BTCIM - Batı Çimento

Alıntı:

---

Originally Posted by CARİ

LİMAN ve özellikle bundan sonraki dönemde ENERJİ deki iyileşmeye dikkat edin derim 01/07/2019 sonrası %15 ELEKTRİĞE
ZAM geldi. HES maliyetine bir artış olmayacak. Ama aynı üretim miktarında ciroda %15 artış demek ciddi anlamda
Faaliyet karını artıracaktır.
içimden bir his :Malınıza sahip olun d*****n kuyruğu yakında kopacaktır.

ytd.
Saygılar

---

Üretim giderlerini de artıracağını unutmayalım. Bunlar bence biraz küçük kalemler. Şirketin 6 ayda ödediği faiz, liman + enerjinin efksından 13 milyon tl daha fazla. Şirket sadece borcunun faizini bile borçlanmadan ödeyecek durumda değil. Ne 11 milyonluk arsa (bunu da 60 kabul ettik) ne de elektriğe gelen zam bu şirkete ciddi bi fayda sağlar.

Söke satılırsa bakarız duruma.

Satılmazsa seçenekler şöyle:
Enerjinin veya limanın satılması veya bedelli veya borçlanma veya fabrikayı yakıp sigortadan para almak veya grubun satışı. Bence en mantıklısı sonuncu seçenek. Yönetime oturun sankoyla masaya anlaşın derim. Yatırım tavsiyesi değildir.

Hasanlar Barajı'nı , sözleşmesi biten eski işletmecisi olan alarko'ya geri devrederler mi?

Alarko'da enerji işleri çok iyi gidiyor.

Düşündüm....

https://i.hizliresim.com/lQN1ag.jpg

Alıntı:

---

Originally Posted by bahmet

Üretim giderlerini de artıracağını unutmayalım. Bunlar bence biraz küçük kalemler. Şirketin 6 ayda ödediği faiz, liman + enerjinin efksından 13 milyon tl daha fazla. Şirket sadece borcunun faizini bile borçlanmadan ödeyecek durumda değil. Ne 11 milyonluk arsa (bunu da 60 kabul ettik) ne de elektriğe gelen zam bu şirkete ciddi bi fayda sağlar.

Söke satılırsa bakarız duruma.

Satılmazsa seçenekler şöyle:
Enerjinin veya limanın satılması veya bedelli veya borçlanma veya fabrikayı yakıp sigortadan para almak veya grubun satışı. Bence en mantıklısı sonuncu seçenek. Yönetime oturun sankoyla masaya anlaşın derim. Yatırım tavsiyesi değildir.

---

HES ler için elektrik fiyatlarına zam olması satış tutarını artırır.Üretim maliyetini arttırmaz. Rakam olarak sizin de söylediğiniz gibi
çok büyük tutarlar değil ama LİMAN +ENERJİ den gelecek nakit akış kesin ve az da olsa katkı sağlayacağı ortada.
Ama benim buradaki kastım ENERJİ para kazandığının görülmesi satılması için daha kolay ve cazip hale getirecektir.
Yoksa şuan para kazanmayan bir yere kim yatırım yapar. Sökede söylenen EBİTTA 14,50 milyon usd' yi görebiliyormusunuz??
HES ler bu durumda çok daha kolay elden çıkartılır. Para kazanan bir yeri elden çıkarmak daha kolay olur. Ve sizin de önemle arz ettiğiniz gibi ÇİMENTO sektöründen de çıkmamış olurlar.

ytd.
Saygılar,

Alıntı:

---

Originally Posted by EKSİPNOS35

Sayın Özdemir süreç ilerliyor, bakalım bir Kahraman çıkacakmı teklif veren, yada daha fazlası... Menü açıklansın görürüz,fazla seçenek olursa daha iyi tabiki, ben şahsen Maraş dondurması tercih ederim,baklavada severim aslında ama Sanko yüzünden baklavadan bile soğudum, önemli olan seçenek olması, kabak tatlısı, kazan dibi, vezir parmağı, halka tatlısı... kaderde kısmette ne varsa artık, bu saatten sonra Anzer balında filan gözümüz yok, ne çıkarsa kısmetimize.

---

Eylül geldi bakalım bir menü gelecekmi masaya, yoksa hiç menü görmeden kalkıp gidicekmiyiz, hakkımızda hayırlısı artık... ben yinede Menüye bir ilave daha yapıcam, Japonların meşhur Hakuto jelly tatlısı... ben yinede Maraş dondurmasını tercih ederim.

Günaydın,
Sabah birisi al yazacağına sat yazdı. sonra verdiği malı aldı mı? Bende öyle bir izlenim oluştu.
ytd.
Saygılar

Bence söke satışı gerçekleşmezse bu şirkette hakim ortaklar, sanko ve yatırımcı için en doğru yol grubun satışıdır. yatırım tavsiyesi değildir.. ama doğru olan budur..

Alıntı:

---

Originally Posted by bahmet

Bence söke satışı gerçekleşmezse bu şirkette hakim ortaklar, sanko ve yatırımcı için en doğru yol grubun satışıdır. yatırım tavsiyesi değildir.. ama doğru olan budur..

---

Bir de ben sunu anlamakta zorluk geliyorum. Bunlar vaktiyle "1 milyar dolar verseler de satmayız" derken satılmayacak, asla vazgeçmeyecekleri şey neydi? Soke mi? Liman mı? Bornova tesisi mi? Enerjiye henüz girmemişlerdi. Şimdi bunlara ilaveten enerji var ama ederi borsada 83 milyon dolar. Ve satılığa cıkardıklarına göre sökeden vazgecebiliyorlar. Hala vazgeçemedikleri bi varlık varsa (mesela bornovadaki 308 dönüm) bunu ayırıp diğer varlıkları parça parça satsalar ve nakde dönseler... Hem kendileri için hem de yatırımcı için iyi olmaz mı? Enerji liman söke beton toplamda en kötü 460 yapsa ve dönen varlıklarla birlikte 210 m dolar borca gitse 250 milyon dolar nakit + bornova tesisi kalır. Sonra likidasyon veya gyo kurup işi bilen bi grupla proje geliştirilmesi.. Yani seçenek çok ama yine ellerine yüzlerine bulaştırmasınlar yeter. Kağıt lanetlenmiş gibi.