-
Bankacılık sektörü güncelleme raporu (Marbaş Menkul Değerler )
BDDK'dan gelen veriler doğrultusunda:
YKBNK hedef fiyatımızı 41,54 TL'den 45,01 TL'ye yükseltip AL ,
AKBNK hedef fiyatımızı 85,37 TL'den 86,17 TL'ye yükseltip TUT,
GARAN hedef fiyatımızı 206,23 TL'den 198,51 TL'ye düşürüp AL tavsiyelerimizi sürdürüyoruz.
Diğer bankalarda hisse tavsiyelerimizi korurken:
HALKB nezdinde 50,96 TL ve AL
TSKB nezdinde 20,14 TL ve AL
ALBRK nezdinde 11,97 TL ve AL
VAKBN nezdinde 36,77 TL ve AL
ISCTR nezdinde 18,65 TL ve TUT tavsiyelerimizi sürdürüyoruz.
Marbaş Menkul Değerler
www.marbas.com.tr
-
-
-
Biraz nostalji yapalım, haber 18 Ekim 2006 tarihli:
Ekim 18, 2006
Türk bankacılık sektörünün gözde bankalarından, Sabancı Grubu`nun amiral gemisi Akbank`ın yüzde 20`si ABD bankası Citibank`a satıldı. Bankanın satış değeri 15.5 milyar dolar üzerinden gerçekleşti. Buna göre Citibank, Akbank`ın yüzde 20`si için 3.1 milyar dolar civarında bir ödeme yapacak. 31 Ağustos 2006 rakamlarına göre Akbank`ın hisselerinin yüzde 33.70`i halka açık.
-
Ekim 2006 dolarına enflasyon düzeltmesi uygulayıp günümüze uyarlamak için 1.61 ile çarpmak lazım. Demek ki Ekim 2006 daki 15.5 milyar dolar şu anda 25 milyar dolara eşit. Bankanın %33.7 olan halka açıklık oranı şimdi %54 e yakın. İmtiyazlı hissesi yok. 2538 kurucu hisseyi beheri 296 bin dolardan satın aldı banka 2005 te (750 milyon dolar üzerinden), bugünkü dolar bazında 1.25 milyar dolar ediyor. Şu an bankanın piyasa değeri ise 7.7 milyar dolar yani 2006 değerinin sadece %30 u kadar. Bu bilgileri bir kenara yazalım.
-
Citi %20 AKBNK hissesi için hisse başına defter değerinin 4 katı bir fiyat ödemişti. Bunu da not alalım.
-
Şimdi yurtdışına bir bakalım. JPMORGAN ın piyasa değeri 900 milyar dolara yakın ve defter değerinin 2.6 katından işjem görüyor. Bank Of America nın piyasa değeri 400 milyar dolara yakın. First Abu Dhabi nin piyasa değeri ise 50 milyar dolara yakın. BİST'te işlem gören ve yuvarlak %54 ü halka açık olan AKBNK ise 8 milyar dolar bile etmiyor, imtiyazlı hissesi yok, kurucu hisseler banka bünyesinde, diğer özel bankalardan farklı olarak hisselerin borsadan toplanması için bir engel yok. Bu bilgiyi de kenara yazalım.
-
Sadece beyin fırtınası yapıyorum. Geçmişte yaşananlar her zaman ilgimi çekmiştir😊
