KNFRT - Konfrut Gıda

Alıntı:

---

Originally Posted by Eneshg

Yatirimci iliskileri mevsimsellik oldugunu soyledi. Zaten baktiginizda gecen senenin konsolide cirosu 800 m civari. Bu enflasyonda ceyreklik 200 250 m lik cirolar mantıklı olmaz. Tahmin yapabilecek bir veri olmadigi icin bir sey diymemem ama enflasyon ve donemsellik sebebiyle cironun artacağını düşünüyorum

---

Siz çok daha fazla ciro dediniz.çok fazlaya istinaden benim 250 milyon ciro beklentime sizin bir rakaminiz yok ama 300 ile 375 milyon arası geniş bant olarak ekleyelim..

350 milyon ciro olsa yaklaşık 60 milyon dönem toplam dada 107 milyon bir 6 aylık oluşur .

143 dört çeyrek/132 = 1.08 HBK ...
Buda bu fiyattan 8 fk bir rakam çıkar ...

Mevcut fk 13.85... ortalama fk 11.5 olursa %30 Luk bir potansiyel oluşur bilanço dan sonra

Alıntı:

---

Originally Posted by ulver

350 milyon ciro olsa yaklaşık 60 milyon dönem toplam dada 107 milyon bir 6 aylık oluşur .

143 dört çeyrek/132 = 1.08 HBK ...
Buda bu fiyattan 8 fk bir rakam çıkar ...

Mevcut fk 13.85... ortalama fk 11.5 olursa %30 Luk bir potansiyel oluşur bilanço dan sonra

---

Önceki yıl 1. ve 2. çeyrek arasında yüzde 20 artış olmuş. Önceki yıl enflasyon etkileri bu kadar değildi.
1-Yani doğal olarak mevsimselikle %20 artış öngörebiliriz.
2-Yüzde 20 2. çeyrek aylık enflasyon extra koymak gerekir.
3-Ayrıca şirketin ilk kez yaptığı sözleşmeli tarım etkisini de yüzde 20 koyarsak

(NOT: Tamamen atmasyon tahmin yapıyorum, yatırım tavsiyesi değildir. Yani KNFRT da sağlam yatırımcı olduğum için işime öyle geleceği için hep kendime doğru basit hesapla yonttum da diyebilirsiniz. :))

Uyarımızı yaptığımıza göre matematik hesaba geçebiliriz. :)

3 Aylık Ciro 208 milyondu.

208 X %20 = 41,6

3 X 41.6 = 124,8

2.Çeyrek Satışlar 208 + 124 = 332 Milyon TL

Yüzde 25 Faaliyet kar Marjı ile 83,7 Faaliyet Kârı

Yüzde 18 Kâr Marjı ile 60 Milyon Dönem Kârı

Kur Farkı 74,6 X %13,5 = 10 Milyon

2. ÇEYREK DÖNEM KÂRI 60 + 10 = 70 MİLYON TL
1. ÇEYREK DÖNEM KÂRI 37.7 MİLYONDU.

2022/6 AYLIK 70 + 37,7 = 107,7 MİLYON TL

Alıntı:

---

Originally Posted by playmaker

Önceki yıl 1. ve 2. çeyrek arasında yüzde 20 artış olmuş. Önceki yıl enflasyon etkileri bu kadar değildi.
1-Yani doğal olarak mevsimselikle %20 artış öngörebiliriz.
2-Yüzde 20 2. çeyrek aylık enflasyon extra koymak gerekir.
3-Ayrıca şirketin ilk kez yaptığı sözleşmeli tarım etkisini de yüzde 20 koyarsak

(NOT: Tamamen atmasyon tahmin yapıyorum, yatırım tavsiyesi değildir. Yani KNFRT da sağlam yatırımcı olduğum için işime öyle geleceği için hep kendime doğru basit hesapla yonttum da diyebilirsiniz. :))

Uyarımızı yaptığımıza göre matematik hesaba geçebiliriz. :)

3 Aylık Ciro 208 milyondu.

208 X %20 = 41,6

3 X 41.6 = 124,8

2.Çeyrek Satışlar 208 + 124 = 332 Milyon TL

Yüzde 25 Faaliyet kar Marjı ile 83,7 Faaliyet Kârı

Yüzde 18 Kâr Marjı ile 60 Milyon Dönem Kârı

Kur Farkı 74,6 X %13,5 = 10 Milyon

2. ÇEYREK DÖNEM KÂRI 60 + 10 = 70 MİLYON TL
1. ÇEYREK DÖNEM KÂRI 37.7 MİLYONDU.

2022/6 AYLIK 70 + 37,7 = 107,7 MİLYON TL

---

sayın playmaker öngörünüz açıkçası benim kafamda kurduğum rakamlarla uyuşuyor, açıklamalarınızda bana çok mantıklı geldi, geriye sadece bilançoda gelen rakamlarla bizim tahminlerimiz arasında ne kadar benzerlik olduğunu görmek kalıyor... inşallah tahminlerinizi olumlu anlamda geçecek rakamlar görürüz..

Alıntı:

---

Originally Posted by playmaker

Önceki yıl 1. ve 2. çeyrek arasında yüzde 20 artış olmuş. Önceki yıl enflasyon etkileri bu kadar değildi.
1-Yani doğal olarak mevsimselikle %20 artış öngörebiliriz.
2-Yüzde 20 2. çeyrek aylık enflasyon extra koymak gerekir.
3-Ayrıca şirketin ilk kez yaptığı sözleşmeli tarım etkisini de yüzde 20 koyarsak

(NOT: Tamamen atmasyon tahmin yapıyorum, yatırım tavsiyesi değildir. Yani KNFRT da sağlam yatırımcı olduğum için işime öyle geleceği için hep kendime doğru basit hesapla yonttum da diyebilirsiniz. :))

Uyarımızı yaptığımıza göre matematik hesaba geçebiliriz. :)

3 Aylık Ciro 208 milyondu.

208 X %20 = 41,6

3 X 41.6 = 124,8

2.Çeyrek Satışlar 208 + 124 = 332 Milyon TL

Yüzde 25 Faaliyet kar Marjı ile 83,7 Faaliyet Kârı

Yüzde 18 Kâr Marjı ile 60 Milyon Dönem Kârı

Kur Farkı 74,6 X %13,5 = 10 Milyon

2. ÇEYREK DÖNEM KÂRI 60 + 10 = 70 MİLYON TL
1. ÇEYREK DÖNEM KÂRI 37.7 MİLYONDU.

2022/6 AYLIK 70 + 37,7 = 107,7 MİLYON TL

---

Bu bağlamda bu gece gelecek bilanço ile ki gelirse yarın 8 fk ile uyanacağız...

11.5 ortalama alalım ..bu fiyatlardan %30 bir fiyatlama olur ..

Şirketi geç gördüm ama hakikaten faaliyet raporları ve kap bildirimleri çok heyecanlandırıyor. Şirket sahiplik oranı da çok güzel.

Alıntı:

---

Originally Posted by ulver

Bu bağlamda bu gece gelecek bilanço ile ki gelirse yarın 8 fk ile uyanacağız...

11.5 ortalama alalım ..bu fiyatlardan %30 bir fiyatlama olur ..

---

Prospektif fk cok daha düşük olur. Ikinci olarak da bu kârlarin surdurulebilir oldugunu ortaya koyar. Zaten normalde de 13 fk ile fiyatlanmaz ama prospektif fksi düşük olduğu icin 13 fk.

Sahibinin Almanyanının gıda devi Döhler Ag olduğu unutulmamalı. Sırf bu bile ekstradan birkaç f/k yüksekten fiyatlanmayı hakeder. (Örneğin Bosch Fren)