https://www.youtube.com/watch?v=sgME-kHcll8
svg
Printable View
EREGLI'de veya baska bir yerde olanlari orda sikayet etmezsen gormezler. Yine de taraf olmadan farketmis olman guzel.Alıntı:
Originally Posted by Para Baronu
Tahti icin KETO finansoru dediginden para isteyen gundemden kaldirmis olabilir yine tahti icin, ama ikinci kismina kesinlikle katilmiyorum. Fevri degil, planlidir ve hedeftir (once Sise'den yazanlardan ornek verdim). Yasama-yargi-yurutmenin tek elde oldugu yerde de bunun gerceklestirilmesi icin bir problem yoktur. Oncekilerde Anayasa Mahkemesinden donmustu mesela. Kutu kutu paralari istifleyenleri yakalayan savcilarin polislerin gorevden alindigi yerde ordan doner diyebilir misin simdi acaba?Alıntı:
Originally Posted by Salih Karakaya
Bu konu ile ilgili su linki basindan sonuna birkac kez okumani tavsiye ederim: http://www.cesimparlak.com.tr/atatur...indeki-durumu/
Yabanci sermayeye ihtiyaci var demedim. Butun sirketler felaket zararlar aciklarken Is Bankasi ve yavrulari piril piril parliyordu. Ne yaptiklarini biliyorlar. Yabanci ortak da Sise ile baslayan surecten beri planlanmistir, bence gelecektir.Alıntı:
Yabancı ortak meselesinin de gündeme geleceğini sanmam.İş Bankası milli bir bankadır. Sermaye açısından da ihtiyaç duyacağını sanmam.
Bu yazdigin aci ama cok ve cok dogru.Alıntı:
Bu kadar düzenbazlığın, mafyavari yapıların cirit attığı toplumlarda, temiz eller kamuoyu baskısının da hiç olmadığı yerlerde bir kurumu ari tutabilmek imkansızdır. Çoğunluğun sahtekar olduğu bir ortamda dürüst yaşayabilmek bazen imkansızdır.
https://www.hisse.net/topluluk/showt...28#post6450828Alıntı:
Originally Posted by Para Baronu
Gönderi 2079 tarih 13 haziran. O zamandan bu zamana bazı topiclerde yazdığım yazılar jenerik olur.
Benim yazılarımdan olsa olsa tahtacı ve yancıları rahatsız olur küçük yatırımcı değil. Kim ne için buralarda beni zerre ilgilendirmiyor.Ben bilgimin zekatı için yazıyorum yazdım bilen bilir.Benim gerçek kimliğimi bilenler ve tökezleyeyim diye bekleyenler çok.Hiç merak etmeyin ben buralarda yanlış işler yapsam bana faturayı reel hayatımda keserler. O yüzden beni buralarda başkaları ile karıştırmayın.Şiddetle tavsiyedir.
İş Bankası Grubu, bünyesinde yer alan iştiraklerini Bankanın %100 sahipliğinde kurulacak yeni bir şirket altında toplayacak
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:
Yönetim Kurulumuzun 25.08.2023 tarihli kararıyla;
° 100. yaşını kutlamakta olduğumuz Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında kuruluş misyonumuz doğrultusunda bugüne kadar farklı sektörlerde bizzat kurduğumuz veya iştirak ettiğimiz şirketlerle üstüne düşen vazifeyi başarı ile tamamlayan Bankamızın, bu kapsamda sürdürdüğü çalışmaların ve iştirak portföyümüzün; ikinci yüzyılımıza başlarken tam bir konsantrasyon ve artan Grup sinerjisiyle, daha etkin, dinamik ve verimli yönetilmesi, yeni faaliyet alanlarında stratejik yatırımlar yaparak sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunacak bir yapı oluşturulması hedefiyle ve nihai noktada Genel Kurulumuzun onayına tabi olmak üzere, Bankamız mülkiyetinde bulunan;
Bağlı ortaklıklarımızdan;
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki %50,93 oranındaki,
- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. sermayesindeki %47,68 oranındaki,
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki %65,74 oranındaki,
- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki %52,06 oranındaki,
- Trakya Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,
- Milli Reasürans T.A.Ş. sermayesindeki %87,60 oranındaki,
- Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. sermayesindeki %62,00 oranındaki,
- İş Finansal Kiralama A.Ş. sermayesindeki %27,79 oranındaki,
- İşbank AG sermayesindeki %100,00 oranındaki,
- JSC İşbank sermayesindeki %100,00 oranındaki,
- JSC Isbank Georgia sermayesindeki %100,00 oranındaki,
- Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,
- İşnet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,
- İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. sermayesindeki %86,33 oranındaki,
- Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki
paylar ile iştiraklerimizden
- Arap Türk Bankası A.Ş. sermayesindeki %20,58 oranındaki payın
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179. maddeleri, Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 17. maddesinde düzenlenen "iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmen bölünme" yöntemi ile Bankamızın %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilmesi,
° Kısmi bölünme işlemlerinin 30.06.2023 tarihli finansal tablolarımız üzerinden gerçekleştirilmesi,
° Kısmi bölünme işleminin SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde" yapılacak olması nedeniyle bağımsız denetim raporu ile uzman kuruluş görüşü alınmaması,
° İlgili Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Duyuru Metni, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, inceleme hakkı duyurusu ve gerekli diğer belgelerin hazırlanması ve gerekli tüm yasal işlemlerin yürütülmesi,
° Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı, BDDK, SPK, SEDDK, Rekabet Kurumu, TCMB, EPDK, MKK, Ticaret Sicil Müdürlükleri de dahil olmak üzere tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılması
konularında Genel Müdürlüğümüz yetkili kılınmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189787
İş Bankası: Yeni yapılanmayla, İş Bankası'nın özkaynak kârlılığı ve piyasa değerinin artırılması için ilave güçlü bir alan yaratılmış olacak
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
100. yaşı kutlanmakta olan Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında, kuruluş misyonu doğrultusunda bugüne kadar farklı sektörlerde bizzat kurduğu veya iştirak ettiği şirketlerle üstüne düşen vazifeyi başarı ile tamamlayan Türkiye İş Bankası Grubu, bünyesinde yer alan iştiraklerini daha etkin yönetim amacıyla Bankanın %100 sahipliğinde kurulacak yeni bir şirket altında toplayacak.
Kurulacak yeni yapı ile dünyada ve Türkiye'de hemen hemen her alanda yaşanan hızlı değişimin gerektirdiği sistematik bir yaklaşımla, daha odaklı ve stratejik bir yönetim anlayışına geçilmesi planlanıyor. Ayrıca iştirakler arasındaki sinerjinin artırılması, iştiraklerin yüzde yüz konsantrasyonla tam zamanlı ve daha dinamik bir biçimde yönetilmesi, artan verimlilikle iştirak portföyünde değer yükselten ve kârı maksimize eden rekabetçi bir performans ortaya konulması hedefleniyor.
Kuruluş misyonu doğrultusunda sadece bankacılık faaliyetleriyle değil, iştirakleri kanalıyla ekonominin pek çok alanına katkı sunan İş Bankası, aynı anlayışla, kuracağı şirketle yeni faaliyet alanlarına girerek stratejik yatırımlar yapmaya ve ülke ekonomisine destek vermeye devam edecek.
İştirak portföyünün zenginleştirilmesini ve optimizasyonunu beraberinde getirecek olan yapılanmayla, İş Bankası'nın özkaynak kârlılığı ve piyasa değerinin artırılması için ilave güçlü bir alan da yaratılmış olacak.
Kolaylaştırılmış usulde iştirak yoluyla kısmi bölünme metoduyla gerçekleştirilecek yeni yapılanma nedeniyle Banka sermayesinde, finansallarında ve hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik oluşmayacak.
Bankanın Yönetim Kurulu'nun yetki vermesiyle başlayan sürecin, gerekli onay ve izinlerin ardından yılsonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.
İş Bankası güncelleme raporu (Gedik Yatırım)
Şirket Güncelleme Raporu
Regülasyon Değişikliği ve İştirak Hamlesi Katalist Yaratabilir
KKM'den çıkış stratejisiyle birlikte TL mevduat payı hedefi kaldırıldı, yerine KKM'den TL mevduata dönüşüm hedefi getirildi. İş bankası TL mevduat hedefi düzenlemesinin çıktığı dönemde TL mevduat payının oldukça düşük olması sebebiyle diğer bankalarla TL mevduat toplama yarışına dahil olmayarak son 1 yıldır daha fazla sabit faizli tahvil yükümlülüğüne ve komisyon ödeme cezasına maruz kalmıştı. Şimdi ise bu düzenleme tamamen kaldırıldı ve İş Bankası'nın elindeki sabit faizli tahviller boşa çıkmış oldu. Boşa çıkan tahvillerin KKM'den dönüşüm hedefleri tutturulamadığı takdirde kullanılabileceğini düşünmekteyiz. KKM'den dönüşüm hedeflerinin tutturulabilmesi için piyasadaki mevduat faizlerinin kademeli olarak %40'lı seviyelere gitmesini bekleriz. Bu anlamda İş Bankası'nın elindeki boşa çıkan tahviller sayesinde mevduat maliyeti yönetme açısından diğer bankalara kıyasla avantajlı olabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca krediler tarafında da artan politika faizi ile birlikte referans faize endeksli ticari kredi faiz tavanı %56.3 seviyesine yükseldi bunun da bankaların bir süredir kesintiye uğrayan ticari kredilerdeki iştahını artırmasını beklemekteyiz. Sonuç olarak İş Bankası'nın net faiz marjının 2.yarıyılda 89 baz puan artarak yılı %5,1 seviyesinde tamamlamasını ve net karının ise yıllık %10 artış göstererek bankanın yılsonunda %32 özsermaye karlılığına ulaşmasını beklemekteyiz.
İş Bankası iştiraklerini yeni kurulacak bir anonim şirkette toplayacak. Bankadan yapılan açıklamaya göre "iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmen bölünme" yöntemi ile gerçekleşecek işlem iştirak portföyünün daha verimli yönetilmesi, yeni faaliyet alanlarında stratejik yatırımlar yaparak sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunacak bir yapı oluşturulması hedefiyle gerçekleşecek. İşlemin yılsonuna kadar gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu adımı uzun vadede banka için değer yaratımına potansiyel oluşturması sebebiyle önemli bulmaktayız. Not: İştiraklerin defterlerdeki değeri 101 milyar TL iken, gerçeğe uygun değer hesaplamamız 195 milyar TL'yi gösteriyor (bknz. tablo 1).
Hedef fiyatımızı 18.64 TL'den 25.62TL'ye çıkartıyor performans tavsiyemizi ise Endeks Üzerinde Getiri olarak koruyoruz. Banka için Gordon Büyüme Modeline dayalı değerlemememiz ile 10 yıllık tahmin süresi için (makro tahminlere dayalı olarak kademeli azalan) %30 risksiz faiz oranı, %5,5 hisse senedi risk primi ve %25,49 seviyesindeki özsermaye maliyeti varsayımıyla ulaştığımız 25,62 TL'lik hedef değer, hisse için %37 yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. Hisse 2023 ve 2024 beklentilerimize göre sırasıyla 0.8x-0.6x PD/DD ve 2.8x-2.0x F/K çarpanlarından işlem görmektedir.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.gedik.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
günaydın herkese.. o zaman show başlasın.. :halay: