Originally Posted by
tacir1
Maden işinin yanında 100-200 milyon TLlik gıda işinin bir önemi var mı?
Maden patronun şirkete bir hediyesi sayılır. Niye hediye etti bilemiyorum. Şirket hisselerinin çoğu elindeydi büyük ihtimalle. Sonra yukarıdan sattı, şimdi bedelliyle beraber geri toplayacak. Bedelli yapmak yerine 6 TLden 30 milyon lot tahsisli yapsa daha doğru olur diye düşünüyorum.
Maden haberlerini tekrar inceledim:
- İlk rezerv bilgisi geldiğinde 174 milyon dolar rezerv değeri, masraflar hariç 96 milyon dolar net değer denildi.
- Daha sonra devletin yaptığı incelemede rezerv 3 katına çıktı.
- Bakır fiyatları dolar bazında %50 arttı.
Buradan yaptığım iyimser bakkal hesabına göre mevcut durumda:
- 174x3x1,5 yaklaşık 750 milyon dolarlık rezerv var. Sonradan ilave edilen rezervin de yaklaşık aynı kalitede olduğunu varsayıyorum.
- 78 milyon dolar masrafı rezervle orantılayıp 3 ile çarpınca 235 milyon dolar. İşçilik kısmı veya sabit yatırım kısmı çok yüksekse bu kadar bile artmayabilir masraflar.
- Yaklaşık 500 milyon dolar net değer var. Dolar kurunu 14 olarak hesaplarsak 7 milyar TL'lik net değeri olan bir maden var.
- Şirket değeri 400-500 milyon TL. civarında, bedelliyle beraber borçsuz 600-700 milyon TL civarında bir şirket çıkacak ortaya.
Bu değerler tamamen benim haberlerden tahmin etmeye çalıştığım değerler. Maden raporu gelince netleşir. Bu konuda fikri olan, hatalı olduğumu düşünen varsa onun da fikirlerini okumak isterim. Bence bedelli mi tahsisli mi her ne yapacaksa bir an önce yapmasında KY açısından fayda var. Ardından da bu madenin fiyatlanmaya başlamasını umalım. Biz ne düşünürsek düşünelim son sözü tahtacı/patron söyleyecek.
Asla yatırım tavsiyesi değildir.