Orta Vadeli İnciler

sn @peneskertli takibimde olan bir hisse değil. Üretim yapmayan şirketlerle ilgilenmiyorum. Kısaca bir göz gezdirdim mali tablolarına. Pek de parlak gözükmüyor.

Sayin monaroza aksa analizi icin cok tesekkur ederim.saygilar

Haftalık Hisse Yarışmamıza 3 hisse seçin 1 hafta yarışalım.
http://www.hisse.net/topluluk/showth...=1#post1730365

Alıntı:

Originally Posted by monaroza

sn @peneskertli takibimde olan bir hisse değil. Üretim yapmayan şirketlerle ilgilenmiyorum. Kısaca bir göz gezdirdim mali tablolarına. Pek de parlak gözükmüyor.

teşekkrü ederim. peki poltk sizce nasıldır.

Alıntı:

Originally Posted by peneskertli

teşekkrü ederim. peki poltk sizce nasıldır.

Oldukça beğendiğim, katma değerli ürünler üreten, geleceği oldukça parlak bir şirket. Uzun vadeli yatırıma uygun bir şirket.

Sent from my iPhone using hisse.net mobile app

Alıntı:

Originally Posted by YALIN

Sorulara cevap veremediğim için kusura bakmayın. Cevap veremiyorum çünkü incelemeden üstün körü gelişi güzel cevap olsun istemiyorum ve kısıtlı vaktim ile yeni gelen bilançoları süzmeye çalışıyorum.

Şimdiye kadar beğendiğim şirketler daha öncede belirttiğim gibi EREGL HEKTS TOASO

Bugün açıklanan bilançolardan gözüme batan ise BUCIM oldu ama henüz detaylı bakamadım ve faaliyet raporlarını okuyamadım. İlk fırsatta bu şirketi inceleyeceğim.

BUCIM şirketine biraz detaylı bakabilme şansım oldu.

Şirketin mali yapısı sağlam ve hatta sektör ortalamasından daha iyi yanları dahi var. Ama şirketin özsermaye değişimlerinde hoşuma gitmeyen durum var.

Tabloda görüldüğü gibi Özsermaye (azınlık payı dahil) artarken, ana ortaklık dışı özsermayenin pay oranı dahada artıyor. (Özsermaye gayet güzel büyürken yaşanan bu büyüme halka açık kısma çok az yansıyor)

http://666kb.com/i/dr4njxosjco7samk4.png

Gelir tablosu da son zamanlarda ciro ve esas faaliyet karlılığı açısından daha verimli olmuş fakat ciro ve esas faaliyetlerde yaşanan bu olumlu gelişme net karlılığa aynı oranda dönüşmüyor. Net kar rakamı artıyor ama çok daha iyi olabilir yada çok daha iyi gösterilebilir.

Bütün bu olumlu ve olumsuz gelişmeler ışığında yaptığım değerlemede cari fiyatına göre iskontolu işlem gördüğünü düşünüyorum. İskontolu işlem görmesinde yukarıda bahsettiğim olumsuz durumların etkisi olduğunu düşünüyorum ama bahsettiğim bu olumsuzluklar çokta yeni değil, şirketin yıllardır varolan durumudur, dolayısıyla olumsuzluklar zaten vardı, olumlu gelişmeler ise (ciro artışı-efk artışı- kısmi olsa da net kar artışı) yeni yaşanan gelişmelerdir ve kalıcı fiyatlama olmama ihtimali ile beraber prim potansiyeli taşıdığını düşünüyorum ama tüm bilançolar açıklanmamışken kendimce böyle bir şirkette tasarrufta bulunmayı şimdilik düşünmem. Mutlaka daha iyi şirketler çıkacaktır, bu yüzden takip listemden çıkartıyorum BUCIM şirketini...

http://666kb.com/i/dr4on4y4jimwa4wqc.png

değerli üstadım bucim de en büyük sıkıntı büyük ortak. ne yazık ki kağıdı iyi baskılamakta ve vizyon sağlayamamaktadır.