Çok çok çok kötü kapattı
Yuh artık diyorum
Printable View
Çok çok çok kötü kapattı
Yuh artık diyorum
Yakında (2-3 aya yani) 1.20'leri görürse şaşırmamak lazım, iş bankası bu hissede yıllardır herkesi süründürdü, düzgün temettü veriyorum ayağına alana verdi, yabancı bu oyunu tabiki önceden gördü ve 6 ay önce malı azalttıAlıntı:
Originally Posted by Zamekci
Sent from my iPhone using hisse.net mobile app
Beni yanıltmasını isterdim ama nerde. Dün aynı puanla 2 kademe gitmeyen bu gün 5 kademe düştü. Normal günde kademelerinde milyon lot düşerken kademelerinde bomboş. Patır Patır düşüyor.Alıntı:
Originally Posted by fellucede
1.20 çok uzakta değil zaten. Bu gidişle eylül başında oralarda. İki lira olacak kağıda bakAlıntı:
Originally Posted by Depeche Mode
Ucuz dediğimiz kağıda bak.
1'e kadar düşse de normal karşılarım artık.
Mayıs'ta bedelsiz verdiği zaman düştüğü fiyata düştü sanırım. Hatta ayrılırsa ayrılık fiyatı buralar diyorduk.
spek fena vuruyor. vur vur inlesin elimizde patlayan kağıt dinlesin
birleşme derken ne oldu kağıda
herkes satarken ben geldim bakalım nolucak
Selam
2017 neler olabilir ?
Ana problemler nakit akisini, dogrusu hasilati etkileyen :
Ankara Iskule , ekspertiz kira gelirinin uzerinden BDDK nin yerine birinin bulunamamasi nediniyle, yaklasik 6mio tl ye yakin kira/hasilat kaybi
Istanbul Kule, SISECAM Tuzla'ya gecisi ile kiralamanin yapilamamasi ve ekspertiz degeri uzerinden yaklasik 24mio tl ye yakin kira/hasilat kaybi
Loge otel, kapadokya malum turizmde yasanan gelismler neticesi ile yil sonu katkinin ne kadar yaratbilecegi ? aylik sabit kiranin 96k tl den 20k tl ye dusurulmesi, bunun emlak degerlemesi acisindan negatif bir etkisi de olacaktir...
Inistanbul satislarinin %85 nin tamamlanmasi ancak nakit akisinin stoklardan gecisi ,2018-2020 e yayilmasi, borclanma yapilanmasi ile tahvil itfalarinin kapanisina denk gelecek gibi olmasi birbirini rahatca kapatacak gorunumunde,insaatin zamaninda tamamlanip tapulasmasi onemli, az da olsa bir risk var...
Egeperla da artan maliyet ile 2.ceyrege yansiyan 50mio tl ye yakin degerleme azalisi yaninda kalan donemde bu sikinti olmayacagini dusunsemde, toplam satisin %53 seviyelrinde olmasi, yil sonu hedefi %65 lere gelecegini dusunmekle, gelir tablosuna 21 moi tl giris, 14,7mio tl gibi bir maliyet, nette kalan ceyreklere 6-7mio tl katki
satis rakamlarinin%65 in ustune cikmasi olumlu olur, gorecegiz... burada ki diger bir sorun %80 maliyet/satis orani %68 lere gelmistir, karliligi yiyor goruntusu var..projenin tamamlanmasi %99 oraninda olumlu,AVM tarafinda eylul itibariyle kiralamalar baslayacak, yillik 17-18 moi gibi bir yillikkira beklentisi mevcut,kalan ceyreklere 4,5 moi tl kira geliri yansitiyorum
Manzara Adalarin, durumuda benzer satislar onemli, buradada %65 lik satis rakamina ulasilir ise 34miotl ye yakin satis geliri, 24miotlgibi maliyet uzerinden ,ilave 10miotl lik satis geliri hesapliyorum... ofisler tamamlanmadan satis yada kiralama islemi yapilmayacak olmasi, kiralama yonunde bir egilimoldugunu gosteriyor, 2017 icin bir katki olmasa da, burada hedeflenen kiralama yillik 30mio tl, yarisini 2018 in 2.inci yarisi gelir tablosuna koyar gozukuyor...
yine de bu kadar düşüşe neden olmamalı bunlar.Alıntı:
Originally Posted by GVA
devam ....
Ankara ve istanbul kulelerinde, bu yil icin bir gelisme beklemiyorum... ekspertiz degerlerini koruyupkoruyamayacaklari onemli risk.. burada bir surpriz olabilir... dolyisiyla degerleme esas faaliyet gelir gideri tarafinda bu gayrimenkullerde notr calismayi tercih ettim...
toplam hasilat beklentim 289mio tl civari,
84.5mio tl gibi bir smm beklentim var ...
genel yonetim ve pazarlama&satis -35miotl gibi bir gider ile karsilasabiliriz...
esas falliyet gelir gider haric, 239mio tl gibi bir brut karlilik olasi... burada muhim olan genelolarak ekspertiz degeri uzerinden kiralarin artisinin ne kadar olabilecegi, ege perla ilk 6 ayi tahrip etti.. kasim-aralik portfoyun degerlemeraporlari onemli, buradan 225mio tl lik bir degerleme farki bekliyorum...
esas faaliyet karliligida 387mio tl olarak aliyorum, degerleme ve diger gelismeler bakalim nasilbir yol izleyecek...
finansman tarafi ise bilanco yu ozetleyecek ...ayrica ozkaynaklarda da kizilay ve Antalya satisinin yarattigi ilave bir 8.6 mio tl lik bir giris gorecegiz...
finansman tarafi ise 58mio usd lik ve yaklasik 9mio eur luk borclanamanin yaratacgi ileve kur zararlari gorebiliriz,cari kur ile -2,5 moi tllikbir ilave zarar, tahvil ve diger borclanmalarin faiz yuku 15miotl civari kalan ceyrekler icin,
153mioluk kredide ana para + faiz 24 moi tl odemek anlaminda...
40 moi Topkapi arsa kredisi kapanacak, kalan ceyreklerde ilave 10,4 mio tl kredi faiz kapanisi olacak
diger kredilerde anapara odemesi yok ancak faiz odemelri devam...
IFM insaatin %30 nunaradn cikarilmasi onemli lakin, yilda 40-50 miotl kira beklentisi olan projenin vadesi koca bir soru isareti kamu banklarindan yada istiraklerinden bir hamle gelmeden, belirsiz...
tumbunlar isiginda, ozellikleportfoy degerlemesi, amortisman katsayilari sabit tutulur ve artan kira bedelleri uzerinden yapilirsa, iskule ve Ankara riskini hatirlatarak....
325mio tl gibi karlilik vegi oncesi gorebiliriz... 2018 de hafif artacak kredi kapamalar temettu ve bedelsiz tarafta sistemi bozmalarina neden olur mu,olmaycaksa, %30 dagitilabilir karin uzerindentoplam da %5 temettu %5 bedelsiz olabilir, ya da 2019 da agirlasacak agirlikli tahvil itfalari nedeniyle cash biriktirmek strateji olabilir, suren projelerde var ayrica bu yil pasta gecilebilir, bu faiz ortaminda usd ya da tl yeni tahvil dondurulmesi rsikli olur, bu borclarin odenmesi daha makul de olabilir... bakalim vakit epey var...
%10 odeme yatirimciyi ne kadar cezbeder, satis icin ana bir neden midir??? bana kalirsa ana sorun burada, satanlarin agirlikli kismi emeklilik fonlari, bu getiriyi ozellikle temettu tarafinda gormek isteyenler....
borcluluk yuksek, ozellikle gayrimenkul uzerinden is yapan bir firma icin riskli, rasyolar iyi gozuksede borclu...borcun ana hissedar uzerinden olmasi da oyle...
ekspertiz degeri uzerinden satislar el degistirme diyelim, gercek rakamlar uzerinden olmuyor, bugun tutom un suresi 14 yil ,bugun sahsen bir isyeri ayni bolgede alsam sansli isem 20yil, ortalamada 30 yila yaklasmis,capital gain dusnuneler icin... bu da gruba guvenmeli mi sorusunu ortaya koyuyor, malesef bizim piyasalar paranoyaklik yaratiyor, guvensizlik diyelim...
defter degeri bu rakamlarla ortada , ancak alinan kiralar dusnuldugunde sene sonu degerlemesine ilave olarak cok daha ustunde olmali...
egeperla satsilarin hizlanmasi, yaratilan al sat ile AVM nin bedavaya gelisi gibi olacak , 17-18mio tl kira fiktif degilse olumlu senaryo,satislarin artmamasi , ana soru isareti...
insistanbul,dogru ise %85 i satilmis durumda lakin, geri kalan kismi karliliga yansiyacaktir, bu kisimproje maliyetini cikarir diye dusunuyorum, bu satisinda surmesi ve inssatlarin zamamninda bitirilmesi onemli...
kadikoy arsasi uzerine planlanan otel , maliyeti, yillik kira beklentisi gercekci mi ????? buna bakmak gerekecek...
uskudar arsasi uzerinde %50-50lik bir proje , sirkette son satisa ragmen 120-130miotl gibi bir nakit ile burasi ve digerleri finanse edilebilri mi,ilave borclanma bir risk ....
IFM, dedigimiz gibi belirsiz...
Ve manzara adalar , buradada satislarin hala%55 ler seviyesinde olmasi, ofis blogu haric, tum kampanyalara ragmen onemli bir tedirginlik..
Baz etkisi nedeniyle, dizginlenmis gozuken usd da bir sebeb, enflasyonda, yilsonu 10 nun altinda, 2018 ve sonrasinda ise azalan bir trend gorebilirmiyiz... bu tarz ozellikle kira elde eden gyo lar icin dusuk enflasyon onemli, ve konut satisi da kreid maliyetleri acisindan...
zor bir donemolabilir, lakin yeni giren paranin biraz daha orta uzun bakilarak yapilmasi onemli, endekse paralel bir beklentiye girmek yanlis olur, lakin son donem olan satis, genelde realizasyonlarda assagi sert gelemyen hissede bir satis kuvvetli bir satis getirdi,bu ozelligini kaybedermi ???
ozetle sorun, hisse fiyatina bakmadan eloinizdeki lot uzerinden alabileceginiz temettu nun sizi tatmin edip etmememesi, bu piyasadegeri uzerinden birilerini tatmin etmiyor ki satis var, assagi geldikce alici bulacaktir, ancak nereye kayar, ya da kaymazmi, 913miolot, %40kusuru halakacik ancak hisse likit degil bunuda kabul etmek lazim...
sirket yonetimi bu sene ancak ekspertiz degerlemelri uzerindn kicini kurtarabilir, hee bunu istemiyorlarsa degerlemeraporlarindan da bir sey beklemek yersiz olur... sonucta bunlarda ayni masada karsilikli yazilip ciziliyordur, gozunu sevdgimin uleksinde...
sevgiler
İş yatırım geçen seneden yazmıştı 2017'de ISGYO ne kadar kâr edeceğini, son tahmin güncellemesi de 2017 şubatta - 258M. Bahsettiğiniz gibi bir temettü konusunda ki çekilme daha önce yaşanabilirdi ama yaşanmadı. Piyasa da korku söz konusu bu rekorlar BIST te bir ilk ufacık satış geldi mi, herkes 90binlere geri dönüş yapar korkusu yaşıyor, kalıcılığına inanmıyor. Herşey ISGYO ile bitmiyor.
Yazdıklarınızı okuyunca ISGYO cenaze namazını kılmadan ruhuna Fatiha okudum gitti gömdülerAlıntı:
Originally Posted by GVA
Nedir bu be kardeşim battı mı şirket haberimizi yok
1.41 i geçerse hareketi hızlanacaktır izleyelim borsanın en ucuz kağıdını
dogrusu cok da olumsuz degilim, 40 cent altinda aliciyim...Alıntı:
Originally Posted by Borsakolik
iskule kiralamasi ile bir haber gorulebilir...
Ankara is kule ile ilgili belki bir satis haberi de olabilir ...
deprem manupule edilmeye baslandi, bolca eski bina yikimi ve yeni insaat donemi arz talep dengesini kiralama yonunde agirlikli donemsel degistirebilir ,Istanbul icin...
egeperla, inistanbul, manzara adalar satislari hizlanabilir, ozelliklle izmir ve kartal icin %65 in ustune cikabilir.... yeni promosyonlar gorebiliriz,stok eritmek icin...
uskudar arsasi projesi bu yilicinde lanse edilebilir... kadikoy otel anlasmasi bile bu yil icinde aciklanabilir...
IFM disinda tumprojelerde bir ivme gorebiliriz...
Acikcasi olumsuz fikirle yazmadim, aksine kapasiteyi gorebilme noktasindayim...
Antalya ve kizilay gibi karsilikli bir satis islemi de gorebiliriz, fonda bir miktar daha nakit var sanirim, bunun Ankara Is kule olmasi guzel olurdu ...
bakalim izleyelim...
ve ozetle olasi bir sert donuste geri gelse de ayrisacagini dusunuyorum,illaki borsada kalmak isteyen daha getiri beklentisinde muhafazakarlar icin ideal oldugunu dusunuyorum...
40 cent altinda alip 50 cent satisi , kisa vadeli ideal senaryom, usd da bunu destekler ise %25 usd bazli getiri..
olur mu ???? bu da benimacimdan bir risk... usd 35 cent te bir risk sonucta... alimi yavas yavas yapmak sanki mantikli gibi ...
gmenkul tarafinda %3 civari kira/pdegeri getirim var bunu yakalarsa yeterli benimacimdan...
2018 inistanbulun yaratacagi nakit akimi ve kalan projelerin satisinin tamamlanmasi tahvil itfalari goz onune alindiginda onemli,
sevgilerbu da risk, bu riskler olmasaydi zaten... hissenin f/k yada pd/dd buralardan fiyatlanmazdi sanirim...
OrganiZe ince işler ince ince izlenirliği çoğalıyor devam organize hisseleme abidikleme işlerine itinayla😎Baskılama yapılır ülke borsa tarihinde bir ilk yaşanıyor devammmm kimse görmüyo duymuyo öyle sansınlar spek kardeşlerimiz inçe inçe 👀
Hacim çok düşük. satan da yok alan da herhalde
musti vardı bi
bi yorumlasa iyi olur.
Rygyo dan sonra pdd ve fk si en düşük gyo fazlası iş bankası kağıdı.. Demir fiyatları etkisi yeni inşaat maliyetlerini etkiler
. Konut stoğu olan kâr eder.. dersem
. Kim katılır bu analize?
Lenovo A6020a46 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Konutta arz fazlası var. Deli seviyede. Normalde belki kar ederdi deAlıntı:
Originally Posted by EFT
Bilanço üzerinde, stoktaki mallardan gayrimenkul değer artışından kar yazmasının benim için bir önemi yok. Ancak stoktaki daireleri kiraya verirse ve piyasa düzeldiğinde satışa sunarsa bir katma değer yaratmış olur. Kar satılan bir maldan elde edilmelidir bence. Satışları çok yavaşlamış Manzara Adalar projesi için iyi bir çözüm olur...Alıntı:
Originally Posted by EFT
iPhone cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Keşke Manzara Adalardaki daireleri İş Portföye satsak, onlar kiraya verse, ISGYO borçlarını ödeyip yoluna gitse :)
hisse.net kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
1+1 daireyi 650 milyon tl yerine 400 milyona indirisen 2 ay icinde elinde daire kalmaz.yok ben bunu yapmam projelerin finansmani icin satılan dairelerden gelen para degil tahvil ihracıyla yüksek faizden borçlanırım dersen,şirketi zarara borlu bir yapıya sürüklersin.2016 ekim tahvil karari 2017 haziranda spk ya geldi ve izin alındı.niye tahvil ihracina çıkamadılar çünkü piyasa kotuydu simdi daha kötü faizler yüksek .2017 de 220 milyon tl proje finansmani ici kredi alinmis,2019 da itfası gelecek 400 milyon tahviller var.Alıntı:
Originally Posted by thinktank
Sirket borclu bir yapıya sürüklendiler karlılık düşecek.halen bitmiş projeler satılmadığı icin borcla finans ediliyor
SM-A710F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Sayın ortak bu saydığınız projelerin yarısına sahip olmayan şirketlerin borsadaki değerleri fiyatları bizim ISGYO nun iki katı!!Alıntı:
Originally Posted by GVA
Hisse sadece endeksin paralelinde hareket ediyor
Bence bu hisse 1$ olmalıydı
Sadece devler tepişiyor hissede biz taze Çimen'ler eziliyoruz
Heee 1.25lere gelirse tüm gücümle dalarım
İşbankası iştiraklerinde yükselmeyen tek hisse bu
Zamanı gelecek!
Ben satarsam yükselir. BiliyorumAlıntı:
Originally Posted by Borsakolik
temettüye kadar devam.
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/a...px?hisse=ISGYO
ISGYO 2018 yılı temettü tahmini
Kapanış Fiyat:1,39
Verim (%) : 6,6
Hisse Başı Dağıtılacak temettü: 0,0917 TL
İsgyo elindeki stok konutları, demir fiyatları ile olası konut fiyat artışında, artı değer olarak görüyorum ayrıca eldeki konutları olası fiyat artışı ile bir anda satıp finans merkezi kulesi için güzel bir finans sağlamış olur.. ayrıca geçen ay elindeki 2 varlığı bilançoda görünen değerden daha az bedelede olsa satmış olması 2 yönden karlılığı arttıracaktır ki bu orta vadede hissedilir.. 1.si 9 aylık bilanço ya olumlu katkı sağlamak 2. Si Elde edilen para ile katma degeri yüksek finans merkezi inşaatı icin kaynak sağlamak .. bu satisin defter degerie negatif etkisi olduğu dusunulsede bence orta vafe bu pozitif olacak..
Lenovo A6020a46 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Hissede alım icin 1.40-1.34-1.20 seviyelerini toplama noktası olarak görüyorum... İs bankası iştirak fonunun hisselerinden olan hisse.. mutlaka yil sonuna kadar diğer kârlı is Bankası sirketler ile karlılığı oraninda aradaki farki kapatacaktir...
Lenovo A6020a46 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Bir aydır hisseyi yakın takip ediyorum, 1.45 i kırınca stop oldum, ama bist100 hissesi olmasına rağmen, hisse belli kişilerin elinde, toplu, günlükçüler speğin emrinde, işlemler fiktif, spek emekli ve banka fonlarını, yabancı takasını istediği gibi yönlendiriyor, 2 haftadır satışlara tek lot yazmayıp hep alışlara aktif satiş yaparak, planlı bir şekilde hisseyi aşağıya düşürüyorlar, bu süre içinde emekli fonları, banka fonları, yabancı takas, planlı bir şekilde satış yapıyorlar, günlükçü piramit finansman aynı kişi sürekli alışlara mal vererek, hisseyi baskılayıp, emrinde bulunan banka fonlarının satışlarını aşağıda karşılıyorlar, bu nereye kadar devam eder, bilemem, maalesef küçük yatırımcı speğin ounlarına yem oluyor, tahtada dönen oyunlar iş bankası gibi güzzide kurumun, en ucuz hissesine yakışmıyor.
İtina ile bir hissede nasıl baskı yapılır, bir aydır günlükçüler satışa hisse yazmıyorlar, hep 2-3 kademe alışlara yzıyorlar, 2-3 haftadır hep aynı oyun. Ne zaman satışa hisselerini yazıyorlar, o zaman baskı bitmiştir.
https://i.hizliresim.com/ok1oYo.png
Rygyo 0.70 den 1.25 geldi yakında geçer.. ve en ucuz isgyo olur 😊
Lenovo A6020a46 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Bu arada rygyo ile isgyo aynı tarzda.. kiracı ikiside
Lenovo A6020a46 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Sn zamekciAlıntı:
Originally Posted by Zamekci
gördüğüm kadarı ile hisse ile ilgili fiyat tahminler 1,20 lerden başlıyor ve anladığım kadarı ile de bu hedefler moral bozucu oluyor hepimize.
Fakat ben şirketime güveniyorum ve hissem düşsede satmayı düşünmüyorum. (Ki düşmesi benim moralimiz bozmaz, bir fırsat olarak değerlendiririm.)
Bayramdan sonra İzmir Ege Perla açılacak. Şimdiden hayırlı olmasını dilerim.
Arkadaşlar destek noktası yazmak oraya geliyor anlamı taşımıyor.. sadece düşüş olursa almak isteyen için bilgi niteliğinde.. şahsen benim ilk satış hedefim.. 1.40 in %60 üstü
Lenovo A6020a46 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Nasıl baskılayacaklarını bilmiyorlar artık
Kap'a haber bile düşürtmüyorlar sanki
YARIN İŞBANKASINDAKİ MEVDUATIMI ÇEKECEĞİM ve bunlara vede iştiraklerinden hiç birine para yatırmıyacağım
Şirketin 400 milyon tahvil ihraci kararını nasil yorumluyorsunuz
1.sirket cok az miktar kar payini mayista ortaklara dağıtırken büyük kısmınıda sirkette tutarken neden dış kaynağa ihtiyaç duyar.
2.tahvil faizlerinin 9 oldugu dönemde ihraca çıkmayıp piyasa şartları oluşmadı diyen yonetim orani 11.7 ye varmış gosterge tahvil faizi varken ve trend yukariyken ihraca çıkmanın mantığı nedir ?
3.tuzla projesi ruhsat almamış, finans merkezi inşaatı durmuş, kartal ve topkapida satışlar dan gelecek hasılat varken ihraci bu projelerin finansmani icin çıkıldığı hikayesine inanan var mı
4.sirket 2019 itfası gelecek 400 milyon borucu yine kapamak için ihraca çıkıyor .
5.dis finansmanla faiz odenerek sirketin çevrilmesi yerine ortakların sermaye koyarak bedelli yapmasi daha mantıklı değil mi.(BENCE DIŞ KAYNAĞA GEREK YOK)
bu arada tahvil alıcılarında yine isbankasi ilişkili şirketler ortaya çıkıyor.
Yuksek faiz yine is bankası şirketlerine ödeniyor.
Devede kıl etkisi yapar.Alıntı:
Originally Posted by Borsakolik
Yapabilecek başka daha onemli seyler var.