenara atmak istemesi, senet biriktirme istegi...mümkün degildir.
Ve kendi acilarindan...yüzde yüz...haklidirlarda...
Bende bir senedin... nerede zirve, nerede dip yapabilecegini bilsem veya iyi kötü yapabilecegimi sansam...senet toplamazdim.....senedi dipten alir ve zirvede satardim ve karimi cebime koyardim. Yemisim sizin temettünüzü derdim. :yes:
Demek istedigim su...tartisilacak bir konu yok. Becerisi yüksek olan...senet alip satmaya devam eder...bizim gib bunu basaramayacagini anlayanlar...temettü gelirlerinin pesinde kosmaya baslarlar.
Yani sonucda birbirine ZIT olan...degisik stratejiler. Ve aslinda kimseyi böyle bir yatirim stratejisi konusunda...ikna etmeyede gerek yok. Borsada herkez....alsatla...kar yapmak icin baslar! :)
Ve...yapamayanlar....degisik stratejiler aramaya baslar. Zaruriyetten! :ayy:

[Bear_Bull]

Bayramda Kimler ders çalıştı ?

sizlere yeni bir tablo daha

elimde 10.000 tl sermaye var diyelim

Tablo 9 aylık bilançolara göre (dönem bölümünde yazılı) 12 aylıklarında aynı karlar şirketler tarafından sağlandığı ve
tümünü TMT olarak verdiğini varsayalım (Değil hepsini hiç vermeme olasılığıda var SPK tarafından şirketler TMT verip vermeme konusunda serbest bırakıldılar)

Aşağıdaki tabloya göre kar/sermaye oranına göre en fazla TMT gelirini elde edeceğim hisse hangisidir?

sermaye = 10.000 tl
Formül {(10.000 / hisse fiyatı) * kar/srmye} sutunlarını kullanabilirsiniz.

resim linki >>> http://img257.imageshack.us/img257/5579/karsrmy.png


http://img257.imageshack.us/img257/5579/karsrmy.png (http://img257.imageshack.us/my.php?image=karsrmy.png)






bayramda biraz ders çalışın, bu dataları her yerde toplu bulamazsınız.

tablolar hakkında soru sormayın.:yes: cevap veremem.

üzerlerinde işinize yarayacak hangi kolonun ne olduğu yazıyor.

bazılarında #yok yazıyor onlar hatalı makina kasıldı dataların hepsini alamadı.

iyi bayramlar.

büyük resim olarak bakmak isterseniz linklere tıklayın

1.... http://666kb.com/i/boe5mwrmydrg3sugj.gif

2.... http://666kb.com/i/boe5pryagawgd7zg3.gif

[epikur]

Merhaba, sn bearbull,
ilginc bir formül! Ilk defa görüyorum. Ne kadar acemi oldugumuz, ara ara hatirlatilmasi gerek...sanirim. :)

Bu formüle göre - tüm kari temettü olarak dagitilacagi varsayilirsa -
1. GLYHO, 11.263 TL kar=temettü görünmektedir.
2. sirada KOZAA 5.550 ile ve 3. sirada IPMAT= 4.253 TL gibi.
(Gerci...GLYHO dan sonrakilerin rakamlara bakmadim...geregi yok gibi geldi bana...) :)

Umarim dogru hesaplamisimdir. :ayy:

Formülün...büyük kar göstermek icin... düsük hisse senedi fiyati ve.... yüksek kar/öd. sermaye orani "istedigi"...belli oluyor.
Ama formülün "olusumunu" yada mantigini anlayabildigimi söyleyemem.
Ben ödenmis sermaye rakaminin daha cok "akademik" bir rakam oldugunu varsayiyordum veya bedelsiz hesaplamaya gerekli bir rakam diye. :)

[alsatma]

Aşağıda 22 Eylül 1987 yılında Journal of Financial and Quantitative Analysis adlı dergide yayınlanan "How Many Stocks Make a Diversified Portfolio?" adlı çalışma yer almakta.

Average portfolio standart deviation: Portfoyün ortalama standart sapması = Finans'da risk e işaret eder yani standart sapma arttıkça risk de artar, azaldıkça risk de azalır.

Number of stocks in portfolio : Portföydeki hisse senedi sayısı

Risk compared to a one-stock portfolio : Tek hisseden oluşan portföye göre risk

http://img213.imageshack.us/img213/9416/picture2lq.jpg (http://img213.imageshack.us/i/picture2lq.jpg/)

[alcor]

Merhaba, sn bearbull,
ilginc bir formül! Ilk defa görüyorum. Ne kadar acemi oldugumuz, ara ara hatirlatilmasi gerek...sanirim. :)
....


Acemi olduğunuzu sanmıyorum, formülün yazılış şeklinden sanırım anlaşılmaması:)

10.000 / Hisse Fiyatı = 10.000 TL ile alınabilecek hisse sayısı
Kar / Ödenmiş Sermaye = Kar / Hisse Senedi Adedi = Hisse Başına Düşen Kar

(Ödenmiş Sermaye = Hisse Senedi Adedi )

Veya başka bir deyişle;

((Kar/Hisse Senedi Adedi) / Hisse Senedi Fiyatı) = Temettü Verimi

Formül ;

10.000 TL X ((Kar/Hisse Senedi Adedi) / Hisse Senedi Fiyatı) olarak yazılsaydı ;

10.000 TL' lik yatırıma karşılık kaç TL temettü alınacağı anlaşılırdı. (Tüm karın temettü olarak dağıtılacağı varsayıldığında).

[epikur]

Cok tesekkürler, sn alcor,
özsermayenin esittir hisse adeti oldugunu unutmusum. - Mesela...BAGFS'da... öd. sermaye=hisse senedi adeti= 3.000.000
Ve... tabloda verilen...Kar/sermaye oranida...hisse basina kar... olarak adlandirilirsa...cok daha net oluyor. - Yani...Tablo Bagfas icin...8,67 TL hisse basina kar.... veriyor.

Bir dahaki adimda...Hisse basina kar bölü hisse fiyati = Kar verimi.... esittir (bizim örnekdeki) temettü verimi...oluyor. Bagfas'da...8,67 TL/hisse bölü 146 TL hisse fiyati = 0,0594 = 5,94 % kar yani temettü verimi, oluyor.

10.000 TL lik bir yatirimla x 5,94% = 594 TL gibi bir kar/temettü rakami cikiyor.

Bu anlattiginiz sekilde...sahiden cok daha net ve anlasilir...oluyor. :cool:

Ben ve tüm temettücü arkadaslar... size mütesekkirdir, dostum. :super:


Ilk 3 senette cikan rakamlar...sanirim...sirketlerin temettü ödemek gibi bir aliskanliklari olmadigi icin "akademik" kaliyor....diyecegim ama... sonucda formülü ters kullanirsak...Fiyat/Kazanc oraninini verdigi icin...sahiden cok önemli ve etkili bir rakam oluyor.
Mesela Bagfas'da 146/ 8,67 ile....F/K=16,8 olurken,

KOZAA'da 4,45/ 2,47 ile....... F/K= 1,80..... gibi müthis bir rakam cikiyor.

Hele GLYHO'da bu oran: 0,95/ 1,07 ile...F/K= 0,89 gibi.... inanilmaz bir rakam cikiyor! Yani bir senelik kari....piyasa degerinden yüksek! Dogru degilmi?
O zaman...senet fiyatinin yükselmemesi icin......sebep nerede? Herhalde...sürdürebilinir olmadigi icin....yani karin ...istisnai halde...bu yükseklikde oldugu icin...?? Bilanco ve gelir tablosunu acmam lazim. :)

[epikur]

Evet, gelir tablosuna bakdim ve tahmin ettigim gibi....sirket satisindan...ama yinede...faaliyet disi bir islem degil!

Diğer faaliyet gelirleri altinda.....dipnot..24........ 263.820.927TL

24.1 Diğer faaliyetlerden gelirler
Negatif Serefiye Geliri (Not 3).... 134.795.127
Yeniden Değerleme Geliri (Not 3) 120.060.982

(3) Istirak satıs karı, Grup’un Boğaziçi Yatırım Turizm ve Gayrimenkul GeliĢtirme A.S. ve Kusadası Turizm
Yatırımcılığı ve Isletmeciliği A.S.’deki sırasıyla % 20 ve %20 hissesinin satısından elde edilen kardır.
Satıs islemiyle ilgili bilgiler, 31 Aralık 2009 tarihli konsolide finansal tabloların ilgili dipnotunda sunulmustur.



Pek cözemedigim ve anlamadigim...bir sektör ve finansal aktiviteler... :)

Birde görebildigim....nakit akim tablosuna göre (sayfa 5)...bu meblag nakit olarak giren bir meblag degil...bir türlü...kagit üzerine yazilmis bir rakam!??

Belki tecrübeli bir üstad konu üzerine bir kac kelime edebilir. ;)

[Bear_Bull]

Madem uzun vadeci olacaksınız senetleri seçmesini, incelemesini, hesaplamasını iyice öğrenmeniz lazım diye düşündüğümden.

Ben tabloyu ortaya atıyorum kaçıyorum. Hesaplamalar araştırmalar size kalmış, yoksa kendim ilgilenmediğim halde uğraşıp hazırladığım tabloları sonuçları ilede koyabilirim.
ama o kadar kişi den iş hesaplamaya gelince 1-2 kişiden fazla çıkmıyor.:beurk:

Aynen ilginç rakamlar bulunan senetlerde bilançolarına hatta dip notlara kadar bakın
sürpriz hisse olarak portföylerde az miktar da olsa bulundurulabilir bu şekil çıkan senetler.


Merhaba, sn bearbull,
ilginc bir formül! Ilk defa görüyorum. Ne kadar acemi oldugumuz, ara ara hatirlatilmasi gerek...sanirim. :)

Bu formüle göre - tüm kari temettü olarak dagitilacagi varsayilirsa -
1. GLYHO, 11.263 TL kar=temettü görünmektedir.
2. sirada KOZAA 5.550 ile ve 3. sirada IPMAT= 4.253 TL gibi.
(Gerci...GLYHO dan sonrakilerin rakamlara bakmadim...geregi yok gibi geldi bana...) :)

Umarim dogru hesaplamisimdir. :ayy:



Formülün...büyük kar göstermek icin... düsük hisse senedi fiyati ve.... yüksek kar/öd. sermaye orani "istedigi"...belli oluyor.
Ama formülün "olusumunu" yada mantigini anlayabildigimi söyleyemem.
Ben ödenmis sermaye rakaminin daha cok "akademik" bir rakam oldugunu varsayiyordum veya bedelsiz hesaplamaya gerekli bir rakam diye. :)

tüm tabloyu paylaşıyorum aşağıda , ama TMT lerin aynı miktarda çıkma garantisi olamaz tabi.
9 aylık karlara göre bilanço incelemesi yapılmadan otomatik hesaplatılmış sonuçlardır aşağıdakiler.:yes:


sembol s.fiyat 10000tl ye Lot alır 10000tl sermayeye tmt alabilir
GLYHO 0,95 10.526 11.236
ESEMS 0,62 16.129 8.180
KOZAA 4,45 2.247 4.277
IPMAT 3,55 2.817 4.265
ADNAC 0,85 11.765 3.575
KRDMB 1,12 8.929 3.497
EPLAS 0,73 13.699 2.324
ECBYO 1,56 6.410 2.086
TUMTK 0,28 35.714 2.043
TSKYO 0,92 10.870 1.972
ADBGR 3,29 3.040 1.847
ATSYO 0,89 11.236 1.833
KRDMA 1,12 8.929 1.739
CRDFA 2,87 3.484 1.668
NTTUR 0,99 10.101 1.630
AKYO 1,9 5.263 1.577
ADEL 20 500 1.559
GRNYO 0,77 12.987 1.520
DNZYO 1,5 6.667 1.478
ARMDA 2,37 4.219 1.477
HEKTS 1,49 6.711 1.426
ISYAT 1,38 7.246 1.412
TCRYO 0,89 11.236 1.394
ARFYO 1,16 8.621 1.378
VAKFN 4,48 2.232 1.366
ISFIN 1,35 7.407 1.334
OYAYO 0,83 12.048 1.299
GEDIK 2,12 4.717 1.280
EGSER 1,9 5.263 1.253
TRGYO 6,7 1.493 1.210
GEDIZ 0,9 11.111 1.207
ANELE 5,22 1.916 1.190
YAZIC 11,8 847 1.180
ARENA 2,84 3.521 1.157
DENTA 2,15 4.651 1.150
BANVT 6,44 1.553 1.130
ISGSY 1,97 5.076 1.110
EGCYO 0,69 14.493 1.078
ADANA 5,32 1.880 1.071
PETUN 6,68 1.497 1.055
GDKYO 1,15 8.696 1.043
BAKAB 1,94 5.155 1.032
ISMEN 2,29 4.367 1.009
DOAS 11,95 837 973
KLMSN 3,6 2.778 940
BRMEN 0,93 10.753 938
TTRAK 23,5 426 914
PNSUT 11,95 837 905
TSKB 2,7 3.704 892
ASELS 8,46 1.182 888
KAREL 3 3.333 887
DARDL 1,47 6.803 884
GUBRF 16,6 602 880
SASA 0,81 12.346 878
AYGAZ 8,02 1.247 875
MEMSA 0,95 10.526 872
TRKCM 3,03 3.300 869
SISE 2,71 3.690 863
PINSU 4,6 2.174 854
KRDMD 0,71 14.085 845
MEMS1 1,3 7.692 837
ANACM 2,82 3.546 831
MANGO 3,15 3.175 825
ERBOS 11,25 889 817
ALNTF 1,65 6.061 813
YKBYO 1,42 7.042 797
TEKFK 1,62 6.173 786
TTKOM 6,9 1.449 783
SELEC 2,87 3.484 783
AYEN 3,05 3.279 781
GENTS 1,81 5.525 779
HALKB 15,65 639 772
ALTIN 9,5 1.053 763
FFKRL 3,18 3.145 760
ARCLK 8,16 1.225 759
KCHOL 7,78 1.285 758
SODA 2,15 4.651 758
SKBNK 1,85 5.405 749
INDES 2,79 3.584 727
SAHOL 8,16 1.225 712
EREGL 5,52 1.812 711
TRCAS 6,96 1.437 708
EGEEN 17,15 583 707
YKBNK 5,8 1.724 706
MUTLU 3,22 3.106 704
TUPRS 38,2 262 703
VAKBN 4,39 2.278 697
ATAYO 1,1 9.091 683
AGYO 1,38 7.246 681
TEBNK 2,38 4.202 678
OLMKS 6,72 1.488 675
GARFA 6,36 1.572 674
FROTO 13,05 766 674
EGYO 0,32 31.250 662
GARAN 8,86 1.129 658
CELHA 3,22 3.106 653
MERKO 1,3 7.692 650
TOASO 8,22 1.217 644
DOBUR 3,08 3.247 635
ULKER 4,75 2.105 634
TACYO 2,19 4.566 628
MRDIN 7,64 1.309 626
ISCTR 6,4 1.563 626
DYOBY 1,67 5.988 617
SKPLC 3,87 2.584 616
AKBNK 8,8 1.136 615
ASYAB 3,42 2.924 613
CIMSA 10,35 966 613
BRYAT 8,86 1.129 610
KOZAL 18,65 536 606
EGGUB 91,75 109 605
YUNSA 2,13 4.695 600
TKFEN 6,68 1.497 596
KNFRT 6,54 1.529 594
SAGYO 0,86 11.628 594
BAGFS 146 68 594
TCELL 11 909 580
KORDS 3,47 2.882 577
ALBRK 2,95 3.390 575
FINBN 5,92 1.689 572
AKSUE 5 2.000 567
MRSHL 29,7 337 552
UNYEC 4,5 2.222 550
ALKIM 7,94 1.259 541
ALKA 1,64 6.098 541
DMSAS 2,18 4.587 521
ALARK 3,53 2.833 521
GSDHO 1,16 8.621 516
NETAS 54,5 183 513
KERVT 68,25 147 513
AKSA 2,97 3.367 509
EMBYO 0,77 12.987 509
RYSAS 4,27 2.342 507
GOODY 18,9 529 505
SARKY 3,92 2.551 502
MNDRS 0,68 14.706 485
VKGYO 3,74 2.674 481
BUMYO 1,08 9.259 479
NTHOL 0,9 11.111 478
ECZYT 5,2 1.923 472
AEFES 22,75 440 471
TSGYO 0,9 11.111 470
DGATE 3,99 2.506 463
USAK 1,97 5.076 461
CLEBI 24,5 408 459
ECYAP 3,11 3.215 453
CCOLA 20,75 482 453
VKFYT 2,42 4.132 451
ISGYO 1,81 5.525 445
COMDO 4,64 2.155 444
MRBYO 1,09 9.174 438
PRKTE 2,86 3.497 437
THYAO 5,94 1.684 430
DENIZ 11,55 866 427
ENKAI 6,56 1.524 425
VESBE 3,79 2.639 418
ANHYT 5,58 1.792 415
BSOKE 1,68 5.952 413
KLBMO 1,25 8.000 413
GOLDS 1,05 9.524 408
BRISA 116,5 86 405
TATKS 4,09 2.445 403
VAKKO 0,88 11.364 401
NUGYO 4,08 2.451 394
ETYAT 0,78 12.821 385
PETKM 2,48 4.032 381
YKFIN 4,82 2.075 376
BURVA 2,37 4.219 375
IZOCM 27,3 366 370
LATEK 3,83 2.611 366
BOLUC 1,65 6.061 365
AKMGY 46,1 217 362
FENIS 2,99 3.344 361
AKCNS 7,5 1.333 353
PTOFS 7,16 1.397 341
SANKO 5,16 1.938 334
PIMAS 3,68 2.717 334
KONYA 149 67 322
YKSGR 14,55 687 320
KRTEK 2,12 4.717 320
BOYNR 3,46 2.890 317
SNGYO 2,17 4.608 316
EUROM 1,81 5.525 311
BSHEV 122 82 309
MAALT 13,9 719 309
DGGYO 1,54 6.494 307
KARTN 152 66 303
SELGD 0,35 28.571 296
PENGD 2,09 4.785 294
AKSEN 5,32 1.880 288
FORTS 2,28 4.386 288
ESCOM 3,74 2.674 279
ECILC 2,62 3.817 279
SEKFK 1,05 9.524 267
IZMDC 3,1 3.226 265
ACIBD 13,45 743 262
EGPRO 8,46 1.182 239
FONFK 2,73 3.663 233
TAVHL 7,9 1.266 232
TEKST 1,16 8.621 224
BIMAS 53 189 219
HURGZ 1,77 5.650 216
NUHCM 11,35 881 207
DEVA 3,19 3.135 199
BTCIM 7,54 1.326 196
IHGZT 3,12 3.205 195
PKENT 65,25 153 194
MGROS 29,9 334 194
TSPOR 19,05 525 188
FMIZP 14,1 709 184
RANLO 1,83 5.464 184
VESTL 2,43 4.115 183
KUTPO 2,49 4.016 174
IHEVA 1,08 9.259 166
ITTFH 8,1 1.235 159
ALCAR 16,35 612 158
OTKAR 19,4 515 157
DERIM 4,21 2.375 154
OZGYO 1,13 8.850 147
YATAS 2,83 3.534 139
SILVR 1,57 6.369 133
LUKSK 3,98 2.513 119
FNSYO 1,05 9.524 118
DGZTE 3,07 3.257 115
BUCIM 4,65 2.151 113
AFMAS 15,6 641 111
TIRE 1,68 5.952 106
AKFEN 13,05 766 102
EDIP 2,33 4.292 99
CMENT 8,68 1.152 91
SKTAS 6,84 1.462 89
TEKTU 1,08 9.259 88
RYGYO 0,91 10.989 88
KAPLM 12,35 810 84
ZOREN 2,95 3.390 79
KLNMA 8,34 1.199 78
MARTI 1,11 9.009 74
ANSGR 1,52 6.579 68
GOLTS 60,75 165 67
BFREN 158,5 63 63
DURDO 2,49 4.016 59
INFYO 0,95 10.526 53
PARSN 1,8 5.556 51
ALCTL 3,16 3.165 49
FENER 57,75 173 46
SNPAM 2,72 3.676 38
DENCM 16,75 597 36
CEMAS 1,83 5.464 29
PKART 2,6 3.846 19
EKIZ 4,65 2.151 17
AFYON 180,5 55 9
ASLAN 625 16 2
GOZFN 2,65 3.774 0
IHYAY 1,92 5.208 0
KATMR 5,5 1.818 0
MRGYO 1,08 9.259 0
CARFA 20,25 494 -1
CARFB 25,7 389 -1
ALGYO 16,9 592 -6
BSKYO 0,79 12.658 -12
AYCES 11 909 -15
AKENR 3,85 2.597 -17
METUR 2,78 3.597 -20
ERSU 1,01 9.901 -25
AKGRT 2,22 4.505 -36
ISYHO 1,28 7.813 -43
KENT 170 59 -44
AVIVA 8,9 1.124 -52
LINK 5,4 1.852 -52
DOHOL 1,18 8.475 -56
BJKAS 9,94 1.006 -57
IBTYO 1,23 8.130 -80
IHLAS 1,09 9.174 -83
IDGYO 2,73 3.663 -85
MZBYO 2,98 3.356 -86
HZNDR 3,25 3.077 -126
EGCYH 1,81 5.525 -127
TBORG 2,7 3.704 -138
BOSSA 2,23 4.484 -139
PEGYO 0,69 14.493 -176
UCAK 2,04 4.902 -180
PRKAB 1,28 7.813 -183
SONME 3,62 2.762 -199
INTEM 6,84 1.462 -221
KIPA 9,46 1.057 -230
EVNYO 1,11 9.009 -230
KRSTL 1,37 7.299 -233
MIPAZ 1,79 5.587 -238
TUDDF 12,15 823 -239
BRKO 0,71 14.085 -265
BRSAN 18,35 545 -273
RHEAG 5,06 1.976 -279
METYO 1,13 8.850 -290
YYGYO 2,33 4.292 -309
MRTGG 1,14 8.772 -311
ALYAG 1,17 8.547 -316
ASUZU 6,6 1.515 -336
TKSYO 1,07 9.346 -344
DOGUB 1,36 7.353 -347
DITAS 2,87 3.484 -354
DYHOL 1,81 5.525 -377
AVGYO 1,56 6.410 -379
LOGO 2,16 4.630 -402
FVORI 6,78 1.475 -415
ATLAS 1,69 5.917 -420
MTEKS 0,83 12.048 -421
GEREL 1,72 5.814 -426
GUSGR 2,07 4.831 -435
EMNIS 6,1 1.639 -440
DESA 0,85 11.765 -453
YKGYO 2,07 4.831 -469
CEMTS 0,94 10.638 -474
RAYSG 1,99 5.025 -534
BURCE 35 286 -549
GSRAY 335 30 -551
MYZYO 0,89 11.236 -564
BISAS 1,93 5.181 -593
FRIGO 1,48 6.757 -630
KARSN 1,73 5.780 -631
MAKTK 2,47 4.049 -673
TRNSK 3,06 3.268 -699
TUKAS 0,92 10.870 -712
CEYLN 1 10.000 -737
EMKEL 1,16 8.621 -760
CMBTN 29 345 -802
AKALT 1,49 6.711 -862
HDFYO 0,99 10.101 -952
ATEKS 2,82 3.546 -1.074
BAYMD 0,79 12.658 -1.114
VKING 1,49 6.711 -1.329
ARSAN 2,04 4.902 -1.340
ANELT 1,49 6.711 -1.392
PRTAS 0,29 34.483 -2.206
BROVA 2,78 3.597 -2.329
SERVE 1,14 8.772 -2.341
MZHLD 0,83 12.048 -3.043
IDAS 1,7 5.882 -3.819
CBSBO 0,29 34.483 -13.286
BERDN 0,63 15.873 -26.982



Acemi olduğunuzu sanmıyorum, formülün yazılış şeklinden sanırım anlaşılmaması:)
.
çokmu karışık olmuş benim formül ?

[enderin]

arkadaşlar öncelikle bu topici açtığınız için hepinizi yürekten kutluyor ve sizlere teşekkür ediyorum Ben de uzun vadede borsanın çok sağlam getirisi olacağı kanaatindeyim. Temettü ve bedelsiz verimi yüksek olan kağıtları bulduğumuz takdirde güzel kazançlar sağlayacağımıza inanıyorum. Verdiğiniz bilgilerden çok faydalandım. Tecrübelerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Yalnız yukarıdaki açıklamalardan bir noktayı anlaymadım fiyat/kazanç neyi ifade ediyor

"KOZAA'da 4,45/ 2,47 ile....... F/K= 1,80..... gibi müthis bir rakam cikiyor." buradaki 1,80 ne anlama geliyor. Açıklarsanız sevinirim. İyi geceler

[epikur]

........


Madem uzun vadeci olacaksınız senetleri seçmesini, incelemesini, hesaplamasını iyice öğrenmeniz lazım diye düşündüğümden.

Kesinlikle haklisiniz, sn bear_bull. Senetleri "senet basina olan kar" tarafindan bakilmasi, tabiiki cok mantikli bir bakis acisi ve bu standart hesaplamalarinda yapilabilmesi, zaruri bir islem! Isin zorlugu benim acimdan...ya bu bu kar rakamlarinin sürekliliginin olmamasi veya rakamlarin nakit akim tablosu tarafindan teyit edilmemesi. Yani uzun vadeli yatirim icin bna uygun degil gibi geldi. Ha...senet fiyati...piyango türünden....aniden kaldirilabilir ve ucabilir...bu tabiiki gayet mümkün. :)
Dogrusunu söylemem gerekirse...tabloyu ne sekilde uzun vadeli yatirim mentalitem ile kullanabilrim...tam cözebilmis degilim. En makul yaklasim...sanirim...tek tek tüm bilancolari acip...incelemek...ve süreklilik vaaden sirketleri arastirmak ve ayirmak. :yes:

Ben tabloyu ortaya atıyorum kaçıyorum. Hesaplamalar araştırmalar size kalmış, yoksa kendim ilgilenmediğim halde uğraşıp hazırladığım tabloları sonuçları ilede koyabilirim.
ama o kadar kişi den iş hesaplamaya gelince 1-2 kişiden fazla çıkmıyor.:beurk:

Siz tabloyu ortaya koydunuz ve bizi az cok yönlendirdiniz - bence yeterde, artar bile. Siz corbayi ortaya koydugunuz icin...allah sizden razi olsun. Karni acikan, bence, kesinlikle icer!

Aynen ilginç rakamlar bulunan senetlerde bilançolarına hatta dip notlara kadar bakın
sürpriz hisse olarak portföylerde az miktar da olsa bulundurulabilir bu şekil çıkan senetler.

Rakamlar zaten...pesinen... tahrik edici....az cokda bilanco/gelir tablosu/nakit akimlari ümit verirse...haklisiniz!



tüm tabloyu paylaşıyorum aşağıda , ama TMT lerin aynı miktarda çıkma garantisi olamaz tabi.
9 aylık karlara göre bilanço incelemesi yapılmadan otomatik hesaplatılmış sonuçlardır aşağıdakiler.:yes:


sembol s.fiyat 10000tl ye Lot alır 10000tl sermayeye tmt alabilir
GLYHO 0,95 10.526 11.236
ESEMS 0,62 16.129 8.180
KOZAA 4,45 2.247 4.277
IPMAT 3,55 2.817 4.265
ADNAC 0,85 11.765 3.575
KRDMB 1,12 8.929 3.497
EPLAS 0,73 13.699 2.324
ECBYO 1,56 6.410 2.086
TUMTK 0,28 35.714 2.043
TSKYO 0,92 10.870 1.972
ADBGR 3,29 3.040 1.847
ATSYO 0,89 11.236 1.833
KRDMA 1,12 8.929 1.739
CRDFA 2,87 3.484 1.668
NTTUR 0,99 10.101 1.630
AKYO 1,9 5.263 1.577
ADEL 20 500 1.559
GRNYO 0,77 12.987 1.520
DNZYO 1,5 6.667 1.478
ARMDA 2,37 4.219 1.477
HEKTS 1,49 6.711 1.426
ISYAT 1,38 7.246 1.412
TCRYO 0,89 11.236 1.394
ARFYO 1,16 8.621 1.378
VAKFN 4,48 2.232 1.366
ISFIN 1,35 7.407 1.334
OYAYO 0,83 12.048 1.299
GEDIK 2,12 4.717 1.280
EGSER 1,9 5.263 1.253
TRGYO 6,7 1.493 1.210
GEDIZ 0,9 11.111 1.207
ANELE 5,22 1.916 1.190
YAZIC 11,8 847 1.180
ARENA 2,84 3.521 1.157
DENTA 2,15 4.651 1.150
BANVT 6,44 1.553 1.130
ISGSY 1,97 5.076 1.110
EGCYO 0,69 14.493 1.078
ADANA 5,32 1.880 1.071
PETUN 6,68 1.497 1.055
GDKYO 1,15 8.696 1.043
BAKAB 1,94 5.155 1.032
ISMEN 2,29 4.367 1.009
DOAS 11,95 837 973
KLMSN 3,6 2.778 940
BRMEN 0,93 10.753 938
TTRAK 23,5 426 914
PNSUT 11,95 837 905
TSKB 2,7 3.704 892
ASELS 8,46 1.182 888
KAREL 3 3.333 887
DARDL 1,47 6.803 884
GUBRF 16,6 602 880
SASA 0,81 12.346 878
AYGAZ 8,02 1.247 875
MEMSA 0,95 10.526 872
TRKCM 3,03 3.300 869
SISE 2,71 3.690 863
PINSU 4,6 2.174 854
KRDMD 0,71 14.085 845
MEMS1 1,3 7.692 837
ANACM 2,82 3.546 831
MANGO 3,15 3.175 825
ERBOS 11,25 889 817
ALNTF 1,65 6.061 813
YKBYO 1,42 7.042 797
TEKFK 1,62 6.173 786
TTKOM 6,9 1.449 783
SELEC 2,87 3.484 783
AYEN 3,05 3.279 781
GENTS 1,81 5.525 779
HALKB 15,65 639 772
ALTIN 9,5 1.053 763
FFKRL 3,18 3.145 760
ARCLK 8,16 1.225 759
KCHOL 7,78 1.285 758
SODA 2,15 4.651 758
SKBNK 1,85 5.405 749
INDES 2,79 3.584 727
SAHOL 8,16 1.225 712
EREGL 5,52 1.812 711
TRCAS 6,96 1.437 708
EGEEN 17,15 583 707
YKBNK 5,8 1.724 706
MUTLU 3,22 3.106 704
TUPRS 38,2 262 703
VAKBN 4,39 2.278 697
ATAYO 1,1 9.091 683
AGYO 1,38 7.246 681
TEBNK 2,38 4.202 678
OLMKS 6,72 1.488 675
GARFA 6,36 1.572 674
FROTO 13,05 766 674
EGYO 0,32 31.250 662
GARAN 8,86 1.129 658
CELHA 3,22 3.106 653
MERKO 1,3 7.692 650
TOASO 8,22 1.217 644
DOBUR 3,08 3.247 635
ULKER 4,75 2.105 634
TACYO 2,19 4.566 628
MRDIN 7,64 1.309 626
ISCTR 6,4 1.563 626
DYOBY 1,67 5.988 617
SKPLC 3,87 2.584 616
AKBNK 8,8 1.136 615
ASYAB 3,42 2.924 613
CIMSA 10,35 966 613
BRYAT 8,86 1.129 610
KOZAL 18,65 536 606
EGGUB 91,75 109 605
YUNSA 2,13 4.695 600
TKFEN 6,68 1.497 596
KNFRT 6,54 1.529 594
SAGYO 0,86 11.628 594
BAGFS 146 68 594
TCELL 11 909 580
KORDS 3,47 2.882 577
ALBRK 2,95 3.390 575
FINBN 5,92 1.689 572
AKSUE 5 2.000 567
MRSHL 29,7 337 552
UNYEC 4,5 2.222 550
ALKIM 7,94 1.259 541
ALKA 1,64 6.098 541
DMSAS 2,18 4.587 521
ALARK 3,53 2.833 521
GSDHO 1,16 8.621 516
NETAS 54,5 183 513
KERVT 68,25 147 513
AKSA 2,97 3.367 509
EMBYO 0,77 12.987 509
RYSAS 4,27 2.342 507
GOODY 18,9 529 505
SARKY 3,92 2.551 502
MNDRS 0,68 14.706 485
VKGYO 3,74 2.674 481
BUMYO 1,08 9.259 479
NTHOL 0,9 11.111 478
ECZYT 5,2 1.923 472
AEFES 22,75 440 471
TSGYO 0,9 11.111 470
DGATE 3,99 2.506 463
USAK 1,97 5.076 461
CLEBI 24,5 408 459
ECYAP 3,11 3.215 453
CCOLA 20,75 482 453
VKFYT 2,42 4.132 451
ISGYO 1,81 5.525 445
COMDO 4,64 2.155 444
MRBYO 1,09 9.174 438
PRKTE 2,86 3.497 437
THYAO 5,94 1.684 430
DENIZ 11,55 866 427
ENKAI 6,56 1.524 425
VESBE 3,79 2.639 418
ANHYT 5,58 1.792 415
BSOKE 1,68 5.952 413
KLBMO 1,25 8.000 413
GOLDS 1,05 9.524 408
BRISA 116,5 86 405
TATKS 4,09 2.445 403
VAKKO 0,88 11.364 401
NUGYO 4,08 2.451 394
ETYAT 0,78 12.821 385
PETKM 2,48 4.032 381
YKFIN 4,82 2.075 376
BURVA 2,37 4.219 375
IZOCM 27,3 366 370
LATEK 3,83 2.611 366
BOLUC 1,65 6.061 365
AKMGY 46,1 217 362
FENIS 2,99 3.344 361
AKCNS 7,5 1.333 353
PTOFS 7,16 1.397 341
SANKO 5,16 1.938 334
PIMAS 3,68 2.717 334
KONYA 149 67 322
YKSGR 14,55 687 320
KRTEK 2,12 4.717 320
BOYNR 3,46 2.890 317
SNGYO 2,17 4.608 316
EUROM 1,81 5.525 311
BSHEV 122 82 309
MAALT 13,9 719 309
DGGYO 1,54 6.494 307
KARTN 152 66 303
SELGD 0,35 28.571 296
PENGD 2,09 4.785 294
AKSEN 5,32 1.880 288
FORTS 2,28 4.386 288
ESCOM 3,74 2.674 279
ECILC 2,62 3.817 279
SEKFK 1,05 9.524 267
IZMDC 3,1 3.226 265
ACIBD 13,45 743 262
EGPRO 8,46 1.182 239
FONFK 2,73 3.663 233
TAVHL 7,9 1.266 232
TEKST 1,16 8.621 224
BIMAS 53 189 219
HURGZ 1,77 5.650 216
NUHCM 11,35 881 207
DEVA 3,19 3.135 199
BTCIM 7,54 1.326 196
IHGZT 3,12 3.205 195
PKENT 65,25 153 194
MGROS 29,9 334 194
TSPOR 19,05 525 188
FMIZP 14,1 709 184
RANLO 1,83 5.464 184
VESTL 2,43 4.115 183
KUTPO 2,49 4.016 174
IHEVA 1,08 9.259 166
ITTFH 8,1 1.235 159
ALCAR 16,35 612 158
OTKAR 19,4 515 157
DERIM 4,21 2.375 154
OZGYO 1,13 8.850 147
YATAS 2,83 3.534 139
SILVR 1,57 6.369 133
LUKSK 3,98 2.513 119
FNSYO 1,05 9.524 118
DGZTE 3,07 3.257 115
BUCIM 4,65 2.151 113
AFMAS 15,6 641 111
TIRE 1,68 5.952 106
AKFEN 13,05 766 102
EDIP 2,33 4.292 99
CMENT 8,68 1.152 91
SKTAS 6,84 1.462 89
TEKTU 1,08 9.259 88
RYGYO 0,91 10.989 88
KAPLM 12,35 810 84
ZOREN 2,95 3.390 79
KLNMA 8,34 1.199 78
MARTI 1,11 9.009 74
ANSGR 1,52 6.579 68
GOLTS 60,75 165 67
BFREN 158,5 63 63
DURDO 2,49 4.016 59
INFYO 0,95 10.526 53
PARSN 1,8 5.556 51
ALCTL 3,16 3.165 49
FENER 57,75 173 46
SNPAM 2,72 3.676 38
DENCM 16,75 597 36
CEMAS 1,83 5.464 29
PKART 2,6 3.846 19
EKIZ 4,65 2.151 17
AFYON 180,5 55 9
ASLAN 625 16 2
GOZFN 2,65 3.774 0
IHYAY 1,92 5.208 0
KATMR 5,5 1.818 0
MRGYO 1,08 9.259 0
CARFA 20,25 494 -1
CARFB 25,7 389 -1
ALGYO 16,9 592 -6
BSKYO 0,79 12.658 -12
AYCES 11 909 -15
AKENR 3,85 2.597 -17
METUR 2,78 3.597 -20
ERSU 1,01 9.901 -25
AKGRT 2,22 4.505 -36
ISYHO 1,28 7.813 -43
KENT 170 59 -44
AVIVA 8,9 1.124 -52
LINK 5,4 1.852 -52
DOHOL 1,18 8.475 -56
BJKAS 9,94 1.006 -57
IBTYO 1,23 8.130 -80
IHLAS 1,09 9.174 -83
IDGYO 2,73 3.663 -85
MZBYO 2,98 3.356 -86
HZNDR 3,25 3.077 -126
EGCYH 1,81 5.525 -127
TBORG 2,7 3.704 -138
BOSSA 2,23 4.484 -139
PEGYO 0,69 14.493 -176
UCAK 2,04 4.902 -180
PRKAB 1,28 7.813 -183
SONME 3,62 2.762 -199
INTEM 6,84 1.462 -221
KIPA 9,46 1.057 -230
EVNYO 1,11 9.009 -230
KRSTL 1,37 7.299 -233
MIPAZ 1,79 5.587 -238
TUDDF 12,15 823 -239
BRKO 0,71 14.085 -265
BRSAN 18,35 545 -273
RHEAG 5,06 1.976 -279
METYO 1,13 8.850 -290
YYGYO 2,33 4.292 -309
MRTGG 1,14 8.772 -311
ALYAG 1,17 8.547 -316
ASUZU 6,6 1.515 -336
TKSYO 1,07 9.346 -344
DOGUB 1,36 7.353 -347
DITAS 2,87 3.484 -354
DYHOL 1,81 5.525 -377
AVGYO 1,56 6.410 -379
LOGO 2,16 4.630 -402
FVORI 6,78 1.475 -415
ATLAS 1,69 5.917 -420
MTEKS 0,83 12.048 -421
GEREL 1,72 5.814 -426
GUSGR 2,07 4.831 -435
EMNIS 6,1 1.639 -440
DESA 0,85 11.765 -453
YKGYO 2,07 4.831 -469
CEMTS 0,94 10.638 -474
RAYSG 1,99 5.025 -534
BURCE 35 286 -549
GSRAY 335 30 -551
MYZYO 0,89 11.236 -564
BISAS 1,93 5.181 -593
FRIGO 1,48 6.757 -630
KARSN 1,73 5.780 -631
MAKTK 2,47 4.049 -673
TRNSK 3,06 3.268 -699
TUKAS 0,92 10.870 -712
CEYLN 1 10.000 -737
EMKEL 1,16 8.621 -760
CMBTN 29 345 -802
AKALT 1,49 6.711 -862
HDFYO 0,99 10.101 -952
ATEKS 2,82 3.546 -1.074
BAYMD 0,79 12.658 -1.114
VKING 1,49 6.711 -1.329
ARSAN 2,04 4.902 -1.340
ANELT 1,49 6.711 -1.392
PRTAS 0,29 34.483 -2.206
BROVA 2,78 3.597 -2.329
SERVE 1,14 8.772 -2.341
MZHLD 0,83 12.048 -3.043
IDAS 1,7 5.882 -3.819
CBSBO 0,29 34.483 -13.286
BERDN 0,63 15.873 -26.982



çokmu karışık olmuş benim formül ?

"kar/sermaye orani" deyimi bana yabanci gelmisdi...Toplam kar/Hisse adeti = Hisse basina kar rakami.... altinda taniyordum. O yüzden... ilk basda...biraz saskindim.:)
Ve Esemspor'u atlamisim.. 10.000 x 0,51/0,62 = 8.225 TL civari gibi bir kar...10.000TL lik yatirima karsilik. :)

[epikur]

arkadaşlar öncelikle bu topici açtığınız için hepinizi yürekten kutluyor ve sizlere teşekkür ediyorum Ben de uzun vadede borsanın çok sağlam getirisi olacağı kanaatindeyim. Temettü ve bedelsiz verimi yüksek olan kağıtları bulduğumuz takdirde güzel kazançlar sağlayacağımıza inanıyorum. Verdiğiniz bilgilerden çok faydalandım. Tecrübelerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Yalnız yukarıdaki açıklamalardan bir noktayı anlaymadım fiyat/kazanç neyi ifade ediyor

"KOZAA'da 4,45/ 2,47 ile....... F/K= 1,80..... gibi müthis bir rakam cikiyor." buradaki 1,80 ne anlama geliyor. Açıklarsanız sevinirim. İyi geceler

Sn enderin, F/K= 1,80 demek, senedin fiyati, sirketin su anki karinin 1,8 kati demek. Yani, atiyorum...IMKB piyasa ortalamasini su an 13-14 lerde kabul edersek, bu 1,80 nin bayagi bir "ucuz göründügünü"...cikarmisdim . Bir anlik bir resim bile olsa!

Not: Bu rakamin, tabiiki normal tablolarda verilen, kaydirilmis 4 ceyreklik kar ile hesaplanmis olan "resmi" F/K orani ile bir alakasi yokdur.

Not-2: Kar rakaminda okurken bir kayma var - dogrusu 4,45/1,90=2,34 olucakdi. Yani senet, ilk sanildigi kadar... ucuz degilmis. :)

[lotin]

http://www.isyatirim.com.tr/LT_temettuverimi.aspx

DZYO.garip bir durum var ama çözemedim :)

bunda bir gariplik var ama bende anlamadım

[alcor]

....

çokmu karışık olmuş benim formül ?

Şakayla karışık ; Bazen kendimizi ifadede zorlanırız hani, anlaşılması biraz zor oluruz ; öyle bir şey olmuş bence:). Size doğru sonucu veriyorsa sorun yoktur. Çalışmanız için teşekkür.

[ndıcı]

arkadaşlar ben borsada yeni sayılırım.sizlere bir sorum olacak.cevaplarsanız çok memnun olurum.özgyo %287,60 bedelli sermaye artırımına gitti.ben 1000 lot özgyo 1,27 maliyetle aldım.şu andaki fiyatı 1,13 şimdi ben bedelli sermaye artırımına girersem ne kadar para yatırmam gerekiyor ? eğer ki bedelli sermaye artırımına katılmaz isem zararım olurmu? hem bedelli sermayeye katılmamak ve zararda etmemek için ne nasıl bir yol izlemeliyim?beni aydınlatırsanız çok memnun olurum şimdiden çok teşekkürler....

[Bear_Bull]

1000 Lot için 2876 tl yatırman gerekir
1000+2876=3876 toplam lotun olur


maliyetin ise 1000*1,27= 1270 + 2876*1,00=2876
1270+2876=4146 tl
4146/3876=1,07 lot başına maliyet olur


ruçhan kuponlarını bedelliye katılmayıp (1000 lotum kalsın bedelli istemiyorum dersen) baz fiyattan satarsan 0,09 tl den
1000*0.09= 90 tl yapar


OZDERICI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.'NIN CIKARILMIS SERMAYESININ 74.200.000 TL (%287,60) BEDELLI ARTIRILARAK 100.000.000 TL'YE YUKSELTILMESINDE RUCHAN HAKLARININ 22.11.2010 TARIHINDE BIRINCI SEANS'TA REFERANS OLARAK ALINABILECEK FIYATI 0,09 TL'DIR.

[sinatra]

Cok tesekkürler, sn alcor,
özsermayenin esittir hisse adeti oldugunu unutmusum. - Mesela...BAGFS'da... öd. sermaye=hisse senedi adeti= 3.000.000
Ve... tabloda verilen...Kar/sermaye oranida...hisse basina kar... olarak adlandirilirsa...cok daha net oluyor. - Yani...Tablo Bagfas icin...8,67 TL hisse basina kar.... veriyor.

Bir dahaki adimda...Hisse basina kar bölü hisse fiyati = Kar verimi.... esittir (bizim örnekdeki) temettü verimi...oluyor. Bagfas'da...8,67 TL/hisse bölü 146 TL hisse fiyati = 0,0594 = 5,94 % kar yani temettü verimi, oluyor.

10.000 TL lik bir yatirimla x 5,94% = 594 TL gibi bir kar/temettü rakami cikiyor.

Bu anlattiginiz sekilde...sahiden cok daha net ve anlasilir...oluyor. :cool:

Ben ve tüm temettücü arkadaslar... size mütesekkirdir, dostum. :super:


Ilk 3 senette cikan rakamlar...sanirim...sirketlerin temettü ödemek gibi bir aliskanliklari olmadigi icin "akademik" kaliyor....diyecegim ama... sonucda formülü ters kullanirsak...Fiyat/Kazanc oraninini verdigi icin...sahiden cok önemli ve etkili bir rakam oluyor.
Mesela Bagfas'da 146/ 8,67 ile....F/K=16,8 olurken,

KOZAA'da 4,45/ 2,47 ile....... F/K= 1,80..... gibi müthis bir rakam cikiyor.

Hele GLYHO'da bu oran: 0,95/ 1,07 ile...F/K= 0,89 gibi.... inanilmaz bir rakam cikiyor! Yani bir senelik kari....piyasa degerinden yüksek! Dogru degilmi?
O zaman...senet fiyatinin yükselmemesi icin......sebep nerede? Herhalde...sürdürebilinir olmadigi icin....yani karin ...istisnai halde...bu yükseklikde oldugu icin...?? Bilanco ve gelir tablosunu acmam lazim. :)

bence fk yerine fna kullanmak daha doğru fna= ( netkar+amortisman /sermaye).amortisman şirketten nakit çıkısı gerektirmeyen bir işlemdir.şirket birikmiş amortismanları bedelsiz veya temettü şeklinde dağıtabilir.bear bull'un yukarıda yayınladığı listeden bir kaç örnek vereyim brisa kar 35 m.amortisman 58 m,gübre fab kar 121 m. amortisman 72 m.turkcel kar 1402 amortisman 970 ttkom kar 1891 amortisman 1480.amortismanları kar rakamlarına eklediğiniz zaman gerçek kar rakamı ortaya çıkar

[erdixx]

adel ıcın bı yorum yapabılırmısınız =)

[oakenfold]

Madem uzun vadeci olacaksınız senetleri seçmesini, incelemesini, hesaplamasını iyice öğrenmeniz lazım diye düşündüğümden.

Ben tabloyu ortaya atıyorum kaçıyorum. Hesaplamalar araştırmalar size kalmış, yoksa kendim ilgilenmediğim halde uğraşıp hazırladığım tabloları sonuçları ilede koyabilirim.
ama o kadar kişi den iş hesaplamaya gelince 1-2 kişiden fazla çıkmıyor.:beurk:

Aynen ilginç rakamlar bulunan senetlerde bilançolarına hatta dip notlara kadar bakın
sürpriz hisse olarak portföylerde az miktar da olsa bulundurulabilir bu şekil çıkan senetler.



tüm tabloyu paylaşıyorum aşağıda , ama TMT lerin aynı miktarda çıkma garantisi olamaz tabi.
9 aylık karlara göre bilanço incelemesi yapılmadan otomatik hesaplatılmış sonuçlardır aşağıdakiler.:yes:


sembol s.fiyat 10000tl ye Lot alır 10000tl sermayeye tmt alabilir
GLYHO 0,95 10.526 11.236
ESEMS 0,62 16.129 8.180
KOZAA 4,45 2.247 4.277
IPMAT 3,55 2.817 4.265
ADNAC 0,85 11.765 3.575
KRDMB 1,12 8.929 3.497
EPLAS 0,73 13.699 2.324
ECBYO 1,56 6.410 2.086
TUMTK 0,28 35.714 2.043
TSKYO 0,92 10.870 1.972
ADBGR 3,29 3.040 1.847
ATSYO 0,89 11.236 1.833
KRDMA 1,12 8.929 1.739
CRDFA 2,87 3.484 1.668
NTTUR 0,99 10.101 1.630
AKYO 1,9 5.263 1.577
ADEL 20 500 1.559
GRNYO 0,77 12.987 1.520
DNZYO 1,5 6.667 1.478
ARMDA 2,37 4.219 1.477
HEKTS 1,49 6.711 1.426
ISYAT 1,38 7.246 1.412
TCRYO 0,89 11.236 1.394
ARFYO 1,16 8.621 1.378
VAKFN 4,48 2.232 1.366
ISFIN 1,35 7.407 1.334
OYAYO 0,83 12.048 1.299
GEDIK 2,12 4.717 1.280
EGSER 1,9 5.263 1.253
TRGYO 6,7 1.493 1.210
GEDIZ 0,9 11.111 1.207
ANELE 5,22 1.916 1.190
YAZIC 11,8 847 1.180
ARENA 2,84 3.521 1.157
DENTA 2,15 4.651 1.150
BANVT 6,44 1.553 1.130
ISGSY 1,97 5.076 1.110
EGCYO 0,69 14.493 1.078
ADANA 5,32 1.880 1.071
PETUN 6,68 1.497 1.055
GDKYO 1,15 8.696 1.043
BAKAB 1,94 5.155 1.032
ISMEN 2,29 4.367 1.009
DOAS 11,95 837 973
KLMSN 3,6 2.778 940
BRMEN 0,93 10.753 938
TTRAK 23,5 426 914
PNSUT 11,95 837 905
TSKB 2,7 3.704 892
ASELS 8,46 1.182 888
KAREL 3 3.333 887
DARDL 1,47 6.803 884
GUBRF 16,6 602 880
SASA 0,81 12.346 878
AYGAZ 8,02 1.247 875
MEMSA 0,95 10.526 872
TRKCM 3,03 3.300 869
SISE 2,71 3.690 863
PINSU 4,6 2.174 854
KRDMD 0,71 14.085 845
MEMS1 1,3 7.692 837
ANACM 2,82 3.546 831
MANGO 3,15 3.175 825
ERBOS 11,25 889 817
ALNTF 1,65 6.061 813
YKBYO 1,42 7.042 797
TEKFK 1,62 6.173 786
TTKOM 6,9 1.449 783
SELEC 2,87 3.484 783
AYEN 3,05 3.279 781
GENTS 1,81 5.525 779
HALKB 15,65 639 772
ALTIN 9,5 1.053 763
FFKRL 3,18 3.145 760
ARCLK 8,16 1.225 759
KCHOL 7,78 1.285 758
SODA 2,15 4.651 758
SKBNK 1,85 5.405 749
INDES 2,79 3.584 727
SAHOL 8,16 1.225 712
EREGL 5,52 1.812 711
TRCAS 6,96 1.437 708
EGEEN 17,15 583 707
YKBNK 5,8 1.724 706
MUTLU 3,22 3.106 704
TUPRS 38,2 262 703
VAKBN 4,39 2.278 697
ATAYO 1,1 9.091 683
AGYO 1,38 7.246 681
TEBNK 2,38 4.202 678
OLMKS 6,72 1.488 675
GARFA 6,36 1.572 674
FROTO 13,05 766 674
EGYO 0,32 31.250 662
GARAN 8,86 1.129 658
CELHA 3,22 3.106 653
MERKO 1,3 7.692 650
TOASO 8,22 1.217 644
DOBUR 3,08 3.247 635
ULKER 4,75 2.105 634
TACYO 2,19 4.566 628
MRDIN 7,64 1.309 626
ISCTR 6,4 1.563 626
DYOBY 1,67 5.988 617
SKPLC 3,87 2.584 616
AKBNK 8,8 1.136 615
ASYAB 3,42 2.924 613
CIMSA 10,35 966 613
BRYAT 8,86 1.129 610
KOZAL 18,65 536 606
EGGUB 91,75 109 605
YUNSA 2,13 4.695 600
TKFEN 6,68 1.497 596
KNFRT 6,54 1.529 594
SAGYO 0,86 11.628 594
BAGFS 146 68 594
TCELL 11 909 580
KORDS 3,47 2.882 577
ALBRK 2,95 3.390 575
FINBN 5,92 1.689 572
AKSUE 5 2.000 567
MRSHL 29,7 337 552
UNYEC 4,5 2.222 550
ALKIM 7,94 1.259 541
ALKA 1,64 6.098 541
DMSAS 2,18 4.587 521
ALARK 3,53 2.833 521
GSDHO 1,16 8.621 516
NETAS 54,5 183 513
KERVT 68,25 147 513
AKSA 2,97 3.367 509
EMBYO 0,77 12.987 509
RYSAS 4,27 2.342 507
GOODY 18,9 529 505
SARKY 3,92 2.551 502
MNDRS 0,68 14.706 485
VKGYO 3,74 2.674 481
BUMYO 1,08 9.259 479
NTHOL 0,9 11.111 478
ECZYT 5,2 1.923 472
AEFES 22,75 440 471
TSGYO 0,9 11.111 470
DGATE 3,99 2.506 463
USAK 1,97 5.076 461
CLEBI 24,5 408 459
ECYAP 3,11 3.215 453
CCOLA 20,75 482 453
VKFYT 2,42 4.132 451
ISGYO 1,81 5.525 445
COMDO 4,64 2.155 444
MRBYO 1,09 9.174 438
PRKTE 2,86 3.497 437
THYAO 5,94 1.684 430
DENIZ 11,55 866 427
ENKAI 6,56 1.524 425
VESBE 3,79 2.639 418
ANHYT 5,58 1.792 415
BSOKE 1,68 5.952 413
KLBMO 1,25 8.000 413
GOLDS 1,05 9.524 408
BRISA 116,5 86 405
TATKS 4,09 2.445 403
VAKKO 0,88 11.364 401
NUGYO 4,08 2.451 394
ETYAT 0,78 12.821 385
PETKM 2,48 4.032 381
YKFIN 4,82 2.075 376
BURVA 2,37 4.219 375
IZOCM 27,3 366 370
LATEK 3,83 2.611 366
BOLUC 1,65 6.061 365
AKMGY 46,1 217 362
FENIS 2,99 3.344 361
AKCNS 7,5 1.333 353
PTOFS 7,16 1.397 341
SANKO 5,16 1.938 334
PIMAS 3,68 2.717 334
KONYA 149 67 322
YKSGR 14,55 687 320
KRTEK 2,12 4.717 320
BOYNR 3,46 2.890 317
SNGYO 2,17 4.608 316
EUROM 1,81 5.525 311
BSHEV 122 82 309
MAALT 13,9 719 309
DGGYO 1,54 6.494 307
KARTN 152 66 303
SELGD 0,35 28.571 296
PENGD 2,09 4.785 294
AKSEN 5,32 1.880 288
FORTS 2,28 4.386 288
ESCOM 3,74 2.674 279
ECILC 2,62 3.817 279
SEKFK 1,05 9.524 267
IZMDC 3,1 3.226 265
ACIBD 13,45 743 262
EGPRO 8,46 1.182 239
FONFK 2,73 3.663 233
TAVHL 7,9 1.266 232
TEKST 1,16 8.621 224
BIMAS 53 189 219
HURGZ 1,77 5.650 216
NUHCM 11,35 881 207
DEVA 3,19 3.135 199
BTCIM 7,54 1.326 196
IHGZT 3,12 3.205 195
PKENT 65,25 153 194
MGROS 29,9 334 194
TSPOR 19,05 525 188
FMIZP 14,1 709 184
RANLO 1,83 5.464 184
VESTL 2,43 4.115 183
KUTPO 2,49 4.016 174
IHEVA 1,08 9.259 166
ITTFH 8,1 1.235 159
ALCAR 16,35 612 158
OTKAR 19,4 515 157
DERIM 4,21 2.375 154
OZGYO 1,13 8.850 147
YATAS 2,83 3.534 139
SILVR 1,57 6.369 133
LUKSK 3,98 2.513 119
FNSYO 1,05 9.524 118
DGZTE 3,07 3.257 115
BUCIM 4,65 2.151 113
AFMAS 15,6 641 111
TIRE 1,68 5.952 106
AKFEN 13,05 766 102
EDIP 2,33 4.292 99
CMENT 8,68 1.152 91
SKTAS 6,84 1.462 89
TEKTU 1,08 9.259 88
RYGYO 0,91 10.989 88
KAPLM 12,35 810 84
ZOREN 2,95 3.390 79
KLNMA 8,34 1.199 78
MARTI 1,11 9.009 74
ANSGR 1,52 6.579 68
GOLTS 60,75 165 67
BFREN 158,5 63 63
DURDO 2,49 4.016 59
INFYO 0,95 10.526 53
PARSN 1,8 5.556 51
ALCTL 3,16 3.165 49
FENER 57,75 173 46
SNPAM 2,72 3.676 38
DENCM 16,75 597 36
CEMAS 1,83 5.464 29
PKART 2,6 3.846 19
EKIZ 4,65 2.151 17
AFYON 180,5 55 9
ASLAN 625 16 2
GOZFN 2,65 3.774 0
IHYAY 1,92 5.208 0
KATMR 5,5 1.818 0
MRGYO 1,08 9.259 0
CARFA 20,25 494 -1
CARFB 25,7 389 -1
ALGYO 16,9 592 -6
BSKYO 0,79 12.658 -12
AYCES 11 909 -15
AKENR 3,85 2.597 -17
METUR 2,78 3.597 -20
ERSU 1,01 9.901 -25
AKGRT 2,22 4.505 -36
ISYHO 1,28 7.813 -43
KENT 170 59 -44
AVIVA 8,9 1.124 -52
LINK 5,4 1.852 -52
DOHOL 1,18 8.475 -56
BJKAS 9,94 1.006 -57
IBTYO 1,23 8.130 -80
IHLAS 1,09 9.174 -83
IDGYO 2,73 3.663 -85
MZBYO 2,98 3.356 -86
HZNDR 3,25 3.077 -126
EGCYH 1,81 5.525 -127
TBORG 2,7 3.704 -138
BOSSA 2,23 4.484 -139
PEGYO 0,69 14.493 -176
UCAK 2,04 4.902 -180
PRKAB 1,28 7.813 -183
SONME 3,62 2.762 -199
INTEM 6,84 1.462 -221
KIPA 9,46 1.057 -230
EVNYO 1,11 9.009 -230
KRSTL 1,37 7.299 -233
MIPAZ 1,79 5.587 -238
TUDDF 12,15 823 -239
BRKO 0,71 14.085 -265
BRSAN 18,35 545 -273
RHEAG 5,06 1.976 -279
METYO 1,13 8.850 -290
YYGYO 2,33 4.292 -309
MRTGG 1,14 8.772 -311
ALYAG 1,17 8.547 -316
ASUZU 6,6 1.515 -336
TKSYO 1,07 9.346 -344
DOGUB 1,36 7.353 -347
DITAS 2,87 3.484 -354
DYHOL 1,81 5.525 -377
AVGYO 1,56 6.410 -379
LOGO 2,16 4.630 -402
FVORI 6,78 1.475 -415
ATLAS 1,69 5.917 -420
MTEKS 0,83 12.048 -421
GEREL 1,72 5.814 -426
GUSGR 2,07 4.831 -435
EMNIS 6,1 1.639 -440
DESA 0,85 11.765 -453
YKGYO 2,07 4.831 -469
CEMTS 0,94 10.638 -474
RAYSG 1,99 5.025 -534
BURCE 35 286 -549
GSRAY 335 30 -551
MYZYO 0,89 11.236 -564
BISAS 1,93 5.181 -593
FRIGO 1,48 6.757 -630
KARSN 1,73 5.780 -631
MAKTK 2,47 4.049 -673
TRNSK 3,06 3.268 -699
TUKAS 0,92 10.870 -712
CEYLN 1 10.000 -737
EMKEL 1,16 8.621 -760
CMBTN 29 345 -802
AKALT 1,49 6.711 -862
HDFYO 0,99 10.101 -952
ATEKS 2,82 3.546 -1.074
BAYMD 0,79 12.658 -1.114
VKING 1,49 6.711 -1.329
ARSAN 2,04 4.902 -1.340
ANELT 1,49 6.711 -1.392
PRTAS 0,29 34.483 -2.206
BROVA 2,78 3.597 -2.329
SERVE 1,14 8.772 -2.341
MZHLD 0,83 12.048 -3.043
IDAS 1,7 5.882 -3.819
CBSBO 0,29 34.483 -13.286
BERDN 0,63 15.873 -26.982



çokmu karışık olmuş benim formül ?

Sn. Bear_Bull,

Listenizdeki kendi ilgilendiğim bazı hisselerin değerlerini inceledim. Adana A,B ve C hissesi için verilen hisse başına kar rakamlarında yanlışlık var (Belki diğer hisselerde de vardır, hepsine bakmadım). Keşke listedeki kadar yüksek değerler olsa ama ne yazıkki gerçek değerler daha düşük. Diğer arkadaşlar da bu değerlere bakıp yanılmasınlar, mutlaka kendi kontrollerini yapsınlar.

[ndıcı]

çok teşekkürler sayın bear bull

[epikur]

Sn. Bear_Bull,

Listenizdeki kendi ilgilendiğim bazı hisselerin değerlerini inceledim. Adana A,B ve C hissesi için verilen hisse başına kar rakamlarında yanlışlık var (Belki diğer hisselerde de vardır, hepsine bakmadım). Keşke listedeki kadar yüksek değerler olsa ama ne yazıkki gerçek değerler daha düşük. Diğer arkadaşlar da bu değerlere bakıp yanılmasınlar, mutlaka kendi kontrollerini yapsınlar.

Sn oakenfold, evet Adana Cimentoda deger yanlis. Tabloda 50 milyon gözüküyor...ama gercekde 13.6 milyon TL civari.... ilk 9 aylik net dönem kari!
Kontrol ettigim 2 degisik senette (BAGFS ve EGESR) mesela.... net dönem kari degeri dogru cikdi. Sanirim Adanada "bir terslik" olmus.

Bence... tabloyu daha cok...fikir veren... bir "önsecim havuzu" olarak görmek lazim (aslinda tüm.. rakamsal degerlerin sergilendigi tablolar icin gecerlidir ya...) ... bir yatirim yapmak icin bilgi kaynagi olmak yerine.... Yani sonucda...bilancolarin acilip... detaylari incelenmesi lazim...ne yazikki. :)

Ama, biz...uzun vadeli yatirimcilar...bunu zaten biliyoruz. :)

[Bear_Bull]

Sn. Bear_Bull,

Listenizdeki kendi ilgilendiğim bazı hisselerin değerlerini inceledim. Adana A,B ve C hissesi için verilen hisse başına kar rakamlarında yanlışlık var (Belki diğer hisselerde de vardır, hepsine bakmadım). Keşke listedeki kadar yüksek değerler olsa ama ne yazıkki gerçek değerler daha düşük. Diğer arkadaşlar da bu değerlere bakıp yanılmasınlar, mutlaka kendi kontrollerini yapsınlar.




tüm tabloyu paylaşıyorum aşağıda , ama TMT lerin aynı miktarda çıkma garantisi olamaz tabi.
9 aylık karlara göre bilanço incelemesi yapılmadan otomatik hesaplatılmış sonuçlardır aşağıdakiler.



sembol s.fiyat
10000tl ye Lot alır
10000tl sermayeye tmt alabilir

belkide haklısınız dataları elle girmiyorum, Matriksten otomatik olarak EXCELL e çekiyorum , datalarda hatalı giriş varsa hatalı olarak alıyordur, ancak okuduklarınızda kesin ifadelerle , olabilirleri ve uyarılarıda dikkate almak lazım.

Kesin tmt rakamları 12 aylık bilançolar açıklandıktan sonra MART ayında şirketlerin Genel kurullarından sonra açıklanır

Yukarıda ki tabloda ise sadece tahminler var ve 9 aylık bilançolara göre :yes:

Tablolarda tutarsızlık yanlış data bulmak yerine bir önceki sayfada bir arkadaşın yazdığı gibi verilen değerler ile değişik şeyler hesaplamaya çalışın.

Hatta Üniversite İŞLETME ve Muhasebe kitaplarını elde ederek neyin nasıl hesaplandığını bile öğrenmek , senelerce elde tutmak için alacağınız Hisselerinizin hesaplamalarını/seçimlerini yapmakta işinize yarayacaktır.

Ben zaten okudum biliyorum demeyin ben AOF işletmeyi 5 sene önce bitirdiğim halde tüm hesaplamaları unuttum desem yalan olmaz .:aww::he:


çok teşekkürler sayın bear bull
rica ederim.
Kimsede yanıt vermemiş, :(

[oakenfold]

Tablolarda tutarsızlık yanlış data bulmak yerine bir önceki sayfada bir arkadaşın yazdığı gibi verilen değerler ile değişik şeyler hesaplamaya çalışın.

Sn. Bear_Bull,

Haklısınız, büyük saygısızlık etmişim. Sizden özür dilerim. Bir daha olmaz.

Saygılar...

[aokan1973]

Sn. Bear_Bull,

Haklısınız, büyük saygısızlık etmişim. Sizden özür dilerim. Bir daha olmaz.

Saygılar...

Hisse.net şimdiye kadar gördüğüm en değerli insanlar topluluğu.. Hepinize tekrar sonsuz saygı ve teşekkürlerimle dostlar paylaşımlarınız için. Bu aralar iş yoğunluğum sebebiyle topiğe çok yazamıyorum.. Fırsat buldukça da listemdeki "borsa kitaplarını" okuyorum.. İmkan buldukça kitaplardan da alıntıları paylaşmayı planlıyorum..
Kalın dostla ve Sağlıcakla..
:wink:

[aokan1973]

Yıldızı parlayan bir şampiyonu daha koymak istiyorum sepete..
Huzurlarınızda Ünye Çimento!!!

http://img139.imageshack.us/img139/897/unyecimento.jpg

[sozen]

arkadaşlar yakınlarda veya uzaklarda temettü vereceğini veya bölüneceğini duyuran senet oldumu

[Halil64]

arkadaşlar yakınlarda veya uzaklarda temettü vereceğini veya bölüneceğini duyuran senet oldumu

Benim bildiğim şimdilik yok, temettü için genel kurullar genellikle Mart ayında olur. O zamana doğru haberler gelmeye başlar.
Ayrıca bazı şirketler de yıl sonundan önce bedelsiz verebiliyorlar. Fakat şimdilik bu konuda da bildiğim bir haber yok.

[Bear_Bull]

arkadaşlar yakınlarda veya uzaklarda temettü vereceğini veya bölüneceğini duyuran senet oldumu

Genelde mart ayında genel kurullarda açıklanır 12 aylık karlara göre

hesap dönemi değişik olan senetlerde var tabi.

NETAŞ haberlerini bir inceleyin

4 tl civarı tmt açıklaması var son fiyat - tmt = başlangıç fiyatı olacak

ertesi gün hesabında olanlar ise (son fiyat - tmt +(tmt-vergi) (tmt*0.85) )

yani bu hesapla tmt ödendiği gün lot başına 0.60 tl (60 krş) zararla başlamış olacaklar hesabında hissesi olanlar.

TMT cüler kızacak ama zaten her türlü zarar ederken birde tmt alıp zarar etmek.:notr:

TMT cüler hesaptaki lot ve artı gelen paraya ben ise hesabımda görülen OVERAL a bakarım.