Spek efendi 5 dk ta hısseyı sıkıstırma ya devam ediyor kırılım olacak gibi yönü spek efendi bilir
Ytd.
Printable View
Spek efendi 5 dk ta hısseyı sıkıstırma ya devam ediyor kırılım olacak gibi yönü spek efendi bilir
Ytd.
Kapanış ıyı olmadı spek efendi asagı kırdı ortalamalar takıp pazartesi 6 16 uzerıne atarsa yukseliş trendi devam eder
Ytd.
şok değerlenmiyor maalesef
penta şuanki ederi fiktif 60 ederi var bence
gözde şirket satışıan devam etmeli
özellikle verimsiz temettü dağıtmayan
türkiye finans makina takım derby bu 3 verimsiz yatırımdan kurtulursa çok rahat 30 bile görülebilir
flo bu sene 6 milyar ciro yapacak sadece ayakkabı satışı ile inanılmaz bir başarı 2023 hedefi 11 milyar
flo para ile alınamaz şuan değeri satılırsa şok üzerindedir (1 milyar dolar üstü)
türkiyede perakende şirketleri bitik halde şok fd favök 3.70 migros 4 sadece bim 8.8
flo türkiyede halka açılmamalı ingiltere yada abd halka arz yada hisseleri satıp gözde artık çıkmalı
reis degereli bilgılerin icin teşekkürler gozde girişim genelde arsası ıyı olan maddı ollarak kotü şirketlere yatırım ypıyor ilk başta bu vizyon degişmeli flo yatırımı şirketin en iyi yatırımı sok buyumeden kaynaklı kar yazamıyordu ilerkı yıllarda temettü getiri acısında önemli bir şirket en kotü yatırım ıse makına takım. derbyn ın cıro kar marjı bilinirlik ve pazar payı ıyı. bankadan cıkmalı. hala nıye tutuyorlar anlamıs degılım buyume potansıyelı şirketler dururken. %67 sudı bankaya ait iyi fıyata satarsa cok guzel olur
polinas ise başlı basına bir deger 2020 yılı cıro 1.7 mılyar tl cıro propak ın ise 65 mılyon euro ıle kapattı 125 mılyon euro ya propak ı sattı polınas ın degeri en az 250 300 mılyon euro edebılır
2019 da ismet ambalajın tamamı veya bır bolümünü satmak ıcın yetkı vermıstı hala satıs olma ıhtımalı yuksek halka arz dan daha fazla gelır elde edebılır şirket elinde tutar
propaktan gelen para ile polinas yuksek temettu verebılır
ytd
yuselıs kanalına gırdı 622 lerı gordu 618 lerde onay goruntusu var 5 dklık grafık te
ytd
532 bın alıcı 746 bın satıcı tum kademeler
ytd
700 bın alıcı 600 bın satıcılı tüm kademeler tavan yapsa da önümüzü görsek spek efendi
ytd
ahlatcı dakı agam frene basıyor 1.5 m onceden vardı 2.5 mılyon 618 malıyetlı aynı kısıde olabılır farklı kısılerde
500bın alıcı 1.2 m satıcılı tum kademeler
ytd
mılletin tahtasına dogustan aga gelir bıze sonradan aga denk geldı fakir 655 lerde basmayan fakır aga malıyetın altını gösterince hafta sonu 2gun uyku uyuyamadı mal cıkmaya basladı
ytd
fakır aga yukselen trendı bozdu ıyı olan tarafı hısse el degıstıryor tabı onlarda basmaz ıse tek kısının alması bazen ıyı bazen de boyle soncları olabılıyor temel saglam olunca ızlemeye devam piyasa fiytalasın fakır agalar bulasmasın yoksa agalık burakmazlar
ytd
fakir agadan bugun kurtuluruz hıssenın onü acılır düşenı kırdı bu satısla onay görüntüsü var 610 üzeri sıkıntı yok 6.20 üzeri yukseliş trendıne tekrar girer
ytd
ahlatcıdakı agam aldıgın hısse nın fıyatlamsını istiyorsan arcacı kurumunu iyi secmelisin merdıven altı kurumlar da pıyasa sızın bunun altından kalkamayacagınızı biliyor:rules:
Gözde ortalamalara geldi burdan döner inşallah operasyon yapılan hısse pek kolay toparlamaz ama becereksızlik le trendı bozdu ne ona yaradı ne bize
İştiraklerle ilgili satıs halka arz gelirse iyi olur
Ytd.
Alıcı 300 bın satıcı 1.5 mil tüm kademeler
Ytd.
Dün Ahlatçı 3.7 milyon lot sattı bugünde şuan itibariyle 272 bin lotla en büyük satıcı.Ytd
Gözde’nin mevzu defter değeri değil penta borcunu kapattı polinas borcunu bayağı azalttı şok kara geçti flo Avrupa’daki en büyük ayakkabı perakendecilerinden biri oldu , şirketin borcu 1 milyar civarı , sorunlu yerler derby makinatakım ve Türkiye finans gelişme olmalı , 2 milyar finansal borcu görünce Ereğli kümaşı bedavaya aldı bilançodan kucakta oldukları belliydi 500-600 milyon dolarlık firmayı 340 zor bela sattılar 😅😅👏👏👍 kümaş favök 60 milyon dolar civarı 12 fd/favök %20 ar iskontolusu 550 milyon dolar üzerinden arz yapılabilirdi,gözde satış öncesi 1 milyar bedelli yapsa inanın kümaş 500 altına girmezdi borç azalacak vs , propakta en az 30 milyon Euro ucuza gitti , bunlar hep yüksek borç neticesinde yapılan yanlışlar grupta ful iskonto var şok enaz 18 olmalı %50 Ülker %50 gözde %400 iskonto var , ben patron vs çok inanmıyordum ama geldiğimiz durumda 100.000 borsa seviye ile aynı (üstüne %40 enflasyon koy şirket 2019 göre değeri 3 tl civarında ) ise ve şirketlerde olumlu gelişmeler varken hisse değerlenmiyorsa yönetim parmağı olduğunu bende artık düşünmeye başladım , özellikle son Ahlatçı operasyonu bir kağıtta günde 5 milyon lot satılacak taban olmayacak biri tahtaya girdi anlaştılar intibası doğmakta ,penta 32 talep gelmeyince gurur yaptılar 32 almazsanız 132 size satarım 😅😅 , ama niye talep gelmediğini sorgulamazlar , polinas arzedilirse oda benzer durumla karşılaşması kuvvetle muhtemel , kendi şirketlerinin 3-5 uğraşacaklarına şirketlerin verim kar arttırp paylaşımcı olmalılar, Ereğli yöneticisisiniz kümaşı almak istiyorsunuz bi bakalım kümaş finansallarına bide gözdeyi getirin hooop dur bunlar batak durumda 2 küsür milyar borç her sene 400-500 milyo faiz kur gideri ile katlanıp artıyor nakit gelir 0 bide borç döviz ooo alalım kucağa derler , bunların kümaş hariç kurtarışı yok , bende derim herkes bu durumdan faydalanır ben olsam 1 milyar bedelli yapardım yıldız 750 -küçük yatırımcı 250 borç 1 milyara düşürürdüm böyle sattığımda hop derler bedelli yapmışlar , borç azalmış bir taraftan ambalaj grubu da satışta kümaş hayati değil gözde tok satıcı olurdu dünya sektör rezervinin %15 sahip firma 7 favök satılmazdı en az 12 favök giderdi peki 500 satılsa 160 milyon dolar ek tahsilat yapılacaktı 80 yıldız 80 gözde 80*8.5 kur 700 milyon yapıyor yıldız bedelliye ne ödedi 750 😅😅 50 milyon max zarar ayıp gözde 2 milyar borçtan 1.8 kümaş 1 bedeli -2 borç 800 milyon net nakte dönecekti 300 zombi derby harca kalan 500 yatırım yap vs zaten bunu yap propak en az 150 milyon Euro işletme değerinden verirdin oradada zarar en az 30 milyon Euro , yıldız dahil yönetim yanlışları ile milyarlarca tl para kaybet gel küçük yatırımcının 3-5 ile uğraş yapıyorlarsa hakikatten ayıp önce aynaya baksınlar
2012 de kümaş 285 mılyon a alındı 2018 de 400 mılyon euro ya yabancı şırket le anlastı ama rekabet kurulu engelıne takıldı yıne de satıs fıyatı ıyı
2017 depropak 45 ml euro ya alındı 2017 120 ml euro ya sattı. cıro 76 ml euro favök 19ml euro favok marjı %25
2013 derby 2013 de % 49 24 ml dolar a aldı cıro 245 mılyon tl favök 65 mılyon tl FAVÖK MARJI % 27
2013 flo nun %50 sını 500 mılyon tl 3 ortak aldı
2011 de SOK U 1200 magazası var ıken 600 mılyon a aldılar migrostan 8800 magaza sı var
2014 polinas ın %23 20ml dolar a aldı suan 1.7 mılyar cıro favök 329 mılyon favök marjı %19
sok ve penta nın favök marjı %6 larda bu senden sonra bakmak daha saglıklı olur
gecen sene yı bu şekilde kapattı özellikle polinasta iyileşme karlılık artarak devam edıyor 2016 larda halka arz gırısımı onay verılmedı haberı var son 3 senede kar acıklayamadı dıye bumdam sonra halka acarmı satarmı orası bılınmez
polınas propak tan gelen parayı temettu olarak verebılır gozde de
bu ara sehir dısına cıkacagım ben donmeden kap haberlerı nı gondersın tatili zehir etmesın geldıgımde 7 uzerı olsun
spek efendı fazla basma malıyetı göstereme sakın bizi düşünmüyorsan muro yu düşün
patronların aile şirketi var % 68 kendılerınde bize giren onada girecek yyd
ytd
Muro pek para olayına takılamaz hısse satılmısmı ona bakar 4. 20 de işlem görürken 2.20 den tilkiye %5 ini sattı borsaya koye olan şirketlerde en fazla +- %20 ile satılır diye karar var ama pek hesap kitap bılemez muro zamanında aldıgı şirketler şimdi moro nun holdıng ın düştügü durum ortada okul yıllarında matematik le aram iyi degil diye demec vermişti. Bugun gelinen nokta da matematik asla yanılmadı. Gözde İcinde gecerli penta sok flo polinas derby den yüksek temettü veya bu şirketleri iyi fiyata satabilir Türkiye finans ise 600 mılyon yaklasık karı var Oz sermaye 8 mılyar Dı yanlıs hatırlamıyorsam bankalara gelen kısıtlama kalkarsa temettü getirisi veya ıyı fiyata satabilir girişim sermayelerınde şirket cok oldugu İcin haber akısı da ıyı olur.
Holdıg ın kredi yapılandırmasında gözde nin borcu kalmadı bana göre tüm olumsuzluklar bitti.
Ytd.
olay tam öyle değil sene sonu borç 1,1 milyar seviyesine gelmesi kuvvetle muhtemel
şirket varlık satmalı özellikle derby makinatakım ve türkiye finansı
bu 3 şirketle ilgili olumlu gelişme olursa yada bedelli yaparlarsa hisse düzelir
türkiyede nad diye bir kavram kalmadı
makinatakım 400 milyon derby 400 milyon türkliye finans 600 satılsa net nakit 400 milyona dönecek derby zombi şirket yani ürettiği favök faiz kura yemiyor sermaye arttırımı gerekli , maktk verimsizlik abidesi milyara yakın bugünkü değer ile yatırım yapılmış sonuç ciro kar arttıramayan verimsiz ihracat yapamayan patlak bir firma, türkiye finans kar dağıtsa ne olur ? bu sene 600 milyon kar yapsın %15 dağıtsın 90 milyon gözde payı %11 gelecek para 10 milyon :) :)
elinde temettü aldığı şok,temettü alacağı penta temettü alacağı polinas ve sektöründe avrupada enbüyüklerden olan flo kalmış olacak
bu yapılırsa değerleme çok değişik yerlere gelir
ama sadece şirket değerleme ile gözdenin çok yükseklere gitme ihtimali ancak ve ancak enflasyon ve faizlerin düşmesi ile olabilecek bir ihtimal tabi spek izin vermesi koşuluyla
kümaş satışı yüzde 1 milyar yanlış kimse dünyadaki rezervin %15 sahip firmayı 5-6 favök satmaz
ambalaj grubu satılmalı kümaş bir yıl daha bekletilmeliydi hatta kümaş satılmasa şuanki fiyatlamanın çok daha üstünde olucaktık 2,4 milyar borç olucaktı ama kümaş şerefiyeli bir değer sat 500 milyon dolara gelsin sana 250 milyon dolar borç kaılyormu hayır peki şuan 1 milyar borç var şimdi iyimi etmiş olduk ? buna emin olun kümaş dolar değerlenen firma borcun artıyor ama kümaşta döviz değeri defter değeri her sene atıyor
oyak bugün kümaşı 700 milyon doların altına satmaz buna emin olun
şuan kümaş satılmasa gözde en az 10-15 arasında olurdu buna % bir milyar eminim
Reis ben 1 yıl vade de dolar zirvesini katlamasını beklıyorum nasıl olur orasını spek efendiye kalmıs işkur 2017 de hala var elimde kutpo yu 2018 de erbos u 2020 de aldım dip fiyatlardan. tek baktığım bılanco hepsı %8000 ile %800 arasında gitti
Kredili işlem yapmıyorum maliyet üstü beklerim
Ytd.
gözde bedelsiz verebilmesi vergi usule göre tutulan bilançodaki geçmiş yıl zararlarının kapatılması gerekiyor
2020 zarar 283 milyon
2019 zarar 282 milyon
2018 zara 327 milyon
2017 zarar 124 milyon
2016 zarar 48 milyon
2015 zarar 100 milyon
2014 kar 20 milyon
2013 zarar 64 milyon
2012 kar 93 milyon
2011 zarar 6 milyon
toplamda:1.121 geçmiş yıl zararları var
bu dönem 200 milyon faiz kur farkı
50 genel yönetim diğer desek
250 milyon gider
kümaş maliyet 275 milyon satış 1.076 net kar 800 milyon
penta maliyet hisse başı 1,62 tl 169 milyon hasılat net kar 160 milyon
maktk hisse başı maliyet 1 tl 396 milyon satış 111 maliyet 285 milyon kar
bu projeksiyonda :1245 kar-250 gider 1 milyar vuk karı bu sene açıklayacak
hala 121 milyon geçmiş yıl zararı kalacak
sermaye arttımları ufrs bilançosuna göre yapılmaz ttk göre defterler vuk göre bilançoya göre tutulur ttk 64. madde
spk sermaye arttımında vuk ve ufrs bilançolarından özkaynağı küçük olana göre arttır
yani şuan için gözde girişimin bedelsiz verme potansiyeli yok
inş sene içi bir satış daha olur türkiye finans derby polinas vs ozaman farklı konuşabiliriz
MU gene milletin gazini aldi
Sent from my iPhone using Tapatalk
Batıyoruz galiba
Ne guzel tahtadan dakika ve skor aliyorduk halbuki:)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ben tek lot satmadım maliyetimin altına gelirse alırım kontrolu bir şekilde düşüyoruz isterse 2 gunde düştügünu geri
alir suan şehir dısındayım bilgisayar yok grafik ve toplam lot görünmüyor gelince devam ederiz. Zaten olumlu olumsuz yazıyorum ahlatcı dakı fakır aga operasyon yaptı bu hep boyle dir hısse kolay kolay kendine gelmez daha oncede yazdım. Kap haberi gelirse işler degısır 6.55 veya 5.55 fiyatına cıksa inse benim İcin fark eden bırsey yok caya corba ya gelseydim ahlatcı nın verdigı gun verirdim o zamanda yazdım aga frene basıyor diye
Ytd.
Muro satacagım dedıgı zaman satar propak önem gida kumas nisasta cakmak son 1 yılda sattı holdıng in kendi şirketleri kervıt sok bizim kaldı ve gozde nin iştirakleri kaldı sıradaki satıs buyuk olasılık gözde den olacaktır holdıng in yapılandırdıgı borcun faiz odemsı devam ediyor ama onumuzdekı yıllarda ana paraya gececek buda yıldız holding İcin zaman daralıyor dolar da yerinde durmuyor muro da durmaz muro demecinde şirketleri mi satarım bana da 15 milyar kalır dedigi cok manidar 55 mılyar borc calısmak ve temettüyle geliriyle odenmez
Ytd
Hayır, önceden meselemizi hallettiğimiz için o toplantıya gelmeyen bir banka oldu. Anlaştığımız için, çağırmadık da zaten. Önceden hallolmuştu. Şunu da söylemek gerekir, bankalar bu süreçte çok anlayışlı ve yapıcı oldu. Biz de anlattık. ‘Bankalara, borç bu kadar, mal bu kadar, borcu bu maldan düşünce, geriye bir 15 milyar liralık mal kalıyor’ dedik. Bankaların yapması gereken en mühim şey, işi canlı tutmak.â€
Muro holdıng in durumunu yukarıda anlatmış
Başka caresı yok 1 yılda satılan belli arkası gelecek 2 ayda ortalama neredeyse 1 şirket satılıyor
Ytd.
Borçlarını yeniden yapılandırmak için bankalarla görüşme halinde olduğu geçen aylarda açıklanan Yıldız Holding'in 8.5 milyar dolar borcunun 6.5 milyar dolarının yapılandırılacağını söyleyen konuya yakın iki kaynak, bu süreçte ciddi teminatlar alındığını belirtti.
Kaynaklar vadenin 4+4 yıl olacağını ve 4 yılın sonunda finansal test yapılacağını belirterek, yapılandırmayla ilgili işlemin 1-2 hafta içinde sonuçlanmasını beklediklerini söylediler.
Ytd.
2018 de yapılandırma yaptı bu aralar 4 yıl sonunda finansal test sınavına sokacaklar kasayı doldurma derdinde 6 aydır şirket satısları hızlandı
Ytd.
Bedelsiz vermese de olur, ama gelecek seneden itibaren az da olsa temettu verse guzel olur bence. Bedelsiz muhasebesel kaydi bir olay, ve bize ya da sirkete faydasi yok aslinda. Ama insanlar garip sekilde seviyor.
Ustad Maktk’i satip 361milyon TL’lik Istanbul Portfoy’den katilim payi almistik. Istanbul Portfoy, Penta’nin halka arz edilen hisselerinin de yaklasik %55’ini almisti. Penta sayesinde 361milyon Tl’lik Istanbul Portfoy katilim payindan da ciddi bir kar gelmesi olasi, eger Penta’nin borsa fiyati cakilmazsa. Maktk’yi satip icinde Penta hissesi olan fondan almak da bu senenin onemli hamlelerinden biri bence. Kotu mali verip ortalamasi daha duzgun bir portfoye ortak olmus olduk.
Ayrica VUK’ta elimizdeki Penta hisselerini sene sonu borsa fiyatina gore guncellemek gerekmez mi? Eger Penta hisse fiyati buralarda durursa degerlemeden de ciddi kar gelmesi lazim VUK’ta.
Temettü dağıtabilen için varlık satman gerekli ufrs karı bildiğin gibi değerleme karından geliyor vergi bilançosunda şirketler alım maliyeti ile kalır. şirket faiz temettü kur yada şirket satış karı olacak kar yapacaklar onu dağılabilsin seneye Türkiye finans derby iyi fiyatlara satılırsa borcunu kapatır hala 1 milyar borç orada dururken temettü dağıtması beklenmemeli önce borcunu bitirmeli ve aynı anda bedelsiz vermeli girişim sermayeleri yatırım yaptıkça yada şirketleri sattıkça değer kazanıyorlar
Şirketin borclansma sı alım yonunde bir girişim girişim olacak gibi iyi bir şirket gelecekte flo gıbı deger yaratabilecek bir şirket olursa iyi olur tabi satişta kacınılmaz
Borc 1 mılyar o kadar yuksek degıl polinas a giden propak tan giden para da mevcut temettü verebilir ben bedelsiz den yana degilim bedelli yapsın cogunu kendi verecek şirket İcin daha iyi olur. Temettü verme dagıtabılır karın %20 si dagıtma ya başlarsa temettü hıssesi olur yıllarca yatırımcıya kazandırmadı
Ytd.
polinas propak satışından sonra hala 200-500 milyon arası borcu olması gerekir 2019 sonu polinas net borç 1.4 milyar kur artışı +faizi ekle 1.3 milyardan düş 200-500 arası borcu vardır
bedelli bende taraftarım borcu olan şirketlerde nad pek esprisi yok 750 milyon sermaye gerekli gibi 300 derby sermaye arttırılır 400 ile borç ödenir borç 600 milyonlara düşer borç faizi gelecek temettülerle ödenebilir vs sonrada bir kaç şirket satışı halka arzla 0 borçlu hale gelirsin
ama en iyisi yıldız holding defter değerinden tahsisli sermaye artışı yapması yıllardır zarar ettirdiği ky gönlünü böylece alabilir
polinasın italyada küçük nuroll diye firması var onu starlarsa 0 borçlu hatta net nakde dönüp 2022 içinde rahatlıkla temettü vermeye başlayabilir
Şirketlerin borcu olaması normal borcsuz şirket yok temettü verebılır yoksa tüm şirketler temettü vermezler
Polinas 1.7 mılyar satıs yapan bir şirketin borsa da işlem görse en az ederi 10 TL polinas artık yatırımları tamamladı ben Manisa da fabrikalarını ve yaptıklarını biliyorum gözdenin İcinde gizli kalmıs deger elbet onada sıra gelecek
Ytd.
https://www.borsagundem.com/haber/mo...akacak/1602359
Gozdenin ortaklarından
flo 2022 başında arzını bekliyorum umarım türkiyede yapılmaz
benzer şirket olarak türkiyeden bim mavi alınır
yurt doşında perakende rasyonalrı çok yüksek
fd/favök ve fd/satışlar perakende için değerlemelerde kullanılacak ana kalemler
fd/favök türkiyede 7 (bim mavi ort) yurt dışı 15-20 çıkacak ort 12-15 fd/favök
fd/satışlar türkiye 0,80 yurt dışı 2.5 ort 2 çıkar
6 milyar bu sene ciro beklentisi var 6*2=12 milyar firma değeri tfrs 16 dahil 2 milyar borç olsa 10 arz iskontosu vs 8-9 milyar arası değerleme çıkar
tfrs 16 dahil %15 favök marjı olsa 900 milyon favök *12:11 milyar değer 2 milyar borç düş 8 milyar gibi değerlemeden arz yapılması muhtemel
mavi ortalama hedef fiyat 100 tl mavi hedef değerini 4.5 milyar yapmakta
mavi ciro 6 ayda 1836 yıllıklandır 4 milyar yapar flo 6 milyar %50 fazla bekleniyor
ina çok daha yüksek çıkar 2023 hedefi 11 milyar ve yurt dışı mağzayı 2 yılda 2 katına çıkartacak şuanki mali durumu ile bunu yapması zor taze para alacak buda arz ile olur
8 milyar değerleme türkiyede arz için makul yurt dışında olsa 10-12 milyarın üstünde olur
8 milyar değerleme alırsak gözde payı 900 milyon olur, arz gelecek sermaye ile
arzdan sonra 1.2-1.5 milyar arasına çıkması kuvvetle muhtemel
flo dünya çapında büyüyor şuan en iyi yatırım
gözde ederi 5.6 görünsede normal koşullarda şok penta polinas flo gerçek ederi en az 40 tl şok hisse en az 4 milyar polinas 3 milyar flo 1.5 milyar penta 1 milyar :10 milyar nad
derby maktk türkiye finans borç vs saydım
şirketin yapması gereken solo borç o düşürmek buda türkiye finans maktk derby her hangi 1-2 satsa yeterli olur
bu 3 yatırımdan çıkıp şok market hisselerine %30 getirse bidaha yatırım yapmasına gerek kalmaz
türkiye finans 600 milyon
derby 400 milyon
maktk 400 milyon
satılsa 1.4 milyar para yapar
ort 15 tl den %7 şok hissesi 650 milyon yapar
kalan 750 borcu azaltır
en ideal durum bence