GESAN - Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

Sayin Paydaslar

Cok yakin surecte Europower halka arzi var. 10 milyar TL degerlemeden arz edilmesi makul. Bu durumda direkt olarak 5.5 milyar TL (%55 pay) degerleme kari gelir. F/K ilk ceyrekte 4'e duser. Alin size basli basli basina hikaye.

Europower arz sonrasi 4 kat gitse, 22 milyar TL degerleme karina ne dersiniz. F/K ne olur? (%55 pay uzerinden)

Ben bu hissenin ortalma 20, 30 F/K'da gidecegini dusunuyorum onumuzdeki 3,4 yillik surecte.

Umarim hakli cikarim, zaman ve sabirdan baska elimde bir sey yok.

Sirketin sun junior, panel, invertor, trafo pazari hikayelerine hic deyinmedim bile.

Yukarida yazilanlar yatirim tavsiyesi degildir, yatirim kararlarinizi kendi dusunce suzgecinizden gecirerek aliniz.

Artik ocak ayi icindeyiz. Bedelsiz onayi an meselesi. Europower arz onayı an meselesi. Sunjunior bayilik anlaşması açıklaması en geç yilsonu denmişti. Gecikti , açıklanması an meselesi. Panel fabrikasinin uretime baslamasi 1 ay içinde olacağı büyük ihtimal. Oyak olma ihtimali yüksek olan bir müşteriden bugüne kadar alinan tum işlerden daha büyük bir iş alma potansiyeli çok yüksek. Ve çok yakin bir tarihte olabilir. Piyasada bir deyim vardır. Beklenti alinir gerceklesince satılır. Gesanda bunun tam tersi oldu gibi geldi bana . Beklentiler gerceklesmeden ciddi bir duzeltme yaptı. Bana göre pitstop yaptı lastikler değişti depo fullendi. Agirliklar atıldı, gaplar kapandı. Yeni yilda yeni rekorlar için tüm hazirliklar tamam. Özelikle bölünme gerçekleştiğinde pahalı hisse algısı tamamen üzerinden kalkacak. Twiiterda hoşuma giden bir paylaşım var. Bölünme sonrasi o paylasimlar şöyle olacak. 60 liraya gesan mı olur. Yada 75 liraya yada 100 liraya gesan mı olur şeklinde artarak devam edecek. Hayal işte. Kismetse olur.

Europower şu an bilançoda hangi değer üzerinden kayıtlı görünüyor.

Alıntı:

---

Originally Posted by keko

https://www.gaziantep.bel.tr/tr/habe...imzalar-atildi

2021 yılında gaziantep belediyesinin 27 MW lık GES için 17 milyon euro verdiği görülüyor...buna göre 1000 MW lık gesanın panel fabrikasının muhtemel ciro potansiyeli 27 MW/17 MİLYON EURO ise 1 MW =0,630 MİLYON EURO EDER....1000 MW panel kapasitesi ise 630 milyon euro potansiyel doğurur...buda tl olarak 630 milyon euro *18,7 tl =11,8 milyar tl lik bir ciro kapasitesi oluşturur...

2022 yılında 4 milyar ciro yapması beklenen bir gesan (europower) sadece 1000 MW lık panelden 11,8 milyarlık bir ciro çıkarma potansiyeli var...yani 2022 yılının 3 katı kadar ciroyu sadece bu işten sağlayacak...

gesan ve europowerin yaptıkları tek iş ges işi değil..ayrıca res işleri ,trafo işleri ,pano işleri,esko işleri,inverter işleri,..v.b daha çok işleri var...

tabi bu hesaplamalarım 1000 MW lık kapasitenin fuul doldurulması ile vede geçen yılki fiyatlara göre yapılmıştır...güncel fiyatları ben bulamadım ama bence çok da farklı olmamalı...zaten yaptığım hesab kabaca yapılmış bir hesaptır..bir yanlışım varsa da sizler yardımcı olun dostlar...

---

Keko dostum...Aynen katılıyorum dediklerine...Özellikle 2024 muhteşem bir yıl olacak gesan için diye düşünüyorum..2024 fiyatlama bolunmus hâliyle 1000-1200 aralığında olur diye düşünüyorum...Bu seviyelerin alım icin çok uygun olduğunu düşünenlerdenim...Önümüzde ki haftanın da iyi gececegini tahmin ediyorum..kabus dönemi nispeten geçti bence...dünkü işlem hacmi çok önemliydi...

Alıntı:

---

Originally Posted by hissedar01

Europower şu an bilançoda hangi değer üzerinden kayıtlı görünüyor.

---

GESAN'in ilk halka arzinda GESAN payi (%70) uzerinden 550 milyon TL idi. Tekrar degerleme yapilmadi henuz, onumuzdeki bilancoyu bekliyor.

Asagidaki raporda 6. inci sayfada gorebilirsiniz.

https://www.oyakyatirim.com.tr/Annou...aporu---ii.pdf

Indirgenmis nakit akimlari yontemiyle hesaplanmis EUROPOWER degerlemesi %70'i (ortaklik payi uzerinden) 550 milyon TL.

Alıntı:

---

Originally Posted by Ferrero

Keko dostum...Aynen katılıyorum dediklerine...Özellikle 2024 muhteşem bir yıl olacak gesan için diye düşünüyorum..2024 fiyatlama bolunmus hâliyle 1000-1200 aralığında olur diye düşünüyorum...Bu seviyelerin alım icin çok uygun olduğunu düşünenlerdenim...Önümüzde ki haftanın da iyi gececegini tahmin ediyorum..kabus dönemi nispeten geçti bence...dünkü işlem hacmi çok önemliydi...

---

Bana da makul bir hesaplama gibi geldi.

Alıntı:

---

Originally Posted by hissedar01

Artik ocak ayi icindeyiz. Bedelsiz onayi an meselesi. Europower arz onayı an meselesi. Sunjunior bayilik anlaşması açıklaması en geç yilsonu denmişti. Gecikti , açıklanması an meselesi. Panel fabrikasinin uretime baslamasi 1 ay içinde olacağı büyük ihtimal. Oyak olma ihtimali yüksek olan bir müşteriden bugüne kadar alinan tum işlerden daha büyük bir iş alma potansiyeli çok yüksek. Ve çok yakin bir tarihte olabilir. Piyasada bir deyim vardır. Beklenti alinir gerceklesince satılır. Gesanda bunun tam tersi oldu gibi geldi bana . Beklentiler gerceklesmeden ciddi bir duzeltme yaptı. Bana göre pitstop yaptı lastikler değişti depo fullendi. Agirliklar atıldı, gaplar kapandı. Yeni yilda yeni rekorlar için tüm hazirliklar tamam. Özelikle bölünme gerçekleştiğinde pahalı hisse algısı tamamen üzerinden kalkacak. Twiiterda hoşuma giden bir paylaşım var. Bölünme sonrasi o paylasimlar şöyle olacak. 60 liraya gesan mı olur. Yada 75 liraya yada 100 liraya gesan mı olur şeklinde artarak devam edecek. Hayal işte. Kismetse olur.

---

İmzamı atıyorum.Ben de bu şekilde düşündüğüm için ,elimde zaten yüklü olmasına rağmen %10-15 arttırdım lotlarımı düşüşte.Bu inişin bir de çıkışı olacak:-)

Bu şirket bir gyo değil bunun değerlemesi için europower arzi sonrası bilanço üzerinden yapmak sağlıklı değil. Tabiki ciddi katkısı olacaktır ancak tekrar söylüyorum taahhüt firmalarında değerleme backlog ve nakit üretme kabiliyeti üzerinden olur.

Europower in arzi sonrası max bir yıl içinde bize düşen kısmının değerlemesi bile mevcut piyasa değerimizden yüksek olacaktır.

Gesan için zor günler bitmiştir ama uçuk hayallerden de Uzak durmak lazım.

Pazartesinden itibaren inşallah yavaştan tekrar ortak olacağız.

Güzel günler göreceğiz güneşli günler.