ARENA - Arena Bilgisayar

Alıntı:

Originally Posted by kardanadam3

Emirhan bey yanıtınız için teşekkürler.

İyzico konusunda şöyle bir bilgi eklemek isterim. İyzico ortalama %2 gibi bir marj ile çalışırken Paynet'te bu rakam %3 civarında. Bunun sağlamasını 2021 bilançosundan anlayabiliriz; Paynet 2021 yılında 6 Milyar TL civarı işlem hacmine aracılık yapmış, buradan 200 milyon TL ciro elde etmiş. Basit bir hesapla %3 sonucuna varabiliriz. Bu bağlamda CEO'nun hedef verdiği 13 milyar TL hedefi tutarsa, ciro olarak bu sene ortalama 400 milyon TL yapacaktır. Yani İyzico 1 Milyar TL hedefliyor, Paynet 400 milyon TL.

Paynet'in piyasa değeri ile ilgili şöyle bir karşılaştırma yapılabilir; 2019 senesinde İyzico 150 milyon TL cirosu varken, yani ortalama kura göre hesap yaparsak 5,85 kur ile 25 milyon dolar cirosu varken, PayU tarafından 165 milyon dolara satın alınıyor.
Paynet için 2022 yılında öngördüğümüz ciro hedefi 400 milyon TL. Kuru 20 bile baz alsak, dolar bazında 20 milyon dolar seviyesinde ciro olur.

25 Milyon dolar cirolu İyzico = 165 milyon dolara satılmış. 20 milyon dolar cirolu Paynet = kaç para eder?

Saygılarımla

Çok eski yazılarımda bu seneki Paynet cirosunu 350-400 milyon , net karını ise 35-40 milyon beklediğimi yazmıştım ben de.

Paynet zaten hem enflasyon gereği hem de hızlı büyümesi gereği senede %70-80 ortalama ile büyüyen bir şirket.

Eğer satılırsa , yeni alan yada ortak olan şirketin kim olduğuna bağlı olarak büyümeler bir anda senelik bazda %150'lere çıkabilir.

Böyle bir durumda İyzicoyu bile 3-4 sene içinde yakalayıp geçebilir bile.

Bu yüzden Paynetin tamamının değil de bir kısmının satılması bizim için daha iyi olacak gibi görünüyor. Yani azınlık hissesi de olsa %30-40 civarında hissenin biz de kalması şirkete çok büyük değer katar.

Paynetin ilk satış haberinin üstünden 5 aydan fazla süre geçti. Artık bu işin yakın zamanda bitmesi gerekir diye düşünüyorum ama İyzicoda alıcı belli olmasına rağmen süreç 12 ay sürmüş. Sonrasında ise 6 ay kapanış için geçmiş ama bu süre satış sürecine dahil edilmez. Satış için anlaşmaları 12 ay sürmüş alıcı belli olmasına dair.

Bizdeki süreç ne kadar sürecek bilemeyiz ama sanki o kadar sürmez gibi geliyor bana. Ağustos içinde açıklanır sanırım.

Bu arada bilanço beklentisi biraz arka planda kaldı ama çeyrek bazında 30-35 milyon arası bir net kar hisse fiyatını en az 15 lira seviyesine çekecektir. Bilançoyu da es geçmeyelim bu ara.

Lanet oksun kuyruğumdaki hintlinin biraktığı aciya ahahaja

Değil 30-35 milyon 130-135 milyon karda açıklasa kagida çöreklenmişler istemedikten sonra buralarda sürünür durur. 18 tane bayisi olan easycep 100 milyon ederken 3000 bayisi olan arena üstüne üstlük paynet, bir dünya markanın distribütörlügu, gunes enerjisi işlerini yapan arenasında 75 milyon piyasa değerinde olmasının akıl alır tarafı yok.

Armada ile aynı fiyattaydık bölünmeden önce.
Su an 49 tl olursa 1 lotu Armadayla gene aynı fiyatta olacağız.
Maydonozsuz salata kıyası oldu biraz.
88 kuruştan almadığım hisse 2 lira oldu.
13 liradan almadığım hisse 34 lira oldu.
Hoşaf nasıl yapılır öğrenmek için Arena tahtasına bakmak yeterli sanırım.
Sabır.
Ytd.

Şaşırt bizide bugün tavana kilitle.
Ytd.

Bi bok olmayacak bu kağıttan 2 yıllık kaybım olmasa bırak 1 dk.yi 30 saniye bile durmam bu kansızda..

Bizim Hindular bütün ritüelleri tamamlayıp Nirvanaya ulaşmışlar sanırım.Adamlar sallamıyor hisse fiyatını.

Tahtada milletle resmen t.ssak geçiyorlar..