yusuf hoca da yüklü goody mi var yoksa
Printable View
yusuf hoca da yüklü goody mi var yoksa
**nereye kadar sıkabilir ki?...
**bana uyar...her ay artırıyorum...hedefim 3 yıl idi...daha geçen 10 ay...
https://i.hizliresim.com/k0naosg.png
Yamyamlara bilanço ulaştı heralde
brisa kötü gelmiş
https://i.hizliresim.com/3ry5mm2.png
https://i.hizliresim.com/4z4dkhz.png
brisa
--tonaj, ilk çeyreğe göre yenileme, orjinal ekipman ve ihracat tümünde azalmış...en fazla yenileme en az ihracat...
--geçen seneye göre en iyisi orjinal ekipman da , oran düşük olduğu için çok fazla katkı yapmamış...
--bu sonuçlar, negatif olarak algılansa bile, fiyatlar önceden yansıdı sanırım...çok fazla düşeceğini sanmam...
--bu sonuçlar, bizi de muhtemelen olumsuz etkiler; spek-tahta yapıcıda her olumsuzlukta aşağı basma hastalığı var...
------------------------------------------------------------------------------------Alıntı:
Originally Posted by ft-2
önceki yıla göre:
1. çeyrekte ........BRİSA-----GOODY
yenilemede.......... %6------ %1.2
orjinal ekipmanda %22------%(-8,9)
ihracatta.............(-%10)-----%(-15,2
--not= brisada hacim (ton); goody de adet; bu nedenle oranlar birebir yansıtmayabilir...
TÜRKİYE pazarı
................1.Ç---------2.Ç
..............295.519---282.462= 577.981
otomotiv..233.389---229.566= 462.955
hafif ticari 62.130----- 52.896=115.026
goody de işin gerisi yatırımcısının psikolojisine kalmıştır. hisseye yatırım yapmayı düşünün yada hisseden çıkmayı düşünen arkadaşların bir goodyear bayisini ziyaret etmelerini tavsiye ederim.
Kötü Ağustosu geride bıraktık, umarım güzel bir 4 ay geçirir ve yılı güzel kapatırız. Yıl sonuna kadar 0.60 $'a gelse, dolar bazlı yaklaşık %30, 0.80$'a gelse dolar bazlı yaklaşık %75 kar.
Goodyear Türkiye'nin linkedin'de ilanları da bana güzel gözüküyor.
https://www.linkedin.com/jobs/search...words=goodyear
Tabii bu alımlarla iki ihtimal var;
1. Firma çalışanlarına daha kötü davranmaya başladı çalışanlar istifa etti veya firma yüksek maaş alanları işten çıkardı; bunların yerine yeni elemanlar alıyor. :(
2. Firma büyüyor :)
Ben ikincisini hissettim, siz kendi değerlendirmenizi yapın.
--beni hisseye bağlayan bir gün yukarıdaki tablonun, BRİSA ya benzeme ihtimali...
**2023 yılında FAVÖK ü BRİSA nın tam yarısı kadar...bu durumda...brisa nın piyasa değerinin yarısı kadar yükselme potansiyeli var demektir...benim nazarımda...
28.5 milyar...brisa
4.4 milyar... goody... 14. 25 milyara...3.2 kat potansiyel ....
brisa 40 milyar piyasa değerini bence hak ediyor...bu durumda 20 milyar da goody nin potansiyeli der isek...4.5 kat potansiyel....
3 kat olsun bizim olsun.
Alıntı:
Originally Posted by ft-2
........VUK beyannameleri
.................1.Ç.....1+2Ç
ciro----------5.006; 8.778
brüt---------1.259; 1.685
faaliyet karı.1.060; 1.032
--gerisine gerek yok...
--aklıma Büyük Temizlik Muhasebesi geldi neden ise...
Bugün şirket VUK Gelir Tablosunu yayınladı. SPK'a açıklanan tablo ile bunun ilişkisini incelemek için daha önce açıklanan 3 aylığı inceledim.
3 aylık'ta
Satışlar aşağı yukarı tutuyor. VUK: 5 005 .. Fintables: 5 230 ..
Dönem karı alakasız. SPK çok daha düşük. VUK: 393 ... Fintables: -54 ...
6 aylık VUK'ta maalesef dönem karı: - 127 ... geldi.
Satış verileri tuttuğu için onları incelediğimde 6 aylık VUK'ta satış 8.778 ...
Q1: 5 005
Q2: 3 773 (%75 of Q1)
Brisa Satışlar: (Fintables)
Q1: 8 096
Q2: 6 938 (%85 of Q1)
Brisa'a göre kötü bir 2. çevrek geçirmişiz, üzdü.
--geliri önceki ve sonraki döneme çekmek bunlar için çocuk oyuncağı...
2023 1. çeyrekteki çok yüksek ciro artışı da sonraki önceki ve sonraki dönemlere göre bariz uyumsuzluk var...
.................dolar
2024/1.Ç=169.421
2023/1.Ç=242.298
2022/1.Ç=140.077
2021/1.Ç=141.815
1. ve 2. çeyreklerin gerçeği yansıttığını düşünmüyorum...
Gedik ten 21 lira hedef fiyat vermisler, oraya gitmeden en az %45-50 kazandiracak seviyeye cekerler, orasida 14 liralara denk gelir....Alıntı:
Originally Posted by ft-2
Bilancoda da cok kacak yapiyor Goody, dikkat edin, yoksa Goody gibi bir sirket bu fiyatta kalirmi , imkansiz. Dolandirici yonetimi para kaciriyor sizide burda kekliyorlar
SM-N770F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
1. çeyrekte enflasyon muhasebesi uygulanmamış...2. çeyrekte uygulanmış...belirgin uyumsuzluğun sebebi bu imiş...de neden 1. çeyrek gönderilirken E.M içermiyor dememişler...Alıntı:
Originally Posted by ft-2
ilk 6 ay FAVÖK
brisa=2.588.
goody= 1.353...
1685-612+280=1353
1685...brüt kar
612-faaliyet gideri
280=amortisman
**goody nin ki VUK a göre, ufak tefek anlamlı olamayan değişiklik olabilir...
https://www.osd.org.tr/osd-yayinlari...r /> raporlari
--temmuzda lastik ihracatı yaklaşık %7 artmış.(141 den 151 milyon dolara)..geçen yılın temmuz ayına göre...bu da avrupanın 2. yarıda düzeleceği düşüncesini haklı çıkaracak gibi...ağustos sonuçları 10-15 gün sonra gelir...o zaman gidişat netleşir..
Alıntı:
Originally Posted by ft-2
--1/2 oranı korunduğu sürece...yukarıdaki ihtimal devam eder...bana göre...Alıntı:
Originally Posted by ft-2
--2027 yılına kadar, ağırlık ile burada olacağım...
--neden 2027...2027 ye kadar almanyadaki iki fabrika nın üretimi diğer ülkelere kayacak...türkiye en büyük aday olabilir...bu durumda hedef piyasa değerim daha da yükselir...
SPK ya göre: 2023-12 aylıklar. BRİSA ...goody
ciro.......brüt kar gy-spd---amrts---FAVÖK
26.498;.. 6.499 -3730 + 1133 =3902
20.226;..2379 -961 + 520 =1938
**gy-spd genel yönetim, satış pazarlama dağıtım ve arge
23 Mart 2020'de hisse 0.41$'ı görmüş. ABD enflasyonu 2020 Mart - 2024 Ağustos'ta %22 olmuş. (https://www.calculator.net/inflation...alculate#uscpi)
O zamanın 0.41$'ı şu anda 0.50 $ değerinde. Bugün hisse 0.44$ değerinde. Yani Covid seviyesinin altında.
Ya anlamsız fiyatlama var. Ya da bilmediğimiz bir şey var. Bilmediğimiz bir şey var noktasında bir tane sallama yapabilirim.
*BRICS'e katılım isteğimize Batı yapmayın dedi. Biz bize karışamazsınız diyip yolumuza devam ettik. Eğer biz BRICS'e girersek Batı yatırımının ülkeden çekileceği fiyatlanıyor olabilir. Tabii bu senaryo düşüşe kulp bulmak için tamamen kurgu. Umarım yanlış fiyatlama vardır.
--gerçek alıcı yok...
--hani herkesin bildiği, Napolyan askere sormuş, neden kaybettiniz diye, kurşunumuz yoktu...tamam demiş, gerisini söylemeye gerek yok...
--borsa 4 ayağı olan bir oyundur...yabancı yok, olan da her fırsatta veriyor, fonlar emeklik fonları da neden aldığını, neden sattığını bilmeyen acemi borsacılar gibi...Nitelikli yatrıımcılar da birbirlerini ütmek ile meşgul, KY eser denecek kadar da yok...
--şirket yönetimi ise, bilinçli ya da bilinçsiz manipülatif işlemelere çanak tutuyor...bilançoların içeriği yetersiz...gönderme zamanlaması manidar...
--avrupadaki üst yönetim ufak hesaplar peşinde, şirkete borç vererek--yüksek stok taşıtarak faiz yemek ile meşgul...
amerikadaki ise tırnağı olsa kendi başını kaşıyacak durumda, yani;
Kendisi himmete muhtaç dede,
Nerde kaldı gayriye himmet ede...
--STOCKHOLM SENDROMU na girmek isteyenler buyursun gelsin...
...rehine veya zorla alıkonulan kişilerin, kendilerini rehin alan kişilere karşı duygusal bağ geliştirdiği bir psikolojik durumdur. Adını, 1973 yılında Stockholm'de gerçekleşen bir banka soygununda, rehinelerin soyguncularla empati ve duygusal bağ kurmasından alır. Bu durum, hayatta kalma içgüdüsüyle bir savunma mekanizması olarak ortaya çıkabilir. Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte, sürekli duygusal baskı, hayati ihtiyaçların alıkoyan kişi tarafından karşılanması, empati geliştirme süreci, kurtarılma umudunun kaybı, dış tehlike algısı, değişken davranışlar, manipülasyon ve uzun süre birlikte zaman geçirilmesi risk faktörleridir.
--ağustosta lastik ihracat 145 milyon, önceki yıl 160 milyon dolar; %9.3 azalmış.Alıntı:
Originally Posted by ft-2
--2024 ün 7 ve 8. ayların toplamı 296; 2023 ün 301 milyon dolar; %1.66 azalma...çok anlamlı değil...
...orijinal ekipman lastiği ve pazarın en önemli tedarikçisi olduğu hafif ticari araç lastiği üretiminde...
https://www.aa.com.tr/tr/isdunyasi/o...ikardi-/671205
https://i.hizliresim.com/b758kku.png
--ağustosta toplam otomotiv üretimindeki bariz gerilemeye rağmen, hafif ticari araç üretimi az da olsa artmış...goodyear ın etkin olduğu pazar...
--dünyadaki en iyi ''dört mevsim lastiği'' seçilmiş...ülkemizde de üretilir mi??
https://gearjunkie.com/motors/access...on-tire-review
https://www.goodyear.com/en_US/tires...y-2/24987.html
Geçen hafta, Goodyear Global CEO su ve Başkanı Mark Stewart ile yönetim ekibi Tatko Zone ofisini ziyaret etmiş.
https://www.instagram.com/tatkolastik/p/C_2MCEmswc1/
--tatko/lastikpark ı ziyaret etmek için gelmemiştir herhalde...Avrupada yeniden yapılanmaya gidiyor şirket...Almanyada 2 fabrika 1-2 yıl içinde üretimi sonlandıracak...boşluğu hangi şirket-şirketler dolduracak?...üretim maliyeti ve satış-pazarlamanın düşük; iç piyasa satışlarının yüksek olduğu ülke-ülkelere gitmesi kaçınılmaz...
...Şirketin Goodyear Forward küresel maliyet azaltma ve iş dönüşümü stratejisinin yayınlanmasının ardından Goodyear EMEA, Almanya'daki Fulda ve Fürstenwalde otomobil lastiği fabrikalarının kapatılmasını öneriyor. Planlar özellikle Fulda tesisinin 2025'in üçüncü çeyreğinin sonuna kadar kapatılmasını ve "2027'nin sonuna kadar Fürstenwalde'deki tüm lastik üretim faaliyetlerinin kademeli olarak sona erdirilmesini" içeriyor.
SNA neden önemlidir?
Serbest nakit akışı, bir şirketin nakit yaratmada ne kadar verimli olduğunu göstermesi açısından önemli bir ölçüt olabilir. Yatırımcılar serbest nakit akışını, bir şirketin temettü veya hisse geri alımları için yeterli nakde sahip olup olmadığını ölçmek için kullanırlar. Buna ek olarak, bir şirket ne kadar çok serbest nakit akışına sahip olursa, borcunu ödemek ve işini geliştirebilecek fırsatları takip etmek için o kadar iyi konumlanabilir.
Serbest Nakit Akışı Bize Ne Anlatabilir?
Düzenli yükselen SNA, artan karların başlangıcı olabilir. Şirketler, verimlilik iyileştirme yatırımları, maliyet azaltacak yatırımlar veya borç ödemelerinin bitmesi kaynaklı yükselen serbest nakit artışına sahipse, bu olumlu olarak kabul edilir. Azalan SNA ise şirketlerin gelirlerini büyütemediğine işaret edebilir. Yetersiz SNA, şirketleri borçlanmaya zorlayabilir ve faaliyetleri finanse etmek için yeterli likiditeye sahip olamamasına sebep olabilir. Şunu da unutmamak gerekir; özellikle artan sermaye harcamaları şirketin büyümesine yatırım yapmak için kullanılıyorsa ve bu gelecekte kârları artırabilecekse, azalan SNA mutlaka kötü bir şey değildir.
Yüksek SNA, bir şirketin borçlarını ödeyebileceğini, büyümeye katkıda bulunabileceğini, karını temettüler yoluyla hissedarlarıyla paylaşabileceğini ve gelecek beklentilerinin olumlu olduğunu gösterir. Ancak sermaye harcamaları, yıldan yıla ve farklı sektörler arasında önemli ölçüde değişebilir. Bu nedenle, SNA’yı birden fazla dönemde ve bir şirketin sektörünün arka planında ölçmek kritik önem taşır.
-----------
Pozitif Serbest Nakit Akışı Sonuçları
Öte yandan, pozitif sonuçlar, finansal olarak sağlam bir şirketin işareti olarak kabul edilir. Yüksek net nakit akışı, iyi karlılık ve sürekli büyüme özelliği gösteren şirketleri temsil eder. Bu durum, şirketin yatırımcılara ödeme yapabilme, işletme giderlerini karşılama ve yeniden yatırım yapma yeteneğinin açık bir göstergesidir.
https://rankia.com.tr/serbest-nakit-...il-hesaplanir/
--fintable ye göre;
2023-12 de 862 milyon; 2024-1. çeyrekte 211 milyon TL kadar serbest nakit akışı var...
ticari alacaklar 5.1 milyar; 305 milyonu döviz bazında
İlişkili taraflara ticari borçlar= 3.8 milyar TL (euro borcu)+1.8=5.6 milyar.; 4 milyarı döviz bazında.
https://i.hizliresim.com/1pr4o3h.png
https://i.hizliresim.com/9jrvxgs.png
--üstteki 3 aylık; alttaki 6 aylık
--SNA (serbest nakit akışı)Alıntı:
Originally Posted by ft-2
--fintable ye göre 1. çeyrek (E.M ile düzeltilmiş) 228.3 milyon...2 çeyrekte 872.5 milyon.
.................................................. ..........2023/12 aylık.............1.Çeyrek.............2.çeyrek... .....
Net bilanço yabancı para pozisyonu (3.654.880.800) (3.676.871.436)-- (3.607.223.543)
Ticari alacaklar: 3.538Alıntı:
Originally Posted by ft-2
İlişkili taraflara ticari borçlar= 3.68 milyar TL ((dolar(1/4)+ euro borcu (3/4))+1.50=5.18 milyar.; 3.9 milyarı döviz bazında
-üsteki 3 aylık, alttaki 6 aylık..
--adam olacak hisse, nakit akış tablosundan belli olur...
............................2.Ç...............1.Ç
Finansal Borçlar= 1.061.514....1.225.455 (%-13)
Net Borç.............= 203.256......725.833 (%-72)
FD/FAVÖK 2,67; şaka gibi
PD/DD 1,22
Net Borç/FAVÖK 0,12
............................JANTSA......GOODY
Satışlar.............:2.508.372..... 9.527.782
Brüt Kar............:...540.986.... 1.033.100
FAVÖK............... 342.099....... 831.008
FD/FAVÖK............. 14,73..........2,67
PD/DD....................4,78...........1,22
PİYASA DEĞERİ.......20.5............4.3 milyar.
--bir hisse-şirket-malın er ya da geç değerini bulacağına inandığım için buradayım...
Sabırla Koruk Helva Olur, Dut Yaprağı Atlas
...............................................VUK .....SPK
C-NET SATIŞLAR...................... 8.778...9.527
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) .... -7.093.. 8.494
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 1.685....1.033
Pazarlama, Satış ve Dağıtım(-)-359.047..-383.097
Genel Yönetim Giderleri (-).....-293.767..-142.727