Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu tahvil ihracıyla birlikte 2018 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 6.5 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 6 milyar dolarlık kısmının tamamlandığını açıkladı.
Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, “23 Aralık 2023 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7.25, yatırımcıya getirisi ise yüzde 7.50 olmuştur. Tahvile toplamda 250’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 60’ı ABD, yüzde 23’i İngiltere, yüzde 11’i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 5’i Türkiye, ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır” denildi.
Açıklamaya göre ilgili tutar Hazine hesaplarına 23 Ekim’de geçecek.
Türkiye uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli eurobond ihracını 2 milyar dolar borçlanma ile tamamlarken, ihraca 3 kat talep geldiği açıklandı.
Bakanlık tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarının ilki 17 Ocak’ta gerçekleştirildi. 2 milyar dolarlık 10 yıl vadeli eurobond ihracında faiz oranı %5.20 seviyesinde gerçekleşti. Dolar cinsinden ikinci borçlanmaya ise 24 Nisan tarihinde gidilirken ihraç miktarı yine 2 milyar dolar oldu. 10 yıl vadeli tahvil ihracında gerçekleşen faiz %6.20 oldu. Dün gerçekleşen ihraçta miktar 2 milyar dolar olurken faiz %7.5 düzeyine yükseldi.
