https://s17.directupload.net/images/191017/uariinwl.jpg
Printable View
Bilanço beklentiniz nedir?
SM-A750F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Oyak Yatırım, Oyak Yatırım, Mavi Giyim için hedef fiyatını 50,00 TL'den 57,00 TL'ye yükseltti, tavsiyesini 'endeksin üzerinde getiri' olarak sürdürdü
* * Oyak Yatırım, Oyak Yatırım, Mavi Giyim için hedef fiyatını 50,00 TL'den 57,00 TL'ye yükseltti, tavsiyesini 'endeksin üzerinde getiri'* olarak sürdürdü.
* * Oyak Yatırım'ın (
http://www.oyakyatirim.com.tr
) konu ile ilgili* raporunda şu değerlendirme yapıldı:
* * "ŞİRKET HABERLERİ MAVI: Mavi’nin dün akşam açıkladığı 3Ç19* finansallarının UMS16’dan arındırılmış rakamlarına göre ciro TL808mn (yıllık +%13), FAVÖK TL152mn (yıllık +%2) ve net kar TL65mn’dur (yıllık* +%51). Finansallar piyasa beklentilerine paralel olsa da* şirketin 2019 operasyonel beklentilerindeki aşağı yönlü revizyon (ana* hatlarıyla konsolide gelir büyümesi %25’ten %21’e, FAVÖK marjı ise %14.5’tan %14’e revize edilmiştir) hisse üzerinde kısa vadede baskı* yaratabilir. Yurtiçinde çeyrekler arası sarkmalar gösteren toptan* satışlar ve nispeten güçlü TL etkisinin yurtdışı satışların katkısını* etkilemesi finansallarda rol sahibidir. Net kardaki yıllık bazda* toparlanma 3Ç18’de türev giderlerinin baskı yaratmış olmasının sebep* olduğu zayıf baz etkisindendir. Şirketin bugün TSİ 16:00'daki* telekonferansındaki dördüncü çeyreğe yönelik muhtemel ifadeler* açısından dikkatle takip edilecektir. Hisse için %15 risksiz getiri* oranı tahminimizle revize hedef fiyatımız TL57.00’dir. Uzun vadeli Endeks Üzeri Getiri tavsiyesimizi koruyoruz."*
https://www.oyakyatirim.com.tr/Repor...n_20191203.pdf
*iş yatırım, mavi giyim için hedef fiyatını 51,60 tl'den 62,00 tl'ye yükseltti, tavsiyesini 'al' olarak korudu
üst banda kadar ilk etapta gidecek gibi.
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/...b7aa2aa7f6.png
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Gedik Yatırım, Mavi için 69,7 TL hedef fiyat ve 'Al' tavsiyesini korudu
* * *
* * Gedik Yatırım, Mavi için 69,7 TL hedef fiyat ve 'Al' tavsiyesini korudu.
* * Gedik Yatırım'ın (
http://www.gedik.com
) değerlendirmesinde şöyle* denildi:
* * "Şirketin nakit akımı trendi güçlenerek devam etmekte. Yılın en* güçlü dönemi olan 3Ç19’da 808 milyon TL gelir, 152 milyon TL FAVÖK ve 69 milyon TL net kar açıklayan Mavi, 3Ç18’e göre sırasıyla bu* kalemlerde %13, %2 ve %60 oranında büyümüştür. Bu dönemde satış* gelirlerindeki artış beklenenden biraz daha yavaş gerçekleşmiştir. Güçlü baz etkisi ve yurtdışı toptan satış kanalında gerçekleşen %9* oranındaki gerileme buna sebep olarak gösterilebilir. Buna karşılık,* yılbaşından bu yana eksi seviyelerde olan işlem miktarı değerlerinin* artması, hem %20,1 oranında artan aynı mağaza satışlarını hem de Türkiye operasyonlarındaki istikrarlı büyümeyi destekler niteliktedir. Ek olarak şirket, işletme sermayesi ve envanter yönetiminde sergilemiş* olduğu güçlü performans ile net borcunu önemli oranda azaltmıştır (3Ç19: 48 milyon TL / 3Ç18: 93 milyon TL). 3Ç19’da öne çıkan diğer bir* etken ise şirketin FAVÖK marjının 200bp gerilemesi olmuştur. Bunlara* rağmen Mavi 3Ç19’da azalan finansal giderlerin katkısı ile net karını* yıllık %60 oranında artırmıştır.
* * Geleceğe yönelik beklentilerdeki değişiklikler ve finansal* görünüm. Şirket Yönetimi yıl sonu beklentilerini revize ederek %21* satış geliri artışı (önceki: %25) ve %14 FAVÖK marjı (önceki: %14.5)* öngörüldüğünü açıklamıştır. Öte yandan, aynı mağaza satışlarının 200bp* iyileşerek %20 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Yeni mağaza* açılış hedefinde bir değişiklik olmazken (Mavi: 15, Gedik: 10), Net Borç/FAVÖK rasyosunun hedeflenen %1 oranına göre daha da iyileşme* göstererek %0.1 olması beklenmektedir. Yeni beklentileri modelimize* dahil ettiğimizde 2019 tahminlerimiz az miktarda değişirken, 2020 net* kar beklentilerimizi, güçlü nakit akışından kaynaklanan azalan* finansman giderleri nedeniyle %27 yükseltiyor ve 188 milyon TL olarak* belirliyoruz. Bu artışın konsensüsün %20 üzerinde olduğunu belirtmekte* fayda var. Yıllık bazda 1 günden fazla azalan nakit dönüş süresi,* nakit birikimini sağlamış olup, yönetim bu trendin devam etmesini* beklemektedir. Dolayısıyla, şirketin kaldıraç oranındaki düşüş ve* azalan faiz oranları, net finansal giderleri de azaltarak net kar* görünümünü iyileştirmektedir.
* * Hisse başına 69.7TL olan hedef fiyatımızı koruyarak güçlü özvarlık* karlılığının devam edeceğini öngörmekteyiz. Hisse son 12 ayda* piyasanın %20 üzerinde performans göstermiştir. Bu performansın devam* ederek hedef değerimize ulaşacağını öngörmekteyiz. Hisse gelişmekte* olan ülkelerdeki benzerlerine göre FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarında* sırasıyla %40 ve %20 iskontolu işlem görmektedir. Ek olarak,* tahminlerimizin gerçekleşmesi durumunda şirketin global benzerleri ile* karşılaştırıldığında neredeyse iki kat özvarlık karlılığı sağlamasını* öngörmekteyiz (2020T: 38.9%). Hisse mutlak 2020T FD/FAVÖK çarpanında 5,3 gibi oldukça düşük seviyelerde işlem görmektedir. 2020 yılında* ekonomik dengelenme beklentilerimiz ile beraber hissenin orta ve uzun* vade yatırım açısından ideal bir konumda olduğunu düşünmekteyiz."
* * * * * * * * * * * * * *******
Haytaya 57 tl olur. Yükselen üçgen formasyonunu kırmış. Ytd.
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
*bgc istanbul, mavi giyim için hedef fiyatını 51,3 tl'den 63,0 tl'ye yükseltti, tavsiyesini 'al' olarak sürdürdü
57 yi de geçti.Alıntı:
Originally Posted by HobimBorsa
Evet, 57’ye stop loss koymak gerekiyordu. Buralarda oyalanır biraz, sonra nereye gideceğini kestirmek zor.Alıntı:
Originally Posted by Unutmam
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Mavi sermayesinin 2katı 9aylık kar yapmış.86.448.000tl karı var.Bi de İş yatırımın önerdiği beğenilen hisse listesinde.bakalım bu hisse nerelere gidecek..
Moto E (4) Plus cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
9ayda 86.5milyon TL kar etmiş.12aylık karı sermayesinin kaç katı olcak bakalım.hissemiz nerelere gidecek görcez bakalım.
Moto E (4) Plus cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
9aylık 86.5milyon kar çok iyi değil mi sizce?
Moto E (4) Plus cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Doların düşmesiyle hisselere olumlu artış sürecek gibi duruyor.
Moto E (4) Plus cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
*hsbc, mavi için hedef fiyatını 54,00 tl'den 70,00 tl'ye yükseltti, tavsiye 'al'
Oyak Yatırım Hedef Fiyatı 75 Tl ye yükseltti.
Hissemim 49M sermayesi 57 tl fiyatı 86M da 9 aylık karı var. Bu fiyatlara çıkardıklarına göre ya 2019 yılı karı 150zM civarı ya da 2020 beklentileri çok iyi bu fiyatların altı anca o zaman dolar
Yatırım tavsiyesi değildir
https://resmim.net/f/SNJw3K.jpg
aylık takas
%82 hisselerin nerdeyse tamami yabancı da hiç de satmamamislar siz ne ayaksiniz diyesim geldi %72.58 şirketin halka açikligi şirketi ele gecirmiş adamlar.
Çok iyi gidiyor,,nazar deymesin.
MAVİ Giyim ( #mavi ) 2019 YILLIK BİLANÇO ANALİZİ'ni dikkatinize sunarım.
https://youtu.be/m8G-PKkxFh8
Benim hisse alırken önceliğim bir hikayesinin olması.. mavi de de kendime göre bir hikayem , beklentim oluştu bu günlerde... hayırlısı bakalım..
Herkese bol hayırlı kazançlar...
Yazdıklarım söylediklerim sadece kendimi bağlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.
Hiç kimse bir başkasından etkilenmesin.
Herkes kendi araştırmasını kendi yapsın, kendi aklına göre hisse alım satımı yapsın...
insallah mayıs ayı bizim ayımızı olur..
http://flashresim.com/upload/MTVlYWYwOWU1NzhmMGM.png
Her hissenin bir hareket etme huyu var..
Bu hissenin hareket tarzı bana uymadı..
Kendi adıma söyleyeyim, takibimden çıkarttım...
Kimse benden etkilenmesin.
Herkes kendi kararını sadece kendi versin..
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun.
Mavi de formasyon yarını yada bayramdan hemen sonraya gösteriyor. Karar verecek artık.
Bekliyoruz. Inşallah dediğiniz gibi olur ben bu kağıdın yabancısıyım.
https://i.hizliresim.com/JIY1Sk.png
HAFTALIK GRAFİK
https://i.hizliresim.com/NiAAwc.png
GUNLUK GRAFIK
https://i.hizliresim.com/VLEAsI.png
SAATLİK GRAFİK