Printable View
Eskiler bilir, yukarıdaki mesajı her bilanço sonrası günceller gönderirim.
Genelde NAD'a göre %30-40 civarı tarihsel iskontosu olan AGHOL'ün şu an iskontosu sadece %12.
Üstelik 3. çeyrek sonu bilançoya göre 2 milyar tl kadar yine döviz açık pozisyonuna geçmiş. Bilanço kapanış tarihinden bugüne dolar %10 değer kazandı!
Benim kişisel görüşüm, şu an holding ucuz değil, holding yerine AEFES ve MGROS'tan oluşan bir sepet yapmak daha mantıklı. NAD iskontosu artarsa holdinge dönmek para kazandırır.
otomotiv grubu ıslah oldu
gyo çıkış yaptılar
ccola zaten iyi
migros gelecek yıl temettüye başlar
çoğu riski artık yok gibi çok rahat 40-50 bandına gelmeli
İzleyelim bakalım park edenlerin kalitesini
2 yıl önce eleştirdiğimiz her şey düzeldi senin dediğin gibi. ama fiyat da 10-12'lerden 30'lara geldi.Alıntı:
Originally Posted by tarik1234
şu an NAD'a göre iskonto da yok denecek kadar az. MGROS ve AEFES primlenmeden AGHOL'ün 40-50 bandına gelmesi görece "pahalı" hale getirmez mi hisseyi?
bu şartlarda MGROS ve AEFES'ten oluşan bir sepet yerine AGHOL almak için geçerli bir sebep bulamıyorum.
Not: TOGG aslında önemli bir yatırım ama para kazanmaya başlaması en az 3-5 yıl sürecek.
aghol iki firmaya göre silahı çok daha fazlaAlıntı:
Originally Posted by candyshop
başka hikayeler yaratabilir
enerji varlık satışı, mc donalds ve diğer iştirak satışları yada halka arzlar vs
bence 40-50 şu hali ile eder
geçen sefer 33 yaptığında dolar kuru 7 tl idi :4,60 dolar
şuan 4,60 dolar 46 yapıyor rahat 40-50 bandı ederi var
enerji vs çıkışlar yapabilirse 50 rahatlıkla geçecek potansiyele sahip
nad türkiyede artık çok işlemiyor
nad dahaçok çelikmotor migros ve efesten(ccola) gelecek temettü fiyatlanır
üstüne bir kaç çıkış yapabilirse 50 üstü gelecek yıl migros ve efes fiyatından bağımsız bence gelir
cevabın nispeten anlamlı olsa da kişisel olarak ikna olmadım. dolar kuru ile kıyaslaman ise çok mantıklı değil. öyleyse ben de 9'u gördüğündeki dolar kuru ile bugünü kıyaslarım, maksimum ederi 15 çıkar o zaman. ayrıca son bilançoya göre holdingin döviz açık pozisyonu da var. en büyük iştiraki efes'in de döviz açık pozisyonu var.Alıntı:
Originally Posted by tarik1234
yorumum kişiseldir, benim için şu an AGHOL ucuz değildir. tabi piyasada fiyatlama alıcı-satıcı dengesine göre oluşuyor, benim ucuz bulmamam fiyatın artmayacağı anlamına kesinlikle gelmez.
bu arada ucuz bulmuyor olmam pahalı bulduğum anlamına da gelmiyor, söylemek istediğim şey şu an AGHOL alacağıma gider MGROS ve AEFES alırım.
Migros da olumlu Efes’e çok olumlu bakmıyorum tuborg bira karı Efes kadar ayıp , Ag varlık sattıkça değerlemeler yükselicek elinde kısa sürede satılabilir McDonald’s ve Gürcistan barajı var bunlara kısa sürede alıcı çıkar oto kiralamadan tamamen çıkması borcu azaltması olumlu Gyo çıkması olumlu yapacakları etap yönetim sorununu çözüp iyi bir bedelli açıklaması bu kurlarlarla yeniden sermaye eksiye dönmüştür Efes serbest nakit akışı güçlü ortaklık sorununu çözüp kangreni bitirmeleri gerekir Ag 2018-2020 göre çok daha iyi durumda yavaş yavaş ağırlıklarını atıyor
ben olsam satacakları yada halka açacakları şirketleri girişim sermayesi kurar oraya sermaye olarak korum
ısızu
adel
enerji şirketleri
mc donalds
kalan gyo ve diğer şirketler
şirkete efes ortak eder ag kendi paylarını sermaye olarak koyar efeste etap+para koyar şirketler girişim sermayesinde rahabilite edilir
sonra tek tek halka açılır yada satılır
yada girişim sermayesi halka açılır gelen para ile şirketler rahabilite edilir
ag hol şirketleri kendi satarsa karın %25 vergi matrahına gidiyor
girişim sermayesinde vergi o
çok avantajlı zombileri ve satılacakları koy biraz nakit ilave et düzelt sat yada arz yap riski bitir