Printable View
Yatırımcı ilişkilerini tekrar arayıp bilgileri teyit ettim.
Yaklaşık 200 kamu ve özel şirketle iş yapıyor. Ölçek olarak 15-20 kamu 50-60 özel sektörde. Yıl sonu arsa bina araç değerlemeleri yapılacak, ancak araçlar bilançoya girmeyebilir dedi. Ocak- mart arası da araç yenileme işleri yapılacak. Sektörde ve karlılıkta sorun yok, artarak devam ediyor. Yılsonu iyi beklediklerini net bir şekilde söyledi.
Değerli bilgiler için teşekkür ediyorum ..Alıntı:
Originally Posted by ugursımsek
Tahta borsadaki düşüşü fırsat bilip salabildiği kadar mal satmadan kademe indirme şeklinde düşürüyor..
Hareketsiz kalarak izliyoruz bakalım..
Tahta aşağı marj açıyor,sığ hisse malum..yukarı sürerken maliyet hesabı yapıyor..
turex gürsel karsılastırmasına devam
serbest nakit akışları
https://i.ibb.co/g32P8L2/F-4f-p-RX0-AA28-Ab.png
Burada sunları unutmamak gerek;
Turex de en iyisi 4. ceyrek. grsel de böyle bir dönemsellik yok.
Turex arac degerlemelerini yansıtmadı ama grsel yansıttı.
Turex yüksek oranda kamuya calıısyor. orada ihalelerde % 40-50 zam bekleniyor. Grsel agırlıklı özel sektör yani rekamet yogun alan.
Turex araç satısı yapmadı, ilk ceyrek planlanıyor. yılda 1 kez de olsa ciddi bir kar girişi olacak
https://i.ibb.co/wRqp9Bv/saasacca.png
Fiyat gider gitmez kimse bilemez ancak hesap şöyle: En kötüsüyle yıl sonu favök 220 civarı gelecek. Daha sonra araç satışları ve yüzde 40 zam gelecek. Biraz da dizayn vizyon da artış olsun. 170 artı 100 satış 50 zam ve 30 da dizayndan koydum, 350 milyon. En kötü ihtimalle 1 milyar favök 2.çeyrekte yıllık yazan olacak. Fd favök prospektif 3.5 olur. Ortalama fd favök 15 , hadi diyelim 10 olsun. Herşeyi en kötüsünü alırsam x3 potansiyel var. Net kar kısmında ise arsa değerlemesiyle benzer şeyler göreceksiniz. Çatalca 40 dönüm, 13 bin metrekaresi, hadi olsun 10 bin. 400 milyon eder, görünen değer 100 milyon civarı, 300 milyon kar oradan gelir fk yarıya düşer sonra da karlar artmaya devam eder. Halka açıklık yüzde 20. Fiyat 1 yıldır aynı, hisse taşıma maaliyetleri bile eksi yazıyordur, götürmezlerse kendileri bilir . Benim bakacağım sadece bilançolar olacak.
Yapılan paylaşımlar doğrultusunda benim anladığım, bu hissede sabredenin piyasalarda bir bozulma olmazsa kazançlı çıkacağıdır.
Inşallah bizede sabrımızın karşılığını almak nasip olur.
Piyasa bozunca fırsat doğdu tahtaya..
Sabrın sonu selamettir..
Full buradayım atatp tümünü verdim..
Sene sonu min.500 milyon tl kar bekliyorum..7 f/k ile tut buraları,tutabilirsen..
2200 özmalı araç olmak üzere toplamda 7000 üzeri araç ile filo büyütüldü son 3 yıl..toplam 500 servis plakası,plaka dayanmış 1 milyon tl’ye..
İhale dönemindeyiz aralık ayının sonuna kadar sonuçlar netleşir..2022 ihale bedellerinin %50-60 üzeri sonuçlar bekliyorum..2023/12 hasıla 2.7 milyar..2024/12 4,5 milyar tl hasılat beklerim..
Teknosa da pd/satışlara kıyasını çok yapmıştım ve o dönem piyasa değeri çok geri kalmıştı..
Tknosa net kar marjı %2-3 iken;
Turex de bu oran %13 civarında..
Nereye baksak şirkette iskontoyu görebiliyorum,fiyatlama da pislik derdindeler..
Sabırla bekliyoruz sayın kazançkapısı ekrana bakmadan acelemiz yok sizi takibe devam tşkler verdiğiniz bilgiler için.
İnş burada da kazanacağız..✋Alıntı:
Originally Posted by Acemi borsacı 68
Güzel düştü, nakitim olsaydı ekleyecektim ama Aralık ayını pas geçmek durumundayım. Nasipte ne kadar varsa o kadar kazanacağız artık :) yine de 2X yapmadan vermem diyorum ama gidişata bakalım artık
Aynı durum bendede var ne var ne yok daldık bakalım.Hisseyi ilk aldigimda da hedefim mütevazi bir şekilde sermayeyi x2 yapmaktı): Bakalım nasibimizde ne var. Sessizce oturduğumuz yerden izlemeye devam. Sabrımızın sonunda muradımıza ereriz insallah.
Analiz programları şirketin mevcut stoğu ve şerefiyesine 6 milyar tl veriyor yani min.50 tl..
Araç ve taşınmaz değerlemesi ile bu rakam daha da yukarılara çıkacaktır..
Fiyatlama insanı yanıltır,acaba dedirtir..neler gördük neler yaşadık..sadece zaman kaybediyoruz..
Ha piyasa da kaçırılan bir şey mi var,tüm endeks geri geliyor..
8.kırmızı mumdan sonra bugünden itibaren dönüş olmalı..
Bol kazançlar..
Dün biraz daha ekleme yaptım. Borsada, kötü zamanlarda iyimser olabilenler kazanır. Sabırla beklemeye devam...
Çok doğru bir yatırım anlayışı..hayırlı olsun..Alıntı:
Originally Posted by Kyabalion
2024 yılı kamu tasımacılık/kiralama ihale sonucları acıklanmaya başladı. tasımacılık ve kiralama işlerinde 2024 de 2023 e göre % 100 civarında bir artış var. Ben bu kadar beklemiyordum.
Yakında turexin aldıgı karayolları, sgk vs de acıklanacaktır. Ancak birim fiyatlar aynı oldugu için onlarda da bu kadar artış bekliyorum.
Ancak maliyet kalemlerinde bu denli bir artış olmayacak. özellikle yakıt- yedek parça- vs giderlerindeki artış cok daha düşük olacak. USD nin sabit kalması şirket için ciddi avantaj. Petrol fiyatlarının düşmesi de ayrıca avantaj 4. ceyrekte.
bundan dolayı ilk 6 ayda kar marjlarında artısın devamını bekliyorum.
Aynı adet arac olan ihalenin 2023 ve 2024 sonuclarını ekledim.
https://i.ibb.co/QndNqvx/121212.jpg
Son bilancoda maliyet kalemleri böyle. Burda personel maliyeti asgari ücret kadar artacak. Ancak diger kalemlerde bu kadar da artış beklemiyorum. Hele % 100 e varan bir artış ben ihtimal vermiyorum ilk 6 ayda.
Dolayısıyla özellikle 2024 1. ceyrekte en iyi bilancoyu beklemek gerek. USD ne kadar sabitse marjlarda da o kadar artış bekliyorum.
Borsada zaman maliyetinin bir kısmı USD olup, satıslarını TL ile yapan ve enflasyonu yansıtmada sorun yasamayan şirketlerin zamanı. Kamu ihaleleri çatır çatır yansıtıyor enflasyonu.
O yüzden bu dönem özel sektörden ziyade kamuya iş yapan şirketler için avantaj. özel sektörde piyasadaki durgunluktan marjlarda düşüşler yasanabilir.
https://i.ibb.co/jwy5jQg/sssss.jpg
dosya resmi
bugün tahatcımız aklını basına almış görünüyor. lot kaybede kaybede bir hal olmuştu.
Hissedeki potansiyel yavaş yavaş anlaşılacak sanki.
Zaman aleyhine işler. Satmayana yapabilecekleri hiçbir şey yok.
2211133G cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bujiler sağlam stop etmez bu araba.
2211133G cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bencede satanlar satmıştır ama hissenin geleceğine inanıp hedefi olanlar sabırla beklemeye devam edecektir diye düşünüyorum.
bu düşüşe katılan yok. bofa üzerinden top cevirip bıktırmaya calısıyorlar. bofa son 4-5 günde aldıgını verdi
https://i.ibb.co/R4SZ9Y5/ba030b72-d8...69e61d63df.jpg
Yukarıya marjı açıyorlar, buralardan kim neyi satacak anlamak mümkün değil
Bütün tahtalar kızardığı için herkes kendi derdine düşmüş durumda. Piyasadaki para kısıtlı olduğu için piyasa yukarı döndüğünde altı dolu tahtaların pozitif ayrışacağını düşünüyorum.
Arz olduğu tarihten beri unutturulan, uyutulan tahtalardan birisi olan turex bunlardan biri.
Şuan kamuda taşımacılık ve kiralamada ihale dönemi. Mehmet Şimşek para politikası ile ekonomiyi yola koymaya çalışıyor. Ancak kamuda tasarruf denen bir şey yok. Kurumlar 2024 yılı için minimum geçen seneki sayıda araç kiralama yapacak. İhale şartnamelerinde bu görülüyor.
Araç kiralama yaklaşık maliyeti hazırlanırken araç kasko değer listesi kullanılıyor. (Ekte belirttim.)
Geçen sene aralık ayına göre kasko değer listesindeki araç bedelleri bu aralıkta 2 kat artış göstermiş durumda. İhalelerde çok küçük kırımlar olduğu için kasko değer listesinin 2 katına çıkması sözleşme bedellerinin de 2 katına çıkması anlamına geliyor. Ekap üzerinden bakıldığında aynı sayıda araç ile yapılan işlerde geçen seneden bu yana sozleşme bedelleri 2 katına çıktı. Kamuda olduğu gibi özel sektör işlerinde de benzer durum söz konusu.
İhale dönemindeyiz, Karayolları İstanbul bölge müdürlüğü (düzce'den başlayip tüm trakyayı kapsayan bölge) personel taşıma ve araç kiralama ihalesi bugün saat 10.00 da gerçekleşecek. İşi 2010 yılından beri Turex alıyor, çok büyük ihtimalle yine turexte kalacak iş. (2023 ihalesinin sözleşme bedeli ekte)Ve muhtemelen %100 sözleşme artışı ile.
Bu sadece bir örnek. Bu örneğe bakıldığında ciroların 2024 yılında 2023'e göre iki katına çıkma ihtimali yüksek. Ayrıca ilk defa alınacak işler olursa bu artış daha da yukarı gider.
Gider tarafına bakıldığında; maaş, akaryakıt, bakım-onarım, vergi gibi giderler var. Bu giderlerin bu sıkılaşma ortamında cirodaki artış kadar artmayacağı kanaatindeyim. Ciddi bir kredi borcu bulunmadığı için bilançoyu bozacak nitelikte faiz gideri artışı da beklemiyorum.
Sonuç olarak, turex için 2024 beklentim ciddi ciro artışı ve ciddi kârlılık artışı yönünde.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6b0988ceaf.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5c8d0b78ea.jpg
Dostum çok güzel paylaşımlar,teşekkürler..
Bu beklentileri piyasa şu an görmüyor,atatp de olduğu gibi 100 lira olduğunda güzellemeler başlar..
Escar ve gürsel örnekleri gözümüzün önünde. Sıra turex e de gelecektir.Alıntı:
Originally Posted by Kazançkapısı
2211133G cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Sn. bossini kıymetli paylaşımlarınız için çok tesekkür ederiz.
Yatırımcı ilişkileri ile görüştüm, haberler süper..
-Öncelikle son çeyrek 50-60 civarı yeni araç alınmış. 15-20 tanesi büyük araç.
- Enflasyon değerlemesi konusunu düzeltti, yıl sonu bilançoya yansıyacakmış.
- Değerleme ekibi gelmiş, imzalar atılıyormuş. Değerleme yapılıyor. Araç, arsa, bina tamamına yapılacak.
- Şuna ek yapayım. Sık sık bilançoya neden işlemiyor diye soruyorduk. Tekin bey iletmiş, yönetim bilançoya yansıyacak demiş net şekilde.
- Patron gelen emailleri bile okuyormuş. Kısa zamanda email atacam.
- Şirket işlerinde hiçbir problem yok. Favök marjının daha da artması bekleniyor.
- Yıl sonu favök beklentisi son 2 çeyreğin de üstünde olacak.
- İhaleye bakan ekip çalışıyormuş, orada da bir problem yok.
- Dizayn vizyon tarafında halen eleman aranıyor ancak yönetim orayı direk hedefe koymuş.
- 300-500 araç yenilemesi yapılacak 2024 ilk çeyrekte.
- Bütün bu değerlemeleri net kar kısmında göreceğiz, şirketin ucuzluğu görülecek.
Cok tesekkurler Ugur Bey bu kiymetli bilgiler icin. Normalde baska giderlerim ciktigi icin Aralik ayini pas gececektim ama hazir Amerika tarafi biraz toplarlamisken ibkr`de kalan minik portfoyumu sattim, turex alacagim ptesi :)Alıntı:
Originally Posted by ugursımsek
Boylece kendime biraz altin (onu da gecen bozdum) ve yabanci hisse borclandim.
normalde de bu fiyatları hak etmiyor ama tahtacı sıkıntılı ...Alıntı:
Originally Posted by ugursımsek
Tahtacı sıkıntılı olsa bile piyasa görüp aldığı taktirde tahtacı oyun planını güncelleyebilir. Bastıkça mal kaybetti şimdiye kadar. Belli bir noktadan sonra mal kaybetmeyi göze alamayacağını düşünüyorum.
2211133G cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Baskılamaya devam anlaşılan.
Rica ederim, yakın takipteyiz:))
https://x.com/kadirhanozturk/status/...Qif5rq6qtRmNEw
Turexte o yüzden inatçıyım, 2 bilanço üstüste iyi bilanço atacak garanti bir şirket daha göremiyorum. Yıl sonu iyi geleceği zaten bilgi.