Printable View
--yerli alırsa ucuza gitme ihtimali yüksek;
---dün biri OYAK dan bahsetmişti; OAYAK TAMEK i daha yeni aldı...iki taneyi alıp ne yapacak, OYAK tukaşı neredeys bedavaya satıp TAMEK i niye aldı??, brirlerini batmaktan mı kurtardı??...
-- yabancı alabilir mi?..HEINZ başka bir şirketi almamış olsa iid...mümkündü...başka alabilecek potansiyel yabancı benim aklıma gelmiyor...
https://www.assanfoods.com/tr-tr/kur...m-tesislerimiz
https://www.yeniasir.com.tr/ekonomi/...u%20bildirildi.
--kraft-heinz assan gıdayı 2 sene önce 100 milyon dolara almış....günlük salça üretim kapasitesi TAT GIDA ya yakın... buradan 500 milyon ekleyelim...
--tatgıda da turşu, hazır yemek ve sebze konservesi de var...ayrıca toplam arsa büyüklüğü 3 bölgenin toplamı yaklaşık 700 dönüm...--tat gıda nın marka değeri de var diyelim....
--olası bir fiyat ne olabilir??...
--fazlalık turşu-hazır yemek-konserve arsa ve binaları 400 milyon + marka değeri 100 milyon...
--100 milyon dolar +1 milyar...
--3 milyar ediyor....bugünkü piyasa değerimiz....3 milyar 610 milyon.....assan gıda nın satış değeri daha yüksek de olabilir...ya da borcu çoktur, fiyat o nedenle düşmüştür...
--yazılar kendimedir, farazi hesaplama...benim maliyet...33 ün üzerinde taşıma maliyeti, enflasyona karşı değer kaybımı da hesaplar isem çok daha fazla....kar elde etmeden ayrılmak yok bana...
--SEK SÜTü ucuz fiyata satmaları beni hala işkillendiriyor...
--yukarıda assan gıdanın günlük üretim kapasitesi TAT a yakın diye ifadem var...bunu şu mana da söyledim...geçen yıl tatgıda 541 ton domates işlemiş...bu yıllık en büyük rakam....
--assan gıda sezonda 4 ay çalıştığında 120x4.5 ile 540 ton domates işleyebiliyor....anlamında kullandım...tat gıdanın üç fabrikasındaki toplam kapasite 11 bin tona yakın...
......2020.....ASSAN.....TATGD
ciro------------600........803
net kar (VÖ)--48.7.......96.7
favök----------87........127
özsermaye----130.......704
Bu adamlar....rahmetli vehbi amcaya söz vermiş....bu şirket satılmayacak....
Gençler anlamaz bu duygulardan.....satmaya karar vermişler eşşeği....
Eşşekten farkı yok bu şirketin......yaşlı eşşek.....
Çalış çalış....bi karış.....!!!!!!!!!
Bu şirketin kökten elden geçmesi lazım.....!!!!!!!!!!!!
Koç holding...böyle eşşekle uğraşsın.....iş değil....!!!!!!!!!!
Ölü eşşek fiyatına gider bu....!!!!!!!!
Dost işi.....!!!!!!!!!
--sevinen oldu mu??Alıntı:
Originally Posted by ft-2
https://www.ajinomoto.com.tr/ajinomoto-turkiye
--BU OLURSA İYİ OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM...
https://en.wikipedia.org/wiki/Del_Monte_Foods
https://en.wikipedia.org/wiki/Contadina
--benim favorim.. Del Monte...bu yıl italya ve kaliforniada üretim düşük olma ihtimali çok yüksek; o nedenle niyetleri var ise alırlar....bu şirket alırsa, çağrıya katılmam...
https://www.unileverfoodsolutions.co...EN-694365.htmlAlıntı:
Originally Posted by ft-2
Unilever--knorr da alabilir....
--bu ikisinden biri alırsa, şirket iyi yerlere gelebilir....
--KOÇ HOLD. şirketin değerini ve marka gücünü artrıcak bir guruba vereceğini düşünüyorum, aksi durumda merhum Vehbi KOÇ un kemikleri sızlar; TAT GIDA ya çok önem verdiğini bir kaç yerde okumuştum...
Oyak, Kraft Heinz, Ajinomoto ve Olam International paylaşıyor. Diğer potansiyel alıcılar arasında ise Campbell Soup Company, Conagra Brands, Del Monte Foods, McCormick & Company, Nestle ve Unilever gibi şirketler yer alıyor..
--oyak ta TAMEK, kraft heinz de ASSAN GIDA olması nedeniyle, CONAGRA nın yurt dışı büyümesinin olmaması, diğerlerinin salça-sos ile ilgili üretim-deneyimleri olmadığından ilgi duyacaklarını sanmıyorum...
---yukarıdaki assan gıda ile ilgili bilgileri, İSO en büyük 500 den almıştım...2020 yılında sonlara yakın ilk 500 içine girmiş assan gıda (kraft-heinz)...önceki ve sonraki yıllarını aradım...bulamadım...ikinci 500 listede de yoktu...Alıntı:
Originally Posted by ft-2
--acaba 2020 yılındaki üretimin bir kısmı fason olarak üretilmiş olabilir mi diye düşünmüştüm...
--bugün yeni bir bilgi buldum tesadüfen...
https://www.tomatonews.com/en/top-50...22_2_1980.html
--burada dünyadaki en büyük domates işleme şirketlerinin sıralaması günlük ve yıllık kapasiteleri ile 2022 ve 2021 ylına ait işlenen domates miktarları da yazıyor...
--TUKAŞ, TATın hemen arkasında yer alıyor... kraft heinz (eski adı assan gıda) son sıralarda....
--tatın domates işleme-üretimi 2021 de 503 bin ton; 2022 de 542 bin ton; assan gıda nın sırasıyla 160 ve 180 bin ton...yani TAT gıda ASSAN gıdanın 3 katı domates işlemiş...salça üretimi de 3 kat fazla demektir...
--assan gıda 100 milyon dolar eder ise, TAT gıda 250 milyon doların altında gider ise ayıp olur...
--tatın özsermayes 1.2 milyar civarında...özsermayede 800 milyon dan fazla dağıtlmamış eski yıl karı var... cidd bir marka değeri var...3 ayrı yerde büyük arsaları ve fabrika binaları var.... ayrıca turşu konserve ve hazır yemek, vs fazlalıkları da var...
https://brandirectory.com/rankings/turkey/2018/table
---2018-2017 yıllarında TAT GIDA ya 100 milyon dolar civarında marka değeri biçmişler....sonraki yıllarda ülkenin değeri düştükçe şirektlerinde marka değeri düşmeye başlamış!
--yılların TAT ı en az 50 milyon dolar marka değeri etmesi lazım...
https://i.hizliresim.com/kdh82yl.png
özsermaye nin 934 milyon TL si gerçek nakit...
https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaber...-uzatti/641922
https://www.tomatonews.com/en/top-50...22_2_1980.html
KAGOME JAPONYA nın portekizde avusturalya da üretimleri var...TÜRKİYE de neden olmasın...ürünün kalitesini de biliyorlar...
https://i.hizliresim.com/qcwfmbf.png
Cokmu yüklü girdin hocam !!Alıntı:
Originally Posted by ft-2
bana yıllardır girdi...şimdi başkalarına girmesi için çabalıyorum...o nedenle sen uzak dur...Alıntı:
Originally Posted by işçi74
Tskler hocam.Alıntı:
Originally Posted by ft-2
Ek 29554
Sabit kıymetler üzerindeki sigortanın teminatı...
https://www.paraanaliz.com/2023/sirk...latti-g-54277/
--OYAK, tukaşı beceremedi...TAT ı neden alsın ki?, marka değeri olan TAMEK i var elinde...onu neden büyütmüyor ki? ...KOÇ HOLDİ. TAT GIDA yı daha iyi yerlere getirme ihtimali olmayanlara vereceğini hiç sanmam...
tatgıda nın olası satış değeri ne olabilir:
FAVÖK ö göre; favök x 12 =6 milyar-net borç (2 milyar)=4 milyar ediyor.
+1-1.5 milyar marka+peştamaliye değeri
+maddi ve maddi olmayan duran varlıkların yeniden değerlenmesine göre 1-1.5 milyar...
+tarla-arsaların yeniden değerlemesine göre 1 milyar 1-1.5 milyar..
+elde edilme maliyeti ile kayıt edilen stokların satış değerine göre değerlenmdirilmesi ile oluşacak fark=1 milyar....
4+4-5 milyar olabilir......
peştamaliye:ticari bir işletmenin devri halinde; işletmeyi devir
alanın, bu işletme hakkının maddi değeri yanında işletmenin ünü ve manevi değerleri için ödenmesi
lazım gelen bedeldir.
https://i.hizliresim.com/269v6uv.png
son beş yıllık değerler...
https://i.hizliresim.com/rpr4719.png
son iki yılda yapılan yatırımlara ödenen miktarlar (ortalamal yıllık dolar fiyatına göre; yaklaşık 30 milyon dolar)
Mustafakemalpaşa-Bursa
Toplam Alan: 474.000 m²
Kapalı Alan: 48.000 m²
Karacabey-Bursa
Toplam Alan: 215.000 m²
Kapalı Alan: 29.000 m²
Torbalı-İzmir
Toplam Alan: 48.000 m²
Kapalı Alan: 8.000 m²
https://i.hizliresim.com/tq0e2g9.png
iştirakleri:
Türkiye'de dış ticaretin öncüsü Ram Dış Ticaret, ihracatta 500 milyon ABD Doları'nı aşan ilk şirket oldu.
https://www.kocbayi.com.tr/gundem/ha...urmaksizin-cal
DÜZEY PAZARLAMA: Hasılat(2022)= 5.026.524.
--SATIŞ OLURSA YUKARIDAKİ İŞTİRAKLERDEKİ PAY NE OLACAK??...
--satıştan önce bunları KOÇ HOLD satın alabilir..satılsa da satılmasa da şirketin satış fiyatına eklenecektir...
......................2022............2021
temettü geliri= 1.874.997 1.499.998
iki şirketi tek şirket gibi düşünürsek yüzde 8.6 ile 1.875 milyon net temettü temettü dağıtan şirketin toplam dağıttığı temettü 22 milyon olur...stopajı ekler isek 24.5 milyon net karın yarısı dağıtılmış ise yaklaşık 50 milyon net karı olan bir şirket gibi düşünebiliriz... yüzde 25 dağıtmış ise 100 milyon..
buradan da bir 50-100 satış geliri olabilir
--seçim sonrası dövizi baskılamayı bıraktılar...ya da kontrollü olarak yükselmesini istiyorlar; ihracatçı şirketler dünya ile rekabet etmekte zorlanıyorlar, kar marjları düşüyor, ithalat artıyor...
--bundan sonra döviz yükselecek demektir....
--bu da TAT GIDA ya 3 şekilde iyi gelecek,
1-ihracatın toplam gelirdeki payı yüzde 35-40 larda, ihracatta kar marjı daha iyi...bir de ihracat arttıkça iç piyasadaki fiyatlar da yükseliyor...
2-net döviz fazlası olması nedeniyle kur farkı karı yazcak...
3-olası satış dolar bazında olma ihtimali yüksek, dövizdeki yükseliş ile fiyatta otomatik yükselecek, şirketin satış fiyatı da TL olarak yükelecek...
Yazmıştım ama eski başlıkta kaldı. Hem bornovadaki pastavilla arazi satışı hem de sek süt satış haberi geldiğinde yatırımcıda heyecan oluşturmuştu ama her iki varlıkta çok ucuz fiyattan satıldı. Ama ilginç olan satış haberleri geldiğinde tahtacının hisse fiyatı üzerinde kurduğu baskıydı. (Sanki) satış fiyatlarını önceden biliyordu. Bu defa şirketin kendisi satılacak haberi var ve bir haftalık harekete bakınca önceden bilgi sahibi olanlar 18-20 aralığından topladıkları hisseyi geçen hafta haber sonrası 28 civarı satıp çıktılar gibi görünüyor. Holdingin satış için anlaşacağı rakam da bugünkü değerine yakın olacak diye düşünüyorum. Sadece önceki varlık satışlarını takip eden biri olarak böyle bir tahminde bulunuyorum. Umarım yanılırım. Yatırım tavsiyesi değildir.
Redmi Note 8 Pro cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
--hangi kurumlardan alıp henagi kurumlara vermişler...onu da söyleseydin bari...
Kulislerde yerli şirketlerin de adı geçiyordu. Sen dua et de Ülker'e vermesinler.
Redmi Note 8 Pro cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
--ÜLKER in VATAN ı var....keşke ÜLKER alsa...hiç olmaz ise yatırımcıya küfreder gibi içini boşaltmıyor; yapıyorsa usturuplu yapıyor...bunlar, bodosloma---kör kör güzüm paramağına...Alıntı:
Originally Posted by acemi353
Yıldız holding 2 sene önce 300 milyon defter değeri olan önem gıdayı 3.5 milyara Ülker'e sattı. Geçen ay başka bir şirketini kerevitaşa iteledi. Patron da şirketlerin parasını vatanında değil İngiltere de işletiyor. Pandemi sürecinde en az prim yapan gıda hissesi Ülker.
Redmi Note 8 Pro cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
--sen öyle san...Alıntı:
Originally Posted by acemi353
Ülker alırsa anında boşaltırım malı :oleyo:
ytd
--ülker gıdada yabancı payı yüzde 75.....tat gıda nın suratına bakan yok....
--ben, KOÇ un adına güvenerek girdim bu hisseye....zararımı çıkarırsam....asla bulaşmam KOÇ gurubuna....
Tamam sen haklısın. Bu dediğim satışlar olmadı. Pandemi sürecinin en fazla temettü veren, en fazla kazandıran hissesi Ülker.
Redmi Note 8 Pro cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Yıldız holding 2 sene önce 300 milyon defter değeri olan önem gıdayı 3.5 milyara Ülker'e sattı. Geçen ay başka bir şirketini kerevitaşa iteledi. Patron da şirketlerin parasını vatanında değil İngiltere de işletiyor.Alıntı:
Originally Posted by acemi353
katılmadığım burası....
Çikolata bisküvi fiyatının 10 kat arttığı bir süreçte hisse fiyatı yani şirket değeri yüzde 50 artmışsa bu şirkette bir sıkıntı yok mudur?
Redmi Note 8 Pro cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
2008-2009 da TOASA ve FORD ve ARÇELİK in fiyatları kaça inmişti....bir bak istersen???Alıntı:
Originally Posted by acemi353
--bu piyasada hiç kimse masum değil.....ama bunlar bodoslama....yabancı ortak olmasa....ne olurdu halleri tahmin bile edemem...
--
--dolar bazında ford 4 kat, tofaş 5 kat...arçelik 10 kat düşmüş... ENDEKS DOLAR BAZINDA 3 KAT DÜŞER İKEN....
Konuyu uzatmak istemezdim ama emek verip grafik atmışsın. Başa döneyim. Ben koç grubu iyidir Ülker kötüdür demedim. Eğer şirketin gerçek satış değeri ile halka açıklanan satış değeri farklı olacaksa bunu tek başına yapamazsın. Alıcının da bu hileye rıza göstermesi gerekir ki bunu yapmaya en müsait olanı adı geçen muhtemel alıcılar içinde Ülker olur.
Koç grubu şirketlerinin geçmişteki kötü performansı Ülkerin son 4 yıldaki rezaletine mazeret olamaz. Sen katılsan da katılmasan da önem gıdanın defter değerinin 10 katından yüksek bir fiyata yıldız holding tarafından Ülker'e satıldığı bir gerçek. Bunu Ülker sayfasındaki eski üyelere sorabilirsin.
Son olarak; ister TL bazında grafik bak ister dolar, istersen dinar, hiç bir hisse 5 kat 10 kat düşemez. En fazla sirket batar, tahtası kapatılır, kaybın yüzde 100 olur. Ama 10 bin yatırdın, hisse aldin, şirket iflas etti. 'bu şirketin borcu vardı. 90 bin daha vereceksin' demezler. En azından ben böyle bir şey duymadım. Senin attığın grafiklerde de böyle birşey yok.
Redmi Note 8 Pro cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
--10 dolara aldığın bir hisse 1-2 yıl içinde 1 dolara düşmüş ise düşüş 10 kattır, senin kaybında 9 dolardır...yani 9 kat zarar etmişsindir...senin zararının yerine gelmesi için hissenin 10 kat çıkması lazımdır...Alıntı:
Originally Posted by acemi353
--hisse değerlemesinde defter değeri en son gelir...İNA, piyasa çarpanları, benzer şirketleri oranları vs...ile
--önem gıdada üç değerlemenin ortalaması alınmış ve borcu çıkartılıp fiyatı bulunmuş...defter değerinin 10 katına alınmış; borç ile yatırım yapmış-büyümüş bu nedenle defeter değeri düşük; ama bu şirket, boş şirket değil, ÜLKER in cirosunu, brüt kar marjını FAVÖK ünü belirgin artırmış...bunu halka açık bilgilerden görürsün...
--tatgıda 2019 de 553, 2020 de 803 milyon cirosu var iken ÖNEM gıda nın 2.2 milyar ve 2.5 milyar ciroları var...satın alındığında (2.5-3) milyar cirosu olan brüt kar marjı ve FAVÖK ü yüksek bir şirket için 3.4 milyar satış rakamı bence makül...
--bazıları gibi şirketin içini boşaltmak gibi hileli yollara girmemiş; bilançoları şeffaf; değerleme raporu var...
--hiçbir kurum-kişi, borsadaki fiyat performasıyla yargılanamaz...
--ÜLKER gurubunun çatı şirketi YILDIZ HOLD... PLADİS de yıldıza bağlı, paranın yurtdışına gittiği yok; ama yurtdışından ÜLKER temettü geliri alıyor...
--ÜLKER in halka açık birlgilerine bakın, yurt içi ve yurt dışı satışları miktar olarak da ülke olarak da fiyat olarak da kar marjı olarak da en en ince ayırntısına kadar bulabilirsin...
--TAT gıda da, yurt dışı satış rakamı var ama miktar olarak yazmıyorlar, e-mail atıp soruyorsun; aldığın cevap bu konuda bilgi vermiyoruz... neden vermiyorlar?, DÜZEY li ilişkiler aşikar hale gelecek korkusundan olsa gerek...
--son iki yıldır gelir tablosunda satıştan indirimler yok; soruyorsun neden vermiyorsun diye; aldığın cevap boş laflar--ipe un sermek--topu taca atmak
--vs..vs...
10 dolar maliyetle 9 dolar zararın varsa oran olarak yüzde 90 zarar vardır. 9 kat değil. Bunu dahi kabul edemiyorsun. Ülker konusunu kapatıyorum. Kimin ne olduğunu bilen biliyor.
Redmi Note 8 Pro cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.