TUCLK - Tuğçelik Aluminyum Metal Mamulleri

Kuşlu sitede çok ismi geçince biraz bakınayım dedim;

Şirket operasyonuyla ilgili söyleceklerim;

1. Aluminyum döküm işi düşük kar marjıyla çalışılan sürümden kazanabileceğiniz, niş olmayan, rekabet gücü yarataması çok zor olan bi iş kolu. keza geçmişteki brüt kar ve net kar marjı da söylediklerimi destekliyor. Son dönemlerde bu rakamlar biraz yukarı gelmiş ama bunlarda Aluminyum fiyatlarındaki oynaklıktan olabilir.

2. %95 otomotive çalışıyoruz demiş ama bunlar da OEM değil.Bu şirket ölçeğinde gebze çevresinde ben en az 10 firma sayarım. Bu firmayla globalde çok büyük Federal Mogul ve Bosch'u kıyaslamak büyük bir hata olur. Otomotivdeki çip krizi burayı da etkiler ayrıca.

3. Şirketin büyüme hikayesi vs olabilir ama bunlara da ulaşamadım faaliyet raporundan.

Finansallara gelirsek;
1. Yıllardır devam eden eksi SNA. Bu kadar nakit yakan şirket nasıl ayakta kalıyor hayret ettim.
2. ROE,ROA,ROIC hepsi son 2 dönem hariç yerlerde.

Ben bu şirkette yatırım yapılacak bi iskonto göremiyorum. Aluminyum fiyatlarındaki nısbi oynaklıktan kar etmiş gibi duruyor. Yatırımcılarına başarılar.

Alıntı:

---

Originally Posted by firklover

Kuşlu sitede çok ismi geçince biraz bakınayım dedim;

Şirket operasyonuyla ilgili söyleceklerim;

1. Aluminyum döküm işi düşük kar marjıyla çalışılan sürümden kazanabileceğiniz, niş olmayan, rekabet gücü yarataması çok zor olan bi iş kolu. keza geçmişteki brüt kar ve net kar marjı da söylediklerimi destekliyor. Son dönemlerde bu rakamlar biraz yukarı gelmiş ama bunlarda Aluminyum fiyatlarındaki oynaklıktan olabilir.

2. %95 otomotive çalışıyoruz demiş ama bunlar da OEM değil.Bu şirket ölçeğinde gebze çevresinde ben en az 10 firma sayarım. Bu firmayla globalde çok büyük Federal Mogul ve Bosch'u kıyaslamak büyük bir hata olur. Otomotivdeki çip krizi burayı da etkiler ayrıca.

3. Şirketin büyüme hikayesi vs olabilir ama bunlara da ulaşamadım faaliyet raporundan.

Finansallara gelirsek;
1. Yıllardır devam eden eksi SNA. Bu kadar nakit yakan şirket nasıl ayakta kalıyor hayret ettim.
2. ROE,ROA,ROIC hepsi son 2 dönem hariç yerlerde.

Ben bu şirkette yatırım yapılacak bi iskonto göremiyorum. Aluminyum fiyatlarındaki nısbi oynaklıktan kar etmiş gibi duruyor. Yatırımcılarına başarılar.

---

ben amatör yeni başlayan bir yatırımcıyım, düşüncelerimde amatörlük vardır, sadece öğrenmek ve kendimi geliştirmek için okuyorum, araştırıyorum hocam ben de çok düşündüm,30 ml sermayeli yaklaşık 150 öz sermayeli bir şirket kurmak çok zor olmasa gerek. elektrikli araçlar gelecekte çok ciddi bir pazar payı oluşturacaksa büyük firmalardan biri neden böyle bir firma almıyor veya açmıyor diye... gebze çevresinde böyle 10 tane firma varsa ve elektrikli araçlar için olmazsa olmazsa niye birini satın almasınki..
kendimce bulduğum cevap şu: muhtemelen yılların getirdiği tecrübe ve iş yaptığı firmalarla olan iş bitirme miktarı, sonuçta yeni kurulan bir firmaya bosch veya diğer tuğçelikle anlaşmalı firmalar güvenip iş verir mi acaba? ikli ilişkiler ve sektörde geçirdiğin süre de önemli diye düşünüyorum

Alıntı:

---

Originally Posted by firklover

Kuşlu sitede çok ismi geçince biraz bakınayım dedim;

Şirket operasyonuyla ilgili söyleceklerim;

1. Aluminyum döküm işi düşük kar marjıyla çalışılan sürümden kazanabileceğiniz, niş olmayan, rekabet gücü yarataması çok zor olan bi iş kolu. keza geçmişteki brüt kar ve net kar marjı da söylediklerimi destekliyor. Son dönemlerde bu rakamlar biraz yukarı gelmiş ama bunlarda Aluminyum fiyatlarındaki oynaklıktan olabilir.

2. %95 otomotive çalışıyoruz demiş ama bunlar da OEM değil.Bu şirket ölçeğinde gebze çevresinde ben en az 10 firma sayarım. Bu firmayla globalde çok büyük Federal Mogul ve Bosch'u kıyaslamak büyük bir hata olur. Otomotivdeki çip krizi burayı da etkiler ayrıca.

3. Şirketin büyüme hikayesi vs olabilir ama bunlara da ulaşamadım faaliyet raporundan.

Finansallara gelirsek;
1. Yıllardır devam eden eksi SNA. Bu kadar nakit yakan şirket nasıl ayakta kalıyor hayret ettim.
2. ROE,ROA,ROIC hepsi son 2 dönem hariç yerlerde.

Ben bu şirkette yatırım yapılacak bi iskonto göremiyorum. Aluminyum fiyatlarındaki nısbi oynaklıktan kar etmiş gibi duruyor. Yatırımcılarına başarılar.

---

Güzel noktakara değinilmiş; rekabet avantajı sorgulanabilir.

Borçluluğu sorgulanabilir.

Patronu sorgulanabilir ki bence en önemlisi patron.

Etkin piyasa hipotezinin neden tutarsız bir hipotez olduğunu gösterecek olan güzel bir yorum örneği olmuş.

Alıntı:

---

Originally Posted by firklover

Kuşlu sitede çok ismi geçince biraz bakınayım dedim;

Şirket operasyonuyla ilgili söyleceklerim;

1. Aluminyum döküm işi düşük kar marjıyla çalışılan sürümden kazanabileceğiniz, niş olmayan, rekabet gücü yarataması çok zor olan bi iş kolu. keza geçmişteki brüt kar ve net kar marjı da söylediklerimi destekliyor. Son dönemlerde bu rakamlar biraz yukarı gelmiş ama bunlarda Aluminyum fiyatlarındaki oynaklıktan olabilir.

2. %95 otomotive çalışıyoruz demiş ama bunlar da OEM değil.Bu şirket ölçeğinde gebze çevresinde ben en az 10 firma sayarım. Bu firmayla globalde çok büyük Federal Mogul ve Bosch'u kıyaslamak büyük bir hata olur. Otomotivdeki çip krizi burayı da etkiler ayrıca.

3. Şirketin büyüme hikayesi vs olabilir ama bunlara da ulaşamadım faaliyet raporundan.

Finansallara gelirsek;
1. Yıllardır devam eden eksi SNA. Bu kadar nakit yakan şirket nasıl ayakta kalıyor hayret ettim.
2. ROE,ROA,ROIC hepsi son 2 dönem hariç yerlerde.

Ben bu şirkette yatırım yapılacak bi iskonto göremiyorum. Aluminyum fiyatlarındaki nısbi oynaklıktan kar etmiş gibi duruyor. Yatırımcılarına başarılar.

---

Her yatirim yaptığımda hep olmaz dediler burun kivirdilar. Hayallerimize inanmadılar...

Bense Elbet bir gün dedim....

--Sise/aselsan/sahol gitti de biz mi almadik?

---2020 temmuz ayinda 17 liradan Servet Gyo alirken millet ne var yaaa bunda diyordu?

--bizse o zamanlar Frankfurt belediyesine mailler atiyorduk arsa satisi ne oldu diye.. sonra satis oldu hisse 130 liraya gitti(ben en son hissemi 80liralardan satmistim)

---Simdilerde Roe/roce/roic iste akliniza gelen ne kadar "cafcafli-havali" yabanci terimle tarama yaparsaniz Servet cikar.. ama 2020 temmuz da çıkmiyordu..

---Hatali yatirimlarimda olmadi mi hem de fazlasiyla oldu.(mesela en son kervangida %10 karla pozisyonumu kapattim zaman bazli bakarsak zarar.)

Bu sirkete neden yatirim yaptim?

henuz piyasa degeri 50milyon dolar bile degil.

2030a kadar 50milyon euroluk is sozlesmesi var. Magma porche gibi firmalardan.
Firma %20 brut karla calisiyor.

Rasyolari bozulursa satariz ne yapalim sanki dunyanin mi sonu???

Bir sirketin piyasa degerinin 1 milyar Dolardan 3 milyar dolara cikmasi zordur ama 50 milyon dolardan 150 milyon dolara cikmasi daha kolaydir..

Biz piyasa degeri henuz 50milyon dolar bile olmamis calisan sayisini 6 ayda 290dan 350 ye cikarmis, biraz kisa vadeli borclari yüksek Butik bir sirketiz...









SM-M515F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Tebrikler…

1. Aluminyum fiyatlarinin sirketin karliliginda pek bir etkisi yok. Zaten sirket aluminyum fiyatinin artisi ya da azalisindan etkilenmeyecek sekilde yapiyor sozlesmelerini.

2. Otomotiv harici beyaz eşya icin de calisiyorlar. Son faaliyet raporunda da bahsediyor.

Bu sektorde bu sirket buyuklugunde 10 sirket saymaniz zor cunku sirket Turkiyenin aluminyum dokum ihracatinin tek basina ortalama %30 unu gerceklestiriyor:)

Cip krizi etkileseydi simdiye kadar etkilemisti. Hala tam kapasite 3 vardiya calisiyor. Yeni eleman alimlari tam gaz devam ediyor. Onun harici Daimler, Porsche ve Mahle gibi firmalar ile sozlesme imzalamis bir firmadan bahsediyoruz.

3. Sirket yil sonunda Gebzede yeni bir fabrika daha aciyor. Ayrica 2023 e kadar ciroyu 55M€ ya cikarma hedefleri var. İsterseniz firmanin roportajini atarim ama siz hep olumsuz acidan bakmak istemissiniz gibi izlenim edindim.

- Sirket zaten gecmiste degil, son donemde ilgimizi cekti cunku simdi kivama geldi. Su anda buyume yatirimi yapan bir sirketten de ben Serbest Nakit akisi beklemem zaten. Maddi duran varlik alimi yapiyor zira.

-ROE , roic gecmisi gosterir. Yatirimlar bittikten sonra o degerlerin nasil buyugudunu hep beraber gorecegiz insallah. Ha tabi isterseniz yatirimlar bittikten sonra da yatirim yapabilirsiniz tercih meselesi. Ama bu fiyattan bulur musunuz bilemem.

Telefondan elimden geldigince bu kadar cevap yazabildim. Daha detayli bilgi isterseniz yine cevaplamaya calisirim.

Alıntı:

---

Originally Posted by firklover

Kuşlu sitede çok ismi geçince biraz bakınayım dedim;

Şirket operasyonuyla ilgili söyleceklerim;

1. Aluminyum döküm işi düşük kar marjıyla çalışılan sürümden kazanabileceğiniz, niş olmayan, rekabet gücü yarataması çok zor olan bi iş kolu. keza geçmişteki brüt kar ve net kar marjı da söylediklerimi destekliyor. Son dönemlerde bu rakamlar biraz yukarı gelmiş ama bunlarda Aluminyum fiyatlarındaki oynaklıktan olabilir.

2. %95 otomotive çalışıyoruz demiş ama bunlar da OEM değil.Bu şirket ölçeğinde gebze çevresinde ben en az 10 firma sayarım. Bu firmayla globalde çok büyük Federal Mogul ve Bosch'u kıyaslamak büyük bir hata olur. Otomotivdeki çip krizi burayı da etkiler ayrıca.

3. Şirketin büyüme hikayesi vs olabilir ama bunlara da ulaşamadım faaliyet raporundan.

Finansallara gelirsek;
1. Yıllardır devam eden eksi SNA. Bu kadar nakit yakan şirket nasıl ayakta kalıyor hayret ettim.
2. ROE,ROA,ROIC hepsi son 2 dönem hariç yerlerde.

Ben bu şirkette yatırım yapılacak bi iskonto göremiyorum. Aluminyum fiyatlarındaki nısbi oynaklıktan kar etmiş gibi duruyor. Yatırımcılarına başarılar.

---

Alıntı:

---

Originally Posted by HEG

Her yatirim yaptığımda hep olmaz dediler burun kivirdilar. Hayallerimize inanmadılar...

Bense Elbet bir gün dedim....

--Sise/aselsan/sahol gitti de biz mi almadik?

---2020 temmuz ayinda 17 liradan Servet Gyo alirken millet ne var yaaa bunda diyordu?

--bizse o zamanlar Frankfurt belediyesine mailler atiyorduk arsa satisi ne oldu diye.. sonra satis oldu hisse 130 liraya gitti(ben en son hissemi 80liralardan satmistim)

---Simdilerde Roe/roce/roic iste akliniza gelen ne kadar "cafcafli-havali" yabanci terimle tarama yaparsaniz Servet cikar.. ama 2020 temmuz da çıkmiyordu..

---Hatali yatirimlarimda olmadi mi hem de fazlasiyla oldu.(mesela en son kervangida %10 karla pozisyonumu kapattim zaman bazli bakarsak zarar.)

Bu sirkete neden yatirim yaptim?

henuz piyasa degeri 50milyon dolar bile degil.

2030a kadar 50milyon euroluk is sozlesmesi var. Magma porche gibi firmalardan.
Firma %20 brut karla calisiyor.

Rasyolari bozulursa satariz ne yapalim sanki dunyanin mi sonu???

Bir sirketin piyasa degerinin 1 milyar Dolardan 3 milyar dolara cikmasi zordur ama 50 milyon dolardan 150 milyon dolara cikmasi daha kolaydir..

Biz piyasa degeri henuz 50milyon dolar bile olmamis calisan sayisini 6 ayda 290dan 350 ye cikarmis, biraz kisa vadeli borclari yüksek Butik bir sirketiz...









SM-M515F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

---

hocam müsaadenizle sizlere bir kaç sorum olacaktı. 2030 yılına kadar 50 ml euro anlaşması olduğunu nerden görebiliriz, faaliyet raporunda mahle ile 14-15 başka bir firma ile 4-5 ml euro yıllık anlaşmalar var deniliyordu? ben şirketi yeni yeni araştırdığım için bazı sorularım basit gelebilir kusuruma bakmayın...
ayrıca sıfırdan bir tuğçelik kurmaya kalksak size göre ne kadara mal olur? ve tuğçelikin kurduğu iş anlaşmalarını yapmak çok zor mudur?
bir de kısa vadeli borçları için bedelli yapacağını düşünüyor musunuz?