HALKA ARZ şirketleri (kotasyon öncesi)

Merhabalar, 2018 Halka Arz yılı olması bekleniyor.
Geçenlerde bir yetkili bu sene 3 milyar USD' den fazla halka arz beklendiğini söyledi. (bu yıl galiba cümbüş var:halay:
Bu sayfada bu şirketlerin BIST' te işlem görene kadar paylaşımlarının olacağını umuyorum.

Örneğin EnerjiSA ile ilgili bilgilenme ihtiyacımız var. Beni topik sahibi olarak görmeyin, o kadar yetkin değilim.
Sadece böyle bir topiğin ihtiyacını fark ettiğim için bu başlığı açtım. Umarım boş iş yapmamışımdır.

EnerjiSA nın finansal rapor linki...

https://www.enerjisa.com.tr/tr/yatir...leri/halka-arz

Enerjisa'nın dağıtım ve satış birimi, Enerjisa Enerji halka arzında 6,25-7,50 lira aralığından talep toplanacak.

Şirketin yüzde 20'sine denk gelen 212,6 milyon hisse halka arz edilecek ayrıca 23,62 milyon hisse için de ek tahsis verilebilecek.

Bu da ek satış dahil 389 milyon dolar ila 466 milyon dolarlık bir halka arz büyüklüğüne işaret ediyor. Bu da cari kurdan 1,48 milyar lira ila 1,78 milyar lira aralığında bir büyüklüğe denk geliyor.

Hacı Ömer Sabancı Holdi̇ng AŞ ile Alman E.ON şirketinin yüzde 50'şer payla sahip oldukları Enerjisa'nın halka arzı ortakların eş miktarda hisse satışıyla gerçekleşecek.

8 ŞUBAT'TA TAHTASI AÇILACAK

E-posta ile geçen bilgilere göre nihai fiyatların 5 Şubat'ta belli olması ve hisselerin "ENJSA" kodu ile 8 Şubat'ta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Halka arz süreci Ak Yatırım, Citi, HSBC, Deutsche Bank ve BofA Merrill Lynch tarafından yürütülüyor.

Enerjisa, halka arza giden süreçte Ağustos ayında bölünmüştü.

Enerjisa Enerji'de sadece elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini yürüten şirketler kaldı. Enerji üretim, enerji toptan satış ve doğalgaz toptan satış şirketleri ise Enerjisa Üretim'e taşındı.

EnerjiSA'nın CFO'su Sascha Bibert, bölünme ardından dördüncü çeyrekte halka arz planladıklarını açıklamıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş ise Sabancı Holding'in KAP bildiriminden bir gün önce, "Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde mega halka arzlar gerçekleşecek. Mega halka arzlar milyar dolar büyüklüğünde olacak." demişti.

Halka Arz Bilgileri

Konsorsiyum Lideri Ak Yatırım
Talep Toplama Tarihi 1-2 Şubat 2018
Fiyat Aralığı 6,25 – 7,50 TL
Ödeme Tipi Nakit, kıymet blokesi, döviz blokesi
Halka Arz Şekli Ortak satışı
Şirket Piyasa Değeri 7,38 – 8,86 milyar TL
Halka Arz Büyüklüğü (Ek Satış Hariç) 1,33 – 1,59 milyar TL
Halka Arz Büyüklüğü (Ek Satış Dahil) 1,48 – 1,77 milyar TL
Halka Açıklık Oranı (Ek Satış Hariç) %18
Halka Açıklık Oranı (Ek Satış Dahil) %20
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 1.181.068.967,12 TL
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye 1.181.068.967,12 TL
Halka Arz Edilecek Toplam Lot Adedi (Ek Satış Dahil) 236.213.792
Sermaye Artışı (nominal) -
Ortak Satışı (nominal) 212.592.414
Ek Satış Hakkı (nominal) 23.621.378
Fiyat İstikrarı 30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır.
Satmama Taahhüdü 180 gün boyunca


Tahsisat Grupları

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar %5
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar %10
Yurtdışı Yerleşik Kurumsal Yatırımcılar %85

Ayrıca Doğuş grubu Nusr-Et in halka arzını planlıyormuş.

Ferit Şahenk’in sahibi olduğu Doğuş Holding, konuya yakın kaynaklara göre yiyecek-içecek işinin bir kısmını D.ream grubundan ayırıp halka arz etmek için hazırlık yapıyor.

Kaynaklara göre Doğuş Holding, danışmanlarla bazı restoranları Doğuş Restaurant Entertainment and Management (D.ream) çatısından ayırma ve yeni bir birime taşıma üzerinde çalışıyor. Kaynaklara göre D.ream çatısından yeni birime taşınması planlanan restoranlar arasında Zuma ve Nusr-Et de bulunuyor.

Kaynaklar oluşturulan yeni iştirakin bu yıl içinde bir dolar cinsi tahvil ihraç edebileceğini ve 2019’da Londra’da halka arz edilmesi üzerinde çalıştığını söylediler. D.ream çatısı altında işletilen 160 restoran bulunuyor. Şirketin internet sitesine göre bu restoranlar arasında Günaydın, Da Mario, Fenix, Rüya ve Gina da bulunuyor.

Doğuş Holding’den Bloomberg’e yapılan yazılı açıklamada, “Yiyecek ve içecek sektörü çok odaklı ve hızlı büyüdüğümüz bir alan. Bu büyümeyi daha destekleyecek farklı düşüncelerimiz var. Büyüme amaçlı aksiyonları hayata geçirdiğimiz bir sene olacak 2018. Bu sene grup olarak yiyecek ve içecek alanında çok işler yapacağızâ€� denildi.

Bu da MLP Sağlık Hizmetleri' nin halka arzı:

Medical Park-Liv Hospital halka arzında talep toplama tarihi 1-2 Şubat olarak belirlendi.

SPK bülteninde yer alan bilgiye göre, MLP Sağlık Hizmetleri'nde mevcut 38 milyon 333 bin 333 TL pay ve sermaye artırımı ile gelecek 25 milyon lira olmak üzere toplam 63 milyon 333 bin 333 TL'lik pay halka arz edilecek.

Şirket sermayesini 176 milyon 458 bin 125 TL'den halka arz edilmek üzere 25 milyon TL artırarak 201 milyon 458 bin 254 TL'ye yükseltti.

Halka arzda ek pay satışı 9,5 milyon lira olarak belirlenirken, satış fiyat aralığı 24-28,80 TL olacak.

Enerjsa nın 9 aylığa göre defter değeri 4.40 tl.
Hisse başına düşen net karı da kabaca 50 krş olarak hesapladım.
Cari oran 1 den az.
Yani PD/DD en az 1.4; FK oranı da en az 12,5 olacak gibi. Ucuz sayılmaz.
30 gün fiyat istikrarı planlanıyormuş.
Bu iş bence sahol e yarayacak

http://www.hisse.net/topluluk/forumdisplay.php?f=49

Halka arz topikleri forumda mevcut,

bilgileri ilgili başlıkta yazınız ki, arza katılacaklar faydalansın.