ISGSY - İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

Alıntı:

---

Originally Posted by noreply

Çok da iyi bilmiyorum, şirketler benim için de kapalı kutu.

Görebildiğim kadarıyla şirket bazında değerlendirmeye kalkarsak;


Satılmaya en yakın şirket sportive gibi görüyor, bu yıl sonunda yaklaşık 200 mio civarında satışı olduğunu varsayalım.
60 mio dolar civarında bir ciroya karşılık gelir.

Bence büyük oyuncuları heyecanlandırmak için yeterli bir rakam değil. Bir eşik değer olması lazım. Bu rakamın 100 mio dolar üstü olduğunu varsayıyorum. Belki daha da fazladır.

Numnum da kolay satılabilir bir şirket. unutmayın abraaj midpoint'e 400 mio dolar yatırdı. 30 mekanı var. Doğuş Günaydın restoraanlarına 150 mio dolar yatırdı. Restoran işinde rakkamlar çok değişken, aynı Doğus Nusret'in %50 sini 6 mio dolara aldı.
Numnum için 2012 de konulan büyüme hedeflerininin gerçekleşmediğini unnutmayalım. Şimdi işlerin 2016 ya göre daha iyi olduğunu görüyorum ama yeterli değil. Mehmet Gürs ne yapmak istiyor? Bunu bilmek önemli.

Ortopro'ya çok büyük para yatırıldı. Sanıyorum bir toparlanma devresi geçiriyor.

Diğer küçüklere gelince Radore'nin olduğu alanda büyük bir kapasite fazlası varmış, özellikle kurumsal kapasitedeki yenileme oranları bekleniyor, demek ki burası için de biraz erken.

Tatilbudur belki Polonyalılara devredilir, bilemiyorum, bu yıl yüksek profil çizdiler, burası da erken bence.

Nevotek tamamen bilinmezlerle dolu, yeni bir işten bahsediliyor, konulan paranın yeni bir şirket oluşumında sermaye payı olması söz konusu. Belki çok büyük bir iş olacak, şimdilik çıkış olasılığı düşük.

Benim değerlendirmelerim böyle, satış tahmin etmiyorum. Şirketin iddiası iştiraklerin her an satılabilir olduğu yönünde.
Geri kalanı hayatın akışı ve sürprizlerine bağlı.

---

teşekkürler sayın noreply
nakit para edinme maliyetleri hisse başına 5 tl
neticede en kötü edinme maliyetleri ile satsa bile ki bu en düşük ihtimal rakam bu
edinme maliyetlerine baktığımızda aslında iyi fiyatlara edinilmiş bu rakamlardan çok daha fazla olacağı aşikar
dediğiniz gibi heran bir sürprizde olabilir

İşlem hacmi tavan yapmış 😂😂😂
2.721 lots
İSMEN devreye girer piyasa yapıcıs olarak 1 lots satar kapanışta 😁😎

Alıntı:

---

Originally Posted by bilenbiri35

İşlem hacmi tavan yapmış 😂😂😂
2.721 lots
İSMEN devreye girer piyasa yapıcıs olarak 1 lots satar kapanışta 😁😎

---

Spek hafta sonunu birleştirip yunan adalarına tatile gitmiş

http://666kb.com/i/dmq4jb80mr3ggjrbt.png

Alıntı:

---

Originally Posted by spyro555

teşekkürler sayın noreply
nakit para edinme maliyetleri hisse başına 5 tl
neticede en kötü edinme maliyetleri ile satsa bile ki bu en düşük ihtimal rakam bu
edinme maliyetlerine baktığımızda aslında iyi fiyatlara edinilmiş bu rakamlardan çok daha fazla olacağı aşikar
dediğiniz gibi heran bir sürprizde olabilir

---

2017 'nin bir özelliği daha var. Sportive ve Numnum yeni mağaza açılışlarını durdurduğu gibi gelecek görmediği lokasyonları kapattı.

Temkinli olmak için bir neden daha. 2012 deki ilk planlardan çok ama çok uzağız.
Bugünden geleceğe beklentilerin ne(ler) olduğunu öğrenmek şarttır.

Alıntı:

---

Originally Posted by noreply

2017 'nin bir özelliği daha var. Sportive ve Numnum yeni mağaza açılışlarını durdurduğu gibi gelecek görmediği lokasyonları kapattı.

Temkinli olmak için bir neden daha. 2012 deki ilk planlardan çok ama çok uzağız.
Bugünden geleceğe beklentilerin ne(ler) olduğunu öğrenmek şarttır.

---

bence ilk etapta sportive ve ortoproda gelişme olabilir sermaye artışları boşuna yapılmadı sanırım neticede girişim şirketi her haliyle satabilir bunları 2014-2016 herkes için kötü geçti şube açmaması gayet normal daha öncede belirtmiştim iştiraklerinin satışları bu zaman zarfında dolar ve TL bazında önemli ölçüde artmış borçları azalmış durumda toplam ciroya göre makulünde altında borçlar
2016 cirosu 570 trilyon
yaklaşık 170 sportive 100 tatil budur olsa geriye kalan 300 trilyon diğerleri bunun en az yarısı ortopronun olmalı aslında işler gayet iyi gidiyor karamsar olmamak lazım

[QUOTE=noreply;936182]2017 'nin bir özelliği daha var. Sportive ve Numnum yeni mağaza açılışlarını durdurduğu gibi gelecek görmediği lokasyonları kapattı.

Temkinli olmak için bir neden daha. 2012 deki ilk planlardan çok ama çok uzağız.
Bugünden geleceğe beklentilerin ne(ler) olduğunu öğrenmek şarttır.[/http://m.gazetevatan.com/en-sportive-buyume-icin-yatirim-yapacak-1081152-ekonomi/
haberi biliyorsunuz 2012 de 11 mağaza ikincil lokasyonda imiş şu anda 33 birincil lokasyonda sanırım dahada artacak istventure Zafer parlar ortaklığıda ayrı bir avantaj gördüğüm kadarıyla mağazalarıda gayet başarılı tabi burada şube sayısı ve ciro ikiye katlasa karşımıza inanılmaz satış rakamları çıkabilir yanlış hatırlamıyorsam parekende şirketleri satılırken basitçe cironun 2 misli denirdi şu anda nasıl bilmiyorum şu haliyle bile sportive 40-50 milyon USD den aşağı olamaz
bir ortopro bir sportive çok büyük rakamlar ediyor bunlar satıldığında tl dolar bazında inanılmaz karlar oluşacak ve o Zaman tahtada olmalıyız

Alıntı:

---

Originally Posted by spyro555

bence ilk etapta sportive ve ortoproda gelişme olabilir sermaye artışları boşuna yapılmadı sanırım neticede girişim şirketi her haliyle satabilir bunları 2014-2016 herkes için kötü geçti şube açmaması gayet normal daha öncede belirtmiştim iştiraklerinin satışları bu zaman zarfında dolar ve TL bazında önemli ölçüde artmış borçları azalmış durumda toplam ciroya göre makulünde altında borçlar
2016 cirosu 570 trilyon
yaklaşık 170 sportive 100 tatil budur olsa geriye kalan 300 trilyon diğerleri bunun en az yarısı ortopronun olmalı aslında işler gayet iyi gidiyor karamsar olmamak lazım

---

Sn Spyro555, araştırmalarınız için teşekkür ederim. Önemli bir konuya değinmişsiniz.
Ben tahmini ciro rakamlarını eklediğimde 570 mio liraya ulaşamıyorum.

Söylediğiniz gibi Ortopro'nun rakamı yüksek olmalı, çünkü en tahmin edilmeyecek cirolar bu şirkete ait.
Son 5-6 senede şirketin cirolarıyla ilgili hiçbir bilgi yok.
İhracatçı birlikleri listelerine baktım, oralarda da göremedim. 2010 yıllarında ihracatı 21 mio dolar cirolara kadar çıkmış. Aynı performansı sürdürüyor olsaydı listelerde görürdük düşüncesindeyim.

Numnum, Radore gibi şirketlerde ciroyu tahmin etmek daha kolay. İkisi için de 50 mio civarlarında tahmin ediyorum.