Ben olsam %100 bedelli yapar,borçları kapatır,şirketi 57 milyon tl lik finansman giderinden kurtarırdım.
57+33=90 milyon tl kar ederdim.
Madem şirket karlı,strateji seçeneklerini gözden geçirmekte fayda var.
Printable View
Ben olsam %100 bedelli yapar,borçları kapatır,şirketi 57 milyon tl lik finansman giderinden kurtarırdım.
57+33=90 milyon tl kar ederdim.
Madem şirket karlı,strateji seçeneklerini gözden geçirmekte fayda var.
durdoda senden bahsedıyorlar sayın keko gel ıkı kelam et yazanlaraAlıntı:
Originally Posted by keko
gittim dostum..cevap veriyorum...Alıntı:
Originally Posted by wracker
Her birinizin yorumu çok güzel lakin bütün bunlar hissenin umrunda değil... İnanın kar 50
hisseler çok kötü bilançolar yolladılar güzel bilanço yollayan çok nadir hisseler var...bu nadir hisselerden bir tanesi de blcyt dır...ileri zaman diliminde bu hissenin farkına varacak yatırımcılar bu hisseye geçişler yapacaklardır...o yüzden de blcyt ın güçlü durmasını ve güçlenerek çıkış yapacağına inanıyorum..bu hisseyi buralardan satmak için almadık...bakalım nasip ne olacak ?? sabır sabır sabır..
22,04,2019 tarihinde yaptığımız yorum...https://www.hisse.net/topluluk/showt...?t=61&page=511Alıntı:
Originally Posted by keko
aşağı yukarı ciro ve kar beklentilerim ile paralel geldi...hatta beklentilerimi de biraz aştı...bilançoyu az çok tahmin ettik bu bilanço ile yıllık kar tahminim de aşağı yukarı tutacaktır...geriye artık piyasanın bu hisseyi hakketiği yere çıkarması kalıyor..bakalım bu gerçekleşecek mi ?? sabır sabır sabır...
Değil mi?.....Alıntı:
Originally Posted by konaky
Bilici +5.80
Borsa -5.28
Haftalık.
Originally Posted by keko Yazıyı Oku
"tüm bunları alt alta koyup topladığımızda finansal olarak çok daha güçlü bir blcyt ın karşımıza çıktığını görüyoruz....blcyt ın borçlarının azaldığını ve nakit durumunun iyileştiğini görüyoruz...finansal giderlerin azaldığını görebiliyoruz...tüm bunlar blcyt ın azalan finansal giderler ve borçlar ile net kar marjının artık bundan sonra artacağını bize işaret ediyor....
şahsen benim ilk çeyrek kar beklentim 6,00-6,5 milyondur...bu yıl sonunda ise %30 luk bir kar artışı ile 32-35 milyon civarı bir kar bekliyorum...bu kar ile hissenin olması gereken fiyatını 3,00 ve üzeri olduğuna inanıyorum..."
Geçen yıl 26 milyon kara göre 2.36 yapmıştı.
arkadaşlar şimdi iş bankası sayfasından bilançoya baktım ve bilançoda yabancı para pozisyonunda açığın azaldığını gördüm...malum dönem başında 59,7 milyonluk bir açık vardı , bu miktar şu an itibari ile 44,1 milyona düşmüştür...normalde döviz %6 çıkmış idi ve bu açığın da 63,3 milyona çıkması beklenirdi ama şirket döviz borçlarını azaltmış ve ilk çeyrek kapanış fiyatlarına göre (dolar =5,62) 44,1 milyona düşürmüştür...
ilk çeyrek cirosu ise 52 milyon olmuştur..şirketin satışlarının çoğu döviz bazlı olduğuna göre vede ciro artık döviz açığını geçtiğine göre bundan sonra dövizin yükselmesi şirketin aleyhine değil ,lehinedir...yani ne kadar döviz çıkarsa satış gelirleri ve karı yüksek gelecek..talepte bir daralma olmadığı sürece karlılık artarak devam edecek..
bu gün şirket ile görüşen bir dostum şirket yetkililerinin ikinci çeyrekte de işlerinin iyi gittiğini söylemiş..yönetim kurulu başkanının da borsadaki ederlerinin 3,5 tl olduğunu söylemişler...dostum borsadaki fiyatlara neden müdahale edilmediğini sormuş , onlarda zaten borsadan yeterince hisse topladıklarını söylemiş ,eğer daha fazla toplarsak tahta iyicene sığlaşacak ve o vakit yatırımcı alıma yanaşmayacak demişler...bu saatten sonra yeni alımları uygun görmemişler..
umarım kimsenin içine sinmeyen bu fiyatlara yönetim bir şekilde müdahale eder...bir piyasa yapıcı ile anlaşarak hissenin hakketiği yere gitmesi sağlanır...
Şirket ile yeniden görüştüm öncelikle bilançonun hayırlı olmasını dilerim..iplik üretimi v.s satışları dövize duyarlı malum o yüzden döviz kurunun artması sınırlı pozitif etki yapıyor..nisan-mayıs işlerin gayet iyi gittiğini istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiklerini bir sorun olmadığı bilgisini aldım..
Ayrıca geri alımın şu durumda söz konusu olmadığını ilettiler zaten mevcut durumda toplanan toplanmış daha fazla geri alımın piyasada hissenin kalmamasına yol açacağı belirtildi..esasında malların emin ellerinde olduğu da aşikar..
burada ayrıca tekrardan yazayım...
blcyt ın çeyrek cirosu artık 52 milyon ve üzeri gelecek...şu anki döviz açığı ise 44 milyondur..bu durumda dövizin çıkması artık blcytı olumsuz etkilemeyecek tam tersi olumlu etkilemesi gerekiyor...
Şimdi 2019 yılı ilk çeyrek verisine göre diğer çeyreklerin cirolarını tahmin etmeye çalışalım..bunun için 2018 ve 2017 yılı cirolarının bir istatistiki verilerini ortaya koyalım ve bu ciroların genel cirodaki oranlarını tespit edelim..
.......YIL........TOPLAM...............4.ÇEYREK... ..........3.ÇEYREK...............2.ÇEYREK......... ....1.ÇEYREK
2018 ............192,8 mil...........50,5 mil %26,2.......48 mil.%24,8..........51,3 mil.%26,6........43 mil.%22
2017..............149,4 mil...........45 mil.%30,1..........34,7 mil.%23,2........36,7 mil.%24,5.......33 mil.%22
bu verilerden görüldüğü kadarıyla son iki yılda en düşük ciroyu %22 oranı ile ilk çeyrekte gerçekleşmiştir...
en iyi ciro ise ikinci ve son çeyrekte gerçekleşiyor görünüyor...
her iki yılda da ilk çeyrekteki ciro oranı genel cironun %22 si imiş...burada bir istikrar var...
o halde 2019 yılında ilk çeyrekte ciro 52,4 milyon ise ve buda tüm cironun %22 sini oluşturacak ise o halde %1 lik ciromuz 2,38 milyon etmektedir....%100 ciromuz ise 238 milyon olacak demektir...tabi dövizin bu yıl sonuna kadar tıpkı 2018 yılında olduğu gibi %40 çıkarak 1 dolar =7,42 tl ye çıkma şartı ile ....
çünkü iki yılın şartlarının aynı olması halinde ciro bu şekilde olacak demektir...döviz de bu şirketin cirosunu da karını da doğrudan etkiliyor..çünkü satışları döviz bazındadır bu yüzden de belirleyicidir...
bu şartlarda ikinci çeyreğin cirosu ne kadar olabilir ?? %1 lik ciro 2,38 milyon olduğuna göre 2018 yılı istatistiğine göre tüm cirodaki oranı %26,6 olduğuna göre ciro 63,3 milyon olarak görünmektedir..
2017 yılı ikinci çeyrek istatistiğine göre %24,5 bir ciro oranı varmış..bu istatistiğine göre ise 58,3 milyon ciro ortaya çıkacak görünüyor...
kısacası önümüzdeki çeyrekte 58,3-63,3 milyon aralığında bir cironun gelme olasılığı kuvvetlidir..o yüzden de bu sabah bundan sonraki cirolar 60 milyon civarı gelebilir demiştim...aşağı yukarı durum bu şekilde görünüyor...
yaptığımız analizlerde bu yıl sonundaki cironun muhtemelen 238 milyon tl olacağını bulduk...bu ciroya 2018 yılı net kar marjı olan %13,5 u uygular isek net kar 32 milyon olarak ortaya çıkıyor..ama ben bu kar marjının da iyileşmesini bekliyorum...benim tahminim %15 tir...bu durumda da 35,7 net kar ortaya çıkar...
bu yıl sonunda tahmini 32-35,7 milyon aralığında net kar gelme olasılığı yüksektir benim gözümde...
bu miktarları zaten daha ilk topiğe geldiğimde ve ilk çeyrek bilançosu belli olmadan söylemiş idim..
Sirketin doviz pozisyon riskinin son 2 ceyrektir bu denli hizli duzelmis olmasi bence cok iyi olmus. Zamaninda bu kadar risk almayin dedigimizde bize dovizle satiyoruz ama diyorlardi. Simdi dedigimizi yapmaya basladilar ve sonuclar ortada. Finansal riskini zamaninda ayarlamis olsalardi 2 senedir ettikleri karin yarisini kur farki olarak elin benjaminine, örosuna verdiler. Ama akillanmislar bu da basari.
EİB: "Türkiye, dünyanın tekstil merkezi konumunda"dedi.
Bilici,karlı bir sektör olan,iplik yatırımını mutlaka yapmalı.
Otel işinden çıkmalı.satsa belki döviz açığını kapatacak.
dostum hotel iki ortaklı şekilde yapılmış ve maliyeti 47 milyon dolar olmuş..yarısı bilciye aittir ...bu durumda 47/2=23,5 milyon dolar olur...23,5 milyon dolar *6,15 tl =144,5 milyon tl lik bir değer ortaya çıkıyor...bu sadece hotelin blcyt e ait maliyet değeridir...bu kadara mal olmuş bir hotel kar etmeyip aynı fiyattan satsa dahi şu anki blcytın borsadaki değerininin iki katı ortaya çıkıyor..Alıntı:
Originally Posted by olimpik forum
blcyt şu anda 1,68*45=75,6 milyon tl den değer görüyor borsada...yani hotel de dahil şu anda blcyt borsadaki değeri budur..şu anki borsa fiyatı ile blcytın tüm hisselerini alırsanız hotel bedavaya gelecek size...bu borsa gerçekten de çok ilginç bir yer...bazen hakkedilen fiyata bir türlü çıkılamazken bazen de beş para etmeyen hisseler çok çok değerlenebiliyor...sanırım bunda şirketlerin çabası ve bir tahta yapıcının yetenekleri devreye giriyor...
o yüzden de en kısa sürede şirket bir piyasa yapıcı tutmalı..galip ağaya bile söylese ağa bir haftada hisseyi uçurur....:kahkah:
Bilançoda hotelin,maliyet bedeli görünmüyor mu pekii?Alıntı:
Originally Posted by keko
Değerleme yapılmamış mı?
hotelin maliyet bedeli 47 milyon dolardır...%50 ortaklık var....sadece hotelin maliyet değeri blcytın payına düşen 144 milyon tl dir.Alıntı:
Originally Posted by olimpik forum
Alıntı:
Originally Posted by keko
https://i.hizliresim.com/BaqOPM.png
faaliyet raporunda da hotelin maliyeti toplamda 47 milyon dolardır yazıyor...gerekirse uygun bir vakitte bende onu buraya yapıştırayım...Alıntı:
Originally Posted by olimpik forum
Dostum,yanlış söylüyorsunuz demiyorum,,,bilançoda ki rakamı yapıştırdım,,demekki kur a göre bir değerleme yapılmamış.Alıntı:
Originally Posted by keko
Bence esas ekonomik buhran 2.ceyrekten itibaren artarak devam edecek..ihracata shift yapmazlarsa gecen seneki revenue ile karsilastirmak cok rasyonel degil..ilk ceyrek ekstra iyiydi ama ayni momentum surmeyebilir..bu sektorde mevsimsellik de cok belirleyici degil..o yuzden tahminlerde cok muhafazakar olmak lazim..hisse ucuz mu cok ucuz ama sentiment makro anlamda cok kotu..ayni gemideyiz hayirlisi olsun..ytdegildir
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Bu sirketi ucurmak icin once saglam bir kuruma rapor yazdirmalari lazim..ortak cok farkindalik az..kafein gibi olabilir mesela..kurumsalligi artirip antin kuntin iskerden siyrilmalari lazim..piyasada bilici algisi cok iyi degil..arti haka acik olmayan istiraklerinin agirligi fazla..kar transferi riski var..yeniden yapilanma sart..dost aci soyler..bosuna ucuz degil..bu sirket duzgun kafayla 4-5 tl etmeli..ytdegildir
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
istatiski olarak blcyt ı incelediğimizde en düşük ciroyu ilk çeyrekte yoladığını görüyoruyoruz..en iyi ciroyu da son çeyrekte...zaten dün yaptığım çalışmalarda önümüzdeki çeyrekteki ciro miktarının dahi 58-63,3 milyon aralığında olacağını hesaplamıştım...
blcyt da mevsimsellik şöyle vardır : kendisi iplik ve kumaş üretmektedir ...kumaş da kıyafetlere dönüşmektedir...kıyafetler de bir yazlık bir de kışlık diye ikiye ayrılmakdadır...işte kışlık ihtiyacı için yılın son çeyreği olan ekim,kasım, aralık aylarında üretim artmaktadır...yazlık için de yılın ikinci çeyreği olan nisan mayıs haziran aylarında üretim yoğunlaşmaktadır...işte cironun ikinci ve son çeyrekte yoğunlaşmasının açıklaması budur....
olabilir bazı kusurları olabilir kurumsallık açısından...ama patronun dürüstlüğü bir çok açığı ve kusuru kapatıyor...çünkü şirket sürekli cirosunu ve karını artırabiliyor...tanıtım veya duran varlıklarını tekrardan değerler iseler defter değeri de yükselir o vakit talep de artabilir..Alıntı:
Originally Posted by pmngr
bir şekilde biraz çaba ile hisse ederine çıkabilir...ben olsam hisselerimi toplarım fiyatı 4-5 lere çıkarır ve tekrardan sığlık azalsın diye bedelsiz sermaye veririm....bu şekilde hem fiyatı yukarı çıkacak hem de tekrardan hisse likit olacak...
Ben tanistim adamlarla kotu niyetli degiller ama profesyonel de degiller..2 senedir rapor cikaracaklar hala yok..yatirimci iliskileri tarafi zayif..niyetleri var hayata geciremiyorlar..merkezin adana olmasi da yatirimciya ulasmak acisindan dezavantaj..biteks ipligi yillardir halka acamadilar..aslinda kari ureten oAlıntı:
Originally Posted by keko
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Zaten 100 mio ustune cikmadan fonlarin ve yabancinin radarina giremez..once hisse sayisi ve sirket degeri dolayisiyla derinlik ve likidite artmali
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Çok fazla tarlası var aynı zamanda değerleme yapılmadı..Alıntı:
Originally Posted by olimpik forum
A grubuna alırlarsa ancak derinlik ve likidite artar.Alıntı:
Originally Posted by pmngr
a gurubu olması için de bazı şartları gerekiyordu ama tam olarak hatırlayamadım şartlarıAlıntı:
Originally Posted by olimpik forum
İşlem hacminin yeterli miktara ulaşması şart...ama biliyorsun silverline hissesinde aynı muhabbet vardı A grubu oldu hisse çakıldı..Alıntı:
Originally Posted by keko
A grubu olmasi sonuc olmali sebep degil
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
[QUOTE=keko;3442904]olabilir bazı kusurları olabilir kurumsallık açısından...ama patronun dürüstlüğü bir çok açığı ve kusuru kapatıyor...çünkü şirket sürekli cirosunu ve karını artırabiliyor...tanıtım veya duran varlıklarını tekrardan değerler iseler defter değeri de yükselir o vakit talep de artabilir..
bir şekilde biraz çaba ile hisse ederine çıkabilir...ben olsam hisselerimi toplarım fiyatı 4-5 lere çıkarır ve tekrardan sığlık azalsın diye bedelsiz sermaye veririm....bu şekilde hem fiyatı yukarı çıkacak hem de tekrardan hisse likit olacak...[/QUOTE
Kağıdı halka razdan beri takip ederim.
1 ) İtibar zor kazanılan bir şeydir. Patron halka arzdan sonraki işlemler için SPKdan ceza aldı.
2) yanlış bilmiyorsam A grubu olması için firma geri alımından sonra kalan halka açık kısmın borsa değerinin 30 milyon olması lazım.
3) Hisseye derinlik kazandırmak istiyorlarsa bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmaları ve elindeki hisseleri satmaları lazım
Yatırım tavsiyesi değildir.
arkadaşlar siz de bilici yatırımı arayın ( 0322 394 44 10 ) ve şirketten patronun blcytın bu fiyatlarına bildiği bir şekilde müdahale etmesini rica edin...yatırımcı ilişkilerindeki bayan çok iyi ve cana yakındır...her türlü bilgiyi veriyorlar...tam yatırımcı dostudurlar...biraz önce ben aradım ve bunu rica ettim...şu anki fiyatlar ne biz yatırımcılar olarak bizim içimize nede firma yetkililerin içine sinmektedir...bu ayıbı bir şekilde düzeltmelerini rica edin...
eminim ki çok faydası olacak..
[QUOTE=İNCİKSKA;3443245]https://i.hizliresim.com/EmXANg.pngAlıntı:
Originally Posted by keko
Hissenin sığ olduğu galan yok gayet kademeler dolu bu tartışmaya son verelim derim..
50 tane hisse yazarım bundan çok daha sığ..