https://www.agroworlddergisi.com/tat...i-destekliyor/
https://www.linkedin.com/feed/update...4707428442112/
https://techonom-agro.azurewebsites.net/hakkimizda/
https://www.linkedin.com/posts/emrah...alSubdomain=tr
Printable View
Alıntı:
Originally Posted by ft-2
önceki 21 haziran....iş yat 1 milyon civarı + imiş...şimdi 4.5 milyon olmuş...Alıntı:
Originally Posted by ft-2
Alıntı:
Originally Posted by ft-2
2021 yılında TAT gıda 108 ton ile 1.349 milyar ciro yapmış(VUKa göre)Alıntı:
Originally Posted by ft-2
2021 yılında TUKAŞ....159 ton ile 1.065 milyar ciro yapmış
--satış tonu arasında fark yaklaşık %47 (tukaş fazla) ciroda ise tatgıda belirgin yüksek...
--2022 yılında ise TAT satış tonu farkı (%48) hemen hemen ayni olmasına rağmen TUKAŞ %30 daha fazla
--2022 yılında tat gıdanın hem brüt kar marjı hem de faaliyet karı ve net karı belirgin düşmüş (2021 yılındaki tabloda sek süt satışından 65 milyon karı var)...
--2022 yılı ve 2023 yılın ilk iki çeyreği rakamlarının gerçeği yansıttığına inanmıyorum...satılma öncesi silkelemeyi kolaylaştırmak için olabilir mi?...2022 nin son çeyreğnden itibaren ciddi yabancı çıkışı olmuş...ayrıca satılma sürecinde fonlar da epey satmış..
**yine de 2022 VUK cirosunu doğru kabul ederek, iyi bir yönetimde 1 milyar TL net kar açıklayabileceğini farzedelim...bu durumda şirket, f/k ya göre 10-15 milyar aralığında bir değere geliyor...
tatgıda nın mustafakemalpaşa daki fabrika arazisi ile ona bitişik-yakın olan tarım arazileri çok değerli bir bölgede...yeni yapılan hastaneteye ve TOKİ konutlarına bitişik-yakın...fabrika arazisinin bursa balıkesir yoluna geniş bir cephesi var...Alıntı:
Originally Posted by ft-2
aşağıdaki ilandan konumuna yakından bakınız..uydu konumunu seçiniz..
https://www.hepsiemlak.com/bursa-mus...nayi/94652-444
burada 474 bin m2 arazisi var...çevrede satılan arazi-arsa-tarlalara bakılınca ortalama m2 fiyatı 3.5-4 bin lirayı geçebilir....yani yaklaşık 2 milyar lira....
--KARACABEY deki arazisi m2 si 800--1000...den ...yaklaşık 200 milyon...
--TORBALI daki arazisi m2 si 4000 binden..............yaklaşık 200 milyon
https://www.hepsiemlak.com/torbali-i.../imarli-sanayi
-- kısaca şirketin 2.5 MİLYAR civarında bir arazi varlığı var denebilir...
https://i.hizliresim.com/9oz5ykm.png
https://i.hizliresim.com/e1443cl.png
5 saatlik ve günlük...BB iyice daralmış; özellikle 5 saatliklerde...günklükte stoch-rsi ye göre düzeltme tamamlanmış gibi...
https://i.hizliresim.com/h9h8ops.png
aylık dolar bazlı; stoch-RSI
https://i.hizliresim.com/du0kaud.png
--TL günlük; stoch RSI...
--trendde bir bozulma yok...
--vakit daraldı... 2. fazda 55. güne girdik...
--halka açık şirketler, bir konuda beklentiye soktu mu, 60 gün içinde bir açıklama yapmak zorunda diye biliyorum...kuralı değiştirmediler ise...
https://i.hizliresim.com/b9z1s03.png
-- büyük alıcılar; yükseliş trendinde alanlar ya da satmayan kurumlar...
--İŞ ve BOFA nın aşaığı yönlü kuvvetli baskısı devam etmiş...son iki gündür TUKAŞ ın sert düşüşünü fırsata çevirme peşindeler..
--VAKIF ın satışlarının da fiktif olduğunu düşündürüyor....
--yeni sahipleri belli oluncaya kadar şimdilik elveda....yazacaklarımın hemen hemen tümünü yazmış oldum...bundan sonra teknik ve takas analizi yapabilirim...ama hisse toplu ve şirketin patronları da baskılanmsına göz yumuyorlar...muhtemelen kendileridir...
2022 yılında zirve gördüğü 26 aralıkta 37,14 tl yi görmüş.
endeks o dönem 5500 civarında imiş.
2022 zirve fiyatına göre aradan geçen yaklaşık 9 ayda, bugün şu saate kadar gördüğü 40,58 fiyatı ile getirisi yaklaşık %10.
endeks aynı dönemde yaklaşık %50 yapmış.
evet.
Sayın ft-2 daha önce şirket hakkında ina yöntemi ile değerleme çalışması gördünüz mü?
Satış hikayesi uzadıkça yatırımcı yıpratılmaya devam ediyor endeksin bozmaya başladığı şu günlerde sallamaya devam edecekler gibi duruyor
--hayır, görmedim..Alıntı:
Originally Posted by hasboy
hisse 23 ağustostan 15 eylül 2023 günüde kadar 17 iş günüde;
4 sefer artı ,
13 sefer yatay veya eksi olarak günü tamamladı.
bu tarihler arasında son 6 günün hepsinde günü eksi kapattı.
evet.
sevdiğim bir abinin güzel bir sözü vardır.kendisi şöye der; ''bende var 5 hisse, onda var 500.000 hisse, o düşünsün.''
Alıntı:
Originally Posted by karmaşık sayı
2022 nin zirvesini gördüğü, tarihte dolar yaklaşık 18,7 tl imiş.
yani o günün fiyatlarında hissenin yaklaşık dolar karşılığı 1,98 dolar.
bugün gün içi gördüğü 38,42 tl yi , bugünkü kuru ortalama 27 alırsak,
hissenin bugünkü dolar karşılığı yaklaşık 1,42dolar.
yaklaşık 9 ayda, hissenin dolar olarak kaybı yaklaşık %28.
Çok kötü bir satış süreci geçiriyoruz. Satış ile ilgili hikayesi olmasaydı gıda endeksine göre 60-70 TL civarlarını görmesi son derece normal olurdu. Endeksin 2023 başında gördüğü 5700 seviyesinde TATGD 37 TL idi. Bu süre zarfında TL olarak da kimseye hayrı olmadı. Bunun üstüne on aylık enflasyon kaybını da ekleyelim. Burada net bir şekilde görülüyorki hissede takas ellerinde ve istedikleri baskıyı kurabiliyorlar. Satış ile ilgili hikaye piyasada karşılık bulmuyor. Ortada alıcı yok. Hisse kaptırırım kaygısı yaşanmıyor.
Gelelim satış durumuna. Burada tuhaf olan satış ile ilgili profesyonel kurumlardan dahi değerleme konusunda hiçbir açıklama gelmemesi. Daha önceki bir çok satış durumlarında mutlaka değerleme rakamı tahminleri olurdu. Burada bireysel yatırımcı sadece kendine göre fikir yürütebiliyor. Herhangi bir kıyaslama veya başka satılan şirketlere göre değerleme malesef mevcut değil. Yani böyle belirsiz bir durumda yorum yapmak da güçleşiyor.
Günü eksi %4.42 ile 37, 20 tl kapattı.Alıntı:
Originally Posted by karmaşık sayı
Üstüste 7 gündür eksi ile kapatıyor.
Şimdi biraz genel kültür;
Monte carlo yanılgısı:
kişinin, meydana gelen bir olayın sonradan gerçekleşecek bir olayın neticesini etkileyeceğine inanması yanılgısıdır.
Büyük sayılar yasası :
bir deneyi yeterince çok kez tekrarladığınızda, deneyin sonuçlarının ortalama değeri, teorik ortalama değere yaklaşır.
2022 en yüksek seviyesi olan 37 lerden 17 lere yaklaşık %52 düşmüştü.
2023 en yüksek seviyesi olan 49,90 dan daha 1 ay olmadan 36,90 a kadar geldi bugün yaklaşık % 26 düşerek.
gideyim de kemal sunal'dan bir film izleyeyim.
filme de karar verdim, kibar feyzo.
en sevdiğim replik film içindeki 'ağam bizimle eğlenir' dir.
ne kadar uzun süre geçti henüz satılmadı . patlamayız inşaALLAH
bugün de satıldı haberi gelmedi
bu kağıdın ederizannımca buralar yada %20 yukarısıdır yoksa koç buralarda bırakmazdı
Dün endeksteki berbat kızıllığa rağmen 44,54 e kadar çıkıp geri gevşedi...
Bugünde oan benzer daha küçük bi hareket !!!!...?????
Satışla ilgili ilk kapın atılmasından sonra yaklaşık 5 ay dolmak üzere.
Bir 5 ay daha sürecek hali yok heralde bu satışın :)
Varsa da vardır.
Sevdiğim bir kemal sunal filminin repliğiyle bitireyim , " yanıyorsun fuat abii"
Az önce investingin verilerinden baktım,
Son 1 senede koç holdinge ait hisseler son 1 senede ;
Kchol yaklaşık % 200
Toaso yaklaşık % 200
Ford yaklaşık % 150
Aygaz yaklaşık % 200
Yapmış. Diğerlerini söylemiyorum.
Peki tat gıdanın son 1 sene getirisi ne ? Aynı siteden bakıyorum, cevap ;
Tatgd yaklaşık % 45
Evet.
Sonunu da hoca Nasreddin in vecizesiyle bitirelim;
Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da, öldüğüne neden inanmıyorsun?
Yok yok o değil şununla bitirelim;
Kedi buysa ciğer nerede, ciğer buysa kedi nerede ?
Vebalı hisse modu devam. Belirli bir bantta tutuyorlar. Çok fazla baskı var. Tahtayı İş Yatırım domine ediyor. Kısa vade için gelenleri avlıyorlar. Sağlıklı bir satış süreci işlemiyor. Herhangi bir haber ya da durum değerlendirmesi de yok. İlk beş kurum takasın büyük çoğunluğuna hakim. Yani iş ağaların keyfine kalmış.
Kötü bir haftayı geride bıraktık. 49,90-36,84 arası %25 lik düşüşten sonra toparlanıyor derken yine ciddi bir düşüş yaşadık. Endeksin %5 lik düşüşene biz de %10 düşüşle eşlik ettik. Muhtemelen haftaya da pek parlak görünmüyor. Maalesef daha önceki şirket satışlarında bu şekilde bir durum yaşanmamıştı. Hayalet şekilde bir süreç yaşanıyor. Değerlenme konusunda bir fikir olmadığı için kaça satılacağı konusunu yorumlamak zorlaşıyor. Bu duruma göre ben de kendimce tavsiye içermeyen kabataslak birkaç fikir paylaşayım.
1- Assan gıda iki yıl önce 100 milyon dolara satıldı. Tat Gıdanın 3/1 i kadar ve marka değerine göre kabaca en düşük 350 milyon dolar. Tat Gıda marka değeri Brand Value'ye göre 2022'de 13, 2021'de 40 milyon dolar arası değişiyor.
2- Birkaç ay önce yurtdışında satılan şirket çeyrek karının 50 katına, cirosunun üç katına satıldı. Buna göre ortalama şu anki çeyreklik karını 100 milyon alırsak değer 5 milyar çıkıyor. Burada yüksek yönetim giderleri -145 milyon ve esas faaliyet dışı -288 milyon olarak bilançoda gözüken giderler hesaba artı ya da eksi olarak katılacak mı orasını bilmiyoruz. Yani verimsiz yönetim fiyatı düşürecek mi?
3-Yine ciro bazlı satış olacaksa 2022 yılı ilk altı aylık ciro rakamı yıl sonuna göre %170 artmış. Yani cironun 2023 yılında 4-5 milyar olması muhtemel. Buna göre rakam on milyarın üstüne çıkıyor.
4-Satış iptal eller havaya :(
Bir an önce satış sürecini olumlu birşekilde sonuçlanmasını umuyorum. İnşallah vizyoner büyük bir şirket alır da bu Koç holdingin üvey evladı olarak kalan şirket kanatlanır. TL bazlı olarak 2002 yılında KCHOL ve TATGD 1,30 TL idi. KCHOL 112 kat artarken TATGD 28 kat artmış vaziyette. Koç holdingin diğer şirketlerini saymıyorum bile artık yaptıkları primleri siz hesap edin.
Yani işin özü alanında sektör lideri olan bir şirket satılıyor. Borsa rekorlar kırıyor. Bu ortamda biz rezillik yaşıyoruz. Basit şirketler bile bunda çok daha iyi performans gösterdi. Bakalım buralar eskiden dutluktu deme fırsatı bize ne zaman gelecek.
31.12.2022 tarihli kapanış 36,00 tl
30.11.2023 tarahli şu saat itibariyle fiyat 36,96 tl
evet.
Forum zaten sessiz, başlığa gelenler fıkra bari okusun diye şuraya bir fıkra iliştireyim;
Ağa sabah kalktığında kahyasına arabanın hazırlanmasını, şehre ineceğini söyler. Kahya hizmetlilerin de yardımıyla, en iyi koşumlarla en iyi iki atı arabaya koşar. At araba, atların süsü, arabanın boyası ile göz kamaştırmaktadır. Ağa ve kahya arabaya kurulurlar. Ağanın işareti ile araba hareket eder. Bu hareket sırasında ağa, ''şu atlara bak, şu arabaya bak, kimde var böylesi?'' diye düşünerek kasılmaktadır. Aynı anda kahyanın da aklından; ''ömrüm el kapılarında geçecek, keşke şu at araba benim olsaydı'' diye geçirirken, Ağa birden bire, arabayı durdurmasını ister kahyadan. Kahya arabayı durdurur.
Bu arada köyün dışına çıkmışlardır. Ağa kahyasına dönerek, ''bu at arabanın senin olmasını ister misin?'' diye sorar. Kahya şaşkınlıktan gözleri yerlerinden fırlayacak gibi, ''şaka mı bu ağam?'' diye sorar. Ağa ''hayır'' deyince de, ama ağam benim atı alacak kadar param yok ki! der. Ağa da ''para istemiyorum atın bokunu ye, bu atla araba senin olsun'' der.
Kahya biraz düşünür aman nasılsa etrafta kimse yok ne olacak ki der ve atın bokunu yer. Sonra ağa at arabasını ona verir ve şehre doğru yola devam ederler.
Şehirden eve dönerken ağayı sıkıntı basar. Ağa, ''ben atla arabayı bu kahyaya verdim şimdi köylüye ne derim'' diye kendine sorular sorar. Kahya da o esnada kendine kızgındır böyle bir şey yaptığı için.
Sonra ağa dayanamayıp Kahyaya; Kahya bu atla arabayı bana satar mısın? der
Kahya, ''Satmam ama atın bokunu yersen sana atla arabayı geri veririm'' der.
Ağa da köylüye mahcup olmamak için atın bokunu yer.
Köye yaklaştıkları sırada kahya gülmeye başlar. Ağa merak edip sorar, ''kahya niye gülüyorsun?''
Kahya da ağaya dönüp, ''ağam sana bir sorum olacak'' der. Ağa ''sor'' bakalım deyince, kahya sorusunu sorar.
-Ağam der.. Biz köyden çıkarken bu atla araba kimindi?
-Benim.. “ Şimdi köye geri gidiyoruz bu atla araba kimin?- Benim..
Ağanın yanıtını duyan Kahya, asıl soruyu sorar:
-Ağam o zaman biz boku niye yedik?
Alıntı:
Originally Posted by karmaşık sayı
aradan geçen yaklaşık 2,5 ayda geldiği nokta;
güniçi şu saatte gördüğü fiyat 36,74 tl
dolar kuru yaklaşık 28,93 tl
hissenin dolar karşılığı 1,27 dolar.
özeti;
yaklaşık 2,5 ayda, tutar olarak dolar kaybı yaklaşık %10
2022 tl zirvesinden ise dolar olarak kaybı yaklaşık %35
evet.
Hisse 2022 yılını 36 tl den kapatmıştı.
O günden bugüne kadar tüik verilerine göre;
11 aylık enflasyon yaklaşık %60 arttı
11 aylık gıda enflasyonu yaklaşık %64 arttı
o günden bugüne kadar borsa endeksi de yaklaşık 5500 puandan yaklaşık 8080 puana geldi.
11 aylık bist100 endeksi yaklaşık %47 arttı
hisse bu verilere göre;
enflasyona paralel gidebilseydi yaklaşık 57 tl
gıda enflasyonuna paralel gidebilseydi yaklaşık 59 tl
borsaya paralel gidebilseydi yaklaşık 52,9 tl
olacaktı.
evet.
Şu andaki hisse değeri yaklaşık 1,21 dolar
Satışla ilgili Kap'a verilen ilk bilginin üzerinden de kısa bir zaman sonra 7 ay geçmiş olacak.
Evet.
Yazılarını beğenerek okuyorum senin haricinde de yazan yok malesef. 12.12.2023 fiyat 33.86 yazmaya devam edersen sevinirim.Alıntı:
Originally Posted by karmaşık sayı
Anlık olarak 1.16 dolar olmuş durumdayızAlıntı:
Originally Posted by karmaşık sayı
Hissenin yükselmemesinin önündeki en büyük engel Yapı Kredi Koç İştirak Fonu. Tavandan sıfıra düştüğü gün de satan yine aynı fondu. Kritik zamanlarda tekniği bozanda yine aynı fon. Mayıs ayından beri yaklaşık 8 milyon lotluk satış yapan yine yatırım ve emeklilik fonları. Normal şartlarda TATGD ciddi prim yapabilirdi ama malesef kendileri yine engel oldular. Şu an için bu fonun elinde daha satılacak tahmini 2,5 milyon lotluk bir hisse daha var. Bu şekil baskı yapılmasaydı çok daha yüksek fiyattan satabilirlerdi. Fakat bunu yapan her kimse yatırımcısına kusturarak satmayı tercih etti.
İşin özü hisse üstüne oynanıyor. KCHOL e yakışmayan bir süreçten geçiyoruz. Bakalım daha ne kadar bu saçmalık sürecek.
Acaba koç fondaki malın satışı üzerindende mi anlaştı alan firma ile?Alıntı:
Originally Posted by xortzana
ÜNLÜ & Co, Assan Gıda’nın The Kraft Heinz
Company’e satışında Kibar Holding’e
danışmanlık yaptı
Türkiye’nin önde gelen ketçap, mayonez,
sos ve salça üreticilerinden Assan Gıda
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin dünyanın en büyük
gıda markalarından olan The Kraft Heinz
Company’e 100 milyon ABD doları bedelle
satış işlemi gerçekleşmiştir. ÜNLÜ & Co, satış
sürecinde Kibar Holding’in münhasır finansal
danışmanlığını yürütmüştür.
https://www.unluco.com/services/file...aporu-1826.pdf
DOMATES İŞLEME KAPASİTESİ
ASSAN GIDA=4 bin 500 ton (satıldığı dönemde; https://www.gidateknolojisi.com.tr/h...-sezonunu-acti)
TATGD=11.900
https://tatgida.azureedge.net/wp-pro...ralik-2022.pdf
kapasite, 2.644 kat daha büyük
fazlalıklar:
Ram Dış Ticaret A.Ş. %7,5
Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama veTicaret A.Ş.ve Ticaret A.Ş. %1,1
ortaklığı-iştiraki
..............
Turşu+Hazır Yemek ve Diğer Konserve (2022 yılı toplam 150 ton üretimin(ton olarak) yaklaşık %27 si
Mustafakemalpaşa+karacabey+torbalı da çok değerli yerlerde (yerleşim merkezlerine çok yakın) toplamı 737 bin m2 arazi
Marka değeri-peştamaliye
ISO tarafından her yıl yayınlanan Türkiye' nin en büyük 500 sanayi kuruluşu verilerine göre (bu veriler VUK a verilen beyannamelerden alınma)
https://www.iso500.org.tr/500-buyuk-...0=1&lisanId=17
....................VUK.....................SPK... .......fark
net satışlar=3.061.405...........2.786.598....274.807
VÖ dönem karı=359.521...........290.048....69.473
FAVÖK=594.869.......................418.426...176. 443
VÖ=vergi öncesi
Büyük ihtimalle bu hisseler de pazarlık konusu. Fakat hisseyi çok fazla baskı altında tutmalarının amacı ne? Endeks artıyken özellikle eksiye geçiriyorlar. Satışları farklı aracı kurumlardan gösteriyorlar. Bu fonun satışı olmasaydı hisse çok fazla yükselebilirdi.Alıntı:
Originally Posted by since190335