Pd/dd 2.27
F/k 6.11
Daha ne olsun, ağababası Ülker bugün tavan kapattı.
Printable View
Pd/dd 2.27
F/k 6.11
Daha ne olsun, ağababası Ülker bugün tavan kapattı.
--ülkerin cirosu ve brüt kar marjı çok iyi gelmişti...ve bu şekilde bir kaç dönem gittiğinde çok iyi rakamlara gelir...benzer bilançoyu hatta daha iyisini getirmemesi için de bir sebep yok...Alıntı:
Originally Posted by bawer
Ülker son çeyrekte iyi sıçradı ama buna rağmen senelikte net kar yazamadı, bundan sonrası için umut verdi ki almaya başladılar.Alıntı:
Originally Posted by ft-2
Kervt geçen sene zarar yazmışken bu sene 1.368 milyar yazmış, artı olarak değerlemelerden kaynaklı özsermaye büyümüş.
Diğer gıda şirketleri arasında ilk sırada olmuyor mu Kervt.
--şu an en ucuz gıda şirketi açık ara KERVT; endeks yüzde ve arkasında büyük bir holding olan iyi gıda şirketlerinin f/k oranın 10 un altına olması piyasanın ayıbıdır bence...Alıntı:
Originally Posted by bawer
--son çeyrekte en olumsuz kısım, brüt kar marjının düşüklüğü; ben bunu geçic bir durum yani bir-iki dönem için olduğunu düşünüyorum...muhtemelen ilk yarıda alınan yüksek maliyetli direkt ilk madde ve malzeme giderine bağlı...yani üretimde kullanılan özellikle yağ hammaddesinin 3. ve 4. çeyrekte dünyada fiyatlarının düşmesi nedeniyle üretim maliyetlerini fiyata yansıtamadılar...
--en beğendiğim kalemler, direkt işçilik gideri ve genel üretim giderinin önceki döneme göre ciddi düşmesi, yine son çeyrekte artan ciroya göre genel yönetim, satış ve pazarlama giderinin önceki döneme göre bariz düşmesi...
--karda vergi geliri olamaması iyi, 200-250 milyon civarında arsa değerlemesinden geliyor...finansman-faiz gideri de son çeyrekte bariz düşmüş...karın artışında epey etkisi var...
--sonuç olarak; orta ve uzun vadede çok iyi yerlere gelme potansiyeli çok yüksek, kısa vadede spek-tahta yapıcının tavrına bağlı...
Aynen, tahtacısı çok cimri, yoksa hisse şimdi 12'lerde olmazdı.Alıntı:
Originally Posted by ft-2
Neyse, öyle kar yazmaya devam etsin bunu fiyatlar bir gün.
--elinde olanların bu bilanço ve fiyata göre (f/k ya) satması için çok daha iyi alternatiflerinin olması lazım... varsa bize de haber versinler...
:bravo: Eksi açtı hisse.
mızrak çuvala sığmaz bu bilançoyla kağıdı daha ne kadar sıkacaksınız bakalım:))
Gidecek olsaydı sabah alım fırsatı vermezdi, ucuzu seven bir hisse, pd/dd 2.5, f/k 6 gıda şirketi. Ülker'in dünkü tavanına da eşlik etmemişti zaten.
Bir gün hesaplaşırız, kasada dursun bakalım.
hadi bakalım yolun açık olsun 12,90 üzerine at gerisi gelir:)
https://imgyukle.com/f/2023/03/14/QgfzWy.png
Talep olmayınca bedavaya bile versen alan olmuyor maalesef, oysa ne olduğu beli olmayan yeni şirketler arz olunca 10 kat talep geliyor.
Dünkü tavana rağmen Ülker bugün de artıda, bizimkisi ise bilançoya rağmen kırmızı.
KEREVİZTAŞ...:)
Bu kadar düşüşün sebebi ne Kereviztaş, kerevize hakaret olur.
İvedelikle temmuz 2022 den gelen yükselen trend desteğinin içine atmalı.
Sonrasında ise 12,85 üzerinde kalıcılık yapmalı.
Trend şu anda negatif
https://resmim.net/cdn/2023/03/17/zZaCh.jpg
--ülker ve şok un gerisinde kaldı...buradaki yatırımcıların bilinçli olduğunu gösteriyor...
--bilançoya ayrıntılı bakıldığında brüt-esas faaliyet kar marjı son 2 dönemdir...özellikle yağ bölümünde düşüyor...sebebi de ilk 6 ay dünyada ve türkiyede yağ fiyatlarinın hızlı yükselmesi ile oluşan karlılık (mamül stoklarının değerlenmesi ile) sürdürülebilir olmadığından son 2 dönemdir düşmüş...
--önümüzdeki dönemde stabil hale gelir...
--şokm un yüzde 23.5, ülker in yüzde 25-30 brüt kar marjı var...kervt ninde yüzde 25-30 brüt kar marjında sürekliliği oluşursa piyasa değeri cirosunun 2-3 katına gelir..
--1-2 bilanço sonrası yakalayacağını sanıyorum...hissenin potansiyeli yüksek...
-2023 yılında ÜLKER gurubu şirketleri borsada en çok prim yapan şirketlerde üst sıralarda yer alacaktır...orta ve uzun vadede kervt ın çok daha fazla yükselme potansiyeli var...
Hisse ile ilgilenen yeni ve deneyimli yatırımcılar görmek iyiye işaret, umarım ki düştüğü kuyudan çıkar.
Bu ne saçma hareketler, ne saçma piyasa ve bu saçma hareketlere müsaade eden kurumlar.
SM-F711B cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
https://i.hizliresim.com/9yurn5d.png
--son 8 dönemdir dolar bazında ciro istikrarlı yükselirken (son 2 yılda yüzde 55) ; satış-pazarlama ve genel yönetim giderleri sabit kalmış, hatta bir tık daha düşmüş...
--2019, 2020 yıllarında kar marjı yüzde 24-25 civarında iken 2021 de yüzde 20; 2022 de yüzde 22 olmuş..
--maliyet artışını fiyata tam yansıtamamış ama, genel yönetim giderleri ile satış ve pazarlama giderlerini iyi yöneterek bunun üstesinden gelmiş; önümüzdeki dönemlerde brüt kar marjı yüzde 25 lere çıktığında muazzam karlar getirecektir...
https://i.hizliresim.com/kxabpxs.png
https://i.hizliresim.com/im4q166.png
dolar bazında; dönen varlıkları yüzde 43 artarken, kısa vadeli borcu yüzde 34 artmış....
finansal borcu yüzde 21.6 azalmış...
https://i.hizliresim.com/qw5xc9r.png
https://i.hizliresim.com/51p52ub.png
DİMMG NİN BRÜT SATIŞA ORANI: 2019 dan itibaren sırasıyla 0.48, 0.50, 0,58 ve 0.61 olmuş...
DİMMG deki artış, önceki döneme göre 2021de %78, 2022 de %164 olmuş.
genel üretim gideri ndeki artış 2021 de % 33; 2022 de %47
direkt işçilik gideri ndeki artış; 2021 de %19; 20022 de %94 olmuş
Alıntı:
Originally Posted by ft-2
Alıntı:
Originally Posted by ft-2
--kısaca, şirket, kendi kontrolünde olmayan ya da kontrol edemediği hammadde gideri dışında, gerek üretimde (işçilik-genel üretim giderlerinde), gerek genel yönetimde ve pazarlama-satış kaleminde oldukça başarılı olmuş,
--hammadde giderinin brüt satışa oranı 2020-219 dönemlerindeki gibi yüzde 50 olduğunda brüt karı yaklaşık 1 milyar 580 milyon daha fazla olacakmış yani 2,72+1,580=4,292 milyar...
--bu potansiyel şirkette var....
13 geçmesini beklerken kapanışta 12 altına bastı, oysa Cuma günü FTSE endeksine almışlar hisseyi, böyle tuhaf bir tahta işte Barba dost.Alıntı:
Originally Posted by BARBA
Düştü bekledi karı iyi geldi yeter artık bu baskı
FTSE endeksine girmek yaramadı, zaten hiç bir şey yaramıyor, paraşütsüz düşüyor hisse.Alıntı:
Originally Posted by bawer
--BU YABANCI DA BORSAYI BİLMİYOR... F/K sı 5 gıda hissesi olur mu?....hem de sektörde açık ara birinci (dondurulmuş da yüzde 50; yağda yüzde 63) iken
1.41 den çıkmış,,10.66,,,,beklentiyi satın almış olamaz mı?Alıntı:
Originally Posted by ft-2
Üstelik seçim de geliyor.Yabancı,robot kullanıyor,herşeyi görüyor.
https://i.hizliresim.com/8mrcfot.png
https://i.hizliresim.com/1iw3uni.png
en yüksek 26 aralık 2022 de / 18 27 gördükden sonra hisse düşmeye başlamış yükselirken yatırımcı satış yapmamış ama 26 aralıkdan sonra yatırımcı satmış cıtıbank ve qnb finans hisseyi düşürerek mal almış . yatırımcı nedense düşerken hisse satıyor başka hisse alıyor aldığı hissede düşüyor hep zarar ediyor hiç değilse ilk önce sattığın hisseyi düşüklerden alıp maliyetini düşürmeye çalışsa yükselişe başlayınca zarar etmediği gibi iyide kar eder
yatırım tavsiyesi değildir
Valla anlaşılıyor ki sermaye yön veren (yamyam) için hiçbir rakamın, olgunun önemi yok, nereye götürürse götürsün günün sonunda cebine ne koyduğunda bakıyor. Selametle.Alıntı:
Originally Posted by bawer
SM-F711B cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Superfresh'lik bir hareket lazım, neye dayanarak her gün eksi kapatıyor anlamak imkansız.
18 gordum satmadim
Sonra 12.57 de sattim
Bunu sattip aldigim kagit da bu kadar dustu..
Bu hisse de bence en dip 10
Orayi gorurse tekrar gelicez
SM-N935F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
11.54 görüp nasıl oldu da 11.04'e geldi, herkes kumarhanesporlu olmuş.
--bunlar daha düşüş görmemişler....ULKER 2012 ile 2018 yılları arasında 4.5-8.5 dolar aralığında seyretmiş... 2022 haziranda 0.83 doları görmüş...şimdi 1.75 dolar...Alıntı:
Originally Posted by kartopu