İyi bilanco acıklasın da , gec acıklasa da olur.. esas faaliyet karı 10-11 milyon TL ve üzeri olumlu algılanır.
Printable View
İyi bilanco acıklasın da , gec acıklasa da olur.. esas faaliyet karı 10-11 milyon TL ve üzeri olumlu algılanır.
Olumlu bir tahminde ben yapayım o zaman hani temennim bu,
Geçen seneki ilk 3 aylık hasılat 80 milyon, kurdaki artış yaklaşık %30, bu seneki ilk 3 aylık hasılat 100 milyon olsa, stmm 82 milyon, brüt kar 18 milyon, faaliyet giderleri 8 milyon, esas faaliyet karı, 10 milyon, finansman gideri 5 milyon, diğer faal.gelirler ve giderler farkı + 2 milyon, eder size 7 milyon dönem karı, vergi 1,4 milyon, dönem net karı 5,6 milyon,
Budur,
Benim tahminin 100 milyon hasılat yapamaz. 80-85 milyon arası ciro olur.
100 milyon hasılat olursa 18 milyon brüt kar çok az. Çünkü hem euro arttı hem de hammadde fiyatları düşük seyretti. Ben tahmin ettiğim ciroya 18 milyon brüt kar gelir diyorum. Sonuç aynı yani.
Dediğiniz gibi yaklaşık 8 milyon faaliyet gideri olur. 5 milyon finansman gideri bu dönem için çok fazla. Bu seneye düşen uzun vadeli borç yoktu sanırım.Kambiyo kar-zarar farkı ile finansman gideri toplamı 3 milyon civarı olabilir.
Diğer faaliyet gelir-gider farkına yorum yapamıyorum. Ama 1 milyon civarı artı eksi olabilir.
Vergi öncesi karı ise dediğiniz gibi 6-8 milyon arası olması lazım.
Ama bu rakamlar son açıkladığı bilançolara göre yapılmış yorumlar. Burası bakab patronun keyfi kaç olmasını isterse o olur.
Olayın detayına inersek durum farklılaşır. Mesela bu şirketin faaliyet giderinin 8 değil 6 olması lazım. Holdinge verilen danışmanlık ücreti nedeni ile oluşan genel yönetim gideri bu kalemi şişiriyor.
80-85 milyon ciroda ise brüt karın en az 20 olması lazım. Orada da kendi şirketlerin aldığı mal ve hizmetlerden dolayı bir kayıp var.
Zaten bunlar çeyrek dönemde 3-4 milyon, yıllıkta ise 15 milyon karlılığa etki eder.
Bu şirket borsaya açıldığına pişman herhalde
Sahipleri Bn pişmandır ama katlanacaklar artık yapacak bi şey yok...ytd
iPhone cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Karını henüz açıklamayan 5-10 şirketten biri de bu. Bunun gibi şirketler 10-15 milyon kar açıklarken biz 3 mü olacak 5 mi olacak onu tartışıyoruz.
hayırlı olsun çok iyi kar geldi. 6169306 TL
BAKAB Konsolide 2017/3 Aylık DÖNEM KARI (ZARARI): 6.169.306 Yıllık Değ%:387
Tebrikler sayın yarımada, isabetli bir tahmin olmuş, şimdi bilançoyuda inceledim, gelir tablosunuda, stmm üzerinden karmarjı %28 lerde, Stmm 64, brüt satış karı 18, gayet güzel, dönem net karıda net hasılata göre %7 kar marjı olmuş buda çok iyi,
31.03.2016 kari 1.267.701TL
31.03.2017 kari 6.169.306 TL
karda iyi bir artış var. Bakab her bilanco zamani beklentiyi arttiracak. Herkese hayirli olsun.
Bende açıkçası bu kadar kar beklemiyordum, yazmıştım zaten 5 milyon iyimser tahminimdi, bravo Bakab yönetimine, inşallah bundan sonrada böyle güzel bilançolar ve gelir tabloları bekliyoruz, hadi koçum yarın tavan bekliyoruz senden hakettin artık
sayın blackm 17yıldir tavan yapmadı bir sefer 2 . 27 yaptı ondada aninda geri verdi 7 8 yıl önce bu günlere kadarda temettü de vermiyordu artık temettüde vermeye başladı cünkü neden fiyatını yükseltmeden 1 84 ile 2 75 araligından 6 milyon lot topladılar tam 7 yıl da ömür törpüsü gibi kurumsal yatırımcıda kamadı artık ucmaya hazirlandı 17 yildir almaya devam ettim bundan sonrada devam fiyat isterse 10 11 olsun beni 13 14 bile kurtarmıyorrrrr herkeze bol kazanccc haa bundan sonra her türlü tavan yapabilirrrr bizden gecti gencler kazansınnnn almak var satmakyokkk benim icin sadece gecerliiiiii
yarımada kardeşimede teşekkürler vermiş oldugu emeklerinden dolayııııııııııııııııııııııııııııııı
sayın yarımada, ben 2012 den beri BAKAB ı izlerim. sizin gibi net temel analiz yapanı gelmedi. saygılar.
benim de beklentime pararlel bu hisse için fair value 8-10 TL / hisse arasıdır.
yabancı ilgisi gelirse parti o zaman başlar. ama tahta çok sığ. alıp satmakta zorlanırlar. yoksa bunu boş bırakmaz, hoplatırlardı çoktan
Genel yönetim giderleri (-)
(5.397.251)
biz 5.5 milyon parayı neye harcıyoruz yaw, bi yetkili yok mu izahat isteyen, senede 20 milyon neyin yönetim gideri, senelik kar zaten bu kadar, bırak yönetme kendi kendine gitsin nedir yani.
Herşeye rağmen yıllar sonra ilk kez ilk çeyrek kar bu kadar yüksek geldi, TAVAN çek artık!
neydi o her bilanço açıkladığında beklentiyi boşa çıkardığı, 2 aylık ralliyi 2 günde geri sardığı günler.. 2012 ler, 2013 ler.. ama paterne alışınca al sattan güzel ekmek yedirmişti :) tavandan ziyade, hektaş gibi her çeyrek yüzde 20-25 gitmesini yeğlerim. sindire sindire
şirketlerin bir çoğuda zarar yada geçen yıla göre azalma var. bakab güzel kar açıkladı bunun meyvasını vermeli
SM-N910C cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
showtime a geçti ızdırabını sevdiğim.
pastacı yok mu atsın bakalım kim aliy kim satiy
[ATTACH=CONFIG]3205Ek 3205
alti ustu bos cesaret ister
Altı kaval üstü Şişhane zaten
%7 prim güzel ancak yetmezzz
Satan satmıştır artık diye düşünüyorum,
Uzun vadeci bu forumda 7-8 kişiyiz gördüğüm kadarıyla, kısa ve orta vadeciler çoktan döküldüler, kalanlar belkide bugün döküldü, hedefimize doğru emin adımlarla yürüyoruz,
Tavan çekseydi bile vermezdim, hedef büyük
Pastayı paylaşacak biri varmı?
Bugun de sansimiza bist yuzde 1 civari düştü. Olsun güzel bir gündü. Yarin devami gelir ins.
temettü verimi.. 2018 de ön plana çıkabilir.. 25 M kar projeksiyonu olsa..
Ortaklar
CEM BAKİOĞLU 4.879.571 TL ( %13,55 )
BAKİOĞLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKET 21.515.469 TL ( %59,77 )
Diğer 9.604.960 TL ( %26,68 )
toplam 36 milyon lot..
1 hisseye 0.7 TL temettü verdiği günleri de görür müyüz ?
o zaman ki bence 2 sene içinde... bu kaat, en az 10 TL olmalı..
Eyvah göremiyorum. Kım söndürdü ahşap Köşk'ün lambalarını
500 kot daha uzun vadeye dönüşmüştür temettu hesaba gecsın 2000 lot daha uzun vadeye donecek ytd
Son aciklanan bilancoda ciro cok az artmis ama doviz fiyati bariz olarak artarken bu uretim tonaji azaldigi anlamina gelirbmi
Bilançoyu satış, borçluluk vs. ile yorumlamadan ayrıntı birkaç şey yazayım. Öncelikle ilk çeyrek bilançosu son iki çeyrektir görülen düzelmenin devamı şeklinde geldi.
Ancak detaylara bakıldığında 2-3 tane çok kritik olay göze çarpıyor. Sektörde satışların euro üzerinden olduğunu daha önce defalarca söylemiştik. Son 3-4 yıldır euro bazında kg fiyatı 4.1 euro civarında iken bu çeyrekte birim fiyat anormal biçimde artarak 4.5 euroya çıkmış. Bu rakam üzerinden gidersek aslında şirketin açıkladığı kar rakamı düşük kalmış. Çünkü birim fiyat euro bazında % 10 artmış. Bu zaten tek başına 8 milyon kar artışı demektir.
İkinci önemli nokta şirketin ithalatını çok düşük seviyeye indirmesi. Çeyrek bazında 4 milyon euro ve 1 milyon dolar civarında olan ithalat bu çeyrekte sadece 1.7 milyon euroya inmiş. Yani tl bazında 17-18 milyondan 6-7 milyona inmiş. Bu azalış solvent tesisinin faaliyete geçmesi ile oluşmuş olabilir ya da hammadde alımlarında iç piyasaya yönelinmiş olabilir.
Şirket bu çeyrekte 4680 ton mal satmış. Bu rakam geçen sene aynı çeyrekte 6115 ton, 2015 te ise 5456 tondu. Yani tonaj bazında satışlarda ciddi düşüş var. Bunu ilk yazdığım kg başına fiyatın artması ile ilişkilendirirsek şirket az kar getiren müşterilerini kendi isteği ile bıraktı ya da şirket fiyatları yukarı çekti bu nedenle müşteriler Bakab'ı bıraktı.
Gelecekle ilgili tahminimi de söyleyeyim. Eğer ana değişkenlerde büyük bir değişiklik olmazsa ki şu anda yok gibi görünüyor şirketin ikinci çeyrekte 15 milyon civarında kar açıklaması lazım. Çünkü ikinci çeyrek hem ciro biraz daha artar hem de ilk çeyrekte -2.4 milyon olan finansman gelir-gider farkı azalır.
Son olarak şirketle senelerdir uğraşan (sadece borsa olarak değil) biri olarak bu senenin çok ilginç gelişmelere gebe olduğunu düşünüyor ve hissediyorum.
Bu sene hisselere sıkı sıkı sarılma senesi...
Sayın yarımada'nın belirttiği gibi bu sene ilginç gelişmeler olabilir, sektörde yoğun eldeğiştirmelerin yaşandığı bir ortamda yabancı ortaklık ihtimali bunlardan birisidir, diğer bir ihtimalde bedelsiz sermaye artırımıdır.Yıllık cirosu 350-400 milyon TL.olan firmaların sermayelerine baktığımızda en az 50 milyon TL.ile 100 milyon TL.arasında olduğu görülür, BAKAB'ın yıllık satışlarının 2017 de 320-350 milyon TL.arasında oluşabileceği dikkate alınırsa şu andaki 36 milyon TL.sermaye düşük kalmaktadır.En azından %100 bedelsiz sermaye artışına şirket özkaynakları müsaittir.
Bu forumdaki ilk mesajım.4-5 gundur kayıt işlemleriyle adeta bogusuyorum ve bu siteyi bu hissede cok uzun vadeli pozisyon tasıyan duayyen bir abinin tavsiye ve yonlendirmesi ile kayıt oldum.takdirinizdir ki bakab gibi sıg ve haber akısı zayıf bir hisse ile ilgili baska bir mecrada bilgi ve yorumlara pek ulaşamadım.su ana kadar da sadece mynetteki yorum ve bilgilere eriişim yapıyordum.Dun aksam uzerinden itibaren geriye doğru gderek tum sayfalardaki yorumları agzım acık kalarak okudum.Blue chip kağıtlarda bile ender rastlanı analiz ve yorumlar okudum , heyecanım ve bilgi seviyem bir kat daha arttı.hisseye olan ınancım arttı.
yaklaşık 20 aydır bu kağıttayım , alıp biriktirip kenara attım.maliyet 2.46-2.65 arası ortalama 2.63 lerde idi.4.4 lerden de son olarak 1400 lot aldım.
genel kurula katılmadan once sirket hk sınırlı bilgim vardı , bi bahaneyle (tatil) genel kurula katılınca hem diğer duayyen yatırımcılarla tanıstım hemde sirketi daha cok tanıma fırsatı elde ettim.rahatlıkla soyleyebilirm ki endiseye mahal vermeyecek sekilde uzun vade hisseye yatırım yapılabilir.
Bilanconun sadece net kar kısmına odaklandıgım için alt detaylarına bakamadım.Ama satıs tutarını ben daha yuksek sevyede bekliyordum zira ortalama doviz kuru gecen senenin uzerinde.Yıllıkta 360 milyon TL nin uzerine cıkmalıydı bence...
Satıs kg miktar olarak azalıyor, zira ihracat pazarlarımız tum urunlerde daralıyor.ama diğer yandan da sirket harıl harıl yatırım yapıyor.bu atıl kapasiteyi nasıl degerlendirecek merak ediyorum.
anladıgım uzere bu sene karlılıga odaklandılar , satıs kg fiyat yukarı cekilmiş.yurt dısı ortak olmadan ıhracat miktarını ıstıkrarlı sekilde artırmak mumkun değil.zira genel mudurun gnl kurul esnasında verdiği örnekte oldugu uzere oncesinde %65 ihracat oranına sahip rakip diğer ambalaj sirketi yabancıya satıs sonrası iç piyasa oranı %65 e cıkmıs...yabancı daha karlı olan iç piyasa pazar payı için geliyor...
yabancıya ortaklık için ise satıs hacmini artırmalı , zira satıs fiyatı satıs hacmine bağlı olarak piyasada olusuyor.
Solvent tesisi denilen seyde sadece depolama tankları...yani geri donusum kazanc vs değil.solvent ithal izni uzun surdugunden bu sureci kısaltmak için depolama yapılacak...
1 saatlik genel kuruldaki heyecana sahit olduktan sonra bu kağıtta onumuzdeki gunlerde epey aksiyon olacak diyebilirm.