http://www.paraanaliz.com/2018/sirke...neriyor-20239/Alıntı:
Originally Posted by orbus
Bölge dediğiniz bu linkte geçen haber mi.
Printable View
http://www.paraanaliz.com/2018/sirke...neriyor-20239/Alıntı:
Originally Posted by orbus
Bölge dediğiniz bu linkte geçen haber mi.
Ttkom un halihazırda 3 distribütörü var. Senebasi 2 ye düşürme beklentisi oluştu. Dolayısıyla oluşan boşluk bölgeye de dgate ye verilme beklentisi hisseyi fiseklemisti. Gerçi şirket bunu yalanladı ama analist beklentisi bu sekildeydi.
SM-N910C cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Anladığım kadarıyla Dgate şirketi diğer 2 firmaya oranla bölgede daha başarılı işler çıkarmış bu yüzden Telekom yetkilileride başka 1 bölge daha vermek istemişlerAlıntı:
Originally Posted by orbus
Geçmiş sayfalarda bu konu ile alakalı datagate şirketine bir mail göndermiş ve cevabını da burada paylaşmış idim..şirket yetkilileri birbirlerinden memnun olduklarını bazı sözleşmelerini de her yıl yenilediklerini söylemişlerdi...eğer bir bölgeyi daha verirler ise o vakit datagate ihya olur ki geçen yıl agresif çıkmasının bir nedeni de bu olabilir...bu yılda datagate hızlı çıkış yaptı....hızlı çıkış yapmasının en mantıklı gerekçesi de budur...başka bir şey aklıma gelmiyor...birileri iyi duyum almış olabilir...bence borsa duyumlar çok değerlidir....duyumlardan sonra haber sitelerine haberleri düşer en sonda da kap haberi olarak ortaya çıkar...Alıntı:
Originally Posted by Omaha
en taze örneği teknosadır son bir kaç haftadır teknosa 3 tl lerden çok agresif çıkıyordu açıkçası bilançosuna bakıyordum bu çıkışı bilanço ile bağlantılı bulamıyordum... dün fiyatı 5,15 tl iken bolemberg haber sitesine teknosanın medya markete (alman firmasıymış ) satılacağı haberi düştü...bakarsınız bir kaç gün sonra da kap haberi olarak ortaya çıkar...
demek istediğim kapa haber olarak düşünceye kadar atı alan üsküdarı geçiyor..
başka bir yakın örnek de hürriyetin satılacağı haberi idi...son bir yıldır zaten sık sık bu haber kulaktan kulağa dolaşıyordu ama gerçekten satılmasından üç gün önce oda tv de hürriyetin demirören grubuna satıldığı haberi çıktı...aradan üç gün geçtikten sonra bu sefer de kap haberi olarak ortaya çıktı....haber çıkar çıkmaz da 1,00 dan 1,75 i görecek kadar çıkış yaptı..
hürriyette oda tv de haber geçilmesine rağmen kimsecikler herhangi bir alış yapmamıştı...çünkü zaten son bir yıldır sık sık söylenti olarak dolaştığı için herkes oda tv deki haberi yine söylenti bazında olduğunu sandı...kap haberi çıkmayınca kadar kimse inanmadı...oysa hürriyet son bir yıldır satış hazırlıkları yapıyordu...zarar eden iştiraklerini satıyordu..verimsiz departmanlarını kaldırıyordu...o işaretler de bariz satış işaretleri idi...
Datagate: TUT
12 aylık hedef fiyat : 14,67 TL
Yeni bölge şirketin çehresini değiştirebilir
Avea’dan alınan kontratla son dört senede ciddi büyüme elde edildi
Türk Telekom’un GSM operatörü Avea ile 2014 yılında yapılan dağıtım anlaşmasıyla (kontratlı telefon, tablet, kontör vb. dağıtımı) şirketin cirosu ve net karı 2014-2017 yılları arasında her sene ortalama 149% ve 150% seviyesinde büyüme gösterdi.
2018 yılı da kuvvetli büyümenin yaşanağı bir yıl olacak
4.çeyrekteki kuvvetli iPhone X satışlarının etkisiyle 2017 yılında ciro ve net karın %23 ve %61 artışla tarihi yüksek seviyelere ulaşmasını bekliyoruz. Artan telefon fiyatları ve satış adetlerinin etkisiyle 2018 yılında da ciroda %33 ve net karda %35 büyüme bekliyoruz.
Türk Telekom’dan alınacak yeni bölge karlılığa müthiş bir katkı sağlayabilir
Türk Telekom’un Türkiye’de dağıtım işini yapan üç şirket bulunmaktadır. Ciro bazında %40 pay ile Mobiltel ilk sırada bulunurken Mobimark %35 ile ikinci sırada ve Datagate ise %25 payla üçüncü sıradadır. Türk Telekom bayileri arasında yapılan değerlendirme anketlerinde Datagate hem servis performansı hemde kalitesi ile ilk sıralarda yer almaktadır. Şirket yönetimi, pazar paylarını arttırmak için Türk Telekom’a niyetlerini belirtmektedirler. Eğer Türk Telekom’dan bu konuda olumlu bir görüş çıkarsa Datagate’in karlılığı açısından son derece olumlu olacaktır.
Yaptığımız senaryo analizine göre, Datagate eğer pazar payını arttırabilirse değerlemesi %103’e kadar artış göstererek hedef fiyatı 29,70 TL seviyesine yükselebilir.
Potansiyel kalmaması nedeniyle TUT tavsiyesi ile araştırma kapsamımıza alıyoruz
Yeni bölge alınmadan bunun pozitiflerinin fiyatlamasının tam anlamıyla yapılmayabileceğini düşünüyoruz. Hissenin kapanış fiyatı, hedef fiyatımız 14,67 TL’ye göre yaklaşık %4 primli işlem görmektedir. Dolayısıyla, TUT tavsiyesi ile araştırma kapsamımıza alıyoruz.
TEB Yatırım
geçmişte çıkan bir rapor...
Sayın Keko bu haber ne zamanın haberi, biliyorsunuz 2018 başında 18 lere çıkmıştı o zamandan önce mi sonra mı acaba?
o sıralarda çıkan bir haberdir dostlar...yeni değil..yani geçmişte agresif çıkışa ışık tutan bir rapordur...agresif çıkışın gerekçelerini bir çeşit açıklamış...bu gerekçeler hala geçerlidir...bir tek doviz çıkışı nedeniyle satışlar biraz aksayabilir..ama başka bir bölge verilme ihtimali hala vardır..tabi bu sadece bir ihtimaldir...Alıntı:
Originally Posted by Pirimoglu