Kesinlikle öyle portföyün en fazla %10'u tutulmalı bana göre de,alınacaksada hareket ettiği zaman alınmalı(zirveyi geçtiğinde)Alıntı:
Originally Posted by playmaker
Printable View
Kesinlikle öyle portföyün en fazla %10'u tutulmalı bana göre de,alınacaksada hareket ettiği zaman alınmalı(zirveyi geçtiğinde)Alıntı:
Originally Posted by playmaker
Evet bahisleri alalım..
https://i.hizliresim.com/gbrvo13.png
Yeniden değerleme olasılığını hesaba katmadım buradaAlıntı:
Originally Posted by Uc_kirkbes
Tektil rakamlarını nevresim ihracat oranına göre afaki hesapladımAlıntı:
Originally Posted by Uc_kirkbes
Tarım zaten tam bir kara kutu. ( kurutulmuş gıda noramlede 10% marjdan daha az bir marj ile çalışır ama ben 10 aldım)
Rıza 40 milyon lotu çok iyi bir bilanço ile satacaktır diye düşünüyorum 3. çeyrekteki gibi ertelenmiş vergi varlığını bile kullanabilir mi diye düşünmeden geçemiyorum(222 milyon ertelenmiş vergi varlığı var sonuçta)
bu yüzdendir ki yeniden değerleme ben de bekliyorum
tarım kolu (kara kutu falan yok. 3ç para kazanmaz bu yıl %50 üstüne çıktı faaliyet kar marjı.)Alıntı:
Originally Posted by Uc_kirkbes
https://i.hizliresim.com/9obqgqx.PNG
https://i.hizliresim.com/g6lpq29.PNG
Sadece projeden payına düşecek konutları bugün satışa çıkarsa piyasa değerinin yarısından daha fazla nakit girişi olacak, yabancı para pozisyonunu nötrleyecek x1,5 efk’lı şirketin yüzüne kimse bakmıyor.. 25 milyon hisseyi satış şekli ortadayken ve 40 milyon daha satış yapmak için izin istemişken yatırımcının ürkmesi gayet normal hisseyi aldıktan sonra kaç taban yiyeceği kafasına muamma.. böyle hikayeleri olan bir şirketin halka açıklığını neden yüzde 70 lere çıkarmak ister sahibi bu kadar ucuzdan o da başlı başına bir soru işareti zaten..
Ucuzdan şahsiye aktarıp iyi fiyattan halka arz etmek olabilir niyetleri
Ama hızlı davranmaları lazım
Zira borsada halka ırz zamanı geçiyor
Crash otobanda geliyor gibi bir durum söz konusu
Alıntı:
Originally Posted by acemi trader
hisse satışı şirkete yeni yatımcıyı engelliyor piyasada en sevilmeyen şey belirsizlik ne kadar iyi kar gelirse gelsin bu belirsizlik kalkmadan menderes zor
zaten amaçta bu belirsizlik yaratmak gibi geliyor
Kimde yüklü mal varsa versin oda kurtulsun bizde kurtulalım
Beyimiz mal istiyor gelmeyincede basıyor aşagı
Tepede de 40 milyon mal olunca kimsede yanaşamıyor
2-3 tl arası maliyetli yüklü birileri olmasa bu hareketler yaşanmazdı buranın işi bana göre çok uzun tüm ipler rızanın elinde.Alıntı:
Originally Posted by CEMIX
Başladığın işi bitir tahtacı...
10 gündür nefessiz düşüyorsun bakalım nereye kadar
Adam gibi adam olsaydın
Gerçek değerine çıkartıp öyle satardın
Ben kazanıyorum yatırmcımda kazansın derdin
Nasıl bir şirkettsin
Daha doğrusu şirretsin Menderes
Bir yandanda 8 den 9 dan 25 milyon lotu alan düşünsün diyorum
Sonra zaten alanın da kendileri olma ihtimali geliyor aklıma bi rahatlama geliyor ������
40 milyonu basmanın tam zamanı sür Irza bey 🙂
Son çeyrek dediginiz gibi 150 mln civarinda gelirse yıllik net kar 735 mln civarinda olacak.Alıntı:
Originally Posted by Uc_kirkbes
Kapanış itibariyle 1.62 mlr pd göre 2.2 fk olacak. Hemde o kadar finansman giderine ragmen.
Açıkçası sizin 154 milyonluk tahmininizi çok rahat yakalayabilecek bir sirket mndrs. Ama patron surpriz yapar mi bilemem. Net kardan çok doviz pozisyonunda ki degisimde çok önemli olacak.
Benim tahminim de 175 mln tl civarinda.
SM-M515F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Ben patronun 40 milyon lot satacağını sanmiyorum. Portfoyün yarisini bağladım bakalım.
Bu satış çağrı zorunluluğu dogururmu
Doğurursa çağrı fiyatı ne olur
Çağrı sahipliğin değişmesi ile olur adam tek kişiye 40 milyonu satmaz herhaldeAlıntı:
Originally Posted by CEMIX
Alıntı:
Originally Posted by balıkadam
karı baya düşmüş olacak 3.çeyreke göre 292 milyon kar gelmiş ti 150 milyon 4.çeyrek kar gelirse
1.çeyrek 124
2.çeyrek 168
3.çeyrek 292 ilk 3.çeyrek karı 584 milyon
Sesli düşünüyorum. Patron 40 milyon hisseyi 15 tl den satsa, gayrimenkullerini nakite çevirse bütün borçlarını kapatıp enerji yatırımlarını bir an önce bitirse. Şirket yıllık iki milyar kar marjıyla yoluna devam etse yatırımcı kazançlı çıkar. Patron hisse satmasın düşüncesine anlam veremiyorum. patron hisse satmasın hisse basına düşen karı cebine atsın. Banane patronun karından ben şirketin karlılığını isterim.
Enerji yatırımları buradaki satıştan elde edeceği 300-500 milyon lirayla ve gayrimenkullerin satılmasıyla finanse edilemezAlıntı:
Originally Posted by karlıdağ
Alıntı:
Originally Posted by kamuranaliriza
3.ç karında ertelenmiş vergi gelirinin etkisi var muhtemelen patron bunu hisseyi yukarı sürüp yukarıdan hisse satışı yapmak için kullandı. Son çeyrek bilançosunda gayrimenkullerin değerlemeleri de olacaktır. 150 milyon kar gelse bile bu kadar finansman giderine karşın bugünkü fiyatlarla 2.xx f/k lı bir sanayi şirketi olacak. Tabi önemli olan bu karlılığı sürdürülebilir kılmak sonrasında bakalım piyasa bu 2 f/k ve 1 defter değerini nereye kadar görmezden gelecek.
Piyasa görmezden gelmiyor
Aksine görmeye başlayınca patron faktörü devreye girdi piyasaya vayyy sen benim nahremimi mi gördün diyip iyi bir sopa attı hepimize
Sadece ben istediğim zaman görebilirsiniz dedi özetle
Patron katakulli yapıp finansalları bozmaz ve karlılık bu şekilde devam eder ise 2 f/k ve 1 dd uzun süre devam edemez.
O zaman
Bizim gordugumuzu
Fonlar neden gormuyor
Neden bu gurubet sirketi birisi fona almiyor..
Satmaliydim kendi adima 9 altina kirinca
Ama yanildim
Bu satten sonra da satilmaz buralardan
Trend dibi
Ama patron gercekden onemli
Bunun gibi .. cocugu olmiyacak
SM-N935F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by erdgass
Makine baskılı pamuklu nevresim ihracatı ve kg bazında euro cinsinden.
Dikkat çekici husus şu : Nevresim anlaşmaları yılbaşında yapılıyor olmalı. Çünkü Euro/kg yıl boyunca çok değişmiyor. Büyük firmalar " senden şu Euro'ya şu kadar kilogram alacağım" diyorlar sanırım. Ve menderes de ona göre uzun vadeli pambık tedarikine bakıyor.
DİYE DÜŞÜNÜYORUM
https://i.hizliresim.com/foi9mk0.png
40 milyon lot belirsizliği var kimse buradan almak istemez belirsizlik kalkması gerekliAlıntı:
Originally Posted by buyshell
her nekadar marjlar daralsada tarım tekstil ve enerji olmak üzere 3 işkolunda yürüyor hatta gayrimenkulleride koyarsak 4 işkolu var
holding gibi şirket geçmişte güler holdingte 1-2 fk larda 1 sene takıldı 2-3 tl hisse arası şuan yükselmiş hali ile 3-4 fk çıkmış duurmda :) onda satış daah önce oldu %99 arz ettiler bu 40 satılırsa patron direk %30 düşecek %70 halka açık olacak bakalım görelim bu baskılanmış dolar en fazla 1 kaç aydaha tutulur sonra normalleşir kur neticesinde inanılmaz cari açık var herkes gürcistanda elektronik alıyor taşıma su seçimlere kadar bile büyük ihtimal yetmeyecek öngörüm dünyada enflasyon düşerken kurun yükselmesi ile tahminim sene sonu dolar 30 tl bizde enflasyon yine 80-100 çıkacak menderesin sıkıntısı dönemsel 4-5 ay sonra marjlar toparlanacak bu kur ile ülkenin gitmesi mümkün değil
Kafayı çalıştırsalarda bu düşük kurdan dolar Euro borçları kapatsalar
Alıntı:
Originally Posted by tarik1234
Bankalar neden döviz borcunu TL’ye çevirsin. Borcu yüksek olup bunu hızla azaltan şirketler (mesela Mgros, Odas, Alark) bunu yüksek nakit akışıyla yaptı. Mndrs’in karı işletme sermayesindeki artışa ve stoklara gitti. Enerji tarafını teknik nedenlerle halka arz edemiyorlarsa bile Trcas gibi santral satışı ile borç büyük oranda bitirilebilirdi. Gerçi bu döviz enflasyonuyla borcun bitirilmemesi ve varlık tarafının korunması muhtemelen daha doğru hamle olur.Alıntı:
Originally Posted by CEMIX
Alıntı:
Originally Posted by Uc_kirkbes
aynen öyle. rekabetin fazla olması ve stok devir hızının düşük olması nedeniyle üretici şirketleri eli zayıf. o yüzden menderes faaliyet alanlarını çeşitlendirme yoluna gitmiş. enerji, gayrimenkul, eskiden araç muayene..
mobilya satışlarıyla bağlantılı belki iç piyasa biraz canlıdır.. döşemelik kumaş ve nevresim grubu..
tekstil tarafında farklı ürünlere yöneleceğini düşünüyorum. stok devir hızı yüksek bebek çocuk ürünlerine yönelik faaliyet raporunda bilgiler vardı. selülozik elyaf da enterasan olabilir şirket için..
2023de özkaynak patlaması yaşanabilir :)Alıntı:
Originally Posted by Uc_kirkbes
Bu sene rüzgar berbat gidiyor alçak basınç sebebi ile üretim çok düşük ama dönemsel enerjinin 50 milyon dolar borcu var senelik favök 20 2.5 favök sektöre göre normal bu sene 20 milyon dolar, favök birinci çeyrek kötü devam ederse yıllık favök 16-18 arası gelir gibi duruyor 2-4 milyon dolar arası mevsimselinden gol yiyeceğiz umarım şubatta soğuklar başlar ve pervaneler döner birinci çeyrek pek iyi gelmeye bilir enerji borcu Euro ve parite yükseliyor düşük üretim parite ve yüksek amortisman sebebi ile Menderes ilk çeyrek zarar Bİle açıklaması oldukça muhtemel görünüyor
Konutlar satılmıcak masalı Kılıçoğlu inşaatın masalı,başka konut yok elimizdekilerinden biran evvel alın demek istiyor....%45 ile veridi15 dükkan,215 daire var...2/3 ü 1+1,gerisi 2+1 ...ortalama üst üste 3 milyon gibi ,Kılıçoğlu kendine düşenlerin yarısından çoğunu sattı.menderes
makina parkuru un ortalama yalı 14 olmasına rağmen, tekstilde yeni yatırım yapmıcak..yatırım yapacağı alan bundan sonra JES ve GESyatırımları
menderes Konutları satmıcak ,bir Kılıçoğlu inşaat masalı.. .başka konut yok elimizdekilerden biran evvel alın demek istiyor..gayrimenkul şirketi bile kiraya daire vermekle uğraşmaz....birde ciddi enerji yatırımlarına soyunmuş iken...mütahid 2/3 ünü satınca bunlarda satmaya başlıcak.....menderes payı %45 ile verildi. 15 dükkan...215 daire var...2/3 ü 1+1...gerisi 2+1 ...ortalama üst üste 3 milyon gibi ,Kılıçoğlu inşaat kendine düşenlerin yarısından çoğunu sattı...menderes tekstilin
makina parkurunun ortalama yaşı 14 olmasına rağmen, tekstilde yeni yatırım yapmıcağını biliyoruz..(tevsi hariç)..yatırım yapacağı alan bundan sonra JES ve GES yatırımları[/QUOTE]
makinaalrın defter değeri çok yüksek parkur 14 yaşında olma ihtimali yok gibi bişey
sigorta bedelleride ortada 210 milyon dolar sigortalanmış
14 yaşındaki makinelerle enerji maliyeti ve verimsizlik yüksek fire ve kayıp sebebi ile para kazanma şansın zaten %0
menderesin elinde olan şey değil sektör arkasında kalırsan zarar eder kalite ve müşteri kaybeder
Sayın hocam çok iyi yerden yakalamaşsınız saygılar:halay:Alıntı:
Originally Posted by minikyatirimci
Selülozik elyafın geleceği önemli
https://tr.fashionnetwork.com/news/P...1,1459477.html
sn 3:45 sizin data paylaşımlarınız olmasa yolumuzu bulamayız mendereste.. teşekkürler :wave:Alıntı:
Originally Posted by Uc_kirkbes
'Fiyat şeytandır.' cümlesinin çıkış sebebi olan varlık.
rüzgar toparladı 2 gündür harika gidiyor lodos sağolsun
trendmark projesinde 0 daire fiyatı 2500 alırsak
220 daire 550 yapar
%60 350 gibi bişey gelir
trendmarkt 2021 değeri 135 milyon
sırf trendmark değerleme karı 200 civarı ve üstü gelecek
**500 milyon tahmi karın ilk taksidi olsun