MNDRS - Menderes Tekstil

ben bilmem rıza bilir :yahoo:

Alıntı:

---

Originally Posted by minikyatirimci

ciro ve favök bakımından genelde ilk çeyrek en zayıf çeyrek olarak görünüyor.. izleyen çeyrekler hep kapasite artışını beraberinde getirmiş..

kapasite artışı marjları destekler.. maliyetlerdeki artık ilk çeyrek gibi satışlardaki artıştan çok çok az olursa sürprizler bizi bekler..

belki de bu fiyatlama bunların ayak sesleri..

pamuk noktasında şirketin alımı bağlaması güzel.. son zamanlarda polyester karışımlı ürünlere de yönelimi vardı şirketin..

---

net borç/ favök önümüzde olacak hep..

Alıntı:

---

Originally Posted by minikyatirimci

net borç/ favök = 3.69a inmiş..

bu çeyrek favök çok daha iyi gelecek.. hem santrallerin yekdem gelirleri hem de tekstilin ihracat katkısı.. net borç/favök için 3 altını yıl sonuna konuşuyor oluruz.. yıllıkta 1 milyar favök gelirse kura bağlı olarak 2-3 arası net borç/favök gündeme gelir..

sonra bornova projesinden elde edilen gelirlerle varlık satışı yapılmadan (tekstil ve enerji tarafında) şirket net nakte bile geçer.. sonra yeni jes projeleri gündeme gelir.. tekstilde biraz daha katma değerli üretim için makina alımı vs.. ihitmal dahilinde..

herşeyin sırası var bakalım.. adım adım..

---

evet.. sıra sizde..

ülkenin en büyük entegre ev tekstil üreticisi..

ayıp oluyor ama..

temas font gibi şirketlere rapor yazan kurumlar bi zahmet bu büyüklükte şirketi görün artık

Alıntı:

---

Originally Posted by minikyatirimci

hadi bakalım temel analizciler :)

sıra sizde şirketi listenize alın..

santrallerini, ihracatını, yekdem gelirlerini, takım kısmını övünerek anlatın :)

---

döviz borç nedeniyle fiktif kambiyo zararı olmasa muhafazakar tahminle yıllık 700m net kar desek, hisse başı 2.8 tl kar eder..

10 fk fiyatlansa yeter mi dersiniz..

Alıntı:

---

Originally Posted by minikyatirimci

yok evet.. çok çok fazla euro borcu var :) o yüzden net kar yok..

yıllık
borç olmasa sadece santrallerden 200m net kar gelir :)

borç olmasa 300m tekstilden net kar gelir :)

borç olmasa tarımdan 200m net kar gelir :)

yani özetle borç olmasa şirket mevcut piyasa değeri kadar net kar yazma potansiyelinde olur :)

---

https://www.youtube.com/watch?v=47vCFxPoU1U

trademark dan haber vermiyor şirket.. ticari sır diyor..

o zaman adnan Kılıçoğlu inşaata soralım bizde.. daire alacağız da ne zaman en erken teslim edersiniz diye :kahkah:

ne geldi çeyreklik.. 168m.. fena tahmin olmamış..

3.çeyrek için tüm yetkilerimi 3:45e devrediyorum :wave:

Alıntı:

---

Originally Posted by minikyatirimci

geçen çeyrekten güzel stok vardı :) onlar ciroya dönse dediğiniz rakamı aşarız sanki :)
akçadan muayene istasyonu takasından olan alacağın bir kısmı da tahsil edildi.. ülkenin tekstil ihracat verileri güzel geliyor..

siz 310m brüt kar dediniz anladığım kadarıyla :) enerji ve tarımdaki marjlar güzel, tekstilin marjları düşük.. 310m brüt kar olsa dediğiniz gibi 150-160m ıvır zıvıra gitse çeyreklik 150-160m kar olursa itiraz etmem :)

---

Alıntı:

---

Originally Posted by minikyatirimci

menderes tekstil piyasa değeri: 47.8m usd

Tarih: 30 Haziran 2022 :)

---

menderes tekstil piyasa değeri: 74m usd

Tarih: 21 Ağustos 2022

trademark piiiiiiiiiiii

Alıntı:

---

Originally Posted by minikyatirimci

08.12.2017 tarihinde kazımdirkteki taşınmaz arazi 15.170.053 USD üzerinden değerlenmiş..

kap açıklamasında değerleme raporunu bulabilirsiniz..

şimdi oraya yaklaşık 470 bağımsız bölümden oluşan proje inşaa ediliyor :)

---