https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7b74e11efb.png
iPhone cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Printable View
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7b74e11efb.png
iPhone cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
İşbank hisselerini altalta koyun izleyin neler oluyor önemli izleyin ve inceleyin
Bist 100 deki son iştirak oda yakındır bist 100 dışı olmaya iştirak hisselerindeki abidikler antuni ile kuntuninin maceraları
Sayın propolis, isgyo yu keske birisi toplasa, okullu tukaşı 1 liradan 4 lira yaptı, bence değeri 1 lira bile etmez, işfinde ağırlığını artırdı, bir senede birebir arttı, makul fiyatlara geldi, keske okullu biri gibi gelse toplasa, bunda ne sakınca var.Alıntı:
Originally Posted by propolis
İsmail Tarman belki yabancı yatırımcı gibi görünüp hisseyi toplamak için baskılıyor, sanıyorum, eğer durum buysa, kısa ve orta vadede hissede hareket beklenmemeli. Tarman kısa vadede kimseye para kazandırmaz.
Okullu tukaşı uçurdu doğru Oyak yıllarca bedelli k yatırımcı bırakmadığı gibi şirketinde hali ortadaydı nasıl becerdiler araştırılmalı okulunun tukaşı aldığı fiyat ve kasaya konan milyonlar ayrı iş. İşfinsta olay önemli çok önemli borsadan beleş baskılanmış fiyatlarda toplanan yüzmilyonlarca lot işgyoda dikkat edin bakın işbankın bist 100 de iştirak hangisi kaldı sigortalar nerede bugün iştirakleri alt alta koyun izleyin çok önemli bi şeylermi var hepsi göçük yoksa sandık kararmı aldıda öylemi nasılsa bol mayış bol jestiyın beleş araba lüküs hayat bu durum ne yazıkki negatif kafa izlemecileri keyiflendiriyor
Hocam dediklerinden birsey cikarmak zor..
Defter degerinden mi islem gormeli
Yillik getirisi belli ? Ortalama bedelsiz ve temettu
Kagidin ederi bugunku sartlarda bu
Bana gore kagidi baskilamiyorlar tutuyorlar
Isterse defter degeri 10 mia tl olsun
Getiri nedir ? Bu yil gecmis yillara gore hem konut satisindan hemde kira gelirleri acisindan toplam hasilat anlaminda zor gececek ve geciyorda..
Ne bekliyirsun neyi elestriyorsun anlasilmiyor dogrusu ...
Hisseleme ne demek ? Turkce mi bu ?
Sandik karar almissa sanduk icinde olumsuz ??
Madem bu kadar hisse de oyunlar var , piyasada yuzlerce hisse var .. sat al ..
Milletin kafasini komplo teorileri ile sulandirmayin lutfen
Sevgiler
İş GYO Bilanço Analizi (Bizim Menkul)
Net kar beklentilerin altında...
? İş GMYO'nun 2017 2. çeyrek satış gelirleri 63,3 Milyon TL
olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %68'lik artış
yaşamıştır. İkinci çeyrekte satış gelirlerindeki düşün sebebi
konut satış gelirlerinin düşmesinden kaynaklanmaktadır.
Geçen yılın ilk yarısında şirket İzmir Ege Perla projesine ait
145 Milyon TL satış geliri elde ederken bu yılın aynı
döneminde ilgili projede gerçekleştirilen satış geliri 21,2
Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
? İkinci çeyrekte elde edilen kira geliri (Üst hakkı geliri dahil)
48,2 Milyon TL olurken geçen yılın aynı dönemine göre
düşüş %0,7 seviyesindedir. Şirketin 6 aylık satış geliri ise
124,8 Milyon TL olmuştur. Bu gelirin 118 Milyon TL'si
gayrimenkul gelirlerinden oluşurken 96,8 Milyon TL'si kira
gelirlerinden oluşmaktadır. 6 aylık kira gelirlerinde gerileme
%1,7 seviyesindedir. Ankara ve İstanbul İş Kulelerdeki
boşluk devam etmekte olup kira gelirinde artış olmaması bu
durumdan kaynaklanmaktadır.
? İkinci çeyrekte şirketin FAVÖK rakamı 40,3 Milyon TL
olurken 6 aylık FAVÖK rakamı 76,7 milyon TL olmuştur. 6
aylık FAVÖK rakamı geçen yıla göre %10 gerilese de
FAVÖK marjının %62 seviyesinde gerçekleştiğini
görüyoruz. Konut satış gelirlerinin az oluşu FAVÖK marjını
yukarı çekmektedir.
? Şirketin 2. Çeyrekte net karı 31,5 milyon TL olarak
gerçekleşirken 6 aylık net kar rakamı 52,1 Milyon TL
olmuştur. Düşük net kar rakamı iki nedene dayanmaktadır;
konut satış gelirlerinde bağlı olarak gerileme ve yatırım
amaçlı gayrimenkullerde oluşan net değerleme farkındaki
düşüş. Şirketin ikinci çeyrekte İzmir projesine yönelik
yazmış olduğu 48 Milyon TL'lik değer düşüklüğü net kar
rakamının erimesine sebep olmuştur.
? Şirketin 6 aylık gelirleri ve faaliyet karlılığı
beklentilerimize yakın sonuçlar verse de net kar rakamı
beklentilerimizin altında kalmıştır. Kar rakamındaki
düşüş şirkete yönelik değerleme yaklaşımımızı
değiştirmezken, hedef fiyatımız üzerinde bir miktar
olumsuz etkisi olmuştur. 6 aylık sonuçlar akabinde
moodelimizde yaptığımız güncelleme sonucunda şirket
için hedef fiyatımızı 1,71 TL'ye yükseltiyoruz. AOSM
güncellememiz ve bazı gayrimenkullerin değer artışına
yönelik beklentilerimiz hedef fiyatı yukarı çekerken,
faaliyet giderlerindeki yukarı revizyonumuz hedef fiyatı
sınırlamıştır
Kagan AŞIK
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
bmd.com.tr
***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaktadır***
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayannılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yok ya bu kağıt olmayacak
Gelip gelip 1.46 olmuş. Ki bi daha 1.50 nin altı zor diyprduk. Allah bin belasını versin bu kağıdın.
Birleşmeme daha beter etti kağıdı. Aylardır sandık ki birleşme bakılıyor.
Bi cacık olmaz artık bundanAlıntı:
Originally Posted by iki gozum
Alıntı:
Originally Posted by Zamekci
Sızlanıp bela okuyacağına Sat kurtul arkadaş.Alıntı:
Originally Posted by Zamekci
YTD
Tetikçi kardeşlerim birçok hisse var d/değeri altı sulandırmayın ben defter değeri altı iştirak hisse el değişiminden bahsediyorum ve diyoruzki böyle bir örnek yok sen memnunsun bu durumdan belliki bana laf yetiştireceğine sat çık diyeceğine başka işler yap sana soracak değilim merakda etme seni tetikleyenlerde yakında ulusal medyada görürsünüz bu hisseleme abidiklemeleri
Mesela komplo teorisi diyorya tetikçiler bu beleşe borsadan toplanmış hisselerin marjinal😎Grupların eline geçtiğini düşünün ne olur işin hali
marjinal gruplar hangileri sormasi ayip ...
1.45 oldu ya la
Noluyo yahu
Endeks 108.000 olmus 71.000 endekse Gore %50 yukselmis.Bu hisse ise yalnizca %15 primli.Oldukca ilginc bir durum.isbankasi istiraki olan bir hisseyi bu fiyatlarda birakmazlar seklinde dusunuyorum.Sabirli olmak lazim.
Sorunlar :
Ankara Iskule , BDDK kiraci olarak ciktiktan sonra 595k aylik kira gelirinde yalnizca isbank subenin kullandigi ve tahsil edilebilen 61k tl aylik kira getirisi, aylik kayip 534k trl , yillik trl 6.4mio kira geliri kaybi.. buraya bu sartlarda bir kiraci bulunabilir mi ? ekspertiz degeri 128 mio tl katsayisi ekspertiz degeri uzerinden 15,35 yil ... son satilan Ankara Kizilay binasi amortisman katsayisi 45 mio tl + kdv / kira geliri 282k tl uzerinden 13,30 yil
Ankara K.ay baz alinirsa 2 yillik bir amt uzerinden ekspertiz deger zarari : 595k trl uzerinden tekrar kiralama islemi olur ise ayrica , degeri yaklasik 95 mio tl, deger zarari -33 mio tl !!!!!!!!!!
Ankara ve Antalya binalarinin satislari ekspertiz degeri uzerinden yapilmakla beraber, su an 13.3 yil amortisman bu illerimiz icin gecerli midir ?? en azindan 20 yil olmasini beklerim... burada isbank gmenkul fonuna satisin kaybi 6-7 yil amortisman katsayisi karsiligidir, bu islemden edilen zarar, yada peskes diyelim yaklasik -35 miotl dir ... !!!!!!!!
iskule 2 ve 3 te bosluklar surmekte, kiralamanin ekspertiz degeri uzerinden altinda yapilmaycagi gozukmekle, ne zaman dolacagi belirsiz ...
lodge otel 24.25 miotl ekspertiz degeri olan bu binadan aylik 96bin tl kira yerine sozlesme degisimi ile 20bin tl kiralamaya verilmistir... ilk 6 ay 280bin tl kira ve isletme geliri edilmis, bunun 2.inci yarida tahminen ayni olacagi hesabi ile, cari ekspertiz deger/ kira 21 yil amortisman degeri ile hesaplanan gmenkulun, degeri , 11.75 mio tl lere gelebilir, deger kaybi yaklasik -12.5 mio tl !!!!!!!!!!!!!
grup icerisindeki dusuk amortisman katsayili duzenli kira geliri olan menkullerin birbirleri arasinda satisi da ayri bir soru isareti bu surer mi ???????
genel dengesizlik portfoy icerisnde suruyor, ornegin maslak ve Lamartine reel anlmada 19-20 yil katsayisi ile calisiyorken iskulenin ekspertiz degelemsi 15.35 yildir..burada bazi ekspertiz degerlerinde kayip var iken bazilarinda da deger kazanci var, burada kafa karistiran kizilay ve Antalya satislaridir,piyasanin olumsuz tepki vermesinin baslica nedeni bana gore budur,belirsizlik ve guvensizlik... !!!!!
ustteki deger kayiplari bu yilki gelir tablosunu bozmaya nedendir,gectigimiz yilki temettu beldelsiz hareketinin birakin altini, hic olmayacagi bir yil olabilir,diger baski nedeni de budur ... ilk yari ege perla faaliyet karini yemistir,lodge, Ankara ve digerlerine dikkat etmek gerekir... buradan gelecek deger kayiplari gelir tablosunu bozabilir...
ote tarafta Izmir ege perla son ceyrekte 4-5miotl kira geliri yaratma potansiyeli tasiyor ... nef projesi iki yil daha finansallar uzeruinde baski yaratacak, keza kartal da ayni sekilde... konut satislarinin yavaslamasi ciddi sorun, buradan yaratilacak nakit sirket icin onemli ve gerekli,borcun ana kaynagi olduklari dusnulurse... ifm kira beklentisni zaten biliyorsunuz...
net kar sorunun yasanacak bir yil olabilir, konut proje satislarinin artisi, bos kiralik bina bolumlerin doldurulmasi sart, gmenkul fonuna devirler izlenecek,burasi epey bi midemi bulandirdi dogrusu....
ornegin son iki satis ekspertiz anlaminda 13.30 seneler uzerinden yapildi,bu tum portfoye uygulanirsa 533 mio tl defter degerinden yemesi anlamina gelir, son 6 ayliga gore ki tum bunlar fiktif rakamlardir netice de , ozkaynaklari 2.6 mia tl lere cekebilir,birileri bunu temettu ve kar olmayacaksa bu sekilde gormeyi tercih edebilir, defter degeri nin 0,50 lere tasinmasi demek olur... f/k noktasinda sorun yasanabilir...
digger taraftan ozellikle istanbul'da amortisman katsayisnin onemli ve ozel bolgelerde ki isgyo portfoyu bu seviyede 300 ay oldugu goruluyor, oysa ki portfoyun ist bacagi amortisman katsayisi ekspertiz anlaminda 17 yil,iskule ekspertiz uzerinden dolarsa ise cari kira bedelleri ilebu rakama 17.7 yillarda ...
ist operasyonu uzerinden cari 12.615 miotl kira elde edilmekte brut, bunu 20yil uzerinden hesaplarsaniz,350miotl lik bir fark anlamina geliyor...
ozetle , kizilay ve Antalya satislarinin grup icerisnde satisi bana coksoru isaretleri var seklinde yansidi...bir de emlak vergisi su bu ...finansman in yarttigi maliyette unutulmamali,potansiyeline uygun yonetilemiyor gozuken... bunlari satacagini Ankara kuleyi satmis olsaydi,neden kuleyi vermedi??????
buradan bir degerleme fiyat anlaminda yapmak epeyce zor...yaratilan favok uzerinden baski olacaktirnormalde, bu acidan kagidin gitmesi icin bir baski yerine tutmaya calisiliyor dusuncesindeyim ... sevgiler
endeksin gidisine gore hisse karsilastirmasi yaparsaniz batarsiniz ...
Günlerdir takip ediyorum.Kızılay ve Antalya banka binalarının satışı ile ilgili bir yorum göremedim. Sağ olsun, Sn GVA bir miktar açıklayıcı yorumda bulundu.
Pörtföyümün %60 ı İŞGYO dur. Bu hisseyi pörtföyündeki gayrimenkulleri ve bunların uzun yıllar kira getirip temettü olarak dağıtılacağı için aldım, alıyorum. Bu satışların gerekli olduğu ve İŞGYO ya bir getirisinin olduğu düşüncesinde değilim. Olsa olsa grup şirketinden parçalar koparıp iş portföyü ete kemiğe büründürme operasyonu olduğu gibi geliyor bana. Yatırımcı olarak bu ve bundan sonra olabilecek benzer satışları engellemek için yapmamız gereken bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Bu satışlardan dolayı iş gurubu hisselerine ve yöneticilerine sempatim asgariye indi. Daha detaylı bilgi sahibi olan ortaklardan yorum rica ediyorum. Umarım bu son satışdır. Saygılar.
Borsanın %50 arttığı bir dönemde bi kuruş kar yok.
Borsa 110 bin işgyo 1.45. toprağa bakıy yine bugün.
Şerefden yoksun olan bu kağıdın sahipleri endeks yukarı gittikçe bu aşağı gidiyor.lanet olsun seni aldığıma.Sanki dersin iflas ilan edecek.İt oğlu itler...
Ytd
benden de bir o kadar.Alıntı:
Originally Posted by battalgazi_44
investorrelations@isgyo.com.tr ye mail atınca da iki cümle ile savuşturuyorlar.
Allah hepsinin belasını versin.
Borsamızı iyi tanıyın arkadaşlar, ismail tarman 2 hafta önce 4 milyon lot sattı 1.50 civarı, hemen alıcı çıktı, alıcılar emekli ve banka fonları, hisse 1.46 altına geldi 2 haftada, ama bu fiyatta, destreklerde bile, bir kurumsal yatırımcı gelip de hisse almıyor. Finansman sabah sabah satışta, baskıya devam. Bizim borsa düzmece. Gerçek yatırımcı çok az.
Bir senedir kötü gidiyordu. Ama hiç şu son hafta kadar kötü gitmemişti. Bu iki binanın satışı kağıdı çok olumsuz etkiledi. Bunu görmemek nasıl bir mallık? ABV.
Bir de başımıza İsmail Tarman çıktı. Nedir bu yahu.
Sayin GVA uyariniz icin tesekkurler endekse Gore mukayese tek basina yeterli olamaz.Bende sizde gordugum bir zaafiyeti belirtmeden gecemiyecegim.Karsilikli olarak birbirimize katki saglamis olalim.Ayrintilara fazla takilip kalanlar fotografin buyugunu kavramakta zorlanirlar.Detaylara fazla girmemek lazim.Sonucta isbankasi istiraki olan bir sirketten konusuyoruz.Adinin bile bir marka ederi var.Bana Gore birazda bu pencereden bakmak lazim.Kalin saglicakla.
adının marka değerinin hiç bir pozitif etkisini göremiyoruz. Sanki çok amatör bir yönetim ekibi tarafından hisse senedinin borsadaki fiyatına olumsuz etkiler var gibi.Alıntı:
Originally Posted by OZDEMIR1
size katiliyorum muhakkak, buyuklugu portfoyu ve yapisi onemli bir durum...Alıntı:
Originally Posted by OZDEMIR1
lakin cari fiyati aciklamak icinbir ana neden gerekli, tum gidisati aciklamak icin elinde hisse bulunduranlarin popzisyonlarina gore bir yaklasim cok gercekci degil,ya da tek basina bir neden degil gorusundeyim..
durum tespiti ve neden arayisi lazimbunlar disinda...
dolayisiyla vade onemli kisa ve hatta orta vadeli dusunenler icin, onmeli bir haber akisi gerekli,kiralamalarin tamamlanmasi,satis grup disi ekspertiz degeri uzerinden,veya konut satislarinda ki bir hizlanma verisi gibi, bunlar olmaz ise bu yil kisir gecebilir...
onun diisnda ifm den gelecek 40-50 mioluk kira, ege perla dan 15-20mio, keza kartal ofis bloklarindan gelecek olanlar vs vs vs...
bunlarda gelecegi satin al mantigina uygun karar verici indikatorler olur..
eger vade uzun ise 0,35 centlere gelir uzulmem deniyorsa hic sorun yok ,tamamen vade yapiniz ile ilgili...piyasa bugun bu gelismeleri fiyatlamiyor...
bana gore bugun ist bir gmenkl yatirimdan, capital gain i haric, 300amortisman ile bir menkul alacagima bu hisseyi almak daha mantikli.. ama fiyat konusunda bir nevi kasiyoruz iste ... 40 cent e gelir mi???daha alti 35 ler olurmu diye ...
sevgiler
Finansal okur yazarliginizin oldugunu goruyorum.paylasimlariniz suphesiz katki saglayici turden.Bende 28 yildir borsanin icinde olan iktisat mezunu 54 yasinda birisi olarak sunu ilave etmek isterim.1. Ay Kadar once anhyt almistim.malum alman fonlarinin tasidigi hisse.bizde almanya ile ciddi kriz yasiyoruz,malum fonlarinin satis yapacak beklentisi,korkusu ile kimse giremiyor, hisse surunuyordu.hisseyi 5.42 den aldim.Gecen hafta guzel Karla satarak bu hisseye 1'48 den girdim.Guvenli liman olarak vede primsiz gorerek girdim.Demek istedigim su;Bazi olumsuz gibi gorunen durum ve sartlarin, geriye donup baktigimizda bizlere alim firsati sunan gelismeler oldugunu goruruz.Ben daha cook orta ve uzun vadeli bakmayi yegleyenlerdenim.Bu perspektifden baktigimda hisseyi cazip buldum.Umarim yanilmiyorumdur.Alıntı:
Originally Posted by GVA
Kisa vadeli baktigimda olumsuz gelismelerin buyuk oranda hisse fiyatina yansimis oldugunu,endeksin donmesi durumunda bir miktar daha yansiyabilecegini dusunmekteyim.Hissede yeni oldugumdan yanilma payim lutfen gozardi edilmesin.Kalin saglicakla
borsa tarihinde**ilk..iyot gibi açığa çıkıyorlar.***borsadaki hisselemeci organize ekip***
ayrıca Türkiyemizin en önemli ilçesi çankayada yer satışı..neden ACABA...başka Çankaya yok..bu kadarmı kötü durum.***
neler oluyor önemli izleyin inceleyin araştırın..
tetikçilerin oyununa gelmeyin..çok önemli işler olduğu ortada..ne oluyor hisselerde**..
işfinansı iyi inceleyin son 8 yılı özekllişkle .hisselemeleri inceleyin..nasıl olmuş...başka örneği varmı..**önemli**.başka örneği vaRMI**..
İŞGYO hiselerindeki antuni kantuni kardeşler**kim....hiseler blok halinde başkalaşıyor***??
Hisseyi asagilara cekebilmek icin baski kurulmus durumda ve bu yonde caba harcaniyor izlenimi edindim.Kapanislar son gunlerde ozellikle dusuk gosteriliyor.
Hisseleme nedir birader?Alıntı:
Originally Posted by propolis
Bir senedir bu zülm söz konusuAlıntı:
Originally Posted by OZDEMIR1
Dile kolay bi senedir
Bi mok olmaz bundan
Neler dönüyor email attım
Bakalım ne döncekler
Doğrusu gayrimenkul işi öncelikle pazarlama sonra da finans gücü işi. Üretimi taşeronlar yapıyor.
İş Gayrimenkul'deki memur kılıklı adamlar pazarlama yapamıyor. Ben de memur kılıklıyım ama şu zamana kadar iş kuleleri kiralardım. sahibinden.com a ilan verse orada emlakçılar uyanır araştırma yapıp müşteri bulur. Bir sürü 5 yıldızlı otel var, fiyat sorunuz demişler mesela.
Olay salt defter degerinin 0,4 larda surundurulmesi degil bakin isfinansla baslatilan esi benzeri olmayan durum.farzedin o borsadanbaskili belese toplanan yuzde 30 lara yakin hiseler marjinal gruba gecti.isbankin dolayli bir marjinal ortagi olmasi ne komedi olur ki normal bir yatirimci isi bile degil bu. Acaba isgrubun diger buyuk ortagin haberi varmi bu gelismelerden><sfinans istedigi zaman borsa koteden cikacak durumageti edildi.k.yatirimci yillarca darmadagin edildi.yuzmilyonlarca lot borsada belese el degistirildi,,.tetikciler normal diyor s a t git kardesim diyor.mutlular...isgyo baslangicta acaba dig e r buyuk ortak haberd armi ..bist 100 de tek kal isgyo sisteme uymasi icin bist 100 dendecikip uyku modlu hisseleme olmasi lazim.neyse iyiki banka ve birkac saglam sanayi var onlar yetiyor nasilsa ...iyiki minimize etmistik ..tetikci kardeslerim mutlular hissenin bu durumdan..da saldirmasinlar ben yanlis va rsa yazsinlar surasi y anlıs diye nezaketen cevap veririm ama z e r afet her sey dir..zarifliklerini kaybetmesinler.unutmasinlar durum hic normal degil ve artik bu baskilamahiss eleme abidikleme herkesin boyutunu asar vaziyete geldi gibi.acabadiger ortak bu hisse el degisimlerinden hala haberd a r degilmi.......veya kimlerin takibine girmeye basladi bu baskilama hisseleme.....
Neden memleketin en onemli ilcesinde hazir deger s atildi..ordan istesende bulamazsin.onemliiiiii
sayın propolis
lütfen ama lütfen, türkçe'yi katletmeyin!
Türkçe'nin anasını ağlattıAlıntı:
Originally Posted by madruk
İşgyo'dan çektiğimize mi yanalım bu yazılanları anlayana kadar çektiğimize mi?
Yarın 1.45in altına değerse yandı gülüm keten helva