2010 yılından gelen usd bazlı uzun vadeli düşen trend 0,3810 $'da. TL. Karşılığı yaklaşık 12,15 TL. Çok yaklaştık. Bana göre doğrumu acaba. Hadi hayırlısı inşallah. (Yatırım tavsiyesi değildir.)
Printable View
2010 yılından gelen usd bazlı uzun vadeli düşen trend 0,3810 $'da. TL. Karşılığı yaklaşık 12,15 TL. Çok yaklaştık. Bana göre doğrumu acaba. Hadi hayırlısı inşallah. (Yatırım tavsiyesi değildir.)
KAP: ISATR ISBTR ISCTR ISKUR TIB [ANHYT ANSGR ISFIN ISGSY ISGYO ISMEN ISYAT SISE TSGYO TSKB ] TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1267845 Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE, TSKB, TSGYO, ISMEN, ISGYO, ANHYT, ISFIN, ANSGR, ISYAT, ISGSY
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.04.2024
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2023
Mevcut Sermaye (TL) 25.000.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 25.000.000.000
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, ISATR, TRAISATR91N6 1.000
B Grubu, ISBTR, TRAISBTR91N4 29.000
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 24.999.970.000
Ek Açıklamalar
İlgi: 25.08.2023 ve 27.10.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız.
İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımızla;
• İştirak portföyümüzdeki payların "iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme" yöntemi ile Bankamızın %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devri,
• Kısmi Bölünmenin 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolar üzerinden gerçekleştirilmesi
yönündeki kararlar kamuoyuna duyurulmuştu.
Bankamız, Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'nin yaralarının sarıldığı bir ortamda, henüz Cumhuriyet ilan edilmemişken düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nde vurguladığı "iktisadi bağımsızlık" vizyonu doğrultusunda ülkemizin ilk milli bankası olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana, misyonunun gereği olarak bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra özellikle ülkemizin iktisadi kalkınmasında kritik önem taşıyan sanayi ve üretim alanlarında şeker, cam, dokuma ve daha pek çok sektörde bizzat kurduğu ve iştirak ettiği 300'ü aşkın şirketle Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında üstüne düşen görevi başarıyla yerine getirmiştir. Cumhuriyetimizin tarihi ve iktisadi gelişiminin tüm evreleriyle örtüşen Bankamız, ikinci yüzyılında da ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edecektir.
Bankamız, dünyada yaşanan hızlı değişimin gerektirdiği şekilde, daha stratejik ve odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket etmek amacıyla; çalışanları, müşterileri, hissedarları ve diğer paydaşlarıyla geldiği noktayı daha da ileriye götürmek adına 2023'te iştirak portföyünün güçlendirilmesi ve optimizasyonuna yönelik, bununla beraber sermaye etkinliğini ve yönetişim kalitesini güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı bir yapılanma sürecini başlatmış olup gerekli tüm hazırlık çalışmaları aksamadan devam etmektedir.
Yönetim Kurulumuzca 04.04.2024 tarihinde alınan karar ile, iştirak portföyümüzün Bankamızın %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak anonim şirket niteliğindeki bir Holding şirket çatısı altında yönetilmesini teminen ve nihai noktada Genel Kurulumuzun onayına tabi olmak üzere,
• Bankamız mülkiyetinde bulunan, bağlı ortaklıklarımızdan,
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki %51,06 oranındaki,
- Trakya Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,
- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. sermayesindeki %47,68 oranındaki,
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki %65,74 oranındaki,
- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki %52,06 oranındaki,
- Milli Reasürans T.A.Ş. sermayesindeki %87,60 oranındaki,
- Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. sermayesindeki %63,89 oranındaki,
- İş Finansal Kiralama A.Ş. sermayesindeki %30,43 oranındaki,
- İşbank AG sermayesindeki %100,00 oranındaki,
- JSC İşbank sermayesindeki %100,00 oranındaki,
- JSC Isbank Georgia sermayesindeki %100,00 oranındaki,
- Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki (Detaylarına 23.08.2023 tarihli özel durum açıklamamızda yer verildiği üzere, Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.'nin Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ile devrolmak suretiyle birleşmesi gündemde olup bu birleşmenin kısmi bölünmenin tescilinden önce gerçekleşmesi halinde, birleşme dolayısıyla Bankamızca Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. paylarına istinaden edinilecek Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. payları aynı kapsamda bölünme suretiyle devre konu olacaktır.),
- İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,
- İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. sermayesindeki %86,33 oranındaki,
- Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,
paylar ile,
- İştirakimiz Arap Türk Bankası A.Ş. sermayesindeki %20,58 oranındaki pay ile,
- Genel Energy Plc. sermayesindeki %19,06 oranındaki payların
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179. maddeleri, Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 17. maddesinde düzenlenen "iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme" suretiyle Bankamızın %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilmesi için gerekli yasal işlemlerin yapılması,
• Kısmi bölünme işlemlerinin 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımız üzerinden gerçekleştirilmesi,
• Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Birleşme ve Bölünme Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, bölünme belgelerinin onaylanması ve Bölünme Planının imzalanması,
• Kısmi bölünme çerçevesinde devre konu iştirak paylarının intikal edeceği şirketin TİBAŞ Holding Anonim Şirketi unvanıyla kurulması,
• Şirket sermayesinin, devredilecek paylardan doğan 139.334.016.889,85 TL* ve nakdi sermaye tutarı 665.983.110,15 TL olmak üzere toplam 140.000.000.000,00 TL olarak teşkili, nakdi sermaye tutarı olan 665.983.110,15 TL'nin şirketin kuruluş ve tescil işlemleri ile koordineli olarak ödenmesi
kararlaştırılmıştır.
Bu kararların icrasını teminen,
• İlgili mevzuat uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin hazırlanması, yasal işlemlerin yürütülmesi ve ilanların yapılması,
• Kısmi bölünme ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı, BDDK, SPK, SEDDK, Rekabet Kurulu, TCMB, EPDK, MKK, BTK, Ticaret Sicil Müdürlükleri de dahil olmak üzere resmi, özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlem ve başvuruların yapılması, ilgili otoritelerce bölünme belgelerinde değişiklik yapılmasının istenmesi ve benzeri hallerde bu belgelerde gerekli değişikliklerin yapılması,
• İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işleminin Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olmadığı ve ayrılma hakkı doğmadığı hususundaki beyanın imzalanması
konularında Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir.
İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme suretiyle Bankamızın %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak anonim şirket nedeniyle Bankamız sermayesinde ve hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
* Devre konu payların Vergi Usul Kanunu uyarınca Bankamızdaki kayıtlı değerlerinin toplamıdır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Alıntı:
Originally Posted by Para Baronu
Böyle bir şeyi burada yıllar önce yazdığımda o zaman psikoloji böyle değildi şimdi kimlerden olduğunu tam hatırlamıyorum bir araba dolusu fırça yedim. Hatta öyle ileri gittiler ki o ara adımız ISCTR pazarlamacısına çıktı.
Holdingleşme haberini bile paylaşan yok. Topiğin ağlayanı yok. Bu topik bu hale gelir kimse bu şekilde saçmalanan yerde yazı yazmak istemez dedik anlatmaya çalıştık ama nafile. Arada bazı arkadaşlar da oldu onlarda haklarını helal etsin ama Sayın Depeche Mode u hatırlatmadan geçemeyeceğim. Bekleyenlerine hayırlı olsun bu haber.
Şu topicte günlerce ŞİŞE İşbankasının da aslında değil muhabbetleri döndü günlerce....
Yakın zaman her seferinde Holdingleşme işi neymiş iktidar el koyacakmışta ona Gard alıyorlarmış? 31 Mart 2024 te görüldü bu da hikaye bir sav. Borsanın siyasetle normal ekonomi ile alakası yok dedik yandaş olduk iktidar yanlısı olduk troll olduk. Halbuki tek derdimiz aklımızın erdiğince hem kendimizi hem yatırımcıları korumaktı.
Hayir diyemeyiz.Alıntı:
Originally Posted by Para Baronu
1 bedelsiz ile sirketteki sahiplik oranin degismez ama temettu ile tekrar hisse alirsan ortaklik oranin artar.
2 bedelsiz ile eline para gecmez ama temettu ile gecer ve bunu ihtiyaclarin icin harcayabilirsin
Gibi sebepler ile bedelsiz bir temettu sekli degildir.
Benim kafam karıştı şimdi.Denizbank olayı nötr olarak yorumlamış.Alıntı:
Originally Posted by Zdx&Lunar Soul
https://news-files.foreks.com/attach...4.20246206.pdf
Alıntı:
Originally Posted by nikrece
Holdingleşme kararı ve sürecin başlaması ile yeni ve kimsenin hayal edemeyeceği bir dönemi yaşayacağız görünüyor. Bölünme öncesi fiyatla daha 32 leri bile anca gördük. Usd bazlı bakın ve nerelere gideceğini hesaplayın.
Deniz yatırım yorumu haklı olabilir.Alıntı:
Originally Posted by nikrece
1.bilinen bir haberin süreci bu kadar uzun aradan sonra yeni başvuru yapılıyor.
2.istirakleri banka bünyesinden yeni kurulacak holdinge alinmasi bir teknik iş olup sadece sadelesme başka anlam yüklemek gerekmiyor.
3.ikinci madde ancak holding halka arz edilir ise bir anlam kazanır.
4.hersene iştirakleri ve kendi hissesini alma kararı alır nedense almaz yatırımcı ile kafa buluyor.
5.bu süreç çok uzadı ancak yıl sonuna doğru biter gibi.
6.ben şahsım olarak uzuncuyum vede iyi kazandirdi cüzi hisseme
7.sisecam gibi dünya devine sahip olmasi nedeniyle satmayida düşünmüyorum.
Yatırım tavsiyesi olmayıp şahsi fikrimdir.
Not.dolar bazında da kazandırdı
Sagliklar
Sevgiler+Saygilar bizden üstadımAlıntı:
Originally Posted by Zdx&Lunar Soul
Iyi Bayramlar
İştiraklerin bir holding çatısında toplanması, 300 milyar sermayeli, bence nötr değil, olumlu, çünkü isc holding gibi banka, akbank ve sahol birleşimi gibi, bankacılık kısmı ortaya çıkacak, ve çarpanları diğer bankalara göre ne kadar ucuz olduğu ortaya çıkacak. Eğer halka arz da planlanıyorsa, İsc için çok çok olumlu
https://news-files.foreks.com/attach...4.20246206.pdf
İşbankası TİBAŞ holding için Spk ve Bddk ya başvurdu.Özellikle bddk imtiyazlı hisselerin onayının alınmasını ve haklarının ödenmesini talep edebilir.Özellikle Kurucu hissedarların durumunu dikkate alabilir.Bu kurucu hissedarlar Hazine,Chp,Banka ve diğer kurucu ortaklardır ve bu hisselerin imha olması gerekebilir.Bu şekilde holdingleşme kar payı alması gereken Devlet Kurumlarının büyük kaybına neden olur.İmtiyazlı hisseler imha olursa işbankasından milyar dolar değerinde bir nakit çıkışına sebep olabilir.Sanırım Deniz yatırım bundan dolayı nötr olabileceğini belirtmiş.
İşin sırrı burada.Alıntı:
Originally Posted by oguzpam
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, ISATR, TRAISATR91N6 1.000
B Grubu, ISBTR, TRAISBTR91N4 29.000
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 24.999.970.000
Deniz yatırımdaki bebeler,bu haberin zaten fıyatlandığını zannediyor.
İş Bankası TİBAŞ Holding’in kuruluşunu açıkladı. Tüm iştiraklerini banka bilançosunun dışına taşıyıp ayrı bir holding kurma kararı alan
Türkiye İş Bankası’nın %100 hissesine sahip olacağı TİBAŞ Holding’in sermayesi 140 milyar TL olarak belirlendi. TİBAŞ öz kaynak
büyüklüğü açısından Türkiye’nin en büyük üçüncü holdingi oldu.Alıntı:
Haberin, daha önceden alınmış bir kararın devamı niteliğinde
olması sebebiyle, ilgili şirket hisselerinde önemli bir etki yaratmayacağı düşüncesindeyiz.
Yok hocam boyle bir sey mumkun degil. Sirket cogunluk hissedarlari isterse imtiyazli hisseleri yok edebilir ama bu islem ile bunlarin bir alakasi yok. İmtiyazli hisseler icin neden milyar dolar harciyosak o da ayri sanki 100 yil once bu arkadaslar kurdu sirketi de imtiyaz talep ediyorlar hey Allahim yaa.Alıntı:
Originally Posted by oguzpam
İş Bankası tüzel kişiliği değişmiyor ki,Alıntı:
Originally Posted by oguzpam
Ayrıca genel kurul onayı gerektiğinden,
Bir sorun çıkacağını sanmıyorum.
Yt.tv.degildir
Sagliklar
İnsanimiz bi tuhaf 3 - 5 kisi kurucu hisse almis bunlar geri alinir alininca da iyi fiyattan satariz sirkete hayalleri ile hayalleri gerceklesmeyince de surekli aglama modundalar imtiyazli hisse isi turk borsasinda emekle yatirim yapan insanlarin hakkina girme seklidir cok sukur burda ana ortak bu duruma musade etmiyor.Alıntı:
Originally Posted by cinali
Neymis kurucu hisseymis ulen baban kurdu sanki bu sirketi de kurucu hisse imtiyazi istiyosun insan utanir be.Alıntı:
Originally Posted by zido
Walla bu münakaşalardan bir şey anlamasam da okuması zevkli oluyor. TH üstad olaydı o da bir iki laf ederdi. Harcadılar onu ve 666'yı.
İşc ile 2020'den beri süren maceramı bugün geçici olarak sonlandırdım. Geçici dedim ama para piyasası fonunun üzerinde bir getirisi olursa dönemeyebilirim de.Ola ki yabancı fonlar erken gelmeye başlarsa (ihtimal vermiyorum ama) kazançları bol olsun. Kalan arkadaşların da kazancı bol olsun.
isctr devam, herzaman potansiyeli var. Sabreden dolar bazında da kar etmiş oluyor. ytd.
Bu dünyada dikili ağacım yok diyenlere;
https://www.isbank.com.tr/yuzuncu-yi...100_bono_email
Bundan bir cacık olmayacak. Tüm büyük özel bankalar uçtu , bu hala mehter marşı gibi iki ileri bir geri yerinde sayıyor. Yazıklar olsun. Sözüm ona Türkiyenin en büyük özel bankası. Banka büyük ama üst yönetimi...
Türkiyenin en büyük özel bankası (!) Yabancılar demekki böyle düşünmüyor olacakki uzunca süredir alım yapmıyorlar. Takaslarda görünen yabancı işlemleri kesinlikle fake. Bir hafta alıp ertesi hafta tamamı satılıyor.
İşC ve Garanti, YKB ve Akbank’ tan çok geride kaldı. Bir bilen var mı?
Geride kalan sadece İşc. Garan zaten düşüşten pek etkilenmemişti.
İşholding kurulsun. Eğer fiyatlarda bir değişim olmazsa benim için vedalaşma zamanı geldi demektir.
senin bir fikrin var mı? @eyvahnecdet
Yeni Kurulacak Şirket'in sermayesini temsil eden, her birinin nominal değeri 0,01 TL olan 14.000.000.000.000 adet
payın
tamamı doğrudan Bölünen Şirket tarafından iktisap edilecektir.
OKUYAMADIM ÖNCE, O NE LAN ÖYLE ! ŞAKA GİBİ:
24 TRILYON PAY
:plc: :kahkah: :plc: :kahkah:
YOK YOK
HATA YOK
DOGRU OKUMUSUM:
Madde 6 - Şirket'in sermayesi 140.000.000.000,00 (Yüzkırkmilyar)Türk Lirasıdır. Bu sermaye, her
biri 1 Kuruş itibari değerde, 14.000.000.000.000 (Ondörttrilyon) paya ayrılmıştır. Şirketin tüm
payları nama yazılıdır.
Sermayenin dağılımı aşağıdaki şekildedir:
14.000.000.000.000 paya karşılık 140.000.000.000 Türk Lirası, Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi.
CFO Gamze Yalçın’ın konuşmasına kap haberleri altında linkten ulaşabilirsiniz. Önemli kısmı paylaşıyorum.
Özet : ‘iştirak modeli ile kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme kararı ile bankamızın paylarının %100’üne sahip olacağı yeni bir Aş kurulacak ve duyuruda belirlenen iştirakler bu çatı altında olacaktır.’
Pazarama, enerji gibi henüz halka açık olmayan pek çok yatırım da değerli yatırımlar olarak yerini alacak deniyor.
Kurulacak şirketin sahibi %100 İş bankası olacak
Bankacılık hisselerinde devam edem iskonto var fakat iştiraklerin değeri ortada. Bu model ile bankanın içinde bulunduğu fiyattaki iskontolu durum daha net ortaya çıkacak deniyor.
Özetle iştiraklerin toplamını görünce ve sahibi iş bankası olunca matematik iş bankasının ne kadar ucuz kaldığını gösterecek diyor.
CFO daha ne desin !!!!
İş bankası ucuz kaldı ama bu modelle esas fiyatı göreceksiniz diyor
Kap altında ‘iş bankası kısmi bölünme işlemlerine ilişkin telekonferans kaydı’
Linkinden konuşmanın 52 dakikalık kısmından dinleyebilirsiniz
Oluşacak yeni yapının halka arzı düşünülüyor mu ? Sorusu önemli soru
Cfo yanıtı : ‘Halka arz potansiyelini içeriyor’ Şeklinde cevap verdi. Burdan gelecek para da bankaya girmiş olacak dolayısı ile
Serbest sermaye bu yolla artacak vb cevaplar verdi.
İş Holding'in halka arzı konusunda; ne kadar zaman sonra halka arz edilebileceğinin de bilinmesi önem arz ediyor. Yakın zamanda olması mümkün görünmüyor. Olabilse hisseye müthiş bir hareket getirir.
İş Bankası Kısmi Bölünme İşlemlerine İlişkin Telekonferans
Değerli katılımcılarımız, bankamızca duyurulan kısmi bölünme kararına ilişkin
telekonferansına hoş geldiniz. Aktarım Genel Müdür Yardımcımız Sn. Gamze Yalçın
tarafından gerçekleştirilecektir. Soru Cevap bölümünde İştiraklerden sorumlu Genel Müdür
Yardımcımız Sn. Cahit Çınar da kendisine eşlik edecektir. Sorularınızı elinizi kaldırarak yada
soru-cevap bölümüne yazmak suretiyle iletebilirsiniz.
Sn. Gamze Yalçın:
Merhaba, hepiniz hoş geldiniz! Telekonferansa katıldığınız için teşekkür ederim. Cuma akşamı
seans kapanışı sonrasında Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurduğumuz Bölünme İşlemi
hakkında bazı açıklamalarda bulunacağız. Oturumu iki farklı bölüm olarak gerçekleştireceğiz.
Önce, bilgilendirmeyi Türkçe olarak yapacağız ve sonra aynı bilgileri bu kez İngilizce olarak
aktaracağız. Ardından soru - cevap oturumlarımız olacak. Bu telekonferansın bazı ileriye
yönelik beyanlar içerebileceğini; ancak varsayımlarımızın mevcut koşulları temel aldığını ve
değişikliğe tabi olabileceğini de hatırlatmak isterim.
Malumunuz olduğu üzere, Bankamız gelecek yıl 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak.
Kuruluşumuzdan bu yana, kurucumuz Atatürk’ün talimatlarıyla şekillenen ve Esas
Sözleşmemizde ifadesini bulan bir misyonla yürüttüğümüz, gerek Bankacılık gerekse geniş bir
yelpazede yer alan iştirak faaliyetlerimizle tüm paydaşlarımıza değer yaratmaya odaklanmış bir
kurumuz. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik perspektifinin ön planda olduğu bir anlayışla
“Geleceğin Bankası†olma vizyonu çerçevesinde, kârlılık ve verimlilik alanlarında yapılacak
iyileştirmelerle performansımızı artırma konusunda iddialıyız. Elbette, bu iddiamız, güncel
durumda, 100 milyar TL’nin üzerinde bir bilanço değerine ulaşarak Bankamız öz kaynaklarının
yaklaşık yarısını oluşturan iştirakler portföyümüz de dâhil olmak üzere iş yaptığımız her alanı
kapsıyor.
İştirakler portföyümüzün yönetiminde, sistematik bir yaklaşımla, Grup sinerjisini maksimize
edecek daha odaklı ve sade bir yapıya geçerek etkinliği, dinamizmi ve verimliliği arttırmayı
hedefliyoruz. Organik ve inorganik büyüme potansiyellerini de içeren yeni yapı, yeni faaliyet
alanlarında stratejik yatırımlar yapabilmeyi düne göre çok daha kolay ve daha hızlı hale
getirecek. Grubumuzun sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunacak. Dijitalleşmenin ve
sürdürülebilirliğin bir uzantısı olarak gördüğümüz alanlarda son dönemlerde yaptığımız ve
henüz halka açık olmayan İş Enerji, Pazarama, Moka, Proemtia gibi yatırımlarımızın bu
oluşumda ayrı bir değeri, ayrı potansiyelleri olduğuna inanıyoruz.
Yönetim Kurulumuz tarafından alınan Bölünme İşlemine ilişkin karar da, söz konusu stratejinin
bir yansıması. â€œİştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme†kararıyla,
Bankamızın, paylarının %100’üne sahip olacağı yeni bir anonim şirket kurulacak ve
duyurumuzda belirtilen iştiraklerimiz de bu şirket çatısının altına girecektir.
Optimizasyonu da sağlayacak bu işlemin getirmesini beklediğimiz faydaları şu şekilde ifade
edebiliriz.
Öncelikle, stratejik portföy yönetimi, mali planlama ve satın alma gibi fonksiyonların merkezi
olarak yönetilmeye başlamasıyla birlikte iştirak portföyü genelinde sinerji ve verimlilik artışı
olacaktır. Bankamız, odaklı ve uzmanlaşmış yönetim modeli ile sağlanacak yalın yapı
sayesinde kaynaklarını bankacılık alanında konsantre edebilecek; bu durumdan hem Bankamız
hem de pay sahiplerimiz fayda sağlayacaktır.
- Öte yandan uzmanlaşmış bir kurumsal yapı, Bankamızın son yıllardaki yatırımlarıyla
ulaştığı güçlü dijital ve teknolojik altyapıdan da yararlanarak, yeni büyüme alanları,
yatırım ve stratejik ortaklık gibi fırsatların da daha hızlı değerlendirilmesine imkân
sağlayacaktır. Bu durum da potansiyellerin açığa çıkmasını, mali ve mali olmayan
sermaye unsurlarının daha etkin bir şekilde yönetilmesini mümkün kılacaktır. İlave
olarak, dengeli bir yatırım ve temettü politikasının uygulanması ile sermayenin optimize
edilmesini sağlayacaktır. Bu sayede, iştirak portföyümüzün etkin yönetimi için gerekli
yatırımlar Bankanın doğrudan sermaye kullanımına gerek kalmaksızın esnek bir şekilde
yapılabilecek, Böylece Banka, sermayesini çok daha etkin kullanarak, iş yapma
kapasitesini artırabilecektir. Orta ve uzun vadede yeni yapı pek çok fırsatı içinde
barındırsa da bugün için en somut kazanımları bu şekilde belirtmemiz doğru olacaktır.
- İfade ettiğim üzere kurulacak şirketin sahipliği %100 İş Bankası’nda olacak. Diğer
taraftan, bu işlem sayesinde yeni yapı ile ileriye dönük bir halka arz potansiyeli de
imkânlı hale gelmiş olacak.
- Ayrıca, iştiraklerimizde Grup kontrolünü devam ettirmek suretiyle, daha yüksek tutarda
halka arz potansiyeline de ulaşılması mümkün hale gelecek.
- Daha önemlisi, bildiğiniz üzere bankacılık hisselerinde, konjonktüre bağlı olarak bir
süredir devam eden bir iskonto mevcut. İştiraklerimizin piyasa değeri performansı
dikkate alındığında, Bankamızda bu durum daha da belirgin hale gelmekte. Hisse senedi
yatırımlarında, göreli ucuzluğun, geleceğe dönük değer potansiyeli anlamına geldiği ve
Bankacılık tarafında temel göstergelerimizi sağlamlığı dikkate alındığında, işlemin
piyasa değerimizin içerdiği örtülü potansiyeli açığa çıkarmasında da önemli katkısı
olabileceğini düşünüyoruz.
- Bu işlemin mali tablolar ve finansal göstergelerde ilk etapta bir etki yaratmasını
beklemiyoruz. Fakat bu alanda da ileriye yönelik potansiyel artışlar söz konusu
olabilecek ve temel performans göstergelerimizin iyileşmesinde etkili olabilecektir.
İşleme özgü öne çıkan hususları ise şu şekilde özetleyebilirim:
- Kısmi bölünme kapsamında Bankamızdan herhangi bir nakit çıkışı olmayacaktır.
- Bankanın iştirakleri üzerindeki kontrol gücünde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
- Öz kaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen grup şirketlerinin yeni kurulacak anonim
şirket nezdinde de aynı yöntemle muhasebeleştirilmesi sağlanacaktır. Bu doğrultuda da
bir öngörümüz var. Yeni kurulacak şirket %100 Banka bağlı ortaklığı olacağından yeni
yapıda elde edilecek ilave katma değerler Bankamız mali tablolarına da doğal olarak
yansıyacaktır.
- Planlanan işlemin ilgili mevzuat uyarınca “iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde
kısmi bölünme†kapsamında olması nedeniyle bağımsız denetim raporu ile uzman
kuruluş görüşü alınmasına gerek bulunmamaktadır.
- Bu kapsamda işlem, SPK Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca
ayrılma hakkı içermiyor. Ayrıca, işlem sonucunda halka açık şirketler nezdinde kontrol
değişikliği olmayacak; bu açıdan iştirakler bakımından da zorunlu hisse alımı
yükümlülüğü gündemde olmayacaktır.
- İşleme dahil edilen iştiraklerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin herhangi bir değişiklik
de bulunmamaktadır.
- İşlem kapsamında, tabi olduğumuz Bankacılık mevzuatı gereğince BDDK’dan izin
alınmasının akabinde; ilgili tüm kurumlar ve SPK nezdinde izin ve açıklama süreçleri
yürütülecek ve işlem Genel Kurul onayı ve tescilin ardından tamamlanacaktır.
- Süreci yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflenmekteyiz.
- İşlemleri, Bankamızın 30.06.2023 tarihli finansal tabloları üzerinden yürüteceğiz.
Sonuç olarak ikinci yüz yılımıza yaklaşırken, İş Grubunun sürdürülebilir büyüme ile yaratacağı
değeri artırmaya yönelik bu gelişme dolayısıyla çok heyecanlıyız. Bir kez daha vurgulamak
isteriz ki, iştirakler portföyünü yönetirken, kârlılık ve verimlilik kazanımları yoluyla başarılı ve
rekabetçi bir performans elde etmek, Grup şirketleri içindeki sinerjileri en üst düzeye çıkarmak,
tüm potansiyelleri ortaya belirgin bir şekilde koymak ve görünür kılmak şeklindeki
hedeflerimiz ileriye yönelik olarak daha güçlü bir biçimde sürdürülecektir. Şimdi İştiraklerden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Sayın Cahit Çınar ile birlikte varsa sorularınızı almaktan
memnuniyet duyarız.
SORU CEVAP
SORU 1: Waleed Mohsin, Goldman Sachs
Bu dönüm noktası niteliğindeki duyuru için sizi tebrik ederiz. İş Bankası'nın uzun vadeli
potansiyel sinerjilerine dair bazı rakamlar verirseniz ve sayısal olarak ölçülebilir uzun vadeli
potansiyel maliyet tasarruflarını, sermayeyle ilgili her türlü tasarrufu paylaşabilirseniz
sevinirim.
CEVAP:
Sn. Gamze Yalçın:
Bu soru için ve bu dönüm noktası niteliğindeki duyuruyu kutladığınızı belirterek takdiriniz için
çok teşekkür ederim. Daha önce de belirttiğim gibi, bu işlemle - bu bölünme işlemiyle - ilgili
bazı potansiyellerimiz mutlaka olacak. Ancak bugün itibariyle tüm ölçülebilir potansiyelleri
belirtmek için henüz biraz erken, ancak zaman geçtikçe işlemle ilgili daha somut sonuçlar elde
ettiğimizde bunları sizlerle paylaşıyor olacağız.
Ancak şunu da mutlaka tekrar belirtmeliyim ki, sunum sırasında da belirttiğim bazı
fonksiyonların merkezileştirilmesiyle birlikte sinerji ve verimlilik artacak ve tabi ki bu da
bankanın, bankacılığa daha fazla odaklanmasını sağlayacaktır. Bunun karşılığında tüm
hissedarlara fayda sağlayacaktır.
SORU 2: Cemal Demirtaş, Ata Yatırım
Sayın Cemal Demirtaş, bu bölünmenin uzun vadede yaratacağı somut potansiyelleri, özellikle
de yeni şirketin halka arz potansiyelini soruyor.
CEVAP:
Sn. Gamze Yalçın ve Sn. Cahit Çınar
Bildiğiniz gibi portföyümüzde 150'ye yakın iştirakimiz var ve bunların 118'inin doğrudan
yönetimine sahibiz. Elbette, daha önce de belirttiğim gibi, insan kaynaklarından başlayarak
Grup şirketleri içerisinde bazı bilişim teknolojilerinin tedarikine kadar sinerji ve verimlilik
kazanımları gözle görülür hale gelecektir. Ve kesinlikle bu işlem bize sermayemizi de etkin
kullanarak, daha fazla iş yapma kapasitemizi arttırma fırsatı verecektir.
Sn. Gamze Yalçın:
Bir konu daha ekleyeyim. Daha önce de işlemin zaman çizelgesiyle ilgili olarak belirttiğim gibi,
bu süreçle ilgili somut çalışmalar, çalışmalar yaptığımızda mutlaka bunu, artan sinerji ve
verimlilik kazanımlarını da sizlerle hemen paylaşıyor olacağız. Kesinlikle, daha fazla iş yapma
kapasitemizi artırabileceğiz ve iş yapmak için daha fazla serbest sermayeye sahip olacağız,
ancak şimdilik tüm somut sonuçları paylaşmak için biraz erken çünkü işlem bir takım onay
süreçlerini içerdiğinden daha etkin süreçlerle daha görünür hale gelecektir.
Yani kesinlikle bu işlem bizi daha yalın bir organizasyona götürecek ve söylediğim gibi bu
basitleştirilmiş yapı bize birçok fırsat sağlayacak. Neredeyse 100 yıl önce kurulmuş
olduğumuzu da göz önünde bulundurursak, potansiyellerimizi görünür kılmak, elde
edebileceğimiz ve finansallarımıza yansıtabileceğimiz tüm kazanımlarımızı artırmak için
elbette yeniden yapılanmayı revize etmemiz gerekiyor. Kesinlikle, bu işlem ileriye dönük
olarak daha çevik bir odaklanma ile hızlanacaktır.
Bankanın iştirak portföyünün Banka özsermayesinin yaklaşık yarısını oluşturduğunu ve bilanço
değerinin 100 milyar TL'nin üzerinde olduğunu sunum sırasında belirtmiştim. Elbette bundan
sonraki bu süreç bizi yeni yatırım fırsatlarına, yeni stratejik yatırımlara taşıyacak ve finansal
olmayan yatırım alanlarına yatırım yapmak çok daha kolay ve basitleştirilmiş bir süreçle
gerçekleşecek. Yani bu işlemin arkasında yatan başka bir beklenti de bu.
SORU 3: Pınar Uğuroğlu, TEB Yatırım
Öncelikle bu zamanlamayı seçmenizin bir nedeni var mı? İkincisi bu işlemin vergi boyutu
olacak mı? Bu bölünmenin İş Bankası'na vergisel bir etkisi olacak mı? Üçüncüsü, bunu bir
ayrılma süreci olarak görebilir miyiz?
CEVAP:
Sn. Gamze Yalçın ve Sn. Cahit Çınar:
Çok kapsamlı bir soruydu. Yanıtları kısaca paylaşmaya çalışayım. Cevaplara bakıldığında
bunun çok görünür olacağından eminim.
Bu yıl haziran sonu itibarıyla serbest sermayemizin 78 milyar TL civarında olduğunu
söylemiştik. Elbette halka arz işleminin potansiyeli, Bankanın serbest sermayesini mutlaka
artıracaktır ve kesinlikle halka arz işlemi tarihinde sahip olabileceğimiz ihraç primleriyle de
çok ilgili olacaktır.
Soruya ilişkin tarafımızdan yapılan diğer açıklama ise, işlemin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun
19 ve 20'nci maddelerine göre gerçekleştirileceği için işlemin vergisel bir etkisinin olmayacağı
yönündedir. Yanıtın kendinizle paylaşabileceğimiz bir diğer yönü de bu işlemin İş Bankası'nın
hissedarlarıyla hiçbir ilgisinin olmadığıdır. İş Bankası'nın hissedarları, gerek Munzam Sandık
gerekse Atatürk hisseleri ve kısaca hissedarlık yapısı bu işlemden etkilenmeyecek.
Yine İş Bankası'nın yapısıyla ilgili bazı sorular görüyorum. İş Bankası'nın hissedarlık yapısı bu
işlemden etkilenmeyecek. Şu gerçeği bir kez daha belirteyim, yeni şirket olan çatı şirket %100
Banka'ya ait olacak.
SORU 4:
İş Bankası potansiyel halka arzın ardından şirketin kontrolünü isteyecek mi?
CEVAP:
Sn. Gamze Yalçın:
Kesinlikle evet diyebiliriz. Soruların tamamlandığını düşünüyorum. Bir sorunuz olduğunda,
yine her zamanki kanallarımız üzerinden temasta olmaya devam edebiliriz. Ve şunu tekrar
söylemeliyim, süreç ilerledikçe işlemin somut adımlarını paylaşıyor olacağız ve işlemin gözle
görülür somut bir çıktısı olduğunda mutlaka sizlerle paylaşılacağız.
Tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Daha sonraki somut adımlarda temas halinde olacağız. Çok