Bu tahmin ikinci çeyrek için.Yılın tamamı için tahminim %3.3-%3.4.Alıntı:
Originally Posted by ugolnili
Printable View
Bu tahmin ikinci çeyrek için.Yılın tamamı için tahminim %3.3-%3.4.Alıntı:
Originally Posted by ugolnili
işte 2. çeyrek verisinin açıklanmasına 2 ay daha var...o zamana kadar üçe indirirler bence.Alıntı:
Originally Posted by deniz43
bu arada senin beklentin de oldukça yüksekmiş, eğer beklediğin büyüme gelirse EM ler dağılır.
Kansas Fed,Richmond Fed,Dallas Fed gibi bölgesel Fed'lerin yaptıkları güzel çalışmalar ve hazırladıkları raporlar var.Buralardan gelen öncü göstergelerin seyri ile ipuçları var,projeksiyonlarda bunlardan yararlanıyorum.Ayrıca bu sene vergi indirimlerinden gelen ek katkı var.ABD'de ağır kış koşulları nedeniyle birinci çeyrek verileri diğer çeyreklere göre geleneksel olarak kötü gelir buna rağmen bu sene gelen %2.2'lik birinci çeyrek verisi iyi bir veri sayılabilir.Geçen yılın 3 çeyreğinde zaten %3.1,%3.2,%2.9 yani %3'lerde bir patika tutturulmuştu.Bu sene ABD'de ekonomi geçen seneye göre daha da güçlenmiş durumda.Daha önce kapsamlı yazdım ama özet olarak daha bu hafta gelen verilerde emlak piyasasında fiyatlar tarihi zirvede,tüketici güven endeksi zirveye yakın,işsizlik diplerde,sanayi kapasite kulanım oranı son yılların zirvesinde,enflasyon da sıçramak üzere.Dolayısıyla öngördüğüm büyüme oranı sürpriz olmamalı.Alıntı:
Originally Posted by Cautionary
Not:Bir şey daha söylemem gerekiyor.Atlanta Fed'in GSYİH tahmin modeli de seçim sandıklarının açılması gibi.İlk sandıkların açılması sırasında nasıl oranlarda büyük dalgalanma oluyorsa açılan sandık sayısı %50 yi geçince dalgalanmaların genliği küçülüyor.Burada da belirli sayıda veri yayınlandıktan sonra henüz yayınlanmayan veriler azaldıkça rakamdaki sapmanın dalga boyu giderek küçülüyor.
Friday June 01 2018 Actual Previous Consensus Forecast
US
Average Hourly Earnings MoM MAY 0.3% 0.1% 0.2% 0.2%
03:30 PM
US
Average Hourly Earnings YoY MAY 2.7% 2.6% 2.7% 2.7%
03:30 PM
US
Average Weekly Hours MAY 34.5 34.5 34.5 34.5
03:30 PM
US
Government Payrolls MAY 5.0K -4K + 8K
03:30 PM
US
Participation Rate MAY 62.7% 62.8% 62.6%
03:30 PM
US
Manufacturing Payrolls MAY 18.0K 24K 20K 18K
03:30 PM
US
Non Farm Payrolls MAY 223K 164K 189K
03:30 PM
US
Nonfarm Payrolls Private MAY 218K 168K 183K
03:30 PM
US
Unemployment Rate MAY 3.8% 3.9% 3.9% 3.9%
-Ortalama saatlik kazançlar %0.2 beklenirken %0.3 geldi.
-Aylık İstihdam artışı 189 bin bekenirken 223 bin geldi.
-İşsizlik oranının %3.9' da kalması beklenirken %3.8'e indi.
ABD bu işsizlik oranının en son 18 yıl önce Nisan 2000 yılında kısa bir süre gördü,eğer işsizlik oranı bir tık daha yani 0.1 puan daha inerek %3.7'ye gelirse bu rakam da en son 49 yıl önce 1969 yılında görmüş.
Friday June 01 2018 Actual Previous Consensus
04:45 PM
US
Markit Manufacturing PMI Final MAY 56.4 56.5 56.6
5:00 PM
US
ISM Manufacturing New Orders MAY 63.7 61.2 +
05:00 PM
US
ISM Manufacturing Prices MAY 79.5 79.3 78.2
05:00 PM
US
ISM Manufacturing Employment MAY 56.3 54.2 54.5
05:00 PM
US
ISM Manufacturing PMI MAY 58.7 57.3 58.1
05:00 PM
US
Construction Spending MoM APR 1.8% -1.7% 0.8
İmalat ISM verileri oldukça güçlü geldi.ABD ekonomisi gayet iyi gidiyor.
5 of 6 main components showed month-over-month increases: new orders (up 2.5 points to 63.7); production (up 4.3 point to 61.5); employment (up 2.1 points to 56.3); supplier deliveries (up 0.9 points to 62); and prices (up 0.2 points to 79.5).Alıntı:
Originally Posted by deniz43
Meanwhile, the inventories sub-index fell 2.7 points to 50.2 in May.
Bir önceki ay ile mukayese edilince 6 bileşenden 5'inde artış var.Yeni siparişler 2.5 puan yükselerek 63.7 'ye,üretim 4.3 puan yükselerek 61.5'a,istihdam 2.1 puan artarak 56.3'e,tedarikçi teslimatları 0.9 puan yükselerek 62'ye,fiyatlar 0.2 puan yükselerek 79.5'a yükselmiş.Stoklar ise siprişlerin fazlalığından 2.7 puan düşerek 50.2'ye gerilemiş.
''Demand remains strong, with the New Orders Index at 60 or above for the 13th straight month, and the Customers's Inventories Index remaining at very low levels. The Backlog of Orders Index continued expanding, with its highest reading since April 2004, when it registered 66.5 percent. Consumption, described as production and employment, continues to expand in spite of labor and skill shortages. Inputs, expressed as supplier deliveries, inventories and imports, had expansion declines, due primarily to inventory reductions likely caused by supplier performance issues. Lead-time extensions, steel and aluminum disruptions, supplier labor issues, and transportation difficulties continue. Export orders expanded at slower rates. The Prices Index is at its highest level since April 2011, when it registered 82.6 percent. Demand remains robust, but the nation's employment resources and supply chains continue to struggle. Respondents say price pressure at their companies is causing price-increase discussions as we prepare to enter H2.''
Yeni siparişler endeksinin arka arkaya 13 aydır, 60 veya 60'ın üzerinde olmasıyla talep güçlü kalmayı ve müşteri stokları endeksi çok düşük seviyelerde kalmayı sürdürüyor.
Tamamlanmamış siparişler endeksi genişlemeye devam ederek 2004 Nisan ayından beri son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Üretim ve istihdam kapsamında harcamalar, işgücü ve beceri eksikliklerine rağmen artmaya devam ediyor.
Tedarikçi teslimatları, stoklar ve ithalat olarak ifade edilen girdiler, büyük ölçüde tedarikçi performans sorunlarının neden olduğu stok düşüşlerine bağlı olarak gerileme yaşadı.
Teslim süreleri çelik ve alüminyum temininde kesinti , tedarikçi işgücü sorunları ve nakliye zorluklarının devam etmesiyle uzadı. İhracat siparişleri daha düşük oranlarda arttı.
Fiyatlar Endeksi, Nisan 2011'den bu yana son 7 yılın en yüksek seviyesinde yer almakta olup, yüzde 82.6 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Talep sağlam kalmakla birlikte, ülkenin istihdam kaynakları ve tedarik zincirleri zorluk yaratmaya ve mücadeleye devam etmeyi gerektiriyor.
Üretici tarafı, şirketlerine yönelik fiyat baskısının yılın ikinci yarısına girmeye hazırlanırken fiyat artışı tartışmalarına yol açtığını söylüyor.
Of the 18 manufacturing industries, 16 reported growth in May, in the following order: Textile Mills; Nonmetallic Mineral Products; Electrical Equipment, Appliances & Components; Printing & Related Support Activities; Fabricated Metal Products; Furniture & Related Products; Machinery; Chemical Products; Food, Beverage & Tobacco Products; Computer & Electronic Products; Petroleum & Coal Products; Plastics & Rubber Products; Miscellaneous Manufacturing; Transportation Equipment; Paper Products; and Primary Metals. No industry reported a decrease in PMI in May compared to April.
İmalat sanayisine ait 18 gurubun 16'sı Mayıs ayında bir önceki aya göre yukarıda takip eden sıra ile büyüdü.Küçülen bir sanayi gurubu rapor edilmedi.
https://www.moodys.com/research/Mood...ade--PR_384169
Rating Action: Moody's places Turkey's Ba2 ratings on review for downgrade
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldı.
Bu izlemenin suresi genelde ne kadar oluyor...1-2 hafta, 1-2 ay...seçim sonucu beklenir mi?Alıntı:
Originally Posted by deniz43
Anladığım kadarıyla görünüm durağan olduğu için, pat diye not düşürmemek için önce izlemeye aldık diyorlar.
Süre belirtmemiş ama 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 'başarısız darbe girişimi sonrasında başlatılan değerlendirmenin 90 gün içinde sonuçlanacağını duyurmuş 23 Eylül tarihinde notumuzu indirmişti.Ama bu sefer o kadar zaman bekleyeceğini düşünmüyorum.1 hafta içinde notumuzu indirebilir.Çünkü S&P ,Türkiye'nin kredi notunu şimdi Moody's in yaptığı gibi 15 Temmuz tarihinden hemen sonra ''Türkiye'nin notunu indirim için gözden geçirmeye aldığını'' söylemiş ve 20 Temmuz tarihinde de notumuzu indirmişti.Bu durum daha çok ona benziyor.Alıntı:
Originally Posted by Cautionary
http://www.bloomberght.com/haberler/...notunu-dusurdu
ABD ekonomisini takip edenler için:
Öncü göstergeler ve Bölgesel Fed'lerin hazırladığı ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin raporlardan bir bölüm:
Dallas Fed Mfg Survey
Released On 5/29/2018 10:30:00 AM For May, 2018
Prior Consensus Consensus Range Actual
Production Index 25.3 35.2
General Activity Index 21.8 23.2 20.0 to 27.0 26.8
https://www.dallasfed.org/research/s.../1805summ.aspx
Empire State Mfg Survey
Released On 5/15/2018 8:30:00 AM For May, 2018
Prior Consensus Consensus Range Actual
General Business Conditions Index - Level 15.8 15.5 14.0 to 19.0 20.1
https://www.newyorkfed.org/medialibr...rvey.pdf?la=en
Richmond Fed Manufacturing Index
Released On 5/22/2018 10:00:00 AM For May, 2018
Prior Consensus Consensus Range Actual
Level -3 10 6 to 16 16
https://www.richmondfed.org/research...05_22_18#tab-3
Kansas City Fed Manufacturing Index
Released On 5/24/2018 11:00:00 AM For May, 2018
Prior Consensus Consensus Range Actual
Level 26 22 20 to 25 29
https://www.kansascityfed.org/~/medi...18may24mfg.pdf
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı geçici verilerine göre Mayıs ayında dış ticaret açığımız 7.729 milyar dolar oldu.
Böylece yıl sonunda 76.780 milyar dolan dış ticaret açığımız Mayıs ayı sonu itibariyle bir önceki aya göre 393 milyon dolar artarak yıllık(12 aylık) 87.035 milyar dolara çıktı.
Bu yılın ilk 5 ayında dış ticaret açığımız(milyar dolar)
Ocak:9.067
Şubat:5.761
Mart:5.855
Nisan:6.685
Mayıs:7.729
İlk 5 ay'da dış ticaret açığımız geçen yılın aynı dönemine göre %41 arttı.
Oldukça faydalı bir topic teşekkürler emeğiniz için. Bir hafta önce gördüm. Hergün girip takip ediyorum.
Cari açık çok yüksek çıkacak bu sene, yüzde 8 i bulur herhalde sene sonu,kişi başına düşen gelir 8000 ,hatta 7500 usd a düşebilir.Alıntı:
Originally Posted by deniz43
Dolar/tl nin ateşi düşmezse ki en iyimser tahmin sene sonu için 4.4x ler,G20 DIŞINDA bile kalabiliriz bu gidişle.......
Dış ticarette yılın ilk yarısında baz etkisi vardı,şimdi yılın geri kalanı için Haziran ve Ağustos ayları dışında bu kalmadı.Kurlardaki artışın yılın ikinci yarısında ithalatı bir miktar frenlemesini bekliyorum,keza faizlerin artması da kredi ile ile ithal mal tüketimini bir miktar frenleyecektir,eğer seçimlerden sonra kemer sıkma programı uygulanırsa ithalatı daha da frenleyebilir,buna karşı diğer tarafta enerji maliyetlerinin artışından gelecek bir ithalat artışı olacak.Sonuçta yılı şu anda gördüğümüz 87 milyar dolar civarında dış ticaret açığı ile kapatabiliriz,hatta bir miktar altında olabilir,cari açık da 55-56 milyar dolar civarında kalabilir.Cari açık/milli gelir oranı için şu anda bir öngörüde bulunmak gerçekten zor.Geçen sene hem dolar hem de milli gelir artışı yıllık %7'lerde iken milli gelir 10 milyar düşmüştü.Bu sene dolarda çok ciddi bir yükseliş var(Şu ana kadar %23),eğer bu yükseliş kalıcı olursa o zaman milli gelir rakamımızda da dolar cinsinden büyük ölçekli bir düşüş göreceğiz ama bu konuda şimdiden bir şey söylemek zor.Seçimlerden sonra hükümetin uygulayacağı ekonomik program kurların yıl sonunda gideceği yön bakımından önemli olacak.Alıntı:
Originally Posted by ugolnili
Kırmızı maviyi kesmedikçe düşüş trendi devam ediyor demektir benim için...bu trend kırılmadıkça short devam.
https://i.hizliresim.com/g64RvR.png
TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 artış gerçekleşti.
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,12, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,16 artış gösterdi.
hedef 103-104 aralığı, mavi çizgi...kırmızı ortalamanın, mavi ortalamayı yukarı kesmesini, yani düşüş trendini sonlandırmasını beklemiyorum...bu tepki hareketi sonrası tekrar düşüşe geçersek, 98 binlerin artık tutmayacağını düşünüyorum.Alıntı:
Originally Posted by Cautionary
Tabi bu da Gsyh dış borç oranında sert yükseliş demek. Deniz Hocam son 30 yılın brüt dış borç/ gsyh oranlarını güvenilir bir şekilde bulabileceğimiz bir kaynak var mı elinizde. Farklı sitelerde farklı rakamlar var.Alıntı:
Originally Posted by deniz43
Tuesday June 05 2018 Actual Previous Consensus
04:45 PM
US
Markit Composite PMI Final MAY 56.6 54.9 54.8
04:45 PM
US
Markit Services PMI Final MAY 56.8 54.6 55.7
05:00 PM
US
ISM Non-Manufacturing Business Activity MAY 61.3 59.1 59.3
05:00 PM
US
ISM Non-Manufacturing Prices MAY 64.3 61.8 +
05:00 PM
US
ISM Non-Manufacturing New Orders MAY 60.5 60.0 +
05:00 PM
US
ISM Non-Manufacturing Employment MAY 54.1 53.6
05:00 PM
US
JOLTs Job Openings APR 6.698M 6.55M 6.4M
İmalat dışı PMI ve ISM verileri beklentilerin üzerinde son derece iyi geldi,daha önce imalat ISM verileri de gayet iyi gelmişti..ABD ekonomisi dördüncü viteste tam gaz gidiyor.
İşyerlerinin açık pozisyonlar için aradıkları çalışacak eleman sayısı ise 6.698 milyon kişi ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.
https://tradingeconomics.com/united-states/job-offers
ilk hedef 96600 görünüyor .............ytdAlıntı:
Originally Posted by Cautionary
tüm bu gelen iyi verilere rağmen, bilanço küçülmesine ve faiz artırımlarının gelmesine rağmen, avrupa birliğinin durumuna rağmen "halen" euro/dolar'ın 1,17 olmasını biraz da piyasanın görmezden gelmesine yorabilir miyiz?Alıntı:
Originally Posted by deniz43
sizce euro/dolar paritesinin fiyatlaması hangi aralıklarda olmalı?
Yılbaşında yaptığım makroekonomik büyüklüklerle ilgili yıllık projeksiyonda yıl sonu için 1 euro=1.03 usd tahmininde bulunmuştum.Kitap,ekonomi teorisi bunu emrediyor ama piyasada işlem yapan büyük oyuncuların ters yönde aldıkları pozisyonlar hareketi yavaşlatıyor fakat yine de yıl sonu için yaptığım tahmini koruyorum.Alıntı:
Originally Posted by ajfa
IIF: EM'lerden fon çıkışları Mayıs'ta 12.3 milyar dolara ulaştı.
Haberine rağmen;
Perşembe dolarda agresifin üstünde hareketler bekliyorum.
Biraz hayal gücü, biraz da teknik. Aslında teknik de hayal gücü.
mb faize dokunursa 430 mümkün gibi gözüküyor.
Wednesday June 06 2018 Actual Previous Consensus
03:30 PM
US
Balance of Trade APR $-46.2B $-47.2B ® $-49B
03:30 PM
US
Exports APR $211.25B $210.66B ® + $ 206B
03:30 PM
US
Imports APR $257.44B $257.87B ® + $ 256B
03:30 PM
US
Unit Labour Costs QoQ Final Q1 2.9% 2.1% 2.8%
03:30 PM
US
Nonfarm Productivity QoQ Final Q1 0.4% 0.3% 0.6%
https://www.cnbc.com/2018/06/06/gold...s-it-gets.html
US growth is now probably 'as good as it gets,' Goldman's chief economist says
Goldman's chief economist says the US GDP growth rate has probably peaked.
The Federal Reserve is widely tipped to raise its federal funds rate next week.
Goldman Sachs tips a rate hike every three months for the next seven quarters
Goldman Sachs Başekonomisti:''ABD ekonomisinde büyüme oranı muhtemelen zirve yaptı,'','' Goldman Sachs önümüzdeki 7 çeyrek boyunca her 3 ay'da bir Fed'in faiz artışı yapmasını bekliyor''
Goldman Sachs'ın ikinci çeyrek gsyih büyüme tahmini :%3.7(Benim %4.2-%4.3)
https://www.bloomberg.com/news/artic...rd-6-7-million
U.S. Job Openings Rise to Record, Exceeding Number of Unemployed
U.S. job openings unexpectedly rose to a fresh record in April, with vacancies increasingly exceeding the number of unemployed workers amid a robust labor market, Labor Department data showed Tuesday.
Sıkılaşan istihdam piyasasında işyerlerinin açık pozisyonları için aradığı eleman sayısı tarihi olarak en yüksek seviyesine çıkıp rekor kırarken ilk defa işsiz sayısını da aştı.
Yani açık pozisyonlar için aranan kişilerin mesleki nitelikleri, işsiz olanlarla örtüşseydi ABD'de işsiz kimse kalmayacak,işsizlik sıfıra inmiş olacaktı.
faiz artışı için 4 garanti, 5 belki diyoruz bu yüzden...abd yakında duman atmaya başlayabilir...çok gaza basıldı.Alıntı:
Originally Posted by deniz43
bu ortamda ecb de parasal gevşemeyi sonlandırma takvimi açıklarsa...gelişmekte oaln ülkeler için mükemmel fırtına başlayabilir.
artık bence ilk hedef 88-92 aralığı...95 lerden yaşadığımız tepki hareketi 97-97500 aralığına ulaşmamızı sağlayabilir, ama aşabilir miyiz, sanmıyorum.Alıntı:
Originally Posted by Cautionary
Kusura bakmayın yazınız gözümden kaçmış,şimdi gördüm.Alıntı:
Originally Posted by tospa
http://www.bumko.gov.tr/TR,7045/ekon...1950-2018.html
Bu tabloyu kullanabilirsiniz.GSYİH'yı Türk lirası cinsinden vermiş ama tabloda yer alan kişi başı dolar cinsinden milli gelir ile nüfusu çarpıp GSYİH'yı dolar cinsinden de görebilirsiniz.
Türkiye'nin dış borçları için:Alıntı:
Originally Posted by tospa
http://file.setav.org/Files/Pdf/gecm...is-borclar.pdf
Buradan daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz
Yakın geçmiş için ise:
https://www.hazine.gov.tr/kamu-finan...istatistikleri
Kullanabilirsiniz.
diğer long daha önce hiç diğer shortu geçmiş miydi hatırlamıyorum,dikkat çekici..............
http://www.imf.org/en/News/Articles/...with-argentina
IMF Reaches Staff-Level Agreement with Argentina on a Three-Year, US$50 Billion Stand-By Arrangement
IMF, Arjantin'le 50 milyar dolarlık ve 3 yıllık bir ön finansman anlaşması imzaladı
Anlaşma; bütçe açığı ve enflasyon hedeflerini; Arjantin Merkez Bankası BCRA'nın bağımsızlığının güçlendirilmesi ve Hazine'ye para transferinin yasaklanmasını kapsıyor
3 Kere faizleri arttırarak % 40'a çıkarmak,tek başına dövizi frenleyemedi,istikrarı sağlayamadı.
https://www.bloomberg.com/quote/USDARS:CUR
dün tepki ile 98.500 e geldik...bugün açılışla birlikte aşağı gelmesini ve 97500 ün direnç olarak çalışmasını bekliyorum.Alıntı:
Originally Posted by Cautionary
dünkü beklenenden çok yüksek faiz artışı ile seçime kadar doların sürpriz yapması engellenmiş oldu...ancak 4,5 üstüne atan dolartl orta vadede ekonomiye yeterince zarar verecek. seçime kadar 4,5-4,8 arası dalgalanma bekliyorum dolartl de.
asya borsaları negatif..abd ve avrupa futures lar da eksi...yani global olarak bugün borsalar olumsuz olacak görüntüsü var.
öte yandan, em ler büyük baskı altında...hindistan gibi en güçlü em lerden biri bile abd nin faiz artışlarında daha yavaş olmasını "rica" etmiş...arhantin 50 milyar gibi bir standby anlaşması yapmış...sanırım em krizi oldukça yakınlaşmış durumda.
ABD Merkez bankası Fed'in dün yayınladığı rapora göre ABD hane halkının net serveti bu yılın ilk çeyreği sonu itibariyle tarihsel olarak yeni bir rekor kırarak, 100 trilyon barajını geçerek 100.768 trilyon dolara ulaştı.
https://www.federalreserve.gov/relea...0180607/z1.pdf
http://www.paraanaliz.com/2018/ekono...-nerede-23712/Alıntı:
Originally Posted by Cautionary
Gelişmekte olan ülkeleri mercek altına almış.
Sayın deniz 43 ve sayın Cautionary emeklerinize, bilgilerinize ve öngörülerinize sağlık, teşekkür ederim. Bu foruma yeni üye oldum sayfanız diğer sayfalardan olumlu anlamda çok farklı, teşekkürlerimi sunarım. Yazdığınız sürece zevkle okuyacağım.
ASUS_Z002 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Hoş geldiniz.Alıntı:
Originally Posted by Nyks
https://www.cbo.gov/publication/53651#section0
ABD Kongresi Bütçe Ofisi,Nisan ayında yaptığı revizyon ile ,bu yıl ile sınırlı kalmak üzere ABD ekonominin normal büyüme sınırlarının dışına çıkarak 2018 yılında %3.3 büyüyeceğini öngördü(Benim yılbaşında yaptığım projeksiyon da %3.3-%3.4 idi)
''In CBO's projections, real GDP expands by 3.3 percent this year and by 2.4 percent in 2019. It grew by 2.6 percent last year. Most of the growth in output in the next two years is driven by consumer spending and business investment, but federal spending also contributes a significant amount this year. After averaging 1.7 percent from 2020 through 2026, real GDP growth is projected to average 1.8 percent in the last two years of the 2018-2028 period''
Bilmediğim için soruyorum, diğer long diğer shortu geçerse ne olabilir, nasıl yorumlanırAlıntı:
Originally Posted by ugolnili
ASUS_Z002 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
genelde ayı piyasasında olur durum, ki zaten ayı piyasasındayız.......Alıntı:
Originally Posted by Nyks