son mesajımı sanırım 7 nisanda yazmıştım... '' gidenin arkasından konuşulmaz dedikodu olur '' der dururum.. ancak dikkatli olunması gereken yerlere geldik gibi.. karar,sorumluluk kardeştir..
https://i.hizliresim.com/177g7nc.png
Printable View
son mesajımı sanırım 7 nisanda yazmıştım... '' gidenin arkasından konuşulmaz dedikodu olur '' der dururum.. ancak dikkatli olunması gereken yerlere geldik gibi.. karar,sorumluluk kardeştir..
https://i.hizliresim.com/177g7nc.png
merhaba arkadaşlar devadaki alış ve satışı gösteren grafik atabilecek arkadaş var mı teşekkürler.y.t.d.
maslak üstadımız nerede , yorumlarına ihtiyacımız var.
İlaç yokluğu, zam beklentisi ve yıl sonu zam kâbusu
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar...abusu-42048637
Info yatırım gen ilaç hakkında 29 sayfalaik detaylı bir rapor yazmış.Taylan bey kuşlu sitede paylaşmış. Bende henüz okumadım .
https://twitter.com/ArslanTaylan/sta...ceXH1zN7w&s=19
MI 6 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
'' oturan boğa zıplayan çekirgeden fazla kazanır'' bu yüzden mesajlarım genelde kısada işlem yapanlar içindir.. az evvel haftalıklarını tekrar inceledim.. senedin 1 hafta daha yukarı yönlü hareket etme potansiyeli mevcut.. ancak bunu ne şekilde gerçekleştireceği palanın insafına kalmış. haftalıkta 38.60 üzerinde 41.94 seviyesı mevcut.. günlüklerde ise 40.20 seviyesi dikkat çekici
kazancınız bol ve daim olsun
Değerli Ortak,Alıntı:
Originally Posted by ysn94
Buradayım.. Pozisyonunumu değiştirecek yeni bir şey olmamıştır. Hisse için bakışımı / vizyonumu bozan yeni bir şey yoktur. Deva, kurguladığı uzun dönem iş planını uygulamaya (yatırım, ar-ge, dış piyasalara açılma, biyoteknoloji, yeni ruhsatlar vb) devam ettirdikçe ben de devada olmaya devam edeceğim.
Q1 sonuçları açıklanınca hep birlikte yorumlarız.
Info yatırım gen ilac raporunu okudum. Sektör hakkında çok kapsamlı bilgiler ve öngörüler var. Tüm deva yatirimcilari okumalıdır .
MI 6 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Bugün hız kesti biraz dinlenip güç toplasın bakalım
Alıntı:
Originally Posted by garipy
Öngörüler..:)
Hissenin 2027 için öngörülen kar marjları.. Devanın şu anki değerlerinin yarısından bile düşük..
Ar-ge gücünün düşüklüğü ve distrübitörlük/şişeleme faaliyetinin devam edeceğinin itirafı gibi olmuş bu..
Fiyat değerlemesinde ise : F/K değeri mevcutta 19 olan şirkete.. 1 yıl içinde % 100 e yakın prim şansı vermişler.
Burdan anlayacağımız şu olur : Deva mevcut fiyatında 3 misli ucuzdur.
"Piyasa" nın bakıp ibret alması.. veya.. ayağını denk alması gerekir.
https://i.ibb.co/TWN8c4k/Screenshot-1.jpg
sayın seltek,Alıntı:
Originally Posted by seltek
uzun zman sonra sizi tekrar burda görmek memnuniyet verici..
raporu sabah ben de taradım.. kritik kısımları anlamaya çalıştım (ki firmayı bir miktar biliyordum).. Deva, ar-ge merkezini 12 yıl önce kurmuş ve bir sürü ilk jenerik molekül piyasaya vermiş, ar-geden çıkmış ve çıkacak zengin bir portföyü var.. kimyasal ilaç ag-ge süresi 4-5 yıl, biyoteknolojik ar-ge süresi 8-9 yıl.. gen ilaç ag-ge merkezini kuralı henüz 3 yıl olmuş durumda (2019).. yani daha yolun başında.. ısrarla çalışırsa tabi ki gelecekte iyi ver karlı ürünleri geliştirir.. "yetim ilaç" işinin piyasadaki en önemli "distribütörü" gen ilaçtır ama henüz asıl işi kendi geliştirdiği ürünler değil, başka firmaların lisansları ile iş yapar durumdadır.. sürdürülebilirlik için sürekli yeni lisansörlere ihtiyacı vardır (bunu gördükleri için de ar-ge dpt kurmuşlardır). ticari ve iş yetkinlikleri bakımından devadan oldukça geridir. ilerde iyi bir firma olma şansı vardır ama devanın 3 misli çarpanı ile fiyatlanması işin ticari boyutu ile uyuşmuyor... devada "kusur" diye gördüğümüz %7.4lük temettü imtiyazı firmanın orantısız bir şekilde iskontolu fiyatlanmasına yol açmaması lazım.. hep söylediğimiz gibi, deva aşırı derecede iskontolu fiyatlanıyor... bununla beraber, çok şükür ki firma sürekli iş sonuçlarını geliştiriyor ve bu da kaçınılmaz olarak bist fiyatını yukarı taşıdı.. en büyük güvencemiz de sayısı 400e yakın ar-gecimizdir (TRdeki tüm ilaç argeci sayısı 1650dir.. en son duyduğum rakam budur..).. bu da neredeyse TRdeki tüm argecileirn 1/4üdür.. devanın nihai hedefi küresel bir firma olmaktır.. gen ilaç satış projeksiyonuna baktığımızda da o da agresif bir ihracat büyümesi öngörmüş.. devanın farkı, gmp belgeleri, ruhsatları, yurtıdşı şirketlerinin vb hazır olmasıdır.. gen ilacın da başka bağlantılar vardır.. deva ise çok yaygın bir coğrafyada ve hatta bizim gibi orta gelir ve düşük teknoloji iş yapan ülkelerin ilaç satması zor olan ülkelerde şirketler kurmuştur..yani, makina gitmeye kurgulanmıştır.. keşke deva da gen ilaç gibi 5-6 yıllık projeksiyonunu analistlerle paylaşsa.. bu da bizde yoktur..
Sayın Maslak1,Alıntı:
Originally Posted by Maslak1
evet, uzun zamandır iş yoğunluğumdan dolayı forumda yazmadım. Amma velakin, hisselerim duruyor ve minik eklemelerim de devam ediyor. Arada bir foruma da göz atıyorum, siz başta olmak üzere değerli arkadaşların " yetkin" yorumlarını da okuyorum.
Misal , " apiksaban " olayınının haberini burda gördüm ve çok sevindim. Kimbilir daha bilemediğimiz nice jenerikler hazır hale getirilmektedir diye düşünerek keyifleniyorum.
Hisse fiyatının yerlerde sürünmesi , inanın beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü burada ihtiyacım olmayan bir meblağı uzun vade yatırım amaçlı tutuyorum. Ama bu demek değildir ki , piyasanın " değerleme" anlayışından rahatsız değilim.
Bence burada sık dillendirilen % 7 imtiyaz payı o kadar da önemli değil. İmtiyaz payını düşerek hesaplarsanız bile değerleme düşük kalıyor. Öyle değil mi ? 100 lira kazandı ise 7 sini düş ,93 kazanmış gibi hesapla yine düşük. Hiç temettü vermeden devam eden bir sürü senet var, aynı vaziyet onların başında değil , o nasıl oluyor peki ? Yok, yok mesele bu değil.
Bence asıl mesele , patronun "şimdilik" böyle istemesi. Dünyanın 3.büyük cirolu ilacının jeneriğini üretmişler kimsenin haberi yok.
Başka firma afrikanın bilmem neresine serum satma anlaşması imzaladım diye kap atıyor, diğeri filanca ilacın distübitörlüğü bizde diyor,
deva ise, bırakın kapa bildirim yapmayı, analist sunumu için başvuruluyor cevap bile vermiyorlar.
O sebepten deva öyle 4-5 yıllık projeksiyon filan açıklamaz.Çünkü buna ihtiyacı yok. Özsermayesinin yarısı cash döviz.
Hisse fiyatını yükseltip teminat gösterip kredi alayım derdi yok. Yatırımları takır takır yapıyor,istediği yerden kredi alıp takır takır ödüyor.
Yani tam tabiri ile "tok esnaf". Tabi biraz da Alman disiplini ve ciddiyeti var.
Bu bir süre böyle gider ve..İnanıyorum ki önümüzdeki 2-3 yılda bilançolardan birinde patlama görüp yine hayretler içinde kalırız.
Merhaba sayın Maslak1 . Son zamanlarda basında yapılan haberlerde ilaç firmalarının SGK ya uygulanan iskonto miktarının reçete sahibi tarafından ödenmesini talep ettiği söyleniyor. Firmaların böyle bir hakki var mı? Birde yaşanan durum SGK iskontosu üzerinde oluşturduğu baskı nedeniyle . İskonto oranlarında düşüşlerde neden olabilir mi?
MI 6 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
merhaba sayın garipy,Alıntı:
Originally Posted by garipy
firma, dilerse ürününü sgk geri ödemesinden çıkararak satabilir. mevzuat buna uygun.. sgk geri ödemesinden çıkarak ürün satmak çok zor da olsa nadiren bu işi karlı hale getiren örnekler vardır. örnek; reflor.. geri ödemeden çıkıp, sgk iskontosundan kurtulmuş ve kar oranını (%) artırmıştır. muhtemelen sgk geri ödesinden olsa idi kutu satış adedi daha yüksek olurdu ama karsız bir satış idiyse, sgk geri ödemesidne kalmasının anlamı olmaz.
anlıyorum ki habere konu olan olay SGK geri ödemesinde olup da depocuya sgksız fiyattan satan firmaları kastediyor.. bunu ancak, piyasada ürünlerinin hiç bir rakibi olmayan ve ürünleri çok kritik hastalıkları tedavi eden ithal orijinal ürün firmaları yapabilir belki.. bu tür vakaları duydum ama ürün bazında şahit olduğum vaka yoktur. deva gibi jenerik firmalar ise SGK ve Sağlık Bakanlığı baskısından çekindikleri için SGK listesinde olan bir ürünü SGK iskontosuz satamazlar; korkarlar.. korkmakta da haklıdırlar.. jenerik firmalar da tabi ki resmi müracatla isterlerse; reflor vakasında olduğu gibi, ürünlerini sgk kapsamından çıkarıp sgksız satma haklaır vardır; uygulama tercihleri ise çok çok nadirdir. çünkü genellikle satış adetleri çok düşer.
SGK iskonto düşüşü, net fiyatı artırma aracı olarak geçmişte SGK tarafından uygulandı.. bu bir zam yöntemdir. tekrar olma durumu şimdilik daldaki kuştur.. buna güvenerek hissede al/sat kaarı vermek uygun olmaz.
Deva yi nekadar etkiliyor . Listeye nasıl ulaşabiliriz. Titck sitesinde bulamadımMI 6 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by DUABI
Sektör Mart satışlarını görenler olmuştur aramızda. Ocak ve Şubat ayından farklı bir durum var mı?
"Üretilemeyen, ithalatı gerçekleştirilemeyen ve piyasada bulunurluğu çok ciddi problemlerin yaşandığı ilaçların temelde hedef alındığını gördük"
Bu yazıdan anladığım bizim şirketi etkilemeyen bir zam. Zam kalemlerine nereden ulaşabiliriz.
MI 6 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Deva-BİSTte yabancı payı pek takip ettiğim bir bilgi değil (son zamanlarda sadece %2ymişiz.. kaynak:https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/a...83158609_1.pdf ). Bu arkadaşlar (Alaska; devlet kontrolündeki varlık fonu..) 31 Aralık 2021 piyasa değerine göre, Deva'nın (Eastpharmanın değil) 19 milyon USDlik kısmının kendilerine ait olduğunu bildiriyor.. Bu rakam o zamanki piyasa değerinin %4-5i olabilir (hesap etmedim, aklımda kalana göre belirtiyorum) .. Aynı rakam, 31.12.2020de de ellerindeymiş.. Hisse adedi kısmında ise sanırım '000 olarak sunmak istemişler (para kısmının doğru olması için öyle gerekiyor)..
https://apfc.org/report-archive/##14...quity-holdings ("....by country" kısmı, 189. sayfa)
%4-5lik pay, halka açık kısmın 1/4ü civarı... tek kişide olması bakımından yüksek bir oran.. trade konusu bildiğim bir şey değil ama sanırım yabancı payı ölçümlerinde peçeleme/muvazaalı/gizli hesaplar çok ki bu kadar rakam raporlarda görülmüyor.
benim gördüğüme göree 11 ürünümüz var.. raporu görebilen bir başka ortak da belirtirse, kesinleştirmişş oluruz.. yarın sabah şirkete sormak daha doğru olur..Alıntı:
Originally Posted by garipy
Sayın Maslak1 paylaştığınız rapora baktım . 19 milyon değil sanki 19 bin dolar gibi geldi . 8715 lot 19 bin dolar 31 Aralık'ta dolar kur 12.9 yani 245 bin TL . Hisse başı 28 TL yani hesap tutarlı gibi .MI 6 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by Maslak1
Bu zammın deva ozelinde pek etkisi yok ozaman .MI 6 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by Maslak1
yok yok, korkma, pozitif etkilenmez:)Alıntı:
Originally Posted by garipy
bilgi için teşekkürler. ikinci bölük ayracını yanlış değerlendirmişim..Alıntı:
Originally Posted by garipy
şirkete sormak en doğrusu.. zira, listede flash ürün göremedim (kötü), artış oranları yüksek (iyi)... kısıtlı bilgi ile (ürün cirolarını da bilmek lazım);hüküm vermek doğru olmaz. paçalda 1 puan bile etki etse, bence (UV) değerlidir.. portföyün ortalama fiyatı artmış olur (gelecek yıl etkileri).Alıntı:
Originally Posted by garipy
Bugün piyasaların tadı yok
Kapasite kullanım oranları açıklandı Nisan ayı 77.7
İlk çeyrek sırasıyla 76.6/78.5/77.6 ilk çeyrek verilerini incelediğimizde 2007 yılından günümüze en yüksek ilk çeyrek kapasite kullanım oranı . Fırsatım olursa bu akşam ihracat rakamları ve beşeri ilaç satışlarını referans alarak ciro tahmini yapmaya çalışacağım. Umarim başarılı olurum .
MI 6 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
şimdiden teşekkür etmek isterim sn. garipy, devada gelecek projeksiyonlarını burada değerlendirmek eleştirmek yorumlamak bence çok kıymetli. hissenin fiyatından bağımsız ele alıp dayanak şirketin gücünü ortaya koymak açısından da fikir verici olacaktır.Alıntı:
Originally Posted by garipy
Deva nin 2022/3 aylık ihracat rakamını tahmin etmek için bir çalışma hazırladım . Umarım başarılı olur. Ek 28540
MI 6 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Birde ciro tahmini için tablo hazırladım . Veriler konusunda altta notlar kısmına bakabilirsiniz. Yaptığım tablolar konusunda siz ortaklarin fikrini almak isterim . Umarım faydalı olur.Ek 28541
MI 6 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Realist bir değerlendirme olmuş,teşekkürler. Bunu az da olsa almasını umarım.Yurt dışı şirketlerine orada satmalari ıcın gonderdikleri malların da artmış olması gerekir.
Yaptığım ihracat ve ciro çalışması sonucu yani 896 milyon ciro bende heyecan yaratmadı . Deva umarım 1 milyar ve üzeri ciro elde ederek bize güzel bir sürpriz yapar .
MI 6 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
İlk çeyrekte 850 milyon lira ciro ve 440 milyon lira net kar bekliyorum.
Sayın yarımada benzer tahminlerimiz var. Attığım tabloları incelediniz mi?MI 6 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by yarımada
Ben de yarın yarın tahmini yazacağım. Hareket gelsin forumumuza.
Kar tahminimi bekleyen kumlar var?
Kar tahminimi bekleyen kimler var?
Deva için
İlk çeyrek kar beklentim
585 milyon TL
800 milyon ciro 400 milyon kar.
beklediğiniz kar gelecek olsa bu kağıdın uçması lazım, fk sı yıl sonu yarı yarıyadüşer ve fk 3 olur. ama baskı nedir anlamadım 40 tl 34 e düşmesini hiç anlayamadım.