HLGYO - Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

[Küçük Yatırımcı]

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

ORTAKLIĞIMIZIN İLK DEFA HALKA ARZ EDİLECEK 185.500.000.-TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYLARIN SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR.

SÖZ KONUSU İHRACA İLİŞKİN İŞBU İZAHNAME, SERMAYE PİYASASI KANUNU (SPKn)'NUN 4'ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA SERMAYE PİYASASI KURULU (KURUL)'NCA 08/02/2013 TARİH VE 12233903-100 SAYI İLE ONAYLANMIŞTIR. ANCAK HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAMENİN ONAYLANMASI, İZAHNAMEDE YER ALAN BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNUN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.

SERMAYE PİYASASI KANUNU UYARINCA, İZAHNAME VE EKLERİ İLE SİRKÜLERDE YER ALAN BİLGİLERİN GERÇEĞİ DÜRÜST BİR BİÇİMDE YANSITMASINDAN İHRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDİLERİNDEN BEKLENEN ÖZENİ GÖSTERMEYEN ARACI KURULUŞLARA DA ZARARIN İHRAÇÇILARA TAZMİN ETTİRİLEMEYEN KISMI İÇİN MÜRACAAT EDİLEBİLİR. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI İSE, DENETLEDİKLERİ MALİ TABLO VE RAPORLARA İLİŞKİN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAKİ YANLIŞ VE YANILTICI BİLGİ VE KANAATLER NEDENİYLE DOĞABİLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR.

İMKB YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NIN 07/02/2013 TARİHLİ TOPLANTISINDA, ORTAKLIĞIMIZ PAYLARININ KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI'NDA IŞLEM GÖREBİLECEĞİNE KARAR VERILMİŞTİR

[onat]

Halka Arz Öncesi Özkaynak

519.2 milyon TL



Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye

477.0 milyon TL nominal



Halka Arz Edilen Pay

185.5 milyon TL nominal



Sermaye artırımı

185.5 milyon TL nominal



Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye

662.5 milyon TL nominal



Birim Pay Fiyatı

1,35 TL



Halka Arz İskontosu

%32,5



Tahmini Arz Büyüklüğü

250.4 milyon TL



Halka Arz Sonrası Özkaynak

796.6 milyon TL



Halka Arz Sonrası Açıklık Oranı

%28



Tahsisat Oranları





Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar

80%, 148.000.000 TL nominal



Kurumsal Yatırımcılar

10%, Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar, 18.550.000 TL nominal



Kurumsal Yatırımcılar

10%, Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar, 18.550.000 TL nominal



Halka Arz Aracılık Yöntemi

Bakiyeyi Yüklenim



Satış Yöntemi

Sabit Fiyatla Talep Toplama



Halka Arz Taahhütleri

Ortaklık ve Ortaklar 180 gün boyunca pay satmamayı taahhüt etmişlerdir



Fiyat İstikrarı İşlemleri

Planlanmaktadır - Halka Arz Hasılatının %10'u ile 30 gün






Konsorsiyum





Konsorsiyum Lideri



Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Konsorsiyum Eşliderleri



TSKB A.Ş.



Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.



Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.



Konsorsiyum Üyeleri



Atıg Menkul Değerler A.Ş.



Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Bizim Menkul Değerler A.Ş.



Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.



Turkish Yatırım A.Ş.



Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Alternatif Yatırım A.Ş.



Camiş Menkul Değerler A.Ş.



Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.



Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Tera Menkul Değerler A.Ş.



Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Acar Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



İnfo Yatırım A.Ş.



Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

[accx]

hayırlısı olsun bakalım


***HLGYO***HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.( Izahname-Pay Halka Arzi ) 08.02.2013 20:12

***HLGYO***HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.( Izahname-Pay Halka Arzi ) 08.02.2013 20:07

***HLGYO***HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.( Izahname-Pay Halka Arzi ) 08.02.2013 20:00

***HLGYO***HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.( Izahname-Pay Halka Arzi ) 08.02.2013 19:49

***HLGYO***HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.( Izahname-Pay Halka Arzi ) 08.02.2013 19:47

***HLGYO***HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri-Pay Halka Arzi ) 08.02.2013 19:45

***HLGYO***HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.( Izahname-Pay Halka Arzi ) 08.02.2013 19:39

***HLGYO***HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.( Izahname-Pay Halka Arzi ) 08.02.2013 19:37

***HLGYO***HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.( Izahname-Pay Halka Arzi ) 08.02.2013 19:36

***HLGYO***HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.( Izahname-Pay Halka Arzi ) 08.02.2013 19:34

***HLGYO***HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.( Izahname-Pay Halka Arzi ) 08.02.2013 19:34

***HLGYO***HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.( Izahname-Pay Halka Arzi ) 08.02.2013 19:32

***HLGYO***HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.( Izahname-Pay Halka Arzi ) 08.02.2013 19:30

[kadirz_m]

hadi hayırlısı bakalım..

[accx]

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. / - [HLGYO] 08.02.2013 19:45:31




Tasarruf Sahipleri Sirküleri-Pay Halka Arzı


HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLIĞIMIZIN İLK DEFA HALKA ARZ EDİLECEK 185.500.000.-TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYLARIN SATIŞI İLE İLGİLİ DUYURUDUR.

SÖZ KONUSU İHRACA İLİŞKİN İZAHNAME, SERMAYE PİYASASI KANUNU (SPKn)'NUN 4'ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA SERMAYE PİYASASI KURULU (KURUL)'NCA 08/02/2013 TARİH VE 12233903-100 SAYI İLE ONAYLANMIŞTIR. ANCAK HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAMENİN ONAYLANMASI, İZAHNAMEDE YER ALAN BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNUN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.

SERMAYE PİYASASI KANUNU UYARINCA, İZAHNAME VE EKLERİ İLE SİRKÜLERDE YER ALAN BİLGİLERİN GERÇEĞİ DÜRÜST BİR BİÇİMDE YANSITMASINDAN İHRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDİLERİNDEN BEKLENEN ÖZENİ GÖSTERMEYEN ARACI KURULUŞLARA DA ZARARIN İHRAÇÇILARA TAZMİN ETTİRİLEMEYEN KISMI İÇİN MÜRACAAT EDİLEBİLİR. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI İSE, DENETLEDİKLERİ MALİ TABLO VE RAPORLARA İLİŞKİN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAKİ YANLIŞ VE YANILTICI BİLGİ VE KANAATLER NEDENİYLE DOĞABİLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR.

İMKB YÖNETIM KURULU BAŞKANLIĞI'NIN 07/02/2013 TARİHLİ TOPLANTISINDA, ORTAKLIĞIMIZ PAYLARININ KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI'NDA IŞLEM GÖREBİLECEĞİNE KARAR VERILMİŞTİR

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Halk GYO)’nin çıkarılmış sermayesinin 477.000.000.-TL’den 662.500.000.-TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 185.500.000.-TL nominal değerli payları “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “Bakiyeyi Yüklenim” yöntemleriyle halka arz edilecektir.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin konsorsiyum lideri olarak yer aldığı halka arzda,

13 – 14 – 15 Şubat 2013 tarihlerinde talep toplanacaktır.

1,00 TL nominal değerdeki payların satış fiyatı

1,35 TL olarak belirlenmiştir.

[tosunpaşa]

halka arz sonrası nerede işlem görecekmiş?

[onat]

fiyat iyi gibi geldi bana
alınırmı arkadaşlar

[ROOKY]

ORTAKLIĞIMIZ PAYLARININ KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI'NDA IŞLEM GÖREBİLECEĞİNE KARAR VERILMİŞTİR
yazmışlar!