OYAKC - OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.

Alıntı:

---

Originally Posted by Serseri.26

Bunun 12 e kafa atması 8 ayı bulur .

---

Çok dedin ortak.
Nasip hele bakalım.
Mahcup etme bak beni Oyak.
YTD

Gün gelir buralar dutluktu deriz.
4 kişi...

Yarın 20/10/2020'de ayağa kalkma zamanı koca oğlan,
Yattığın yeter.
Hadi kendine yakışanı yapmaya başla.
Hedef 12...
YTD.

Alıntı:

---

Originally Posted by winwin

2021 yılında temettü ödememesi yüksek bir ihtimal.Dünyanın ilk 5 büyük çimento şirketi arasında olmayı hedefliyor.
Büyümesi kar oranını artırması elbette çok önemli.

---

uzun vade bunun gerçekten nasil bir hisse olur diye çok merak ediyorum.
Aslan çimento hareketleri sergiler mi.?
mardin vb hepsi içinde imbk 30 hissesi gibimi davranır.

Yukarı sürdükçe malı toplarsın artık sayın tahtacı,
Kalanlar sopaya alıştı, her tarafları nasır oldu, hissetmiyor artık.
Yükselt ki millet tevbe etti, maliyetine gelen senin kulağını çınlatarak satacak malını.
Hadi koçum, hadi aslanım.
YTD

Yörü goca oğlan yörü gari...
Geç kaldın zaten.
YTD

Garip tam oynayacak,
Ya davul patlıyor, ya zurna kırılıyor.
YTD.

Taban yapacak neredeyse..

y.t.degildir.

M2003J15SC cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Taban yaptı bile..

Alıntı:

---

Originally Posted by mberk

Taban yaptı bile..

---

yarın da tavan yapar :)

Alıntı:

---

Originally Posted by tutik

yarın da tavan yapar :)

---

neden?

bu arada oyakc bilanço ne zaman açıklanacaktı bulamadım ben

9 Aylık Finansal rapor için 09/11/2020 son gün.

Alıntı:

---

Originally Posted by Blackk

9 Aylık Finansal rapor için 09/11/2020 son gün.

---

teşk ler hocam

Afyon kadar gücü yok,50-60 arasına sıkıştı kaldı:notr:

Alıntı:

---

Originally Posted by refaba

Afyon kadar gücü yok,50-60 arasına sıkıştı kaldı:notr:

---

Güzel bir bilanço 9.xx şu değerlere taşıyacak gibi 😁

iş yatırım 04.09.2020 tarihinde böyle bir rapor yazmış. yuzde 50 düşüş ve 3.41 hedef fiyat. çimsa ve akçnsa ya göre çok primli demişler... yorumu olan var mı?

Ezgi Akalan
Yatırım Teması


Birleşme sonrasında ilk kez konsolide finansal tablolarını paylaşan Oyak Çimento yılın ilk yarısında yıllık bazda %8.5 artış ile 1094 milyon TL ciro ve %40 artış ile 99 milyon TL FAVÖK açıkladı. 2Y20’de yurtiçi talepte meydana gelmesi beklenen toparlanma ve ihracat gelirlerindeki artış ile birlikte Şirket’in 2020 yılında 2493 mn TL ciro ve 291 mn TL FAVÖK kaydedeceğini öngörüyoruz. Hatırlatmak gerekirse, birleşme ile grubun stratejik planları ve çimento sektöründeki hedefleri doğrultusunda sinerji oluşturulması hedeflenmişti. Oyak Çimento’nun hammadde tedariki gibi bazı faaliyetlerini hâlihazırda tek çatı altında yürütmesinden dolayı şirketlerin arasında bazı sinerjiler zaten mevcut durumda. Fakat şirketlerin tek bir idari merkez ve tüzel kişilik altında birleştirilmesi sonucunda hukuki ve yönetim yapısının sadeleştirilmesi ile uzun vadede ek sinerjilerin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Diğer yandan hissenin yıl başından bu yana gösterdiği endeks üzeri performans göz önüne alındığında potansiyel sinerjilerin fazlasıyla fiyatlandığını düşünüyoruz.


Değerleme


Hisse için 12 aylık 3.41 TL hedef fiyat hesaplıyoruz. Hedef fiyatımız düşüş potansiyeline işaret ettiğinden hisse için SAT tavsiyesi veriyoruz. OYAKC 2020 tahminlerimize göre yüksek FD/FAVÖK ve F/K çarpanları ile yurt içi benzerleri AKCNS ve CIMSA’ya göre oldukça primli işlem görüyor.


Riskler


İç talep koşullarında beklenilenden hızlı bir toparlanma, döviz bazlı enerji maliyetlerinde anlamlı bir düşüş meydana gelmesi hedef fiyatımız üzerindeki ana risk unsurlarıdır.

Saçmalamış

Alıntı:

---

Originally Posted by El_Rey

iş yatırım 04.09.2020 tarihinde böyle bir rapor yazmış. yuzde 50 düşüş ve 3.41 hedef fiyat. çimsa ve akçnsa ya göre çok primli demişler... yorumu olan var mı?

Ezgi Akalan
Yatırım Teması


Birleşme sonrasında ilk kez konsolide finansal tablolarını paylaşan Oyak Çimento yılın ilk yarısında yıllık bazda %8.5 artış ile 1094 milyon TL ciro ve %40 artış ile 99 milyon TL FAVÖK açıkladı. 2Y20’de yurtiçi talepte meydana gelmesi beklenen toparlanma ve ihracat gelirlerindeki artış ile birlikte Şirket’in 2020 yılında 2493 mn TL ciro ve 291 mn TL FAVÖK kaydedeceğini öngörüyoruz. Hatırlatmak gerekirse, birleşme ile grubun stratejik planları ve çimento sektöründeki hedefleri doğrultusunda sinerji oluşturulması hedeflenmişti. Oyak Çimento’nun hammadde tedariki gibi bazı faaliyetlerini hâlihazırda tek çatı altında yürütmesinden dolayı şirketlerin arasında bazı sinerjiler zaten mevcut durumda. Fakat şirketlerin tek bir idari merkez ve tüzel kişilik altında birleştirilmesi sonucunda hukuki ve yönetim yapısının sadeleştirilmesi ile uzun vadede ek sinerjilerin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Diğer yandan hissenin yıl başından bu yana gösterdiği endeks üzeri performans göz önüne alındığında potansiyel sinerjilerin fazlasıyla fiyatlandığını düşünüyoruz.


Değerleme


Hisse için 12 aylık 3.41 TL hedef fiyat hesaplıyoruz. Hedef fiyatımız düşüş potansiyeline işaret ettiğinden hisse için SAT tavsiyesi veriyoruz. OYAKC 2020 tahminlerimize göre yüksek FD/FAVÖK ve F/K çarpanları ile yurt içi benzerleri AKCNS ve CIMSA’ya göre oldukça primli işlem görüyor.


Riskler


İç talep koşullarında beklenilenden hızlı bir toparlanma, döviz bazlı enerji maliyetlerinde anlamlı bir düşüş meydana gelmesi hedef fiyatımız üzerindeki ana risk unsurlarıdır.

---

Alıntı:

---

Originally Posted by tutik

Saçmalamış

---

Ben de onyillarin cimento hissecisiyim ama cok da sacma diyemeyiz.

Ne kadar ekmek o kadar kofte,
ne kadar kar o kadar temettu,
ne kadar temettu o kadar hisse fiyati...

İlk 6 ayda milyar sermayeye 1 milyon kar var...

Su anki fiyati yillik 800 milyon kar gerektirir..

Kar gelirse hisse fiyati tutunur.



ASUS_Z012D cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Alıntı:

---

Originally Posted by UMA

Ben de onyillarin cimento hissecisiyim ama cok da sacma diyemeyiz.

Ne kadar ekmek o kadar kofte,
ne kadar kar o kadar temettu,
ne kadar temettu o kadar hisse fiyati...

İlk 6 ayda milyar sermayeye 1 milyon kar var...

Su anki fiyati yillik 800 milyon kar gerektirir..

Kar gelirse hisse fiyati tutunur.



ASUS_Z012D cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

---

yani dayanak noktaları diğer çimentoculara göre pahalı olması.. belki de onlar ucuzdur. bunu onların fiyatına göre ayarlamışlar.

ama şu konuda hak veriyorum, örneğin çimsa %20 brüt kar marjı ile çalışmış, çok iyi bir mali tablo yolladı.. şimdi bu dönem oyak yine yuzde 10 larda marjla bir gelir tablosu açıklarsa o zaman nerede bu sinerji diye sorulur tabii ki..

Kar beklentisi var mı napar bu kocabebek

ben bu oyak çimentoda ileriki günlerde pis işler olacağını düşünüyorum, oyak yatırım dan iş yatırıma 50 milyon lot virman yapılmış, iş yatırımda takasta toplam 85 m lot hisse duruyor. Kimin mülkiyetinde bilmek zor. şimdi de iş yatırımdan yuzde 50 düşük fiyat hedefli rapor yayımlanıyor..

Alıntı:

---

Originally Posted by El_Rey

ben bu oyak çimentoda ileriki günlerde pis işler olacağını düşünüyorum, oyak yatırım dan iş yatırıma 50 milyon lot virman yapılmış, iş yatırımda takasta toplam 85 m lot hisse duruyor. Kimin mülkiyetinde bilmek zor. şimdi de iş yatırımdan yuzde 50 düşük fiyat hedefli rapor yayımlanıyor..

---

http://share.matriksdata.com/share.a...11051238211502

bu da saat 12.40 itibariyle alan satan..
ayrıca vadeli ile spottaki iskontoya da bakın derim.

:whistling:

spottan 7.55 e almak yerine 12.20 tarihli vadelide 7.40 a alabiliyorsunuz, paranız da faiz kazanıyor.

Alıntı:

---

Originally Posted by El_Rey

spottan 7.55 e almak yerine 12.20 tarihli vadelide 7.40 a alabiliyorsunuz, paranız da faiz kazanıyor.

---

oyakc bildiğim kadarıyla yıl sonuna kadar temettü de ödemeyecek, vadeli ve spottaki bu ayrışmayı açıklayabilen açıklasın lütfen. bir bana garip gelmiş olamaz

Alıntı:

---

Originally Posted by El_Rey

oyakc bildiğim kadarıyla yıl sonuna kadar temettü de ödemeyecek, vadeli ve spottaki bu ayrışmayı açıklayabilen açıklasın lütfen. bir bana garip gelmiş olamaz

---

Aynı durum benim de dikkatimi çekti, hatta pozisyon da açtım. :)

Alıntı:

---

Originally Posted by coltra

Aynı durum benim de dikkatimi çekti, hatta pozisyon da açtım. :)

---

tek sıkıntı vadeli kontratlar yeni açıldığı için derinlik çok zayıf.

Alıntı:

---

Originally Posted by El_Rey

yani dayanak noktaları diğer çimentoculara göre pahalı olması.. belki de onlar ucuzdur. bunu onların fiyatına göre ayarlamışlar.

ama şu konuda hak veriyorum, örneğin çimsa %20 brüt kar marjı ile çalışmış, çok iyi bir mali tablo yolladı.. şimdi bu dönem oyak yine yuzde 10 larda marjla bir gelir tablosu açıklarsa o zaman nerede bu sinerji diye sorulur tabii ki..

---

9. ay 1,9 milyar tl ciro ve 159 milyon tl kar var.
%16 brüt kar marjı ile çalışmışlar.
Bilanço kötü değil, diğer çimentolarla karşılaştırınca daha iyisi olabilirdi diyebiliriz. birleşmenin yaratacağı olumlu beklenti sürüyor

Çok hantal bist 30 da yer al iyi de bir bilanço getir Afyon ve çimsa kadar prim yapma 😠

Alıntı:

---

Originally Posted by El_Rey

9. ay 1,9 milyar tl ciro ve 159 milyon tl kar var.
%16 brüt kar marjı ile çalışmışlar.
Bilanço kötü değil, diğer çimentolarla karşılaştırınca daha iyisi olabilirdi diyebiliriz. birleşmenin yaratacağı olumlu beklenti sürüyor

---

Alıntı:

---

Originally Posted by tutik

Çok hantal bist 30 da yer al iyi de bir bilanço getir Afyon ve çimsa kadar prim yapma ��

---

açık konuşmak gerekirse onlar çarpanlarına göre şu an daha iskontolu :(

muadillerine göre en ucuz çimentoyu oyakc satıyor şuan.

https://www.foreks.com/haberDetay?id...e77c000152b7c7

MSCI Global Small Cap Endeksi'ne alınmış. Umarım pozitif bir etki gösterir.

Alıntı:

---

Originally Posted by El_Rey

açık konuşmak gerekirse onlar çarpanlarına göre şu an daha iskontolu :(

---

Sn. El_Rey, hangi çarpanlara göre OYAKC pahalı ve iskontolu olması için ne yapmalıdır?

Alıntı:

---

Originally Posted by kxsr

muadillerine göre en ucuz çimentoyu oyakc satıyor şuan.

---

Sn. kxsr, neden ucuz olduğunu düşünüyorsunuz?

Alıntı:

---

Originally Posted by diproyal

Sn. El_Rey, hangi çarpanlara göre OYAKC pahalı ve iskontolu olması için ne yapmalıdır?



Sn. kxsr, neden ucuz olduğunu düşünüyorsunuz?

---

sn kxsr ürünü ucuza satıyorlar demiş,
benim baktığım ise pddd fk gibi değerleme çarpanları. oyakta kar marjı artmalı

Alıntı:

---

Originally Posted by diproyal

Sn. El_Rey, hangi çarpanlara göre OYAKC pahalı ve iskontolu olması için ne yapmalıdır?



Sn. kxsr, neden ucuz olduğunu düşünüyorsunuz?

---

çimento da son 3-4 aydır yüklü alımlarımız oluyor, eskişehir çimento, bursa çimento ve çimsa dan ara ara değişiyordu, son bir aydır en düşük fiyatı bayi oyak çimentodan veriyor, satın alım oyak çimento gerçekleşiyor.

İlginç bir durum😠

806 üzerinde kaldığı süre 840 / 860 hedefler olabilir..

birleşmeden sonra bunun kimyası bozuldu.. bunlar tek tek olsaydı her biri bir gün tavan olurdu... biz de birleşti diye seviniyoruz.

Sn. Cumhurbaşkanımız Kanal İstanbul Projesi hakkında açıklama yaptı bundan sonra çok hareketli olacaktır düşüncesindeyim

Kanal İstanbul hareket ettikçe bu kosacaktir ytd

kurthan

ilk aşamada 8.40 kırılmalı, bu hafta olacak gibi görünüyor