Malatya fabrikası için beyaz yakalı çalışan ilanları verilmiş.
https://i.hizliresim.com/dh6pqyu.PNG
Printable View
Malatya fabrikası için beyaz yakalı çalışan ilanları verilmiş.
https://i.hizliresim.com/dh6pqyu.PNG
Uzun vadeli kaliteli bir şirket olarak gördüğüm için uzun bir müddet buralarda olucam :) ytd
Uzun vade niyeti ile bende aldim ama pek tadi yok. 100 civari maliyetim var.Alıntı:
Originally Posted by blackmanz
Teknik olarak donus sinyali veriyor gibi.
Ytd
Is anlasmasi haberi sonrasi biraz basini kaldirdi bakalim.Alıntı:
Originally Posted by Buraktepe
Umarim geri gelmemek uzere 100 uzeri atar.
Potansiyeli yuksek ama gitmemekte direniyor.
Kuzey Boru, toplam satış tutarı 211.836.498 TL olan iki sözleşme imzaladı.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Şirketimiz 12.08.2024 tarihinde imzalanan "HDPE100 ve Koruge Boru" satış sözleşmeleri;
Yurtiçinde 135.220.657,00 TL (KDV Dahil) tutarında "Altyapı İçme Suyu ve Kanalizasyon Yapımı Boru Alım İşi"
Yurtdışında ise 2.283.992,45 USD ( 76.615.841,54 TL-TCMB Döviz satış kuru alınmıştır) tutarında Birleşik Krallık, Gürcistan ve Özbekistan ile "Altyapı Boru Alım İşi"
Sözleşmelerin toplam satış tutarları 211.836.498,54 TL olup, 2024 yılı satış hedefindeki etkisi % 4,64'tür. "
2Q bilançosunun açıklanmasını beklerken çok basit iki kalem oynatalım. (Bir önceki sayfadaki tablo görseli vermiştim.) Bu çeyrek, bir önceki çeyrek gibi 5 milyon dolar civarı kar getirirse, Tl olarak 168 milyon eder.
Son 4 çeyrek kar toplamı 495,yuvarlak 500 diyelim. Sermayeye böl, hisse başı kar 5 tl. Fk oranı şu anki seviyeden ( 33 civarı ) 17 'lere düşecek. Hala ucuz diyebilir miyiz? İhtiyatlı yatırımcı için ederinde diyebiliriz. Peki Malatya fabrikası devreye girer de, çeyreklik 250,yıllık 1 milyar net kar ile hisse başı kar 10 tl olsa. Fyat da bu seviyelerde kalırsa, fk'sı değeri 8 'lere kadar düşecektir. Piyasa bu realiteyi ne zaman fiyatlar?
https://i.hizliresim.com/nm8nh6o.PNG
CTP satış müdürü de işe başladığına göre Malatya fabrikası haberi eli kulağındadır.
CTP boru imalatında büyük oyuncular
https://i.hizliresim.com/mas1co1.PNG
https://i.hizliresim.com/6rqiy9r.PNG
https://i.hizliresim.com/rh6yv6c.PNG
https://i.hizliresim.com/l94vakm.PNG
https://i.hizliresim.com/ppyrnh0.PNG
CTP boru fabrikası için yöneticilerinin ikisi Superlit,biri Akbor,diğeri Subor'dan transfer edilmişler.
VUK 6 aylık 298 milyon kar. 2024/2Q ,bir önceki çeyrek gibi kar getirecek gibi. F/k mevcut 30'lu seviyelerden halka arz seviyesi olan 16'lara inecek.
Araştırmalara devam;
Büyük ihtimalle Malatya fabrikası tam olarak devreye alındığında Türkiye'deki en büyük rakibi Superlit olacak. Düzce ve Malatya olmak üzere iki tane fabrikası var. Romanya da bir fabrikası var ama kapatıldığına dair haberler okudum ama kendi web sitelerinde hala var görülüyor. Belki hala siteyi güncellemediler.
Her iki fabrika da da sadece CTP boru üretimi yapıyorlar. Düzce fabrika kapalı alan büyüklüğü 30 bin metrekare iken, Malatya için veri bulamadım. Malatya fabrika çatısına 1,5 mW ges projesi yapılmış, buna istinaden o fabrika büyüklüğü 10 bin metrekare olmalı.
Şirket satışlarının çok iyi durumda olduğuna dair haberler okudum, pandemi öncesi Malatya fabrikası iki sene kapalı kalmış, pandemi ile birlikte temelli kapatırız diye düşünürlerken talep birden artmaya başlamış.
2023 cirosu 2,86 milyar ile ikinci İSO 500 de 22. sıradalar. Halka açık şirket olmadığı için ciro dışında elde edebileceğimiz veri yok. Ne kadar orantılı/doğru olabileceği tartışılır ama şöyle bir hesap yapıyorum. Her iki fabrika kapalı alan toplamı 40 bin metrekare
desek, on bin metrekare de 700 milyon civarı ciro eder. Kuzey boru şirketinin Malatya total fabrika büyüklüğü de 65 bin metre kare, bunun 10 bini kapalı alan desek, tam kapasite çalışması ile şirket cirosuna 700 milyon katkı verebilecektir. Kuzey boru 2023 yılı cirosu 2 milyar olduğunu, Malatya fabrikasında sadece CTP boru üretimi yapılacağını yeniden hatırlatayım.
https://resmim.net/cdn/2024/09/01/mNRdtx.png
https://resmim.net/cdn/2024/09/01/mNRg5i.png
Kafama takılan şeyi yukarıda paylaştım. Kuzey boru bu ciro ile neden İSO ikinci 500 de 192. sıra da değil? Keza 1,5 milyarlık 2022 cirosu ile yine listede adı yok. Buna anlam veremedim. Yanıldığım bir yer mi var?
İSO 500'e katılım gönüllülük esasına dayalıymış. Katılmama'nın firmalara herhangi bir yaptırımı yokmuş. Bunu bilmiyordum, öğrenmiş oldum. 2022 ve 2023 de İSO ikinci 500 de yer alabileceklerine rağmen ankete katılmamaları,listeye direkt ilk 500 'den girebilecek seviyeye kadar beklemelerini düşündükleri intibası aldım. Bu durumda 2024 için de büyük ihtimalle belki katılmazlar.
Bilanço dipnot açıklamalarında not 18'de sponsorluk giderleri yaklaşık 36 Milyon TL. Bu tutar voleybol kulübüne mi aktarılıyor acaba? Aktarılıyorsa dönem net kârının %10 u yapıyor. Çok değil mi sizce de?
Alıntı:
Originally Posted by Ceomhs
https://i.hizliresim.com/ej66kl3.PNG
İzahname de bu şekilde bilgilendirme var. Son gelen bilançodaki haslılata göre oranlarsak 1,8 çıkıyor ki buraya yapılan harcamalar da azalma bile var diyebiliriz.
https://i.hizliresim.com/diy2c1a.PNG
Ya ekibi komple değiştiriyorlar, ya da büyümeye yetişebilmek için çalışan sayısını arttırıyorlar.
Vergi dairesine sunulan 9 aylık VUK da 456 milyon kar var. Son çeyrek ile daha önceki çeyrekteki karlılığını sürdürmekte olduğunu görüyoruz. Veriyi eksiye yakın yatay açılış ile yapan şirket,her ne olduysa bir anda tavana ışınlandı.
Kuzey Boru'nun vergi dairesine sunulan 2024 yılı 9 aylık karı 456.340.565 TL
9 aylık kar: 406.343.781
(Önceki :186.787.002
Güzel ;bakalım yükseltip çakacak mı gidecek mi?
İhracatın ciro'daki payı bir önceki çeyrekte %24 iken bu çeyrekte %64'e ulaşmış durumda. Total olarak ciro da bir önceki çeyreğe göre %10'luk artış var. Demek ki iç pazardaki daralmayı sadece bir çeyrek sonrasında bile ihracat ile karşılayabilmiş. Bence çok başarılı. Daha Malatya fabrikası'nın ciroya katkısı yok bile ki daha bugün okuduğum haber de Malatya fabrikasının ihracata %60 oranında katkı yapacağı düşünülüyordu. Benim kboru'dan başka hissem yok. 12280 lotla beklemeye,imkan olursa eklemeye devam.
https://i.hizliresim.com/i91963l.PNG
https://i.hizliresim.com/cxpnlpp.PNG
Şirkete yine cevap vermelerini beklemediğim bir mail attım. Cevap beklemiyorum çünkü son iki malime de cevap gelmedi. Mailime konu olan soru da da veri de hata varsa,evet hata yaptık diyecek halleri yok.
"Merhaba,şirket verilerini incelerken fark ettim. 2023 son çeyreğindeki satışların maliyeti kaleminde bir hata yapılmış olabilir mi? Bu veri +5 milyon tl çıkıyor. Sanki zincirleme hata halinde favök'ü de olduğundan yüksek çıkartıyor. Öyle ki favök marjı 2023 son çeyrekte neredeyse %80'lere çıkıyor. "
https://i.hizliresim.com/g0zrr9t.PNG
https://i.hizliresim.com/duh5xmb.PNG
Yurtiçinde 155.000.000,00 TL (KDV Dahil) tutarında "Altyapı İçme Suyu ve Kanalizasyon Yapımı Boru Alım İşi"
Yurtdışında ise, 2.427.120,00 USD (83.481.035,11 TL-TCMB Döviz satış kuru alınmıştır) tutarında İngiltere ve Irak ile "Altyapı Boru Alım İşi"
Sözleşmelerin toplam satış tutarları 238.481.035,11 TL olup, 2024 yılı satış hedefindeki etkisi %5,23 tür.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
Halka arz sonrası gelen ralli ile patron,halka açık olan kısmını tahtacıya kaptırdı. Benim tahminim bu yönde. Yabancı'nın olmadığı,aracı kurumların şirket hakkında henüz rapor düzenlemediği ortamda tahtacı at koşturuyor. Son açıklanan bedelsiz kararı bence tahta da derinliği arttırmak amaçlı. Ama iyi bir çeyrek bilançosu gelmeden,ya da iyi bir aracı kurum raporu gelmeden şirkete ciddi bir yatırımcı gelmez. Şu anda hissede payı bulunanların çoğu geçen seneki ralli de yüksek maliyeti olanlar. Bir kısmı da ganyancılar.
Bi ara oturup son çeyrek ile birlikte yıllık ciro tahmin hesabı yapacağım. Belki atmasyon olacak ama olsun,kayıt da dursun.Net kar tahmini,enflasyon muhasabesi kalemi nedeniyle çok zor.
Son çeyrek ciro tahminim 40 milyon $. Detaylar kuşlu sitede....
Ne tahtacisi var ne sahibi. Bombos hisse. Bulasmayin.
Eee bolunduk ve 11-12 TL lerde uyuyuyorlar patek de bölündü tavan şimdi bu hisseyi buralarda tutacak bir babayiğit aranıyor tabi tutabilirse bayramdan sonra coşsun ümidiyle heybede bekliyor kerata
Nazar değmesin bol tavanlar olmasa da ivme yukarı artık haydi bre borucuklari dose ve gittiği yere kadar 25- 28 çok iyi olur
Tarihi zirve 32.43 olan hisse 12.51 lerde.
Ziyaret Notu- Kuzey Boru (Tacirler Yatırım )
Kuzey Boru (KBORU), 13 Haziran 2025 tarihinde Aksaray'daki
üretim tesisinde analistlere yönelik bir toplantı düzenledi.
Tacirler Yatırım olarak katıldığımız bu toplantıdan öne çıkan
temel noktalar aşağıda paylaşılmıştır.
° Şirket Profili ve Genel Bakış
Kuzey Boru A.Ş., altyapı ve üstyapı projelerine yönelik
geniş plastik ve kompozit boru portföyüyle faaliyet gösteren,
yenilikçi ve güçlü bir üretim firmasıdır. Dünya genelinde plastik
boru sektörü, enerji, inşaat, su yönetimi ve petrokimya gibi kritik
alanlarda artan yatırımlarla büyüme gösterirken, Kuzey boru bu
trendleri doğru şekilde analiz ederek yatırımlarını planlamaktadır.
Kuzey Boru, Türkiye'nin önde gelen plastik ve kompozit
boru üreticileri arasında yer almakta olup, yüksek üretim
kapasitesi, geniş ürün portföyü ve güçlü ihracat ağıyla sektörde
ayrışmaktadır. 2000'li yılların başında Debim Bilgisayar adıyla
kurulan yapı, 2002 sonrası yeniden konumlandırılarak Aksaray
OSB'de boru üretimi faaliyetlerine başlamış, 2005'te ilk üretimini
gerçekleştirmiştir. Bugün itibarıyla şirket, toplam 200.000 m² tesis
alanında dört üretim tesisi, iki akredite test laboratuvarı ve bir ArGe merkeziyle faaliyet göstermekte; 223.000 ton yıllık üretim
kapasitesine ulaşmış durumdadır.
Şirket faaliyetlerini sipariş yoğunluğundan ötürü kârlılık
öncelikli bir anlayışla sürdürmektedir. Şirket yönetimi, alınan
işlerde maliyet ve kârlılık kriterlerini titizlikle gözetmekte;
kapasite planlamasını da bu doğrultuda şekillendirmektedir.
Artan talep karşısında reddedilmek zorunda kalınan siparişlerin
hacminin, kabul edilen işlerle benzer boyutlara ulaşması, yapılan
yatırımları bir tercih değil, operasyonel bir zorunluluk haline
getirmiştir. Bu durum, yatırım kararlarının piyasa ihtiyacına dayalı
ve stratejik bir perspektifle şekillendiğini göstermektedir.
Kurumsal yönetim tarafında, şirket halka arz süreciyle
birlikte bağımsız yönetim kurulu üyeleri atamış ve yönetimde
kadın temsil oranını artırarak çeşitlilik ve eşit temsiliyet
konusunda katkı sağlamıştır. Şirketin kurucuları kuruluşundan bu
yana yönetim kalitesine ve stratejik kararlılığa öncülük
etmişlerdir. Kurum, finansal ihtiyaçtan ziyade uzun vadeli
büyümeyi sürdürülebilir ve şeffaf bir yönetişim anlayışıyla
gerçekleştirmek üzere kurumsallaşma adımlarını
önceliklendirmiştir
Kokmaz,bozulmaz,her eve,işyerine,fabrikaya mutlaka lazım.Alıntı:
Originally Posted by olimpik forum
bügün acayip şeyler oldu ortada lotu yok denecek kadar olmayan belkide hiç yok info geldi 2m lota yakın lot aldı bofa satıştaydı baktı info lot topluyor satıştan alışa döndü 1.5m küsür lot topladı hayırdır kardeş ne oluyor böyle 300k 600 k lot almöak varken bügün ortalığı nedne karıştırdınız??? aslında kulağıma çalınan güzel şeyler var ama onun için yarını bekleyeceğim bakalım yarın ne olacak ....... gerçi bügün tavan kapatmak istemediler isteselerdi sabahtan yaparlardı ama her zamanki gibi çıkıp çıkıp geriye boşaltıp ky bıktırmak aynende öyle yaptılar13,33 ka yarın dar gelip tavan kapatöadılar sonra kapanışa doğru ky bıktırmak için hatta 12,75 kadar geri çektiler sonra 12,87 de kapattılar ..dediğim gibi yarından önemli bir gün toplayıcı olursa bilinki güzel haber doğrulanacaktır......
"[QUOTE=Pejo;6918308]İhracatın ciro'daki payı bir önceki çeyrekte %24 iken bu çeyrekte %64'e ulaşmış durumda. Total olarak ciro da bir önceki çeyreğe göre %10'luk artış var. Demek ki iç pazardaki daralmayı sadece bir çeyrek sonrasında bile ihracat ile karşılayabilmiş. Bence çok başarılı. Daha Malatya fabrikası'nın ciroya katkısı yok bile ki daha bugün okuduğum haber de Malatya fabrikasının ihracata %60 oranında katkı yapacağı düşünülüyordu. Benim kboru'dan başka hissem yok. 12280 lotla beklemeye,imkan olursa eklemeye devam."
Çok rasyonel,mantıklı bir yatırım.
amdunku yazımda dediğim gibi bugun benim için çok önemliydi dün info tek başına götürdü bofa bile satıştan alıcıya döndu hemde 1,5 m lot ile bügün önemi büyüktü info yine alımlar yaptı neden alım yapıyor bilemiyoruz hiç elinde hissesi olmayan info 2 günde 3,5v 4 m lot sahibi oldu ama bügün bofa 1,7m lot satmış oldu 13,56 ya kadar çıkıp yine 13,20 lerde tgakıldığını görünce bir tık uzerinden kademeli şekilde sattım . infonun derdi ne toplayarak bofanın derdi ne dünkünü alıp satmak ile eger dün tavan kapatsaydı bügün en azından 13,50 ve 14 arası bir seyirde kapanırdı ..bereket versin maliyetim çok düşüktü 11,32...kapanışı gördükten sonra bir nebze iyi satmışım dedim hee bilemeyiz iyimi kötümü olsun hisse başına 3 günde 2 tl kar az pasra değil çarpanla..dünde takip ettiklerim vardı hisse olarak onlarda beni caydırdı aslında 2 adet hisseye gömdüm çıktığım hissenin parasıyla.. yok kısa orta vade fiyatım 18,75 gösteriyordu.... ama artık biliyorsunuz saysanız 20 yi geçmez artık hisse alayım dewamlı lot arttırayımda 2 yıl 3 yıl biraz geçti gibi o gunler en fazla 5 15 günlük gidişata göre ..baksanıza doaş bile 229 dan 18 tl temettü verdi halen toparlayamadı kendını şuan 170 tl alınırmı alınır ucuz ama eskıden insanlar toparlardı doaş gibi firmaları günümüz değişti galiba ..ama yakın takiptewyım çünkü işleri iyi ...bol bol şube açılışları görececiz gibi geliyor (orta vadede minumun 7,50 ile maxsimun40,80 gözüküyyor arastırmalarımda ) bu hesap bana özgüdür kimseyi baglamaz:)))))))
bugün hissedeki ky nasıl dökülür dersini sağ olsun infodan ögrenen öğrendi.... infoyu sinema gibi seyrettim ve 12,63 ten aldım yine ve info bugun 750k lot sattı ve üzerine 945k lot aldı onu gören bofa 87k satıştan sonra 150 k lot aldı..hımmm sanki türk yapımı korku filmi izliyoruz.info hayırdır nereden cıktın niye çıktın yoktun 2 günden beri yelkenlerin yönünü değiştiriyorsun duyumun ne haberin ne sakladığın ne yoksa yeni bir subemi yoksa büyük bir iş anlaşmasımı yoksa farklı ortaklıkmı?????? bekliyoruz.... iyi bir haber olduğu kesin...... böyle havada 2 günde 4m lot nedemek.............................