GLRYH - Güler Yatırım Holding

Alıntı:

---

Originally Posted by hayek

bu arada tekrarlamakta fayda var.

su an ki mali tablolama sistemi icinde (yani konsolide edilme modeli) rtalb'nin saglik faaliyetleri bizim icin cok az onemli.

hatta onemsiz sayilir.

rtalb icinde bizim icin tek onemli sey a1 capital hisseleridir. orada %43'luk bir hisse var. oradan %25 bize dusuyor. yani %10.5 gibi kabataslak.

herkes rtalb ile guleri ayni gibi goruyor. oysa rtalb nin saglik tarafindan gelen gelir bizim icin onemsenmeyecek kadar az.

kaldiki rtalb su anki piyasa degeri ile 22 fk ile islem goruyor. 100 milyon bile kar gelse 11 fk olacak.

oysa guler su an 6.5 fk ya islem goruyor ve yeni mali tablolarla bu 4.5 gibi olacak.

bu acidan bakilinca nerdeyse 1/2,5 gibi bir degerle islem goruyoruz. yani anlamaniz icin soyle ifade edeyim. Eger rtalb 27 ise gulerin de 30 lira olmasi lazim, yok guler 11 lira ise rtalb 10 lira olmasi lazim.

bizim rtalb ile neredeyse hic isimiz yok. onlarin ise bizimle isi var, cunku onlara mali destek sagliyoruz. bana gore bir sure sonra iki sirket arasinda bir ayrisma olacak. cunku guler cok dusuk piyasa degerinden islem goruyor. ornegin rtalb %10 deger kazanirken guler %50 prim yapmali.

bakalim bekleyip gorecegiz









yatırım tavsiyesi değildir

---

Sn. Hayek degerli paylasimlariniz icin tesekkur ederim. Güzel katkilariniz oluyor. Fakat f/k kiyaslamasinin Güler/Rta üzerinden yapilmasini doğru bulmuyorum. Biri holding biri bioteknoloji şirketi. Elmayla armutu kiyaslamak gibi oluyor.

Holdinglere baktigimizda ortalama f/k larin 7-8 lira civarlarında oldugunu görmekteyken bu oran teknoloji şirketlerinde 30-40 f/k lara kadar cikiyor. Ayrica Rta’nin Bist’teki tek bioteknoloji sirketi olmasi ve bu konjonktürde her an yeni bir hikaye vs. yazma ihtimali su an islem gördüğü f/k oranini onemsiz kiliyor.

Bu arada ben de ikisinden de yüklü miktarda var. Bana göre iki hisse de Bist’teki potansiyeli en yüksek iki hisse.

guler su anki durumu ile konsolide bilanco sunduguna gore fk'lar kiyaslanabilir.

cunku kar faaliyetten geliyor.

hedef , inveo, vertu, hubvc vb. gibi yatirmlar kaleminden degerlenen bir sirket olsa guler dediginiz gecerlidir. ama su an oyle degil. ayrica koc sabanci gibi holdinglerin karlari da bankacilik kesiminden geliyor ama orada ki riski kimse olcemiyor, batik kredi vs.

ben rtalb tarafinda pozisyon tasimiyorum ama orada gorunen 80 milyon civari kar gelecek, eger orada 100 milyon kar gelirse o dakika pozisyon acmakta tereddut etmem.

Alıntı:

---

Originally Posted by Kyabalion

Sn. Hayek degerli paylasimlariniz icin tesekkur ederim. Güzel katkilariniz oluyor. Fakat f/k kiyaslamasinin Güler/Rta üzerinden yapilmasini doğru bulmuyorum. Biri holding biri bioteknoloji şirketi. Elmayla armutu kiyaslamak gibi oluyor.

Holdinglere baktigimizda ortalama f/k larin 7-8 lira civarlarında oldugunu görmekteyken bu oran teknoloji şirketlerinde 30-40 f/k lara kadar cikiyor. Ayrica Rta�nin Bist�teki tek bioteknoloji sirketi olmasi ve bu konjonktürde her an yeni bir hikaye vs. yazma ihtimali su an islem gördüğü f/k oranini onemsiz kiliyor.

Bu arada ben de ikisinden de yüklü miktarda var. Bana göre iki hisse de Bist�teki potansiyeli en yüksek iki hisse.

---

yatırım tavsiyesi değildir

Sayin hayek;

Hissede kisa ve orta vadede fiyat beklentisi / dusunceleriniz nedir?

SM-N980F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

buyuk beklenti icerisindeyim ama bir hedefleme yapabilmek icin oncelikle su sermaye artirimi surecinin bitmesini ve daha da onemlisi a1 capital'in 2020/12 mali verilerini gormemiz lazim

Alıntı:

---

Originally Posted by xhalukx

Sayin hayek;

Hissede kisa ve orta vadede fiyat beklentisi / dusunceleriniz nedir?

SM-N980F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

---

yatırım tavsiyesi değildir

Alıntı:

---

Originally Posted by hayek

buyuk beklenti icerisindeyim ama bir hedefleme yapabilmek icin oncelikle su sermaye artirimi surecinin bitmesini ve daha da onemlisi a1 capital'in 2020/12 mali verilerini gormemiz lazim


yatırım tavsiyesi değildir

---

Tesekkur ederim. A1 in bilancosu ve gulerin sermaye artirimindan sonra bu sorumu bir daha ele alirsaniz sevinirim.

Bol kazanclar dilerim.

SM-N980F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Alt pazardan anapazara geçme gibi bir beklenti var mı?

Sn hayek Philips capital bilançosu geldi baktınız mı a1 icin gosterge olabilir bence a1 inde bilanço iyi gelecek.

SM-A505F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

bu donem araci kurum karlari harika bir trende girdi. siradan bir philip capital bile 30 milyon kar ediyor.

bu donem en beklenmedik mali tablo info'dan geldi. ben min. 55-60 arasi bekliyordum acikcasi epey dusuk geldi

a1 capital icin min. 80 max. 105 arasi bir kar beklentisi icindeyim. 100 uzeri kar gelirse muhtesem olur.

Alıntı:

---

Originally Posted by BME Fund

Sn hayek Philips capital bilançosu geldi baktınız mı a1 icin gosterge olabilir bence a1 inde bilanço iyi gelecek.

SM-A505F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

---

yatırım tavsiyesi değildir