300mw antika santrali halka arz ederken yapılan hesaplar
https://i.hizliresim.com/5yu9ux5.jpg
https://i.hizliresim.com/raf09mj.jpg
https://i.hizliresim.com/mstmi61.jpg
Printable View
300mw antika santrali halka arz ederken yapılan hesaplar
https://i.hizliresim.com/5yu9ux5.jpg
https://i.hizliresim.com/raf09mj.jpg
https://i.hizliresim.com/mstmi61.jpg
Net borcu düşelim… O seviyelere gelse piyasa değeri yine burdan ciddi iskontoya işaret ediyor.Alıntı:
Originally Posted by Siesta
tamam ustat şöyle yapalim hesabiAlıntı:
Originally Posted by wasaban
300mw santral 600 milyon dolar
1200mw santral x
--‐--------------------------------
icler dışlar çarpımı
2.4milyar dolar = x
borç neydi... 600 milyonu düşelim
kalan 1.8milyar dolar
sermaye 700milyon
2.5dolar hisse başı
ytd
50 sent görse ( 360m dolar) bana kafi… 😂Alıntı:
Originally Posted by Siesta
50 sente sana beşiktaştaki 22 dönüm arsayı verelimAlıntı:
Originally Posted by wasaban
bursadakileri de kızılaya bağışlayalım
bilanço makyajlamak için ne dümenler çevirmişler
sonradan hiç edilmiştir bunlar. hala duruyosa rayiç degeri ne gozukuyor bir sormak lazim
https://i.hizliresim.com/n08v8ih.jpg
arazi ve arsalar 477.000tl (dörtyüzyetmişyedibin)Alıntı:
Originally Posted by Siesta
binalar 1.5milyartl
(değerler 1ocak2020'ye göre enflasyon oranında artmış)
yukardaki tabloya bakalım:
477bine bugün bozüyükte 700m2 arsa alınabilir.
gerisi bedava....
beşiktaş ve kadıköyde, istanbulun en pahalı semtlerinde 25000m2 bina varmış.
buralarda daire fiyatı m2 si 60bin liradan başlıyor, yerine göre üst limiti de yok...
1.5milyar sadece bu binalar.
gerisi bedava.
bana şu çerkezköydeki 22 dönüm arsayı üzerindeki tesislerle 477bine versinler yeter. tapu masrafları da bana ait. uyar mı?
123 pahalı dedik 112ye çektiler.Alıntı:
Originally Posted by Siesta
botaş'ın eli git gide rahatlıyor
Sanırım AB gaz depolarının doluluk oranı ve Rus boru hattı gazının belli bir seviyenin altına inmeyeceği beklentisi ile düşüş oldu.. Bizim taraftada bu kış tüketteceğimiz Rus gazının ödemesinin, vadelendirileceği haberi vardı. Bu da güzelAlıntı:
Originally Posted by Siesta
Zaten böyle parabolik yükselişlerin altındaki neden ortadan kalkınca, hızla normalleşme oluyor..
Tarla diye kendi aralarında ucuza satar bunlar şirkete kayıtlı taşınmazları.. Öyle uyanıklarAlıntı:
Originally Posted by Siesta
Beşiktaş ve Kadıköy’ ü yapamaz tabi de, belki Akiş tarafına geçirirler kata kulli ile
AĞA BU NE?Alıntı:
Originally Posted by Siesta
Bu tesadüf mü?
22 sene önce tapu AKENR'de mi imiş? Son durum nedir? https://i.hizliresim.com/qjbrjph.png
Bilecik'teki araziler Sanayi arsası... Tevhid edilmiş.
Son durumda---> 45 Ada 23 parsel 60394,64 m² Cinsi--> Prefabrik Fabrika Binaları, Sosyal Tesisler ve Müştemilat ve Arsası
---> 45 Ada 24 parsel 20006,93 m² Cinsi--> Şalt Sahası, Karkas İdari Bina ve Müştemilat ve Arsası
45/24 parselde hala 135 MW büyüklüğünde birşalt sahası yerli yerinde duruyor. Bu büyüklükte bir şalt sahası bile yaklaşık 5 milyon dolar eder.
45/23 parsel Tapu Kadastro Bilgileri aşağıdaki gibi... https://i.hizliresim.com/80sxvl7.jpg
45/24 parsel Tapu Kadastro Bilgileri aşağıdaki gibi...
https://i.hizliresim.com/7l5z1wt.jpg
Arazinin 2011 yılı google-earth görünümü aşağıdaki gibi.. Resimden görüleceği gibi santral yerli yerinde ve işletme halinde...
https://i.hizliresim.com/s00hru5.jpg
Arazinin 2022 yılı google-earth görünümü aşağıdaki gibi.. Resimden görüleceği gibi santral sökülmüş. Arazide prefabrik binalar dışında boş. Trafo merkezi yerli yerinde....
https://i.hizliresim.com/cjcah9c.jpg
Evet 2000den beri arsa sayısı artmış da olabilir, azalmış da olabilir, sıfır fiyattan da vermiş olabilirler (cep2cep). neticede bunlar iyi aile çocuğu, kendi aralarında mahkemelik olmaları da cabası.
Şirketin toplamına biçtikleri değer hisse başı 50 kuruş.
özsermaye eksiye düşsün, hisse başı sıfır dahi beyan edeceklerdir.
ülkeyi yönetenler de bir zahmet enflasyon muhasebesine geçseymiş...
Tekirdağ'daki arazide de tevhid işlemi gerçekleştirilmiş. Arsa büyüklüğü şu anda 40447,50... Şu anda 956/30 ada parsele kayıtlı. Cinsi "Fabrika Trafo Merkezleri Depo Müştemilatı ve Arsası" olarak gözüküyor. TKGM sitesindeki google earth'de Emateks İplikçi fabrikası olarak gözükürken yanındaki 58000 m2 büyüklüğündeki boş arazi üzerinde de AKKÖK grubuna bağlı AKKİM simgesi var...
Arsa Çerkezköy yerleşim merkezine 500 m şehir merkezine 3000 m mesafede. Karaağaç mahallesi anayolu üzerinde.. Mülkiyet kimde bilmiyorum...KAP duyurularını ve bilançolarını incelemedim.
956/30 parsel Tapu Kadastro Bilgileri aşağıdaki gibi...
https://i.hizliresim.com/t1vk6f5.jpg
Arazinin 2011 yılı google-earth görünümü aşağıdaki gibi.. Resimden görüleceği gibi santral yerli yerinde ve işletme halinde...
https://i.hizliresim.com/r2qrdte.jpg
Arazinin 2014 yılı google-earth görünümü aşağıdaki gibi.. Resimden görüleceği gibi santral sökülmüş. Arazide prefabrik binalar dışında boş.
https://i.hizliresim.com/49fkt4k.jpg
Arazinin 2015 yılı google-earth görünümü aşağıdaki gibi.. Resimden görüleceği gibi santral yerinde bir fabrika binası inşa edilmiş.
https://i.hizliresim.com/mmg9c7v.jpg
Arazinin 2022 yılı google-earth görünümü aşağıdaki gibi..
https://i.hizliresim.com/c4yvcj6.jpg
477bini hazırladım . nakit. bu iyi aile çocuklarının anlayacağı tabirle, cash on the table
google map'te gözüken arsaların tamamına talibim.
https://i.hizliresim.com/tdv1666.jpg
50kuruştan şirketi almaktan vazgeçtim.
belki 1.5 milyar liraya akmerkezi alamayız ama arsalara yetecek parayı buluruz. koca şirket 2 milyar ediyor, bubun 1.5'u akmerkez mi şimdi?
vay be. tam bir muhasebe sihirbazı aile
Yarı yarıya girelim mi arazilere 😂😂Alıntı:
Originally Posted by Siesta
kendi ailesi dışındakine degil 477 bin , 477 milyon versen (25milyon dolar) satmazlar.Alıntı:
Originally Posted by wasaban
ukrayna savaşı başladıktan sonraki takas değişimi
burada 40 milyon lot alıcıyı görüyorum ama
satıcı yok.
yatırım fonlari 5milyon vermiş
gerisi nereden gelmiş?
https://i.hizliresim.com/idkirh6.jpg
Aşağıda gap kapansın diye tetikte bekleyen milyonlar var
Yakalarlarsa ..... öpecekler
Brüt takastaki zoren bundan daha namuslu...
o da iyi aile çocuğu, bu da.... genetik meselesi
Ağbal gap da ,26 sentte. O ne olcek? İyi aile çocukları karar verecekAlıntı:
Originally Posted by Siesta
,26 sent ~ 189m dolar piyasa değeri
ağbal ne bilmiyorum. naci değil herhalde?Alıntı:
Originally Posted by wasaban
arsa konusunu şirkete soran oldu mu? akmerkez bizim miymiş?
Giriş kat mağazaları restoran/ kafe ye çevirsinler. Daha rahat kira toplarlar. 3 hafta önce gittim, mağazalar sinek avlıyorduAlıntı:
Originally Posted by Siesta
Enerjilerin geneli bilançolar öncesi satıcılı. Xulaştırma dan sonra 2. en iyi sektör oldu bu yıl.
isterse sinek avlasin, isterse balık avlasın.Alıntı:
Originally Posted by wasaban
dinçkökler veya ortakları tekfen için yas tutacak değiliz.
vatandaştan çaldıkları parayı faiziyle geri versinler
kafi
10 Yıllık Eurobond faizi ile yuvarlayalım maliyetimizi… Seçim öncesine kadar süre.Alıntı:
Originally Posted by Siesta
2000 yılındaki 2 dolar, 2022de enflasyon etkisiyle 3.45dolar ediyor.
faiz ve cds bundan kat kat fazladır...
2000 haziranda altın ons 275 dolar, brent 26 dolarmış.
Sayın siesta bir aydır yazılarını okuyorum yazdiklarindan hiç şekilde anlamadım, yeriyormusun övüyor musun , düzenli de yazı yazıyorsun ...Redmi Note 9 Pro cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by Siesta
hisse 2000 yılında o günün parasıyla 200sentten (bugünün parasıyla yani faiziyle 345 sentten) halka arz edilmiş, 2022 yılında 9 sente kadar inmiş, bugün kapanışı 18 sent.Alıntı:
Originally Posted by alpaslan
hisseyi ucuza toplamak baskı kurmak için yapmadıkları hile hurda kalmadı. 9 aylık bilançoda sermayeyi ekside gösterecekler, yani batıkmış gibi gösterecekler.
ama şirket bu yönetime rağmen hala batık değil. yapı kredi şirkete el koyduğu andan itibaren düzelmeye başladı.
hala anlaşılmayan bir konu varsa anlayanlar anlamayanlara anlatsınlar
Müsadenizle anladığımı ve düşündüğümü anlatmaya çalışayım :O günkü şirketle bugünkü şirket bir değil. Bir kere önce bu konuda anlaşalım. O gün Akenerji sadece bir doğalgaz çevrim santralleri işleten %100 Akkök grubu şirketi idi. Portföyü çok sınırlı idi. 59,5 MW Yalova DGKÇS, 98 MW Çerkezköy DGKÇS, 6,3 MW Alaplı DGKÇS , 132 MW Bozüyük DGKÇS'ye sahipti. Yani 4 adet küçük DGKÇ.. Toplam 295,8 MW...Alıntı:
Originally Posted by Siesta
O günden bu yana köprünün altından çok sular aktı. Bu 4 santral yok artık. Şimdi daha verimli 900 MW tek bir DGKÇS var. Erzin DGKÇS... Bu en basitinden 4'te 1 işçilik maliyeti ile 3 kat fazla enerji üretme imkanı demek...
Ayrıca 320 MW'da yenilenebilir enerji santrali mevcut şu anda... (Bu arada Sadece 260 MW borçsuz yenilenebiliri olan GWIND 10 milyar TL piyasa fiyatına sahip)
Yani bugünkü şirket o günkünden kat kat daha büyük.
Hisseyi ucuza toplamaya çalışanlar olduğu konusunda hemfikirim. Ancak toplamaya çalışanların kim olduğu konusunda hemfikir değilim. AKENR bugüne kadar her yıl sadece 12 aylık bilançosunda değerleme yapmış. Farklı bir durum yok burada. Değerlemenin hep düşük yapıldığı ise bir gerçek. Ancak bu durum FAVÖK değerini gizlemelerini sağlamayacak!. Görebilen gözler çok rahat görür. 6 aylıkta belirginleşmeye başlamıştı düzelme. 9 aylıkta çok daha güzel olacak. Önemli olan gelir gider haneleri... GÖRMEK İSTEYEN GÖZLER GÖRÜR...Alıntı:
Originally Posted by Siesta
Burada sizinle kısmen aynı fikirdeyim, kısmen değilim. Şirket bu yönetime rağmen hala batık değil. Aynı fikirdeyiz. Ama düzelme Yapı Kredinin şirkete el koyması ile başlamadı. Düzelme son 3-4 senedir yaşanan dolar ve 1,5 senedir yaşanan ENERJİ KRİZİ ile başladı.Alıntı:
Originally Posted by Siesta
2019 YKB Borç Yeniden Yapılandırması Anlaşması ile 400 milyon dolar kredisi, TL kredisine dönüştürüldü. Bu borç şu anda 4 yıllık faiz eklenmesine rağmen 160 milyon dolara düştü doların artması ile birlikte.. (3 milyar TL/18,6) Bu enerji enflasyonunda %12 faiz ile TL kredi beleşe para gibi birşey...
Diğer yandan enerji krizi ile ciro inanılmaz rakamlara çıktı ve dolayısı ile hasılat ve FAVÖK beklenmeyen zirvelere ulaştı. Geçen sene 350 TL civarı olan PTF günümüzde 4000 TL'lere çıktı.. 350'de %50 kar etse -ki mümkün değil, sadece abartıyorum- 175 TL yapar birim MWH enerji için, ama bugün %10 karlılıkla çalışsa 400 TL kar eder birim MWH enerji için... Durum bu... Üretiyor. Kazanıyor.. Ve edinilen kar ile dolar alınıyor yada KKM yapılıyor. Bilemiyorum. Bu da DOLAR borcun hızla erimesine katkı sağlayacak önümüzdeki bilançolarda, kambiyo zararı yanında kambiyo karı kalemi de göreceğiz yüksek miktarlarda... Sonuç olarak 2022 bilançosunu 10 yıllar sonra ilk defa artı kapatabilir ama kapatamazsa da 2023 bilançoları hep artı olacak bana göre...
Yani olay tamamen KISMET... Ne yönetim başarısı, ne de YKB desteği...
130m dolara enerji şirketi mi kaldı…
Anlamamız için biraz zaman geçmesi lazım. Birde genellikle azarlar 😂😂Alıntı:
Originally Posted by alpaslan
sayın anyoranza
tamam yapi kredi, mavi marmara, 15 temmuz, enerji krizi. bunlarin hepsi önemli ama
bu şirket için önemli kilometre taşları sedaş ile ilgili
akenerjinin sedaşı özellestirmede alması, sonra akcez'e devretmesidir. biz buna cep2cep diyoruz.
cep2cep'i hatırlamıyorsanız telsim reklamlarındaki bir kampanya idi. kontör transferinin o günkü adı.
simdi düzlüge cıkması da sedaşın bağımsız olmasına bağlı.
Erzin DGKÇS... Bu en basitinden 4'te 1 işçilik maliyeti ile 3 kat fazla enerji üretme imkanı demek...
3 kat enerji üretip 5 kat da piyasadan alıp , zararına sattı bu akenerji.
ben yazınca komplo teorisi mi geliyor size anlamiyorum. açın genel kurul tutanaklarını okuyun. bilanço okumaya üşeniyorsanız.
akenerjide %37.5 akkök , %37.5cez , %25 halka açık
akcezde , yani sedaş sepaşta %50 akkök , %50 cez
siz cez veya akkök olsanız hangisinin kar etmesini istersiniz?
100liralık karı 50-50 bölüşmek mi, 37-37 bölüşmek mi
37.5 ile 50 arasında %kaç fark var? cevap + %33
Erzin DGKÇS... Bu en basitinden 4'te 1 işçilik maliyeti ile 3 kat fazla enerji üretme imkanı demek...
erzin 2014 yaz aylarında devreye girdi
brüt kara bakalım ,before ,after, more after resmini çekelim , kar marjını görelim
satış gelirleri , satışların maliyeti
2016 1.420.842.034 , -1.376.630.683
2015 1.802.888.608 , -1.643.532.534
2014 1.124.671.014 , -1.135.271.969
2013 771.028.564 , -621.594.161
2012 801.981.352 , -663.360.142
yukardaki rakamlarda faiz amortisman kur farki vs yok... ona ragmen zarar nasil oluyor aciklayabilen var mi?
https://i.hizliresim.com/testw24.jpg
Koç'un sahibi olduğu Yapı Kredi Bankası
bu rakamları kafasına göre belirliyor olabilir mi?
veya
Dinçköklere hangi koşullarda bu parayı emanet etmiş? Donuna kadar rehin ve ipotekle kendini garantiye almış.
Yoksa çoktan o arsalar aile arasında el değiştirmişti.
tüm arsalari 477bine fatura eder , akmerkez arazisini binasını da bilabedel 50 yılliğına akmerkez gmyo'ya kiralarlardı
Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-)Alıntı:
Originally Posted by Siesta
2015
1.802.888.608 , -1.643.532.534
%9marj
2016
1.420.842.034 , -1.376.630.683
%3 marj
2017
1.855.097.831 -1.801.560.026
%3 marj
2018
2.216.107.988 -2.158.568.675
%2.5marj
2019
1.823.208.667 -1.645.368.926
banka akenerjiye ipotek koyduğu halde, baktı ki paralar akcez'e aktarılıyor.
kasım 2019'da yapı kredi artık müdahale ediyor.
%11 marj
2020 şirket sonunda brüt kar elde etmeye başlıyor
2.187.508.497 -1.989.220.429
%10marj
2021
3.917.844.338 -3.317.028.107
%18marj
şimdi bunun yanıtını da verelimAlıntı:
Originally Posted by alpaslan
bir ticari sarı taksimiz var. T plaka sarı fiat egea.
plaka 5milyon, aaba 500bin tl degerinde.
vatandaşın birisi her gün yolcu olarak bu taksiye biniyor. 100km yol gidiyor. taksimetre 500lira yazmış, ama adam çıkarıp sen 6 litre mazot yaktın, al sana 180 lira diyip gidiyor.
o paranın içinde söförün yevmiyesi, arabanin günlük kirası ve bakım masrafı yok. taksiye binen her müşteri sadece mazot parasını karşılıyor.
sonra biri çıkıp diyor ki bu taksi zarar ediyor, bana 100bin liraya plakayı da arabayı da birlikte sat.
biz de plakayi zaten 20 yil once o gunun parasiyla 100bin liraya almisiz.
şimdi kimi övüyoruz kimi gömüyoruz , kim hırsız , kim değil, malın gerçek değeri ne, belki bu örnekten anlaşılır.
1 rulo tuvalet kağıdı > 1 lot Ak Enerji
akenerji halka arz edildiğinde (düzeltilmiş fiyatla) hisse başı 2 dolardan, o günkü kurla 2dolar = 1.250.000tlAlıntı:
Originally Posted by wasaban
beğendik mağazasında 8li rulo Tuvalet kağıdı 975bin
yani 2 dolara 10 rulo alabilirmişiz. akmaz kokmaz.
bugün 3.30a 1 rulo alamıyoruz. 4liranın altında rulo yok.
https://i.hizliresim.com/1lxrjwb.jpg
10lu rulo fiyatından vereyim dinçköklere. üstü kalsın
Elinize sağlık Hocam. Bazılarının aksine yazdıklarınızda boş laf yok. Kısmetimiz neyse bekleyip, görelim... :ok:
Alıntı:
Originally Posted by anyoranza
Yine geldi ...
Yiğit Özgür.
Eski çokbilmiş bazı uzmanlar, ocak ayında doğalgazda, mart ayında elektrikte indirim bekliyormuş.
geçen sene ekim ayında yaptıkları tahminlere de bakmak lazim, acaba ne kadar tutmuş