Sözüm ona sağlam karlı bir hisse alıyoruz ama yerinde sayıyor...Karlılığı yok denecek hatta Yönetim ve Firma veya Şirketin tamamı satılsa ÖZSERMAYESİNİ karşılayamayacak hisseler nereler gezerken ORGE denen hissenin yaptığına bak yuhh olsun.
Printable View
Sözüm ona sağlam karlı bir hisse alıyoruz ama yerinde sayıyor...Karlılığı yok denecek hatta Yönetim ve Firma veya Şirketin tamamı satılsa ÖZSERMAYESİNİ karşılayamayacak hisseler nereler gezerken ORGE denen hissenin yaptığına bak yuhh olsun.
[QUOTE=ferden;4337806]Günlerdir çöp hisseler tavandan inmiyor. Zarar eden batık şirketler prim yapıyor. Borsanın iyice çivisi çıkmış.
BIST milletin kumar ihtiyacını gidermek için kurulmuş gibi, normalde 4 kere iflas bayrağı çekmesi gereken batık spor hisseleri borsanın en kötü gününde bile tavandı. Bu SPK ile 100 yıl geçse kumarhane olmaktan kurtulamayız, biz de milletin gözünde iflah olmaz kumarcı oluruz hem de yaptığımız yatırımın karşılığını alamayız.Temel bilmez teknik bilmez adamlardan borsa öğütleri alırız.
OYAK yatırım yine malı boşaltmış. Önüne gelene vermiş, Satışları küçükler karşılamış. Yoksa bugün tavana giderdi. Durum Gayet Olumsuz. Temel iyi ama hisseyi kumar hissesine çevirdiler. [emoji34][emoji34][emoji34][emoji34][emoji34][emoji34][emoji34][emoji34][emoji34][emoji34][emoji34][emoji34][emoji34][emoji34][emoji34][emoji34][emoji34][emoji34]
Bunda en büyük pay patronun.
Mi A2 Lite cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Nasıl en önde gidiyor düşerken...
Korku salıyor aklınca
Şimdi satacakmıyım burdan. Bu kadar aç gözlü olmayın artık hakkını verin şu şirketin...
Yazık çok yazık. Faaliyeti durmuş çöp hisseler kadar olamadı. Bu çöp demek çöp hisselere hakaret olur, onlar etmeyecek değerlerinin çok üzerinde işlem görüyor. Onlar Overvalued bizimkisi Undervalued.
Tavan tavan giden hisseler düzeltmesini yapıyor, bu neyin ecelinde, koronadanmı kaçıyor. Zavanadak düşüyor. [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Mi A2 Lite cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by Emrecant
Gerel elektrik bir firmayla anlaşmış UV floresandan dezenfektasyon cihazı yapacaklarmış, hisse tavandan inmedi. Sanki nükleer reaktör üretecekler.
PD 40 kat olan hisselermi, özkaynagi eksi olanlarmı ne ararsan var. BIST değil Las Vegas kumarhanesi.
Kar eden şirketlere geldimi piyasa kör sağır. Temelden yoksun şirketleri BISTe değil milli piyango idaresine Kote edeceksin. Gidip kumarlarini orada oynasınlar.
Mi A2 Lite cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Analist sunumu KAP'a düşmüş. Kalan işleri Eylül 2020de bitireceğiz mesaji veriyorlar. Böyle devam ederse 2021e güçlü nakit ve yeni iş alımları ile girebilir. Yatırım ilgisizliği ve/veya güvensizliği nedeniyle düşük fk'dan işlem görmeye devam ediyor. Bu durum ne kadar sürdürülebilir zaman gösterecek.
Mi A2 Lite cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Anlaşılan bizi 2-3 ay daha oyalayacak buralarda... Yeni iş almaya başladığında bir heyecan başlar sanki...Alıntı:
Originally Posted by ferden
Şu haliyle bile (F/K oranı ile) bu fiyatlar düşük
Sağlıcakla kalınız...
Teşekkür ederim.
Bilmukabele.
Mi A2 Lite cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by Emrecant
cok guldum ınan haklısın bendede bıraz vardı verdım bıraz daha var verıyımı dıyedusunuyorum koza a ıle takasAlıntı:
Originally Posted by ferden
Belirsizlik yaşayan, kar etmeyen şirketleri sevmem. Eskiden borsada bir seçicilik vardı. Temeli bozuk şirketler bu denli yükselmezdi. Şimdi speklerinde huyu değişti tencere tıkırtısı duysalar hisseyi yúkseltiyorlar. 2009 dan sonra büyük rallide yükseltecek hisse kalmayınca kar etmeyen PD/DD 1nin altındaki hisselere geçtiler.
Şimdi at izi it izine karışmış. Çok kişinin canı yanacak maalesef. Manipülasyon bir yere kadar taşır hisseyi; her şey aslına döner.
Uçan uçsun kaçan kaçsın saman alevimi yoksa odun ateşimi bakarız iki gün sonra.
Borsayı 5 yıl tatil edeceklermiş gibi hisse almak lazım. O kadar iyi analiz edip, güvenip yatırım yapılmalı ki kısa vadede darbe alsak bile orta vadede haklı olma olasılığımız çok daha yüksek olmalı.
Saygılar.Mi A2 Lite cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by Ceko
ANALİZ-Orge Enerji(Gedik Yatırım)
* * Gedik Yatırım Tarafından Hazırlanan Analiz:
* * "Orge Elektrik Türkiye’de büyük çaplı projeler yapan bir elektrik* taahhüt şirketidir. Şirket özellikle metro, hastane, üniversite ve* konut segmentlerinde iş yapmaktadır. Orge Elektrik çok fazlı* projelerde zamanında ve yüksek kaliteli iş teslimi ile ön plana* çıkmaktadır.
* * Şirketin toplam iş miktarı 2019 sonunda 256mn TL seviyesine* ulaşmıştır. Orge 2019 yılı içerisinde 80mn TL’lik yeni iş almayı* başarmıştır. 2020 yılında ise şirketin Ocak-Şubat aylarında* halihazırda 16 milyon TL’lik yeni iş aldığı göz önünde* bulundurulduğunda toplam 140 milyon TL’lik yeni iş alabileceğini* öngörüyoruz. Özellikle metro segmentinde 2020-2023 yılları arasında* toplam 5.5 milyar euroluk yatırım öngörüsü olduğu düşünüldüğünde Orge Elektrik için de bu segmentte büyüme potansiyelinin yüksek olduğu* söylenebilir. Bunun yanında şirketin hastane ve üniversite gibi* segmentlere de iş yapıyor olması geleneksel konut segmentine olan* bağlılığını azaltmaktadır. Şirket ayrıca yurtdışında da proje almak* için girişimlerde bulunmaktadır. Coronavirüs etkisi ile kısa vadede* yeni sözleşmelerde bir miktar gecikme olsa da pandemikle ilgili Türkiye’deki tedbirlerin ikinci çeyrek içerisinde kademeli olarak* azaltılması ile özellikle altyapı segmentlerindeki yeni projelerde* imzalar beklenebilir.
* * Şirket özellikle kur ve emtia fiyatlarındaki volatilite riskine* karşı iyi konumlanmıştır. Orge Elektrik en azından sözleşmelerin* malzeme ile ilgili kısmını yabancı para ile yapma konusuna özen* göstermektedir. Toplam sözleşmelerinin %52’lik kısmı dövizle* yapılmıştır. Bunun yanında şirket malzeme fiyatlarındaki olası* volatiliteye karşı da malzeme fiyatlarını sözleşme aşamasında* sabitleme yoluna gitmektedir.
* * Yüksek katma değerli ve çok fazlı projeler karlılığı* desteklemektedir. Şirketin faaliyetlerinin ekonominin karşı karşıya* kaldığı koronavirüs kaynaklı yavaşlamadan görece daha az etkilendiği* görülmektedir. Yapı Kredi bankacılık üssündeki birkaç haftalık duruş* dışında faaliyeti duran bir proje bulunmamaktadır. Bu nedenle* muhafazakâr bir yaklaşımla şirketin 2020 yılı FAVÖK’ünün 2019’daki 55* milyon TL’nin hafif üzerinde 56 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesini* bekliyoruz. Yeni sözleşmelerin katkısı ve sıkı tedbirler şirketin* marjının 2020 yılında %37 seviyesinde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu trendin şirketin özellikle uzmanlık gerektiren çok fazlı projelere* odaklanması ile ileriki yıllarda da devam etmesini bekliyoruz.
* * Riskler: COVID-19 ile ilgili risklerin Orge Elektrik için* halihazırda malzeme tedariki ile ilgili anlaşmaların yapılmış olması* nedeniyle sınırlı kalacağını öngörüyoruz. Bunun yanında şirket* uluslararası tedarik ağında problem yaşanması durumunda malzemeleri* yurtiçinden de temin edebilecek kapasitededir. Ancak Covid-19’un* etkilerinin beklentilerden uzun sürmesi yeni iş sözleşmelerini ve* gelirleri olumsuz etkileyebilir. Bunun yanında ekonomide yaşanacak* beklenenden fazla yavaşlama da yeni sözleşmeleri olumsuz* etkileyebilecektir.
* * Orge Elektrik’i Al tavsiyesi ile araştırma kapsamına alıyoruz. İNA* bazlı değerlememiz şirket için hisse başına 5.99TL hedef fiyat ile %29* artış potansiyeline işaret etmektedir. Hisse halihazırda 4.3x FD/FAVÖK* ve 5.1x F/K çarpanları ile cazip seviyelerde işlem görmektedir."
https://gedik-cdn.foreks.com/yatirim...pdf?1587966846
çok istikrarlı bir çıkış yüzdesi var günde yüzde 5 i geçmez hangi haber gelirse gelsin. vermişler piyaca yapıcı ya al sat al sat kar zarar yok zaten düşerken hiçbir işe yaralamadın bari çıkarken elleme
Düşerken en önde gitti. Pazarlanan hisseler mi manipülatif bu mu anlayamadık. Yazık gerçek yatırımcılara.Mi A2 Lite cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by yasin420642
Patron 2021 ilk çeyreğine kadar doluyuz. 9 şantiyenin 8si aktif diyor. Riskler kontrol altında diyor. Daha ne desin.
Bu kağıda güvenmiyor yatırımcılar. Aşırı kırılgan.
Mi A2 Lite cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Sahne önü ve sahne arkası farklı mı acaba? Sirket iyi yönetiliyor bence de ... Ancak hisse fiyatlarına güven oluşması için Patronun aynı şirket yönetimine gösterdiği hassasiyeti burada da göstermeli. Türkiye'de hiç bir borsa'ya açık şirket patronundan habersiz böyle marjini yüksek fiyat hareketleri yapamaz.Alıntı:
Originally Posted by ferden
Sağlıcakla kalınız...
Eyvallah Sayın Emrecant.Mi A2 Lite cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by Emrecant
Bu şirket uzun vadeli yatırım yapan kurumsal fonları ve adam gibi bir piyasa yapıcısını hakediyor. Bildiğim tek şey var bir şirket kurumsal yönetiliyorsa eninde sonunda hakettiği yere oturuyor. Hayal satmıyorlar iş üretiyorlar. Sadece bu kısmı fiyatlara yansısa yatırımcısına yeter. Beklentisi şurada dursun. Satsam yerine ne alacağım, ortalığı iyice manipüle ettiler. Biz şirket karını şu kadar arttırırsa, fk maksimum şu olur diye hesap edip dururken, eksi fk eksi pdDD li şirketler nereye gideceklerini şaşırıyorlar. Demekki her tahtanın tayfası farklı. Pazar mafyası kimi herkes bir yeri tutmuş. Şirketin içsel değeri dışında grafik üzerinden bir pazar kurulmuş. Kim kimi ürterse hikayesi.
Buradaki sorun bilinçsiz borsaya giren kylerin yanlış hisse senetlerinde fonlarının hiç edilmesi ve yatırımlık hisselerin yeterince rağbet görmemesidir. Etkin bir sermaye piyasası oluşmuyor. Batması gereken bir şirket gerekiyorsa batacak iyi şirketlerin yolunu tıkamayacak. Patronlar şirket karından çok hisse üzerinden kazanç elde ediyorsa, bu iş bul karayı al parayı oyunudur. Uzun zamandır böyle etkin olmayan bir piyasa olmamıştır.
Mi A2 Lite cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Değerli şirket ortakları, bilanço tarihi konusunda bir öngörü ve tahmini olan var mı?
Finansal tablo inceleme ve temel olarak nerede olduğumuzu görme zamanı yaklaştı.
Kur riski yönetimini sonuçları nasıl oldu?
Net satışlar ne kadar artmış?
Kar marjları ne düzeylerde?
Kur kaynaklı devam eden sözleşmelerde kambiyo karı oldu mu?
Düşen bakır fiyatları avantaj sağlayacak mı?
Bunları görebilirsek daha güven içinde pozisyonlarımızı sürdürebiliriz.
Ayrıca ifade etmek isterim ki forumumuzun durumundan yatırımcı profilinin ne kadar seviyeli ve kaliteli olduğunu görmek benim açımdan çok sevindirici. Paylasimlarindan ve yardımlarından dolayı tüm forum dostlarına bu vesileyle teşekür etmek istiyorum.
Mi A2 Lite cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Geçen sene 1 Mayısta açıklamış finansal raporları, yakın zamanda gelebilir.
Mi A2 Lite cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Patron öğlenden sonra saat 14:00 BloombergHT Tv'de.
Mi A2 Lite cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
İnşallah yine patron çıkıp bilinenleri söyleyerek bu çıkışın ardından geri gelmesine sebep olmaz...Alıntı:
Originally Posted by ferden
Neden hiç güvenim kalmadı acaba?
ytd...
Can cıkar huy cıkmaz...Alıntı:
Originally Posted by Emrecant
ytd
Herşey günün şartlarına göre yolunda dedi daha ne demeli idi.
Benim gördüğüm hissenin yolu açık fakat hisse üzerinde büyük baskı var. Sabreden elbet kazanır.
[emoji106]Mi A2 Lite cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by Commoner64
İyice yataya bağladı
SM-N960F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Ventilator bekliyor.
İlerleyen süreçte ihracatçı şirketler tekrar öne çıkabilir. Türkiye sıcak para girişi zaman alacak gibi, hayatın normale dönmesiyle ihracatçı şirketler gündeme gelebilir. Yurt dışından bir iş alınması döviz tarafında güzel bir nakit akışı sağlayacaktır.
Emeklilik fonlarının malını alacak tahtayı yönetecek iyi bir spekülatör lazım tahtaya yoksa ederine gitmesi zaman alacak. Citinin sattığı lotlar tahtayı yıktı. Doçe geri alımını yaptı. Yabancı oranı tahtada fena değil. Ama malın konsolide edilmesi lazım. Uzun vadede sabır isteyen bir hisse. Şirket diye önünden geçmeyeceğimiz firmalar nerden nereye geldi. Bırakın gelecek beklentisini, daha eldeki rasyosunu adam gibi fiyatlamadı bu hisse. Çok yazık yatırımcılarına.
Mi A2 Lite cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
:ok::ok::ok:Alıntı:
Originally Posted by ferden
Yabancıların takasında olmayan hisseler iki yıldır daha iyi gidiyor.
CLT-L09 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Geçici bir durum yabancı döndüğü gün yerlinin işi biter. Çerçöp hisse devri de biter.
Piyasada ciddi anlamda bir bozulma var, bu yatirimcilarinda algısını kumar yönlü işlem yapma yönünde manipüle ediyor. Çok dikkatli olmak lazım bir ilizyonun içindeyiz.
Oyunu kuranlar sürekli tuzak kurma peşindeler. Maalesef bu işin sonu kötü bitecek. Sahte bir saadet zinciri var ortada. Millet alıştı tavan serilerine. Borsanın b'sini bilmeyenlerin, koyun psikolojisi ile işlem yaptığı bir ortamdayız.
Mi A2 Lite cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by Erbos
2017 den bu yna malesef insaat elektrik tahaüt işleri çok durdu
alt segment müteahit ve tahattçüler battı.
hele ki şimdi de anca kalbur üstü inşaatçılar kaldı. kimsede para yok zaten kim eve alacak mantığıyla inşaat işleri bu sene iyice durdu
metro işleri desen son seçimlerden beri durdu, para yok diye, şimdi anca yarım kalanlar bitirilmeye çalışılıyor
bu şirketin bu şartlarda bile iş bulması ciro yapması bile büyük mucize bence
Yatırım tavsiyesi değildir
Al sat tut tavsiyesi değildir
bireysel fikirlerimdir
Hisse swap krizinden nasibini aldı. TEB orgeye de vurdu geçti.
Mi A2 Lite cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Tebin malı bitti sayılır.
Yatırım tavsiyesi değildir
Bu şirket 3 aylık bilançoyu ne zaman açıklayacak. Biraz gecikmedimi
Maalesef çok gecikti. En kötü günü bekliyorlardı. Mundar etmek için.Mi A2 Lite cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by Commoner64
Sierketin PEG rasyonu
F/K / Yıllık kar büyümesi %
5,72/20= 0,286
1' in üzeri değerinin üstünde
1'in altın değerinin altında
0,5 altı mükemmel sayılır
Gayrimenkul değerlendirme karları elimine edilirse yıllık ortalama %20 bir büyüme var. Bu basit rasyoya göre ucuz sayılır. Ancak piyasa bunu fiyatlamamakta aşırı ısrarcı. Yeni iş alımları olursa büyüme oranı artar hisse kelepir ve bedava hale gelir. Yüksek büyüme oranlarını olan farklı f/k lı şirketleri bu rasyo ile karşılaştırabilirsiniz.
Mi A2 Lite cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Müteahhitlik şirketlerinden ismi lazım değil bir şirket çok kötü bilanço açıkladı acaba Orge de öyle bir bilançoyu mu fiyatlıyor diye düşünmüyor değilim.Ama yıllık bazda bakıldığında şirket F/K sı hep 6 civarında fiyatlanmış ortalama. Bir seneye yakın senetteyim hala neden bu kadar düşük F/K ile işlem gördüğümüzü anlamış değilim. Aynı sektördeki şirketlerin ölüsü 8 F/K ve üzerinde fiyatlanıyor burada F/K 7'yi dahi görmüyor potansiyel olarak daha fazla umut vadetmemize rağmen.
Sayın Enes,
Kötü bir bilanço geleceğini düşünmüyorum. Tatmin edici bir bilanço bekliyorum. Kur karı, bakır fiyatlarının gerilemesi bir miktar karı destekleyecektir. Bu şirket temel gerçeklerinin altında fiyatlanıyor. Malın çoğu emekli fonlarında, bu malın devredilmesi gerekiyor. Hala yüksek oranda yabancı var. Citi yüksek oranda satış yaptı. Doçe sattıklarını tamamını yerine koydu. Vakıf ciddi alıcı görünüyor. Bu malı birine toplamış olabilir.
Piyasa %20 esas faaliyet karı büyümesine çok fazla duyarsız kalamaz. Taahhüt firması olarak gayet sürdürebilir bir büyüme trendi var. Citi tekrar döner ve ilerleyen dönemde yeni anlaşmalar olursa çok ciddi bir değer artışı yaşayabilir. 2017 yılından bu yana ciddi bir hareketi ve primi olmadı. Satıp yerine ne alsak risk. Sektörel olarak ciddi kar marji var. Piyasa utansın ne diyelim.Mi A2 Lite cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by Enes SENCER